XX上半年《全球服务外包发展报告》.docx

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1、XX上半年全球服务外包发展报告2009上半年全球服务外包进展报告错误!未定义书签。一、全球外包进展现状1（一）2009年上半年全球服务外包市场总体状况1（二）2009年全球服务外包市场结构状况2二、当前全球服务外包市场的特点2（一）BPO业务迅速减少，ITO业务支撑整个市场进展2（二）越来越多的行业运用服务外包降低成本3（三）亚太地区服务外包进展迅速4三、世界服务外包产业趋势分析5（一）服务接包方将继续向亚太地区转移5（二）以信息技术为主导的服务外包规模将不断增大6（三）垂直市场在全球服务外包更加得到重视6（四）服务外包并购出现新局面与新机遇6四、世界服务外包产业进展规模预测7（一）全球服务外

2、包已见底反弹，但短期内增速依然不可能太快.7（二）长期内服务外包潜力依然巨大7五、服务外包在中国8（一）中国服务外包进展现状8（二）中国服务外包进展的前景与规模预测8（三）中国进展服务外包遇到的问题10（四）中国加快服务外包进展的措施建议10本劳动力，而中国正好拥有这样的劳动力，目前这种竞争优势还在有增无减。再 次，除了劳动力成本低之外，中国基础设施优越、加上跨国公司需要分散风险, 中国就成为许多跨国大公司拓展外包业务的首选地。中国外包协会预测，到2010年中国离岸外包市场有望翻倍达到56亿美元， 而整体外包收益则有望达到280亿美元。Gartner认为，中国的离岸外包业务中 比重很大的IT外

3、包业，在2009-2013年间的增长速度有望达到年均30%,而世 界其他地区的进展速度同期只为19%0DC根据中国外包业的进展速度预测，中国的大连、上海与北京将成为全球 十大外包城市。到2011年，上海有可能挑战印度班加鲁尔世界第一外包城市的 地位，而大连与北京将成为世界前5的外包城市。有研究杂志对美国400家公司 机构的对外发包情况做过调查，发现在研发外包方面，18%的公司选择中国企业, 17%的公司选择印度企业。（三）中国进展服务外包遇到的问题与此同时一，专家也分析说，中国目前进展外包市场也面临这瓶颈的制约:第 一是中国员工的语言能力。尽管很多人能够阅读英文，但口语与写作能力相对较 弱。这

4、是工作顺利开展的一大障碍，由于服务业需要与海外办事处保持经常性的 沟通。第二是职业培训比较缺乏。据外商反映，中国工程与计算机专业毕业生理 论基础比欧洲学生扎实，但需加强应用理论解决实际问题的能力。一些学生在校 学习期间没有注重学术与商业界的联系。而在欧洲与印度工程类学位则需要有工 作经验。（四）中国加快服务外包进展的措施建议第一，加快对高端人才的培养与吸引，促进企业国际化。目前制约国内企业 进展的一个要紧因素是高级人才缺乏，有实力的企业可借海外企业的裁员契机引 进高级人才。一方面，企业在全球经济危机的时代可廉价快速获得海外高端人才, 特别是懂技术、外语好、又熟悉海外市场的海归人员。人才的数量与

5、质量决定着 一个企业接单的数量与接单的层次与自主研发的能力与成功率。第二，可选择时机购买海外企业。从印度的进展路径来看，其产业快速进展 的历史就是其外包产业海外并购的历史。金融危机使欧美国家资产价格大幅度缩 水，可通过并购重组资产与业务，将海外业务转移到国内，加速外包的进展。第三，地方政府应展开错位竞争，根据自身产业特点与优势承接外包业务。 关于新型服务外包，各地应努力通过区域性的合作形成产业集聚、产业集群，打 造区域品牌。第四，由于印度的服务外包业务90%以上来自欧美，在此次金融希机下， 印度外包业所受的冲击要远大于中国。中国能够借此机会巩固在日、韩市场的同 时，尽力挖掘欧洲、东南亚市场的业

