个护小家电市场现状分析及发展前景分析.docx
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1、个护小家电市场现状分析及发展前景分析一、创建学习型企业彼得德鲁克在1988年就指出:“我们正在进入变革的第三阶段: 从命令一控制型组织、分成许多部门与科室的组织,转变为以信息为 基础、由知识专家组成的组织但是,我们还远没有做到真正建立 起以信息为基础的组织一这是将来会遇到的管理上的挑战。”为迎接 知识经济时代的挑战,企业必须以知识作为决策及决策之后的资源分 配工作的根据和基础。也就是说,企业要建立新的组织机制,使之懂 得如何倾听市场的条件信号,从所听到的内容及其经验中学习,然后 在所学知识的基础上提高其自身能力,以其创造并满足顾客的产品和 服务领先于他人。企业对倾听、学习和领先这三项挑战性工作
2、做得如 何,将决定其业务经营的成功或失败程度。(一)倾听倾听,或称探察,是指企业感知外部世界的所有活动。企业倾听 有明确的目的性,就是建立知识基础,以便作出面向市场的决策。市场调研一直是企业常用的感知手段。但过分依赖市场调研部门, 乃至完全依赖营销部门来倾听,并不能保证企业通过有效的倾听达到 成功决策。通过相当狭小的感知渠道寻求众多对象的反映,调研机构 和信息处理人员对信息的控制、保管和理解,都会成为企业有效倾听主副品牌策略兼容了统一品牌策略与个别品牌策略的优点。它既 可以像统一品牌策略一样实现优势共享,使企业产品均在主品牌下借 势受益;同时,又能达到像个别品牌策略一样比较清晰地界定不同副 品
3、牌标定下产品之间的差异性特征,从而避免因个别品牌的失败而给 整个品牌带来损失的负面影响。主副品牌策略简直就是对统一品牌策 略和个别品牌策略的必要补充。主副品牌策略一般适合于企业同时生产两种或两种以上性质不同 或质量有别的商品,同时还要求拟作为主品牌的品牌应有较高的知名 度与较好的市场声誉。产品性质相同或质量一致,那也就无必要设置 副品牌;而品牌知名度不高或市场声誉不佳,也无势可借,进而也难 以带活副品牌。2、品牌联合策略品牌联合策略是指对同一产品使用不分主次的两个或两个以上品 牌的做法。品牌联合可以使两个抑或更多个品牌有效地协作、联盟, 相互借势,来提高品牌的市场影响力与接受程度。品牌联合所产
4、生的 传播效应是“整体远远大于单体”。可以说,品牌联合的扩散效应比 单独品牌要大得多。依照联合品牌的隶属关系,品牌联合策略又可大 致分为“自有品牌联合并用”与“自有品牌与他人品牌联合并用”两 种做法。三、必须说明的是,品牌联合不仅仅是品牌名称上的简单联合、表面联合,而且更重要的是实质性的深层次的联合或合作,包括 两个或两个以上品牌的联合赞助、组合宣传、共用网络等具体 的品牌联合形式。个护小家电行业发展概况家用电器主要分为三大类,分别是主要家电、厨房家电和小家电。主要家电包括空调、冰箱及洗衣机等;厨房家电主要指油烟机、燃气 灶、洗碗机等;小家电则指半便携式或便携式家用电器。按照零售额 统计,近年
5、来全球小家电市场规模保持快速增长,从2014年的779亿 美元增至2018年的983亿美元。预计2023年小家电市场规模将达到1, 446亿美元,2018至2023 年的年复合增长率为8. 0%,高于另外两类家电。根据使用场景和功能的不同,小家电分为三类,厨房烹饪类、家居环境类以及个人护理类。个人护理类小家电主要包括电动剃须刀、 电吹风、电动牙刷、电动冲牙器、卷发棒、美容仪等。在全球个护小家电市场中,欧洲和美国的渗透率最高,拥有全球 最大的个护小家电零售市场。近年来,随着欧美国家的居民收入不断 提升,配备创新功能的个护小家电产品逐渐成为部分消费者日常生活 的必需品。在主要市场收入增长、下游需求
6、增加以及产品创新等因素的共同推动下,全球个护小家电行业市场零售额不断增长,从2014年 的192亿美元增至2019年的253亿美元。与欧美发达国家相比,国内个护小家电的普及率处较低水平,根 据中国家用电器协会美健(个护)电器专业委员会发布的2018美健 (个护)电器行业研究报告,2016年国内家庭个护小家电的每百户 拥有量为30台,而美国、日本分别为354台、126台。国内经济水平提升带动居民消费能力、消费意愿以及个人健康护 理意识的增强,为个护小家电行业的发展提供了内在驱动力。需求端, 国民对个护小家电的品类需求不断丰富,对产品的质量、功能、外观 设计要求不断提高,个护小家电从单一的功能型产
