石油钻采专用设备市场现状分析及发展前景.docx
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1、石油钻采专用设备市场现状分析及发展前景一、关系营销的流程系统关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围,并用系 统的方法考察企业所有活动及其相互关系,表现积极的一方被称为市 场营销者,表现不积极的一方被称作目标公众。企业与利益相关者结成休戚与共的关系,企业的发展要借助利益 相关者的力量,而后者也要通过企业来谋求自身的利益。(1)企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智 慧的企业高层领导,心中装有“两个上帝”,一个“上帝”是顾客, 另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销,首先要有具备营销 观念的员工,能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略, 并能自觉地以顾客导向的方
2、式进行工作。同时企业要尽力满足员工的 合理要求,提高员工的满意度和忠诚度,为关系营销奠定良好基础。(2)企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同,往 往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标,企 业要善于与竞争对手和睦共处,并和有实力、有良好营销经验的竞争 者进行联合。(3)企业与顾客的关系。顾客是“上帝”,是“财神”,企业要 实现盈利目标,必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信 求。老油田的二次开发主要涉及到的业务是修井、开窗侧钻,不仅对 产品的外观尺寸有要求,还要求具有更高的造斜率。深海油气开发。在全球陆地油气产量日益下降的背景下,油气藏 的开发已经从陆地走
3、向海洋,从浅海迈向深海。相对于陆地,海洋油 气资源丰富,且勘探比例较低,深海油气将是未来重要的油气来源。非常规油气藏开发。在常规陆地油气资源储量降低的情况下,得 益于勘探开采技术的进步,非常规油气藏开发已成为各国能源获取的 重要方式。非常规油气藏主要包括煤层气、页岩气、致密砂岩气、可 燃冰、油页岩、油矿砂等。以美国为例,页岩油气革命极大地提高了 美国能源自给率,国际能源署(IEA)发布的石油市场报告2019显 示,2018年,美国石油供给增量为220万桶/日,创历史纪录,预计至U 2024年美国产量将增长400万桶/日,占全球增量约70%。页岩油气革 命使世界从仅局限于常规石油的时代,开始迈入
4、常规与非常规油气开 发并举的油气生产新时代。在当前钻井提速发展趋势下,同时,随着设备的进一步升级换代, 钻井业务逐渐趋同于大排量、大钻压、大泵压的施工条件。随着非常规井的开发,尤其是页岩气、页岩油等需要长水平段压 裂需求,促使钻井水平段的不断加长,凸显出钻井过程中钻具和井壁 之间的摩阻加剧,增加了钻井过程中的复杂性及长周期性。相比较陆地、浅海常规勘探开采,陆地超深井、老油田二次开发、深海油气藏开发和非常规油气开发环境更为复杂,开发难度更大,对 石油钻采设备要求更高,相应的技术水平更高的钻采设备一般商业附 加值也更高。长期来看,油气开采的结构性变化将不断推动石油钻采 设备行业的技术进步并拉动相应
5、设备的市场需求。(4)我国能源需求的持续增长将带动国内石油钻采专用设备行业 持续发展国内石油钻采设备的市场需求与国内油气储量及消费情况密切相 关,石油发展十三五规划载明,新一轮全国常规油气资源动态评 价成果表明,我国陆上和近海海域常规石油地质资源量1, 085亿吨, 截至2015年底,连续9年新增探明石油地质储量超过10亿吨,累计 探明地质储量371. 7亿吨,探明程度34%,处于勘探中期。根据自然资源部发布的全国石油天然气资源勘查开采情况通报 (2019年度),2019年,石油勘查开采投资大幅回升,新增石油与 页岩气探明储量大幅增加,能源产量持续稳定增长。具体情况为: 2019年,全国油气勘
6、查、开采投资分别为821. 29亿元和2, 527. 10 亿元,同比分别增长29. 0%和24. 4%,勘查投资达到历史最高。石油 新增探明地质储量H. 24亿吨,同比增长17. 2%,页岩气新增探明地 质储量7, 644. 24亿立方米,同比增长513. 1% 2019年能源产量持 续稳定增长。全国原油产量1.91亿吨,同比增长1. 1%;天然气产量 1, 508. 84亿立方米,连续9年超过千亿立方米,同比增长6. 6%; 全国页岩气产量153. 84亿立方米,同比增长41. 4%o根据中石油经济技术研究院发布的2019年国内外油气行业发展 报告,2019年,我国三大石油企业全力保障国家
