2020关于保险员工个人工作参考总结报告范文【精选5篇】.doc

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1、2021关于保险员工个人工作参考总结报告范文【精选5篇】【保险员工个人工作总结1】在20XX年度的工作中，我在XX保险公司续期收费办的正确指导下，在我全与各位同事的共同努力之下，在公司内各部门人员的协助与配合之下，我在今年的业务工作中获得了一定的成绩，较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步加强本身的工作才能，提升我本身的实际工作绩效，为我XX保险公司的效益提升作出努力。我特按照公司要求，结合20XX年部门工作实际，对我在20XX年度的工作内容进展如下总结，并制定出20XX年度的工作计划，现将总结计划报告如下：一、20XX年工作回忆在20XX年度，我2次提高当月综合达成90%以上，3次保

2、单客户运营85%以上。突出到达了保险工作成效，表达了我部门的诚信效劳，实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。(一)紧抓工作实效，落实考核指标在今年年初，我紧密结合部门上级领导要求，切合本身的工作实际，紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进展了计划制定。我将领导安排的20XX年度的各项工作任务分解成为周阶段任务，到达周周落实，周周达成的绩效根底，有效的保证了本身对工作任务落实情况，以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。(二)强化全保工作，高效续保水平今年以来，我在紧抓工作绩效，认真梳理全保工作的同时，关于有退保意向的客户及时予以阻止，紧抓顾客本身利益实际，从

3、客户的效益角度出发，对客户施行详细的讲解，使客户理解参保的利益和参保保障，提升客户的续保认识。同时，我还积极利用业余时间，主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作，逐步落实续保措施，使得我本身的保险工作得以稳定开展。(三)加强部门治理，突出工作重点在今年以来，我实际稳定了本身的部门治理制度，并学习了我部门的相关制度标准。严格要求本人按照公司规定，开展各校续保工作，提升本身的续保绩效。此外，我还紧抓公司所下达的治理规章制度和绩效考核方法，严格遵守部门制度，加强本身的续保理论根底，提升本身的业务才能，积极展开有效的工作。二、存在的征询题虽在今年的整体工作中，我较好地完成了公司所安排的工作

4、任务，到达了公司的考核绩效。但是在详细的续保工作中，我还存在有一些征询题，阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如，尽管我本身的业务素养良好，但是在工作中我持有方式部分化思想，没有实在部门工作实际开展续保业务。此外，由于长时间的从事续保工作，本身关于业务工作的实际施行有所放松，没有做到在劝阻续保工作中，没有实在联络客户实际，造成了少部分业务的流失。三、20XX年工作计划在20XX年度的工作中，我将紧密结合20XX年度工作实际，详细整改上一年度的工作缺乏，改善工作绩效，以更好地完成我部门来的工作中，积极鼓舞本身的续保工作兴趣，进一步展开续保崔进工作，全面改善本身工作的主动性，提升本身的工作效率，提升

5、本身的效劳工作质量。同时，我还将紧密配合中支做好保全工作，实践关注客户的退保效劳，在诚信效劳的根底上，尽力做到退保劝阻，以维护公司利益，维持客户保障，真正做到双赢!【保险员工个人工作总结2】装载着美妙和希望的二月我来到了洛阳天安公司，对我来说一切都是那么新鲜好奇，刚来到公司就参加了短期培训学习，我象回到了年少时代，作回了教室，我认真听取所学的知识，好用于以后的实践中。通过培训后我被分到业务部，得到了同事们对我的协助，使我备感亲切，我认真学习企业文化，业务知识，熟记险种条款、保险责任范围、责任免除范围，学习投保单的填写，做到不明白就征询，学习上有了极大的进步。要出去展业了，我想营销员是公司的先锋

6、兵，是代表公司形象的表达，一定要牢记公司文明礼貌用语，按照公司仪表要求着装，把公司的良好形象传递给客户。第一个客户成为我追求的第一个目的，我记得跟第一个客户接触，向客户介绍天安文化、条款险种、特色效劳后，得到的是回绝，我无望、沮丧，通过同事们对我精神上的鼓舞，通过再与客户接触，最后得到了信任。由最初与客户接触、疑心、回绝、再接触、忧虑、信任，最后得到了支持理解，使我迈开了成功的第一步。通过对第一个客户宣传天安，让第二个让更多的客户理解天安、认可天安。四月份牡丹花会期间，我积极到举办车展中去宣传天安文化，车险条款，售后效劳，让洛阳市民理解天安、认可天安，进而选择天安。八月份积极参加客户温馨活动月

