某某寿险上半年经营分析报告.pptx

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1、2012年上半年经营分析报告11.个险新单FYP9.72亿，市场份额32，领先主要竞争对手10个百分点，市场霸主地位稳固；API、NBEV平台列系统第7，API年进度系统第10，NBEV年进度系统第32.产能提升明显，业务员收入大幅提升3.后援各项指标健康，13月继续率表现优异，累计达成95.7%，较去年同期大幅提升4.银保IC达成进度系统排名靠前（系统第四，区域第一）概述：经营亮点：特别关注：1.进口乏力，人力发展滞缓，6月末人力16247人，较年初减少1286人2.二元发展境况不佳，保费、人力同比低于全省均值，贡献度减少3.银保柜面业绩达成滞后2个险经营达成增长模式分析其它经营盘点目录3个

2、险新单保费稳坐市场头把交椅。市区占半壁江山，中支份额个险新单保费稳坐市场头把交椅。市区占半壁江山，中支份额发展潜力巨大。发展潜力巨大。2012年1-6月，XX个险新单保费9.72亿，市场份额32，领先主要竞争对手10个百分点，其中市区份额达55，中支份额21，落后主要竞争对手5个百分点，排名第2，与本部相比发展潜力巨大。6月末，平安全省外勤人力16247人，市场排名第3，落后国寿5397人；其中本部人力市场领先，但中支与国寿差距过万人，占比仅10%，排名第4。XXXX1 16 6月全省新单保费月全省新单保费6 6月末人力月末人力XXXX保费份保费份额额中支保费中支保费份额份额保费保费占比占比排

3、名排名同比同比排名排名人力人力占比占比排名排名同比同比排名排名平安人寿平安人寿9727032%118%61624715%35.4%755%21%中国人寿中国人寿6671222%210.0%72187420%1-13%1011%27%新华人寿新华人寿3884313%3-12%151450113%4-22%139.4%14%太平洋人寿太平洋人寿283099.3%419%51870717%213%63.2%12%泰康人寿泰康人寿204206.7%55.8%895088.5%5-24%146.1%6.9%生命人寿生命人寿137974.5%6120%294118.4%6-43%164.8%4.4%人民人

4、寿人民人寿134034.4%7-2.6%1243123.9%8-0.3%90.9%6.0%太平人寿太平人寿108453.6%8-22%1623632.1%9-21%124.8%3.0%阳光人寿阳光人寿42741.4%9103%358445.2%7161%10.05%2.0%合众人寿合众人寿27130.9%10-7.0%1420471.8%103.4%80.3%1.2%信诚人寿信诚人寿25040.8%111.5%910130.9%13-18%112.0%0.3%民生人寿民生人寿16340.5%1217091.5%110.3%0.6%长城人寿长城人寿10760.4%13202%112421.1%1

5、2115%20.2%0.4%中英人寿中英人寿9460.3%14-0.16%114460.4%1721%50.8%0.1%百年人寿百年人寿8270.3%157910.7%140.3%0.3%市场市场30542310%111699-8.2%4上半年个险保费平台、达成系统名列前茅，但上半年个险保费平台、达成系统名列前茅，但APIAPI保费同比不高，保费同比不高，与中区均值相比存在差距。与中区均值相比存在差距。APIFYPNBEV达成达成达成率达成率 年进度年进度 排名排名同比同比排名排名达成达成年进度年进度 排名排名同比同比排排名名达成达成年进度年进度 排名排名 同比同比 排名排名系统系统-94%5

6、2.2%-8.6%-58.8%-14%-56.1%-18%-中区中区-108%60.2%-17%-67.0%-25%-66.3%-34%-XX73046107%59.7%10 7.5%2997270 67.1%11 18%26 33658 68.8%330%19XX片区片区22990100%55.7%4-0.7%426935 57.8%42.0%410196 66.7%327%3市区营销市区营销20434115%63.9%115%230157 75.5%131%2969770.8%231%2XX片区片区14111104%57.8%33.6%318039 62.2%28.4%3649066.6%

