储能温控系统市场现状分析及发展前景.docx

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1、储能温控系统市场现状分析及发展前景一、以企业为中心的观念以企业为中心的市场营销管理观念，就是以企业利益为根本取向 和最高目标来处理营销问题的观念。它包括以下几种。1、生产观念生产观念是一种最古老的营销管理观念。生产观念认为，消费者 总是接受任何他能买到的价格低廉的产品。因此，企业应当致力于提 高生产效率，实现低成本和大众分销。持生产观念的企业的典型口号 是：“我们生产什么，就卖什么。”生产观念在西方盛行于19世纪末20世纪初。当时，资本主义国 家处于工业化初期，市场需求旺盛，整个社会产品供应能力则相对不 足。企业只要扩大生产价廉物美的产品，就能盈利，而不必过多关注 市场需求差异。在这种情况下，

2、生产观念为众多企业所接受。除了物资短缺、产品供不应求的情况之外，还有一种情况也会导 致企业奉行生产观念。这就是某种具有良好市场前景的产品，技术含 量和生产成本很高，必须通过提高生产率、降低成本来扩大市场。生产观念是一种重生产、轻市场的观念。在物资紧缺的年代也许 能“创造辉煌”，但随着生产的发展、供求形势的变化，这种观念必 然使企业陷入困境。初审后进行送样、整改，最终满足条件后作为准入供应商，下小批量 订单，再逐步上量。部分产品需要涉及海外UL认证等环节，进一步拉 长供应商开发过程。七、顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过，在不同行业和不同 的竞争环境下，顾客满意和顾客忠诚之间的关系会

3、有差异。所有市场 的共同点是，随着满意度的提高，忠诚度也在提高。但是，在高度竞 争市场（如汽车和个人电脑市场），满意的顾客和完全满意的顾客之 间的忠诚度有巨大差异；而在非竞争市场（如管制下的垄断市场一一 本地电话市场），无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些场合，顾客不满意并不妨碍顾客忠诚，但企业最终仍 会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平的顾客满意 度，是难以留住顾客和得到顾客忠诚的。除了简单地吸引和保留住顾客，许多公司还希望不断提高其顾客 占有率。他们的目标不再是赢得大量顾客的部分业务，而是争取现有 顾客的全部业务。例如，通过成为顾客购买产品的独家供应商，或说 服顾客购买

4、更多的本公司产品，或向现有产品和服务的顾客交叉销售 别的产品和服务，以获得所属产品类别中更大的顾客购买量。八、客户关系管理内涵与目标1、客户关系管理内涵客户关系管理指企业在既定的资源和环境条件下为发现客户、获得客户、维系客户和提升客户价值而开展的所有活动。2、客户关系管理目标客户关系管理目标是在产品、管理与营销同质化的背景下运用客 户关系管理实现客户关系差异，通过满足客户需求和帮助客户获利来 留住客户，提升客户价值，使客户关系管理成为企业的核心竞争力。 由于科学技术高度发达且快速普及，同类企业之间产品同质化日趋严 重；由于企业间在营销策略上相互模仿，同类产品的不同品牌之间在 营销策略上也难以形

5、成显著差异，造成客户转换成本低，转换行为就 会经常发生。企业仅仅凭借良好的产品与服务以及同质化的营销策略 并不能达到留住客户的目的。客户关系管理就是通过提高服务水准和 质量信誉来提高客户的满意度与忠诚度，实现相互信任和愉快合作， 在诸多无形之处建立差异以构筑竞争者难以逾越的屏障。客户关系管理理论的提出是市场营销与企业管理理论的重大变革。 传统的市场营销理论将客户看作是销售的对象而非管理的对象，是企 业外部的组织而非内部的成员；传统的企业管理仅仅局限于企业内部 人、财、物的管理，并不包括对企业外部客户的管理。而客户关系管 理理论将外部的客户视同企业内部的成员，将“管理”对象从企业内部的人、财、物