7、，更好地为客户效劳，特别是车险售后特色效劳，如：小额赔款现场赔付、严峻赔本材料权属文秘资源网查看更多文秘资源网材料案赔付、事故车辆自主择厂修理遭到了客户青睐。夏天天空象小孩的脸说变就变，我为了及时能把保单交给客户，冒着大雨，不小心路上滑了一跤，但是想到不阻碍客户审车，一定要把保单送到，客户见了我特别是感动，说我太认真。当今世界，客户决定企业的开展和生存，使客户满意，是我应该做的。认真学习陈总以科学开展观为指导，坚持规模、品牌、效益的有机统一，把公司开展推向品牌建立新阶段的重要讲话，使我认识到品牌是一种无形的财富，品牌塑造就能拥有现在，拥抱今后。认真研究业务员展业手册，谦虚向同事们学习，体会到一

8、名营销人员学习获得知识越多，展业成功的时机就越大。今年出去展业，也遇到不少挫折，有的客户不理睬，有的客户不信任，但我不会向困难低头，我相信劳动的付出会有报答，我相信最美妙的词确实是自信。从事保险的十个月期间，每周都给本人下计划，按计划一家家单位去宣传，业务也有大的进展，先后承保了几家单位车险。每当我签下一张保单，我的心情特别欢乐，面对竞争剧烈的市场，能得到客户的信任，能给客户带来方便的同时，本人也觉得特别充实。感谢领导、同事对我的协助，感谢客户对我工作的支持。通过学习企业文化，使我由一个没有从事过保险业，没有朝气的我转变成朝气蓬勃、积极进取的人，公司开展了，员工才有好的今后。企业文化也无时无刻

9、都在鼓舞着我，使我感到青春、主动、进取，要对事认真，对人感恩，对物珍惜。同学朋友也感到我的变化，说我比往常有涵养，又年轻了，在这个变化中也给公司进展了传播。通过学习省公司会议精神，以后三年天安公司七个目的、八个认识，使我看到了公司的开展和今后。我为本人是一名天安员工而欢乐。在公司我为天安人积极向上拼搏精神所感染，和同事们相处的互帮互爱美妙日子里，我特别快就发自内心写了一首诗真好-记我的同事们。今年中选为优秀员工，感谢领导和同事们对我极高的评价和厚爱，同时觉得本人特别惭愧，本人离一名合格的营销人员还相差的太多，今后更加努力学习和工作。【保险员工个人工作总结3】一年来，在公司总的指挥下，团险部全体

10、同仁积极领会总公司工作意图和指示，在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务，为完成公司下达的任务指标而努力，现将总结如下：一、员工治理、业务学习工作：1、年初按公司总公司工作意图，在团险部内部人员重新进展配置，积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。2、制定符合团险实际情况的治理制度，开好部门早会、及时传达上级指示精神，商讨工作中存在的征询题，布置学习业务的相关新知识和新承保事项，使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识，以减少业务的逆选择，降低赔付率。3、加强部门人员之间的沟通，统一了思想和工作方法，催促部门人员做好活动量治理，催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。4、制订“开门红”、“国寿争

11、霸”赛业务推进方案，经总公司批复后，及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。5、制订xxx年团险业务员的治理和考核方法，并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。二、意外险方面工作：学平险：一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访，有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通，联络感情。做到学校有赔案及时上交公司，并将赔款及时送回学校或家长手里，充分履行我们的诚信效劳工作。二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业，全面贯彻省保险协会下发的文件精神，对学平险收费标准进展再次明确，全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通，听取他们对公司效劳及其他

12、方面的意见，在公司总公司的有力支持下，加强与市教育局领导的联络，获得了市教育局领导的大力支持，使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。三是在各学校立即放假前期，团险部对各大学校进展了走访，全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险致学生家长的一封信和就医效劳指南及时送到学校，发至全体学生家长手中，做好前期学平险工作，最终在xx月份圆满完成了学平险任务。企业职工意外险：一是为更好的与企业主进展深层次的沟通，听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况，上门访咨询意外险保费在xxx万元以上的大客户，进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。二是与客户效劳部一同商讨

13、意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保，提高费率，加强生调力度，为承保把好关。三是在意外险市场竞争白热化的情况下，做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看，以表达我们的关心及注重，企业有赔案要及时上交公司，并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下，对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。三、寿险业务方面工作：在公司总公司的大力政策支持下，全体业务员努力展业，但是寿险业务市场不断萎缩，业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业，并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜，进一步地理解企业人力资源及财务情况等，而最终到达促单的目的。二是做好

