中国饲料行业的现状及发展.pdf

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1、饲料行业的现状及发展1饲料工业“十二五”发展规划农业部发布的饲料工业“十二五”发展规划，具体发展目标为“十二五”饲料总产量达到2亿吨，其中，配合饲料产量1.68亿吨，浓缩饲料产量2600万吨，主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。在企业发展方面，规划提出，到2015年，年产50万吨以上的饲料企业集团要由2010年的30家增加至50家，其饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上。还明确，“促进饲料企业整合”将成为“十二五”期间主要任务，规划强调，“鼓励饲料企业采取兼并重组、产业联盟等形式进行整合融合，提高行业集中度。”此外，规划还支持饲料生产企业向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜产品加工等领域延伸产

2、业链，增强抗风险和可持续发展能力。鼓励有条件的饲料企业到国外投资办厂、兼并收购，拓展发展空间。而在严格行政许可方面，规划提出，修改饲料和饲料添加剂生产企业准入条件，提高准入门槛。这些均有利于促进企业整合。1.1 鼓励企业兼并重组 “目前我国饲料行业已经进入整合加速期”，中信证券研报指出，由于下游养殖企业规模化程度不断提高，带来需求特征的改变，比如更加注重品质和安全，饲料行业正在进行着市场结构和产品结构的转型。事实上，当前饲料行业集中度提高的趋势已经显现，小企业快速被淘汰，大企业规模不断扩张。数据显示，2007年至2010年，我国饲料企业数量减少了三分之一，目前饲料企业数量有1万家左右。在具体政

3、策上，规划提出，加大政策扶持力度，继续执行饲料产品免征增值税等税收扶持政策；加强信扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重组和推进产业化经营。把养殖场散料储运设施设备纳入农机购置补贴范围，推广“厂场对接”低成本产销模式。规划还提出，充分发挥公共财政资金引导作用，支持优质饲料原料、新型饲料添加剂生产基地建设，大力推进秸秆养畜。坚持玉米优先满足饲料工业需要，严格控制以玉米为原料的深加工业发展。增加饲料安全保障体系建设投入，加大对基层饲料安全监管工作的支持力度。加强信贷扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重组和推进产业化经营。1.2 行业整合

4、将提速2010年,工业饲料总产量1.62亿吨、总产值4936亿元,分别是2005年的1.5倍和1.8倍,年均增长率分别达8.6%和12.5%。其中,配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料产量分别为1.30亿吨、2648万吨和579万吨,与2005年相比,分别增长67.1%、6.0%和22.7%,世界饲料生产大国地位进一步巩固。饲料工业“十二五”发展总体目标:饲料产量平稳增长,质量安全水平显着提升,饲料资源利用效率稳步提高,饲料企业生产经营更加规范,产业集中度继续提高。通过5年努力,初步实现由饲料工业大国到饲料工业强国的转变。饲料总产量达到2亿吨,其中,配合饲料产量1.68亿吨,浓缩饲料产量260

5、0万吨,添加剂预混合饲料产量600万吨,主要饲料添加剂品种全部实现国内生产。具体发展目标:企业发展,年产50万吨以上的饲料企业集团达到50家,其饲料产量占全国总产量的比例达到50%以上,饲料企业抗风险能力明显增强;质量安全,安全评价、检验检测和监督执法三位一体的饲料安全保障体系基本建立,饲料产品质量合格率达到95%以上,饲料产品质量安全水平进一步提高;资源利用,秸秆饲用量增加1000万吨,饲用秸秆处理利用率达到50%。杂粕、糟渣、食品加工副产品等存量较大的非粮饲料资源优质化处理利用水平明显提高;节能减排,低氮、低磷等环保型饲料产品研发与推广取得明显进展,饲料产品中矿物质、微量元素和药物饲料添加

6、剂使用更加规范,饲料工业单位产值能耗稳步下降。十五规划中还提到饲料企业整合”将成为“十二五”期间主要任务,鼓励企业兼并重组,以提高行业集中度;还要修改饲料和饲料添加剂生产企业准入条件,提高准入门槛,以促进企业整合;还会支持饲料生产企业向饲料原料生产、畜牧水产养殖、畜产品加工等领域延伸产业链,增强抗风险和可持续发展能力;进一步鼓励有条件的饲料企业到国外投资办厂、兼并收购,拓展发展空间;明确了年产50万吨的企业达到50家,并占饲料行业总产量50%。鉴于目前养殖行业的景气所带来的饲料行业景气度提升,建议重点关注饲料行业的龙头,新希望和大北农。2 饲料行业“好势头”近日，诸多利好因素捧红了饲料行业，农

