保险,激励,专题.pptx

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1、广东分公司个人业务部广东分公司个人业务部广东分公司个人业务部广东分公司个人业务部2010.1.192010.1.192010.1.192010.1.1920102010年年“财富定投财富定投”竞赛方案竞赛方案42021/9/11n 竞赛时间和统计标准竞赛时间和统计标准竞赛业绩统计：2010年年1月月15日日2月月25日日暂收且于暂收且于3月月1日日24时前承保时前承保的新产品标准保费太平人寿“财富定投”新产品n 竞赛产品竞赛产品 52021/9/11n 奖励内容奖励内容 在竞赛期内，根据个人竞赛业绩奖励试点推广奖励基金，计算公式为：试点推广奖励基金试点推广奖励基金=竞赛业绩竞赛业绩5%6202

2、1/9/11n 竞赛细则竞赛细则1.本竞赛所指业绩只包含“财富定投”业绩，不包含其他险种；2.若竞赛期预收业绩于3月月2日日3月月31日日24时前时前承保，则按个人新产品标准保费的3%奖励其新产品推广基金；3.若犹豫期撤件导致最终个人丧失新产品推广获奖资格，将撤销获得的新产品推广荣誉和奖励。72021/9/11东莞东莞东莞东莞 周艳琳周艳琳周艳琳周艳琳80000800008000080000元元元元珠海珠海珠海珠海 李惠李惠李惠李惠20000200002000020000元元元元惠州惠州惠州惠州 许建良许建良许建良许建良28000280002800028000元元元元广州广州广州广州 彭智君彭

3、智君彭智君彭智君20000200002000020000元元元元江门江门江门江门 陈海娟陈海娟陈海娟陈海娟14000140001400014000元元元元东莞东莞东莞东莞 叶锦华叶锦华叶锦华叶锦华14000140001400014000元元元元惠州惠州惠州惠州 欧伟萍欧伟萍欧伟萍欧伟萍14000140001400014000元元元元肇庆肇庆肇庆肇庆 李记英李记英李记英李记英11000110001100011000元元元元广州广州广州广州 江志康江志康江志康江志康10000100001000010000元元元元韶关韶关韶关韶关 尹小燕尹小燕尹小燕尹小燕8000800080008000元元元元截止

4、截止1月月20日日17:00系统数据系统数据东莞东莞东莞东莞 周艳琳周艳琳周艳琳周艳琳2 2 2 2件件件件东莞东莞东莞东莞 叶锦华叶锦华叶锦华叶锦华2 2 2 2件件件件江门江门江门江门 陈海娟陈海娟陈海娟陈海娟2 2 2 2件件件件肇庆肇庆肇庆肇庆 李记英李记英李记英李记英2 2 2 2件件件件惠州惠州惠州惠州 许建良许建良许建良许建良1 1 1 1件件件件珠海珠海珠海珠海 李惠李惠李惠李惠1 1 1 1件件件件广州广州广州广州 彭智君彭智君彭智君彭智君1 1 1 1件件件件惠州惠州惠州惠州 欧伟萍欧伟萍欧伟萍欧伟萍1 1 1 1件件件件广州广州广州广州 江志康江志康江志康江志康1 1 1

5、 1件件件件韶关韶关韶关韶关 尹小燕尹小燕尹小燕尹小燕1 1 1 1件件件件截止截止1月月20日日17:00系统数据系统数据肇庆中心支公司举办财富定投项目推介会预收肇庆中心支公司举办财富定投项目推介会预收肇庆中心支公司举办财富定投项目推介会预收肇庆中心支公司举办财富定投项目推介会预收21212121万万万万 1月16日，肇庆中心支公司在山水时尚酒店成功举行财富定投项目推介会。上午10点，六十多位客户来到了酒店宴会厅，会场热闹非凡，欢声一片。会议在肇庆中心支公司个人业务部程少霞经理的致辞中拉开了序幕。本次项目推介会由广分培训部王资老师主讲，他以“京沪高铁投资项目”为主题，深入浅出地分析了中国金融

6、市场当前形势，坚定了客户对产品财富定投的信心，也坚定了客户对中国太平这个优质品牌的信心。现场签单11份，预收保费21万元，其中两份保单保费高达5万元。个人业务部个人业务部个人业务部个人业务部个人业务部个人业务部周末财富产说会周末财富产说会亮点与不足亮点与不足上周末各机构财富定投产说会情况上周末各机构财富定投产说会情况机构机构场数场数周末产说会签单保费（万）周末产说会签单保费（万）广州广州4 42323东莞东莞2 2108108中山中山-珠海珠海2 22828惠州惠州4 4113113江门江门2 21818湛江湛江1 13030汕头汕头-韶关韶关1 15555肇庆肇庆1 12121梅州梅州1 1

