2023年白酒市场调查报告(白酒市场调研报告范文模板).docx
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1、2023年白酒市场调查报告(白酒市场调研报告范文模板)白酒市场调查报告1一、市场总概1、邯郸市面积1.2万平方公里,人口794万,辖19个区,市、县,邯郸市区人口大概101万人左右。邯郸市是中国重点煤炭生产基地之一,是河北省的南大门和山西通往华北平原的主要出口之一。2、邯郸市人均收入每月大概在600-700元,但由于拥有邯钢和2672军转工大企业,所以此类企业的员工平均收入在1000元左右。3、邯郸人好饮,大中小酒店林立,全市大概有五、六百家,但十分分散,而且以低档的简陋型酒店/大排挡为主,高档酒店比例较低。4、没有大型超市,主要购物商场有新世纪、樱花大卖场、康德。5、邯郸古城平均房价在150
2、0-20xx元左右,城区比较旧。6、市区出租车4000辆,以夏利为主,起步价5元。出租车司机的白班收入在100元左右,夜班收入在50元左右。当地老百姓主要以自行车或乘公交车为主,因此市区重视公交路线的建设,目前全市有50多路公共汽车。二、白酒市场总概1、 80元以上的价位属于高档白酒,其中茅台、五粮液稳占高档白酒市场,用于政府招待和送礼。2、 30-50元左右中档价位的白酒市场最小,此档生存的品牌也不是很多,以全兴和泸州老窖为主要代表。可能是高不成、低不就的“陷阱”档位。3、 10元-30元之间的中低档白酒占据市场主导地位,进入品牌也很多,黑土地、塞罕坝一路领跑,跟进者挤得头破血流。此档酒为朋
3、友聚饮和社交饮用的主流档。4、 10元以下的低档市场相当混乱,流行一种3两装“口杯”。5、邯郸主要品牌和价格(商场超市价格)浏阳河系列一星10元二星25元三星35元泸州老窖系列浓香缘41元精酿48元醇酒18元特曲58元头曲20元古井系列45度休闲17元醇静益寿40元55度古井33元贵府系列红贵府29元贵府红27元贵府人家18元银贵府54元板城烧锅老字号85元精装67元卷纸包百年公主五年公主27元十年公主73元五年特制20元黑土地16、18、78元丛台系列12、28、52元衡水老白干13元塞罕坝12元l酒店白酒平均价格高出以上价格10元左右6、主导品牌年销量图示:本市场白酒消费总量大概在2-3个
4、亿左右。三、消费者调查汇总(一)消费形态1、白酒饮用季节:当年9月到次年四月底2、自饮市场:35%左右。以衡水老白干等10元左右的低档酒为主。聚饮市场:65%左右。以15元30元的中档白酒为主,一般用于朋友聚饮。不少消费者图省钱采取自带白酒进店,通常在饭店周遍的小型商场或夫妻老爷店购买。3、聚饮的消费量平均每顿饭3瓶左右,上桌喝酒时每人酒量在半斤以上。4、饭菜消费金额大概是酒消费金额的1.52倍。(二)消费偏好1、品牌为纸盒外包装、玻璃瓶内包装,名称要有喜气福气等含义。2、对品牌不要求,往往受促销小姐和营业员影响很大。3、认为南方白酒“不带劲”,“喝的不过瘾!”4、消费者口味要求入口绵甜净爽,
5、希望是“象东北酒一样纯粮酿造”。(三)品牌认知1、消费者最喜欢和常饮的品牌:黑土地、塞罕坝、板城烧锅。原因是价格便宜,而且口味还可以。2、消费者对品牌认知受潮流影响,广告的高知名度提供饮用理由。3、消费者品牌选择的不确定性。朋友或者促销员、营业员推荐后可以轻易尝试新品牌。4、品牌更替速度快,几乎是一年一个畅销品牌。5、消费者认为五粮液等主要用于政府招待和送礼,牌子老信得过;黑土地、塞罕坝在中低档价位中价格合适而且口感相对不错,而很多消费者反应本地酒丛台因为生产管理上的原因,出现了许多低劣的产品,酒后容易上头。四、通路考察(一)终端类型1、批发市场(邯山街糖酒批发市场和渚河路糖酒批发市场),主要
6、以直销/批发为主2、批零兼营,白酒专卖店和烟酒公司3、超市商场。4、全市500家酒店由于竞争激烈,无论高档酒店还是中低档酒店都采取经销商直接送货,短通路操作是将资源直接作用与销售。结算方式通常为月结或压箱方式。5、夫妻老爷店在市中心的夫妻老爷店,经销商比较重采用经销商直接送货,采取“一箱压一箱”的结算方式。其他一般到批发市场现款现货。(二)通路价差1、各级通路毛利很薄,很多旺销产品,二批和零售商的毛利每箱只有5元甚至更低。塞罕坝就是由于留给二批和零售商毛利只有1元,所以尽管好卖,二批和零售商已经不在进货。2、二批和零售商靠销售返利和箱盖有奖促销获得一些毛利,有零售商反映如果能够给二批和零售商的