7、业部出台饲料工业“十二五”发展规划;饲料行业十二五年规划即将出台;全国农业旱情基本解除等一系列的政策、消息，让饲料行业的发展被人们关注起来。另外，9月份CPI的同比回落，食品价格开始返航，农林牧渔的优势，也开始向饲料转移。发展：发展：1.政策支持（饲料工业政策支持（饲料工业“十二五十二五”发展规划，鼓励企兼并重组，引导投发展规划，鼓励企兼并重组，引导投资）资）2.饲料业转型（农业到工业）饲料业转型（农业到工业）带动行业毛利率上升带动行业毛利率上升 3.饲料行业的景气滞后于养殖企业，滞后带来发展，行业景气将到明年饲料行业的景气滞后于养殖企业，滞后带来发展，行业景气将到明年 4.行业整合，规模集中

8、化发展行业整合，规模集中化发展 5.先进实用的饲料科技成果起到了重要的推动作用先进实用的饲料科技成果起到了重要的推动作用 2.1 饲料业转型（农业到工业）带动行业毛利率上升 目前，我国畜禽养殖、工业饲料加工行业均处于转型阶段，下游养殖企业规模化程度不断提高，给行业带来了需求特征的改变，更加注重品质和安全。而饲料行业也在经历市场结构和产品结构的转型。分析师毛长青认为，饲料行业中，类似于广东温氏和山东六的龙头，将通过规模扩张，进一步巩固行业内的地位。同时，行业内竞争格局也由分散向集中转变，大型养殖、饲料企业凸显出成本优势，带动行业毛利率呈现缓慢上升的走势。2.2 滞后带来发展 行业景气将到明年 从

9、周期的角度来看，饲料行业的景气通常滞后于养殖企业。养殖行业的盈利水平影响饲料行业的利润率，生猪存栏量也决定了饲料的需求量。因此，在生猪盈利保持高位，同时存栏量也上升的过程中，是饲料行业盈利情况最好的时期。毛长青认为，养殖行业景气的高点可能出现在今年年底，而饲料的行业景气将维持到明年的三月份。上一周，上证综合指数涨幅达到3.05%，农林牧渔行业指数表现稍强于大盘，周涨幅为3.19%。子行业中，饲料行业首当其冲。2.3 政策 政府支持 具体政策上，十二五规划提出，加大政策扶持力度，继续执行饲料产品免征增值税等税收扶持政策；加强信贷扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重

10、组和推进产业化经营。把养殖场散料储运设施设备纳入农机购置补贴范围，推广“厂场对接”低成本产销模式。规划还提出，充分发挥公共财政资金引导作用，支持优质饲料原料、新型饲料添加剂生产基地建设，大力推进秸秆养畜。坚持玉米优先满足饲料工业需要，严格控制以玉米为原料的深加工业发展。增加饲料安全保障体系建设投入，加大对基层饲料安全监管工作的支持力度。加强信贷扶持和金融服务，积极引导社会资本投资饲料工业，支持饲料生产企业兼并重组和推进产业化经营。2.4 员工经销商化和经销商员工化的进程加快随着用人成本的增加，在趋利避害的推动力下，占饲料企业30%以上比例的销售人员必然成为企业调整的重点对象，采取佣金制，使员工

11、经销商化的步伐将会加快。首先这种模式可使销售员养成良好的成本意识，主动节省公司资源，用好资源。其次会提高其主人翁思想和老板意识。有利于提高他们的经营管理能力，实现利益共享，让他们更大程度地分享公司业务成长的利益。经销商员工化使销售渠道扁平化，减少了渠道费用，增加了效益，减少了沟通环节，加快了沟通速度，同时保证了渠道的稳定性。在未来几年，饲料领域也会加快这种模式的应用。3 饲料行业发展面临的形势问题：问题：1.成本不断上升（原材料、人工费、能耗等各项成本将不断上升）成本不断上升（原材料、人工费、能耗等各项成本将不断上升）2.蛋白质（鱼粉豆粕氨基酸）缺口大依赖进口，饲料粮供需求矛盾（玉米）蛋白质（