6、务量，缩小与印度的差距。（报告主笔人：亚太总裁协会全球执行主席、著名国际经济学家郑雄伟）著名国际经济组织亚太总裁协会（APCEO）与专业外包机构国际外包中心（IOC）联合推出2009上半年全球服务外包进展报告：、全球外包进展现状（一）2009年上半年全球服务外包市场总体状况受全球金融危机影响，2009年上半年全球服务外包市场进展速度较2008年 有所下降。与2008年上半年相比，2009年上半年全球外包总合同额下降了 22%o 从全球最大的采购数据与咨询公司TPI日前公布的2009年上半年的全球市场数 据显示，尽管接包企业能够靠节约开支与提高效率来缓与经济危机对自己带来的 影响，但整个接包市场

7、还是继续受到不景气的宏观经济状况的制约。以价值2500万美元及2500万美元以上的服务外包合同为例，今年二季度的 外包合同数量仅为135个，环比下降了 7.5%。尽管合同总价值达到205亿美元, 比上一季度增长了 5%,年均合同额（用合同总价值除以合同持续时间）却只有 36亿美元，比上一季度下降了 5%。与采购活动规模创纪录的2008年前六个月 相比，2009年上半年的合同数量、合同总价值、年均合同额分别减少了 11%、 22%及28%o诱发这些数据下滑的因素是欧洲巨额交易量及全球业务流程外包开 销的减少。（二）2009年全球服务外包市场结构状况从全球BPO发包市场的地区分布来看:2009年北

8、美的BPO市场占主导地位; 英国的一些公司在使用BPO方面有较快的进展；亚太地区作为新兴的BPO市场 增长最快，这一地区的BPO已经逐步从业务流程的离散部分转向全面业务流程 服务，一些公司的业务流程管理水平已经接近美国与西欧的跨国公司。2009年 上半年，全球服务外包发包市场还将要紧集中在北美、西欧、日本，这三个地区 转移的服务外包总量约占全球的95%左右。美国是世界上最大的软件生产国与出口国，已经形成完整的产业链，成为国 际软件产业的要紧源头。美国有8万多个软件公司，软件产业年增长率为18%。 美国软件公司占据了世界2/3以上的软件市场，软件服务发包市场规模占据了全 球市场的64%左右。二、

9、当前全球服务外包市场的特点（一）BPO业务迅速减少，ITO业务支撑整个市场进展在金融危机的严冬之下，全球BPO业务下降了 47%,且覆盖各个地区。只 是，信息技术外包（ITO）依然进展稳固。该外包细分市场在2009年上半年的 合同总额与2007年上半年相当，比2008年下半年增长了 1倍。不管是合同总价 值还是合同数目都是有史以来第二好的半年（2008年上半年最好）。信息技术 外包市场受益于网络服务的强大实力。在美洲与亚太地区，此类服务占了今年以 来所进行的巨额交易与巨额业务关系的50%。2009年上半年，美洲信息技术外 包市场上完成的合同总值同比上升了 6%o过去5个半年中BPO与ITO发展

10、状况（二）越来越多的行业运用服务外包降低成本2009年上半年，许多行业都缩减了自己的外包业务，其中包含受金融冲击 最大的银行业，银行业自2008年爆发金融危机之后就开始大幅度地减少了外包 活动。同时石油与天然气、食品饮料及耐用消费品等行业也在2009年缩减了外 包规模。然而，多元化金融、交通运输、零售与电信部门却越来越多的在全球范围内 开展外包活动。比如，2009年上半年，由交通运输企业签署的外包合同就达到 26个（买家要紧来自欧洲、中东与非洲地区），同比增长了 44%。在电信业， 尽管签署的合同数量没有大的变化，合同总值及年均合同金额均比去年同期翻了 一番。这四个部门签署的合同数量与合同总值

