2021年农药行业分析报告.docx

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1、2021年农药行业分析报告2021年3月一、行业主管部门、主要法律法规和政策41、行业主管部门和自律组织42、国际农药管理相关规定53、国内法律法规74、行业相关政策9二、行业发展概况111、国际农药行业发展概况11（1）市场进入成熟期，前景依然看好11（2）区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需求增长的主要市场11（3）农药产能逐步向中国 印度等发展中国家转移12（4）高效、低毒、低残留新型农药具有巨大的市场空间132、国内农药行业发展概况13（1）我国已经发展成为世界农药生产大国13（2）行业集中度偏低14（3）环保监管趋严，农药行业正进入新一轮整合期14（4）产品结构以仿

2、制农药为主14（5）出口回落，贸易顺差出现首降15三、行业上下游之间的关系151、上游行业152、下游行业15四、行业技术水平和技术特点、经营模式161、行业技术水平及技术特点162、行业经营模式16五、行业波动性、区域性和季节性特点171、行业的波动性172、行业的区域性173、行业的季节性17六、行业壁垒181、资质壁垒182、技术经验壁垒183、环保及安全壁垒194、规模及市场先行壁垒19七、影响行业发展的因素201、有利因素20（1）政策导向明显，行业加速良性发展20（2）市场需求稳定，行业长期景气21（3）局毒农药的退出将腾出巨大的市场空间21（4）国际市场的需求是行业发展的良好外部

3、条件222、不利因素22（1）贸易壁垒影响我国农药产品外销22（2）产业集中度较低22八、主要出口国农药进口政策231、农药产品登记政策232、其他政策24农药行业属于精细化工产业，其上游为化工原料行业，下游主要 为农林牧业及卫生领域，需求相对刚性，波动较小。就农药行业本身 的产业链而言，可分为中间体合成、农药原药制造、农药制剂制造等 环节。上游 .农药行业t f f I *化工原料农药中间体 农药原药 ,农药制剂I t-,- -一、行业主管部门、主要法律法规和政策1、行业主管部门和自律组织我国对农药行业实行严格的监督管理，监管体系包括：行业进入 许可制度、产品登记制度、产品生产许可制度和质量

4、标准化管理制度 等。2017年3月16日,国务院签发新修订的农药管理条例，2017 年6月1日正式实施。农药管理条例的实施，将原来由多部门负责 的农药生产管理职责划归农业部门，农药登记、生产、经营、应用和 监管归口农业部门统一管理，解决重复监管、监管盲区并存等问题, 实现农药产销用全程一体化管理。中国农药工业协会是我国农药行业的自律组织，主要负责产业及 市场调研、对会员企业提供信息服务以及向政府部门提出产业发展建 议与意见等工作。管理部门主要职能农业农村 部（原农 业部）负责全国的农药监督管理工作，负责全面管理农药登记、农药生产 许可、农药经营许可、农药监督管理等工作。农药管理条例（2017

5、年修订）于2017年6月1日正式实施后，对于具备条件的农药生产企 业，应由省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门核发农药生产 许可证（在农药生产许可管理办法实施前已取得农药生产批准 证书或者农药生产许可证的农药生产企业，可以在有效期内继续生 产相应的农药产品）。应急管理 部（原安 监总局并 入单位）主要负责列入危险化学品安全使用许可适用行业目录的农药产品 相关的安全生产许可证的颁发管理工作及危险化学品登记证的监 督管理工作。中国农药 工业协会负责产业及市场调研、对会员企业提供信息服务以及向政府部门提 出产业发展建议与意见等工作；参与相关法律法规、产业政策、行 业发展规划的研究、起草；经政府有关

6、部门授权，组织、参与制订 行业标准和技术规范，组织贯彻实施并进行监督等。2、国际农药管理相关规定/声号法律法规发布时间和单位主要内容1关于化学 品注册、评 估、授权与 限制制度 REACH法规2007年6月1日欧盟颁 布实施欧盟委员会将建立统一的化学品监 控管理体系，并于2012年前完成所 有相关化学品的管理。与近年来欧 盟实施的各项指令相比，REACH法规 的影响范围更广，它将欧盟市场上 约3万种化学产品及其下游的纺织、 轻工、制药等产品分别纳入注册、 评估、许可3个管理监控系统，未纳 入该管理系统的产品不能在欧盟市 场上销售，REACH是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的 法规。

