2022中国AloT产业发展信心力调研报告-智次方.docx

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1、先景四豆中国AIOT产业发展信心力调研报告(2022)The Research Reporton the Development Confidence Indexof Chinese AloT Industry(2022)AIoT产业有望在持续提升数据汇集、融合、计算效率的同时，降低相应单位成本，并在助推东西 部数字经济协调发展中发挥重要作用。此外，随着安全漏洞、数据泄露、网络诈骗等风险急剧上升，国家近年来不断加强顶层建 设，为产业的合规有序发展营造包容审慎的监管环境。2021年6-11月，我国相继通过中华人 民共和国数据安全法网络安全审查办法，在着力解决安全领域突出问题的同时，兼顾数据 保护

2、与利用、防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合，坚持监管与发展并重，为AIoT产 业的健康发展创造良好法治环境。(二)产业：我国AIoT产业正从蓄力期过渡至高速发展期，赋能生产生活的核心价值日益凸显， 2025年市场空间有望达万亿级近年来，我国AIoT市场保持高速发展态势。智次方挚物产业研究院认为，作为未来数年具 备高增长潜力的大市场，我国AIoT产业正从蓄力期过渡至高速发展期。图表1中国AIoT产业发展阶段产业早期产业蓄力期产业增长期产业高速增长期产业成熟期底层建 设万依托III有基础设施; 感知能力普及不足, 数据收集意识较弱。，新型基础设施快速镣A多层次基础设施进一 AloT基础设施完

3、善，足：，数据融汇，应用自设：步完善：I以支持各类应用：i/B.”网联利数据采集能力A网联祁数据采集能力I,网联和劾据采集普及，配合未来新技术，开始普及；零碎的数据池产生.基本普及；数据开始 互通，散据池扩大. I大型数据池形成.I开始建设新基础设I施,技术待 征万物联、AI底层技术逐 步成熟，但相互割 裂，技术应用相对匮 乏.“AI应用技术发展迅速;AI和loT快速融合,区块链等走向成熟技术应用融合进入，各类技术充分渗透，形成 海量数据+成熟AI+稳定连 接，高等级安全保障。进阶AI技术和新型 连接、感知技术诞生、 应用.市场形态ToC设备市场逐渐成市场炽 特征市场成星状。,供给侧市场为主，

4、A主要市场供给侧：通信基础设施市 场、平台市场、AI算法 市场需求假IJ： ToC市场为主， ToG市场开始快速增长， 如公共事业等.A竞争格局头部企业积极布局，企 业数旬飞速增加；供给、需求开始平衡主要市场,需求侧占主导。I，主要市场供给但通信基础设施 市！需求侧：TM和ToG市场稳 场、产业区块链市场 等 、定增长；松8市场快速膨胀,需求侧：ToC市场平稳增I例如高等级智慧工业、车I 长ToG市场壮大，如智慧网等产业级应用市场等 城市等A竞争格局平台层市场整合加速, 各企业定位逐渐明晰端侧市场格局逐渐形成C 市场形态云和用市场零碎。市场各分散网状开始部,市场形态分交叉。市场呈多个分散的网状

5、。1 A竞争格局产业整体格局成型，上游市场集中度较高；应用市场较分散， ,市场形态市场呈完整网状。,需求侧占绝对主 导，市场整体成熟、 稳定。可场。然 市状，仍入片 局固业进态整格 稳企新形完争局 型创场呈竟格新 本市场，。，市2009-20152016-20202021-2025:2026-20302031-来源:智次方挚物产业研究院在市场规模方面，据艾瑞咨询数据，2021年，我国AIoT产业市场规模达到6548亿元，同比 增长12.6%；产业在2018-2021年间的复合增长率(CAGR)高达36.2%。2022年,我 国AIoT产 业市场规模有望进一步增至7500亿元，同比增幅14.5%

6、。未来，AIoT与实体经济的深度融合有望使得产业的市场空间达到万亿级。智次方挚物产业研究院预测，至2025年，AIoT产业市场规模有望达到9980亿元，2022-2025年间的CAGR将近10%。在赋能产业升级方面,AIoT作为企业数字化转型的加速器以及信息科技发展的主赛道，目前 已有数以百亿的智能设备、边缘设备遍布社会各领域，驱动传统产业数字化升级。预计 至2025 年,我国物联网连接数将高达198.8亿个。通过将云计算、AI以及IoT等技术进行融合形成的 AIoT解决方案，能有效满足各行业的数字化转型需求。以制造和交通两大B端/G端行业为例， 目前AIoT在智能工厂以及车联网等垂直领域均实

