消费物联网智能硬件产业市场前瞻分析.docx

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1、消费物联网智能硬件产业市场前瞻分析一、营销调研的步骤营销调研的过程，通常包括五个步骤：确定问题与调研目标、拟 定调研计划、收集信息、分析信息、提交报告。（一）确定问题与调研目标为保证营销调研的成功和有效，首先要明确所要调研的问题，既 不可过于宽泛，也不宜过于狭窄，要有明确的界定并充分考虑调研成 果的实效性。其次，在确定问题的基础上，提出特定调研目标。（二）拟定调研计划设计能够有效地收集所需要的信息的计划，包括概述资料来源、 调研方法和工具等。由于收集第一手资料花费较大，调研通常从收集第二手资料开始, 必要时再采用各种调研方法收集第一手资料，也可以从企业外部的商 业公司购买有关资料。调查表和仪器

2、是收集第一手资料采用的主要工 具。抽样计划决定三方面的问题：抽样单位指确定调查的对象，抽样 范围指确定样本的多少，抽样程序则是指如何确定受访者的过程。接 触方法是指如何与调查对象接触的问题。（三）收集信息远程办公市场按照产品功能划分，可分为即时通讯、协同文档、 视频会议、协同办公以及任务管理等，其中，视频会议是远程办公市 场的重要构成部分。2020年新冠疫情的爆发和传播，在短期内刺激视 频会议等产品需求的暴增，大幅度促进远程理念的普及、远程习惯的 养成，并在中长期视角下推动远程会议、远程教育、远程医疗等远程 场景市场的向好发展。4、PC/TV摄像头行业的发展前景与趋势之一：远程会议场景逐步 向

3、中小微企业用户下沉，云视频会议的市场空间持续扩大据视频会议的发展回顾与未来展望（国信证券，2020年2月） 整理，视频会议可简化为基于MCU （多点控制单元）的传统硬件视频会 议阶段和云视频会议阶段。传统的视频会议系统大多采用MCU架构， 包括中心平台设备、系统管理软件、终端设备、软件终端、视音频设 备、传输系统等几个部分，并以MCU作为中心平台设备，其他设备通 过各个分会场的终端设备接入MCU集中进行数据处理、网络处理以及 会议管理，从而组成一个完整视频会议系统。2010年之后，云存储、云计算技术逐步发展，电信网、计算机网 和有线电视网等三网升级带来的带宽和速度提升，使得基于应用软件 （Zo

4、om等）的云视频会议快速发展。其中，以腾讯2019年推出腾讯会 议、Zoom2019财年扭亏为盈等事项为标志，视频会议正快速向云视频 会议过渡。尤其是2020年新冠疫情背景下，腾讯、华为、Zoom等纷纷 推出免费服务帮助企业解决办公问题，为云视频会议发展奠定了企业 级客户的数量基础和消费习惯基础。5、以PC/TV摄像头为代表的外设和终端设备厂商迎来发展良机传统硬件视频会议系统搭建的技术难度大、资金门槛高，对系统 集成商而言，不仅需要强大的技术基础和团队支持，还需要较强的资 金实力投入调研、研发、测试、施工等系列工作，因此竞争企业较少, 被少数一流品牌垄断。前期是以宝利通、思科等外企为主导，后期

5、逐 步国产化并出现了华为、中兴、苏州科达等企业，但进入门槛仍然高 企，行业格局保持几家企业寡头垄断的特征。云视频会议的出现及发展，改变了原来传统视频会议行业的格局。 由于用户不再需要搭建完整、复杂的视频会议系统，只需要根据自己 的需要配置相应的视频会议外设（摄像头、麦克风、显示设备和音响 等）即可，促使视频会议外设产品需求的快速增长，外设和终端设备 厂商迎来发展良机。同时，成本低、布设简单的特征降低了视频会议 的使用门槛，企业会议场景逐步向中小型企业、小微型企业甚至个人 用户下沉，视频会议的市场空间进一步扩大。其中，显示设备是远程会议之面对面交流体验的重要载体，除PC 电脑、笔记本外，据家用电

6、器行业周报（申港证券，2020年5 月），智能电视占彩电出货量比例已从2011年的16%上升至2018年的 90%,而USB接口则是智能电视的标配，为家庭、办公室等配置智能电 视的任何场景下PC/TV摄像头的应用奠定了基础。6、远程教育、远程医疗促进社会公平，符合未来发展方向在线教育，又称远程教育，是指基于网络的远程培训和学习的方 式，其摆脱了传统模式下面对面式教育对空间、时间的限制，是课堂 式集中授课的重要补充。我国具有地理面积大、人口分布广的特征，人口分布与教育资源 分布不匹配的问题在我国较为严峻，尤其是广大农村地区存在教师数 量短缺、授课质量欠佳问题，且绘画、音乐等素质类教育更是难以在