7、能源安全,加大国 内勘探开发力度,勘探开发形势好转。原油产量扭转连续几年下降势 头,达到1. 91亿吨,增幅1. 1%;天然气产量估算达到1, 738亿立 方米,增幅约9. 8%o国内油气对外依存度虽仍上升,但快速提升的势 头有所遏制,预计2020年国内油气产量有望分别达到1. 94亿吨和1, 900亿立方米。我国天然气消费需求巨大。2019年8月,由国家能源局石油天然 气司、自然资源部油气资源战略研究中心联合发布的中国天然气发 展报告(2019)统计结果显示,2018年,全国天然气消费快速增长, 日最高用气量首次突破10亿立方米。2018年,中国天然气表观消费量 达2, 803亿立方米,比上
8、年增长17. 5%,在一次能源消费中占比达 7. 8%;日最高用气量达10. 37亿立方米,比上年增长20%。报告预计, 2050年前我国天然气消费将保持增长趋势。我国原油、天然气的对外依存度较高,2019年末,我国原油、天然气对外依存度分别为72. 55%、42. 94%o国家有较为强烈的能源安 全需求,需要通过提高原油、天然气开采量,把原油、天然气的对外 依存度保持在一个合理范围,以构建国家油气安全保障体系,提升国 际油气市场话语权。而中石油、中海油作为国内大型油气生产商,是 提升油气勘探开发力度、保障能源安全重任的主要承担者。2019年, 中石油组织编制2019-2025年国内勘探与生产
9、加快发展规划方案, 中海油组织编制关于中国海油强化国内勘探开发未来七年行动计 划,均明确要提高原油、天然气储量,把国家原油、天然气的对外 依存度保持在合理范围。因此,石油钻采专用设备作为石油勘探开发的重要设备,在国内 油气消费持续稳定增长的背景下,其市场需求保持稳定增长。四、石油钻采专用设备资质认证等市场准入壁垒由于油气钻采活动的复杂性和钻采设备的高性能要求,石油钻采 专用设备制造业在国际上已经建立了一整套完善的标准化认证体系。 新进入行业的企业,首先要经过严格的准入审核,对生产设备、生产 工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证,方可取得相应的 标准化认证许可。在国际市场上,美国API认
10、证是国际通用的石油钻 采设备供应商重要资质,其认证的程序较为复杂,评定范围广、标准 细致,新进入者顺利通过认证有较高难度。此外,国内外主要油气企业、油田服务和设备企业均建立了完善 的供应商管理体系,要进入这些企业的供应商名单需要经过严格的准 入资格审核,并且,由于中石油、中石化等大型石油企业旗下拥有众 多的油田、工程企业、油服企业等机构,在进入其供应商名单后,其 下属机构大多还存在其他许可或资格准入要求,供应商需在满足各项 具体资质要求后,方可正式进入采购系统。严格的标准化认证及特定 的试用期,构成了行业的资质认证进入壁垒。五、影响石油钻采专用设备行业发展的不利因素(1)行业技术水平较国际先进
11、水平仍有差距随着陆上、浅海常规油气藏储量的不断减少,未来油气勘探开发 将面向深度地层、深海,开采地质环境将愈加复杂。尽管通过多年发 展,我国石油钻采设备行业取得长足的进步,自主创新能力持续增强, 部分技术已经达到国际先进水平。但我国石油钻采设备行业与国际领先厂商在深井、超深井以及深 海钻井平台等技术方面仍存在一定差距。(2)地缘制约了国际市场开拓世界上主要的产油地区集中在中东、西欧、美洲、俄罗斯东部等地区,部分产油国或其油气企业对石油钻采设备供应商所在国家存在一定程度上的地域排斥。如果我国与主要产油国的国际关系发生波动 或全球格局发生不利变化,将可能影响我国行业的发展。(3)国际油气价格的波动
12、影响油气企业的资本开支计划近期由于全球经济受新冠疫情等多种因素的影响,国际原油价格 呈现较大幅度的波动。国际原油价格的涨跌会直接影响油气企业的收 入和利润,如果油气企业采用降低油气产量的策略来稳定原油价格, 或者降低油气勘探和生产的资本支出,进而影响油气企业的资本开支 计划,而油气企业的勘探开发支出直接对应于各油服企业的收入规模, 因此石油钻采设备制造行业的景气度直接受油价影响。六、石油钻采专用设备产品质量壁垒由于油气勘探开发是一项复杂的系统性工程,安全与效率一直是 核心关注点,而这些主要依赖高质量、高可靠性石油钻采专用设备来 保证。石油钻采设备的原材料材质、生产工艺、质量检测技术、质量 控制
