2023年投资管理经理岗位职责.docx

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1、2023年投资管理经理岗位职责投资管理经理岗位职责共11.证券市场以及证券行业相关政策、产品的跟踪与研究。2.积极发展新增客户，并做好客户维护与服务工作。3.负责基金等理财产品的销售工作。4.负责营业部与银行等外部渠道的业务协调与联络工作。投资管理经理岗位职责共2投资部经理岗位职责职位：投资总监（经理）岗位职责：1、负责能源投资项目的开发及项目洽谈；2、负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性；完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写； 3、负责公司投融资；4、项目投资后管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作；5、掌握、跟踪相关法

2、律法规及政策动向，对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考；6、完成其它工作事项。任职要求：1、5年以上能源（电力、新能源、能源科技等）投资分析相关工作经验，参与过能源项目投资者或有过证券业行业分析师工作经历或参与过pe投资的优先；2、本科以上学历（具备能源类学科、经济学、金融学、管理学、法学等学科背景优先）；3、熟悉能源行业开发和投资管理流程，具有较强的文字功底、书面及现场报告能力；具有较强的逻辑分析能力。至少跨学科的了解过企业经营管理、项目运作与管理、财务分析与管理等的自我动力； 4、责任心强，工作认真细致，有良好的自我学习能力及知识更新能力，具有良好的团队协作能力，具有良好的沟通能力，具有

3、较强的学习能力与创新能力；5、具有较强的英文阅读、写作水平，基本具备英文听、说能力能满足商务交流；6、能根据工作需求出差。7、条件略逊者可应聘投资经理。投资部部门职责及岗位职责一投资部部门职责 1.负责制定本公司的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；2.选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；3.负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合计划财务部做好融资工作；4.定期对业务进行分析，负责公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方

4、案；5.收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等， 6.对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议；7.跟踪研究国际、国内资本市场，为公司上市做基础的准备； 8.完成公司领导交办的其他工作。二投资经理岗位职责职位名称：投资经理 所属部门：投资部 直属上级：公司总经理全面负责投资发展运行及管理，实现投资部门的最有效管理。 岗位职责：1.全面主持投资部门工作；2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理；3.定期监督部门人员工作任务完成情况，负责对下属人员进行考核、评比和激励；4.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道；5.负责对公

5、司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析； 6.负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风险分析，降低投资风险提高投资回报率；7.重大投资项目的操作，负责项目经济分析与评价； 8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办；9.负责对外投资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考； 10.组织制订公司投资管理制度和流程； 11.完成领导交办的其他工作。 三投资部助理岗位职责职位名称：投资部助理所属部门：投资部 直属上级：投资部经理岗位职责： 1.针对于公司所投资的业务领域，在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研，分析；2.负责投资部各类文件的整理、归档及分发呈送； 3.协助投

6、资经理进行市场开发规划； 4.协助、配合投资经理进行项目拓展；5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总业务项目； 6.完成部门内部的其它工作；投资部部门规章及岗位职责一、投资部部门规章1.负责制定本部门的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；2.选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目前期考察、论证，负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；3.负责对有投资意向的投资项目的尽职调查和前期评估，提交并向投委会作项目说明；4.负责投资资本募集、资本运作、对外合作、联络及谈判；配合公司财务部做好融资管理工作；5.定期对投资业务进行分析，负责投资的

7、项目公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；6.收集、整理、分析与投资的项目公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为投资的项目公司的决策提供信息支持；7.为投资的项目公司提供融资解决方案，了解项目公司融资资金的使用方向，以降低融资风险；8.对投资的项目公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整做出合理建议；9.跟踪研究资本市场，为投资项目的安全退出做基础的准备。二、人员配备情况：2人编制，包含1名投资部经理、1名项目经理。三、工作流程1.工作内容安排。工作人员根据工作进度作出每周工作内容安排报部门经理，部门经理根据部门工作需要对工

