XX中国对外贸易形势报告.docx

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1、XX中国对外贸易形势报告2009-10-30 19:30文章来源：综合司文章类型：原创内容分类：调研综 合 司 中华人民共与国商务部国际贸易经济合作研究院内容提要报告回顾了 2009年前三季度中国外贸运行情况。由于世界经济大幅下滑，国际市场需求严 重萎缩，中国外贸进展遇到前所未有的困难。总体上看，随着应对国际金融危机的各项政策措 施取得明显成效，中国外贸进展出现积极变化。报告认为，随着稳外需各项政策措施效应进一步显现，加上2008年四季度进出口已经开始 下滑，基数相对较低，2009年后几个月进出口降幅有望进一步收窄甚至出现小幅回升。综合各 类因素，估计2009年全年中国进出口降幅将收窄到20%

2、以内。报告分析，由于世界经济复苏动力不足，许多深层次矛盾与问题尚未根本解决，世界经济 复苏将是艰难曲折的，国际市场需求短期内难以明显恢复，中国外贸进展仍面临很多不确定不 稳固因素。但保持中国外贸进展仍然具备许多有利条件。综合分析，2010年中国外贸进展面临 的环境总体向好，但要充分估计形势的复杂性、严峻性与不确定性，把各方面的困难与风险考 虑得更充分一些，把应对各类挑战的工作做得更扎实一些，在保持对外贸易稳固增长的同时， 大力推动外贸进展方式转变，促进中国对外贸易健康稳固进展。一、2009年前三季度对外贸易运行情况2009年以来，世界经济大幅下滑，国际市场需求严重萎缩，中国外贸进展遇到前所未

3、有的困难Q面对这一严峻复杂的形势，中国政府果断决策，及时调整宏观调控方向，实行积 极的财政政策与适度宽松的货币政策，全面实施应对国际金融危机的一揽子计划，出台了提 高部分产品出口退税率、改善企业融资环境等一系列稳外需政策措施；各地及有关部门认真 落实各项政策措施，扎实工作，积极帮助企业解决实际困难，支持企业开拓国际市场；广大 外贸企业加快结构调整，切实增强竞争力，千方百计稳住老客户、开拓新市场。总体来看, 应对国际金融危机的各项政策措施取得了明显成效，中国外贸进展出现积极变化。前三季度,新兴市场与进展中经济体 国际金融危机与世界经济衰退,对新兴市场与进展中经济体 产生明显冲击，特别是对出口依靠

4、较大的国家与地区，受到的冲击更严重。随着发达国家经 济停止下滑并走向复苏，初级产品价格反弹与政府刺激政策逐步见效，大部分新兴市场与进 展中国家经济已率先复苏。2009年二季度，中国、印度与巴西经济增长率分别达到7.9%、 6.1%与6%；俄罗斯经济在二季度创纪录萎缩10.9%之后，8月份制造业出现止跌回升迹象。 IMF估计，2009年新兴市场与进展中国家经济增长率为1.7%, 2010年将达到5.1%。当前新兴市场与进展中国家经济进展面临的考验，一是世界经济复苏的基础并不稳固， 仍然面临很多不确定不稳固因素，一旦复苏遇到挫折，将对外向型进展中国家带来冲击。二 是各国刺激政策退出步调不一致，各国

5、间的利差扩大，将刺激国际投机资金大量流淌，引发 汇率与国际金融市场剧烈波动，对进展中国家经济金融稳固带来负面影响。三是国际金融经 济秩序改革能否充分反映广大进展中国家的合理诉求，营造公平公正的环境，将极大地影响 进展中国家经济长期可持续进展。附件二：中国宏观经济形势2009年以来，面对国际金融危机带来的严峻挑战与极其复杂的国际国内形势，中国政 府坚持宏观调控政策取向不动摇，坚持实施积极财政政策与适度宽松货币政策，全面落实并 不断丰富完善应对国际金融危机、促进经济平稳较快进展的一揽子计划，紧紧围绕保增长、 扩内需、调结构，扎实工作，取得了明显成效，较快扭转了经济增速下滑态势，经济企稳回 升势头逐

6、步增强，总体形势积极向好。前三季度，中国国内生产总值达217817亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。分季 度看，一季度增长6.1%,二季度增长7.9%,三季度增长8.9%,呈逐季加快增长态势。分产 业看，第一产业增加值22500亿元，增长4.0%；第二产业增加值106477亿元,增长7.5%； 第三产业增加值88840亿元，增长8.8%o1、农业生产形势稳固，粮食有望获得丰收。全国夏粮产量12335万吨，比上年增产260 万吨，增长2.2%,连续六年增产。早稻产量3327万吨，比上年增产167万吨，增长5.3%, 全年粮食有望继续获得丰收。肉类产量稳固增长，前三季度猪牛羊禽肉产量5280

