扬州开发区古运河项目初判(设计).docx
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1、呈至:相关领导emdale扬州开发区古运河地块初判报告编制单位:上海公司营运中心编制时间:2011年8月目录第一章项目背景与概况11.1 ( 11.2 Cff* 11.2.1 项目所在区位概述11.2.2 项目所在区域概况、规划及产业分析11.3 项目地块及周边条件分析51.5 周边典型成交地块分析9第二章项目市场定位102.1 城市商品住宅市场分析102.1.1 城市宏观经济和房地产市场主要指标102.1.2 近期商品住宅整体供求分析112.1.3 典型个案的去化速度表现112.1.4 未来商品住宅市场供需状况以及价格走势预判121.1.1 2城市板块信息以及典型楼盘情况131.1.2 典型
2、楼盘情况151.1.3 各区客群结构和产品需求初步分析291.1.4 市场总结292.3 住1定位.302.3.1 项目SWOT分析312.3.2 项目初步总体定位312.3.3 物业类型和户型配比322.3.4 价格、涨幅及去化速度预估33第三章开发计划错误!未定义书签。第四章项目经济测算错误!未定义书签。4.1 承受地价错误!未定义书签。4.2 项目收益测算错误!未定义书签。4.3 挂牌价的项目收益测算错误!未定义书签。第一章项目背景与概况1.1 项目基本信息项目 名!称扬州开发区古运河地块用地性质二类居住所在 片区开发区项目 来源政府 推荐规划 指标总占地面积 (平米)162741出让面
3、积 (平米)132731容积率W1.6计容建面 (平米)212369.6其他重要息1、项目由A、B、C、D、E、F六个区块组成;2、A区块为住宅用地,净用地面积132731平方米,容积率为1.6; C区块为古运河绿化 带,包括12米支路、4米人行步道济绿化;D、E、F区块为绿化用地;B区块为河道; 3、竞得方须同期建设C、D、E、F五个区块的绿化及道路,建设费用由竞得方承担; 4、地块于2011年9月2日出让,起始价为52565万元,折合楼面价格2475元/平米,竞 保证金为10600万元,报名截止日期为8月31日16时。5、出让金支付时间表:9月2日支付挂牌起始总价的50%,成交5个工作日内
4、付足成交 总价额的50%,交地前(90天交地)付清成交总价款.1.2 项目区位分析1.2.1 项目所在区位概述项目位于扬州国家级经济开发区三新产业配套片区内,紧临扬州的母亲河古运河, 距离文昌阁(市中心)约5. 3公里,距离瘦西湖景区6公里,距离市政府约5. 6公里,距离 火车站约9公里。项目位于城市向南发展的主轴线上,其所在的扬州南部新城是继新城西区、 广陵新城之后的重要发展新区。1.2 . 2项目所在区域概况、规划及产业分析(1)扬州市概况扬州地处江苏省中部、长江下游北岸、江淮平原南端,是上海经济圈和南京都市圈的节 点城市。向南接纳苏南、上海等地区经济辐射,向北作为开发苏北的前沿阵地和传导
5、区域, 素有“苏北门户”之称。扬州市现辖广陵、维扬、邢江3个区和宝应1县,代管江都、仪征、高邮3个县级市。 全市共有70个镇、7个乡和13个街道办事处。全市辖区总面积6634平方公里,市区建成 区面积78. 6平方公里(截止2009年底)。2010年末,全市常住人口为446. 0万人。城市化 率为53%2010年末,扬州GDP为2208亿元,同比增长13.4% (按可比价格)。GDP总量在与长三 角16城市相比处于第十二,但反映出强劲的增长势头。将长三角各城市的人均GDP进行对 比之后,扬州排名第十,还有较大的增长空间。城市总体结构布局:以历史城区为核心,以东西和南北T”字型发展轴带为骨架,东