6、扩大到了外部的客户，要求客户关系管理人员要像了 解企业内部的人、财、物资源一样了解客户资源，像管理企业内部的 人、财、物资源一样管理客户资源。九、关系营销的具体实施（一）组织设计关系营销的管理，必须设置相应的机构。企业关系管理，对内要 协调处理好部门之间、员工之间的关系，对外要向公众发布消息、征 求意见、搜集信息、处理纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准 备、分步骤地开展各种关系营销活动，把企业领导者从烦琐事务中解 脱出来，使各职能部门和机构各司其职，协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部 环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是：收集信息资料, 充当企业的

7、耳目；综合评价各职能部门的决策活动，充当企业的决策 参谋；协调内部关系，增强企业的凝聚力；向公众输送信息，沟通企 业与公众之间的理解和信任。（二）资源配置（1）人力资源调配。一方面实行部门间人员轮换，以多种方式促 进企业内部关系的建立；另一方面从内部提升经理，可以加强企业观 念并使其具有长远眼光。（2）信息资源共享。在采用新技术和新知识的过程中，以多种方 式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多 种知识与技能的人才的关系；制定政策或提供帮助以削减信息超载， 提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率；建立“知识库”或“回复 网络”，并入更庞大的信息系统；组成临时“虚拟小组”，以完

8、成自 己或客户的交流项目。（三）文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难，使工作关系难以沟 通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通，必须克服不同文化 规范带来的交流障碍。文化的整合，是关系双方能否真正协调运作的 关键。合作伙伴的文化敏感性非常敏锐和灵活，它能使合作双方共同 有效地工作，并相互学习彼此的文化差异。文化整合是企业市场营销中处理各种关系的高级形式，不同企业 有不同的企业文化。推行差别化战略的企业文化可能是鼓励创新、发 挥个性及承担风险；而成本领先的企业文化，则可能是节俭、纪律及 注重细节。如果关系双方的文化相适应，将能强有力地巩固企业与各 子市场系统的关系并建立竞争优势。十

9、、体验营销的特征1、顾客参与在体验营销中，顾客是企业的“客人”，也是体验活动的“主 人”，体验营销成功的关键就是要引导顾客主动参与体验活动，使其 融入你设定的情景当中，透过顾客的表面特征去挖掘、发现其心底真 正的需求，甚至是一种朦胧的、自己都说不清楚的、等待别人来唤醒 的需求，发现它、唤醒它，消费者就自然愿意和你产生互动。在企业 与顾客的互动中，顾客的感知效果便是体验营销的效果。顾客参与程 度的高低，直接影响体验的效果。例如在采摘体验中，积极的参与者 会获得比较丰富的体验。2、体验需求体验式营销感觉直观，形象生动，极易聚集人流、鼓舞人心，促 使消费者即时做出购买决定，具有立竿见影的促销效果。但

10、是体验营 销的基本思想仍然是“顾客至上”，强调消费者消费时是理性与感性 兼具，企业不仅要从理性的角度开展营销活动，而且要考虑顾客情感 的需要，从物质上和精神上全面满足顾客的需求。首先要了解在体验 经济中，消费需求已出现多方面的变化：从消费结构看，情感需要的 比重相对物质需要的比重增加；从消费的内容看，个性化的产品和服 务需求日益增多；从价值目标看，消费者日益关注产品使用时所产生 的感受，并且日益关注环境保护等公益问题。在营销设计中，不仅要想到你能创造什么，更要想到顾客想要什么，力求提供能更好地满足 顾客的体验诉求的产品和服务。3、个性特征个性是一个区别于他人的、在不同环境中显现出来的、相对稳定

11、 的、影响人的外显和内隐行为模式的心理特征的总和。在体验营销中, 由于个性的差异性，精神追求个性化，并且每个人对同一刺激所产生 的体验不尽相同，而体验又是个人所有的独一无二的感受，无法复制。 因此，与传统的营销活动中，强调提供标准化的产品和服务，要满足 消费者大众化的需求有所不同，企业应加强与顾客的沟通，发掘其内 心的渴望，从顾客体验的角度，在营销活动的设计中，体现较强的个 性特征，在大众化的基础上增加独特、另类，独具一格，别开生面， 满足追求个性、讲究独特品位的顾客的需求。十一、竞争者识别每个企业都要根据内部和外部条件确定自身的业务范围并随着实 力的增加而扩大业务范围。企业在确定业务范围时都