7、4848茂名茂名1 1119119合计合计合计合计19191919563563563563亮亮 点点 制作理财确认卡，一面为貔貅寓意，一面为投资金额、时间、客户名制作理财确认卡，一面为貔貅寓意，一面为投资金额、时间、客户名称及电话、业务员名称及电话，激起认购氛围，便于主持即时广播及会称及电话、业务员名称及电话，激起认购氛围，便于主持即时广播及会后追踪、拜访。后追踪、拜访。舞台一侧用高低架设置貔貅等各档礼品实物展示区，引起客户兴趣。舞台一侧用高低架设置貔貅等各档礼品实物展示区，引起客户兴趣。从大堂至会场间，利用公司介绍从大堂至会场间，利用公司介绍X展架或彩球沿路装饰，既起到指引展架或彩球沿路装饰

8、，既起到指引客户入场的作用，也营造了公司专业的氛围。客户入场的作用，也营造了公司专业的氛围。客户凭邀请函签到入场，并获得客户凭邀请函签到入场，并获得客户资料包客户资料包，内有公司介绍、财，内有公司介绍、财富产品折页、投保单、小礼品（如茶具、香囊等）富产品折页、投保单、小礼品（如茶具、香囊等）通过寻宝活动（如彩票、小礼品等）调动氛围，有效暖场。通过寻宝活动（如彩票、小礼品等）调动氛围，有效暖场。巧妙穿插节目环节，如川剧变脸、少儿古筝手风琴演奏、舞蹈等，拉巧妙穿插节目环节，如川剧变脸、少儿古筝手风琴演奏、舞蹈等，拉近客户与公司距离，有效提升产说会档次。近客户与公司距离，有效提升产说会档次。亮亮 点

9、点 播放公司介绍视频后，设置有奖问答环节，加强客户互动，强化公司播放公司介绍视频后，设置有奖问答环节，加强客户互动，强化公司实力。实力。在鉴宝环节，主持人巧妙包装貔貅来历及寓意，请礼仪（带白手套）在鉴宝环节，主持人巧妙包装貔貅来历及寓意，请礼仪（带白手套）绕场一周，近距离观看；同时，请现场客户上前亲手触摸貔貅，形成台绕场一周，近距离观看；同时，请现场客户上前亲手触摸貔貅，形成台上台下的热烈的互动。上台下的热烈的互动。在客户交流促成环节，设置抽奖环节，分几轮调动现场气氛。在客户交流促成环节，设置抽奖环节，分几轮调动现场气氛。制作财富定投限量发售通知书制作财富定投限量发售通知书/广告，造成客户心理

10、暗示。广告，造成客户心理暗示。产说会尾声，向在座客户赠送家财卡，并现场填写投保资料以便二次产说会尾声，向在座客户赠送家财卡，并现场填写投保资料以便二次见面促成。见面促成。产说会第二天早会上，展示前日签单情况，分享签单经验，做到及时产说会第二天早会上，展示前日签单情况，分享签单经验，做到及时反馈，便于之后追踪。反馈，便于之后追踪。不足与建议不足与建议 酒店大堂既没有水牌、活动展架指示，也未安排礼仪引领。酒店大堂既没有水牌、活动展架指示，也未安排礼仪引领。建议：建议：在在关键位置如大堂、电梯口、拐角安排礼仪或指示牌指引客户到达指定会关键位置如大堂、电梯口、拐角安排礼仪或指示牌指引客户到达指定会场。

11、场。会场内产品介绍布置不够，缺少产品推介氛围。会场内产品介绍布置不够，缺少产品推介氛围。建议：建议：放置产品展架、放置产品展架、海报，有条件的可喷项目推介会背景板。海报，有条件的可喷项目推介会背景板。礼仪着装不规范，削弱公司专业形象。礼仪着装不规范，削弱公司专业形象。建议：建议：统一着装，有条件的应统一着装，有条件的应佩戴绶带以区分其他工作人员或业务员。佩戴绶带以区分其他工作人员或业务员。现场临时更改讲师介绍或产品现场临时更改讲师介绍或产品PPT，投影同步显示，影响公信力。，投影同步显示，影响公信力。建建议：议：事前应确认事前应确认PPT，如有突发情况，应切掉投影，再做更改。，如有突发情况，应