7、毛利足够,市场很容易就能启动。3、酒店毛利在10-15元左右。(三)进店费用1、弱式品牌进店一般交纳进店费。中低档酒店进店费在1000-20xx元;中高档酒店进店费在3000-5000元;少数邯郸高档酒店进店费达到10000元。2、部分酒店反应可以不交进店费,但要给营业人员礼物。3、和酒店按照“一箱压一箱”的结算方式,但是有“跑店”现象。(四)经销商当地有几家经销商拥有的直销酒店终端都在150家以上,如泸州老窖、习酒等品牌的经销商。一般配备10左右的销售队伍,分别负责酒店、商场以及夫妻老爷店的铺货和销售管理,二批则以经销商本人为主进行管理,其操作的根据地在当地最大的糖酒批发市场,同时厂家在当地
8、设立的办事处也协助开拓和管理二级网络,有时会通过通路促销政策会议的方式召集二级经销商开会并颁布通路促销政策,以刺激通路进货和实际销售的热情。五、品牌的故事(一)品牌的更替1、中低档产品99年领导品牌是是当地丛台酒,20xx年是黑土地(东北酒),20xx年是塞罕坝(承德)。2、中高档,没有领导品牌,泸州老窖、全兴、习酒等做的都不瘟不火。3、高档,五粮液、茅台一直一统天下,主要用于送礼和政府招待。(二)成功品牌的故事“一炮打响”的黑土地1、进入市场的时机比较好,当时整个市场20元左右的白酒没有强势品牌,黑土地在前期投入只有30万。2、首先集中力量把货铺到邯郸最有影响力的十几家酒店。3、在进入市场的
9、前期坚持进酒店、坚持进促销小姐、坚持促销4、通过核心酒店的辐射,引起市场上消费者的争相购买,经销商、商场、超市不得不进货。这时候反过来再进酒店就容易的多了。5、广告形式:在邯郸通过有线电视对十几个卫视进行掐播广告,主要是角标、画面广告和公共汽车车身。(三)当地几家经销商给双洋的建议1、口感:“酒可以便宜,但一定要入口顺、甜、绵,不上头。”2、包装:“纸包装就可以了,要求设计大方,档次给人的感觉高。”3、价格体系:零售价在20元以内,总经销单瓶毛利在12元,终端则在25元,保证通路各层价值链的合理与稳定是做好中低档酒的要点。4、 “度数在45度左右”5、 “启动市场进入核心的十几家酒店。大概费用
10、15万元包括进店费和促销”6、 “在市场价格体系上、通路上一定要严格管理”,价格一乱,市场必散。7、 “推出30元酒成功后,再推出50元档次和10元档次,100元档次则不要做,不是名酒很难做好”8、启动了核心酒店后在启动其他酒店和周边县。9、启动3个月,资金大概50万。一定要坚持进店、坚持促销。正常的话,三个可以回款50万,三个月后每个月可以进款50万。六、媒介投放概况(一)白酒广告主要投放在邯郸有线,通过掐播播出以及河北电视台一套(二)户外楼顶广告牌、公交车身、店头、灯灯箱广告。密度不高。酒店的门头广告牌则更少。(三)出租车广告费用组成:车管所广告费用+每辆车每月20元。(四)在市区往机场的
11、高速公路上,东北虎等白酒做了路边落地式大型立牌和三面内容的高架炮广告。白酒市场调查报告2南阳地处河南西南部,古称宛,号有帝乡之称,中国历史文化名城,是豫西南的政治、经济、文化和教育中心。人口有1200万,其中市区人口有300万左右,人均可支配收入17852元左右,是一座明显具有巨大人口红利的副省级地级市。南阳白酒市场状况特征一、白酒竞品激烈残酷,从来都没有主流领导品牌,网红式消费热度目前南阳市场大约有60多个白酒品牌,每个品牌都有一定的销量,市场上没有绝对的主导品牌,来自酒类经销商们的调查发现。有以下几大品牌:豫酒中的宋河、张弓、仰韶,河北的板城烧锅、四川的小角楼和泸州老窖系列产品、江苏的洋河