12、自觉或不自觉地 受一定导向支配。企业的每项业务包括四个方面的因素：要服务的顾 客群；要迎合的顾客需求；满足这些需求的技术；运用这些技术生产 出的产品。企业确定自身业务范围时着眼点不同，业务范围导向就不 同，竞争者识别和竞争战略也随之不同。1、产品导向与竞争者识别产品导向指企业业务范围限定为经营某种定型产品，在不从事或很少从事产品更新的前提下设法寻找和扩大该产品的市场。对照确定业务范围的四方面因素可知，产品导向指企业的产品和 技术都是既定的，而购买这种产品的顾客群体和所要迎合的顾客需求 却是未定的，有待于寻找和发掘。在产品导向下，企业业务范围扩大 指市场扩大，即顾客增多和所迎合顾客的需求增多，而

13、不是指产品种 类或花色品种增多。实行产品导向的企业仅仅把生产同一品种或规格产品的企业视为 竞争对手。产品导向的适用条件是：市场的产品供不应求，现有产品 不愁销路；企业实力薄弱，无力从事产品更新。当原有产品供过于求 而企业又无力开发新产品时，主要营销战略是市场渗透和市场开发。 市场渗透是设法增加现有产品在现有市场的销售量，提高市场占有率; 市场开发是寻找新的目标市场，用现有产品满足新市场的需求。2、技术导向与竞争者识别技术导向指企业业务范围限定为经营以现有设备或技术为基础生 产出来的产品。业务范围扩大指运用现有设备和技术或对现有设备和 技术加以改进而生产出新的花色品种。对照确定业务范围的四方面因

14、 素可知，技术导向指企业的生产技术类型是确定的，而用这种技术生产出何种产品、服务于哪些顾客群体、满足顾客的何种需求却是未定 的，有待于根据市场变化去寻找和发掘。实行技术导向的企业把所有使用同一技术、生产同类产品的企业 视为竞争对手。适用条件是某具体品种已供过于求，但不同花色品种 的同类产品仍然有良好前景。与技术导向相适应的营销战略是产品改 革和一体化发展，即对产品的质量、样式、功能和用途加以改革，并 利用原有技术生产与原产品处于同一领域的不同阶段的产品。技术导向未把满足同一需要的其他大类产品的生产企业视为竞争 对手，易于发生“竞争者近视症”。例如，钢笔的竞争产品包括圆珠 笔、铅笔、墨水笔、毛笔

15、和电脑等。当满足同一需要的其他行业迅猛 发展时，本行业产品就会被淘汰或严重供过于求，继续实行技术导向 就难以维持企业生存。3、需求导向与竞争者识别需求导向指企业业务范围确定为满足顾客的某一需求，运用可能 互不相关的多种技术生产出分属不同大类的产品去满足这一需求。对 照确定业务范围的四方面因素可知，需求导向指所迎合的需求是既定 的，而满足这种需求的技术、产品和所服务的顾客群体却随着技术发 展和市场变化而变化。根据需求导向确定业务范围时，应考虑市场需求和企业实力，避 免过窄或过宽。过窄则市场太小，无利可图；过宽则力不能及。例如, 铅笔公司若将自身业务范围定义为满足低年级学生练习硬笔字的需求 则太窄

16、，其他的铅笔市场被忽视；若定义为满足人们记录信息的需求 则太宽，衍生出许多力不能及的产品，如电脑、录音机等。实行需求导向的企业把满足顾客同一需求的企业都视为竞争者， 而不论他们采用何种技术、提供何种产品。适用条件是市场商品供过 于求，企业具有强大的投资能力、运用多种不同技术的能力和经营促 销各类产品的能力。如果企业受到自身实力的限制而无法按照需求导 向确定业务范围，也要在需求导向指导下密切注视需求变化和来自其 他行业的可能的竞争者，在更高的视野上发现机会和避免危险。需求导向的竞争战略是新产业开发，进入与现有产品和技术无关 但满足顾客同一需求的行业。4、顾客导向顾客导向指企业业务范围确定为满足某

