城市NOA重新定义智能汽车.docx

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1、图14：各厂商智能驾驶平台和智能座舱芯片对比智能驾驶芯片公司特斯拉华为地平畿黑芝麻英伟达高通芯片FSD HW3.0昇腾310昇腾910昇腾610Journey 2Journey 3Journey 5华山 A1000华山 A1000pro华山A2000XavierOrinAtlanThor骁龙8155骁龙8295工艺14nm12nm7nm7nm28nm16nm16nm16nm16nm7nm12nm7nm5nm7nm5nmAI算力(TOPS)36162562004512858-116106-1962503015410002000830功耗（W）368310602103018253045能耗比121

2、32143713量产时间2019201820192020201920202023202220222024202020222025202520212023智能座舱芯片资料枭源：各公司公告,Tier 1和主机厂深度合作,域控制器加速放量主机厂加速升级E/E架构，向中央集中式演进。智能驾驶向高阶升级，伴随着新功能大量增加， 在原有的分布式电子电气架构下，增加新功能意味着增加控制器，带来成本上升、缺乏交互等问 题，因此E/E架构向集中式演进是必然趋势。目前，将车身域、底盘域和动力域融合成一个整车 中央控制域，再将智能座舱域和智能驾驶域组成经典的三域架构，是部分主机厂重点布局的方向, 已有多款搭载三域架

3、构的车型量产上市。未来，E/E架构将向Zonal及中央架构平滑演进， 大多数车企都计划布局整车集中式E/E架构，例如长城计划2024年推出中央计算架构 GEEP 5.0,长安预计2025年完成中央域架构的开发。随着电子架构集中化，域控制器的 功能集成度、算力需求、软硬件复杂度、通信需求将呈指数级增长。表7：部分车企三域融合架构量产情况车企时间三域融合架构车型大众2020E3ID家族理想2022LEEA2.0L9长城2022GEEP4.0全新电动/混动平台，并陆续扩展至全系车型广汽2023星灵架构埃安高端车型上汽2021零束全栈1.0智己、飞凡一汽红旗2023FEEA3.0红旗 EV-Conce

4、pt沃尔沃2022SPA2XC90电动版长安2022CIIA2.0长安深蓝EPA1平台全系各公司公告图15：未来十年的汽车E/E架构演变趋势以前分布式架构 传统网关式架构，CAN作为骨干网 功能靠堆砌控制器 实现 软硬件紧密耦合， 控制器之间耦合较 多，新技术和新功 能的应用及更新受 制于EE架构2020-20252025-2030UCit-jd域控架构 域控制器集中式架构， 域内部分功能由域控制 器来实现 以太网作为骨干网通讯, 域控承载域内的路由功 能 支撑L3+智驾、大数据 FOTA以及跨域功能融合 局部战实现软件SOA准中央域架构 多个中央运算平台+Zonal区域架构 整车绝大部分功能

5、由HPC来实现，Zonal区 域控制器负责区域下的软件逻辑实现 TSN以太网成为骨干网，支持L4-L5的智能 驾驶 全车实现软件SOA,软硬解耦，硬件I0标准化，硬件独立动态加载，功能动态配置 Zonal架构在扩展性、复用性、成本性、线 束量化上体现优势中央架构 云端控制 以太网&高速无线网 络 车辆功能在云端 1个车载中央计算机 形成，覆盖车身域、 动力域、底盘域、 安全域，计算芯片 出现整合态势资料来源：佐思汽研,域控Tieri整合硬件/中间层/芯片将是5年内主流方式。除地平线等国产GPU厂商可供选 择外，国内多车企启动智能驾驶芯片自研，但对于当下，车企每年投入上亿美金、数年的 研发才可能

6、成功。根据Semiengingeering数据，开发7nm芯片的开发费用高达2.97亿 美元，特斯拉从提出自研芯片到真正芯片上车用时三余年。短期看，德赛西威作为2024 年前唯一量产Orin域控的国产Tier 1供应商，将充分受益于高阶NOA。图16：域控制器设计生产的五种业务模式探索芯片厂商芯片厂商柠型通过代理或宜销模式,出售芯片投资设立模式4: TierO.5供应域控制器MEI Tier0.5 合作.伐上 域控制器 HI主机厂 小鹏激光雷达图达通Livox,览沃科技联创电子，德 赛西威等远峰科技，博 世等摄像头亳米波安波福，博世博世y理想禾赛科技舜宇，欧菲光等博世与 Liminar合作测试