7、现了规模落地。中商产业 研究院、前瞻产业研 究院等机构的数据显示2022年中国智能工厂及车联网的市场规模预计分别达10566亿元和2771 亿元，2025年有望分别增至14276亿元和6140亿元。在服务生活提质方面C端智能家居近年来发展成绩突出。根据中国智能家居产业联盟统计， 2016-2020年，中国智能家居市场规模由2608.5亿元增至5144.7亿元，CAGR达18.51%。随着我 国居民收入稳步提升、消费观念持续升级、宏观经济稳中向好，叠加C端产品品类日益丰富、功 能不断完善等有利趋势，预计该市场将保持快速增长。IDC估算，2025Killfl/年我国智能家居市场有望突破8000亿元

8、，相关产品将不断满足人民群众对美好生活的向往。（三）资本：大量优秀AIoT企业获资本追捧，北交所设立进一步优化产业融资环境，有利于促 进企业发展和技术创新在融资环境方面，据智次方挚物产业研究院统计，2021年1-8月，AIoT领域融资事件共304 起，较疫情前的2019年全年大幅提升了 30.5%,大量优秀的AIoT应用企业涌现，获得了资本追 捧。Zillion Intelligence同时，2021年北交所注册成立，为AIoT企业发展带来了明确利好。目前AIoT领域中 存在 大量中小型创新企业，北交所的设立除了为产业内公司提供了更多的融资渠道，也增强了市场流 动性，有利于促进企业发展和技术创

9、新。据智次方挚物产业研究院统计，目前符合北交所上市 条件的新三板IoT企业共有191家，相关企业的总市值目前约为1341亿元。在这些企业登陆北 交所后，其总市值有望增至5000亿元以上。（四）技术：5G、云计算、大数据、AI、智能传感及区块链等技术与IoT加速融合，为AIoT产 业发展奠定了良好基础5G方面，2022年6月，3GPPR17标准宣布冻结，为加速AIoT应用普及打下了坚实基 础。 R17围绕商用特性改进、引入新功能、探索新方向等对此前5G标准进行了大幅优化：在商用特 性方面，R17实现标准与商用联动协同，一是优化关键功能实现，完善现网应用。例如提升了高 铁场景下的用户体验；满足工业

10、生产场景要求，可独立提供确定性服务等。二是提升关键指标性 能，深化场景应用。例如终端在空闲和非激活态下能耗较R16节省20-30%；工业互联网时延敏感 网络空口授时精度大幅提升，支持多向授时。在引入新功能 方面，进一步拓展了 5G应用场景。 例如可使轻量级新型终端（RedCap）满足低成本、低功耗、中等数据速率的物联需求，与NB-IoT 形成互补，适配工厂传感、视频监控及可穿戴设备等应用；新设计的多播广播功能（MBS）可满 足公共安全、赛事直播等场景需求。在探索新方向方面，R17制定了统一功能框架，为实现AI使 能的5G智能空口设计奠定了基础。云计算、大数据和AI方面，近年来，我国云技术快速提

11、升，云原生技术实现了持续有效提 升计算资源利用、弹性伸缩和产品/服务交付等方面的效率，同时大幅降低了系统运维工作的复杂 度，为AIoT产业发展提供了强大的资源整合能力，使相关终端设备获得了云端 服务器级别的运 算能力。大数据技术的发展为AIoT后端数据存储、汇聚、分析、挖掘提供/支持，大幅降低数据应用所需的成本，并保证其安全。AI全面进入机器学习阶段，并拥有海量数 据资源进行学习，以计算机视觉、自然语言处理、智适应学习等为代表的AI技术及 核心算法取 得较大突破，大幅提升了 AIoT产品/服务的智能化程度。传感技术方面，传感器正由传统形态逐渐向智能传感器发展，已具备对外界信息进行检测、 自诊断

12、、数据处理及适应等能力。当下，集成了通信、CPU、电池等组件及多种传感器的MEMS 传感器成为发展新趋势。MEMS传感器具备体积小、重量轻、成本低、易集成等特性，使终端设 备更智能。随着传感器技术发展，全球传感器平均单价持续走低，智能设备的联网部署成本大幅 降低，从基础设施层面给予了 AIoT产业发展有力支持。区块链技术方面，其与物联网技术的融合正在提速。中国物联网全景图谱报告2020指 出，物联网+区块链融合生态正在成为“网络型基础设施”的重要组成部分，对整个国民 经济具 有乘数效应和撬动效应。未来物联网+区块链的融合技术有望广泛应用于AIoT产品/服务的身份认 证管理、设备安全防护、数据管