7、非一二线城市普及，成人教育、职称培训亦难以完全通过课堂式集中 授课实现。基于互联网技术的进步，我国在线教育市场取得了快速发展。兴 业证券引用艾媒咨询的数据显示，2020年我国在线教育市场规模达到 2, 573亿元，同比增速达到35. 49%,且预计2020年-2024年的复合 增速为17. 50%,呈快速发展趋势。传统的在线教育以录播课为主，录播课的成本低、便于组织，但 直播课具有时效性强、互动性强、教学效果更好等显著优点，因此，随着4G网络的普及和网络带宽的扩容，录播课正向直播课转变，目前 已成为主流的教学组织方式。直播课对教师和学生之间互动时的摄像 头数量、影像角度、清晰度、音场采集具有特

8、殊要求，并相应带动 PC/TV外置摄像头的市场需求的持续增长。此外，我国亦面临人口分布与医疗资源分布不匹配的问题，远程 医疗可以发挥大型医院医疗资源与设备优势，改善偏远地区医疗资源 不足的问题，使优质医疗资源得到合理分配。据前瞻产业研究院数据, 预计2023年我国远程医疗行业规模将达到392亿元，2017-2023年的 复合增长率达30. 29%o7、技术进步不断丰富应用场景，以短视频为代表的直播娱乐等实 时场景下PC摄像头具有广泛的应用空间在4G通信普及、运营商提速降费的背景下，短视频凭借创作门槛 低、体验直观、内容丰富等优点成为用户规模增长最快的互联网细分 领域之一。据中国互联网络信息中心

9、（CNNIC）数据，至2020年6月 我国短视频用户达到818亿、占整体网民的87%。艾媒咨询2021年 3月发布的2020-2021中国在线直播行业年度研究报告显示，2020 年中国直播电商行业继续保持高速增长，市场规模达到9, 610亿元、 同比增长121. 5%, 2020年中国直播相关企业超8. 1万家，其中2020 年新增企业数量约为2019年新增数量的10倍。互联网信息从文字、 图片向视频的跨越，使得互联网信息的采集、输入的终端设备发生变 化，视频录入设备成为内容生产的重要载体。其中，在室内直播领域, PC摄像头具备的动态补光、实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、 回声消除等功能，

10、相对于手机、笔记本电脑的等设备的内置摄像头具 有显著的优势，为PC摄像头带来新的增长空间。8、PC/TV摄像头行业的发展前景与趋势之二：通讯升级叠加AI驱 动，PC/TV摄像头向视频会议、直播等场景不断延伸在万物互联的智能硬件时代，PC/TV外置摄像头与AI算法结合， 在传统台式电脑时代实时通讯的基础功能上，具有了实时美颜、生物 识别、全景拼接、降噪、回声消除、远场拾音等等更强大的功能，且 4G/5G等通讯升级带来的带宽扩容及网速提升，亦使得PC/TV摄像头的 应用范围、应用场景更加多元。此外，正如罗技首席执行官BrackenDarrell在疫情之后，罗技 的业务蓬勃发展（巴伦周刊，2020年

11、11月）所描述的行业趋势 及罗技战略：已将业务定位在长期趋势（注：人们越来越需要在多个 地方工作），而非疫情带来的短期趋势。疫情加快了长期趋势到来的 速度。正在发展市场，正在寻找进入新业务的领域（注：新的应用场 景，增量的市场空间），以便可以成为市场的领导者，PC/TV摄像头的 应用场景不断延伸、市场趋于扩大。五、车联网前装与后装市场的渗透情况车联网终端根据客户性质主要分为前装市场和后装市场，前装市 场是指整车出厂前装备的电子产品市场，通常以车企为主导，产品封 闭性较强。后装市场是指汽车出厂后，在销售、保养等环节装备的电 子产品市场，规模较为庞大。整体而言，电子产品的前装市场规模较后装市场更大

12、，但由于前 装市场具有更大的局限性，整车厂商在新增内嵌式电子产品方面持审 慎态度，且统一的标配产品无法满足不同客户的差异化需求，使得前 装市场发展缓慢。而后装市场具有个性化选择、安装简单、成本适中 等优势，可以短期内获得大量的存量市场。据信达证券研究中心数据，2015年全球新增汽车销量6, 631万辆、 占2015年全球汽车保量的517%,即便做新增汽车全部安装车联设备 等极端假设（实际上，据盖世汽车研究院统计，2017年标配新车的车 联网渗透率仅21%）,简单计算亦需要约20年方可完成存量汽车互联。 因此，迅速提高车联网存量渗透率的重点将落在后装市场，后装车载 智能终端行业具有广阔的市场空间