17、一群体的需求。业务范围 扩大指发展与原顾客群体有关但与原有产品、技术和需求可能无关的 新业务。对照确定业务范围的四方面因素可知，顾客导向指企业要服 务的顾客群体是既定的，但这一群体的需求有哪些，满足这些需求的 技术和产品是什么，则要根据内部和外部条件加以确定。实行顾客导向的企业把满足同一顾客群体的企业都视为竞争者， 而不论他们采用何种技术、提供何种产品、满足顾客的何种需求。顾 客导向的适用条件是企业在某类顾客群体中享有盛誉和销售网络等优 势并且能够转移到新增业务上。换句话说，该顾客群体出于对公司的 信任和好感而乐于购买公司增加经营的与原产品生产技术上有关或无 关的其他产品，公司也能够利用原有的

18、销售渠道促销新产品。顾客导 向的优点是能够充分利用企业在原顾客群体中的信誉、业务关系或渠 道销售其他类型产品，减少进入市场的障碍，增加企业销售和利润总 量。缺点是要求企业有丰厚的资金和运用多种技术的能力，并且新增 业务若未能获得顾客信任和满意将损害原有产品的声誉和销售。5、多元导向多元导向指企业通过对各类产品市场需求趋势和获利状况的动态 分析确定业务范围，新发展业务可能与原有产品、技术、需求和顾客 群体都没有关系。如宝洁公司经营幼儿食品，菲利浦莫里斯公司经 营啤酒、饮料和冷冻食品等。实行多元导向的企业把所选定业务范围内的所有同类企业都视为 竞争者。适用条件是企业有雄厚的实力、敏锐的市场洞察力和

19、强大的 跨行业经营的能力。多元导向的优点是可以最大限度地发掘和抓住市2、产品观念产品观念认为，消费者最喜欢高质量、高性能和具有某些特色的产品。因此，企业管理的核心是致力于生产优质产品，并不断精益求 精。持产品观念的公司假设购买者欣赏精心制作的产品，相信他们能 鉴别产品的质量和功能，并愿意出较高价格购买质量上乘的产品。这 些公司的经理人员常迷恋自己生产的产品，而不太关注市场是否欢迎。 他们在设计产品时只依赖工程技术人员而极少让消费者介人。产品观 念和生产观念几乎在同一时期流行。与生产观念一样，产品观念也是 典型的“以产定销”观念。由于过分重视产品而忽视顾客需求，这两 种观念最终将导致“营销近视症

20、”。如铁路行业以为顾客需要火车而 非运输，忽略了航空、公共汽车、卡车以及管道运输的日益增长的竞 争；计算尺制造商以为工程人员需要计算尺而非计算能力，忽视了袖 珍计算器的挑战，其最终结果是产品被市场冷落，经营者陷入困境甚 至破产。3、推销观念推销观念（或销售观念）认为，消费者通常有一种购买情性或抗 衡心理，若听其自然，消费者就不会大量购买本企业的产品，因而营场机会，撇开原有产品、技术、需求和顾客群体对企业业务发展的束 缚；缺点是新增业务若未能获得市场认可将损害原成名产品的声誉。销管理的中心是积极销售和大力推广。执行推销观念的企业，称为推销导向企业。其口号是：“我们卖什么，就让人们买什么。”推销观

21、念盛行于20世纪三四十年代。在这一时期，由于西方各国 科学管理和大规模生产盛行，因此商品产量迅速增加，整个市场供过 于求，卖主之间的市场竞争日益激烈。1929年爆发的严重经济危机， 前后历时5年，堆积如山的货物卖不出去，市场极度萧条。这种现实 使许多企业家认识到，企业不能只顾生产，即使有物美价廉的产品， 也要努力推销才能保证被人购买。在推销观念指导下，企业相信产品 是“卖出去的”，而不是“被买去的”。他们致力于产品的推广和广 告活动，进行无孔不入的促销信息“轰炸”，以求说服甚至强制消费 者购买。与前两种观念一样，推销观念也是建立在以企业为中心，“以产 定销”，而不是满足消费者真正需要的基础上的