7、万吨，增 长5.6%。其中，生猪出栏4.6亿头，增长6.4%；生猪存栏4.7亿头，增长2.2%。2、工业生产增速逐季加快，工业企业利润降幅趋缓。前三季度，全国规模以上工业增 加值同比增长8.7%,比上年同期回落6.5个百分点。其中，一季度增长5.1%,二季度增长 9.1%,三季度增长12.4%。分轻重工业看，重工业增长8.7%,轻工业增长8.7%。分地区看, 东部地区增长7.5%,中部地区增长8.7%,西部地区增长13.8%。工业产销衔接状况良好， 前三季度工业品销售率为97.4%。1-8月，全国规模以上工业企业实现利润16747亿元，同 比下降10.6%,但降幅比1-5月份收窄12.2个百分

8、点。3、国内市场销售平稳较快增长，居民消费价格环比由降转升。前三季度，社会消费品 零售总额89676亿元，同比增长15.1%,扣除价格因素实际增长17.0%,比上年同期加快2.8 个百分点。其中，城市社会消费品零售总额61013亿元，增长14.8%；县及县下列社会消费 品零售总额28663亿元，增长16.0%。分行业看，批发零售业增长15.0%,住宿与餐饮业增 长17.4%o前三季度，居民消费价格同比下降1.1%。其中，城市下降1.3%,农村下降0.7%。 分类别看，食品价格下降0.1%,居住价格下降4.4%,其余商品跌多涨少。从月度看，居民 消费价格环比7月份由下降转为持平，8、9月份分别上

9、涨0.5%与0.4%。4、固定资产投资快速增长，投资结构有所改善。前三季度，全社会固定资产投资155057 亿元，同比增长33.4%,增速比上年同期加快6.4个百分点。其中，城镇固定资产投资133177 亿元，增长33.3%,同比加快5.7个百分点；农村固定资产投资21880亿元,增长33.6%, 加快10.3个百分点。在城镇固定资产投资中，一、二、三产业投资分别增长54.8%、26.9% 38.1%, 一、三产业投资增速明显高于第二产业。分地区看，东、中、西部地区城镇固定资 产分别增长28.1%、38.3%、38.9%,中西部投资增长明显快于东部。5、进出口降幅收窄，外商直接投资下降。前三季

10、度，全国进出口总值15578亿美元， 同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%,二季度下降22.1%,三季度下降16.5%,降幅 明显收窄。出口总值8467亿美元，下降21.3%；进口总值7112亿美元，下降20.4%；贸易 顺差1355亿美元，同比减少455亿美元，下降26%。实际使用外资金额638亿美元，同比 下降14.3%,但8月份以来已经连续两个月实现正增长。6、货币信贷大幅增长，储蓄存款继续增加。9月末，广义货币供应量（M2）余额为58.5 万亿元，同比增长29.3%,比上年末加快11.5个百分点；狭义货币供应量（Ml）余额为20.2 万亿元，增长29.5%,加快20.5个百分

11、点；流通中现金（M0）余额为3.7万亿元，增长16%, 加快3.3个百分点。9月末，金融机构人民币贷款余额39.0万亿元，同比增长34.2%,比年 初增加8.7万亿元，同比多增5.2万亿元；各项人民币存款余额58.4万亿元，同比增长28.4%, 比年初增加11.7万亿元，同比多增5.2万亿元。9月末，国家外汇储备余额为22726亿美元, 同比增长19.3%,比上年末增加3266亿美元，同比少增507亿美元。总体来看，前三季度中国经济经受住了国内外各类困难的考验，进展态势好于预期，企 稳回升势头日趋明显。但经济回升的基础还不稳固、不巩固、不平衡，一些深层次矛盾与问 题仍然突出，经济进展还存在不确

12、定不稳固因素。针对依然严峻复杂的国内外形势，为巩固 经济社会进展企稳回升的良好势头，中国政府明确提出，要把正确处理好保持经济平稳较快 进展、调整经济结构与管理好通货膨胀预期的关系作为宏观调控的重点，继续实施积极财政 政策与适度宽松货币政策，保持宏观经济政策的连续性与稳固性,把握好政策的力度与节奏, 增强政策的灵活性与可持续性，全面落实与不断充实完善一揽子计划与政策措施，更好地完 成全年经济社会进展要紧任务，更加重视提高经济增长的质量与效益，为明年进展奠定良好 基础。2007-2009年三季度中国宏观经济要紧指标（单位：%）指标名称2007 年2008 年2009 年3月1-6月1-9月GDP1