12、切掉投影，再做更改。业务员对产品不熟悉，准备不充分。业务员对产品不熟悉，准备不充分。建议：建议：认真通关，见客户前要准认真通关，见客户前要准备好适合客户的高、中、低三档计划，并且记得带上笔、投保单、红利备好适合客户的高、中、低三档计划，并且记得带上笔、投保单、红利演示等，交流时从高档计划开始讲解演示等，交流时从高档计划开始讲解。不足与建议不足与建议 播放公司介绍或京沪高铁相关新闻视频时，音乐与视频跟不上，并且播放公司介绍或京沪高铁相关新闻视频时，音乐与视频跟不上，并且没有关灯，影响观看效果。没有关灯，影响观看效果。建议：建议：为更好地集中客户，强化视频震撼力，为更好地集中客户，强化视频震撼力，

13、建议视频环节在正式开场后，并且安排专人负责播放时关灯及结束时开建议视频环节在正式开场后，并且安排专人负责播放时关灯及结束时开灯的衔接，事前做好测试保证影像同步。灯的衔接，事前做好测试保证影像同步。业务员与客户交流不够，甚至没有坐在一起；客户仅用餐、抽奖，对业务员与客户交流不够，甚至没有坐在一起；客户仅用餐、抽奖，对产品根本不认同。产品根本不认同。建议：建议：严格筛选客户，会前与客户做好沟通，尽量不严格筛选客户，会前与客户做好沟通，尽量不带小孩，避免同桌客户交流时发出异议，影响其他客户判断，尽量做到带小孩，避免同桌客户交流时发出异议，影响其他客户判断，尽量做到一对一服务。一对一服务。现场签单情况

14、没有即时公布。现场签单情况没有即时公布。建议：建议：利用认购确认书等，及时由专人利用认购确认书等，及时由专人统计并报至主持人处广播，在投影上展示客户名称及金额。统计并报至主持人处广播，在投影上展示客户名称及金额。正餐类型产说会，上菜时间和产品宣导、貔貅包装时间冲突，导致客正餐类型产说会，上菜时间和产品宣导、貔貅包装时间冲突，导致客户注意力分散甚至忽略。户注意力分散甚至忽略。建议：建议：合理安排上菜时间，调整宣导节奏。合理安排上菜时间，调整宣导节奏。不足与建议不足与建议 主持人缺少与客户互动，掌控力不够，导致部分环节冷场。主持人缺少与客户互动，掌控力不够，导致部分环节冷场。建议：建议：在在观看完

15、公司介绍视频后，主持人要简要解读视频内容，或设置有奖问答观看完公司介绍视频后，主持人要简要解读视频内容，或设置有奖问答环节，加强客户参与度。环节，加强客户参与度。对主讲人包装不够，项目介绍时间过长，降低客户关注度。对主讲人包装不够，项目介绍时间过长，降低客户关注度。建议：建议：前前期做好主讲人包装及沟通，要求主讲人把控讲解时间。期做好主讲人包装及沟通，要求主讲人把控讲解时间。其他建议：其他建议：1.会前与内外勤工作人员做好详细分工，明确职责，做好演练；会前与内外勤工作人员做好详细分工，明确职责，做好演练；2.对于未带客户的业务员，要求不能随意走动，注意会场纪律；对于未带客户的业务员，要求不能随

16、意走动，注意会场纪律；3.尽量避免选择在午休或跨越晚餐后时段；尽量避免选择在午休或跨越晚餐后时段；4.与现场签单获奖客户合影，会后业务员可借送照片再次促成；与现场签单获奖客户合影，会后业务员可借送照片再次促成；5.在选择会场时，考虑到场人数灵活性，要准备备选方案，临时调整地在选择会场时，考虑到场人数灵活性，要准备备选方案，临时调整地点或时间应提早与业务队伍宣导。点或时间应提早与业务队伍宣导。连载十一期连载十一期连载十一期连载十一期点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文点击此处查看原文吉林分公司人性化理赔服务获客户赞誉吉林

17、分公司人性化理赔服务获客户赞誉 1月15日，客户毛先生将一面印有“客户至上、诚信服务”的锦旗送到吉林分公司运营服务部，紧紧握着公司工作人员的双手激动地说：“太平人寿的理赔服务，真好！实在是太谢谢你们了”。毛先生于2009年9月投保福禄双至2009附加重疾2009，保额5万元，附加真爱健康2007计划1。2009年11月14日因急性阑尾炎入院治疗，治愈出院后向公司提出理赔申请。公司在受理理赔申请过程中发现该客户所就诊的医院不符合公司保险合同中关于理赔医院的要求，按照合同规定应是拒赔案件。毛先生解释说当时发病比较突然所以就近就诊，公司综合考虑客户发病的紧急情况，决定通过协议赔付的方式对毛先生就诊费