13、理、网络基础设施运维等相关领域。二、不利因素近年来，随着新冠疫情全球大流行、俄乌战争爆发以及中美科技脱钩加速，产业链供应链的 安全性、稳定性风险陡增，供货及物流周期大幅延长，对AIoT产业发展带来了较大冲击。（-）宏观环境：国际政经局势日益动荡，实体经济发展面临重重障碍综合联合国、世卫组织、世界银行等机构数据，截至2022年6月初，疫情肆虐已导致 全球 死亡近630万人。全球经济体2020年有93%陷入大幅衰退，导致全球经济萎缩3.2%,出现全球 性企业破产潮、失业潮。2020-2021年全球经济产出累积损失达8.5万亿美元，几乎抹去此前4年 的全部增长。世界贸易出现13-32%的历史性下滑，

14、复杂价值链行业，尤其 是电子产品和汽车行 业，其贸易下滑更剧烈。世界投资呈现下降趋势，2021年全球外国直 接投资流量较2019年下降 45-50%,达到20年来的最低水平。（二）产业环境：产业链供应链广受冲击，供货及物流周期大幅延长在不利局势影响下，国际国内ICT产业链供应链广受严重冲击。以芯片行业为典型代表，产 品的交货期从2019年的6-9周，大幅延长至15-22周，部分甚至长达99周。物流运 输效率亦受 影响，据国家邮政局数据，2022年一季度快递服务全程时限为65小时，同比延 长2.8小时；72 小时准时率为69.4%,同比降低2.8%。面对利弊并存、复杂激荡的发展环境，智次方挚物产

15、业研究院作为AIoT产业观察前非常有必要。非常有必要。哨，及时深入调研AIoT产业的最新发展态势、了解业界的优势短板、探讨各方的策略举措Zillion IntelligencePart 3:指标选取概述及信心指标评价模型一、指标体系编制原则（-） 科学性原则本研究在充分借鉴国内外经典信心指数构建理论与经验方法的基础上，选取能够影响AIoT 企业决策的一系列因素，搭建AIoT产业信心力评价指标体系。该指标体系的构建基于以下两方 面进行：1）公司过往两年的现状，构成信心基石；2）公司未来的计划以及对产业的预判，构成 信心行动。（二）系统性原则/在构建AIoT产业信心力指标体系口寸，我们力求兼顾指标

16、的全面性与独立性，使之作为ail/ 一个有序整体。该指标体系既能够从多个维度体现出产业内公司的预期变化，又尽可能确保同层 次指标之间不交叉、不重合。（三）可操作性原则AIoT产业信心力评价指标体系的构建旨在对AIoT产业进行长期、可持续的有效监测。因 此，我们充分考虑了指标数据的可采集性、可量化性以及来源渠道的可靠性，力求使评价指标 体系繁简适中，编制流程便捷可行。ntelligence二、指标选取原则2022年中国AIoT产业信心力指标体系旨在反映业内主体对AIoT产业过去两年发展成 绩的 评价，以及对未来两年产业发展的预判。因此，我们根据企业现状及企业未来发展计划进行指标 筛选。具体来说，

17、2022年中国AIoT产业信心力指标体系由以下2个方面的指标构成：1）企业的 现状指标，包括研发投入、供应商交付时间变化程度、产品（项目）单价及销量、公司净利润及 现金流等；2）企业的未来预期指标，包括公司预期未来发布新产品的 数量、产能（项目交付能 力）变化程度、公司市占率变化程度、政府对产业的扶持力度以及下游市场需求规模的变动程度 等。图表2 2022年中国AIoT产业发展信心力指标体系指标维度一级指标二级指标研发投入研发投入供应商交付产品（服务）的时间产品（项目）平均单价产业现状指标（信心基石）产业现状指标（信心基石）品牌宣传及产品（项目方案）营销推广的投入产品销量（项目数量）公司净利润

18、产品销量（项目数量）公司净利润中国AIoT产业信心力指标中国AIoT产业信心力指标公司现金流公司预计未来两年发布新产品数量（开展新项目数量）公司预计未来两年的产能（项目交付能力）产业预期指标公司预计未来两年的市场投入预算公司未来两年公司市占率年国家政策对物联网产业的扶持力度Zil ion未来两年下游市场的需求规模来源:智次方挚物产业研究院、AIoT产业发展信心指标评估模型概述（-）AIoT产业各类信心力指标得分计算方法我们在借鉴国内外经典信心指数的理论和构建方法的基础上，密切结合中国AIoT产业的 发展特点，设计了中国AIoT产业发展信心力调研问卷。此次调研问卷共包含25个问题，其中 纳入得分

