2022年银行客户经理述职参考报告2020.doc

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1、银行客户经理述职参考报告2020我是xx中行的一名一般员工。xxxx年x月从xxxx学校毕业后，被分配到中行xx市分行xx分理处从事会计工作。xxxx年x月通过竞聘上岗，被组织上委任到市分行xx支行xx分理处任主任。工作之余，我参加成人高考，于xxxx年顺利获得了会计电算化大专文凭。曾在xxxx年获“地区分行存款工作先进个人”，在总行省行组织的业务技能测试中先后获得“计算器三级能手”、“中文储蓄传票录入二级能手”、“中文文章录入一级能手”等称号。在中行工作的这几年中，我一直保持着良好的工作状态，以一名合格中行员工的标准严格的要求本人。立足本职工作，潜心研究业务技能，使本人能在平凡的岗位上默默的

2、奉献青春，为中行事业发出一份光，一份热。在稳定与开展储蓄存款的同时，我们还需大力开展企业公存款。为了使分理处企业公存款能早日有零的打破，我主动出击开场一家企业、一家企业的进展攻关。市石油公司昌富加油站是市内一个小有名气的加油站，每天的营业额也是个可观的数目，为了能使他们到我们分理处开户，我屡次上门找到加油站的经理，向他介绍中行的各项业务，并保证我们将持着“想客户之所想，急客户之所急”的效劳理念为他们提供全方位、周到、细微的效劳。通过屡次的上门交谈后，经理抱着试试看的办法到我们分理处开立了户头。在为客户效劳的过程中，我们遵守诺言为客户提供了令他们满意的效劳，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的

3、信任。通过一段时间的业务往来，那位经理终于放心的将全部存款都存入了我们所。在企业公存款有了零的打破后，我们相继推出了延时营业，上门效劳，业务创新等一系列举措，积极稳住老客户的同时，主动扩大新客户，寻找新储源。通过全所员工的共同努力，分理处非常快获得了令人振奋的成果，以往士气低落的xx分理处也在短短的时间里恢复了活力和活力，呈现出蓬勃向上的开展势头。截止8月底，公司企业户头到达6户，存款余额18x.5x万，完成奋斗目的18x.5x%。在金融市场剧烈竞争的今天，除了要加强本人的理论素养和专业水平外，作为储蓄岗位一线员工，我们更应该加强本人的业务技能水平，如此我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客

4、户提供方便、快捷、精确的效劳。到xx分理处后，我经常组织员工利用晚上和业余时间在所里刻苦操练、勤练技能。终于“功夫不负有心人”，在2002年总行组织的业务技能测试中，我们分理处合格率为100%，能手率到达80%。我也在这次测试中获得了“计算器三级能手”和“中文文章录入一级能手”的好成绩。一个集体要开展，关键的要素确实是要有一个团结、融洽、协作具有团队精神的集体气氛。发扬团队精神，加强各岗位间的协调、配合的整体联动，加强分理处员工的协同作战才能，才能促进业务的全面开展。在分理处工作期间，我注重与员工之间的心灵沟通，关怀员工的真实需求，和分理处的同事们相处融洽，培养了亲如兄弟姐妹般的深沉感情。大家

5、在工作、生活上互相协助，彼此学习长处，改正短处。尽管在分理处我年纪最小、行龄最少，但大家都非常照顾我，支持我的工作。我在他们身上看到了“老中行”人任劳任怨不计名利不求报答的工作作风，学到了不少的东西。今天我能获得一些小小的成绩和他们是分不开的。在今后的工作中，我将努力把本人培养成一个爱行敬业、素养高、习惯性强、有独立才能、有正确人生观、充满朝气、富有理想的复合型人才。“人生的价值在于奉献”在将来前进的道路上，我将凭着本人对中行的激情和热情，为我热爱的中行事业接着奉献我的热血、智慧和青春。范文二xx年新年的钟声已经敲响，20xx年成为历史。20xx年是不平凡的一年，由于这一年我们的国家经历了许多

