中国乳业行业分析48978.docx

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1、中国奶业发展战略报告目 录摘 要1.前 言言1.1 中中国奶业发发展战略研研究问题的的提出1.2 中中国奶业发发展战略研研究的思路路和成果特特征1.3 中中国奶业发发展战略研研究的基本本结论1.3.11 中国奶奶业发展战战略总体思思路1.3.22 对前110年中国国奶业发展展未能实现现计划目标标原因的分分析1.3.33 未来110155年间中国国奶业发展展前景1.4 研研究报告的的写作结构构2奶类发发展目标和和预测2.1 奶奶类需求预预测2.1.11 影响奶奶类消费的的主要因素素2.1.22 乳品消消费需求预预测2.2 中中国乳类生生产预测2.2.11 影响中中国乳类生生产发展的的因素2.2.

2、22 未来中中国奶类生生产预测2.3 实实现目标的的条件评估估2.3.11 国内宏宏观经济环环境对乳业业的影响2.3.22 引进国国外优质品品种、增加加奶源供给给在中国的的发展前景景2.3.33 胚胎移移植技术发发展对奶源源供给的影影响3. 中国国原料奶的的生产3.1 中中国原料奶奶生产的增增长变化3.1.11 中国原原料奶总量量的增长和和结构的变变化3.1.22 中国奶奶牛存栏量量的增长情情况3.1.33 中国奶奶牛单产水水平的增长长情况3.2 中中国原料奶奶生产的现现状分析3.2.11 目前中中国原料奶奶的总产与与单产水平平3.2.22 目前中中国原料奶奶的价格水水平3.2.33 目前中中

3、国原料奶奶生产的区区域分布3.2.44 目前中中国原料奶奶生产的所所有制结构构与成本收收益3.2.55 目前中中国原料奶奶生产的组组织经营模模式3.3 中中国原料奶奶生产存在在的主要问问题3.3.11 平均单单产水平太太低3.3.22 质量问问题突出3.3.33 农户组组织性弱、养养殖收益不不稳定3.3.44 奶牛饲饲料结构不不合理3.3.55 新技术术推广应用用缓慢3.4 对对未来155年中国原原料奶生产产的展望、构构想与对策策3.4.11 对未来来15年中中国原料奶奶生产的展展望与构想想3.4.22 未来115年加快快中国原料料奶生产的的对策4. 中国国乳品的加加工4.1 中中国乳品加加工

4、业的历历史与现状状4.1.11 乳品加加工业的历历史回顾4.1.22 乳品企企业的近期期运行情况况4.2 乳乳品加工企企业的产品品结构分析析4.2.11 液态奶奶4.2.22奶粉4.2.33奶酪4.2.44冰淇淋4.2.55 UHTT奶4.2.66发酵乳4.3 乳乳品加工业业存在的问问题4.3.11 产品质质量问题4.3.22 原料奶奶质量问题题4.3.33 原料奶奶生产与加加工业协调调问题4.4 乳乳品加工业业展望与构构想4.4.11 中国乳乳品加工业业发展的资资金需求量量4.4.22中国乳品品加工业的的规模4.4.33乳品加工工业兼并重重组4.4.44 中国乳乳品加工业业的区域分分布4.4

5、.55根本出路路：优质优优价4.4.66薄弱环节节：市场消消费4.5 乳乳品加工业业发展的对对策建议5. 中国国乳品消费费5.1 中中国乳品消消费的历史史与现状5.1.11 乳品消消费总量及及人均消费费量5.1.22 乳品消消费的区域域特征5.1.33 乳品消消费品种和和结构5.1.44 乳品的的消费人群群和消费方方式5.2 中中国乳品消消费的影响响因素5.2.11 传统消消费习惯和和消费偏好好5.2.22 人均收收入水平5.2.33 营养知知识和营养养意识5.2.44 产品质质量问题5.2.55 销售服服务问题5.2.66 区域因因素5.3 增增加中国乳乳品消费的的措施5.3.11 加强宣宣

6、传，引导导消费5.3.22增加液态态奶的生产产比重5.3.33注重质量量，吸引消消费5.3.44开发农村村市场，引引导农民消消费5.4 中中国政府学学生饮用奶奶计划5.4.11中国政府府学生饮用用奶计划概概况5422 实施中中国政府学学生饮用奶奶计划的意意义5433 实施中中国政府学学生饮用奶奶计划面临临的问题5.5 中中国居民乳乳品消费展展望5.5.11总量继续续增加,人人均波动较较大5.5.22 液态奶奶增长最快快5.5.33城乡差距距进一步拉拉大6.世界奶奶业的发展展趋势及加加入WTOO对中国奶奶业的影响响6.1 世世界奶业的的发展趋势势6.1.11 世界奶奶业生产6.1.22 世界奶奶