13、。六、消费物联网智能硬件行业发展情况及发展趋势消费物联网智能终端，是指具备信息采集、处理和连接能力，并 可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的终端硬件产品，是物联网时代人工智能的重要载体，也是消费级物联网产业链中的重要环节。 作为消赛电子领域的新兴产业和重要组成部分，在手机、电视等终端 产品实现智能化之后，新一代信息技术正加速与智能家居、车载硬件、 可穿戴设备、移动医疗等物联网智能终端产品集成融合，催动智能硬 件产业蓬勃发展，带动模式创新和效率提升。（一）产业和消费双重升级，叠加政策和工程师红利，智能硬件 爆发式增长2016年以来，我国陆续出台智能硬件产业创新发展专项行动、 关于促进和规范健

14、康医疗大数据应用发展的指导意见等多项法律 法规和政策文件，促进和引导智能硬件在供给侧和需求侧的持续转型 升级，行业迎来持续增长。需求方面，随着国民经济水平的日益增长, 居民消费结构持续升级，文娱、医疗和教育等服务领域迎来持续的变 革，以智能硬件为代表的高端化、智能化和定制化的产品持续引领行 业发展。同时，随着我国消费的主力人群逐渐向80、90后转移，消费 标准也逐渐向着多样化和品质化方向发展，以可穿戴设备、智能音箱、 智能门铃等为代表的智能硬件产品，受到市场的广泛青睐。供给方面，随着我国5G、云计算、人工智能、物联网和芯片等产 业的快速发展，我国逐渐形成了完整的智能硬件产业供应链。随着企 业合

15、作的深化，智能硬件产业底层产品逻辑将持续夯实，研发、生产、 销售等领域的配合将日益紧密。随着我国在信息科技领域走向成熟，高校的相关教育工作也在持续展开，我国工程师数量红利也将持续发酵，带动智能硬件相关产业 的高速发展。（二）智能硬件产业合作持续深化，与人工智能算法结合成为行 业热点随着智能硬件产业的持续发展，产业链上下游企业间的合作也持 续深化。在智能硬件产品的生产过程中，智能硬件方案商和制造商需 要从产品的构思、设计、研发到生产销售的整个阶段，与产业链上下 游的通信运营企业、平台服务企业和算法处理企业等其他企业紧密配 合，并依托各企业的优势领域持续建立全方位合作，构建起完整的产 品底层逻辑，

16、共同开发适应用户需求的智能硬件产品。在产业链深化合作的过程中，人工智能算法与智能硬件的合作尤 为紧密。以智能网络摄像机、行车记录仪、蓝牙耳机等为代表的具备 光声数据采集、处理功能的智能硬件逐步成为人机交互的新入口，图 像识别、人脸识别、语音识别等人工智能技术已经实现产业化应用。 随着产业链技术的不断成熟，人工智能、物联网、云计算等技术的发 展极大的促进了产品的技术升级，通过优化产品用户体验提升产品市 场表现，成为行业的新热点。（三）智能硬件应用范围迅速扩展，应用场景日趋丰富随着人工智能的持续发展，智能硬件产品品类也持续增长，并向 细分领域和特定场景扩展，产品更趋向于场景化，针对细分市场的产 品

17、和服务持续涌现。目前，智能硬件在智能家居、智慧城市等场景下 已经取得了较广泛的应用。七、消费物联网基本概况物联网是指根据特定的传输协议，将任何物体连接成潜在的网络, 并通过对其声音、图像、位置等多个维度信息的实时采集和传递，实 现物与物、物与人、人与人的智能连接。作为信息科技产业第三次革 命的代表，物联网将传统工业制造和人工智能计算有机结合，对实现 制造业产业结构调整和升级具有重要意义。完整的物联网主要由感知层、网络层、平台层和应用层构成，四 层架构互相配合，共同完成信息的采集、传递、分析和功能的实现。 其中，应用层作为物联网的集大成者，承担着面向终端用户实现产品 功能的重要责任。智能视听硬件