7、三星电机，联创电子等Vayyar Imaging 法雷奥北美、英飞凌等高级别自动驾驶芯片域控制器HVIDIAQuoIcoaaaHVIDIAQualCOAAASite博世华城转向制动采埃孚，thyssenkrupp博世，泛博制动等博世华域布雷博，采埃孚等博世博世，安洁科技等布雷博，京山轻机等资料来源：各公司公告，整理表4:智能驾驶领域主要国产厂商国内厂商相关产品主要客户德赛西威全自动泊车系统、360度高清环视系统和驾驶员监测 系统等产品，自动驾驶域控制器等上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车、 小鹏、理想等均胜电子自动泊车系统、激光雷达、域控制器等华为、蔚来、华人运通等联创电子光学车载镜头及

8、模组Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex Tesla、蔚来等华阳集团传感器（摄像头）、车内感知、驾驶辅助系统（ADAS警示、360环视、盲区监测BSD等）长安福特、长城、长安、广汽、先锋、PSA等伯特利乘用车与商用车前后盘式制动器、鼓式制动器、后综 合驻车制动器（IPB）、后盘带鼓制动器（DIH）、制动主 缸、真空助力器、铸铝转向节等通用汽车、福特汽车、沃尔沃、卡莱、长安、吉 利汽车、广汽、比亚迪等保隆科技空气弹簧减振器总成、储气罐、高度传感器、车身加 速度传感器、悬架控制单元（ECU）等奥迪、宝马、保时捷、奔驰、本田、大众、丰田 福特、捷豹路虎、日产、通用、Stellantis等中

9、鼎股份密封系统、冷却系统、智能底盘-轻量化系统、智能底 盘-空悬系统、智能底盘-橡胶等大众、通用、戴姆勒、宝马、沃尔沃、长安、福 特、长城、菲亚特、雷诺日产等爱柯迪智能驾驶系统项目包括激光雷达、视觉系统、中控系 统等法雷奥、博世、麦格纳、电产、耐世特、大陆、克诺尔、马勒、吉凯恩、哈金森等科博达灯控、智能执行器、车内智能光源、车载电子、域控 制器等大众集团（包括其下属子公司奥迪、保时捷、宾利 和兰博基尼）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团等各公司公告,激光雷达超预期，将迎来高速增长期激光雷达解决静态和障碍物识别，核心功能就是为了实现城市NOAo摄像头和毫米波雷 达的组合，对于静态车辆或障碍物的识别存在

10、问题，主要用于L3及以下自动驾驶；而激 光雷达由于具备测距远、角度分辨率优、受环境光照影响小等特点，是面向L3及以上级 别的核心传感器，核心功能就是为了实现城市NOA。激光雷达商业化落地，2022年总安装量有望超10万颗。根据佐思汽研，2022年上半年， 国内乘用车新车激光雷达安装量达到2.47万颗，具体车型包括小鹏P5、蔚来ET7、极狐 阿尔法S HI和理想L9,其中小鹏P5占总安装量的74.4%；根据高工智能汽车，1M-9M22 中国市场乘用车前装标配激光雷达5.7万颗，2021年仅8000颗。2022年下半年，国内 拟交付的激光雷达新车超10款，包括小鹤P9、威马M7等。根据蔚小理和极狐

11、几款主力 车型销量和交付指引，我们预计中国2022年激光雷达安装量有望超10万颗。图9：国内车型搭载激光雷达计划图8： 2022年1-6月国内激光雷达安装量（分车型）及方案9V5R2L9V5R2L2021 年2022 年小鹏P5202X 年7V51 H10月，小鹏P5: 2颗蔚来ET79V6R3L极狐阿尔法S HI7V5R1L理想L9（万颗）0.51月，埃安LX PLUX: 3颗3月，蔚来ET7： 1颗5月，极狐阿尔法S HI版：3颗6月，理想L9: 1颗8月，蔚来ES7: 1颗9月，蔚来ET5: 1颗9月，小鹏G9: 2颗9月，飞凡R7: 1颗10月，高合HiPhiZ： 1颗10月，阿维塔11： 3颗10月，威马M7： 3颗H2,哪吒S： 2颗H2,沙龙机甲龙：4颗H2, WEY摩卡：3颗H2,智己L7： 2颗（预留）H2,极星3: 1颗集度R0B0-01: 2颗 爱驰汽车：1-2颗 一汽红旗 比亚迪 极乐佐思汽研,各公司官网,持续降本+全固态量产前夜，2023年车载激光雷达将迎来高速增长期。市场普遍认为，激 光雷达将沿着机械式一