6、、 西和南部三区分合有致,构成“核两轴三区”的空间结构;蜀冈瘦西湖景区、古运河、 大运河、扬子津生态绿地深入城市中心,并与外围生态空间有机衔接,形成绿水楔入”的 紧凑团块状形态。“核”指历史古城(主要由老城区和蜀冈瘦西湖景区构成),是彰显扬 州人文生态特色的核心区域;“两轴”是指依托文昌路、古运河形成相互交汇的两条城市发 展轴带;“三区”核心区外围形成的东部分区、西部分区和南部分区三个分区。目前,西区已基本建设完毕,未来扬州的发展主要方向为向南、向东。(2)开发区概况扬州经济技术开发区始建于1992年,1993年10月被江苏省人民政府批准为省级开发 区。2006年10月,扬州出口加工区正式通过
7、国家九部委联合验收。2009年7月24日,国 务院办公厅正式更函江苏省人民政府,批准扬州经济开发区升级为国家级经济技术开发区, 实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前,代管面积120.2平方公里,下辖三个乡镇(施 桥镇、里镇、朴席镇)、两个街道办事处(文汇办事处、扬子津办事处)。扬州经济技术开发区位于目前全世界经济发展最富有活力的长三角地区,地处上海都市 区与南京经济区的结合部。区内设有出口加工区、太阳能光伏产业基地、半导体照明产业基 地、汽车装备产业基地、港口物流园区等特色园区,基本形成了以ED、TFTLCD为重点的 电子信息、太阳能光伏、汽车装备、港口物流等主导产业;有朴席生态新城、扬州
8、“第二城”、 南部临港新城区等商务、休闲、生活配套区:有新光源公共服务中心,标准检测中心、设施 共用中心、研发协作中心、创业孵化中心等8大系统运转高效;有江海学院等高级技术学校, 人才资源丰富,技术支撑有力。目前,已拥有中国扬州出口加工区、扬州国家半导体照明产 业化基地、国家生态业示范园区、国家级高新技术创业服务中心、国家光电产品检测重点 实验室、中国国际人才市场扬州市场、国家循环经济试点单位、国家火炬计划扬州汽车及零 部件产业基地等八个“国字号”品牌。目前入驻开发区的知名企业有:江苏顺大、无锡尚德、晶澳集团、璨扬集团、真明丽、 华夏光电、川崎光电、永丰余集团、维柴集团、亚星集团等。另,中国科
9、学院半导体研究所、 南京大学、扬州大学等科研院所纷纷来区设立了研发机构。目前,区域正在由单的工业区向城市新型综合体转变,已有的二产从业人员,将成为 开发区城市发展的最大优势,未来市场潜力巨大。伴随着开发区城市配套设施的不断投入, 区域发展前景看好。(2)三新产业配套片区概况三新产业配套片区位于于扬州东区与南区结合部,扬州经济技术开发区中部,规划范围 为6. 2平方公里,范围为华扬西路以南、扬子津绿地以北、邢江中路以东、周庄河西支路议 西,是沟通“二城”片区与南部临港新城片区的重要节点。片区东依开发区LED产业园,北 靠开发区中心商务区,南临扬子津生态园,西接扬子津科教园。千年流淌的运河贯穿基地
10、, 南北向主干道扬子江南路是连接开发区北部与南部临港新城的重要通道,东西向主干道吴洲 路连接着东部LED产业园。三新产业配套片区拥有良好的自然资源及文化资源,千年古刹高 旻寺位于片区的西南侧。该片区是以产业服务为核心,兼顾居住、休闲、商务。将打造成扬州市新兴产业服务 中心、开发区商务会议接待和新区、依托开发区公务服务中心,形成集商务会议、研发办公、 生态居住、旅游体验为一体的滨水宜居岸线。十二五期间,将完成全部6. 2平方公里的基础设施建设和配套景观绿化,新增道路长 度9. 2公里,建成扬子津生态园和古运河生态长廊,绿地覆盖率达18%,建成会议接待中心 !座,引进园林式五星级酒店1座,开发扬子