7、业市场6.1.33 世界奶奶业消费6.1.44 世界奶奶业贸易6.1.55世界原料料奶价格6.1.66世界奶业业贸易政策策6.2 农农业协定的的核心：农农产品贸易易自由化6.2.11 “世界贸易易组织”的一般介介绍6.2.22 WTOO农业协定定6.2.33 WTOO协议下奶奶业政策框框架6.2.44 WTOO协议下的的乳品贸易易自由化6.2.55 中国奶奶业面临的的主要问题题是关税降降低6.3 “入世”对中国奶奶业的影响响6.3.11 一般阐阐述6.3.22 计量分分析方法6.4 结结论和对策策6.4.11 把奶业业作为国民民经济的一一个环节：“入世”利大于弊弊6.4.22 国内乳乳品业可因

8、因势利导、驱驱弊致利6.4.33 政策建建议7. 中国国奶业中长长期发展的的对策建议议7. 1 未来155年中国奶奶业总体描描述7. 2 中国奶业业中长期发发展的总体体思路7. 3 中国奶类类中长期发发展的具体体对策7.3.11 加强奶奶业宏观管管理7.3.22政府继续续积极引导导奶类消费费7.3.33 加强国国际合作和和交流7.3.44 加强扶扶持原料奶奶生产，提提高产量和和质量7.3.55 优化奶奶业的生产产组织形式式，促进原原料奶规模模化生产7.3.66 加强对对乳品加工工企业的行行业指导和和技术改造造7.3.77鼓励企业业积极开拓拓市场7.3.88扩大城市市市场，开开拓农村市市场主要参

9、考资资料：附录 1： 中国政政府学生饮饮用奶计划划附录： 中国奶用用水牛及奶奶山羊概况况 摘 要 一、奶类发发展目标和和预测1、消费总总量和人均均消费水平平将明显提提高随着中国宏宏观经济的的持续增长长以及农村村城市化，22000-20155年中国乳乳品消费总总量和人均均消费水平平将明显提提高。在实实施国家学学生饮用奶奶计划方案案下，20015年乳乳品消费总总量将为11999年年的2.77倍，达到到25011.4万吨吨,年均增增长率为66.83%，人均消消费量将是是20000年的2.43倍，达达到17.83千克克，年增长长率为6.1%；22015年年城镇人均均乳品消费费水平将达达到41.03千克

10、克，是20000年的的2.022倍；农村村居民消费费水平达到到2.433千克，是是20000年的2.31倍，年年均增长率率为5.772%。22015年年由于国家家实施学生生饮用奶计计划，每年年至少可以以增加乳品品的消费需需求1533.9万吨吨。由于中中国城乡居居民奶类人人均消费水水平和城乡乡人均收入入增长有很很大差异，农农村居民奶奶类消费增增长仍缺乏乏动力，城城镇居民在在今后较长长时期内仍仍是奶类消消费的主要要群体。2、奶类总总产量将持持续增长从乳类总产产的发展看看，在实施施国家学生生饮用奶计计划的方案案中，20005、22010和和20155年中国乳乳类产量将将分别达到到1,4226.8万万

11、吨，1,930.4万吨和和2,5001.5万万吨，分别别是20000年的11.55、22.1和22.72倍倍。1999019998年，中中国奶类总总产量由4475万吨吨增加到7745万吨吨，年增长长率为5.8%，在在我们的预预测方案中中，20000?0005年中国国乳类产量量年增长速速度为9.2%，高高于19990-19998年期期间乳类生生产增长速速度。但从从20055年后这一一增长速度度有所下降降，20005?0110年和22010?015年年中国乳类类产量年增增长速度分分别为6.23%和和5.322%。3、乳业各各部门将同同步增长整个宏观经经济走势持持续好转将将会带动乳乳业各部门门的同步

12、增增长。城市市奶类消费费的增加和和畜牧大省省奶源基地地的建设为为中国乳业业进一步发发展创造了了条件。但但如何改造造中国目前前传统的乳乳业产业链链仍然面临临许多困难难。此外，如如何进一步步提高中国国目前奶牛牛单产水平平，进一步步推广中国国式的产业业化经营，扩扩大农村居居民乳品消消费市场，提提高农民收收入仍面临临许多难题题。二、中国原原料奶的生生产1、过去原原料奶的快快速增长并并非质的提提高中国的原料料奶主要包包括牛奶和和羊奶，其其中牛奶占占据了绝对对的地位。从从奶牛单产产水平的角角度来讲，过过去20多多年来中国国原料奶的的快速增长长，仅仅是是一种粗放放的量的增增长，并不不是一种质质的提高。从19