13、3.09.06. 17. 17. 7规模以上工业增加值增长率18.512.95. 17.08. 7全社会固定资产投资增长率24.825.528.833.533.4社会消费品零售总额增长率16.821.615.015.015. 1出口增长率26.017.3-19.8-21.8-21.3进口增长率20.818.5-31.0-25.4-20.4居民消费价格总水平涨幅4.85.9-0.6-1. 1-1. 1M0增长率12. 112.710.911. 516.0Ml增长率21.09. 117.024.829. 5M2增长率16.717.825.528.529. 3附件三：国际商品市场走势一、2009年以

14、来国际商品市场表现2009年以来，世界经济逐步止跌企稳，国际商品市场需求回暖。以油价为风向标的国际初级商品价格在一季度稳固后，自二季度开始迅速反弹。国际货币基金组织（IMF）编制 的以美元计价的初级商品价格指数显示，2009年9月底的国际市场初级商品价格综合指数 比上年末上涨28.0%,各大类商品价格指数均有10%以上的涨幅，其中食品饮料类上涨 11.2%,工业用农业原材料上涨14.3%,金属上涨30.4%,能源上涨35.6%,但仍大幅低于金 融危机爆发前的高位。另有少数产品的价格接近甚至恢复到金融危机爆发前的水平，其中黄 金价格已突破每盎司1000美元，创历史新高。际市场商品价格快速回升（I

15、MF初级产品价格指数，2005年=1。0）一 综合指数t-食品饮料工用农业原材料-金属一能源资料来源：国际货币基金组织，初级产品价格指数，2009年10月。国际市场商品价格呈现涨势，反映了市场对世界经济特别是新兴市场与进展中国家经济 复苏及增长潜力的良好预期。一年来，为刺激经济增长，新兴市场与进展中国家加快了基础 设施与重大投资项目建设，保持了远好于发达国家的产出与贸易增长，成为拉动世界经济走 出急剧下滑、恢复市场景气的重要力量。新兴市场与进展中国家对初级产品的需求增长更快, 尽管经济规模在全球总量中尚不足1/3,但对石油、金属等资源商品的需求占世界市场份额 的一半以上。止匕外，各国大幅降低利

16、率水平与实行定量宽松货币政策，向市场注入大量流淌 性，加上美元等货币汇率大幅贬值，也助推了国际大宗商品价格上涨。表1新兴市场对资源商品的需求增长更快资料来源：国际货币基金世界经济展望，2009年10月。 二、近期影响国际商品市场变化的因素2002-2008年平均增长率（）市场份额（）新兴市场全球1993 年2002 年2008 年石油24.810.843. 145.851.8铝88.848.432.442.859.2铜53.021.435.249.361.7小麦7.77.876.970.570.7当前，国际商品市场仍存在较多不确定因素。世界经济复苏的程度与速度、各要紧经济 体刺激政策退出的时机

17、、节奏与力度等，将对今后一个时期国际商品市场的变化产生重大影 响。此外，美元走势、要紧商品的供需状况也将影响到市场价格的波动。总体看，2009年 后几个月至2010年，国际商品价格将在目前水平上继续上行，但涨幅相对有限，且短期会 有较大波动。今后一段时间，影响国际商品市场变化的要紧因素有：1 .世界经济复苏艰难曲折。未来商品价格进一步上升的支撑力大小要紧取决于世界经 济复苏的时间与强度，而新兴经济体的表现特别重要。目前，以石油、铜为代表的商品期货 价格已在一定程度上反映了对2009年后几个月及2010年世界经济的良好预期。考虑到目前 多种商品的库存水平仍较高、富余产能较大，若世界经济复苏出现波

18、动、未能达到预期水平, 则商品价格有可能出现大幅震荡。2 .各国采取的刺激政策将逐步退出。宽松的货币供应导致大量资金涌入商品市场，成 为推动2009年以来商品价格大幅回升的原因之一。随着世界经济逐步走向复苏，通货膨胀 压力增大，部分经济体的货币政策有收紧倾向。未来各国经济政策在保增长与控通胀之间的 转换，将对进入商品市场的资金流向与流量产生重大影响，从而引发大宗商品价格剧烈波动。3 .美元走势对商品市场价格影响明显。近年来，黄金、石油、有色金属、农产品等商 品期货因美元持续疲软而具有了越来越强的金融属性，成为重要的保值避险工具，价格抬升, 波动加剧。目前美元地位虽有削弱，但仍是国际商品市场的耍