19、计算的问题有11个。问题选项共分为五档，顺序分别为大幅上升、略微上升、无明显 变化、略微下降、大幅下降。各选项分配点数依次为1、0.5. 0、-0.5, -Io可以理解 为，当取 值。时，为中性的看法或预期；取值0.5或1时，为偏乐观的看法或预期；取值-1或-0.5时，为 偏悲观的看法或预期。单个指标的得分计算公式为：I,二 J； 1 xPP, 0. 3 X P, j （CE X I X ： 0 一 （i=l, 2）基数设定为100,对各类指标得分值采用算术平均值计算方法，分别得到信心基石及信 心行动得分。其中，基数100代表中性看法或预期，亦即乐观与悲观的“荣枯线”。（二）AIoT产业发展信

20、心力总得分计算方法以上述调研问卷为基础，选取业内主体对自身和产业现状的评价，以及对未来两年发展前景 的预判两个维度的相关指标按照算术平均值计算方法分别计算信心基石得分和信心行动得分 再对这两个指标进行加权平均（信心基石指标权重04信心行动指标权重0.6）,得到AIoT产业 信心力指标总得分，以及各细分领域信心力指标总得分。Zillion IntelligencePart 4： AIoT产业发展信心力指标得分解读一、2022年AIoT产业发展信心力指标得分情况2022年中国AIoT产业信心力指标总得分为122. 86,业界普遍对AIoT产业发展态势持 乐观 看法。虽然近两年供应链紧张以及产业碎片

21、化严重等问题对产业造成挑战，但在政策红利释放、 下游市场需求扩大以及企业在海外市场竞争力提升等有利条件对冲下，业界大多数企业对AIoT 产业发展持积极乐观态度。图表3 2022年中国AIoT产业发展信心力得分情况概览2022年中国AI。俨业发展信心力总得分：122.86信心基石总得分：106.08信心行动总得分：134.04147.3514656来源:智次方挚物产业研究院（一）2021年AIoT产业信心基石得分情况2021年AIoT产业信心基石总得分为106.08。该分数低于产业信心力指标总得分，这佐证了 过去2年，外部环境恶化对业界的冲击性。但与基数100相比，高出6.08,说明业界虽 受冲

22、击， 但仍渡过了难关。其中，企业对冲击最明显的感观体现在“现金流偏紧”以及“供应商交付时间 延长”两方面；而市场需求旺盛则为企业“渡过难关”作出了较大贡献。1 .积极面：AIoT产品销量大幅上升，助力企业“渡过难关”2021年AIoT产品销量变化指标得分为127.25,于信心基石各类指标中排名第一。本次调研 中，有63%的AIoT企业反映，其2021年的产品销量较此前有所上升。其中，反映“销 量呈爆 发式增长”的企业占比为13.8%,该部分企业主要集中在芯片/模组领域。图表4 2021年AIoT企业产品销量变化分布3.7%18.5%49.2%C:略微上升大幅上升叵大幅下降9略微下降无明显变化来

23、源:智次方挚物产业研究院结合受访企业反馈，智次方挚物产业研究院认为该指标得分较高的主要原因有两个： 一是近年众多下游领域的AIoT应用开始逐步成熟，二是疫情催化部分智能产品快速放量。 这两大原因也使AIoT产品的价格得到了较好保护。调研结果显示，反映“2021年产品价格无明显变化/有所上升”的企业占比达到了 68.4%o图表5 2021年AIoT企业产品价格变化分布（二）2022年AIoT产业信心行动得分情况下降回无明显变化回上升来源:智次方挚物产业研究院U-2 .消极面：现金流偏紧以及供应商交付时间延长成为业界最大挑战 gill 11/2021年，AIoT企业普遍面临的较大挑战之一为现金流偏