22、。二、储能温控系统全链条储能风冷温控系统一般由储能温控厂商直接提供整体系统产品， 其中核心部件包括压缩机、风机、换热器等。储能液冷温控系统一般 分为液冷板、管路、接头、冷机（包含水泵、压缩机、冷凝器、蒸发 器、膨胀阀等零部件）等环节，液冷板、管路、快速连接器更加偏重精密加工制造等能力，冷机涉及到流道的设计等，看重整体系统设计 能力和系统集成能力。液冷系统较风冷系统，系统复杂程度大幅提升，存在木桶效应， 可用电量和健康程度由最弱的电芯决定，集成难度大幅增长：1）设计 难度增大，同时融合传热、流体、材料等学科；2）各个零部件供应商 能力有差异，接口理解差异，拉长开发时间；3）故障处理环节单一供 应

23、商很多不具备系统分析能力，给专业集成带来挑战。全链条液冷集研发、生产、交付、服务于一体，通过液冷技术、 集成连接技术、流体分配技术、可靠性密封技术搭建从热源到冷源的 全链条液冷，可以从系统角度综合冷板、管路液冷机组等特点做到总 体最优，并且在漏液检测、系统维护等角度也更加利于全局把控。三、电化学储能温控系统行业概况当前电化学储能温控系统以风冷和液冷为主。风冷以空气为电池侧的冷却介质，利用空气对流换热降低电池温 度，风冷可以分为自然风冷和强制风冷两种，自然风冷通过空气本身 与电池表面的温度差产生热对流，强制风冷需要在PACK内额外安装风 扇等来强化空气对流散热。风冷方案在冷源侧的主要产品形态是空

24、调 机组，原材料包括压缩机、风机、换热器、电源模块、变频器、传感 器、膨胀阀等。液冷主要以乙二醇水溶液等液体为电池侧的冷却介质，将电芯集成后布置在液冷板上形成PACK单元。液冷方案在冷源侧的主要产品形 态是冷机。整个液冷系统一般由液冷板、管路、快速连接器、冷机（液冷冷水机组，内含水泵、压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等） 构成。风冷具备方案成熟、成本低、结构简单等优点，但同时由于空气 的比热容低，导热系数低，风冷一般应用于功率较低场景。液冷系统 中，电芯可实现3-5七左右的温度均衡，有效提升电池的一致性水平， 提高储能全寿命周期的电池能量利用率，降低电池的热失控风险，储 能集成商应用液冷比例大幅

25、提升。目前，包括国内外的主流储能集成 厂家已基本均推出了基于液冷技术的储能产品并且从去年下半年开始, 在诸多项目中逐步进行广泛的应用。四、影响储能温控系统行业发展的因素在供应商选择中，下游客户会对产品性能、可靠性、价格、售后 等多维度综合考虑。1）性能：包括制冷量、能效比、水泵流量压力、温控精度、节能 减耗等指标，需要算法和Knowhow支持，技术壁垒高；2）可靠性：涉 及整个系统的匹配，包括冷媒要求、流程分析、液体材料兼容性分析、 电网适应性、器件可靠性等；3）价格：必要因素之一，但并不会完全主导，并且部分厂商在核心部件环节进行指定，弱化价格差距，规模 大的厂商进一步形成优势；4）售后：需要

26、在部署区域附近设立服务中 心等提供较好的售后服务支持。2021年以来，行业需求进入爆发期， 短期由于交付能力和价格等原因，竞争格局可能会发生一定程度的波 动，从中长期健康发展角度看，集成商选择储能温控供应商的过程中 对于产品性能、可靠性等要求预计将进一步强化，产品能力领先、品 牌优势突出和服务能力稳定的厂商的市场份额预期将更为乐观。五、储能温控系统技术壁垒储能温控产品在适用性、可靠性、高能效、智能化等方面都提出 了严格要求，温控系统性能将直接影响储能系统效率和系统能耗，随 着单集装箱密度越来越高，储能系统温控要求也越来越高，包括：1） 更长的寿命，储能电站往15年或者更长要求；2）可靠性要求越

27、来越 高，包括零部件的可靠性、材料的兼容性、系统的可靠性、智能化算 法等；3）液冷系统比风冷系统复杂，多环节协同开发，快速集成交付; 4）节能低碳等。风冷技术发展时间较长，相对成熟；储能液冷技术处于发展前期, 在储能液冷系统中，零部件/材料的选择、管路流阻的分配算法、流体 连接单元的承压能力、系统运行的智能监测、系统的匹配性问题、安 装便捷性、节能控制等都对储能温控系统的性能、可靠性等有重要的 影响，对供应商来说，液冷系统的开发能力、仿真设计能力、应用经 验的积累、产品设计测试流程等都非常重要。（一）温度的均匀性是储能温控系统的重要性能指标之一电池包内的空间有限，大量单体电池堆积导致电池包中间