18、用给予赔付。当毛先生接到结案通知时心情非常激动，说太平人寿是一家专业的公司，是一家以客户为本的公司，一定要送一面锦旗以表谢意，于是就有了本文开始描述的一幕。山东分公司个险管理本部举办大型山东分公司个险管理本部举办大型“亲子教育亲子教育”讲座讲座 2010年1月16日，山东个险济南管理本部“虎啸开年”回馈活动“亲子教育”大型公开课在济南隆重举行。本次讲座特别邀请原济南军区健康教育指导中心主任，中国家长教育指导师、培训师张燕霞女士倾情主讲。近200位嘉宾聆听了讲座。张燕霞老师首先以循循善诱的发问引起了家长客户们的兴趣，紧接着，张老师结合实际案例和家庭教育情景，为大家讲解孩子的问题本质就是家长的问题

19、；怎样才能成为合格的家长；家长教育不等于家庭教育；家长教育工程等亲子教育问题，引发了在场客户的一致共鸣。个险管理本部冯亚飞高级经理也与在座的客户分享了拿什么爱你，我的孩子的真情感言。亚飞经理在分享中坦露心声：孩子是我们的未来，孩子是我们生命的延续；如何让父母的爱相伴永远？如何传承我们的财富？如今她找到了答案，她向大家讲解了如何通过保险资金的投资来实现这个愿望，而在其中，太平人寿福寿连连产品就是一个不错的选择，她适时向家长客户们讲解了这款特别不错的产品，更重要的是让客户们更深层次地认识到保险的意义，了解到保险的真谛保险就是爱，保险就是责任！现场客户有感于亚飞经理德倾情讲授，时时爆发出雷鸣般的掌声

20、。在讲座课堂外，个险管理本部还安排专门专场照看客户们的孩子，组织游戏活动。据悉，山东分公司个险管理本部还向所有到场的客户赠送了中国太平“天下第一福”的对联，预祝客户双福临门，福寿连连。世界上有两种人：第一种是永远跑在钱的前面，让钱主动钻进自世界上有两种人：第一种是永远跑在钱的前面，让钱主动钻进自己口袋的人；第二种是跟在钱的屁股后面，跑得气喘吁吁、直喊累的己口袋的人；第二种是跟在钱的屁股后面，跑得气喘吁吁、直喊累的人，而第二种人永远不会真正的富有！人，而第二种人永远不会真正的富有！如果你希望成为百万富翁，就要养成百万富翁的好习惯。如果你希望成为百万富翁，就要养成百万富翁的好习惯。你不理财，财不理

21、你。现在有钱并不能保证你将来就一定生存能你不理财，财不理你。现在有钱并不能保证你将来就一定生存能力强、生活状况好。真正决定生存能力和财富数量的关键是养成良好力强、生活状况好。真正决定生存能力和财富数量的关键是养成良好的理财习惯，它是测算你能留住多少钱以及让这些钱为你工作多久的的理财习惯，它是测算你能留住多少钱以及让这些钱为你工作多久的指标。指标。一个好的理财习惯胜过成百上千次漫无目的的打拼。学习富人的一个好的理财习惯胜过成百上千次漫无目的的打拼。学习富人的理财习惯，洞察富人的理财思维，会让你像富人一样思考，像富人一理财习惯，洞察富人的理财思维，会让你像富人一样思考，像富人一样问鼎人生苍穹，成就

22、财富梦想。样问鼎人生苍穹，成就财富梦想。人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的50个理财习惯个理财习惯1、追逐成功，敢于冒险（风险与收益成正比）、追逐成功，敢于冒险（风险与收益成正比）2、独树一帜，做与大多数人不同的事（物以稀为贵）、独树一帜，做与大多数人不同的事（物以稀为贵）3、与时俱进，重视理财（你对金钱关注的程度，就是你赚钱的速度）、与时俱进，重视理财（你对金钱关注的程度，就是你赚钱的速度）4、用行动取代思考（实践出真知）、用行动取代思考（实践出真知）5、比别人、比别人“慢半拍慢半拍”（冲动是魔鬼）（冲动是魔鬼）6、头脑是最重要的资产（学习才会进步）、头脑是最重要的资产（学习才会进