7、2关于在国 际贸易中对 某些危险化 学品和农药 采用事先知 情同意程序 的鹿特丹公约联合国环境规划署和 联合国粮食及农业组 织于1998年9月10日 在鹿特丹制定，于 2005年6月20日对中 国生效。进行危险化学品和化学农药国际贸 易各方必须进行信息交换，进口国 有权获得其它国家禁用或严格限用 的化学品的有关资料，从而决定是 否同意、限制或禁止某一化学品将 来进口到本国，并将这一决定通知 出口国3关于持久 性有机污染 物(POPs) 的斯德哥尔 摩公约在联合国环境规划署 主持下，包括我国在 内的92个国家和区域 经济一体化组织在瑞 典斯德哥尔摩共同签 署，于2004年11月11 日对中国生效

8、。禁止、消除有意生产的各种POPs, 严格限制暂可接受用途POPs的使用，严格控制暂特定豁免POPs的污 染，减少或消除非故意副产物POPs, 制定POPs履约“国家实施计划(NIP) ”4关于消耗 臭氧层物质 的蒙特利尔 议定书1联合国环境规划署(UNEP)主持，在加 拿大蒙特利尔召开了 控制含氯氟燃的各国全权代表会议上通 过，1989年1月1日生效。旨在减少臭氧消耗物质的生产和使 用，以保护地球脆弱的臭氧层，要 求缔约方承诺减少并最终(在大多 数情况下)消除生产和使用各种臭 氧消耗物质，其中包括一种农药： 熏蒸剂甲基漠。在协同监管或标准化相关政策方面，联合国组织制定并发布了联合国粮农组织农

9、药立法与管理准则、联合国粮农组织农药登 记药效资料准则、国际农药生产者协会农药安全、有效使用准则 等一系列准则，经济合作与发展组织(OECD )开始在成员国之间实行MAD （安全性资料相互认可）。上述法规或协议促进各国各地区 农药登记资料的趋同，降低了农药产品非关税贸易壁垒，实现了部分 监管信息互享。3、国内法律法规序号法律法规发布时间和单位主要内容1中华人民 共和国农产 品质量安全 法（2018年修订）全国人民代表大 会常务委员会2018年10月26日农产品生产者应当按照法律、行政法 规和国务院农业行政主管的规定，合 理使用农业投入品，严格执行农业投 入品使用安全间隔期或者休药期的 规定，防

10、止危机农产品质量安全。尽 职在农产品生产过程中使用国家命 令禁止使用的农业投入品。2农药管理条例（2017 年修订）国务院2017年6月1日规定国家农药管理的总体原则、农药 登记、农药生产、农药经营、农药使 用、监督管理和法律责任的总体要 求。4农药登记 管理办法（2018年修 订）农业部2018年12 月6日为规范农药登记行为，加强农药登记 管理，保证农药的安全性、有效性制 定的。对登记产品的名称、含量、配 方以及申请人提供的资料提出基本 要求，规定农药登记申请主体，允许 转让登记资料（登记证禁止转让）， 申请人需变更和延续登记证的情形； 农业部门审查和作出审批决定应遵循的原则，建立农药再评

11、价制度，建 立欺诈获证3年内不受理制度等；5农药生产 许可管理办 法（2018 年修订）农业部2018年12 月6日规定从事农药生产的企业应具备的 条件，申请农药生产许可证应准备的 材料，需要变更和延续生产许可证的 情形；农业部门审核和发证遵循的原 则，建立农业部们对农药生产企业的 监督检查制度（吊销、撤销、注销生 产许可证的情形），建立农业部对农 业部门及其工作人员监督检查制度；6农药经营 许可管理办 法（2018 年修订）农业部2018年12 月6日是为规范农药经营行为，加强农药经 营许可管理。规定了农药经营许可的 申请、审查、核发和监督管理的各项 要求。主要规定了农药经营许可的申 请与受

12、理、审查与决定、变更与延续、 监督检查等内容。7农药登记 试验管理办 法（2018 年修订）农业部2018年12月6日为了保证农药登记试验数据的完整 性、可靠性和真实性，加强农药登记 试验管理而制定。规定了试验单位认 定过程中申请承担农药登记试验的 机构应满足的条件及农业部对申请 登记试验的审查和批准的要求，规定 了在进行登记试验时申请人和试验 单位的责任，规定了对农药登记试验 进行监管的主体及监管内容等。8农药标签 和说明书管理办法农业部2017年8月1日为了规范农药标签和说明书的管理，保证农药使用的安全制定的。对农药 产品标签和说明书应该标注的内容提出具体要求，并对如何标注给出指 导。4、