11、在整个外包市场中所占的份额分别 为 37%与 47% o09年上半年服务外包增长最明显的四个部门多样化金融交通运输零售电信 08年上半年 09年上半年总合同价值(十亿美元)2009年上半年四部门全球顶级服务发包商（以总合同价值排名）多样化金融交通运输零售电信IT0:BP0=3:1ITO:BPO=5:1ITO：BPO=10:1ITO:BPO=6:1IBMTCSCSCEDB BusinesspartnerIBMLogicaRR DonnellyT-SystemsUnisysCSCIBMTCSAlcatel-LucentConvergysEricssonHP/EDSIBMInfosysLogicaN

12、okia Siemens（三）亚太地区服务外包进展迅速TPI第二季度指数显示了各个地区之间的巨大差异。欧洲、中东与非洲地区 的外包市场只获得了总值为88亿美元的53个合同，拖累了整个外包市场。这两 个数据均为该地区过去10个季度以来的最低值。只是，亚太市场的突出表现抵 消了欧洲、中东与非洲市场的萎缩。2009年上半年亚太市场服务外包市场表现良好，特别是2009年第二季度，是亚太市场有史以来表现最好的季度，获得的 合同总值同比增长了 200%。非同寻常的是，今年以来全球进行的8个巨额交易 与15个巨额业务关系亚太地区就分别占了 2个与6个。亚太地区外包合同额季度比较十亿美元十亿美元三、世界服务外

13、包产业趋势分析（一）服务接包方将继续向亚太地区转移受国际金融危机影响，国外大企业等组织更注重节约运营成本，纷纷将组织 内的非核心业务外包出去，这为亚洲国家的服务外包企业提供了进展契机。当前 及今后一段时间，全球发包市场仍将要紧集中在美、欧、日等发达国家。由于一 些进展中国家教育水平较高而工资水平较低，又由于政治稳固、经济环境及法律 环境方面的因素，中国、印度、爱尔兰、菲律宾与俄罗斯等亚太地区国家将是全 球外包市场的要紧承接国。目前，全球服务外包转移方要紧有两种选择倾向:一种是以美国的离岸服务 外包方式为特征，要紧选择印度、中国、菲律宾等距离较远、成本低廉、人才丰 富的区域；另一种以欧洲与日本的

14、近岸外包方式为特征，要紧选择与本国距离较 近与文化接近的区域进行服务外包，其中日本外包业务的40%在中国进行。（二）以信息技术为主导的服务外包规模将不断增大从本次金融危机中能够看出，ITO业务依然保持较快增长。这说明随着技术 的进步，服务行业已完成了从以产品为中心到以客户为中心的转变。在这一转变 的过程中，高科技含量、高附加值的业务所占比例将越来越高。具体来说，服务 外包已完成从维持系统的可供性到企业所有业务流程的转变，外包商与承接商之 间形成了新型的战略协作伙伴关系。这一关系的建立使得先前提供单一服务的外 包商，转变为提供包含更为先进应用程序、风险管理、金融分析、研究开发等在 内的高科技含量

15、、高附加值的服务外包业务。（三）垂直市场在全球服务外包更加得到重视通常外包服务项目与产业类别无关，特别是在IT领域中。比如数据输入或 者维修服务器，是不分垂直市场的。但是，随着外包市场的竞争日趋猛烈，外包 服务公司很难在与同业的竞争中凸现特色，以赢得有利的位置。另一方面，客户 也迫切希望服务外包公司能提供更符合自身需求的外包服务。因此，近年来，通 过掌握垂直市场所需的专业技术，从而切入垂直市场，获得为客户提供更专业服 务的能力是一种很有效的策略（四）服务外包并购出现新局面与新机遇金融危机之下，关于有能力与实力的外包企业而言，恰恰是在这个行业调整 期进行低成本扩张进展的黄金时期。比如，2008年