11、津古镇旅游度假及髙旻寺文化体验区。1.3 项目地块及周边条件分析项目位置图地块红线图宗地位置图宗地现状交通 区域内公共路网发达,出行便捷,扬子江路、祁江路、临江路紧密联系区域与主城,吴洲路、华扬 路连接扬子津科教园和LED产业园,沪陕髙速拉近了仪征和江都的距离。 扬子江路:双向6车道;吴洲路、华扬路:双向4车道;沪陕髙速,双向4车道,正在进行双向6 车道的改造. 公交线路:目前有17路、18路、50路、206路及润扬城际旅游公交经过项目附近路段,交通较为 便利。 地块距沪陕髙速扬州南出口约2公里。宗地3公里范围配套设施如下: 教育:耶鲁幼儿园、扬子津小学、地块内将新建一所幼儿园,扬州中学开发区
12、校区; 住宅小区:富川瑞园、阳光新苑、依云城邦、运河印象及美锦项目; 商业:欧尚超市、汇金谷购物广场、扬子津农贸市场; 公共配套:高旻寺、扬子津公园、开发区会所;综述 宗地现状良好,周边路网丰富,交通便捷。1.4 项目合作背景日前,我司正在与开发区就三新产业配套片区整体开发的事宜进行商谈,并取得了初步 的合作意向。该区域分A、B两块实施:A区为719亩住宅+200亩商业,可建设85万平米 的住宅和14万平米的商业;B区为403亩酒店+217亩住宅。区域内地块将分期挂牌上市, 本次上市地块为A区内的一幅住宅地块。1.5 周边典型成交地块分析土地编号地块位置用地性质出让面积 ()容积率地价(万元/
13、亩)楼面价(元/平米)开发商成交时间618号扬子江南路与吴洲西路交叉口 西北处A、C区块二类居住1536181.22202750美锦(扬州)置业 有限公司2010. 7. 23619号扬子江南路与吴洲西路交叉口 西北处B、D区块二类居住1757011.22302875美锦(扬州)置业 有限公司2010. 7. 23620号西南分区银河大道与吉安路交 叉口东北角商住867341.62512356扬州华捷房地产 开发有限公司2010. 7. 23649号渡江南路以东、连心路以南、老扬好路以西、横沟河路以北二类居住1268751.83022514扬州建松置业有 限公司2011. 1.23658号西银
14、沟西侧、宏溪路北商住380791.83472894扬州禾厦置亜有 限公司2011. 1.23692号西银道东侧、宏溪路南侧、汉河西侧、仪扬河路北侧商住888202. 12902072挂牌价第二章项目市场定位2.1 城市商品住宅市场分析2.1.1 城市宏观经济和房地产市场主要指标I!固定资产投资额(亿元)房地产开发投资额 (亿元)T房投/固投比重图1:固定资产和房地产投资情况图2:扬州近年房地产供需走势自2007年以来,扬州固定资产投资持续上升,年均增长率达26. 8临整体发展较快, 且房地产投资额也连年攀升,年均涨幅在18.7。房地产处于平稳的发展阶段。与此同时, 2010年扬州城市化率达到5
15、3%,按照国际通行惯例扬州市场目前已经处于高速发展期的初期 阶段。从2007年至本年度的市场走势来看,尽管遇到2008年经济危机和201I年宏观调控, 但是房价在这两个时间区间中依然呈现出上扬状态,此种现象也表明了扬州房地产的高速发 展态势。同时之所以2010年出现供大于求的情况,主要原因在于全国二三线城市整体升温, 品牌开发商大举抢占扬州市场,抢夺市场份额所致。2.1.2 近期商品住宅整体供求分析图3:近期商品住宅市场供需价格走势自2010年元月开始,扬州市场均价一直处于稳定上扬的状态。尽管2011年商品住宅成 交均价受到政策累加作用的抑制产生一定的波动回调趋势,但是上半年商品住宅均价同比仍
16、 上涨31. 54%,为8503元/ m从近期供求表现来看,供给和需求均呈现出稳定的波状趋势 关系,市场整体走势仍然十分健康。最近三个月仅仅是由于年度政策累加作用的影响导致供 求比放大。2.1. 3典型个案的去化速度表现自2010年元月开始,扬州市场均价一直处于稳定上扬的状态。尽管2011年商品住宅成 交均价受到政策累加作用的抑制产生一定的波动回调趋势,但是1-7月份商品住宅均价同比 仍上涨31. 54%,为8503元/ m,从近期供求表现来看,供给和需求均呈现岀稳定的波状趋 势关系,市场整体走势仍然十分健康。最近三个月仅仅是由于年度政策累加作用的影响导致 供求比放大。开发企业项目名称所属区域