19、紧计价货币，同时美元走软使 商品套期保值的作用增大，商品价格与美元汇率越来越多地表现出负有关。鉴于美国财政赤 字庞大，低利率近期将维持不变，经济刺激计划也将连续一段时间，中短期内美元弱势格局 估计不可能发生根本性变化，商品价格将保持在较高水平。4 .产能过剩与贸易保护主义抑制价格水平过快上涨。经济衰退造成市场萎缩，全球贸 易规模大幅缩减，贸易保护主义抬头，保护对象已由生产资料扩散至生活资料，出口国通过 外部市场消化其庞大生产能力的难度加大。产能严重过剩与贸易保护主义加剧相叠加，国际 市场竞争将更加猛烈，将在一定程度上抑制从大宗商品、资本货物到耐用消费品的价格总水 平过快上涨。表2 2006-2

20、010年国际商品价格走势注：英国经济学家智库(EIU)商品价格指数，以美元计价，1990=100,食品饮料占55.6% 权重，工业原材料占44.4%权重。2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年综合指数146. 5176.9200.0148. 7156.0食品饮料127.8167.3216.5172.8176.2饮料133. 7153. 1181.8172.3159.4粮食133.4180.6233.2171. 1177.8油籽116. 5170.6233.4183. 7191.8糖117.880. 1101.9128.0139.2工业原材料169.9189.0179.41

21、17.3132.3有色金属200.9222.3202.0125.0138.3纤维80.495.097.284.494.4橡胶226.6242.4282.2170.3217.6原油293. 1325.9437.8264.5291.4资料来源：EIU,世界商品预测，2009年7月与8月。三、要紧商品市场进展前景农产品 农产品价格经历2008年下半年大幅下滑后，2009年上半年低位运行，二季度 开始总体呈现温与上行，但仍低于2008年同期水平。联合国粮农组织(FAO)编制的食品 价格指数FFPI显示，2009年1-9月综合指数上涨7.1%,其中粮谷由于饲料需求及包含生物 能源在内的工业需求增长趋缓，

22、要紧作物因良好的天气与耕种面积扩大而保持高产，供需矛 盾缓与，价格下跌9.5%,奶、油、糖则分别上涨1.4%、18.4%与95.3%o但综合指数仍比 上年同期下跌17.2%,除糖外，各分类指数同比降幅均在10%以上。至9月末，小麦、玉米、 大豆、大米价格分别比年初下跌了 26.4%、19.0%、4.5%与8.4%。展望2009年四季度至2010年，世界粮食价格上涨总体上将受到一定抑制。小麦主产地 美国、澳大利亚、俄罗斯均丰产在望，2008/09年度产量估计为6.67亿吨，仅略低于上年的 创记录水平，09/10年度产量仍可达较高水平的6.64亿吨，全球小麦供应充足，连续两年产 大于需，库存增加，

23、市场可能在未来一段时间处于相对弱市。据美国农业部估计，2008/09 年度全球玉米产量与用量分别为7.89亿吨与7.75亿吨,2009/10年度将达到7.94亿吨与7.99 亿吨，供需形势又现紧张，价格将受到支撑。随着泰国、越南等主产区主季稻收获在即，全 球大米市场供应改善，大米价格将维持弱势运行态势，尽管泰国与越南通过制定政府收购价、 增加仓储空间等措施以保护米价与稻农利益，但近期大米价格继续回落的可能性依然存在。中长期看，农产品价格总体上将保持上涨态势。人口增长、收入及生活水平提高，使全 球对粮食及其加工品的需求呈相对刚性增长，供需将呈偏紧平衡状态。原油等能源价格上涨, 推高燃料、化肥等农

24、业生产资料价格，提高农产品生产成本，推动农产品价格上涨。同时， 能源价格上涨将刺激生物能源快速进展，增加对种植能源作物的土地需求，影响粮食扩大生 产与供应，也将推动农产品价格上涨。原油 总体而言，国际石油市场一直处于偏紧的供需平衡状态。尽管世界经济衰退，石 油需求显著下降，国际油价从2008年的147.27美元/桶高点暴跌，于2009年2月12日达到 33.98美元/桶的低点，但很快因经济企稳而强劲反弹，2009年二季度涨幅达41%,为1990 年以来最大的季度涨幅。需求方面，据美国能源情报署估计，2009年四季度全球日均原油 需求量将比上年同期小幅增长0.3%,增量要紧来自新兴市场国家，全年