7、425%4市区区拓市区区拓15511113%62.8%216%122139 75.2%334%1727571.5%138%1 API累计承保API7.30亿，平台系统第7，年进度系统第10；NBEV累计承保3.37亿，平台系统第7，系统第3；API同比增长7.5%，低于中区均值9.5个百分点。5各单位达成：各单位达成：1010家单位达成家单位达成APIAPI考核计划，且年进度高于全省均值。考核计划，且年进度高于全省均值。XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 达成上半年API计划，并为提升全省均值做出贡献；XX 率先达成FYP年度计划。6全省人力发展系统排名靠后，但有全省人

8、力发展系统排名靠后，但有7 7家机构实现较年初正增长。家机构实现较年初正增长。6月末全省人力16247人，系统排名10，较年初负增长-7.3%，系统排名43，增员率5.6%，系统排名33，脱落率6.9%，系统排名42；XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX实现人力较年初正成长。月末人力月末人力较年初较年初成长成长排排名名增员率增员率 脱落率脱落率XXXX个险个险16247-7.3%-5.6%6.9%XXXX片区片区5717-9.4%35.5%7.2%XXXX片区片区3588-10%45.6%7.5%市区区拓市区区拓2987-4.4%26.0%6.8%市区营销市区营销3955-3.7%15.4

9、%6.1%月末人力月末人力较年初成长较年初成长排名排名增员率增员率脱落率脱落率净增员率净增员率XXXX79910%16.2%4.6%1.6%XXXX4398.9%26.4%4.9%1.5%XXXX3064.8%37.4%6.6%0.8%XXXX5223.8%46.6%6.0%0.6%XXXX1872.7%58.0%7.5%0.5%XXXX981.0%68.3%8.1%0.2%XXXX3300.3%76.8%6.8%0.1%XXXX781-2.1%86.0%6.4%-0.4%XXXX629-2.6%97.1%7.6%-0.5%XXXX221-3.9%109.9%10.6%-0.7%XXXX953

10、-4.8%115.7%6.5%-0.9%XXXX467-7.7%125.0%6.3%-1.4%XXXX339-7.9%134.6%6.0%-1.5%XXXX2016-8.7%145.9%7.6%-1.6%XXXX603-9.0%154.5%6.1%-1.7%XXXX788-9.6%165.2%7.0%-1.8%XXXX379-11%174.3%6.3%-2.0%XXXX268-13%184.8%7.3%-2.4%XXXX1780-16%194.5%7.5%-3.0%XXXX300-18%204.0%7.5%-3.5%XXXX1055-23%214.0%8.3%-4.3%7实际完成实际完成计划达

11、成计划达成/基准值基准值系统排名系统排名 健康状态健康状态 去年同期去年同期同比增长同比增长/同比提升同比提升个险个险核心核心KPI一年以内新人有效活动率一年以内新人有效活动率53.4%53.8%19异常异常52.1%1.2%人均职场面积人均职场面积3.964.0938健康健康-13月保费继续率月保费继续率95.7%93.0%16健康健康90.4%5.4%寿险寿险13月保费继续率月保费继续率95.7%92.9%15健康健康90.4%5.4%寿险寿险25月保费继续率月保费继续率95.4%94.6%41健康健康95.2%0.2%人均长险件数（件）人均长险件数（件）1.331.1112健康健康1.1

12、417%SSS（网站年累计使用率）（网站年累计使用率）69.3%68.0%23健康健康-单用户版电子投保单上传承保占比单用户版电子投保单上传承保占比87.4%72.90%27健康健康-MIT使用率使用率40.0%25.0%37健康健康-个销产保费个销产保费22887124.7%6健康健康1386765%个销养短险保费个销养短险保费(含业务员福利保障计划含业务员福利保障计划)3767120.40%20健康健康268940%个险个险监测监测KPI人均年度化标保（元）人均年度化标保（元）7764584318健康健康7861-1.2%有效活动率有效活动率61.9%60.8%19健康健康59.60%3.