12、鱼粉豆粕氨基酸）缺口大依赖进口，饲料粮供需求矛盾（玉米）3.安全问题（食品安全，瘦肉精等）安全问题（食品安全，瘦肉精等）4.突发性气象灾害及疫情突发性气象灾害及疫情 5.人民币升值危险，若通货紧缩将影响产品价格而使短期盈利水平下降和人民币升值危险，若通货紧缩将影响产品价格而使短期盈利水平下降和 农业股估值回落农业股估值回落 3.1 成本不断上升（原材料、人工费、能耗等各项成本将不断上升）成本增加的影响体现：1、上游原料持续上涨，利润丰厚；下游养殖利润不菲；经销商利润不薄 2、生产企业惨淡经营；运输成本居高不下 3、职工规范合同约定，工资上涨，生产成本不断上升4、人才流动加剧，人才需求出现危急；

13、技术储备不足 5、资金不足，原料采购成本无优势 6、产品创新不足，产品市场份额被优势企业瓜分 我国饲料市场总体相对过热，呈现豆粕价格震荡整理、玉米价格高位上扬、鱼粉价格高位下滑和主要饲料产品价格持续上涨的基本态势。展望下半年，饲料原料价格上涨约束增强，震荡整理态势日趋明显;饲料产品价格上涨有所透支，阶段性调整态势日趋明朗。新劳动法的颁布对劳动密集型的饲料企业是一个严重打击，用人成本上升，劳动纠纷不断，消耗了企业很多精力。对广大饲料企业而言，其销售员工作的流动性和工作时间的不固定性使得意外风险系数加大，用人成本提高，这对于微利化阶段的饲料企业是难以承受的。因此，在趋利避害的推动力下，占饲料企业3

14、0%以上比例的销售人员必然成为企业调整的重点对象，采取佣金制，使员工经销商化的步伐将会加快。3.2 蛋白质（鱼粉豆粕氨基酸）缺口大依赖进口，饲料粮供需求矛盾（玉米）我国的国情是蛋白质原料原本就缺乏，需要依靠大量进口填补缺口。加入后，我国进口的农产品数量持续增加。10年前，我国每年还能出口几百万吨大豆，近几年反而每年进口近2000万吨，成为世界最重要的大豆进口国之一。国外鱼粉市场受禁捕、天气、放行速度等因素的影响，价格垄断且波动较大；随着鱼粉价格一路走高，饲料企业叫苦不迭。中小饲料企业的大量上马给原本竞争已十分激烈的原料市场带来重大冲击，加剧了市场经营难度，为少数不良商人提供了弄虚作假的机会。在

15、业内，豆粕、鱼粉等原料的掺假屡见不鲜。对于这种现象，不少业内人士认为：饲料市场的竞争某种程度上就是原料市场的竞争，谁占据了稳定供应渠道，谁就处于不败之地。据了解，大型饲料企业采购成本比小企业低50元80元，在原料成本上有明显优势。据统计，2000年我国能量饲料缺口为6 600万t，蛋白质饲料缺口为2 400万t，而预计到2010年能量饲料缺口将达4 3008 300万t，而蛋白质饲料缺口将高达3 300万t，2030年将达5 000万t，可见未来饲料原料供应形势之严峻。饲料资源的制约作用还表现在对国际市场的依赖度过高，价格波动幅度过大，影响饲料产业的健康发展。就玉米而言，2010年缺口为2 3

16、01万t，2020年将要进口5 000多万t，达到国内总需求的25%左右，而2030年预计进口量将达到8 000万t。2007/2008年度大豆的进口量已经超过国内产量的2倍以上，而预计2010年我国鱼粉的进口量将达到全球进口量的33%以上。饲料原料供应对国际市场的依赖度居高不下导致价格变动频繁、波动幅度过大。仅2008年16月，豆粕同比平均涨幅达到43%，而2007年5月至2008年6月之间的涨幅竟高达82%。3.3 安全问题（食品安全，瘦肉精等）食品安全也是影响饲料行业发展的重要因素之一。农业板块内各子行业均与食品安全问题息息相关，如畜禽养殖、水产养殖、饲料加工等。近10年来，从孔雀绿、苏