25、日均原油需求为8367 万桶，较上年下降2%, 2010年有望增长1.1%。国际能源署(IEA)估计，2009年全球日 均原油需求比上年减少1.2%,但先后3次调高了对2010年的需求预测数字。供应方面，2008 年9月至2009年8月，由于需求疲弱与价格大幅下挫，OPEC累计削减28。万桶/日的生产 配额，非OPEC产油国也收缩生产。近期油价迅速反弹，非OPEC产油国的生产有所恢复, OPEC也存在增产的可能性。同时，随着全球经济形势好转、市场需求复苏，对石油资源的 争夺将再度猛烈，地缘政治、产油国的投资政策、美元汇率等都将对油价产生重要影响，估 计未来一段时期国际原油价格将维持在60-90

26、美元/桶的水平。有色金属 有色金属价格在2009年二季度的迅速攀升要紧受供需两方面因素影响。供 应方面，2008年下半年的价格暴跌导致一批生产成本较高的矿山与冶炼厂关闭或者停产， 至2009年一季度，要紧有色金属的产量均显著下降，铝、锌、锡的降幅均达到10%以上。 国际铜业研究小组(ICSG)报告显示，2009年1-6月全球铜矿山产能利用率79.7%,冶炼 产能利用率更低至76.9%,分别比上年同期低1个与4.3个百分点。需求方面，2009年二季 度以来，世界经济停止大幅下滑并逐步企稳，工业生产与投资也开始回暖，带动对有色金属 的需求。受此影响，前三季度伦敦金属交易所铜价比年初上涨了近一倍，涨

27、幅达94.3%,其 他有色金属价格也出现不一致程度上涨，部分停工或者关闭的产能正重新恢复，市场供应将 明显回升。随着有色金属供求关系的变化，估计未来一段时期铜等有色金属价格将震荡上行, 但上涨空间相对有限。纺织纤维及成品2009年全球纤维及纺织服装市场受到经济衰退严重冲击，市场收缩 严重。随着世界经济企稳复苏，纺织服装市场将逐步走出低迷状态，并带动棉花市场率先改 善。国际市场棉花价格今年二季度开始大幅反弹，7月份以来Cotlook指数一直在60美分/ 磅以上水平波动，估计2009/10年度，全球棉花产量2287万吨，消费量将达2455万吨，虽 未恢复至危机前的水平，但受供给不足影响，棉花库存将

28、继续下降，棉价有望保持坚挺。2009 年合成纤维各品种产量将普遍下降，但随着市场环境好转，企业开工率上升，2010年产量 将有较大增长。估计2009年占全球人造纤维市场近一半份额的涤纶短纤与长丝产量将分别 下降3%与1%, 2010年则双双增长10%。其他如聚酰胺、丙烯酸、纤维素等人造纤维产量 也将在2009年不一致幅度下降后于2010年有较大增长。但由于纺织原料成本上升，消费需 求增长缓慢，纺织服装生产与出口的利润空间将继续受压。化工及医药产品 随着世界经济逐步企稳，全球化学工业亦步入复苏。目前由于石化下 游产业开始恢复生产并重建库存，对石化产品的需求较年初明显回升，聚丙烯(PP)、聚氯 乙

29、烯(PVC)等塑料树脂已有回暖迹象，但价格、企业盈利、开工率等指标仍在较低水平， 石化行业仍处于景气周期的低谷。估计2009年全球化学品产量将下降5.9%, 2010年将恢 复增长，增速为3.5%。中东地区将在未来全球石化市场格局中占据越来越重要的地位，今 后5年全球新建乙烯装置将集中在中东地区投产。2009至2010年，中东地区新增乙烯产能 645万吨/年,2011至2013年新增乙烯产能960万吨/年，分别占全球新增产能的41%与51%。 随着今后几年产能的集中释放，石化产品价格将承受较大压力。钢材金融危机对房地产、汽车等要紧用钢行业造成巨大冲击，钢铁行业受到严重影响。 面对萎缩的需求，全

30、球钢厂与矿山纷纷减产裁员、削减投资。2009年二季度以来，受益于 各国政府的经济刺激计划，特别是在基础设施建设领域进行的大规模投资，钢铁市场出现了 一些积极变化。二季度全球粗钢产量环比出现较为明显的增长，同比降幅放缓，6月份全球 日均粗钢产量创近9个月来的新高。9月末CRU钢材价格指数比上年同期下跌35.7%,其 中北美、欧洲I、亚洲分别比上年同期下跌36.2%、33.4%与36.5%,但全球综合指数比上月 上涨了 2.9%,品种以长材涨势幅最大，地区则以北美与欧洲涨幅领先，反映了美欧经济的 复苏迹象。估计下半年钢铁需求进一步走稳，2010年市场将逐步复苏。国际钢铁协会预测, 2009年全球钢