12、、陕西的西凤、湖北的枝江等,群雄混战,各家力量不相上下,使南阳白酒市场进入战国时代。经过20xx年的惨烈厮杀后,板城烧锅酒、小角楼、泸州老窖系列、四特、河套、郎酒、衡水老白干、宋河可谓南阳中档白酒市场的“八大金刚”。南阳的白酒品牌众多,人们也从来不排斥外来白酒品牌,以至于造成一旦一种新的品牌白酒涌进这个人市场,一开始会非常的火爆,而久而久之过个年儿半载就开始出现消费的下滑期。比如曾的老村长和十里八寸,现在在市场上已经很少看到身影了;比如20xx年咱们公司四特酒,曾经突破1个亿的销量,而近几年也逐渐开始下滑;再比如龙江家园、洋河、汾酒、杏花村等等,都是网红式火爆昙花一现。二、市场占有率仅 期待本
13、地白酒雄起在竞争激烈的南阳白酒市场上,除了茅台、五粮液、剑南春外,多年屹立不倒的,还有本地的几个白酒品牌。然而,令人遗憾的是,这些本地酒在亿元市场份额中所占比例较小,仅仅多一点。南阳本地酒,具有鲜明的文化特色。汉光武帝刘秀赊酒旗而起,建立东汉王朝,赊店老酒,天长地久家喻户晓;人中之龙诸葛亮隐居南阳,未出草庐而知天下三分,卧龙玉液长盛不衰;另外还有桐柏的淮源酒,新野的汉华酒等。据悉,赊店酒业推出的“中国赊酒”被称为中国诚信文化第一酒,在长沙、郑州等地非常畅销。三、喝白酒的人口众多,而且具有较传统的酒文化和饮酒习惯人们的口感基本喜欢酱香型和浓香型,清香型的较少。度数也一直偏高基本上在46度到53度
14、之间,度数较小的品牌酒基本上午太大的销售对象。四、市区烟酒店众多,单店销量比较大,自带酒水带动名烟名酒店快速发展模式南阳市区约有大小名烟名酒店20xx余家,其中走量较好的约有900家左右。消费者主权意识的抬头,造成了普遍的自带酒水现象,也促使一些名烟名酒店开设在酒店餐饮终端附近。名烟名酒店多以中档、高档酒为主,但假冒现象比较严重,但在20xx年工商部门执法力度较大,也净化了这一渠道。良好的销售效果,低廉的维护费用,吸引了众多品牌开始抢占。“一年就喝倒两三个牌子”,这话虽然有点夸张,但却形象地反映出南阳白酒市场竞争的激烈和复杂程度。白酒市场调查报告3据国家市场调研中心专家对白酒市场进行调查研究,
15、现在目前主流的还是啤酒喝红酒买的比较好,但是白酒也占的份额不小,很多人选择白酒是为了送礼,真正喝的没有几个。下来由市场调研专家为大家解说酒类市场调研报告。1、白酒比红酒消费量大。分析其原因,一是白酒除了顾客自己消费以外,用于送礼的较多,而红酒主要用于自己消费;二是商家做广告也多数是白酒广告,红酒的广告很少。这直接导致白酒的市场大于红酒的市场。2、白酒消费多元化。从买白酒的用途来看,约52.84%的消费者用来自己消费,约27.84%的消费者用来送礼,其余的是随机性很大的消费者。买酒用于自己消费的消费者,其价格大部分在20元以下,其中10元以下的约占26.7%,1020元的占22.73%,从品牌上
16、来说,稻花香、洋河、汤沟酒相对看好,尤其是汤沟酒,约占18.75%,这也许跟消费者的地方情结有关。从红酒的消费情况来看,大部分价格也都集中在1020元之间,其中,10元以下的占10.23%,价格档次越高,购买力相对越低。从品牌上来说,以花果山、张裕、山楂酒为主。送礼者所购买的白酒其价格大部分选择在80150元之间(约28.4%),约有15.34%的消费者选择150元以上。这样,生产厂商的定价和包装策略就有了依据,定价要合理,又要有好的包装,才能增大销售量。从品牌的选择来看,约有21.59%的消费者选择五粮液,10.795%的消费者选择茅台,另外对红酒的调查显示,约有10.2%的消费者选择408
17、0元的价位,选择80元以上的约5.11%。总之,从以上的消费情况来看,消费者的消费水平基本上决定了酒类市场的规模。购买因素比较鲜明,调查资料显示,消费者关注的因素依次为价格、品牌、质量、包装、广告、酒精度,这样就可以得出结论,生产厂商的合理定价是十分重要的,创名牌、求质量、巧包装、做好广告也很重要。顾客忠诚度调查表明,经常换品牌的消费者占样本总数的32.95%,偶尔换的占43.75%,对新品牌的酒持喜欢态度的占样本总数的32.39%,持无所谓态度的占52.27%,明确表示不喜欢的占3.4%。可以看出,一旦某个品牌在消费者心目中形成,是很难改变的,因此,厂商应在树立企业形象、争创名牌上狠下功夫,