17、丹红、瘦肉精，到令人瞠目的三聚氰胺，由饲料安全问题引发的食品安全问题不断出现，一旦出现行业性的食品安全问题，饲料行业自然也将受到严重冲击。因此，饲料安全即食品安全的概念在世界范围内已成为共识。这些安全事件的发生严重打击了人们的消费信心。中国政府也关注到饲料安全问题，据了解在国家中长期科技规划发展规划纲要(2006-2020年)和“十一五”科技规划中，把健康养殖作为一个重点领域进行引导和支持。3.4 突发性气象灾害及疫情突发性气象灾害及疫情不仅给养殖户造成直接的经济损失，也有可能挫伤终端消费的需求，导致养殖产业在较长一段时间内陷入低迷，进而影响到整个养殖、饲料行业。2007年养猪业赚了个盆满钵满

18、，可笑声还没落地，2008年全国许多省份就大面积突发猪无名高热病，损失惨重。而今，国内像无名高热病之类的大疫情还很多（如年初肠胃炎疫情），畜禽抗逆性能越来越差，疾病越来越复杂，而且难以控制，各种问题层出不穷，原来一些疗效很显著的药物突然变得不明显甚至没有效果，只能靠不断加大剂量来维持。养殖业面临新的挑战，同时，与养殖业紧密相关的饲料业也同样面临严峻的挑战。3.5 人民币升值危险 通货膨胀已经持续了近一年，但一旦发生严重的通货紧缩，不仅会因为影响产品价格而使相关上市公司短期盈利水平下降，也会导致农业股估值水平的回落。3.6 集约化程度低，同质化现象突出 我国饲料企业数量众多，其特点是作坊式生产、

19、零散经营、品种单一品质差。经营者的小农意识促使各厂家单打独斗，与美国、荷兰、泰国等国的大型饲料企业相比，我国饲料企业在组织规模、科技含量、营销管理、产品研发等方面均存在较大差距。我国饲料行业准入门槛低，导致众多条件不足的新生饲料企业不断涌现。由于实力不足，这些企业在经营开发上没有主题、没有创意、无力创新，只好盲目跟进，模仿大厂产品设计规格，模拟大厂名牌产品生产，并且在全国已形成一股风气。其结果就是，在一个地区，同一类型、同一营养水平的产品遍地皆是，同质化现象严重。未来的一个重要的发展趋势就是政府政策与产业联盟的结合。政府通过产业联盟来解决外部性问题往往比直接干预生产活动更加有效，而产业联盟将逐

20、渐成为企业主导、市场导向型组织，在国家和地方政府的推动下将发挥重要作用。2008年科技部在IT行业率先进行产业联盟的试点工作，批准了“闪联”和“T-D联盟”等联盟组建，探索集团军作战，解决行业重大技术问题的途径。可以说这是一项重大的革命，打破了过去传统的单一支持方式，通过产业联盟整合行业内优势资源，打造技术创新链，提升产业技术创新能力和核心竞争能力。今年科技部又扩大范围进行试点，在农业领域批准组建20多家产业联盟，以产业联盟推动科技创新被列入科技部今后三大重要战略之一，产业联盟将成为国家推动科技进步的主要抓手3.7 竞争恶质化 众多饲料企业尤其是中小饲料企业，为了生存不惜采取非常规竞争手段。譬

21、如虚报营养含量，拔高饲料转化率欺诈用户。还有的企业为了网罗人才竞相提高营销人员待遇，不少年销售量在万以上的饲料企业，其营销费用已占到利润的。为了弥补这部分损失，一些企业就打起来了产品质量的主意，原料以次充好，贵原料能少用就少用。更有甚者，还有企业在产品中使用国家明令禁用、限用的添加剂。目前，饲料营销网络已下沉到村级经销商，一个有一定规模的经销商经常在一天之内接待个业务员，市场竞争已达白热化。业务员的大量上门养成了经销商的优越感，破坏了市场的公平竞争。一个月销量超过的经销商，在他的门店里，一般会同时摆放着个不同厂家的产品，谁给的条件优厚就推销谁的产品，在店内形成另一轮竞争，从中获取不合理的收入。