13、788年到20000年，中中国原料奶奶总产量已已由97万万吨增长到到879.5万吨，平平均每年增增长36.67%。尤尤其是近33年来，每每年以89%的速速度继续递递增。19978年以以来，中国国奶牛存栏栏量已由当当年的488万头增长长为20000年的4456.11万头，平平均每年增增长38.65%。1978年年中国奶牛牛的平均单单产为1,839.60千克克/头，到到19855年增长为为最高点22,0166.40千千克/头， 20000年中国奶奶牛的平均均单产是11,7155千克/头头，大大低低于70年年代末800年代初的的单产水平平。造成中中国奶牛平平均单产水水平下降的的主要原因因是，200多

14、年来快快速增加的的奶牛存栏栏量中，绝绝大多数新新增奶牛是是由农户个个体分散养养殖的，养养殖规模小小，奶牛品品种差，管管理水平低低，拉低了了全国奶牛牛的平均单单产水平。2、原料奶奶生产南北北方差异较较大2000年年中国原料料奶的总产产量比上年年增长了99%。在高高速增长的的液体奶消消费市场需需求拉动下下，中国原原料奶的收收购价格总总体趋势是是继续走高高，各地原原料奶的收收购价格差差异非常大大，主要表表现为“南高北低低”。南方地地区平均收收购价格为为北方地区区的1466.67%，造成这这种较大价价格差异的的原因是南南北方饲料料成本和奶奶牛单产水水平的不同同。目前，中国国原料奶的的生产主要要分布在黑

15、黑龙江、河河北、内蒙蒙古、新疆疆、山东、山山西、陕西西等7个省省、自治区区。以上北北方7省奶奶牛存栏量量占全国存存栏总量的的比重已由由19966年的755%进一步步上升为779%，牛牛奶产量占占全国总产产量的比重重连续3年年为62%。中国原料奶奶生产的区区域布局变变化呈现以以下两个趋趋势：一个个趋势是原原料奶的增增长点主要要来自农区区；另一个个趋势是中中国原料奶奶的增长点点主要来自自北方地区区。可以预预见，未来来的十多年年里，中国国原料奶的的生产增长长仍然会是是以北方的的农区为主主，其他地地区为辅。目前中国原原料奶生产产主要有以以下几种组组织经营模模式：一是是“公司+基基地+农户户”的组织经经

16、营模式。未未来几年，这这种组织经经营模式在在中国原料料奶增长方方面仍然会会发挥着最最为重要的的作用。二二是“奶农技术术协会（或或奶农合作作社）+农农户”的组织经经营模式，也也是中国未未来发展原原料奶生产产重要的组组织经营模模式之一。三三是部分国国营奶牛场场或私人奶奶牛场独立立生产的组组织经营模模式，这种种独立的组组织经营模模式在未来来的发展趋趋势是会越越来越少。3、中国原原料奶生产产存在的主主要问题奶牛的平均均单产水平平太低，制制约了原料料奶总量的的增长；原原料奶的质质量问题突突出，直接接关系到中中国奶业的的健康发展展；养殖农农户的组织织性弱、养养殖规模过过小以及收收益稳定性性差，将长长期影响

17、中中国原料奶奶的稳定供供给；奶牛牛饲料结构构的不合理理，直接影影响到原料料奶量的增增长和质的的提高；良良种繁育等等新技术推推广应用缓缓慢，综合合性服务体体系亟需建建立。4、加快原原料奶生产产的对策未来的155年内中国国奶类产品品的消费需需求将呈现现高速增长长的趋势。依依靠目前中中国原料奶奶的生产水水平是远远远满足不了了未来奶产产品消费需需求的。所所以，要加加快中国原原料奶的生生产，利用用现代科学学技术加快快良种奶牛牛的繁殖、育育种和推广广；尽快提提高奶农生生产的组织织化程度，加加快奶业产产业化发展展；大力加加强饲草饲饲料的生产产，推广牛牛奶记录体体系，进一一步提高奶奶牛的饲养养管理水平平；政府

18、有有关部门应应该尽快制制定奶产品品优质优价价的标准，并并严格执行行管理要求求；各级政政府部门在在原料奶的的生产发展展中大有作作为；从战战略的角度度重新安排排中国原料料奶生产的的区域布局局。四、中国乳乳品的加工工1、通过对对20000年上半年年国内733家企业的的调查，说说明目前中中国乳品行行业的发展展势头更加加强劲，加加工企业的的效益也明明显好转，22000年年上半年比比上年同期期增长311.4%。但但中国的奶奶业总体上上水平较低低，在上千千家乳品企企业中，绝绝大部分处处于低产量量、低质量量和低效益益的三低状状态，目前前万吨以上上生产能力力的企业仅仅10余家家。2、据20000年统统计，中国国