28、位置的 单体电池温度显著高于周边散热条件较好的电池，而随着电池温度的 升高，电池的内阻会显著的降低，因此在放电的过程中温度高的单体 电池电流就会明显高于温度较低的电池，造成温度高的电池的衰降速 度显著高于温度低的电池，储能系统容量由最差的（温度最高的）电 芯决定。宁德时代在对其户外液冷储能电柜EnerOne产品长寿命、高集成 和高安全的特点中第一点就强调：一体化的液冷系统可将温差控制在3 摄氏度以内，较业内5-8摄氏度的温差有大幅改善，有效提升使用寿 命。英维克近期发布其储能液冷新产品BattCool储能全链条液冷解决 方案2. 0,通过液冷管路流程结构优化，实现管道内流量逐级均匀分 配，能够

29、将电芯温差从3P降到2七，有效延长电池寿命，基于200MWh 项目，考虑D0D放电深度和寿命末期的容量下降因素，增效可达到约 300万度电。（二）温控系统节能设计影响全生命周期运营成本辅助用电中，温控环节占比最大。比亚迪汽车工业电力科学研究院英国RockFarm储能集装箱项目为例，空调系统能耗占集装箱系统总 能耗比例约为76. 9%；其次为PCS能耗,占总能耗的15. 1%； BMS能 耗与其他能耗分别占到系统总能耗的4. 0%和4. 1%O温控系统通过不 同技术的应用实现更好的能效比也是客户非常看重的因素。以英维克BattCool储能全链条液冷解决方案2. 0为例，通过应 用全变频XFree

30、Cooling自然冷却技术，机组全年能效比AEER （储能液 冷水机进行全年制冷时从储能系统除去的热量综合与消耗的电量总和 之比）达到4. 62,高于普通变频机组32%。按照1个3MWh,倍率0. 5的储能集装箱配1个40KW液冷冷水机 组，机组全年能效比AEER3. 5, 1元/度商用电价，两充两放工作时长 8小时计算，一个3MWh储能集装箱一年冷水机组耗用电费约为3. 68 万元，一个200MWh项目对应一年冷水机组环节电费约245万元，若采 用英维克BattCool储能全链条液冷解决方案2. 0方案AFER达到 4. 62,则一个200MWh项目对应一年冷水机组电费约186万元，较普 通

31、方案节省59万元，节约电费约25%。六、储能温控系统客户壁垒国内系统集成商方面，根据CNESA数据，2021年中国储能系统集 成商国内市场储能系统出货量中，海博思创、山东电工、科华数能、 阳光电源、新源智储出货量居前；2021年中国储能系统集成商海外市 场储能系统出货量中，阳光电源、比亚迪、沃太能源、科士达、库博 能源出货量居前。此外宁德时代储能解决方案也已经广泛应用到美国、中国、英国、 德国和澳大利亚等全球主要市场。推出了户外液冷储能电柜EnerOne、 集装箱式液冷储能产品EnerC等产品，截至2021年底宁德时代户外液 冷电柜EnerOne累计出货量超过UGWh, 2022年9月宣布与美

32、国储能 技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内 为后者供应lOGWh的先进储能产品(集装箱式液冷储能产品EnerC)。海外厂商方面，Fluence、特斯拉、RenewableEnergySysterns(RES)、PowinEnergy NidecASI 爱迪生联合、瓦锡兰、 NextEraEnergyResources LGCNS、通用电气等系统集成商全球规模居 前。在美国市场，特斯拉、Fluence. PowinEnergy瓦锡兰等厂商是 主要储能系统集成商。集成商选择储能温控供应商较为谨慎，需要前期验证，品牌效应 和先发优势体现明显。储能温控环节事关安全，储能系统集成商对供 应商的整体验证流程较为谨慎，新供应商开发需要比较长的前期验证, 一般会根据候选供应商的发展规模、产品能力、合作客户等进行初筛, 考察其研发能力、物料管控能力、过程管控能力、服务能力等，经过