13、体系均对产品质量有重要影响。七、石油钻采专用设备行业基本情况石油钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设 备。按照产品功能划分,包括采油设备、钻井修井设备、固井压裂设 备、测井录井设备以及井上和井下钻井工具等。石油天然气与煤炭一起构成全球最重要的一次性能源。由于技术 上的限制,新能源短期内仍然难以通过低成本的大规模开发来满足全 球经济发展的需要。在全球范围内,经济全球化的深入发展以及新兴经济体工业化进 程的加快推进,国际能源需求在长期内仍将呈现持续增长态势,而石 油、天然气作为传统石化能源和战略能源,在工业生产以及人们日常 生活中占有重要地位,因此加大石油和天然气勘探开发,或通过国
14、际 能源贸易进口石油和天然气,是世界各国满足能源需求的必然选择。 另外,随着勘探开发、提炼技术的进步,煤层气、页岩气、致密砂岩 气、天然气水合物等非常规油气资源作为常规油气资源的替代品,开 采规模也将不断提高。因此,保持高位的国际能源需求导致的油气资 源开发将为石油钻采专用设备行业产品带来巨大的市场需求。20世纪末开始,我国石油钻采设备行业进入了真正的市场化快速 发展阶段。已逐渐拥有较高的石油钻采设备研发技术水平和生产制造 能力,自主创新能力不断提高。石油钻机及配件、石油钻采井口装备 等产品已逐渐成为我国出口的成熟产品,国际竞争力日益提高。我国 已经成为陆地钻机设备最大的制造国,并且在钻机设备
15、、井口装备、 固井压裂、射孔设备方面具备了一批有自主知识产权的产品。国家统 计局数据显示,近年来,我国石油钻采专用设备制造行业规模以上企 业完成业务收入呈现下滑趋势,自2018年起开始回升,2019年实现收 入1, 368. 21亿元,同比增长6. 93%; 2020年受国际原油价格下跌 及新冠肺炎疫情影响,行业实现收入1, 296. 94亿元,同比下降5. 21%o石油钻采专用设备行业直接应用于石油、天然气勘探开采行业, 因此石油、天然气钻采活动的开展情况,特别是油气开发的资本性支 出,将直接影响石油钻采设备行业的发展。而影响油气开发资本性支 出的因素主要为油气价格、油气供求状况及国家战略等
16、。八、石油钻采专用设备行业市场规模及变动原因石油天然气勘探开发资本支出规模决定行业市场规模。油气产业 链主要由油气开发商、油气设备制造商及油气技术服务供应商等群体 构成。油气开发商一般只从事油气田勘探投资、油气田生产管理、油 气集输、石油炼化和成品油销售,把与油气开采有关的绝大部分作业 环节、油气田专用设备制造及维修等业务外包给油气设备制造商和油 田技术服务供应商。因此,油气开发商的勘探开发资本规模能够较为 准确地反映石油钻采专用设备行业的市场规模。国际市场方面,2000年以来,由于石油、天然气需求的持续增长, 促进全球油气勘探开发资本支出保持高位,2019年国际能源署(IEA) 发布的世界能
17、源投资报告2019数据显示,2018年全球能源投资总 额超1. 8万亿美元,结束了连续三年的负增长。2018年中国的能源投 资总额达3, 810亿美元,超过美国300亿美元,位居全球首位。在投 资增量方面,2018年,美国在能源领域的投资增量为全球最高,其投 资较2017年增加了近170亿美元。受国外新冠疫情持续蔓延的影响, 世界能源投资存在下滑趋势。2020年5月,国际能源署(IEA)发布世界能源投资报告2020数据显示,全球能源投资在2020年可能同 比2019年下降约20%,其中,美国预计下降超过25%,欧洲预计降幅 17%,中国预计降幅12%,但中国仍然是全球最大的投资市场,是全球 趋
18、势的主要决定因素。Spears&Associates油田服务行业报告统计数据显示,油田设备和 服务市场规模在经历了近十年的增长后,于2015年、2016年持续下降, 至2017年开始回升,达到2, 335. 20亿美元,同比增长约5%; 2018 年达到2, 620亿美元,同比增长约12%; 2019年达到2, 677亿美元, 与2018年度基本持平。国内市场方面,面对国内强劲的石油、天然气需求和出于保障国 家能源供应安全的考虑,我国各大石油企业在油气勘探和开发支出方 面一直保持较高的投入,产生了大量的新增油气设备和油田服务需求。伴随着2014年下半年至2016年初,国际原油价格呈断崖式下跌态