7、品成为消费者彰显 个性、品味及时尚理念的载体;供给侧,个护小家电企业抓住社交电 商普及带来的新渠道机遇,洞察并快速响应消费者的需求,进行针对 性技术研发、设计创新以及产品升级,使得个护小家电需求端的消费 升级与供给侧的产品革新形成良性互动。个护小家电与健康、颜值相关,社交与种草属性较强,近年来, 受益于消费水平提升、消费者结构年轻化以及营销渠道的变革,我国 个护小家电行业保持快速增长。根据捷孚凯(GFK)数据,国内个护小 家电市场规模从2015年的130亿元增至2019年的416亿元,复合增 长率超过30%o四、个护小家电行业特点及发展趋势(1)消费者结构年轻化、女性化推动行业快速发展由于消费
8、人群结构的分布以及消费能力的限制,过去国内个护小 家电需求主要集中在电动剃须刀、电吹风等刚需属性较强的大众品类, 消费者更加注重产品性价比。近年来,千禧一代(1981T994年出生)、Z世代(19952009年 出生)等年轻消费者以及女性消费者的消费能力不断提升,逐渐成为 个护小家电产品的主力消费人群,推动个护小家电产品功能不断丰富、 品类不断扩充,行业迎来快速发展。千禧一代伴随国内经济和互联网高速发展而成长,偏好个人消费、 线上购物,其对生活品质有更高追求且具备较强的消费能力,对个护 小家电品质和功能提出更高要求。Z世代成长于物质生活富足时代,且 深受互联网以及即时通讯等科技产物的影响,接受
9、个性化和新兴事物 的意愿更强,追求设计更加精美、更具有时尚属性的个护小家电产品。消费能力不断提升的女性消费者,也在个护小家电消费中占据更 加重要的地位。根据2019年上半年的阿里数据,女性消费者占小家电 线上消费的比重超过60%,对新兴品牌和趋势品类的热衷度高于男性, 为高品质产品、优秀消费体验支付高价格的意愿更强。女性消费者对体验、颜值方面需求的延伸和常态化,使得机身小巧轻便、做工精致 以及使用时间灵活的个护小家电受到青睐。消费者结构的年轻化和女性化,使得消费者对个护小家电产品从 最初的刚需和改善性需求向着舒适便捷、时尚个性化消费需求转变。 个护小家电不再仅是功能型产品,也成为消费者彰显个性
10、、品味、时 尚理念的载体,应用于不同场景下的细分个护小家电产品迎来快速发 展。(2)主要通过线上渠道进行销售,且线上销售占比不断提升个护小家电主要通过电商平台、直播带货等多种形式的线上渠道 进行销售。与传统家电产品价格较高、安装复杂以及使用周期较长的 特点不同,个护小家电产品单价低、体积小、使用周期较短、无需安 装的产品属性,降低了产品试错成本,与线上销售渠道高度匹配,使 得线上成为其主要销售渠道。年轻和女性消费者偏好高颜值、个性化 的产品,线上提供更多样的产品选择以及更便捷的购物体验。根据奥维云网(AVC)和捷孚凯(GFK)的数据,小家电的线上销 售占比显著高于大家电产品,且线上销量占比不断
11、提升,从2015年的 36%提升至2019年的72%O随着社交电商等新型电商消费渠道的日趋成熟,线上的多元化发展,为消费者提供更多样的产品选择以及更便捷的购物体验,这与年 轻和女性消费者对高颜值、个性化产品的消费偏好高度适配。线上渠 道的多元化将进一步提升提高个护小家电行业的交易效率,推动行业 发展。(3)注重外观工艺和个性化设计,更新迭代速度快主要通过线上渠道进行销售的个护小家电产品注重外观工艺和个 性化设计。线上选购时,产品外观设计和产品颜值给予消费者最直观 的印象和感受,是消费者决定是否购买的重要因素。外观工艺时尚精 美、更具个性化设计的个护小家电更易获得消费者的青睐。个护小家 电企业通
12、过融合创新科技与细腻设计、开发IP联名设计款产品等多种 方式,推出满足消费者需求的个护小家电产品。与传统家电产品相比,个护小家电产品的更新迭代速度更快。一 方面,作为个护小家电的主力消费人群,年轻消费者、女性消费者对 新事物、新潮流的尝新意愿以及审美潮流的更替速度均有所提升;另 一方面,个护小家电的使用周期较短,更换频率更高,共同决定了个 护小家电企业需要从材料技术、外观工艺、舒适环保等方面对产品进 行更快地升级和迭代。根据捷孚凯(GFK)数据,个护小家电2020年品类新品指数(当 年新品占所有产品数量百分比)达到39%,其中美容仪、脱毛仪、电动 牙刷等细分产品新品指数超过40%。(4)产品便