14、寿险市场的新开拓工作，在目前困难的市场环境下找到新出路。四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部，尝试新的业务开展渠道，目前为止意外险共收保费xxx万，在尝试中也获得了一定的效果，但是还未到达效果，在明年将接着探究，使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。五、建议：一是在当前各项政策阻碍下，团险业务拓展环境越来越严峻，展业难度是客观存在的，为此，建议公司能在对团险予以注重，并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议，多与业务员沟通、交流，在业务思路上予以指导与协助。六、明年工作思路1、做好学平险收费前的各项工作。2、明年工伤保险将在全市全面铺开，因此将

15、工伤保险的阻碍降低，在稳定现有意外险的根底上，开拓新的意外险来源，特别是一些代理业务。3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况，找到切入点，以便寻求合作的方法，增加新的业务增长点。4、开拓寿险市场，尝试职场营销。5、加快综合拓展员队伍的建立与开展，在公司总公司的大力支持下，在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。6、加强对团险业务员队伍的建立。【保险员工个人工作总结4】20xx年七月，我参加到了中国人寿保险公司，从事我不曾熟悉的人寿保险工作。一年来，在公司领导的亲切关心和其它主管的热情协助下，本人从一个保险门外汉到可以特别好的为客户提供保险征询效劳，在本人的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一

16、起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人一年来的工作情况汇报。一、努力提高政治素养和思想道德水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习、主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;可以坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高本身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。二、努力提高业务素养和效劳水平积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，擅长制造，不断加强本身业务素养的训练，不断提高业务操作技能和为客户效劳的根本功，掌握了应有的专业业务技能和效劳技巧，可以纯熟办理各种业务，知晓本公司运营的各

17、项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。三、严格执行各项规章制度一年来，不管在办理业务仍然其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和效劳规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购置非法彩等不良行为。四、较好地完成支公司和本部门下达的各项工作任务一年来，能不断做到兢兢业业、勤勤恳恳地努力工作，上班早来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。可以积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。一年多来，本人凭着对保险事业

18、的热爱，竭尽全力来履行本人的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，获得了一定的成绩，也获得领导和同志们的好评。回首一年过来，在对获得成绩欣慰的同时，也觉察本人与秀的伙伴比还存在一定的差距和缺乏。但我有决心和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和缺乏，进一步提高本身综合素养，把该做的工作做实、做好。【保险员工个人工作总结5】在XX年立即过去之际，回忆我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，因此随着整个公司的蓬勃开展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险今后的向往和希望。不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经历的欠缺，我在实践中暴露出了一些征询题，

19、尽管因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺时机，这些时机对我来说都是实际而有效的。有了这些不可或缺的经历，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感受较之以往更加的顺手，效率自然就高了。事实上所谓事倍功半，所谓厚积薄发，确实是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微缺乏道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要明白专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却特别关键的差异。这是今年下半年以来，在工作中让我体会最深也受益的一点心得。今后的工作中，我将接着坚持本人一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化本人工作的同时，通过理论与实践相结合的方

20、式来进一步充实本人，从技术层面提高本人的业务才能。“百尺竿头，更进一步”。20XX年，我一定会以新的姿态、新的相貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效开展做出应有的奉献。一、承保部治理工作20XX年，在公司经理室的领导下，承保部总结以往年度工作经历与教训，承保部制定了部门年度工作目的：提高效劳认识，转变思路，以市场为导向，做好业务质量管控的同时加强与部门间的协作与沟通，积极促进业务开展。积极响应分公司“稳健开展提升治理强化执行改革创新为全面实现效益优先的目的而奋斗”的工作思路。首先改善端正承保部全员的效劳态度，还特别从人才交流中心选择出优秀

21、效劳人员来坐柜。标准文明用语。提高出单效率，由此承保部人员得到公司内外人员的一致好评。每到月初对各险种业务进展统计，把各种数据报表报到州公司相关部门。二、会计根底工作(1)认真执行会计法，每月按时编制打印会计凭证，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的治理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。(2)按规定时间及时申报各项税金。在上级公司的年中抽查、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。(3)认真管好公司内部全体员工的社保、医疗的缴费工作以及对公司人员个代系统的录入、变更工作。三、财务核算工作(1)严格执行总公司的“收、支两条线”

22、，费用单独核算，不串户使用、不坐支现金的财务治理规定。(2)对公司各营业点的收入进展监视、审核，统一核算口径，及时沟通、亲切联络并留意他们提出的意见，与营业点人员建立了良好的合作关系。(3)正确计算营业税款及车船税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，重点税源监控软件的更新。及时觉察违犯税务法规的征询题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。(4)作为公司底层治理人员，我充分认识到本人既是一个治理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作则，如此才能保证在人员偏紧的情况下，大家都可以主动承担工作。在紧张的工作之余，加强团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素养，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。