22、最终，这部分“营业收入”会转嫁到养殖户身上，从而加大了养殖成本，降低了基层养殖收入，伤害了广大养殖户的热情配合饲料企业、预混料企业和产业一体化企业三分天下。2008年，全国饲料工业总产值为4 258亿元，工业饲料总产量达1.37亿t。其中，配合饲料产量为10 590万t，同比增长13.64%;浓缩饲料产量为2 531万t，同比增长1.58%;添加剂预混合饲料产量为546万t，同比增长4.79%。单就猪料而言，配合饲料和预混料的涨幅在未来趋势上具有代表性。猪配合饲料总产量2 893万t，同比增长19.97%;猪浓缩饲料总产量1 374万t，同比增长4.71%;猪预混合饲料总产量310万t，同比增

23、长 11.78%。在当前的饲料市场，以正大、新希望、山东六和、通威等配合饲料企业为代表，以正大康地、大北农等预混合饲料企业为代表，以广东温氏、大连韩伟、北京德清源公司(包括正邦集团等一批中大型企业正向产业一体化转型)为代表的产业一体化企业形成三分天下的格局基本形成。3.8 发展速度不匹配及贸易壁垒 制约我国饲料快速发展的原因还有两方面：一是养殖业的发展速度与饲料加工企业的发展速度不匹配。目前，我国养殖业还是以散养为主，集约化程度低而且发展速度缓慢，影响了商品饲料入户率的进一步提高。二是畜产品的贸易壁垒问题。如美国对我国虾产品的反倾销制裁，欧洲对我国禽肉出口的限制等。由于贸易壁垒，畜产品出口难以

24、上台阶，其结果，自然影响了饲料需求。宏观环境的影响不稳定。目前,中国经济面临着较严厉的宏观调控,未来一个阶段似乎也很难看到政策放松的迹象。分析人士认为,2011年一季度投资、消费、出口“三驾马车”虽呈现小幅减速格局,但回落幅度都不大,经济仍将保持较高增长水平,预计全年经济增长仍能达到10%左右,这将是饲料产业经济发展的强心剂。3.9教育、培训、推广体系滞后，饲料科技产业化水平低 我国在主要畜禽的动物营养和饲料科技基础研究方面已接近发达国家水平，但产业化水平还很落后，饲料工业的整体科技水平与国际水平差距较大。适用于未来市场的高效环保饲料添加剂技术储备薄弱，研制开发能力差。饲料原料、产品及添加剂的

25、快速检测技术缺乏，不能满足在线快速控制配合饲料质量等检测要求。此外，行业人才的培养缺乏必要的指导和规划，在专业设置、人才培养数量和质量上都存在着很大问题，主要是专业面太窄，适应能力差。由于饲料工业职业培训体系不完善，严重地影响了生产经营一线人员素质的提高。新劳动法的颁布对劳动密集型的饲料企业是一个严重打击，用人成本上升，劳动纠纷不断，消耗了企业很多精力。对广大饲料企业而言，其销售员工作的流动性和工作时间的不固定性使得意外风险系数加大，用人成本提高，这对于微利化阶段的饲料企业是难以承受的。4我国饲料业发展现状和趋势参考中国饲料行业信息网2013中国饲料市场年度报告4.1 饲料企业市场分析中国目前

26、大约有14000家饲料企业，国外饲料企业的情况，美国饲料行业的发展历程 1978年,美国有10000多家饲料加工企业.1995年,美国还2000多家饲料加工企业.目前,美国只有300多家饲料加工企业.在饲料企业产业集中过程中,95%以上的企业死亡 了.日本,澳洲饲料行业的现状 日本是世界饲料行业第四强,但总共只有 24家配合饲料企业。虽然我国现在有14000家企业，在这样一个竞争强烈的市场，有多少家可以活的下来，能赢利的有多少家，有人预测:10年内,饲料企业死掉一半是 保守估计.20年之内,95%的现有企业死亡是正常现象，未来能够存活的企业不超过1000 家，主要集中在，新希望、六和、通威、海