31、铁表观消费量将比上年萎缩8.6%至11亿吨，2010年增长9.2%至12亿吨。 由于前几年扩产形成了巨大产能，国际钢材市场整体上仍然将供大于求。贸易保护主义加剧, 钢材国际贸易屡屡受阻，也对钢铁行业长期健康进展带来负面影响。机电产品 制造业的衰退导致机床产销在传统制造业强国与新兴市场均出现明显下降。 德国机床协会估计本年度德国机床产量将下降40%,在连续5年创纪录的高峰期之后，2009 年德国机床产值估计将回落到1999年的水平。2009年上半年，美国机床累计销售额为7.59 亿美元，比2008年同期下降70.1%。据日本机床工业协会统计，2009年7月日本机床订单 同比下滑72.2%,其中国

32、内订单下降72.7%,国外订单下降7L9%。据意大利机床、机器人 与自动化制造商协会统计，2009年上半年意大利机床订单同比降幅达到56.3%o新兴市场 同样面临需求萎缩的窘境，印度、俄罗斯、一些东欧国家均出现开工不足、进口下降的现象。全球半导体市场继上年四季度环比下降26%后，2009年一季度再降14%,但二季度开 始企稳向好，销售额环比大幅上扬16%。根据技术研究与咨询公司Gartner公布的最新展望 报告，2009年全球半导体收入有望达到2120亿美元，同比下降17.1%,好于年初下降22.4% 的预期。估计2010年全球半导体产业收入将达到2330亿美元，但仍低于2008年的水平。 因

33、半导体产业资本支出减少，封装设备、自动测试设备等半导体设备生产亦受到不利影响。 全球半导体设备与材料行业协会(SEMI)公布数据显示，2009年二季度全球半导体设备订 单为29.5亿美元，虽比一季度大幅增长83%,但较上年同期下滑58%。估计下半年全球半 导体产业资本支出将有显著改善，但全年仍将下滑47.9%至229亿美元，估计2010年将增 长34.3%至307亿美元，设备订单的回升将刺激半导体产业的复苏。由于企业支出与个人消费疲软，全球个人电脑(PC)市场不振。调研公司IDC数据显 示，2009年二季度PC出货量同比下滑2.4%,营业收入下滑19.1%。其中，台式机出货量 下滑17%,笔记

34、本与上网本出货量同比增长44%。由于上网本价格低廉，其市场份额的提 高反而导致PC市场整体营业收入下滑。2009年全年的PC出货量可能出现2001年以来的 首次下降，乐观估计与上年持平或者微幅增长。2010年PC出货量与销售额均有望反弹，其 中台式机出货量与2009年持平，笔记本与上网本出货量将增长16.5%o液晶面板受供应限 制及季节因素影响，三季度以来价格持续上涨，但随着显示器与电视面板的供应压力减轻， 部分尺寸的产品价格在四季度及2010年上半年可能出现下滑。金融危机以来严重萎缩的全球汽车市场近期出现好转迹象。受美国政府“旧车换现金” 计划的拉动，2009年8月份美国新车销量超过100万

35、辆，出现20个月以来首次同比上升， 但补贴政策结束后的9月份即大幅下滑。估计2009年全年美国汽车销量将在1050万至1100 万辆之间，2010年销量将实现10%以上的增长，约为1250万辆。欧洲汽车制造商协会公布 的数字显示，欧洲汽车市场8月新注册的轿车数量较2008年同期增长3.0%,要紧汽车市场 德国、意大利、法国、英国分别增长28.4%、8.5%. 7%与6%。据日本汽车经销商协会统计, 9月份，包含轿车、卡车与客车在内的日本国内汽车销量同比上升3.5%,为连续第二个月 上升。本次经济衰退将给全球汽车行业带来深刻调整，市场竞争更加猛烈，环保概念将成为 未来几年汽车业进展的重要主题，至

36、2020年，节能环保型汽车有望占到发达市场汽车销量 的1/3,占新兴市场城市汽车销量的1/5。高油价促进了新能源的进展，核电、太阳能、风能等能源技术与设备市场迅速进展，产 能扩张速度空前。2009年全球太阳能电池的产能将较上年增长56%,达到170亿千瓦，但 由于世界经济陷入衰退，需求下降17%,太阳能电池产业产能过剩严重，价格快速下滑， 产业整合不可避免。估计到2011年产业前景才会随着需求的复苏而好转。经济衰退导致运输业需求疲软，世界集装箱市场、干散货市场与油轮市场形势严峻。船 舶融资环境恶化，船市清淡，船东普遍延期接船，航运业面临前所未有的困难。2009年8 月份新船交付比例创年内新低，