19、势,而面对低油价为行业带来的重大影响,出于严格控制成本,确 保资本支出计划有效落实等考虑,中石油等企业大幅度缩减资本支出 规模。而2016年开始,国际油价开始回暖,同时国家高度重视能源安 全保障,推动中石油、中海油等油气勘探企业加大投入,提升勘探、 开采能力,确保国家能源安全。公开数据显示,2019年中石油、中石 化、中海油勘探开发资本支出计划合计为3, 768. 18亿元,同比增长 22. 25%,其中,中石油投资2, 301. 17亿元,同比增长17. 34%,中 石化投资617亿元,同比增长46. 21%,中海油投资850. 01亿元,同 比增长21. 56%o虽然新冠肺炎疫情对国民经济
20、整体产生一定影响,但由于我国在 疫情爆发初期采取了有力的应对措施,目前国内疫情态势较为缓和, 各地有序开展复工复产,恢复和发展国民经济,国内油气勘探开发工 作稳步回升。同时,国家能源局于2020年6月发布2020年能源工作 指导意见,明确要求多措并举,增强油气安全保障能力,加大油气 勘探开发力度;并于2020年7月召开2020年大力提升油气勘探开发 力度工作推进会议,再次要求大力提升油气勘探开发力度和加强天然 气产供储销体系建设,并强调了油气行业增储上产七年行动计划的重 要意义,有力推动了国内油气钻探开发工作的稳步恢复。综上,受益于石油、天然气持续旺盛的需求,以及国家对国内油气钻探开发的高度重
21、视,石油、天然气勘探开发支出虽受原油价格、 息,预测目标市场购买潜力,采取适当方式与消费者沟通,变潜在顾 客为现实顾客。同时,要致力于建立数据库或其他方式,密切与消费 者的关系。对老顾客,要更多地提供产品信息,定期举行联谊活动, 加深情感信任,争取将其转化为长期顾客,举办这些活动花费的成本, 肯定比寻求新顾客更为经济。(4)企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系, 是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾,但相互依 赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作 的伙伴关系,以便获得来自供销两个方面的有力支持。(5)企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒
22、体、公共事业 团体以及政府机构等,对企业营销活动都会产生重要的影响,企业必 须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如,社区是以地 缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系,构成了企 业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和 有效率的工作场所,社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支 持。二、石油钻采专用设备行业研发与技术壁垒石油钻采专用设备应用于陆地和海洋石油天然气勘探开采,钻采 设备必须适用于高温、高压、高含硫等多种恶劣环境,不同作业环境新冠肺炎疫情等因素影响而有波动,但总体保持高位,从而保障了石 油钻采专用设备行业的市场规模。九、石油钻采专用设备品牌
23、壁垒相对于其他设备制造业,石油钻采设备行业专业性强,针对不同 油气田作业环境产品技术要求也存在显著差异。下游客户一旦采用某 家设备商制造的产品,即倾向于与其保持长期合作关系,不轻易进行 更换。而且各大石油企业遴选供应商的时间与资金成本较高,选择其 熟悉的知名品牌有利于节省成本,且保持供应商的稳定有助于与供应 商互动研发、促使其保持和提升产品质量、提高配套水平。对于新进入企业而言,突破下游客户与既有供应商之间业已形成 的信赖关系较为困难。同时,行业大量技术来源于企业的生产积累, 企业品牌本身就是其生产经验、产品品质、研发能力和产品信誉长期 积淀的成果,难以通过短期内的集中宣传或其他竞争手段形成。
24、对于 新进入者而言,品牌价值的积累耗时较长,形成了较高的进入壁垒。十、体验营销的主要原则1、适用适度体验式营销要求产品和服务具备一定的体验特性,顾客为获得购 买和消费过程中的“体验感觉”,往往不惜花费较多的代价。应该看 到,中国经济和消费水平与西方发达国家尚有一定差距,大多数消费 者虽然逐步从温饱需要向感性需求发展,但还没到可以为一个愉悦的 体验而付出太多金钱的程度。在中国操作体验营销要把实质的利益充 分考虑进去,让消费者进行愉悦体验的同时获得实质的利益,营销活 动才更容易获得成功。星巴克在中国难以大面积推广,仅在上海等经 济发达城市获得成功就可以证明这点。2、合理合法体验式营销能否被消费者接
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