19、十大乳品品企业累计计销售额达达70.44亿元，加加工鲜奶1173.99万吨，占占全国鲜奶奶产量的近近20%，表表明中国的的乳品企业业开始向规规模化、集集团化发展展，但这并并不意味着着，中小型型乳品加工工企业失去去了生命力力，因为在在近千家乳乳品企业中中，中小型型企业仍在在大量发展展，且具有有一定的经经营活力。企企业间的竞竞争将加剧剧。3、“以液液代粉”的过程仍仍将继续，“生态奶”、“免疫奶”等新产品将不断涌现。五、中国乳乳品消费1、增长迅迅速，差距距明显1990到到20000年，中国国乳品消费费的总量增增长速度为为6.677%，在110年间几几乎翻了一一番。但其其间发展速速度亦不太太均衡，消消

20、费总量年年增长速度度从19994年的111%减少少到19997年的44%，19998年甚甚至为-33%。20000年消消费增长达达到10.4%,说说明又一个个乳品消费费增长高峰峰期已经来来临。尽管管20000年中国人人均乳品消消费量已达达到7.338千克，但但与世界乳乳品消费平平均水平的的差距仍然然十分明显显。2、城镇消消费为主，鲜鲜奶消费最最大城镇居民是是中国乳品品消费的主主要群体。城城镇居民的的人均乳品品（包括鲜鲜乳品、奶奶粉、酸奶奶，不含其其他乳制品品）消费量量19999年已达到到9.199千克，是是农村居民民人均消费费量0.996千克的的近10倍倍。收入和和消费习惯惯是影响奶奶类消费需

21、需求的重要要因素。广广大农区的的农户每年年仅有少量量奶粉和鲜鲜奶消费，消消费人群主主要有老、幼幼、病、加加夜班的乡乡镇企业职职工及备考考的农村学学生。目前中国乳乳品消费的的品种主要要是巴氏消消毒奶、酸酸奶和奶粉粉。近几年年来，在一一些大城市市如北京、上上海等地出出现了保鲜鲜奶，超高高温（UHHT）灭菌菌奶、各种种配方奶粉粉、花色奶奶等新产品品，给消费费者留下了了很大的选选择余地。但但实际上人人们主要消消费的仅仅仅是液态奶奶和奶粉两两大类。在主要乳品品消费中鲜鲜奶消费所所占比重为为最高，占占60-667%，说说明鲜奶消消费量最大大，其次为为奶粉占226-366%，比例例最小的为为酸奶占44-7%

22、；但从整体体发展趋势势来看，液液态奶及酸酸奶尤其是是酸奶的消消费量增长长最为明显显，而奶粉粉的消费总总量虽略有有上升，但但在总的消消费量中所所占的比例例不断下降降，这是一一种乳品品品种消费趋趋势。 3、影响中中国乳品消消费的因素素及消费特特点中国乳品消消费的影响响因素有很很多，其中中主要有消消费习惯和和消费偏好好、人均收收入、消费费意识、乳乳品质量、销销售服务等等，这些因因素共同作作用，影响响着中国乳乳品消费的的现状。中国乳品消消费存在着着消费量低低、消费品品种单一、消消费结构不不尽合理、 区域消费费不均衡、城城乡差异大大、没有消消费习惯等等问题及未未来中国乳乳品消费的的潜力十分分巨大的特特点

23、。4、增加中中国乳品消消费的措施施加强乳品营营养知识宣宣传和消费费引导工作作；调整产产品结构，降降低奶粉生生产比例，增增加适销对对路、饮用用方便的液液态奶生产产；乳品企企业应注重重产品质量量，以质优优味美的乳乳品吸引人人们消费；加大农村村市场开发发力度，引引导农民消消费。随着中国经经济的快速速增长、国国内居民收收入的提高高和每年新新增1,0000万婴婴儿的特点点，以及农农村城市化化的进展、国国家学生饮饮用奶计划划的实施，国国内居民乳乳品消费仍仍将呈不断断上升的势势头。国内内居民乳品品消费的总总量将继续续增加,但但人均消费费量增长幅幅度波动较较大；液态态奶是居民民乳品消费费增长最快快的品种；城市