8、作内容安排进行确认。 2.工作总结。工作人员对每周工作进行总结报部门经理，部门经理 对工作进行完成度评价。3.工作上报。部门经理按照具体工作内容向主管领导汇报工作进展情况，部门经理不在或不便的情况下，指定具体项目负责工作人员向主管领导汇报。4.在工作过程中，部门内部和部门之间沟通协调做到互相尊重，相互配合。四、投资经理岗位职责投资经理岗位职责职位名称：投资经理 所属部门：投资部 直属上级：公司总经理全面负责投资发展运行及管理，实现投资部门的最有效管理。 岗位职责：1.全面主持投资部门工作；2.负责对本部门职责范围内的工作进行指导、指挥、协调和监督管理；3.定期监督部门人员工作任务完成情况，负责

9、对下属人员进行考核、评比和激励；4.掌握国内外资本市场动态，研究拓展融资渠道；5.负责对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析； 6.负责组织设计、评估投资方案，并对投资方案进行财务预测、风险分析，降低投资风险提高投资回报率；7.重大投资项目的操作，负责项目经济分析与评价； 8.负责组织、协调投资合作项目的实施和督办；9.负责对外投资合作的联络及谈判，为公司决策提供参考； 10.组织制订公司投资管理制度和流程； 项目经理岗位职责职位名称：项目经理所属部门：投资部直属上级：投资部经理岗位职责：1.针对于所投资的业务领域，在投资经理的安排下对具体项目或者行业进行调研，分析；2.负责投资部

10、各类文件的整理、归档及分发呈送； 3.协助投资经理进行市场开发规划； 4.协助、配合投资经理进行项目拓展；5.协助投资经理进行沟通、记录、汇总投资项目； 6.完成部门内部的其它工作；投资管理经理岗位职责共3投资经理岗位职责职位：投资总监（经理）岗位职责：1、负责能源投资项目的开发及项目洽谈；2、负责项目投资的可行性分析，评价项目投资可行性及风险性；完成项目相关的市场分析、技术分析、财务分析、评估分析、投资方案设计等报告的编写； 3、负责公司投融资；4、项目投资后管理工作，以及项目退出交易设计、文件、跟踪等基础工作；5、掌握、跟踪相关法律法规及政策动向，对公司投融资提出前瞻性的意见及决策参考；6

11、、完成其它工作事项。任职要求：1、5年以上能源（电力、新能源、能源科技等）投资分析相关工作经验，参与过能源项目投资者或有过证券业行业分析师工作经历或参与过pe投资的优先；2、本科以上学历（具备能源类学科、经济学、金融学、管理学、法学等学科背景优先）；3、熟悉能源行业开发和投资管理流程，具有较强的文字功底、书面及现场报告能力；具有较强的逻辑分析能力。至少跨学科的了解过企业经营管理、项目运作与管理、财务分析与管理等的自我动力； 4、责任心强，工作认真细致，有良好的自我学习能力及知识更新能力，具有良好的团队协作能力，具有良好的沟通能力，具有较强的学习能力与创新能力；5、具有较强的英文阅读、写作水平，

12、基本具备英文听、说能力能满足商务交流；6、能根据工作需求出差。7、条件略逊者可应聘投资经理。创投公司的投资经理比证券投资经理辛苦，比银行的信贷员辛苦。怎么样做好一名投资经理呢? 作为创业投资公司的投资经理，从业初期，需要跟着资深的投资经理或者总经理去创业企业参与尽职调查，根据调查的资料撰写尽职调查报告。工作的内容主要就是文字工作。工作的成绩取决于能够获得的资料和整理资料的能力。尤其是对于行业研究工作，需要搜集大量信息。面对浩繁的资料，从里面抽取有价值的、可靠的信息。很耗神。其次要向项目渠道寻求项目，如：咨询市场研究公司、投资银行分析师、律师，会计师等。或者出席行业会议、投资会议、创业者参加的项