13、8%个销产活动率个销产活动率34.9%30.6%25健康健康32.10%2.8%个销养短非卡活动率个销养短非卡活动率(正式以上正式以上)4.3%4.4%27异常异常4.10%0.2%3转转47%-34-45%2.0%6转转43%-36-42%9.2%9留留34%-33-32%1.7%13留留27%-33-24%3.3%一年内新人活动率、个销养短非卡活动率处于异常状态。寿险25月继续率、MIT使用率、人均职场面积系统排名后30%。个险个险KPIKPI：绝大多数指标处于健康状态。：绝大多数指标处于健康状态。8API达成达成保费占全保费占全省比省比同比同比排名排名同比保费同比保费增量增量增量增量占比

14、占比1月月2月月3月月4月月5月月6月月XX73046-7.5%295118-1211-362180941922989-2301市区营销市区营销2043428%15%2269253%-31938378013211083-555市区区拓市区区拓1551121%16%1209841%-431-486655251581-194XX片区片区1411119%3.6%34869.5%-80-12180953272-617XX片区片区2299031%-0.7%4-157-381-576285139454-934 机构整体保费占比51%，市区整体保费占比49%；四大片区中，XX片区保费贡献最大；市区整体保费增

15、量贡献占比高达94%，其中市区营销贡献达53%；APIAPI贡献：从地域上看，市区上半年贡献大；从节奏上看，增贡献：从地域上看，市区上半年贡献大；从节奏上看，增量来源于量来源于3-53-5月。月。9个险经营达成增长模式分析其它经营盘点目录10 18家机构平均是22%的人力成长，15%的人均件成长，达成30%的保费成长；从平台看，XX、XX平台和XX相近，依托人力高增长取得了业务高增长，值得借鉴。优秀机构增长模式借鉴：人力快速增长是关键优秀机构增长模式借鉴：人力快速增长是关键分组分组 机构机构APIAPI平台平台APIAPI同比同比排名排名月均人力月均人力同比同比人均件人均件同比同比件均件均AP

16、IAPI同比同比系统均值系统均值 -8.6%-13%9.7%-12%XX XX-7.5%-8.9%19%-17%优秀机构均值优秀机构均值 -30%-22%15%-6.3%5 5亿以上亿以上 XXXX7029849%233%27%-11%XXXX9788724.9%823%6.2%-4.4%XXXX5886624.6%1110%17%-3.0%2-52-5亿亿 XXXX2905183%149%18%4.2%XXXX北部北部4851429%56.7%32%-8.4%XXXX4698624.9%717%16%-7.8%XXXX2055424.8%914%18%-7.2%XXXX1864724.7%1

17、042%0%-13%XXXX3996124%129.1%16%-1.9%XXXX3288023%1315%13%-5.5%XXXX3267521%151.6%15%3.6%1173046 =15681 61.9%2.23 54297.5%8.9%3.8%15%17%片区片区APIAPI月均人力月均人力活动率活动率活动人均件活动人均件件均件均APIAPI达达成成市区区拓市区区拓15511291068%2.505512市区营销市区营销20434376563%2.266157XXXX片区片区14111352057%2.135295XXXX片区片区22990548561%2.15284同同比比市区区拓

18、市区区拓16%13%3.5%16%-14%市区营销市区营销15%11%4.5%13%-12%XXXX片区片区3.6%14%-1.0%13%-19%XXXX片区片区-0.7%2.4%6.4%18%-22%增长模式分析：增长模式分析：XXXX主要依靠人均产能的主要依靠人均产能的提升拉动增长；提升拉动增长；12 上半年增员率同比下降1.3个百分点，导致人力较年初负增长，但月均人力同比有所提升；市区区拓增员率最高，市区营销脱落率控制表现最好。人力发展线检视人力发展线检视1 1：进口乏力导致人力负成长，但月均人力同比进口乏力导致人力负成长，但月均人力同比有所提升。有所提升。单位单位年初年初人力人力6月末

19、月末人力人力较年初较年初成长成长月均人力月均人力同比同比新增新增人力人力增员率增员率11-10脱落率脱落率11-10 净增员率净增员率11-10净增人力净增人力系统系统-4.7%13%-6.6%0.2%5.7%-0.8%0.9%1.0%-XX（优秀机构）（优秀机构）12811 1519519%33%70618.9%1.3%5.9%-0.6%3.0%1.9%2383XX个险个险17533 16247-7.3%8.9%54195.6%-1.3%6.9%-0.3%-1.3%-1.0%-1288XX片区片区63075717-9.4%2.4%18745.5%-1.4%7.2%-0.5%-1.7%-0.9