18、这对企业的发展十分重要。动因分析。主要在于消费者自己的选择,其次是广告宣传,然后是亲友介绍,最后才是营业员推荐。不难发现,怎样吸引消费者的注意力,对于企业来说是关键,怎样做好广告宣传,消费者的口碑如何建立,将直接影响酒类市场的规模。而对于商家来说,营业员的素质也应重视,因为其对酒类产品的销售有着一定的影响作用。白酒市场调查报告4尽管广东是南方、是炎热的代名词之一;尽管广东省是中国酒业的非主流产地;尽管白酒有火之性,但是广东在中国酒业中的地位却是酒业内人士所目睹的。广东省的白酒市场容量却远高于一些白酒强省,据统计,20xx年广东酒类年消费额高达180亿元,其中白酒年消费量达到70万吨愈100亿元
19、。而作为广东省的省会城市,广州市的白酒销量更是不可轻视,以近60亿的市场容量位居广东省白酒的消费至高点。广州市包括市内10区和二(个县级)市。广州市常住人口约1200万,外来的流动人口约600万人,外来人员以湖南、湖北、江西、广西、四川、贵州、东北等地区人员为主,正是如此多的外来人员丰富了广东以及广州的酒文化,提升了广州市酒类消费的市场容量。对于处于炎热环境之中的大都市,广州的白酒市场又是如何的呢?一、白酒的经济性本质助其热度不减白酒在广州的市场发展,不仅仅是酒文化的市场延伸,更是由于白酒消费的餐桌上的替代经济性原因所在。首先,对于低端白酒。不要以为广州是大都市,广州的消费水平就高同时白酒的价
20、格也同样都高。其实不然,在外地白酒没有进入广东市场以前,广东的低端白酒市场就已经形成,更是老广州(东)人的消费习惯,如佛山的玉冰烧米酒、九江双蒸、清远头曲等为代表的低度广东米酒都只是几元钱一瓶,而且还是以半斤以下的小容量包装居多。由于热,啤酒在南方是白酒的最大竞争者;而同样由于经济性的原因,加之喝啤酒涨肚子是一个无法避免的事实,白酒在另一层面成同样成为了啤酒的最大替代者。如一瓶10元左右(主要是10元以下)的低端白酒可以二三个人喝;而同样的价格喝啤酒则顶多能买2瓶啤酒;因为在餐饮终端的啤酒售价最少的是3-4元一瓶,稍好点的都要6元以上,8-10元的啤酒现在已很普遍。从消费的整体支出量对比可以很
21、明显地看出,白酒的经济价值对于啤酒的替代性也是难以避免的,所以,即使是炎热的夏季,白酒依然有销量。此外,据广州市统计数据显示,广州外来人员中的务工、务农及从事服务业等的低收入人员比例约占外来总人口的70%,而这些低收入人群的白酒消费同样是中低端白酒消费的主流人群。同样,高端的白酒市场并非是到了夏季就无影无踪。在高端的白酒消费的餐饮终端里,一般啤酒的价格都是10元左右,但是,再好的啤酒能有五粮液、茅台贵吗?几十瓶啤酒的价值不敌一瓶五粮液或者茅台。这就使得以五粮液、茅台、水井坊、国窖1573等为代表的高端白酒依其高品质同样盛行其道,这就是高端白酒所特有的价值内涵和沟通使命,也是其成为高端商务酒饮首
22、选的原因所在,而对于广州这样一个经济中心大都市,商务沟通所带来的高端白酒类的消费的增长就成为了一种必然。此外,广州餐饮终端的空调普及率和使用率高,凉爽的消费环境对于白酒消费有很大的侧面支持。二、白酒文化品类的多元化由于长期处于沿海及对外贸易的前沿,使得广州对于新事物的接受度要快于其它同类地区,使得广州市场有着非常高的包容性。如同广州消费群体组成的多元化一样,广州市场中的白酒也是同样的多样性、多元化。从产地来分,有着浓浓的区域文化特色,而正是浓浓的区域文化情缘从一个方面促进了区域白酒产品在广州市场的发展。在区域文化中则主要是四川酒、贵州酒、安徽酒、湖南酒、湖北、山东、东北酒等为主。高端酒则以浓香
23、型的四川的五粮液家族系列产品为主,其它就是国窖1573、水井坊、舍得等高端川酒。其它产地的基本上都是中低端酒为主,虽然也有一些高端系列产品,但是都没有形成市场的主流,仅作为形象产品在市场上出现。近期广州白酒市场的中端主流竞争品牌(以50元上下为主)则包括了泸州老窖、金六福、小糊涂仙、古绵纯、江口醇诸葛酿、皖酒王、高炉家、稻花香、泰山特曲、开口笑等品牌。按香型则包含了以五粮液为代表的浓香型、以茅台为代表的酱香型、以汾酒和二锅头为代表的清香型、以广东本地的九江双蒸为代表的豉香型等多种白酒香型。在白酒的度数上,则包容了从低度到高度的所有白酒的度数空间,这和北方的中心城市相比有着很大的不同。低度产品更
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