13、目演示会议、阅读行业报刊、互联网搜索和研究、与创业者交谈、网联其他vc等。在没有具体项目时，就是搜集自己领域的行业信息和资料，获得尽量多的外部研究报告，对自己感兴趣的行业进行研究，发现行业的价值爆发点，从而培养项目的敏感性。最重要条件，是要将别人的报告和观点，综合自己的考察，去伪存真，变成自己的信条，能够列出足够的理由来说服自己，此后方能说服别人，否则只能是人云亦云。有项目的时候，投资经理要在主管领导的指导下按照项目快速筛选问题表的内容，区分不可克服障碍和可克服障碍。对于有不可克服障碍的项目，即行放弃，对于主要障碍可克服的项目，由投资经理提交项目立项意见书，立项后，需要与对方签署意向性的投资协

14、议或者保密协议，以便按照问题清单进行深入的尽职调查。调查管理团队，直接与管理团队打交道。并能够出具尽职调查报告、还要收集创业项目的背景资料、数据，并深入研究对方的商业计划书及近期财务报表。通过直接与客户交流、与行业专家洽谈、与先前的投资人交谈，对其定性评估财务，也可利用律师评估知识产权建立估价模型。然后形成书面的交立项报告或投资风险建议书呈交与上级领导。尽职调查报告的撰写首先是对尽职调查获取资料的整理，然后是风险的分析。因为需要深入挖掘优势的企业，往往是因为商业模式不够成熟或者企业处于发展的早期。随着投资经理行业研究的增多和参与尽职调查的次数增加，就具备独自负责去一些企业做实地调查的实力。由于

15、真正具有投资价值的企业，对企业非常重要，往往会有资深投资经理或者公司老总负责接洽调研。因此，一般投资经理被独自派遣到实地调查的企业，很有可能是不会投资的企业。那么，投资经理对这样的企业的调查是不是就是浪费彼此的时间呢?不是的，这种接触仍然是有价值的。首先，从企业的解读来说，虽然最终没有获得投资，但是在与投资经理的交流中可以获取很多有关创业投资的相关信息，增加了对创业投资的了解，对于以后可能的融资行为也有一定的指导作用;从投资经理的角度来说，可以近距离接触一个行业的企业，至少对行业有了一手的认识，同时锻炼了谈判能力，也积累了项目资源，随着企业的成长，很有可能成为可以投资的对象。可以说，不成熟的企

16、业和不成熟的投资经理之间的搭配是非常门当户对的。双方可以各取所需，本着向前看的态度，相信在将来会有合作的机会，才是一种正确积极地态度。投资后管理也是投资经理的重要工作。支持本单位的受资企业。研究和协助规划受资企业的战略、管理团队建议经营方案、处理帮助受资企业建立业务关系。帮助他们优化技术路径、商业模式和盈利模式，帮助他们组建优化的公司架构，帮助他们物色和吸引优秀的人才，帮助他们建立清晰的管理体系，明确业务发展的里程碑，帮助他们建立透明、规范的财务体系和量化的业绩指标，帮助他们学会有效地利用资本，帮助他们高速地发展企业的核心竞争力和价值。当投资经理评估创业家所提出的商业计划时，大多会从“人”的角

17、度去观察，评估创业家的品行、工作态度，以及观察其是否有廉正诚信的形象。另外，创业家过去的经营实绩与信誉可以表现其市场熟悉程度与掌控能、创业家拥有长程眼光与对未来发展的具体计划、创业家的经营能力包括有专业领域知识、管理能力、营销能力、领导能力、沟通协调能力与财务规划能力等都很重要。如果能实时发现问题的症结，适时予以妥善解决，则能使创业者在面对问题时，渡过难关。管理团队拥有积极的管理措施与明确良好的经营模式，组成成员拥有专业素质以应付公司宏观的愿景，并且具有积极追求创新与进步的团队文化，保持竞争优势、妥善安排职务分工让团队发挥协同效应也是重要评估项目。一位好领导人会建立并且保持团队成员之间的协调和

18、和睦。创业家的承诺和激情是有传染性的，最好的创业家在团队结成很深的共同纽带。领导者需要具备如下一些特别个性：决策能力、资源管理技巧、诚实(至少要在内部坦诚)、大胆的自信、愿意承担风险、愿景观念和执行力、耐受压力、在财务上承担责任、以结果为导向。等等，诸如此类。良好的风险管理和控制对保护投资者利益至关重要。随着双市的不确定性指数升高，大量国内外投资人都在寻找适合投资的项目，但是完美的项目是不存在的、至少不是现成的，而是需要通过智力策划、扶植才能培育和发现。创投则需要立足自身优势基础，引导各类资金的投放，培育和打造优质的项目企业以及孕化伟大公司dna，投资经理的主要任务就是帮助创业企业进行逆境诊断