24、紧。调研结果显示，2021年“企业 现金流变化”指标的得分为95.24,低于基数100,结果偏负面。受访企业反馈，近两年新冠疫情所导致的停工停产此起彼伏，使得整个产业链上下游完成订 单受阻。在此背景下，众多企业面临的挑战首先体现在停工停产以及物流停运导致产品 PEfif无法交付，公司账款无法收回，从而带来现金流偏紧等冲击。其次，AIoT作为技术迭代较快的产 业，加大技术研发投入对于企业尤其重要，但创新成果的孵化又需要较长周期。调研 结果显示， 近两年有87.81%的企业加大了研发投入，对其现金流也造成了压力。回款周期拉长叠加研发投入 加大，则进一步放大了这一冲击和压力。AIoT企业面临的另一较

25、大挑战为供应链危机导致的原材料/零部件交付时间延长 过去一年 芯片及上游硅片制造企业大规模扩张产能，其中，芯片的扩产或新增项目超过40个，但“远水 难救近火”，芯片供货紧张的压力仍普遍存在。调研结果显示，“供应商交付时间变化”指标的 得分为93.39,低于基数100,结果偏负面。受访企业反馈，自2020年新冠疫情，尤其是新型毒株奥密克戎病例激增以来，全球供 应链 受到了极大冲击，几度面临供货中断。此外，叠加俄乌地缘政治冲突升级，产业链供应链的安全 性、稳定性风险进一步加剧。乌克兰作为芯片原材料窗气的重要出口国，大型芯片厂商或有足够 的库存来缓冲，但中小型企业的情况不容乐观2022年AIoT产业

26、信心行动得分为134.04,各类分项指标得分介于123-148分之间。虽然2021-2022年AIoT产业相继受到供应链梗阻、国际局势动荡以及疫情停工停产等影响，但业 界对于产业未来发展仍较为乐观。Copyright2022版权与免责声明本报告发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本情况影响。本报告仅供读者参考，不构成法律建议。in/本白皮书版权属于智次方，并受到法律保护。任何形式的转载、摘编或以其它方式利用本白皮书的任何内容，应注明“来源：智次方方物产业研究院”。违反上述声明者，智次 方将追究相关法律责任。Zillion IntelligenceL积极面：业界认为未来政策红利有望进

27、一步释放信心行动各类指标得分中，排名最高的为“未来两年政策扶持力度”得分，达147.35。图表6 AIoT企业预期未来政策扶持力度变化分布来源:智次方挚物产业研究院受访企业反馈，近年来受益于国家和各省市频频出台有利于AIoT产业发展的相关政策，企 业在财税、金融、土地、人才、资源布局等方面享受到了较大政策红利。业界普遍认为，国家接 下来有望进一步营造更为良好的政策环境。尤其是2022年正式启动的“东数西算”工程、物联 网新基建行动以及5G扬帆计划，明确了我国要实现数字化转型的远景，为业界创造了较为乐观32.28%21.16% 的市场前景，业界普遍对此予以了较高评价。2消极面：未来1年受制于缺芯

28、问题，产能/交付能力仍难以有效改观39.15%受2021年供应商交付时间大幅延长、国际局势持续动荡等影响，企业“未来两年产能/交付 能力”指标的得分于2022年AIoT产业信心行动的各类指标中相对较低，为123.54。大幅下降,略微下降无明显变化 略微上升大幅上升Zmion Iriidugence有扁/催粼帔鼾”哪穗和队付能力将下降或无明显变化。尤其据下游的受访企业反馈，预计较长一段时期内产业链供应链不稳定仍将影响企业的发 展节奏：一是近两年芯片价格大幅上涨，供货周期大幅延长，叠加俄乌战争对生产芯片的 基本 元素窟气和六氟丁二烯气体的正常供应造成巨大影响企业的成本和零部件供应面临巨大压力； 二

29、是扩张产能、新建产线的周期较长，对于芯片厂商而言，新建一条产线平均需时一年左右，短 期内芯片的供货周期或难以有效改观。但值得乐观的是，业界认为消极面中孕育着积极因素。如果时间进一步拉长，有42.4%的受 访企业认为“随着芯片的国产化替代趋势愈发明显，未来1-2年内供应链问题有望得以缓解”。图表7 AIoT企业预期未来供应链缓解时间分布 1年以内年口23年3年及以上来源:智次方挚物产业研究院二、AIoT产业中上游重点细分领域信心力指标得分情况(-)AIoT产业中上游信心力指标得分情况将AIoT产业按照中上游及下游进行划分后来看，中上游各细分领域得分均较高，介于 118-133这一区间内。中上游企