20、%-590市区营销市区营销41083955-3.7%11%12595.4%-0.5%6.1%-0.5%-0.7%0%-154XX片区片区39953588-10%14%12325.6%-1.2%7.5%-0.2%-1.9%-1.0%-406市区区拓市区区拓31232987-4.4%13%10546.0%-2.5%6.8%0.0%-0.8%-2.5%-13813 各层级增员活动率同比下降，且低于系统均值；02层级增员活动率同比下降1.2个百分点，与优秀机构相比差距2.5个百分点，是增员进口乏力的主要原因；人力发展线检视人力发展线检视2 2：进口乏力的主要是因为正式增员活动不高。：进口乏力的主要是因

21、为正式增员活动不高。单位单位02增员活动率增员活动率11年年-10年年04增员活动率增员活动率11年年-10年年系统系统3.8%0.0%20%-0.1%XX（优秀机构）（优秀机构）6.2%0.5%23%2.3%XX个险个险3.7%-1.2%18%-4.0%XX片区片区3.7%-1.2%18%-4.8%市区营销市区营销3.5%-0.2%18%-3.4%XX片区片区3.3%-1.2%19%-3.4%市区区拓市区区拓4.5%-2.3%19%-5.0%14 上半年累计人均自然件数较同期有所提升，较好的支撑了保费达成；产品运作相比去年影响更加广泛，全员和绩优人群的活动都有大幅提升；XX片区产能提升最多。

22、产能提升线分析：产能提升线分析：四五连动主导产能提升，全员活动好于往年。四五连动主导产能提升，全员活动好于往年。机构机构人均自然件人均自然件有效活动率有效活动率活动人均件活动人均件11年年10年年同比同比11年年10年年同比同比11年年10年年同比同比系统系统1.291.170.1161.3%60.9%0.4%2.101.930.17XX（优秀机构）（优秀机构）1.531.200.3365.5%62.4%3.1%2.331.930.40XX1.431.20.2361.9%59.6%2.3%2.231.930.3市区营销市区营销1.471.250.2262.6%59.9%2.7%2.2620.2

23、6市区区拓市区区拓1.781.50.2368.5%66.2%2.3%2.52.160.34XX片区片区1.321.060.2661.1%57.4%3.7%2.11.780.32XX片区片区1.261.130.1356.9%57.5%-0.6%2.131.890.2415综合贡献型：综合贡献型：XXXX、XXXX、XXXX、XX4XX4家机构通过人力和产能的同时提升家机构通过人力和产能的同时提升推动保费增长超过均值。推动保费增长超过均值。API =API =API =API =月均人力月均人力月均人力月均人力 人均件人均件人均件人均件 件均件均件均件均APIAPIAPIAPI3236 =716

24、1.25 582524%22%10%-8%指标指标达成达成同比同比全省全省指标指标达成达成同比同比全省全省人力成长人力成长增员率增员率6.2%-0.7%5.6%0202增员活动率增员活动率4.4%0.1%3.7%0404增员活动率增员活动率22%-7.4%18%脱落率脱落率4.6%-0.8%6.9%3 3转转66%2.0%47%一年内新人活动率一年内新人活动率57%1.6%53%9 9留留47%7.0%34%1313留留37%7.1%27%人均件成长人均件成长人均件数人均件数1.2910%1.43活动人均件活动人均件2.089.2%2.23全员活动率全员活动率60%0.6%62%钻石人力占比钻

25、石人力占比23%4.8%28%件均成长件均成长件均件均APIAPI5825-8%5429智盈智盈+智胜占比智胜占比56%21%67%金裕占比金裕占比16%-7.2%9%天骄占比天骄占比2.1%-22%2%三鑫占比三鑫占比7.4%-1.1%6%16人力贡献型：人力贡献型：XXXX、XXXX、XXXX、XX4XX4家机构通过人力大幅提升，稳定产家机构通过人力大幅提升，稳定产能推动保费增长超过均值。能推动保费增长超过均值。API =API =API =API =月均人力月均人力月均人力月均人力 人均件人均件人均件人均件 件均件均件均件均APIAPIAPIAPI1504 =487 1.04 49522