19、，包括企业生产、经营、管理、技术、决策等重要运作环节中的各种逆境现象，进行成因分析、过程分析和发展趋势的预测。然后，在企业逆境诊断基础上，设计相应对策或危机管理。很辛苦，但很有价值。投资经理要想把“冒险基金”转化为“避险基金”，就要将国际通行的风险管理模式与中国具体情况相结合，凭借科学的项目评估体系、规范的投资决策流程、以及严格的监控管理制度，才能更好的在有限人力和信息不对称的基础上作出有限理性判断，并有力化解投资过程中可能存在的各种不确定风险因素。投资经理对创新企业进行估算价值时，会认为：行业吸引度、市场份额、产品比较、管理能力、股权结构、资产结构、负债水平、成长历史、增长潜力、分红政策、品

20、牌和无形资产、股权流动性、退出变现的难易程度等因素比irr和npv更重要。在知识经济时代，企业特别是在一些高新技术企业和大型企业中竞争的焦点转移了对无形资产的开发和利用上，这就迫使投资经理发现新的指标去衡量在新的竞争环境下导致成功的非财务的价值驱动因素。投资经理因应对科学设计评价指标体系进行建制。这是正确选择投资项目的前提和基础。最近接到许多初创期的新兴产业类项目，商业计划书中的财务评估较为困难。各项数字多属预测性质，不确定性高，只能作为参考，还须投资经理基于经验判断，因此财务预测又成为评估时最不重要的。我们对大量的失败投资案的分析结果显示，“现金燃烧率”的重要性大于传统的内部收益率等财务指标

21、。不要以为投资经理对新兴产业盲目乐观，他们还是存有戒心，慎防受资公司不断支出大量现金，若没有相对应的收入，最终会走向倒闭。投资经理认为风险监督的最终目的就是要在提升企业价值和保护企业价值之间取得平衡。对项目实施积极有效的监管是十分必要的。这是降低投资风险的必要手段。投资经理应该决定恰当的监管程度，包括采取有效的报告制度和监控制度、参与重大决策、进行战略指导等。组建新的董事会，可以使新公司治理结构得到逐步优化，这样就便于使投资经理可以首先分析阻碍公司走向成功和卓越的各种关键因素。因为，不了解企业经营风险所在的投资经理很难对管理层的执行风险有效监管。深谙投资之道的投资经理在投资时往往会以财务报表当

22、作评估的基础。然而我们却发现，投资人在投资项目时，他们乐意支付比账面价值还高的价格来购买某公司的股权。为何公司的账面价值和市场价值间会有差距的产生，这差距是不是代表有什么样的隐藏价值呢?以历史成本为主的财务报表是否可以衡量企业的真正投资价值呢?回答是肯定的。但是财务报表主要是管理层用来问问题的工具，而不是得到答案的工具。很多时候，当问题可以被财务报表反应出来，再找原因时，已经太晚了。虽然董事会设立的财务委员会可以较忠实的处理财务和法律法规方面的相关风险，但攸关组织战略定位、投资经理职位说明书投资管理经理岗位职责共4风险投资经理岗位职责1、负责拟投资项目的尽职调查和拟投资项目的结构设计，进行法律风险分析。2、负责项目的具体实施，进行项目分析估值，协助项目团队与受资公司进行商务谈判，把握项目实施进度；3、整理研究尽职调查中的问题，进行风险分析，4、发现行业的潜在投资机遇，进行投资项目的开拓与筛选；5、对已投资项目提供相关咨询和服务。6、带领团队开拓风险投资、私募股权投资、并购等方面的业务；7、负责项目挖掘、谈判、交易结构设计、财务分析、尽职调查、估值及回报分析等；8、客户开发和客户关系维持；9、项目团队的管理和培养。