18、即属于消费物联网中的应用层领域， 在智能家居、智慧出行、智慧办公等消费物联网的应用场景中，是音 视频数据采集、传输、处理的承载终端。行业内一般将互联网时代向物联网时代的演进路径归纳为：互联 网（PC电脑，1. 0时代）一移动互联网（智能手机，2. 0时代）一物 联网（人机交互及万物互联的智能终端，3. 0时代），且每一次升级都是围绕流量数据这一核心资源的挖掘和再分配。物联网将突破现有 人与人之间的连接，扩大至人与人、人与物、物与物的万物互联，并 在此基础上生成更大规模的数据、更强大的人工智能。物联网时代最 核心的资源是数据，无论是芯片、传感器、智能终端等硬件厂商，还 是通信运营商、云平台、人工

19、智能等软件服务企业，谁能够获取的数 据信息更多，就能够在整个产业链中获得更大的话语权，而获取物联 网大数据的前提是建设具备大流量数据采集能力的智能终端网络。八、智能网络摄像机的行业发展情况在欧美市场，以2014年Google收购Dropcam为标志，家用智能 摄像机成为安防市场的一个重要分支。欧美国家具有与人口密度低、 居住面积大、以独栋房屋为市场主流的特征，独栋房屋场景下，对家 庭安防、智能温度控制等具有更多的需求，且欧美市场技术领先、消 费者认知程度更高，因此，至2016年，美国民用视频安防监控占视频 安防的比例已达55%,远高于我国民用视频安防监控约6%的水平。因 此，在国内，民用安防一

20、直以来就被视为视频监控行业中的蓝海市场, 基于智能摄像机高清晰度图像采集、远程控制、无线传输、云计算等 功能和优势，民用安防市场迎来绝佳的发展良机，不断扩大在整个安 防视频监控市场的占比，并推动着安防视频监控市场的外生增长。在拟定调研计划后，可由本企业调研人员承担收集信息的工作， 也可委托调研公司收集。面谈访问必须争取被访问者的友好和真诚合 作，才能收集到有价值的第一手资料。进行实验调查时，调研人员必 须注意使实验组和控制组匹配协调，在调查对象汇集时避免其相互影 响，并采用统一的方法对实验进行处理和对外来因素进行控制。（四）分析信息从已获取的有关信息中提炼出适合调研目标的调查结果。在分析 过程

21、中，首先要明确这些信息数据是依据何种尺度进行测定、加工的, 然后借助多变量统计技术将数据中潜在的各种关系揭示出来，还可将 数据资料列成表格，制定一维和二维的频率分布，对主要变量计算其 平均数和衡量离中趋势。（五）提交报告调研人员向营销主管提出与进行决策有关的主要调查结果。调研 报告应力求简明、准确、完整、客观，为科学决策提供依据。如能使 管理决策减少不确定因素，则此项营销研究就是富有成效的。二、电声产品的行业发展情况（一）TWS耳机引领产品更新换代风潮2016年末，苹果发布首款TWS耳机AirPodSo由于其时尚的外形、便携的设计和强大的降噪能力，受到了市场的广泛欢迎。TWS耳机采用受市场需求

22、驱动的安防监控是人工智能落地最快的行业之一。随 着AI应用逐渐深入，安防摄像机行业的边界不断延伸，从传统简单的 摄像产品到安防视频解决方案发展，最终呈现的不再是原始、单调的 视频、图片，而是AI根据感知到的画面对进行分析后的结果，移动侦 测、智能识别、语音交互是最重要特征，视频清晰度体验亦直接刺激 需求增长，成为智能家居场景下的重要组成部分。IDC发布的全球智能家居设备季刊预计，2020年、2024年全 球智能家居设备市场总出货量分别为8. 54亿台、14. 42亿台，其中, 主要由摄像头、门锁和门铃驱动的家庭监控安全设备成为智能家居中 出货量增速最快的品类，预计2024年出货量将达304亿台

23、、2020- 2024年复合增长率达16. 2%o在智能家居监控摄像头市场中，据IDC预计，全球智能家居摄像 头（包括监控摄像头、人脸识别门锁和可视门铃等）2017年的市场规 模约42. 7亿美元，且预计至2022年将增长至121. 4亿美元、年复 合增长率达23. 2%o九、关系营销及其本质特征约翰伊根认为对关系营销目标最好的描述是：“在适当情况下, 识别和建立、维持和增进同消费者和其他利益相关者的关系，同时在 必要时终止这些关系，以利于实现相关各方的目标；这要通过相互交换及各种承诺的兑现来实施。”菲利普科特勒认为：“关系营销致力于与主要顾客建立互相满意且长期的关系以获得和维持企业业务。”关