26、5%46%8%-21%指标指标达成达成同比同比全省全省指标指标达成达成同比同比全省全省人力成长人力成长增员率增员率6.6%0.6%5.6%0202增员活动率增员活动率5.1%0.7%3.7%0404增员活动率增员活动率22%2.1%18%脱落率脱落率6.0%-0.8%6.9%3 3转转47%3.4%47%一年内新人活动率一年内新人活动率45%-8.5%53%9 9留留45%4.9%34%1313留留36%9.5%27%人均件成长人均件成长人均件数人均件数1.047.8%1.43活动人均件活动人均件1.8714%2.23全员活动率全员活动率53%-3.8%62%钻石人力占比钻石人力占比22%4.

27、5%28%件均成长件均成长件均件均APIAPI4952-21%5429智盈智盈+智胜占比智胜占比64%26%67%金裕占比金裕占比6%-8.5%9%天骄占比天骄占比2%-32%2%三鑫占比三鑫占比9%0.8%6%17指标指标达成达成同比同比全省全省指标指标达成达成同比同比全省全省人力成长人力成长增员率增员率5.0%-1.1%5.6%0202增员活动率增员活动率3.3%-1.0%3.7%0404增员活动率增员活动率15%-3.6%18%脱落率脱落率6.3%0.2%6.9%3 3转转57%-0.3%47%一年内新人活动率一年内新人活动率54%2.1%53%9 9留留38%10.2%34%1313留

28、留28%10.4%27%人均件成长人均件成长人均件数人均件数1.7529%1.43活动人均件活动人均件2.6723%2.23全员活动率全员活动率63%2.5%62%钻石人力占比钻石人力占比33%6.5%28%件均成长件均成长件均件均APIAPI6796-14%5429智盈智盈+智胜占比智胜占比57%27%67%金裕占比金裕占比20%-9.6%9%天骄占比天骄占比1.3%-26%2%三鑫占比三鑫占比4.1%0.0%6%API =API =API =API =月均人力月均人力月均人力月均人力 人均件人均件人均件人均件 件均件均件均件均APIAPIAPIAPI3282 =461 1.75 67962

29、4%12%29%-14%产能贡献型：产能贡献型：XXXX、XXXX、XXXX、XX4XX4家机构通过产能的大幅提升，人力家机构通过产能的大幅提升，人力稳步夯实推动保费增长超过均值。稳步夯实推动保费增长超过均值。18各单位分档达成模式分析：优秀单位主要依赖人力健康发展。各单位分档达成模式分析：优秀单位主要依赖人力健康发展。单位分档单位分档API同比同比月均人力同比月均人力同比人均件同比人均件同比件均件均API同比同比达成计划且年进度高达成计划且年进度高于全省均值（于全省均值（10家）家）26%20%19%-11%达成计划但年进度低达成计划但年进度低于全省均值（于全省均值（5家）家）2.0%8.7

30、%15%-18%未达成计划（未达成计划（6家）家）-7.9%-2.2%22%-23%优秀单位的达成模式不同于全省个险整体，达成越好的单位对人均件的同比提升依赖越小，其主要贡献因素实际源于人力发展，优秀单位的月均人力的同比高达20%，接近系统优秀水平。19个险经营达成增长模式分析其它经营盘点目录201 1、综合金融、综合金融综合开拓各渠道达成表现良好，各片区达成标综合开拓各渠道达成表现良好，各片区达成标保计划。保计划。渠道渠道规模保费规模保费系统排名系统排名同比同比系统排名系统排名达成率达成率年进度年进度系统排名系统排名个销产个销产22884564%5125%63.6%6个销养短个销养短3530

31、1043%12121%61.7%19达成达成达成率达成率年进度年进度系统排名系统排名个推证券个推证券684109%55%9个推信托个推信托2480片区片区个销产个销产个销养短个销养短个推证券个推证券标保标保达成率达成率排名排名累计达成累计达成达成率达成率累计达成累计达成达成率达成率累计有效户累计有效户达成率达成率个险个险22884125%3530121%682111%117%-XXXX片区片区5840131%808127%-129%1XXXX片区片区9844128%1119130%-129%2市区区拓市区区拓2988122%465116%365119%119%3市区营销市区营销4211111%