30、业对产业发展普遍较为乐观。其中，芯片/模组领域的信心力总得 分排在首位，为132.36分。以下，我们将对芯片/模组领域作进一步分析。图表8 2022年AIoT产业中上游各细分领域信心力指标得分概览132.36128.55128.16125.35123.72122.48121.38121.02118.08边缘计算软件平台服务算法服务系统集成及应用服务传感设备通信方案及设备应用型靠硬件芯片模组2021年芯片/模组信心基石得分：116.04智次方-挚物产业研究院（二）芯片/模组领域信心基石得分情况芯片/模组领域2021年信心基石得分为116.04,虽然相较其总得分低了 16.32分，整体上对过去两年

31、的发展情况仍属较为满意图表9 2021年芯片/模组领域信心基石各项指标得分概览来源:智次方挚物产业研究院总体来看,芯片/模组企业2021年受益于国内外市场需求增加“产品销量”指标得分133.96, 排名居首；同时，如上所述，受制于国际局势动荡及产能扩张需时较长，芯片/模组企业在“供应 商交付时间”指标的评分为91.53,排名靠后。L积极面：国内下游市场双引擎驱动增长，叠加国内企业竞争力不断增强，海外市场份额持续走高本次调研中，有64.2%的芯片/模组企业反映，2021年其产品销量呈上升趋势，其中，反映 略微上升的占比为47.2%,反映大幅上升的占比为17.0%。国内市场需求旺盛，以及国内 企业

32、的竞争力持续提升从而促进其在海外市场的份额持续走高均是重要原因。图表10芯片/模组企业销量变化情况分布大幅下降大幅下降略微下降llige无明显变化略微上升大幅上升来源:智次方挚物产业研究院国内市场方面，2021年，新增市场需求+既有连接制式迭代成为驱动芯片/模组出货量大增的 主要动能。在新增市场需求方面 根据GSMA数据，2021年中国物联网终端连接数达到48亿个， 较2020年新增连接数6亿个，增幅14.3%。国内物联网终端连接数的大幅上升驱动了模组厂商的 出货量及营收大增。以移远通信为例,2021年公司在国内的营收达62.92亿元，较2020年大幅增长 了 66.6%, LTE模组、LPW

33、A模组、车载模组以及5G模组等业务 量的提升是公司营收增长的主 要动力来源。在既有连接制式迭代方面，工信部曾在2020年发布关于深入推进移动物联网全 面发展的通知，首次明确提出“引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物 联网业务向NB-IoT/4G （Catl） /5G网络迁移”。该 通知也为2021年模组产品的销量提升作出 了较大贡献。随着2G/3G网络逐步缩容，支持Catl的模组产品的销量增长最快，2021年其出货量 高达1.1亿个，较2020年翻了 5倍以上。海外市场方面，以移远通信为代表的国内模组厂商近年来凭借其在成本、研发投入以及产品 迭代速度等方面优势后发居上

34、，市场份额逐年上升。根据CounterPoint统计，2017年上半年，排 名前五的全球蜂窝模组企业中，仅有芯讯通一家为国内企业，其市场份额为9%。至2021年上半 年，国外蜂窝模组龙头企业Siena Wireless、Telit、Gemalto和U-Blox的市场 份额已降至20%以 下；同期国内厂商的市场份额大幅增长，以移远通信、广和通等为代表的国内龙头企业的全球市 场份额合计高达41%。2.消极面：供应链紧张问题同样成为制约芯片/模组发展的首要障碍本次调研中，有49.1%的芯片/模组企业反映，2021年其“产品（项目）推广中所面临 的最 大障碍”为“供应链不稳定”；有44.5%的芯片/模

35、组企业反映，“公司2021年供应商171 /交付产品（服务）的时间较2020年有所延长”，其中，反映“略微延长”的占比为26.7%,反映 大幅延长的占比为17.8%。图表11芯片/模组企业供应商交付时间变化情况分布26.7%18.9%大幅下降略微下降无明显变化 略微延长大幅延长来源:智次方挚物产业研究院为缓解供应链紧张问题，移远通信、有方科技、广和通、美格智能、日海智能以及高新兴等 六大模组厂商于2021年均加大了研发投入，推动器件兼容以及元器件国产化替换。其 中，广和 通及美格智能2021年的研发投入较2020年增幅超过25%。根据六大模组厂商2021年财报数据，各家企业2021年的研发投入