27、大这样有实力的集团。4.2 饲料行业发展面临的形势 我国畜牧业已进入新的发展阶段我国畜牧业生产方式转变加快,规模化饲养发展迅速。涌现出了一大批畜产品养殖加工龙头企业和合作经济组织,畜牧业组织化程度不断提高。目前,我国有近7万个畜牧养殖小区。生猪生产中出栏50头以上规模的比例达到37.2%,蛋鸡存栏500只以上规模的比例68.2%,肉鸡存栏2000只以上规模比例75.2%,奶牛存栏5头以上规模比例54.4%。我国畜牧业结构调整逐步深入,生产结构不断优化。2006年在肉类产量中,猪肉比重为64.5%,比1980年下降30个百分点。禽肉比重达到18.7%,牛羊肉比重为15.1%,并正在向节粮型畜牧业

28、转变。目前饲料工业发展的特点我国饲料行业全面竞争的时代已经到来。饲料工业已经迈入了市场化、国际化、产业化的新阶段。我国的饲料企业,不仅要参与国内主战场的竞争,还要参与国际大市场的竞争;不仅有国内多种经济成分并在的竞争伙伴,还有国际上实力雄厚、富有经验的竞争对手;不仅要应付国内市场的波动起伏,还要应对国际市场的风云变幻,竞争的深度、广度都远远超过历史上任何时期。1.宏观环境的影响不稳定。目前,中国经济面临着较严厉的宏观调控,未来一个阶段似乎也很难看到政策放松的迹象。分析人士认为,2011年一季度投资、消费、出口“三驾马车”虽呈现小幅减速格局,但回落幅度都不大,经济仍将保持较高增长水平,预计全年经

29、济增长仍能达到10%左右,这将是饲料产业经济发展的强心剂。2.上游产业的作用喜忧参半。1）是上游产业充裕的原料供应满足了饲料生产需求。全国粮食生产的“七连增”和山东省粮食生产的“八连增”为饲料行业的发展打下了坚实的基础。另外,大豆和玉米的适度进口对饲料生产的需求提供了有效补给。2）是居高不下的原料价格加大了饲料企业组织生产的压力。当前,全国玉米现货价格仍处高位,平均玉米价格同比上涨13.44%,与年初基本持平。豆粕价格也居高不下,目前每吨3400元,同比上涨7.26%,比年初上涨0.89%。受智利地震影响,进口鱼粉价格更是“涨”声一片。劳动力价格在“用工荒”影响下,更是逐步高企。居高不下的成本

30、价格,挤压了企业的利润空间,加大了企业生产压力,同时也导致了恶性竞争,部分企业处于停产和半停产状态，中小企业生存环境进一步恶化。3）来自“两头”的压力可能越来越重 前头土地资源的紧张造成了饲料原料的短缺。主要饲料粮远远满足不了饲料生产需求，需要大量外购和进口。大豆产量同饲料生产需求相比更是相差甚远。同时，在食品质量安全严管严控的大背景下，化肥、农药、重金属、化学物质等污染，对饲料生产安全也造成了威胁。后头畜牧业的波动造成了饲料业起伏。从统计数字看，由于去年畜牧业的增长，饲料产量也相应增加。但是，受去年年底畜禽病情的影响，今年一季度猪禽总量有所下降，从而导致饲料产量走低。据相关分析，一季度猪料同

31、比下降10-15%，禽料同比下降10%左右。4.3 饲料行业目前的经营现状1、产品品种相对单一，服务客户结构简单 2、以产品为导向，通过控制成本实现企业发展，研发与服务等环节较薄弱 3、以价格和促销为主要营销手段 4、产业短链发展受控种植业和养殖业的影响 5、区域发展为主，受产品利润限制产品销售半径受限 6、产品市场通路费用高，最终用户实惠不多 5 中国饲料行业发展的五大趋势 在观察、研究中国饲料工业近20年发展历程的基础上，上海益农信息饲料研究部认为，10年甚至更远之后的中国饲料工业将主要呈现五大主要特点。5.1 产业一条龙经营将逐步成为饲料加工行业拓展市场的主流模式早在上世纪八十年代初，正