17、销售面积(万而)销售金额(万元)销售均价(元/屮)扬州新能源虎豹阳光美第西区6.1855935.969048江苏中泽地产依云城邦南区8. 7455195.816318中信泰富(扬中信泰富锦苑西区6.955024.27980扬州骏和地产骏和国际公馆西区4.1140059.329758扬州首开衡泰置首开水晶城西区5. 4937724.86874表1: 2010年项目宏观表现从去年部分参考标杆项目来看,尽管去年成交总量一般,但是主流项目依然保持很强的 销售面积。代表性项目如依云城邦和骏和国际,依云城邦是我们最主要的参考项目,去年在 南区市场平淡的情况下依然保持超过8万方的销售面枳,全年均价达到了 6
18、318元,甚至能 够与西区部分项目较高低;而骏和国际于去年8月份开盘以来,四个月内销售面积超过4 万方,形成全市著名的热销楼盘,并进步带动了西区板块偏南区域的升温,这里固然有地 段的原因,但是从市场实际来说,优秀的产品和高超的营销技巧叠加是造成项目成功的主因。 因此区域、产品适销対路和正确营销方针指导的情况下,扬州单项目年均销售面积超过8万 方是可行的。2.1.4未来商品住宅市场供需状况以及价格走势预判315.N2. C30154. 52144. 2丄,rm.口土地成交(万时)图4:扬州土地供应(成交面积)走势从扬州土地供求走势来看,扬州目前住宅及商住用地每年的有效土地供应量稳定在200 万方
19、左右,而扬州的容积率一般为1.5左右,按住宅比例为75%计算,年均供应住宅可建面 积为225万方。2011年上半年土地市场成交为!24. 28万方。参照历年走势,2011年度的土 地成交量面积应该稳定在200万方左右。以后各年度土地成交量也将趋稳,预测稳定在200 万方左右。历年来扬州供求基本处于平衡状态,由此得出过去几年的可售存量已基本实现去化。截 至到目前2011年半年度,扬州住宅可售存量为108万,已去化77万方,由此预测2011年 度供应量在200万方左右。另外,结合历年住宅可建面积供应量,预测2011年度末包含可 售存量在内的实际存量为400万方,考虑到09年和2010年土地放量过大
20、,因此土地出让年 度形成的住宅供应量将会在之后两年内达到顶峰,根据当地供应推盘节奏对其修正预测,按 未来5年内上市,上市节奏预测为8:5:3:2:2:未来几年出让土地形成的供应量按6年内上 市,开盘节奏预测为1:为2:2:2:1。2012年2013年2014 年2015 年2011年末存量400.0160.0100.060.040.02012年新増225.022.545.045.045.02013年新增225.022.545.045.02014年新増225.022.545.02015年新增225.022.52016年新増225.0供应量182.5167.5172.5197.5由于扬州总体上仍是
21、内生需求催动市场,参照历年扬州巾区商品住宅相关数据,未来几 年扬州市场成交量总体上会稳定在200万方左右。扬州去年成交量为173万方,结合政策影 响预测本年度成交量为150万方,未来年均成交量增长率按8%考虑,200万方封顶。扬州整体均价呈现上扬状态,年均增长率为12. 8机通过调研分析,当市场均价破万时, 市场将出现明显的停滞和分化,据此我们认为当地市场均价仍然有足够的上升空间,但是未 来的增速将会减慢,保守起见,对年均增长率进行修正至10%。根据上述数据对未来三年的供求关系预测如下:2011 年2012 年2013年2014年2015 年供应量,200.0182 5167.5172.519
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