13、行业相关政策序号产业政策发布时间和单 位主要内容1全国农业现代 化规划（2016-2020年）国务院2016年10月17日强化农业环境保护，开展化肥 农药使用量零增长行动。2食品安全国家标准 食口口中 农药最大残留限 量国家卫健委、农 业部、市场监督 管理总局2020 年2月15日规定483种农药在13大类农产 品中7107项最大残留限量，较 2016版增加2967项。3产业结构调整 指导目录（2019 年本）（2019 年修正）国家发改委2020年1月1日鼓励高效、安全、环境友好的 农药新品种、新剂型（水基化 剂型等）、专用中间体、助剂 （水基化助剂等）的开发与生 产，定向合成法手性和立体结

14、 构农药生产，生物农药新产品、 新技术的开发与生产。42017年农产品质量安全专项整 治方案农业部2017年3月16日重点开展农药、瘦肉精、生鲜 乳、兽用抗生素、生猪屠宰、“三 鱼两药”等专项整治活动。5农药产业政 策国家工信部、环 保部、农业部、 质检总局2010年8月26日支持高效、安全、经济、环境 友好的农业新产品发展，加快 高污染、高风险产品的替代和 淘汰，促进品种结构不断优化。 重点发展针对常发性、难治害 虫、地下害虫、线虫、外来入 侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂， 适应耕作制度、耕作技术变革的除草剂，果树和蔬菜用新型 杀菌剂和病毒抑制剂，用于温 室大棚、城市绿化、花卉、庭 院作物的杀菌剂

15、。62017年农产品质量安全专项整 治方案农业部2017年3月16日重点开展农药、瘦肉精、生鲜 乳、兽用抗生素、生猪屠宰、“三 鱼两药”等专项整治活动。7产业结构调整 指导目录（2019 年本）（2019 年修正）国家发改委2020年1月1日鼓励高效、安全、环境友好的 农药新品种、新剂型（水基化 剂型等）、专用中间体、助剂 （水基化助剂等）的开发与生 产，定向合成法手性和立体结 构农药生产，生物农药新产品、 新技术的开发与生产。8食品安全国家 标准 食口口中 农药最大残留限 量国家卫健委、农 业部、市场监督 管理总局2020 年2月15日规定483种农药在13大类农产 品中7107项最大残留限

16、量，较 2016版增加2967项。9农药产品二维码编码规则中国农业协会 提出，由农业行 业专家、生产企 业等组成起草 委员会共同制 定2016年5月18 日规定了农药产品二维码数据结 构的特征、格式和符号质量要 求，适用于农药产品生产、运 输、储存、销售、服务、追溯 等的信息处理和信息交换。10农药工业“十 三五发展规划中国农药工业 协会2016年5月26 B农药原药生产进一步集中，优 化产品结构，提高产品质量， 到2020年农药创制品种累计达 70个以上，国内排名前十位的农药企业建立较完善的创新体 系和与之配套的知识产权管理 体系，创新研发费用达到企业 销售收入的5%以上。二、行业发展概况1

17、、国际农药行业发展概况(1)市场进入成熟期，前景依然看好世界农药行业经过数十年的发展已经进入比较成熟的阶段，根据 Phillips McDougall发布的数据，2016年至2018年全球农药市场规模分 别为500亿美元、543亿美元和575亿美元，逐年提升。从长期来看， 世界人口的新增、经济发展和生活水平的提高以及消费结构的变化, 将会刺激农业的发展，间接带动农药行业的发展。(2 )区域发展不均衡，亚太地区、拉丁美洲的部分国家将是农药需 求增长的主要市场世界银行统计数据显示，世界四大主要粮食产地是中国、美国、 印度、巴西，2017年粮食产量分别为约6.2亿吨，约5亿吨，约2.8亿吨， 约2.4亿吨。从区域分布来看,亚洲为全球第一大市场，2018年作物 保护用农药的销售额占全球的30% ,其他依次为拉丁美洲、欧洲、北 美和其他地区。与发达国家相比，我国单位耕地面积农药消费低于欧 美发达国家，未来仍有较大的上升空间。温馨提示：以下内容已设置为白色字体，下载后改为黑色字体即可看见，谢谢！2018年全球作物保护用农药销售区域构成邛太曲区忙丁羊洲欧洲 北圭洲法浒I数据来源：Plulhps McDougall