32、1138112%309100%108%4212 2、银保、银保KPIICKPIIC达成系统领先，柜面业绩达成滞后。达成系统领先，柜面业绩达成滞后。银保IC达成系统领先，年标达成率系统排名第4，人均件数达成率系统排名第1。柜面业绩达成落后，上半年规模保费累计达成率54.5%，缺口2.2亿元；期缴保费累计达成率26.2%，缺口2282万元。KPI1-6月目标月目标1-6月月实际达成实际达成达成率达成率系统排名系统排名中西区排名中西区排名API110070764.3%41NBEV64036757.4%41人均件数人均件数4.54.9108.9%11上半年上半年任务任务上半年上半年承保承保达成率达成率

33、系统排名系统排名同比同比去年同期去年同期系统排名系统排名总规模保费总规模保费483912645754.7%26-12.7%26首年期缴保费首年期缴保费309182526.7%26-1.7%28222 2、银保、银保KPIKPI机构柜面业绩达成机构柜面业绩达成 XX、本部、XX年规模保费达成高于全省均值；XX、XX、本部期交保费成高于全省均值。分渠道看，内部以交行、建行、工行为主渠道，外部以其他和农行为主。单位单位首年规模保费首年规模保费其中：首年期交保费其中：首年期交保费计划计划达成达成达成率达成率计划计划达成达成达成率达成率XXXX8406575469%64221133%XXXXXX2374

34、41291754%176237721%XXXX4475211249%3604212%XXXX8358243529%58215226%XXXX127926621%8222%XXXX4984104021%340175%XXXX517059712%360319%XXXX1323141%7911%XXXX80900%7000%渠道渠道平安内部平安内部平安外部渠道平安外部渠道保费保费占比占比排名排名保费保费占比占比排名排名交行交行1022939%1343303.2%4建行建行936836%212970312%2工行工行390715%311991011%3农行农行13245%429502327%1中行中行

35、610%6202031.9%5其他渠道其他渠道10544%549039045%-合计合计25235100%-1089559100%-233 3、后援、后援KPIKPI上半年，上半年，XXXX后援所有考核指标均处于健康状态。后援所有考核指标均处于健康状态。13月保费继续率是经营亮点：13月保费继续率得分全系统第一；25月保费继续率在得分排名上尚未取得突破，系统排名42位，处于靠后位置。柜面亲办保全业务占比未达成基准值。属性属性指标指标累计基准值累计基准值累计值累计值累计状态累计状态区域累计排名区域累计排名（得分）（得分）系统累计排名系统累计排名（得分）（得分）销售支持销售支持13月保费继续率月保

36、费继续率92.9%95.7%健康健康1125月保费继续率月保费继续率94.6%95.4%健康健康542续期保费计划达成率续期保费计划达成率100.0%105.8%健康健康11电销保单配送成功率电销保单配送成功率60.5%65.1%健康健康11客户服务综合满意度客户服务综合满意度83.2%85.1%健康健康11契约客户服务满意度契约客户服务满意度82.0%83.9%健康健康11理赔客户服务满意度理赔客户服务满意度85.5%89.5%健康健康11渠道推动渠道推动柜面亲办保全业务占比柜面亲办保全业务占比10.6%8.0%健康健康11金领电子投保单上传率金领电子投保单上传率90.0%99.8%健康健康

37、11MIT使用率使用率25.0%40.1%健康健康11柜面交费占比柜面交费占比8.6%5.0%健康健康11243 3、后援、后援KPIKPI机构核心运营指标机构核心运营指标机构机构总得分总得分总排名总排名13月保费月保费继续率继续率25月保费月保费继续率继续率续期保费计续期保费计划达成率划达成率柜面亲办保全业务占比柜面亲办保全业务占比MIT使用率使用率现状值现状值得分得分排名排名现状值现状值得分得分排名排名XXXX109.0196.5%96.7%106.6%3.2%100187.5%1001XXXX108.8296.4%96.2%107.2%3.9%100143.4%1001XXXX10739