36、占收比均超过了 9%o（三）芯片/模组领域信心行动得分情况2022年，芯片/模组领域信心行动得分为143.24,从业者对其未来两年的发展前景非常乐观。分别来看，芯片/模组企业在2022年信心行动各项细分指标的得分均较高，介于136-157之间，大 致上与“2022年AIoT产业信心行动得分情况”较为类似。其中，“未来两年政策扶持力度”的 得分为156.60,排名第一；“未来两年产能/交付能力”指标得分相对较低，为136.79,排名最后。图表12 2022年芯片/模组领域信心行动各项指标得分概览2022年芯片/模组信心行动霭分：143N4156.60来源:智次方挚物产业研究院L积极面：芯片/模组

37、企业普遍认为未来政策环境将持续向好分别有22.3%、17.2%和15.3%的芯片/模组企业认为，“物联网新基建行动”“全国统一大市场”和“东数西算”等政策举措对AIoT产业未来的发展有较大利好。图表13芯片/模组企业对现有政策利好的评价排行情况有 77.4%f升”，45.2%45.2%物联网新基建行动 全国统一大市场 东数西算其它来源二智次方禁物产业研究院二二来源二智次方禁物产业研究院二二图表14芯片/模组企业预期未来两年政策扶持力度分布图表14芯片/模组企业预期未来两年政策扶持力度分布45.3%45.3%下降无明显变化略微上升大幅上升的芯片/模组企业预计，“未来两年国家政策对物联网产业的扶持

38、力度将会上 ，其中，认为将“略微上升”的占比32.1%,认为将“大幅上升”的占比45.3%。来源:智次方挚物产业研究院2.消极面：芯片/模组企业对未来两年产品交付能力的提升持谨慎态度调研结果显示，芯片/模组企业中，有39.6%预计公司未来两年的产能（项目交付能力）将无 明显变化或下降。大幅下降略微下降无明显变化略微延长大幅延长图表15芯片/模组企业预期未来两年产能（项目交付能力）变化分布26.4%口大幅下降 略微下降无明显变化 略微妙:大幅上过:21黎智次方颦物产业研究院二i有MQ%的旄用模羽企业预计；公司未来两年发僦瞳晶的数震（开展新项IT的数量工,：.） 将无明显变化或K降；o图表16芯片

39、/模组企业预期未来两年新产品（新项目）数量变化分布来源：智次方挚物产业研究院有45.3%的芯片/模组企业预计，“供应链紧张问题大概需时12年才能有效缓解”，另 有41.5%的 企业预计需时更长。图表17芯片/模组企业预期未来供应链缓解需时情况分布283%13.2%百1年以.12年2-3年 3年及好来源:智次方挚物产业研究院翳翳勰镶骂需皆密宣目暮暂随僵链紧张问题、公司能否大幅7翳翳勰镶骂需皆密宣目暮暂随僵链紧张问题、公司能否大幅7（四）芯片/模组领域信心力指标得分启示H方物万结合调研结果等情况，智次方挚物产业研究院认为：lion Intelligence1 .政策方面：芯片/模组作为数字经济的基

40、石，将继续受益于政策红利释放随者数字经济逐渐成为经济新动能，模组作为数字经济发展的其中一个基础支撑，将继续受益于相关政策红利释放。2 .供应链方面：紧张情况有望在1-2年内得到改善业界普遍反映，如果时间拉长至1年以上，“随着芯片的国产化替代趋势愈发明显，未来1- 2年内供应链问题有望得以缓解”。智次方挚物产业研究院预计，模组领域的供应链冲击同样有 望在1-2年内得到改善。模组企业的上游以芯片厂商为主。芯片占据了模组50%以上的成本。目前国内已涌现出紫光 展锐、翱捷等企业引领芯片的国产化替代。以紫光展锐为例，根据Counterpoint数据，2021年Q3, 公司在全球蜂窝物联网芯片市场的份额达

41、到了 26.8%,位居第二。随着芯片的国产化替代加速， 国内龙头模组企业有望提升其供应链的安全性和稳定性，并进一步降低成 本。3 .市场方面：芯片/模组产品未来几年在海内外市场仍将持续放量鸣谢单位本次调研及报告写作得到众多企业和机构的支持，特此感谢！以下列出以非匿名形式参与本次研究的单位名称（按参与时间排序，采用问卷中提交的企业名称）：深圳市斯科信息技术有限公司吉林省忆江实业有限公司中科智信深圳市天安志远传感科技广州易而达科技股份有限公司北京新大陆时代教育科技有限公司成都北斗智寻信息技术发展有限公司 深圳市创智链科技有限公司Radrock曼联电子上海声豚信息技术有限公司北京太和纵横科技有限公由