13、捷度和智能化程度不断提升随着消费人群工作、生活方式的转变,个护小家电产品的便捷度 不断提升。由于差旅以及旅游频次的增加,消费者对个护小家电产品 的便捷性提出更高要求,体积小巧、不占空间、便携程度高,兼顾居 家和旅行的个护小家电产品得到白领、差旅人群的青睐。个护小家电产品的智能化程度不断提升。诸如IOT (物联网)技术、 RF射频技术、彩屏显示、智能化提醒功能等不断赋能个护小家电产品, 在提升产品基础功能的同时,不断提升产品人性化和智能化程度。以 电动牙刷为例,根据捷孚凯(GFK)数据,配备智能连接功能的电动牙 刷销售额占比从2015年的2. 30%提升至2020年的15. 20%o五、冲牙器行
14、业发展概况1962年,液压工程师约翰马特里和牙科医生杰兰德迈尔在美国科罗拉多州柯林斯堡,联合创立了 Waterpik (洁碧),发明了世界 上第一台冲牙器。冲牙器,又称水牙线,主要是以电力驱动泵机喷射出流体,清洁 牙齿表面以及牙缝、牙窝沟等隐蔽部位,用于保持口腔清洁卫生的器 具,按使用方式可分为台式和手持式,按供电方式可分为可充电式和 不可充电式,充电方式还可进一步分为接触式充电和感应式充电。牙刷主要用于牙齿表面的清洁,冲牙器喷射出的脉冲水流,可以进一步 有效清洁牙缝和牙龈处的牙菌斑和食物残渣。随着国内大众口腔健康意识提升,口腔护理也开始向精细化、专 业化发展,带动了专业口腔护理产品的普及,除
15、电动牙刷外,冲牙器 开始进入更多消费者的视野。众多国产新锐品牌以及传统家电品牌也 开始销售冲牙器产品,共同推动该品类的快速发展。根据第一财经商 业数据中心与天猫联合发布的2021天猫口腔护理消费趋势洞察白皮 书,口腔护理细分品类中,基础品类电动牙刷、牙膏占比领先;随 着消费者口腔保健心智的进阶,更为进阶的水牙线(冲牙器)、漱口 水等新品类崛起,增速较快,发展潜力十足。根据捷孚凯(GFK)市场 咨询2021年9月发布的全国爱牙日:电动口腔护理市场前景可期, 除了电动牙刷以外,冲牙器成为2021年的热门品类,2021年上半年冲 牙器销售额同比增长95%,销售量同比增长了 128%,中国冲牙器市场
16、进入了高速发展期。根据捷孚凯(GFK)数据,国内冲牙器(不含配件)线上销量从 2017年的60万台增至2020年的288万台,销售额则从2017年2. 29 亿元增至2020年的10. 06亿元,预计到2021年,国内冲牙器线上销 量、销售额将分别增至518万台和17. 10亿元。伴随着消费者对健康、颜值关注度的提升,全民口腔护理意识显 著增强,口腔护理需求更加细分,养护需求进一步升级,未来冲牙器 品类将继续呈现增长态势。六、个护小家电行业发展面临的机遇(1)国家有关政策支持培育自主品牌随着国家经济的发展和居民收入水平的提升,小家电越来越成为 家用电器的重要组成部分。根据捷孚凯(GFK)统计的
17、数据及预测, 2015年,国内小家电行业市场规模为1, 259亿元,占家电行业比重仅 为25. 92%; 2019年,国内小家电市场规模为2, 821亿元,小家电市 场规模占家用电器的39. 58%;预计未来小家电在家电市场的占比将继 续提升。家用电器是我国居民生活中十分重要的消费品,在我国轻工业中, 家用电器处于举足轻重的地位,对国民经济发挥着至关重要的作用, 是国家产业政策积极鼓励发展的行业。我国近年来出台多项法律法规 及产业政策,促进国内消费,积极推动家电行业的健康、可持续发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要提出,开展中国品牌创建行动,保护发展
18、中华老字 号,提升自主品牌影响力和竞争力,率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。自主品牌小家电企业将受益 于政策对培育自主品牌的支持。(2)庞大的人口和家庭规模是支撑行业发展的基石2021年第七次全国人口普查数据显示,全国人口 14. 12亿人,包 括9. 02亿城镇人口,以及5. 10亿农村人口,全国共有家庭户4. 94 亿户,家庭户人口为12. 93亿人。对于属于消费品的个护小家电行业 而言,庞大的人口和家庭规模的背后是巨大的消费需求,这是支撑个 护小家电行业市场发展的基石。对于个人护理家电产品,巨大的人口基数为行业发展提供了有利 的支撑,尤其是近年来,千禧一代(
