2023年财务顾问岗位职责.docx
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1、2023年财务顾问岗位职责财务顾问岗位职责1岗位职责:1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;2、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;4、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。任职要求:1、本科以上学历,金融/财务/经济专业优先;2、5年以上销售领域工作经历,有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验,或从事过外贸,别墅销售,高档车销售,法律,财务,高端人士培训、咨询等专业服务,奢侈品销售经历优先;3、热爱金融行业,有志向成为私人银行家和财富管理人员;4、个人形象
2、气质佳、品行正直诚信,沟通流畅;5、具备良好的沟通及理解能力;6、较强的抗压能力。财务顾问岗位职责2岗位职责:1、向客户演示产品,为客户解答演示过程中的问题,配合客户组建上线工作;2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的BUG第一时间汇总反馈给相关部门予以解决,对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案,对软件操作问题及时告知客户如何操作;3、定期和不定期对上线客户进行回访,能良好处理客户关系;4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通;5、熟悉财税知识,数据分析,有过相关财务工作经验(代账会计);6、协助领导完成其他日常事务性工作。任职要求:1、能够接受出差;2、具备良好的财务知识,有一年
3、以上代账公司做账及报税经验优先;3、性格开朗,做事利落,敢做敢说,善于与人沟通;4、良好的学习能力,有独立工作能力。财务顾问岗位职责3职位描述:1、根据客户业务需求,承担客户财务管理相关咨询工作;2、与客户企业沟通,帮助梳理企业财务管理体系,准确把握客户的咨询需求;3、结合客户实际需求,制定相应的咨询解决方案和撰写项目报告,并协助客户实施;4、完成公司其他咨询服务工作安排。财务顾问岗位职责41、通过热线、在线、远程的方式,面向金蝶客户、机构伙伴提供技术类支持,处理在金蝶精斗云产品使用过程中遇到的问题,如总账、报表、固定资产等财务问题处理,也包含采购、销售、仓存等供应链问题处理;2、编写和整理相
4、关的知识库,为云转型提供保障;3、对分支机构和合作伙伴的服务人员、提供技术培训;4、技术支持过程中对客户需求、产品BUG、高频问题等进行分析整理,提取价值信息,反馈产品改善建议。财务顾问岗位职责5任职资格1、 35年四大会计师事务所工作经验;2、财务基础扎实,熟悉估值原理,能独自完成复杂的DCF估值模型;3、参与过医疗行业相关项目优先;4、英语流利,有留学经历优先。工作职责1、负责医疗行业私募融资及并购项目的执行;2、参与梳理项目财务法务资料,制作财务模型和其他工作;3、熟练完成项目执行的各个环节;4、指导和培养团队内分析师/实习生,检查分析师/实习生完成的工作,把控paper work质量,
5、并提供专业指导。财务顾问岗位职责6工作职责:1.负责梳理财务相关流程,表单报表,主数据及报表需求;2.负责协调财务模块的实施工作,召集跨部门沟通会议,主动跟进各项工作,确保各项任务按时按质完成;3.负责财务模块数据收集,校验,系统配置,功能测试,方案验收,用户培训;4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。5.配合技术顾问进行开发测试,验收及培训;6.负责财务模块的功能设置,内部培训及日常运维,包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理;任职资格:1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历2、五年以上ERP工作经验,精通ERP理论,熟悉财
6、务制度,财务报表及税务制度3、至少一个完整NC项目实施经验,独立实施其中一个或以上NC财务模块4、工作积极主动,认真负责;善于学习、沟通、,富有团队协作精神5、适应能力强,能承担较强工作压力财务顾问岗位职责71、1年以上财税行业营销经验,财务顾问经验;2、有代理记账公司、财务咨询公司、工商代办公司、财税平台工作经验者优先;3、拥有一定的市场开拓能力和财务咨询能力;4、5年以上财务管理经验,具备中级会计师以上职称;5、人品端正、思路清晰、能够吃苦赖劳、有较高的职业素养和敬业精神;6、有代理记账资源、工商代办政府资源、财税产品开发经验的优先考虑作为合伙人。财务顾问岗位职责8岗位职责:1、充分了解客
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