32、大集团将肉鸡育种孵化与饲料生产、养殖、屠宰及深加工为一体的企业经营模式搬到中国来以后，农牧业产业经营一条龙模式在中国就开始被不断复制。在家禽、生猪及奶牛、水产养殖业先后诞生了山东六和集团、湖南唐人神集团等一大批农牧业经营一体化的代表性企业。到今天为止，一条龙经营模式已经成为部分具备雄厚资金实力的饲料加工企业成功拓展赢利面的主要选择。与此同时，一种松散型的一条龙经营模式也在中国的农牧业领域诞生，即所谓的“公司+农户”、“公司+基地+农户”、“公司+农户+市场”模式，这也是订单式生产合作的一种新模式。由企业提供畜禽种苗、配套的饲料以及管理与技术支持，多家养殖户联合出资成立养殖小区，企业对成品生猪、

33、家禽及水产品进行回收加工的松散型一条龙经营模式。这种经营模式，作为以饲料生产为主业的企业来说，既可以保证饲料销路的稳定，又同时实现了经营领域向畜禽水产品育种育苗及深加工的延伸，可谓一举多得。未来，资金实力强大的集团公司将更多地选择依靠自身实力从事“育种育苗-饲料-养殖-畜禽水产品屠宰深加工”为一体的经营模式，而绝大多数中型及小型饲料企业由于受资金限制，将更多地采取联合育种育苗企业、养殖企业或养殖户、畜禽水产品深加工企业，共同组成松散型的非产权形式的一条龙经营合作社的模式来完成。5.2 将采取继续自建或收购兼并的方式来完成行业整合2001年开始，中国的养殖市场和饲料加工市场出现阶段性相对饱和的迹

34、象越来越明显，畜禽产品价格调整的周期越来越短，之前一个良性发展周期跨越4-5年的现象逐步消失，时间缩短到1-2年甚至更短。市场不断动荡，饲料加工及养殖业的单位经营利润越来越薄，逼迫部分饲料加工企业及养殖企业开始主动退出市场，或被大型企业兼并重组。整个行业面临整合重组的事实逐步呈现出来。2005年，以山东六和集团被四川南方新希望集团控股兼并为标志，中国饲料产业整合的帷幕正式拉开了。此后，南方新希望集团对陕西石羊集团、山西大象集团等地方大型饲料企业相继“开炮”。典型的代表性事件还包括四川通威集团等对广东湛江粤华水产饲料公司的收购、新疆天康集团对河南宏展饲料集团的收购。这些预示着中国饲料加工业的整合

35、已经真正开始。与此同时，部分饲料集团公司则通过加速扩建的方式来建立自己的阵营，如上海东方希望集团、湖南唐人神集团等，他们主要以不断建立新厂的方式，对全国主要养殖地区的饲料加工市场实行密集开发。这些大型集团公司经营管理经验丰富、饲料加工技术先进，资金实力雄厚，市场网络开发能力强，占领市场的推进速度非常快，一旦建厂，当地周边的一些小企业很快就不得不关门歇业。根据统计，到2005年末，中国实际在产的饲料加工企业共15,000家左右，2007-2008年，2,700多家饲料加工企业从我们的实际在产企业统计表中消失；2009年，被抹去的饲料加工企业又增加了1,700多家，全国实际在产的饲料企业减少到11

36、,000家左右，这个数字还包括了新建的饲料企业和虽然仍然登记在册但事实上已经停产的企业。事实非常鲜明地说明，中国饲料加工业的整合，正在以迅雷不及掩耳之势席卷全国。预计2015年全国实际在产的饲料加工企业在8,000家左右，而到2020年，这个数字将变成6,000家左右。5.3 养殖模式变化成为调整饲料品种结构的主要动力在中国饲料加工业起步发展之初，根据当时养殖模式及原料供应结构特点，中国的饲料生产企业一开始就开发出全价料、浓缩料和预混料三大细分品种，以满足不同规模养殖户的需求。不过，从长远的角度看，随着大宗原料价格高企以及散养户大批退出市场，预混料和浓缩料最终将从市场上消失，全价料将是唯一保留