19、19811994年出生)、Z时代 (1995-2009年出生)开始成为消费的主力军,千禧一代较强的购买力 增加了品质小家电产品的消费,Z时代更注重品质、健康、时尚和个性 化,个护小家电很容易获得其青睐。(3)消费时代变迁带动小家电行业蓬勃发展根据日本著名消费学家三浦展在第四消费时代中对日本社会 消费变迁的研究,其将日本社会经历的消费时代划分为四个阶段。1912-1944年为第一消费时代:少数中产阶级享受的西方化消费方 式;1945-1974年为第二消费时代,随着日本国内经济的快速增长,以 家庭为中心的消费势如破竹;1975-2004年为第三消费时代,社会消费的障碍。要克服这些障碍,企业需要建立
20、跨职能决策体系,设计出能促进信任、共享信息、积累知识和建立学习制度的各种决策方法。有效倾听必须保证企业能听取多种声音。这些声音主要来自与企 业决策休戚相关的三,组群体:顾客、社区和企业。其中,顾客包括 消费者和相关销售系统中的个人;社区包括政府有关部门、特殊利益 集团和竞争者;企业除自身外,也包括供应商和投资者。倾听多种声 音的目的是协调不同群体之间的利益关系。多种声音往往会互相冲突, 如洗衣粉生产商可能发现顾客想要含磷的洗衣粉洗出“更加洁白”的 效果,而社区则要求禁止磷化物污染公共水源,使水“更加干净”。 这时,企业(股东和员工)则要求生产一种既令顾客满意,又符合企 业对环保的责任感,而且还
21、能盈利的产品。企业的责任是,充分听取 三大群体的意见,了解和分析它们之间存在的进行合作和造成冲突的 可能性和条件,以作出面向市场的决策。(二)学习通过倾听取得的信息,需要转化为进行决策所需要的情报、知识、 理解和智慧,否则就不会使企业得到任何改善。解决问题的办法就是 建立企业的学习体系。企业欲在快速变化的复杂环境中获得成功,必须要求其每一个成 员不断地学习、快速地学习,同时也必须要求这些个人学习有益于强出现个性化、多元化的特征,个人化消费开始兴起;2005年开始至今 为第四消费时代,消费者开始注重消费的体验,消费特征表现为去品 牌化的理性消费,休闲倾向、本土倾向得到加强。根据德邦证券研究报告中
22、国的第三消费时代一重读与解构第四 消费时代(2021年3月),中国现阶段处于第三消费社会早期,基 本消费逻辑与日本当时非常相似,即开始重视个人,注重更高的物质 享受以及精神需求,追求个性化。消费者的需求从基础功能需求升级 为情绪需求,体现为细分化、品质化、高颜值等要求。小家电主要用 于解决消费者生活场景中的碎片化痛点,提升生活质量,可选属性更 强,产品个性化程度更高,细分品类也相对更多,与第三消费时代的 消费者心理需求吻合度较高。未来小家电行业有望持续受益,蓬勃发 展。我国的人均GDP水平和消费人群,与当时处于第三消费时代的日 本颇为相似,而第三消费时代的日本社会一大特征就是可选消费开始 兴起
23、,消费开始向发达国家靠拢,小家电普及率持续提升,并逐步形 成生活习惯,而目前我国消费习惯和消费人群正经历变化,未来小家 电行业有望持续受益,蓬勃发展。(4)居民收入增长为小家电的普及奠定了物质基础自2013年以来,我国城乡居民的人均消费支出和人均可支配收入持续提升。国内居民可支配收入从2013年的18, 310. 80元增长至 2020年的32, 189. 00元,国内居民人均消费支出由2013年的13, 220. 40元增长至2020年的21, 210. 00元,复合增长率分别达到 8. 39%. 6. 99%o国内居民可支配收入的不断提升为小家电产品的普及奠定了物质 基础,而人均消费支出的
24、增加为小家电市场需求增长提供了空间。尤 其是在收入增加、消费水平提升的时代背景下,越来越多消费者追求 生活品质和个人健康,将有效增加电动牙刷、冲牙器、电吹风、电动 剃须刀等个人护理消费电子的普及度,从而进一步提升个护小家电产 品的保有率。(5)与发达国家对比,我国小家电产品保有率依然有较大提升空 间从发达国家对比的角度来看,根据奥维云网(AVC)统计的数据, 2020年上半年,我国家庭平均拥有的小家电产品个数为9. 5个,而美 国、英国、日本的家庭平均小家电保有量分别为31. 5个、27. 5个以 及16. 5个。我国小家电保有量与发达国家仍有很大差距,未来随着 人均收入的进一步提升和小家电产
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