38、5.3%96.1%106.2%3.1%100122.2%7814XXXX106.1494.2%94.2%104.6%1.5%100149.2%1001XXXX105.7594.1%96.5%106.6%4.8%100153.0%1001XXXX105695.6%97.0%106.6%4.0%100144.6%1001XXXX103794.6%94.8%106.3%0.8%100152.7%1001XXXX102896.8%96.0%105.0%3.8%100158.2%1001XXXX100993.3%91.9%115.8%5.1%971259.3%1001本部本部911096.3%95.5%

39、105.6%15.4%971234.4%1001XXXX881197.8%96.2%106.6%2.8%100142.3%1001XXXX81.01286.4%85.6%105.0%4.6%100150.3%1001XXXX81.01395.0%92.8%105.0%16.5%01441.9%1001XXXX781490.5%93.2%85.9%8.9%100151.1%1001 大部分三级机构13月保费继续率拿到满分；XX XX，XXXX，XXXX，XXXX，XXXX得分排名前五。得分排名前五。254 4、人力资源关键指标检视、人力资源关键指标检视人力编制执行人力编制执行 全省内勤1042人

40、，各系列编制执行情况良好；机构需重点加强辅导专员的选拔和到岗；讲师配置率健康。编制执行编制执行编制数编制数在岗人数在岗人数执行率执行率各系列状况各系列状况其中：关键岗位配置其中：关键岗位配置前线前线后援后援 共同资源共同资源 辅导专员辅导专员讲师讲师鹏飞鹏飞全省全省1087104296%96%95%101%94%94%96%XX本部本部47545997%99%93%99%93%97%100%XX34533096%94%97%100%100%93%100%XX26925394%92%94%105%86%93%89%XX2423100%100%100%100%67%100%100%XX454498

41、%96%100%100%100%83%-XX444398%96%100%100%80%100%100%XX11611398%97%100%100%100%100%100%XX10710396%93%100%100%107%85%100%XX262496%100%80%100%100%100%100%XX848094%90%100%100%71%83%-XX595593%89%100%100%100%100%100%XX282693%93%88%100%100%100%-XX222191%92%75%133%150%67%100%XX121192%88%100%100%100%100%-XX29

42、2586%82%86%125%100%100%0%XX181583%100%25%100%100%100%-26截止截止6 6月底，月底，XXXX干部整体配置率干部整体配置率78%78%。B类干部配置率93，其中C类负责人29人；C类干部配置率71，配置率偏低，其中，XX、XX、XX，XX和银保需重点关注，加强对D潜人员的培养。4 4、人力资源关键指标检视、人力资源关键指标检视干部配置干部配置单位单位/片区片区B类干部配置类干部配置C类干部配置类干部配置D类配置类配置职数职数人数人数C类负责人类负责人 配置率配置率职数职数人数人数配置率配置率职数职数人数人数配置率配置率全省合计全省合计8550

43、2993%15611171%837852102%前线后台前线后台2012690%181794%1019998%本部后援本部后援53180%201890%11410794%共同资源共同资源67117%12975%7779103%市区营销市区营销853100%3267%5858100%银行保险银行保险643117%13538%151493%XX103580%151280%8283101%XX94378%141179%9395102%XX413100%7686%484594%XX31167%9444%3338115%XX11100%300%1414100%XX523100%111091%686596

44、%XX22100%9778%3334103%XX11100%4375%232296%XX11100%4250%1920105%XX11100%4250%2121100%XX11100%5360%232191%XX11100%300%1820111%XX11100%200%910111%274 4、人力资源关键指标检视、人力资源关键指标检视离司率离司率内勤整体累计流失率内勤整体累计流失率5.8%5.8%，在区域排名居中。，在区域排名居中。新人3个月离司率11.5%，持续处于较高水平；XX、XX、XX三个机构内勤离司率处于较高值；XX、XX、本部、XX、XX新人3个月离司率较高。28机构机构内勤离