16、10月，印度塔塔咨询服务公 司（简称TCS）以约5.05亿美元的全现金对价收购花旗旗下的总部位于印度的 离岸业务流程外包（BPO）分支机构Citigroup Global Services Limited （简称 CGSL）中的所有股份。这意味着在服务外包方面出现了新一轮的产业整合，而 且是由进展中国家的服务外包公司对发达国家服务外包公司的并购。在2009年，尽管全行业以收缩防御为主基调，但依然存在国内的领先外包 企业，利用行业调整的有利时机，进行有效的低成本扩张。从历史角度，这种扩 张往往会为企业在增长期带来更大的进展机遇。四、世界服务外包产业进展规模预测（一）全球服务外包已见底反弹，但短期

17、内增速依然不可能 太快通过今年上半年的进展状况看，第二季度全球外包合同总值增长5%,特别 是亚太地区增长更是迅速，这说明很有可能全球服务外包的低谷已通过去。关于 受本次金融危机冲击较大进展严重受阻的BPO业务，研究机构IDC预测，随着 全球经济的复苏，企业经营逐步呈现好转迹象，BPO的业务也将与传统“升降与 移动”的模型背离，并将在2010年显现增长的态势。但根据TPI的预测，尽管在 进入第三季度之前全球外包出现了一些亮点与回升的迹象，2009年下半年关于 外包市场来说依然充满挑战。估计2009年全年签署的外包合同数量与合同额很 难能够达到2008年的水平。然而，外包潜在的投资回报是不可能改变

18、的。成功 的外包交易能够为买家制造巨额的价值（二）长期内服务外包潜力依然巨大服务外包已成为当今世界全球新一轮产业革命与转移中不可逆转的必定趋 势。纵观2009年全球服务外包的宏观状况，分析全球服务外包进展的有关因素, 展望2009-2012年，全球服务外包的市场前景与各方进展趋势如下:估计2009年 全球IT服务外包市场规模将达到4322亿美元；估计2009年全球BPO市场规模 将达到1720亿美元。近几年欧洲服务外包市场飞速进展，估计到2010年欧洲发 包市场规模将上升到120.3亿美元，年平均增长率达到10%o据麦肯锡研究，全球服务外包市场潜力巨大，估计到2010年将会达到6000 亿美元

19、。因此，IT服务外包与离岸服务的全球化趋势不可逆转，”在全球财富居 前1000位公司中，有95%的公司都采取了离岸外包”。五、服务外包在中国（一）中国服务外包进展现状2009年上半年中国服务外包取得较快进展。2009年1-6月，全国新增服务 外包企业1406家，新增从业人员29.7万人（其中新增大学毕业生占80.4%）；承 接服务外包合同执行金额32.9亿美元（国际服务外包占77.8%）,同比增长42.4%o 截至2009年6月，中国服务外包企业共6673家，从业人员121.5万人（其中大学 以上学历98.9万人，占81.3%）；累计承接服务外包合同执行金额142.4亿美元（国 际服务外包占9

20、4.9%）。尽管如此，中国在同意跨国公司外包业务方面处于初级阶段，所占市场份额 很小，中国目前承接的国际外包业务为20亿美元，仅占约5%的市场份额，离印 度还有不小的差距。但中国进展服务外包的潜力很大，正在日益成为跨国公司外 包目的地。据统计，印度服务外包产业高度依靠美国市场，但国际金融危机在短 期内对印度服务外包的进展产生较大的负面影响。中国服务外包市场相对多元 化。欧美等国基于政治、安全、成本等方面的考虑，为了平衡风险，正在增加对 中国的外包，减少对印度的依靠。（二）中国服务外包进展的前景与规模预测中国进展服务外包的优势十分明显。首先，中国政府大力支持服务外包产业 的进展。为了支持中国服务外包的进一步进展，商务部首先启动了“千百十工程”, 从2006年开始，商务部、信息产业部与科技部先后联合公布了两批共11个城市 为服务外包示范基地城市。其次，中国有大批受过高等教育的劳动力队伍。很多 劳动力在计算机与数学方面同意过良好教育。他们守纪律、好培训I,能胜任此类 工作。而且，中国知识型劳动力成本相对较低。外包业务需要数以百万计的低成