37、散货船、油轮与集装箱的新船交付分别比7月下降53%、 52%与57%。截至2009年8月底，全球新船手持订单共1.647亿总吨、5.247亿载重吨，为 2007年6月以来最低点。展望今后两年，随着世界经济复苏，造船市场亦将回暖，特别是 中东地区与其他地区的多个油轮公司已经公布建造新一代绿色环保油轮的长期进展计划，油 轮、化学品船、气体运输船建造市场有望较快增长。劳氏船级社估计，今后5年油轮载重吨 将以年均5.7%的速度增长。附件四：中国服务贸易状况一、2009年上半年中国服务贸易基本情况2009年上半年，中国服务贸易进出口呈下降态势。服务贸易进出口总额为1257.4亿美 元，比上年同期下降14

38、.4%。其中，出口 545亿美元，下降24.1%；进口 712.4亿美元，下 降5%。服务贸易逆差167.4亿美元，同比增长4.3倍。1 .进出口总体规模缩减。服务贸易进出口总额由上年同期的增长28.6%转为下降14.4%, 为1999年以来首次缩减。2 .出口与进口呈现“双降”。服务贸易出口锐减，比上年同期下降24.1%,要紧源于运 输、其他商业服务与建筑服务等行业出口的明显下降。进口略有下降，降幅为5%。3 .贸易逆差显著增加。服务贸易出口的大幅下降导致服务贸易逆差的显著增加。逆差额 为167.4亿美元，同比增长4.3倍。要紧逆差行业为运输、专有权利使用费与特许费、保险 服务、旅游与其他商

39、业服务，逆差额分别为91.5亿美元、44.4亿美元、42.5亿美元、28.5 亿美元与13亿美元。二、2009年上半年中国服务贸易行业特点2009年上半年，尽管运输与旅游两个传统行业仍占据中国服务贸易进出口的主导地位, 但出口开始出现下降。而以计算机与信息服务、咨询、专有权利使用费与特许费与广告宣传 为代表的高附加值行业进出口继续保持增长，在服务贸易进出口总额中的占比有所提升。L运输出口与进口均呈下降态势，逆差大幅增加。运输出口 106.3亿美元，比上年同期 下降44.6%；进口 197.8亿美元，下降21%。逆差91.5亿美元，增长56.1%,仍为中国最大 的服务贸易逆差行业。2 .旅游出口

40、下降，差额由顺转逆。旅游出口 182.5亿美元，比上年同期下降9.8%；进口 210.9亿美元，增长19.6%。进出口差额由上年同期的顺差26亿美元转为逆差28.5亿美元。3 .通讯服务进口降幅高于出口，出现小额顺差。通讯服务出口与进口均呈现下降。出口 额与进口额分别为5.5亿美元与4.8亿美元，分别比上年同期下降25.7%与38.8%。顺差由 上年同期的逆差0.5亿美元转为顺差0.6亿美元。4 .保险服务与金融服务逆差减少。保险服务出口 6亿美元，比上年同期增长11.4%；进 口 48.5亿美元，下降23.5%；逆差42.5亿美元，同比减少15.5亿美元。金融服务出口 1.6 亿美元，同比增

41、长24.7%；进口 1.9亿美元，下降34%；逆差0.3亿美元，同比减少L2亿 美元。5 .计算机与信息服务出口增速放缓，进口由升转降。计算机与信息服务出口 28.8亿美元, 比上年同期增长3.9%,增幅回落38.2个百分点；进口 13亿美元，由上年同期的增长33.4% 转为下降0.5%；顺差15.8亿美元，比上年同期增加1.1亿美元。6 .专有权利使用费与特许费出口下降，进口微幅增长。专有权利使用费与特许费出口 1.8 亿美元，比上年同期下降7.8%；进口 46.2亿美元，增长1.4%；逆差44.4亿美元，比上年 同期略有扩大，为第二大服务贸易逆差行业。7 .咨询进口下降，顺差有所扩大。咨询

42、出口 82.5亿美元，比上年同期增长5.3%；进口 59.6亿美元，下降3.4%；顺差22.9亿美元，为最大的服务贸易顺差行业。8其他商业服务出口大幅下降，首现逆差。其他商也服务出口 81.9亿美元，降幅达42.6%； 进口 94.9亿美元，下降4.9%。由于出口降幅明显高于进口，该行业由常年的大额顺差转为 逆差，逆差额为13亿美元。三、影响当前中国服务贸易进展的因素（一）制约中国服务贸易进展的因素1 .进展服务贸易的产业基础依然薄弱2008年，中国作为国际服务贸易进展基础的第三产业增加值占GDP的比重为40%,不 但低于发达国家70%的水平，也低于进展中国家50%的平均水平。国内传统服务行业