24、系营销是以系统论为基本思想，将企业置身于社会经济大环境 中来考察企业的市场营销活动，认为企业营销乃是一个与消费者、竞 争者、供应者、分销商、政府机构和社会组织发生互动作用的过程。关系营销将建立与发展同所有利益相关者之间的关系作为企业营 销的关键变量，把正确处理这些关系作为企业营销的核心。关系营销 奉行的黄金法则是：同等条件下，人们将和他们认识、喜欢并且信任 的人做生意。关系营销的本质特征包括以下几点：(1)信息沟通的双向性。社会学认为关系是信息和情感交流的有 机渠道，良好的关系即是渠道畅通，恶化的关系即是渠道阻滞，中断 的关系则是渠道堵塞。交流应该是双向的，既可以由企业开始，也可 以由营销对象

25、开始。广泛的信息交流和信息共享，可以使企业赢得更 多、更好的支持与合作。(2)战略过程的协同性。在竞争性的市场上，明智的营销管理者 应强调与利益相关者建立长期的、彼此信任的、互利的关系。这可以 是关系一方自愿或主动地按照对方要求调整自己的行为；也可以是关 系双方都调整自己的行为，以实现相互适应。各具优势的关系双方，互相取长补短，联合行动，协同动作去实现对各方都有益的共同目标, 可以说是协调关系的最高形态。（3）营销活动的互利性。关系营销的基础，在于交易双方相互之 间有利益上的互补。如果没有各自利益的实现和满足，双方就不会建 立良好的关系。关系建立在互利的基础上，要求互相了解对方的利益 要求，寻

26、求双方利益的共同点，并努力使双方的共同利益得到实现。 真正的关系营销需要达到关系双方互利互惠的境界。（4）信息反馈的及时性。关系营销要求建立专门的部门，用以追 踪各利益相关者的态度。关系营销应具备一个反馈的循环，连接关系 双方，企业可由此了解到环境的动态变化，根据合作方提供的信息， 以改进产品和技术。信息的及时反馈，使关系营销具有动态的应变性, 有利于挖掘新的市场机会。十、发展营销组合根据目标市场和定位的要求，企业需要考虑和选择相应的营销组 合。“营销组合”是指一整套能影响市场需求的企业可控制因素，包 括产品、价格、地点（分销或渠道）和促销等，是开展营销、影响和 满足顾客的工具与手段。它们需要

27、整合到营销计划中并使用于营销过 程，以争取目标市场的预期反应。企业对营销工具和手段的具体运用，会形成不同的营销战略、方 法和行动。这些工具、手段或因素相互依存、相互影响和相互制约， 通常不应割裂开来孤立地考虑。必须从目标市场的需求状态、定位和 营销环境等出发，统一、配套和协调使用。营销组合具有以下特性：(1)可控性。由企业可控制和运用的有关营销手段、因素等构成。 比如，企业可根据目标市场决定生产什么，制订什么样的价格，选择 什么渠道，并采用什么促销方式。(2)动态性。它不是固定不变的静态搭配，而是变化无穷的动态 组合。比如同样的产品、价格和渠道，可根据需要改变促销方式；或 其他因素不变，企业提

28、高或降低价格等，都会形成新的、效果不同的 营销组合。(3)复合性。构成营销组合的四大类因素或手段，各自又包含多 个次一级或更次一级的因素或手段组合。以产品为例，它由质量、外 观、品牌、包装、服务等因素构成，每种因素分别又由若干更次一级 的因素构成，如品牌便有多种使用方式。又如促销手段，包括人员促 销、广告、公共关系和营业推广等；其中，广告依据传播媒体的不同， 又有电视广告、广播(电台)广告、报纸广告、杂志广告和网络广告 等，每一种还可进一步细分。（4）整体性。构成营销组合的各种手段及各个层次的因素，不是 简单地相加或拼凑，必须成为一个有机整体。在统一的目标指导下相 互配合、优势互补，追求大于局

29、部功能之和的整体效应。十一、顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过，在不同行业和不同 的竞争环境下，顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场 的共同点是，随着满意度的提高，忠诚度也在提高。但是，在高度竞 争市场（如汽车和个人电脑市场），满意的顾客和完全满意的顾客之 间的忠诚度有巨大差异；而在非竞争市场（如管制下的垄断市场一一 本地电话市场），无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些场合，顾客不满意并不妨碍顾客忠诚，但企业最终仍 会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平的顾客满意 度，是难以留住顾客和得到顾客忠诚的。除了简单地吸引和保留住顾客，许多公司还希望不断提高其顾