24、奶类类消费仍是是中国乳品品消费增长长最快的地地区，城乡乡乳品消费费差距将进进一步拉大大。五、加入WWTO对中中国奶业的的影响及对对策1、“入世世”利大于弊弊首先，“入入世”后随着奶奶制品消费费价格的下下降，消费费者福利的的增加大于于生产者福福利的减少少，因而国国家的整体体福利有所所提高。其其次，国内内奶业生产产与奶业发发达国家相相比不具备备竞争优势势。把从奶奶业中退出出的资源（包包括自然资资源、资金金资源和人人力资源等等）用于中中国具备比比较优势的的行业，从从而实现资资源的合理理配置，促促进整个国国民经济的的发展和繁繁荣。2、因势利利导、驱弊弊致利首先，中国国奶业发展展的最大问问题是市场场问题

25、。中中国目前人人均消费奶奶量远远低低于世界平平均水平，说说明开发牛牛奶市场的的潜力很大大。但如何何把潜在的的市场转化化为现实的的市场，需需要做大量量的工作。其次，预计计“入世”后中国乳乳品市场将将呈现出以以下两个特特点：一是是来自澳大大利亚、新新西兰等牛牛奶生产成成本相对较较低地区的的乳品进口口增加较快快，二是随随着乳品市市场细分化化程度提高高，竞争的的焦点将是是发挥品牌牌效应。第三，奶业业的国际化化、全球化化趋势更加加明显。中中国“入世”后投资和和贸易环境境的改善，一一个必然趋趋势是国际际知名乳品品企业将进进一步加大大在华的投投资和生产产力度，从从而带来资资金、技术术和管理经经验，全面面提升

26、国内内乳品业的的实力。最后，竞争争中优胜劣劣汰的市场场准则将有有力地推动动国内乳品品企业转化化机制、提提高效益的的改革步伐伐。3、模拟结结果（1）乳制制品进口显显著增加（增增长42-65%）；随着关税税的逐步降降低，乳制制品市场竞竞争加剧。出出口则没有有明显变化化。 2. 奶奶类生产增增长速度放放慢；预计计20055年的奶总总产量为11120-11322万吨， 比不加入WWTO情况况下减产11.46-2.433%。国内内乳品工业业产值有所所下降（-2.622-3.883%），但但影响不大大。（3）消费费者福利将将进一步提提高；由于于奶及奶制制品实际价价格的整体体下降（下下降幅度预预计为1.18

27、-11.43%），使消消费者受益益。4、“入世世”对策直接对策（1）调整整关税结构构，对国内内生产冲击击不大的乳乳品制品可可以适当加加大进口关关税下降的的幅度。对对国内生产产可能会带带来冲击的的乳制品品品种还要维维持一段时时间的较高高关税。（2）加大大打击走私私力度，防防止伴随乳乳品进口增增加而来的的走私猖獗獗。（3）研究究加入国际际乳品协议议的可行性性，积极参参与全球乳乳品贸易政政策的制定定。（4）逐步步建立WTTO框架下下解决贸易易争端的机机制。最紧紧需的是培培养一批熟熟悉WTOO规则和奶奶业基本情情况，熟练练掌握外语语，精通国国际经济法法的人才。中长期发展展的战略对对策（1）加大大对原奶

28、生生产基础设设施建设的的投入与支支持力度；（2）对奶奶业发展进进行合理的的区域布局局和规划；（3）改善善交通运输输条件；（4）加强强引导消费费，推广“牛奶早餐餐”、“学生奶”、“战士奶”。针对“入世世”可能带来来的不利影影响而采取取的应急对对策（1）建立立奶牛风险险基金，防防止大起大大落；（2）发挥挥自身优势势，调整产产品结构，扩扩大液态奶奶市场；（3）开发发农村市场场；（4）转换换经营机制制，加快乳乳品加工企企业改革。六、中国奶奶业中长期期发展的对对策建议1、政府继继续积极引引导奶类消消费 政府要对宣宣传乳品营营养知识的的公益广告告加以资助助，对乳品品的商业广广告给予税税收等方面面的优惠政政

29、策。同时时要继续扩扩大推进“学生饮用用奶”计划和“战士奶”工程，将将更多的人人纳入该类类计划，成成为计划的的受惠者和和今后潜在在的消费群群体。2、鼓励企企业积极开开拓市场要组织乳品品加工企业业之间的国国际交流；充分利用用各种营销销手段；把把液态奶作作为市场开开拓的重点点；要鼓励励企业建立立健全乳品品销售网络络；促进乳乳品销售企企业的发展展；鼓励企企业进行新新产品开发发，进一步步细分市场场。3、扩大城城市市场，开开拓农村市市场中国的农村村人口占大大多数，而而且农村奶奶类消费水水平极低，人人均消费水水平只有城城镇的约11/10，市市场扩张的的潜力很大大。如果说说中国奶类类市场有潜潜力，那么么，这种