37、下来的品种。较长时间以来，畜禽散养均是中国最主要的养殖模式，规模化的生猪养殖场和家禽、水产养殖场则很少。到上世纪八十年代末，中国的生猪规模养殖场的比重低于20%、蛋鸡蛋鸭规模养殖场比重不到40%、肉鸡肉鸭规模养殖场的比重不到30%，而投放饲料进行水产养殖的比重连10%都不到。散养户的大量存在，以及农村丰富的能量饲料原料的存在，决定了浓缩料比重高达30%左右，以满足大量散养户自配料的需求。从九十年代中期开始，中国的畜禽养殖规模化进程首先在蛋鸡养殖领域快速推进。九十年代末，规模场比重已经达到67%左右，2005年中国的蛋禽规模化养殖的比重已经接近84%。但2005年全国规模化生猪养殖的比重仅占37

38、%，肉禽规模化比重为49%，仍然偏低。因此，截至2005年，中国浓缩料的比重仍占总产量比重的23.42%。真正的变革是从2007年开始的。在经历了2006年养殖市场大亏损之后，大量生猪及家禽养殖户都出现了经营亏损，散养户纷纷退出市场。2007年饲料原料价格暴涨，养殖成本大幅增加，绝大多数散养户已经无力重新进入养殖市场。因此，从2007年开始，中国浓缩料市场开始明显萎缩。2008-2010年，中国养殖市场的经营效益又连续下滑，亏损的风险越来越大，浓缩料自配市场，既失去了需求主体，又丧失了成本优势。因此，2009年末中国生猪规模养殖场的比重已经上升至79%，肉禽规模养殖场比重上升至64%，蛋禽规模

39、养殖场比重达到83%。中国浓缩饲料比重则下降至20.25%。未来数年，随着中国养殖规模化进程不断推进，大宗原料行情高位运行以及中国食品安全监管的力度越来越大等诸多因素的影响，中国饲料品种结构调整的步伐只会越来越快，浓缩料将最终从中国的饲料品种中消失，而预混料存在的时间则相对要长，但也逃避不了这样的命运。5.4 饲料生产企业将逐步演化成养殖企业的一个生产车间纵观中国饲料加工市场的发展历史，我们可以清楚地看到，中国饲料加工市场逐步发展壮大和成熟的过程，也是饲料加工行业利润逐年下降的过程。在上世纪八十年代，中国饲料加工业处于“暴利”阶段，平均加工利润大都在16%以上；九十年代，平均利润下降到8%-1

40、2%左右；从2001年开始，饲料市场开始剧烈震荡，加工利润进一步降低，到2005年行业平均利润下降到4%-6%；2006年全国养殖市场大亏损，饲料需求量下降，2007年饲料原料价格又出现暴涨，全国饲料加工企业的平均利润进一步下降到3%以下，大多数饲料加工企业不得不依靠饲料产销量的增长来拉动利润的增长。从长远来看，无论是饲料企业选择以产业链模式发展，还是与畜禽水产育种企业、养殖企业以及畜禽水产品深加工企业实行松散型的非产权式联合经营，饲料加工环节的利润都将维持在1-3%甚至更低的水平。加上订单式生产联合模式的出现，饲料加工企业将逐步成为养殖企业的一个生产车间，再没有机会在整个产业链中扮演主角，这

41、是农牧业产业行业发展的必然趋势。5.5 主要饲料原料供应短缺的事实无法回避随着人口的增加、耕地面积的减少、灌溉用水紧缺以及自然灾害的增多，中国主要的饲料用原料供应能力受到的威胁越来越大，原料短缺已经成为困扰行业发展不可忽视的重要因素。统计表明，到2010年止，中国的饲用豆粕接近80%由进口大豆来提供，进口鱼粉早在2000年就占到总需求的80%以上；饲用菜粕和棉粕的年度理论需求量在1500万吨左右，但自产数量却不足1000万吨，500万吨左右的缺口不得不用豆粕来替代；饲用玉米的年度需求量逐步逼近9500万吨，加上不断增长的玉米深加工需求，中国的玉米供应已经逼近红色警戒点，而国产玉米的实际年度产量到1.5亿吨已经是极限，面临着全面进口和正式推广转基因种植的艰难抉择，未来两三年，中国大量进口玉米的可能性越来越大。其余诸如小麦、麸皮、次粉、DDGS等非常规原料的供应也都面临着同样的困境。文：中国饲料行业信息网