30、客 占有率。他们的目标不再是赢得大量顾客的部分业务，而是争取现有 顾客的全部业务。例如，通过成为顾客购买产品的独家供应商，或说 服顾客购买更多的本公司产品，或向现有产品和服务的顾客交叉销售 别的产品和服务，以获得所属产品类别中更大的顾客购买量。十二、整合营销传播执行(一)整合营销传播的操作思路(1)以整合为中心。着重以消费者为中心并把企业所有资源综合 利用，实现企业的一体化营销。(2)强调协调、统一，系统化管理。企业营销活动的协调性，不 仅强调企业内部各环节、各部门的协调一致，而且强调企业与外部环 境协调一致，整体配置所有资源，形成竞争优势，实现整合营销目标。(二)影响整合营销传播执行的技能1

31、、营销贯彻技能为使营销传播计划贯彻执行快捷有效，必须运用分配、监控、组 织和配合等技能。分配技能指营销各层面负责人对资源进行合理分配, 使其在营销活动中优化配置的能力。监控技能指在各职能、规划和政 策层面建立系统的营销计划结果的反馈系统并形成控制机制。组织技 能指开发和利用可以依赖的有效的工作组织。配合技能指营销活动中 各部门及成员要善于借助其他部门以至企业外部的力量有效实施预期 的战略。2、营销诊断技能营销传播执行的结果偏离预期目标，或是执行中遇到较大阻力时, 需确定问题的症结所在并寻求对策。(1)问题评估技能。营销执行中的问题，可能产生于营销决策， 即营销政策的规定；可能产生于营销规划，即

32、营销功能与资源的组合; 也可能产生于行使营销功能方面，如广告代理、经销商。问题发现后, 应评定问题所处的层面及解决问题所涉及的范围。(2)评价执行结果技能。将营销活动整体的目标，分解成各阶段 和各部门的目标，并对各分目标完成结果和进度及时进行评价，这是 对营销活动实施有效控制和调整的前提。(三)整合营销传播执行过程在整合营销传播执行中，涉及资源、人员、组织与管理等方面。(1)资源的最佳配置和再生。实现资源最佳配置，既要利用内部 资源运用主体的竞争，力求实现资源使用的最佳效益，又要利用最高 管理层和各职能部门，组织资源共享，避免资源浪费。(2)人员的选择、激励。人是实现整合营销目标的最能动、最活

33、 跃的因素，要组成有较高的合作能力和综合素质的非正式团队小组， 保证圆满完成目标；通过激励措施不断增强人员信心，调动积极性， 促使创造性变革的产生。(3)学习型组织。整合营销团队具有动态性特点，而组织又要求具有稳定性。要建立组织中人们的共同愿景，保持个人与团队目标和 企业目标的高度一致，并强化团队学习，创造出比个人能力总和更高 的团队，形成开放思维，实现自我超越。(4)监督管理机制。高层管理力求使各种监管目标内在化，通过 共同愿景培养各成员、各团队自觉服务精神，通过激励、培养塑造企 业文化，通过团队中人员、职能设置强化团队自我管理能力。团队自 身也承担了原有监管应承担的大量工作，在最高层的终端

34、控制下，自 觉为实现企业营销目标努力协调工作。十三、客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获 得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客 户关系管理实现客户关系差异，通过满足客户需求和帮助客户获利来 留住客户，提升客户价值，使客户关系管理成为企业的核心竞争力。 由于科学技术高度发达且快速普及，同类企业之间产品同质化日趋严 重；由于企业间在营销策略上相互模仿，同类产品的不同品牌之间在 营销策略上也难以形成显著差异，造成客户转换成本低，转换行为就 会经常发生。

35、企业仅仅凭借良好的产品与服务以及同质化的营销策略 并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和 质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度，实现相互信任和愉快合作， 在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变革。 传统的市场营销理论将客户看作是销售的对象而非管理的对象，是企 业外部的组织而非内部的成员；传统的企业管理仅仅局限于企业内部 人、财、物的管理，并不包括对企业外部客户的管理。而客户关系管 理理论将外部的客户视同企业内部的成员，将“管理”对象从企业内 部的人、财、物扩大到了外部的客户，要求客户关系管理人员要像了 解企业