30、潜潜力的大头头在农村。4、加强对对乳品加工工企业的行行业指导和和技术改造造要重点扶持持大型乳品品加工骨干干企业，鼓鼓励乳品企企业间的兼兼并重组；鼓励乳品品加工企业业进行技术术改造；要要特别重视视解决影响响奶产品质质量的问题题；政府还还应对乳品品质量监测测体系建设设和大型乳乳品企业科科技创新中中心的建设设直接加以以扶持；对对国产乳制制品应减免免增值税，对对学生奶应应给予税收收优惠和资资金支持，刺刺激乳品消消费。5、优化奶奶业的生产产组织形式式，促进原原料奶规模模化生产公司加农户户”或“企业加基基地”的产业化化生产是较较为适宜的的生产组织织形式。要要促进奶类类产业化生生产的发展展，对实行行产业化的

31、的龙头企业业给予适当当的政策优优惠；通过过加工企业业和农户的的紧密结合合，分担和和化解鲜奶奶生产者的的市场风险险；通过产产业化服务务，促进奶奶牛饲养者者提高饲养养技术，扩扩大生产规规模。同时时，要鼓励励以奶农技技术协会、奶奶农合作社社和奶牛生生产服务站站等组织为为龙头的其其他形式奶奶类产业化化的发展，提提高生产的的组织化程程度。 前 言 1.1 中中国奶业发发展战略研研究问题的的提出 1.1.11 中国奶奶业发展战战略问题受受到了国内内外有关部部门和业内内人士的广广泛关注。继继19899年12月月25日李李易方先生生主持完成成的中国国奶业发展展战略研究究以来的的11年间间，中国奶奶业取得了了长

32、足的发发展。但众众所周知，中中国奶业发发展仍然没没有达到人人均10公公斤的目标标，只有77公斤左右右。期间，尽尽管中国各各级政府、企企业和广大大农民做出出了很大努努力，并且且始终得到到欧盟中国国奶类援助助项目的大大力支持。中国奶业发发展为什么么相对迟缓缓,畜产品品生产计划划中唯有奶奶产品没有有达到预期期目标？制制约奶业发发展的瓶颈颈问题在哪哪里？如何何把握今后后中国奶业业发展的目目标和总体体思路？等等等。这些些问题受到到各方面的的重视，欧欧盟中国奶奶类援助项项目尤其受受到关注，在在19988?9999年提出进进一步研究究中国奶业业发展战略略问题，并并将其列入入第二期援援助项目之之中。1.1.2

33、2 中国农农业部农村村经济研究究中心原副副主任、副副研究员张张文宝等一一批中青年年研究人员员受欧盟中中国奶类援援助项目的的委托，于于19999年3月开开始启动该该项目的研研究。此项项目研究一一直在农业业部畜牧兽兽医局、全全国畜牧兽兽医总站、农农业部奶类类项目办的的支持和指指导下进行行。欧盟中中国奶类援援助项目专专家组德尔尔曼先生、前前任组长皮皮特先生以以及现任组组长欧姆先先生等人对对该项目提提出了具体体指导。农农业部农村村经济研究究中心的领领导及有关关处室对该该项目研究究给予了大大力支持。“国家学生饮用奶调查组”乳业专家陈渝和中国乳业指南编委会乳业专家辛刚为该项目的最终完成提出了大量的补充和修

34、改意见。项目课题组成员做了大量的调研和分析工作，使得该项目能够按照合同要求如期完成。1.1.33 本项研研究的范围围和目的。奶奶牛（指良良种牛及改改良牛，但但不包括奶奶水牛和牦牦牛）的牛牛奶产量，占占全国奶类类总产量的的85%以以上的比例例，是中国国奶业的主主体，因此此本次“中国奶业业中长期发发展战略研研究”，我们将将重点聚焦焦在对奶牛牛为基础的的奶业产业业链的研究究上。本项研究的的主要目的的，旨在通通过对过去去奶业发展展迟滞的反反思，及对对影响中国国奶业未来来发展诸因因素、诸环环节的系统统分析，找找出影响其其发展的关关键因素，并并从战略的的高度提出出推动中国国奶业发展展的对策建建议。1.2

35、中中国奶业发发展战略研研究的思路路和成果特特征 1.2.11中国奶业业发展战略略研究课题题组在吸收收了前人研研究成果的的基础上，力力求有所创创新，在研研究方法上上突出了个个案调查和和定量分析析，将中国国奶业放在在整个国民民经济和农农村城市化化、农业产产业化的大大背景下研研究，将中中国奶业市市场作为国国际奶业市市场的一个个重要组成成部分进行行分析，将将中国奶业业发展战略略置于世界界奶业发展展大格局中中进行思考考。课题研研究充分考考虑了欧盟盟中国奶类类援助项目目区的发展展经验和教教训，分析析了乳品企企业特别是是大型加工工企业对奶奶业发展产产生的影响响，并注意意到农户产产销合作组组织的创新新、新型饲