6、事情，而我个人也在单位领导和同事们的支持下，个人业绩得到了飞速开展。这一年，除政治思想水平有了非常大提高外，我在个人金融资产、基金定投开户数、贷记卡发卡、支付通等产品的销售中都获得了较好成绩。下面，我将20xx年的工作总结如下：一、不断总结，加强学习，实现了个人素养的全面提高。(一)，加强政治理论学习。我积极参加分支行组织的各项学习活动，并注重自学，认真学习了我行新推出的各项政策，学习分、支行的运营分析会议，使本人在一线效劳中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。(二)，不断稳固业务学习。在业务学习方面，我不断的总结经历，并积极与周围的同事交流沟通，努力使本人在尽短的时间内熟悉新的工作环境

7、和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防备等与工作相关的政策、法律常识，这使我的专业技能得到了全面提升。二、脚踏实地，开辟创新，圆满完成了各项本职工作。在20xx年-20xx年的个人客户经理工作中，我的年终考核不断不错，20xx年名列第二，20xx年仍然名列前茅，并因成绩明显，在20xx年度被评为优秀派遣员工，20xx年度被评为东部支行优秀员工。而20xx年1-6月休产假，至6月28日上班，业绩并未落后。 一枝笔写作事务所(一)、个人金融资产。个人金融资产的的理想目的为2000万，而我通过创新工作方法，在休半年产假的前提下，圆满完成了个人金融资产工作任

8、务，实现了492x万的好成绩，包括新增本外币储蓄2994万,理财产品销售额到达1933万，考核得到了顶封分x5分。其中，保险销售3x万、股票型基金销售x6万、货币基金销售1021万、本利丰销售496万、其他理财产品销售28万。(二)、基金定投开户数。基金定投具备手续简单、参与起点低、预期收益可观等特点，我通过提高效劳质量，开展穿插营销的方式，在基金定投开户数的销售上获得了较好成绩。我实现了x3个的销售目的，比理想目的高出10个。同个人金融资产一样，考核得到了封顶分15分。(三)、贷记卡和支付通。贷记卡发卡的理想目的是100张，而我实际完成1xx张;支付通理想目的是10个，我实际完成10个;这两

9、项的考核得分都为封顶分15分和x.5分。其中，在20xx年x-x月，因我业绩突出，销售业绩优良，曾连续3周获得支行的周能手奖，这是单位领导和同事对我工作的确信。(四)、保险销售工作。保险销售是我行同保险公司的重要合作工程。20xx年，我严格按照分行的营销工作要求，将保险营销融入到效劳中。因此，我不辜众望，20xx年实现了保险销售3x万，获得参加分行与中国人寿保险公司在巴厘岛举行的培训资历，并入选为中国人寿银行保险的销售精英。(五)、工作中存在的缺乏。工作半年来，我在各本职工作上都获得了较好的成绩，但也存在不少咨询题。主要确实是根底知识方面还有欠缺，对大经济情势和当前我行存在的一些咨询题的把握不

10、精确。除此之外，营销形式、效劳质量还有待于进一步的改良和提高。三、总结经历，汲取教训，实现20xx年工作的新跨越。(一)、加强信息搜集。我将建立信息搜集制度，树立信息认识，尤其是瞄准*行、*行，认真研究它们的营销方法和手段，并制定出应对策略。(二)、做好市场营销工作。研究市场确实是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而到达理解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开场的“垄断操纵”，实现资金的体内循环，稳固我行资金实力。(三)、加强业务部员工队伍的建立。我将倡导诚信效劳，提升效劳层次，为一线营销人员的效劳和技术支持。并协助领导制定相关的培训打算，加强员工业务培训、职业道德和诚信教育，确保从业人员具备良好素养和较强的业务才能。(四)、提高本身素养。工作中，我将不断提高本身综合素养。加强对专业根底知识的学习，加强对市场和宏观经济的把握才能。并做好兼职工作，把兼职工作当成锻炼本人，增长知识的平台，坚决杜绝推脱责任的事情发生。