23、步）7、乐于冲破思维定势的桎梏（过去不等于未来）、乐于冲破思维定势的桎梏（过去不等于未来）8、自信、大胆而又富有冒险精神、自信、大胆而又富有冒险精神9、致富要趁早（时间就是金钱）、致富要趁早（时间就是金钱）10、理性消费、理性消费永远不要浪费（该花的花，不该花的绝不乱花）永远不要浪费（该花的花，不该花的绝不乱花）人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的50个理财习惯个理财习惯11、失败也是财富（汲取教训，不犯同样的错误就是收获）、失败也是财富（汲取教训，不犯同样的错误就是收获）12、负债也是一种资产、负债也是一种资产13、创造机会与尽可能多的人交朋友（朋友是永恒的财富）、创造机会与尽可能多

24、的人交朋友（朋友是永恒的财富）14、以工作为乐趣（痛苦的钱不赚也罢）、以工作为乐趣（痛苦的钱不赚也罢）15、重视相互合作（双赢才会赚长钱）、重视相互合作（双赢才会赚长钱）16、经营自己的长处（技能也是财富）、经营自己的长处（技能也是财富）17、让别人的钱为自己生钱、让别人的钱为自己生钱18、把握正确的投资原则（原则很简单，人性很复杂）、把握正确的投资原则（原则很简单，人性很复杂）19、生活乐观、充满激情（这样才能发现机会）、生活乐观、充满激情（这样才能发现机会）20、能保住本钱就是赚钱（青山长在，绿水长流）、能保住本钱就是赚钱（青山长在，绿水长流）人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的5

25、0个理财习惯个理财习惯21、储蓄与投资并重（子弹不能一次打光）、储蓄与投资并重（子弹不能一次打光）22、依靠、依靠“常识常识”炒股票（高抛低吸，闲钱、闲心、闲空）炒股票（高抛低吸，闲钱、闲心、闲空）23、把握城市变迁规律：投资不动产、把握城市变迁规律：投资不动产24、黄金投资：永不褪色的发财路（当然也有风险）、黄金投资：永不褪色的发财路（当然也有风险）25、“收收”中自有黄金屋：重视收藏中自有黄金屋：重视收藏26、高度自律：首先支付自己、高度自律：首先支付自己27、着眼全球市场，重视海外投资、着眼全球市场，重视海外投资28、关注海外经济走势：、关注海外经济走势：“炒炒”外汇外汇29、巧用基金投

26、资理财、巧用基金投资理财30、控制风险而不回避风险（不冒任何风险是最大的风险）、控制风险而不回避风险（不冒任何风险是最大的风险）人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的50个理财习惯个理财习惯31、人生无常，安全有价：购买保险（减少损失也是致富的必要条件）、人生无常，安全有价：购买保险（减少损失也是致富的必要条件）32、慷慨地给予：献身于慈善事业（名声信誉也是赚钱的法宝）、慷慨地给予：献身于慈善事业（名声信誉也是赚钱的法宝）33、利用信息，赚取财富（有利息比没有强）、利用信息，赚取财富（有利息比没有强）34、健康是增添财富的资本（最不该花的钱就是医疗费）、健康是增添财富的资本（最不该花的钱

27、就是医疗费）35、能挣也会花，消费彰显智慧（挣钱是为了花）、能挣也会花，消费彰显智慧（挣钱是为了花）36、钱一定花在刀刃上、钱一定花在刀刃上37、合理避税有高招、合理避税有高招38、花未来的钱、花未来的钱巧用信用卡巧用信用卡39、从人们的需求中发现商机（有需求就有销售）、从人们的需求中发现商机（有需求就有销售）40、从重大事件中寻求商机、从重大事件中寻求商机人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的50个理财习惯个理财习惯41、恪守诚信、恪守诚信42、从危机中寻找商机、从危机中寻找商机43、努力成为投资法律专家、努力成为投资法律专家44、善于借助政策的支持、善于借助政策的支持45、重视记账，堵住财富消失的黑洞（改善消费行为的依据）、重视记账，堵住财富消失的黑洞（改善消费行为的依据）46、用心经营婚姻（离婚等于破产清算）、用心经营婚姻（离婚等于破产清算）47、理财从孩子抓起（性格习惯是最宝贵的财富）、理财从孩子抓起（性格习惯是最宝贵的财富）48、积累人脉，让人际关系更有活力（人脉就是钱脉）、积累人脉，让人际关系更有活力（人脉就是钱脉）49、改变不了环境，就改变自己、改变不了环境，就改变自己50、注重遗产的科学管理（温世仁缴遗产税、注重遗产的科学管理（温世仁缴遗产税40亿台币，王永庆亿台币，王永庆逾百逾百亿）亿）人要比钱跑得快：人要比钱跑得快：富人的富人的50个理财习惯个理财习惯