36、饲养方式和和养殖小区区的建立以以及先进技技术的推广广应用。1.2.22中国奶业业发展发展展战略研究究课题组十十分重视资资料的收集集和使用。我我们查阅了了国内外研研究报告1100多篇篇，专著220多本，阅阅读了几百百万字的研研究资料，参参加了5次次专题研讨讨会。1.2.33中国奶业业发展战略略研究课题题组共对全全国10省省市自治区区进行实地地调查，完完成个案分分析6个，收收放调查表表（问卷）上上千份，收收集调查数数据10多多万个，完完成各类调调查报告约约15万字字。重点调调查了北京京、天津、河河北、辽宁宁、福建等等省市。1.2.44中国奶业业发展战略略研究课题题组在运用用经济数学学模型对大大量宏

37、观及及微观调查查数据分析析的基础上上，得出了了中国奶业业中长期发发展目标。1.3 中中国奶业发发展战略研研究的基本本结论 1.3.11中国奶业业发展战略略总体思路路中国奶业发发展战略应应面向国内内、国际两两个市场，依依靠国内大大型骨干加加工企业，通通过公司加加农户和建建立奶农专专业合作组组织等形式式，调整生生产、流通通以及加工工组织结构构，带动国国内原料奶奶生产，提提高经济效效益；不断断扩大奶业业生产、加加工、流通通过程中的的科技含量量，引进、培培养、扩大大优良品种种群体，改改善饲料结结构，提高高奶牛单产产水平；调调整生产布布局，逐步步建立以大大中城市远远郊区和围围绕大中型型鲜奶加工工企业为中

38、中心的原料料奶生产基基地，建立立东北、西西北奶牛生生产基地（供供应内地原原料奶生产产基地需要要）；加强强对消费者者的宣传与与引导，提提高全民族族奶的消费费意识，坚坚持实施并并不断扩大大“学生奶计计划”，使奶的的消费成为为全民的自自觉消费行行为；各级级政府要加加大对奶业业发展的政政策支持和和基础设施施建设投入入，激励企企业和个人人的投资积积极性，加加快中国奶奶业的发展展步伐。1.3.22对前100年中国奶奶业发展未未能实现计计划目标原原因的分析析中国奶业发发展战略研研究课题组组认为，前前10年中中国奶业发发展没有达达到预期计计划，原因因是多方面面的，其中中主要原因因有以下几几点：1.3.22.1

39、体制制因素限制制。90年年代以前，中中国鲜奶的的生产和市市场销售实实行计划管管理，价格格由政府确确定，僵硬硬的价格机机制无法刺刺激奶农生生产，原料料奶生产发发展一直停停滞不前，奶奶农的利益益得不到保保障。1.3.22.2原料料奶生产、加加工、流通通相互脱节节。原料奶奶从生产到到消费之间间存在着两两次流通和和一次加工工过程，期期间有诸多多环节。奶奶的保鲜、保保质不仅仅仅是个重要要的技术问问题，与生生产、流通通的组织结结构和运行行方式有着着极为密切切的关系。由由于中国奶奶农生产方方式决定了了奶的生产产、流通、加加工之间严严重脱节，形形不成合理理的产业链链，尤其是是保鲜技术术手段落后后，原料奶奶从生

40、产到到加工企业业的流通和和加工制品品到消费市市场的流通通，都存在在着产品保保鲜技术不不足和流通通过程人为为延长的问问题。1.3.22.3生产产方式落后后，组织化化程度过低低。生产规规模过小，过过于分散，没没形成规模模效益，也也为流通、加加工带来了了技术困难难。中国农农户小规模模生产是普普遍存在的的，除少数数国营农场场以外，农农户奶牛生生产规模相相对于养猪猪、养鸡等等明显偏小小，这种生生产方式，无无疑加大了了生产成本本，降低了了经济效益益。在农户户生产行为为的选择中中，其它外外在条件既既定的情况况下农户选选择奶牛生生产的概率率可能会降降低。1.3.22.4奶牛牛单产水平平低。奶牛牛单产水平平低，