42、Soitec南京博流智能郑州思维通讯产品有限公司芯昇科技有限公司中移物联网有限公司Py 7 ）乐清市汉斯格雅电气有限公司深圳力维智联技术有限公司南京卓运森宏科技有限公司深圳柯力物联科技有限公司南京天地杰实业有限公司中移（杭州）信息技术有限公司 欧智通科技股份有限公司深圳市广和通无线股份有限公司海希路智能科技有限公司Zillion llrtfi 上海源幻智能科技有限公司无锡矽控物联科技有限公司广西南宁市卓创信息科技有限公司Asiainfo南京睿敏交通科技有限公司上海哈敦智能科技有限公司鲁尔物联深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司OLA联盟山东极视角有限公司国内市场方面，受益于“新增市场需求+既

43、有连接制式迭代”双重驱动，模组产品未来 几年 仍将持续放量。海外市场方面，全球蜂窝模组市场目前已形成“3+3”的市场格局，即3家中国厂商+3家海 外厂商占据全球近6成的市场份额。国内厂商的优势在于，针对AIoT这一碎片化较为 严重的市 场，其成本控制力更强、市场洞察更为敏锐。本次调研中，有36.7%的受访模组企业认为，公司 在“市场洞察力以及预判力”方面具备核心优势。有33.3%的受访模组企业表示，未来两年将继续大力开拓海外市场。我们认为，未来两年国内模组企业的海外市场份额/ /有望进一步攀升。三、AIoT产业下游重点应用领域得分解读7（一）AIoT产业下游信心力指标得分情况2022年，中国A

44、IoT产业各下游应用领域的信心力指标得分均较高，分数集中在125-133 这一区间内。下游应用领域企业对产业发展普遍较为乐观。其中，智能网联汽车领域的得分 排在首位，分数为132.32。以下，我们对智能网联汽车领域作进一步分析。图表18 2022年AIoT产业下游各细分领域信心力指标得分概览制制家农园交网安城物矿表戴源造业区业通联防计居疗市流汽来源:智次方挚物产业研究院（二）智能网联汽车领域信心基石得分情况智能网联汽车领域2021年信心基石得分为113.68。其中，受益于居民消费升级，“产品销量”指标得分144.74,排名居首。“产品单价变化”“荣枯线”高出的幅度较小,得分为102.63,排名

45、靠后。同时、受制于供应链紧张的影响，智能网联汽车领域的“供应商交付时间变化程度”指标得分仅为80.26,结果偏悲观。Zillionintelligence图表19 2021年智能网联汽车领域信心基石各项指标得分概览2021年智能网联汽车信心基石得分：113.68来源:智次方挚物产业研究院1 .积极面：国内居民消费观念升级推动销量增长德勤报告显示，中国消费者对于自动驾驶技术的接受程度明显高于其他国家/地区，逾80%的 受访者表示“使用全自动驾驶汽车出行将是良好的体验”。据乘联会统计，2021年，国内智能网 联汽车累计销量高达271.8万辆，全年渗透率超过12.7%。智次方挚物产业研WMJ究院认为

46、，我国消腺g智能网联汽车的高接受度，为产业黑健康m展创造了良好市场环境， 同时，也大大提振了智能网联汽车从业者的信心。Znliornnterugence2 .消极面：汽车智能化转型的零部件成本高，但业界对整车及零部件价格上升持谨慎态度，同时 供应链受疫情停工停产冲击较大在智能网联汽车整车及智能化零部件价格方面，自2020年起，“软件定义汽车”正在 重塑 汽车产业的发展方向。但目前车企普遍在汽车智能化转型的过程中未实现硬件的标准化，导致产 品研发周期长当车企每研发一个新产品时，产业链上的供应商需要将大部分的零部件重新开发、 匹配、验证一遍，该过程大幅抬升了整车及智能化零部件的成本。但从受访企业反馈的情况来看， 随着百度与禾赛科技合作将Apollo Moon制造成本压缩至48万元/辆，较行业平均成本减少2/3, 产业面临的成本价格压力正在加大，亟待加快生态合作，推动整车产品及智能零部件技术成熟和 大规模量产，有效降低成本，以应对快将到来的市场份额竞争。此外，调研数据显示，智能网联汽车领域有50%的受访企业认为“供应链不稳定”是公司目 前在产品推广中所面临的最大障碍，同时也是当前制约产业发展的首要因素。全球半导体价格上 涨以及交付时间大幅延长使得智能网联汽车正面临严峻的供应链挑战;在车载计 算平台领域，其 面临的CPU和AI芯片“卡脖子”等问题