36、内部的人、财、物资源一样了解客户资源，像管理企业内部的 人、财、物资源一样管理客户资源。无线结构设计解除了传统耳机对于线材的依赖，大大提升了消费者的 使用体验，进而推动智能音箱市场和真无线耳机市场的出现爆发性的 成长。截至目前，全球音频行业仍然处于智能化的重要阶段，以TWS 耳机为代表的可穿戴设备、以智能音箱为代表的智能家居设备高速发 展，智能音频产品作为消费物联网中音频数据的采集、处理终端，及 语音交互入口，参与到万物互联的时代。据Counterpoint, 2017年-2据9年全球TWS耳机出货量分别为2, 000万台、4, 600万台、1. 2亿台，预计2020年出货量将达2. 3亿 台

37、，呈现爆发式增长。TWS耳机的发展离不开蓝牙技术的进步和行业趋势的变革。2016 年，蓝牙技术联盟发布了蓝牙5.0标准，较蓝牙4.2标准传输速率 更强，传输距离更远，数量包容更多。蓝牙5. 0技术的应用，使TWS 耳机得到了广泛的应用。此外，越来越多的手机将外置耳机孔和充电口合二为一，使用有 线耳机时无法进行充电，也提升了 TWS耳机的应用频率。（二）消费者视听娱乐增加了耳机市场的需求耳机作为最主流的电声产品，可以满足消费者聆听较高音质音乐 的要求，为消费者带来更高层次的听觉享受。消费者视听娱乐需求促 进了耳机市场的增长。全球市场方面，根据国际唱片业协会发布的报告，2020年全球音乐市场规模已

38、达216亿美元，2015年至2020年复 合增长率达7. 85%o（三）产品性能和形态的升级带动电声产品更新换代需求蓝牙耳机作为典型的消费电子产品，具有更新换代较快的特征。近年来，随着物联网、人工智能、4G等技术的快速发展，蓝牙耳机产 品的性能也在持续更新，具备主动降噪、语音识别、语音控制、智能 翻译、听觉增强、健康监测等功能的智能耳机广受市场的欢迎，部分 产品作为物联网声音控制的入口，与其他智能设备进行互联互通。蓝 牙耳机功能的升级带动电声产品持续的更新换代需求。蓝牙耳机产品 在功能升级的同时，形态也持续发生着改变，更加时尚的外形也促进 了消费者更新换代的需求。作为音频类可穿戴设备，蓝牙耳机

39、在传统 的音频播放工具定位之外，也被赋予了更多的时尚属性。近年来，耳 机产品外形持续突破，从传统的后挂式耳机、耳塞式耳机向头戴式耳 机、TWS耳机等更加时尚的品类发展，赢得了消费者喜爱的同时，也引 领了电声行业整体的发展潮流。三、消费电子行业的特点及发展趋势（一）电子行业是国民经济的重要支柱产业，技术和创新能力明 显提升作为我国的支柱产业之一，电子行业是国家战略性发展产业，在 国民经济生产中占有重要地位。根据国家统计局数据，2019年我国计 算机、通信和其他电子设备制造业营业收入达12. 10万亿元，占当年 国内生产总值比例达1191%o近年来，国家陆续出台政策支持电子行业升级，打造以新一代电

40、 子信息技术为基础的全新产业结构，以创新为驱动的电子行业发展新 格局正在形成。（二）技术升级推动消费电子产品向智能化和集成化发展消费电子行业是典型的科技驱动行业，每一次科技创新在重塑行 业业态的同时，也带来了新兴的产业需求。以智能移动终端产品为例, 1990年代互联网技术的发展带动了个人计算机的兴起，个人计算机又 促进了移动互联网技术的发展，并带动了智能手机行业规模的提升。 近年来，以5G、大数据、云计算、边缘计算和人工智能为代表的新技 术的逐步成熟，进一步加速了消费电子产品在云、管、端三方面的融 合，使物联网和智能硬件产品取得了较快的发展。技术的进步推动消费电子持续向智能化和集成化发展，其中

41、，集 成化是指产品体积持续变小的同时集成更多的功能，智能化是指将硬 件设备与人工智能相结合，使得智能终端具备信息处理和数据联接能 力，可实现感知、交互服务等功能。消费电子智能终端产品所具备的连网、远程控制、APP管理、传感 技术、语音识别等技术正日益为消费者所接受和认可。消费电子产品 与物联网深度结合将成为行业发展的重要方向，全方位智能化的产品 将成为未来的主流。（三）消赛电子产品迭代快，行业已形成成熟的产业链分工体系消费电子产品生命周期短，更新换代速度快。一般认为，消费电 子行业遵从摩尔定律，即当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件 的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍

42、。随着 技术的进步，消费电子产品能够不断推陈出新，并带动下游行业培养 新兴需求，最终重塑行业业态。（四）品牌商和制造商分工明确，行业集中度不断提升随着消费电子行业分工的日益深化，消费电子企业逐步分化成品 牌商、方案商、制造商等，定位更加明确。品牌商通过委托加工等方 式将生产环节外包，可以更加专注于产品核心技术的研发以及品牌和 渠道的推广，持续增加产品的附加价值。制造商通过规模化的制造和 高效的管控进一步降低生产成本，持续提供具有竞争力的产品，不断 提升行业地位和企业规模。明确的行业分工使得消费电子行业集中度不断提升。部分技术实 力较弱、规模较小的生产商逐步退出，行业资源逐步向规模较大的厂 商集

43、中。以智能手机为例，根据IDC数据，全球智能手机出货量排名 前五的品牌市场占有率合计，从2017年的60. 9%增长至2020年的 71. 3%,行业集中度不断提升。四、PCTV摄像头行业的发展概况和市场前景（一）PC/TV摄像头产品概况、应用场景PC/TV外置摄像头是一种外接硬件，主要由主控芯片、图像传感器、 镜头和麦克风构成，并配合产品内置软件和计算机系统进行工作，可 将图像或视频通过USB或其他有线方式实时传输到计算机、电视或其 他显示终端。PC/TV外置摄像头体型较小、便于携带，且装卸简单、信号传输速 度快，可应用于视频会议、视频聊天、远程办公窗口等多个场景。在 万物互联的智能硬件时代

44、，PC/TV外置摄像头与AI算法结合，在赋予 产品实时美颜、生物识别、全景拼接、降噪、回声消除等更强大的功 能的同时，也使产品应用场景更加多元。（二）PC/TV摄像头的行业发展情况PC/TV外置摄像头属于消费电子外接配件。1990-2010年代，PC/TV外置摄像头随着台式电脑时代一起，经历了由兴起、衰落到稳定 发展的周期；近年来，随着物联网和人工智能技术的广泛应用，PC/TV 摄像头又焕发出了新的需求。根据GrandviewResearch的研究报告，2019年全球PC/TV外置摄 像头市场规模约37. 5亿美元，受益于现场直播、视频会议等应用场 景的预期增长，预计PC/TV外置摄像头在20

45、25年将增长至57. 8亿美 元，年复合增长率75%o根据GrandviewResearch,全球PC/TV外置摄像头的下游应用场景 主要包括现场直播、安全监控、视频会议、娱乐活动等，其中，现场 直播、视频会议等应用场景的发展，推动PC/TV摄像头换发新的活力 并稳步增长。（三）远程办公、远程社交是PC/TV摄像头最重要应用场景之一1、远程办公已成为重要的社会趋势远程办公又称云办公，是指借助互联网等软硬件技术，突破空间 限制实现居家办公、移动办公等远程办公的工作模式。远程办公概念 是随着上世纪90年代个人电脑的普及和互联网技术的升级而兴起，从 以Google为代表的科技、以四大会计师事务所为代

46、表的金融服务行业、 以VIPKID为代表的在线教育行业，到在线零售、咨询、营销、设计等 行业，凡是以脑力劳动为核心产出方式的职业都有越来越多支持远程 办公的案例。G1 oba 1 Workp 1 aceAna 1 ytics调查数据显示，至2017年美国远程办公人数达390万人、占办公人数总量的2. 8%、十年间增长了 115%, 远程办公已然成为一种重要的趋势。随着我国第一、第二产业人口向 第三产业的升级转化，以及全球第三产业的规模提升，未来，远程办 公的需求群体亦呈增长趋势。2、新冠疫情的短期影响加速了远程办公、远程教育等生活习惯的 养成，并为PC/TV摄像头等远程产品的长期向好发展积累了

47、人群基础 和生活习惯基础据媒体报道，2020年5月TwitterCEO向员工发送电子邮件，称即 使为遏制新冠疫情而实施的限制措施解除，除维护服务器等部分岗位 外，其他员工此后可以永久性居家工作；2020年5月，FacebookCEO 预计，未来5到10年间50%的员工可能将远程工作。根据罗斯柴尔德 银行2020年4季度发布的投资洞察，其预计疫情后居家办公人员的比 例仍将维持高位。新冠疫情的扩散，一方面在短期内大幅提升了远程场景产品的需 求，亦在中长期视角下培育和强化了远程办公（提升效率）、远程教 育/医疗（促进公平）等新的社会生活理念，奠定了 PC/TV摄像头等产 品长期向好发展的基石，远程场景下的工作、学习等生活方式已具有 较好的人群基础和生活习惯基础。3、远程办公市场的增长将带动PC/TV外置摄像头的需求增长