41、主要要是由于饲饲料结构不不合理和疫疫病防治服服务不到位位。饲料结结构和疫病病防治直接接影响奶牛牛单产。就就中国奶牛牛单产看，无无论与高产产国家比较较，还是具具体分析中中国奶牛生生产群体，都都很明显看看出奶牛单单产水平比比较低，生生产的潜力力还有待挖挖掘。除了了种源以外外，饲料结结构不合理理和疫病防防治是非常常重要的原原因。1.3.22.5有效效需求不足足。奶及制制品的消费费需求除了了受消费习习惯的影响响以外，收收入是直接接的因素。近近年中国居居民收入虽虽然增长比比较快，但但低收入阶阶层占的比比例仍然很很大，城市市化水平较较低，农村村人口没有有支付能力力，又缺乏乏消费习惯惯，奶及其其制品的消消费

42、在相当当多的农村村人口中仍仍然是一个个空白点。消消费需求拉拉动生产增增长的力量量不足。1.3.22.6 对对奶业重视视程度不够够 始终没没有把奶业业当作现代代农业中的的主导产业业来抓。尽尽管从900年代开始始将奶业列列入了国家家重点支持持的产业，各各地也采取取了一些优优惠政策和和扶持措施施。但由于于认识不到到位，对奶奶业的实际际支持总显显得雷声大大雨点小。1.3.33未来10015年年间中国奶奶业发展前前景1.3.33.1未来来10115年是中中国奶业发发展的较快快时期。据据分析，今今后1015年，中中国奶业在在生产的组组织形态、科科技含量、加加工水平、品品种品质、流流通方式、消消费水平、国国

43、际化程度度等几个方方面都将有有较大幅度度的提高。1.3.33.2中国国奶业生产产将以较快快的速度发发展。据测测算，今后后10115年间，奶奶及其制品品生产每年年将以6%至9%的的速度递增增。到20015年中中国奶类总总产量将达达到2,5501.55万吨，为为20000年的2.72倍。1.3.33.3中国国居民奶及及其制品的的消费也将将以较快速速度增长。据据测算，今今后1015年间间，中国奶奶及其制品品消费增长长速度为66.83%，人均消消费增长速速度为6.1%。到到20155年中国人人均乳品消消费量将达达到17.87公斤斤，比20000年翻翻一番。1.3.33.4中国国奶制品加加工能力和和质量

44、将有有较大幅度度提高，品品种结构将将有所改善善。今后液液态奶加工工能力的发发展速度将将逐步放慢慢，其他花花色品种加加工生产将将会有较大大的发展空空间。1.3.33.5中国国奶业营销销组织结构构将做出进进一步调整整，将更加加符合市场场经济运行行的要求，更更加符合生生产经营的的特殊性。以以加工企业业为核心的的营销网络络会把触角角延伸到更更多的消费费群体之中中，农户与与加工企业业之间的关关联度会明明显加强。1.3.33.6政府府将会更加加重视奶业业的发展，以以学生奶计计划及“战士奶”为载体的的各项支持持奶业发展展的计划将将对中国奶奶业发展提提供更多的的支持。（战战士奶亦称称军营奶，解解放军总后后勤部

45、20001年初初指示有条条件的部队队包括武警警部队，开开展每个战战士每天一一个鸡蛋一一杯牛奶，以以保障部队队官兵高强强度训练对对营养的需需要。）1.3.33.7中国国奶业发展展中的国际际合作领域域会更宽，更更有作为。中中国会以加加入WTOO为契机，吸吸收国外技技术和发展展经验，提提高中国奶奶业发展水水平。逐步步开放中国国奶业市场场，为国际际奶业企业业提供进入入中国市场场机会的同同时，也会会增强中国国一部分奶奶业企业的的竞争能力力。1.4 研研究报告的的写作结构构本报告由七七部分组成成。第一部部分是前言言，第二部部分是奶类类发展目标标和预测，第第三部分是是中国原料料奶的生产产，第四部部分是中国国

46、乳品加工工，第五部部分是中国国乳品消费费，第六部部分是世界界奶业的发发展趋势及及加入WTTO对中国国奶业的影影响，第七七部分是中中国奶业中中长期发展展的对策与与建议。在在写作过程程中，我们们突出了中中国奶业的的消费市场场和加工部部分，目的的是使大家家对中国奶奶业的发展展有一个更更清楚的认认识。 奶类发展目目标和预测测 2.1奶类类需求预测测2.1.11 影响奶奶类消费的的主要因素素2.1.11.1 收收入增长仍仍是影响奶奶类需求的的主要因素素中国城镇居居民是中国国乳品消费费的主要群群体，目前前中国农村村居民收入入绝对数仅仅为城市居居民的三分分之一多一一点,城镇镇居民的人人均消费量量在19999年为99.19千千克，是农农村居民人人均消费量量的9倍多多。根据11999年年全国城镇镇居民奶类类消费支出出统计分析析，城镇居居民家庭收收入最高户