股权融资初步方案参考.docx

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1、*有限公司机构股权权力融资初步方案一、公司机构基本情况介绍*,是专业的印后加工设备供应商。现已发展成为集科研开发、生产、 销售和售后服务为一体的综合型实业集团。主营包装装潢印后设备和书刊装订印 后设备，其中包括全自动模切机、烫金机、裱纸机、折页机、装订机和模切制版 器材6大系列产品。2010年*商标被国家工商总局认定为“中国驰名商 标”。公司机构下辖*分公司机构，销售分公司机构，*和*分公 司机构。目前公司机构已正式启动新三板挂牌。二、公司机构新产品销售情况介绍在公司机构资金的持续支持下，自2014年下半年起，*一系列 的发明研究成果陆续出台（上述研究成果正在申请发明专利）。这些新技术可以 将

2、印刷厂的生产成本节约30%,大大增强了印刷厂的盈利率。2015年4月24日 集团公司机构召开了新产品：全球首台宽幅间歇式卷筒纸胶印机的新闻发布会， 市场反应强烈，订货金额累计已达一亿人民币。该新产品（宽幅间歇式卷筒纸胶 印机）的毛利润率为100%以上。公司机构新产品市场需求额较大，全国年产额初评在30亿元人民币以上， 公司机构预计2015年实现销售收入4.0亿元，税后利润1. 0亿元；国外市场亦 有较大需求，基于新技术和产品价格优势，公司机构也将向境外营销。历史上， 公司机构其他印刷器械已在欧洲、非洲和澳大利亚实现出口。为在已申请部分发明专利的基础上，尽快实现对新发明的专利国内保护和境 外市场

3、全范围保护，公司机构已聘请北京*科技有限公司机构对公司机构新 产品提供专业的系统知识产权管理。国内发明专利已完成两项申请，近期尚有数项申请，PCT申请将接续实施。三、公司机构新三板挂牌情况介绍2015年4月8日，*有限公司机构与国内知名上市服务机构*咨询 有限公司机构、*投资集团、北京*会计师事务所、北京市*律师 事务所、国金证券举行“新三板”挂牌启动大会，正式全面启动*改制。目 前，国金公司机构及其他专业机构已经结束进场尽调，公司机构正在等待专业机 构的尽调报告和改制意见，新三板挂牌预计2015年11月至12月期间完成（随 附*咨询公司机构新三板挂牌顶层设计咨询与融资服务协议和国金证 券财务

4、顾问协议）。四、公司机构资产和财务状况*多年来一直是印刷机械行业的龙头企业单位，但是2013年至2014年 两年度公司机构销售额下降，效益下滑。2014年销售额较之2012年下降一倍， 出现亏损2100万元，销售额下降主要原因是行业不景气、终端用户几乎无边际 利润；亏损的另一原因，则为公司机构加大新技术研发投入。截止2014年底公 司机构总资产31344. 5万元，净资产2182. 7万元,其中银行贷款11700万元。自 2015年下半年为实现预定销售额，公司机构需要融资1. 5亿元。五、股权权力融资和银行贷款基于充分发挥新技术和新产品优势，以及力保实现预计销售收入的目的公司 机构急需尽快筹措不低于上述金额的运营资金。股权权力融资的初步规划。公司 机构计划增发4076万股新股，每股3. 68元，共计筹融1. 5亿元。融资的抵押物为*控制人*夫妇实际控制的*位于北京市通 州区的工业园。该工业园已竣工验收，所有权清洁，并取得土地证、10套房产 证。园区土地面积45亩，已竣工面积4. 3万平方米，包括地上建筑9栋和地下 停车库1处。2014年预估价值3. 7亿元。*有限公司机构的主要负债为在 建工程银行贷款2100万人民币，对*集团借款及利息9000万人民币。抵押物运营现状为对外出租。*公司机构2015年5月 日