43、仍处 于低水平、低附加值的进展阶段，拓展国际市场与应对外来竞争的能力较弱；金融、保险、 计算机与信息技术等新兴服务业起步较晚，尚处于学习与借鉴外来经验的阶段。2 ,中国服务贸易企业仍然缺乏国际竞争力中国服务贸易企业规模普遍较小，技术水平不高，管理相对落后。中国国际客运服务企 业规模较小，国际航线较少、业务起步较晚；货物运输企业也在运输成本、定价能力与服务 水平等方面与国际知名货运企业存在差距。国际旅游企业需要提升旅游产品品质，加大有关 宣传推广力度。近年来，新兴知识密集型服务贸易企业进展较快，但在国际市场上的竞争力 仍然不强。（二）促进中国服务贸易进展的因素.经济的迅速进展制造了条件改革开放以

44、来，中国经济迅速进展，经济规模位居世界第三位，人均国内生产总值已经 突破3000美元。货物贸易进展迅速，进出口总额从1978年的206亿美元扩大到2008年的 25633亿美元，在货物贸易进展过程中蕴含着巨大的服务贸易机会。1 .对外开放水平的提高制造了良好的进展环境中国加入WTO以来，切实履行入世承诺，推进贸易自由化与便利化。对外贸易法（修 订）、海商法、商业银行法、保险法、民用航空法等一系列法律法规为服务贸易加 快进展提供了法律基础。中国已经与东盟、智利、巴基斯坦、新西兰、秘鲁等国家与地区签 订了包含服务贸易领域的自由贸易协定，并与挪威等服务贸易发达的国家就建立自贸区问题 进行磋商。此外，

45、中国大陆与港澳地区在服务贸易领域的合作不断扩展与深化，在法律、公 用事业、电信、视听、银行、证券、旅游等领域，采取了具有较大开放力度的措施。随着服 务业对外开放水平的进一步提高，中国服务贸易的国际竞争力逐步增强，已经具备了加快进 展服务贸易的条件。2 .政府高度重视是推动服务贸易进展的重要动力中国政府高度重视进展服务贸易，先后制定并出台了一系列支持服务贸易进展的政策措 施。公布了国际服务贸易统计制度，建成了中国服务贸易统计数据库，初步建立了我国 服务贸易统计体系；出台了服务贸易“十一五”进展规划纲要、关于支持会计师事务所 扩大服务出口的若干意见，建立了软件出口创新基地，制定了文化产品与服务出口

46、指导 目录，认定了国家文化出口重点企业与重点项目，举办了中国服务贸易大会、大连软件交 易会等大型展会活动，组建成立了服务贸易协会。通过近年来的不懈努力，中国已经形成了 较为完善的服务贸易促进体系，有力推动了服务贸易进展。四、2010年中国服务贸易进展前景展望当前，中国服务贸易仍处于下降态势，旅游与运输等传统领域服务出口继续下滑，其它 行业服务进出口有升有降，技术、计算机与信息服务等少数行业的出口则逆势上扬。随着全球经济企稳复苏，中国服务贸易有望领先货物贸易实现复苏，重新进入相对比较 快的进展通道。2010年，中国货物进出口运输需求将持续增长，同时作为重要的航运服务 出口国，为国际贸易提供的航运

47、出口服务也会明显回暖。2010年也将是跨境旅游服务走出 低谷出现快速增长的一年，由于除了世界经济复苏这一利好的前景之外，上海世界博览会也 将成为吸引入境游客的重耍因素。近几年中国的出境游人数与旅游支出已经出现了迅速上升 的势头。一旦经济全面复苏，中国出境游又会重新高涨，加上出境游新的目的地不断增加， 国内出境游的需求在中长期将稳固增长。金融服务与各类中介专业服务等其他服务贸易的增 长潜力巨大，在通过一段时间调整之后，它将重新成为服务贸易增长的主力，增长速度可能 在几年后重新加快。表1 2009年上半年中国服务贸易情况（金额单位：亿美元）指标项目进出口出口进口贸易差 额金额同比增长（）金额同比增长（%）金额同比增长（%）总计1257. 4-14.4545.0-24. 1712.4-5.0-167. 4运输304. 1-31.2106.3-44.6197.8-21.0-91.5旅游393.43.9182.5-9.8210.919.6-28.5通讯服务10.3-32.55.5-25. 74.8-38.80.6建筑服务60.7-10.036.8-22.223.918.712.9保险服务54.5-20.76.011.448.5-23.5-42.5金融服务3.4-1