45、司率内勤离司率新人新人3个月离司率个月离司率合计合计5.8%10.9%XXXX0.0%16.3%XXXX2.3%0.0%XXXX3.7%9.0%XXXX4.0%0.0%本部本部4.3%13.8%XXXX4.8%0.0%XXXX6.3%0.0%XXXX7.3%15.5%XXXX7.7%4.9%XXXX8.3%1.5%XXXX8.7%17.8%XXXX9.1%9.5%XXXX11.1%0.0%XXXX13.5%0.0%年休假总执行率为年休假总执行率为20%20%，低于时间进度，需合理规划员工年休。，低于时间进度，需合理规划员工年休。部门：综合开拓部年休进度正常，银保销售部和支持部执行率偏低；三级机

46、构、市区营业区休假执行率普遍较低。部门部门1-6月执行率月执行率营业区营业区1-6月执行率月执行率机构机构1-6月执行率月执行率综合开拓部综合开拓部65%XX营业区营业区31%XX23%培训部培训部37%XX营业区营业区16%XX22%营销管理部营销管理部36%XX营业区营业区15%XX21%区拓管理部区拓管理部33%XX营业区营业区14%XX20%财务部财务部33%XX营业区营业区12%XX19%销售企划部销售企划部30%XX营业区营业区8%XX17%企划部企划部30%XX营业区营业区6%XX16%两核管理部两核管理部29%XX营业区营业区0%XX16%运营支持部运营支持部27%XX15%客

47、服部客服部26%XX14%保费部保费部24%XX9%人事部人事部24%XX9%行政部行政部22%XX8%银保银保IC21%银保销售部银保销售部12%银保销售支持部银保销售支持部4%4 4、人力资源关键指标检视、人力资源关键指标检视年休假执行率年休假执行率29上半年上半年KPIKPI指标达成情况良好。指标达成情况良好。指标指标频次频次预期效果预期效果1-6月完成情况月完成情况费用预算执行率费用预算执行率季度季度/半年半年/年年执行率执行率90%，100%个险非人力费用执行率：个险非人力费用执行率：95.31%；银保非人力累计执行率：银保非人力累计执行率：96.41；日常预算追加及调整日常预算追加

48、及调整每月每月差错率差错率0个险导入个险导入23个批次，无差错；个批次，无差错；银保导入银保导入16个批次，无差错；个批次，无差错；资产导入资产导入11个批次，无差错。个批次，无差错。费用预测差异率费用预测差异率每季每季差异率差异率10%个险：预测差异率：个险：预测差异率：0.01；银保：预测差异率：银保：预测差异率：8.96费用报销退单率费用报销退单率每月每月51-6月累计退单率月累计退单率5.39，其中，其中1月月6.42，2月月5.96，3月月5.07，4月月4.92，5月月5.71，6月月4.62，仅，仅4月和月和6月低于月低于5。签报滞后率签报滞后率每月每月0.00%2月下发月下发“

49、关于进一步规范费用事前动支管关于进一步规范费用事前动支管理的通知理的通知”，滞后签报有了较大的改善，其，滞后签报有了较大的改善，其中中2月滞后率月滞后率37.04，3月月5.34，下降了，下降了31.7，4-6月无滞后签报发生。月无滞后签报发生。5 5、财务资源、财务资源KPIKPI305 5、财务资源、财务资源费用执行率（使用进度）费用执行率（使用进度）全省（非人力）财务费用预算执行率95.3，整体达标；其中：XX、XX、XX、XX、XX、本部、XX执行率达标。机构机构 财务费用财务费用 预算执行率预算执行率 业务费用进度业务费用进度职场职场费用进度费用进度 日常日常费用进度费用进度 专项专

50、项费用进度费用进度业务费业务费激励费激励费外勤培训外勤培训费费宣传费宣传费合计合计 95.3%46.0%48.3%40.1%46.8%42.8%37.3%33.2%XX XX 123.8%65.0%74.6%84.0%44.9%49.8%53.8%22.9%XX XX 103.4%53.2%67.1%49.8%41.1%51.2%45.5%69.9%XX XX 103.0%56.7%60.1%79.3%32.2%50.2%49.4%30.7%XX XX 102.0%57.2%72.3%60.6%24.3%49.9%39.0%60.2%XX XX 100.0%56.8%74.7%48.1%24.