口袋助理---操作手册ppt课件.ppt

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1、在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理，你工作中的小助理让管理公司变简单国内第一款真正免费的移动办公应用,为企业提供外勤、销售、人事、行政、财务管理的综合解决方案在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确创建公司及添加人员在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确创建公司打开软件界

2、面，点击左下角的“创建新公司”，输入公司信息在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确添加成员，新增部门5种方式轻松添加成员在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确拍照批量导入拍下企业通讯录照片，系统将自动识别并添加为公司成员，轻松完成导入工作在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确手机通讯录导入直接将通讯录联系人添加为公司成员在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一

3、定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确手工添加成员输入姓名和电话添加为公司成员在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确网页批量导入点击右上角 批量导入员工，选择 快速模式 下载用户导入模板，依照模板填写员工信息，完成提交，系统自动创建员工信息。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确微信、QQ群发邀请通过微信、QQ群发消息，通知大家下载应用并加入公司。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确

4、员工如何加入公司打开软件界面，点击“申请加入已有公司”，输入公司公司账号，提交申请信息在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确新增部门选择“通讯录-公司”，点击右上角的“编辑部门”后，再选择添加部门，即可新增部门。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确如何创建子部门点击右上角的“编辑部门”后，再选择添加部门，即可在一级部门目录下创建子部门。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理-登

5、录网页版在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确登录口袋助理-网页版1.手机客户端：“我-网页版登录 2.在电脑浏览器中输入 http:/ 然后扫描网页上的二维码，即可登录网页版后台。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 通知在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确发布通知允许设置通知的发送范围，可以是几个部门，也可以是单独几个人在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而

6、问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确通知 投票功能创建投票时，可设置投票类型、投票选项、截止时间，逾期投票将失效在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确通知 投票统计点击界面右上角.可查看投票统计在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确通知 反馈功能比如公司旅游，人事部门需要大家的身份证信息，这时就可以用到反馈在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确网页版发通知登录口袋助理

7、网页版，发布通知并可以添加附件在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 考勤在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确考勤-设置Step1：设置考勤位置Step2：选择考勤部门在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确考勤-设置Step3：设置考勤时间Step4：相关参数设置，可选择切换到一天两次上下班在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，

8、所提出的问题也很明确考勤 使用到公司 和 离开公司 点一下，就能完成每天的考勤。备注：开启GPS 和 WIFI，考勤定位将更加精准 在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确考勤 使用迟到、外勤、出差，可直接汇报原因在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确考勤 使用查看公司考勤情况、统计报表，同时支持数据导出在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 流程在整堂课的教学中，刘教师总是让学生

9、带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 模板设置Step1：流程名称填写Step2：选择流程模板在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 自定义表单Step1：选择自定义表单Step2：填写表单内容，并选择表单类型，完成自定义设置在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 模板设置Step3：添加审批人步骤Step4：完善流程抄送人、提交凭证等相关信息在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具

10、有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 申请流程Step1：输入申请理由和相关事项Step2：选择审批步骤在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 审批流程审批流程，点击“同意”后，如果下一步未指定审批人，则需要发起人自由选择审批人在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确流程 流程分析流程分析，点击右下方蓝色按钮后，进入分析界面。不同种类流程按照审批次数由多至少进行排序在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，

11、由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 任务在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确任务 创建任务1.发布任务内容且可以添加图片，让大家按照要求开展工作2.当任务进展发生变化时，小助理会马上推送给相关成员，方便大家进行下一阶段的工作在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确任务 添加子任务Step1：如果任务较复杂，可将任务细化到每个人。进入任务详情界面，点击下方的添加子任务Step2：发布子任务的内容，并可以设置一个相关责任人和截止日期PS：每个子任务只能指定

12、一个子任务负责人 在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确任务 任务管理点击界面右上方“管理”，可以对“任务完成规则”进行设置”：可选择所有任务成员，或者仅负责人和发布者才能完成。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确任务 任务评论如果在执行任务时碰到了问题，可以直接在任务详情下方留言评论在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确任务 任务筛选1.可根据任务发布的时间由近及远排序进行筛选查看2

13、.可根据任务最近更新的时间由近及远排序进行筛选查看3.可根据任务截止的时间由近及远排序进行筛选查看4.可筛选查看全部成员的任务或者指定查看某一位成员的任务情况在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 工作汇报在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确工作汇报 新建1.工作汇报 写日报2.工作汇报 写周报3.工作汇报 写月报在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确进入应用 工作汇报，点击右

14、上角 管理，可授权谁可以查看工作汇报。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围工作汇报 管理在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确工作汇报 查看1.工作汇报-按日期查看2.工作汇报-按部门查看3.工作汇报-按详情查看在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 客户在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户新建 拍名片创建将名片拍照(请务必要清晰)，口袋助理将自动识别并存储为客户信息。P

15、S：提示下载安装名片全能王后，才能扫描名片在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户新建 手工创建手工填写客户信息，还可以设置客户类型，方便大家更好的管理客户。PS：除了必填项，其他的信息可以不填，且一个客户可以添加多个联系人。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户新建 网页版导入登陆口袋助理网页版，选择客户管理，点击右上角“导入客户 在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户 添加

16、沟通记录可以添加与客户公关或者交流的行为记录，如要求严格，还可拍照证明，使销售过程一目了然。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户 管理1.授权查看客户信息可以授权谁可以查看客户信息。授权时，可以设置每位成员的查看范围。2.客户信息设置可以设置客户的基本信息属性，且提供了更丰富的信息种类进行选择，如兴趣、QQ、微信、生日、邮箱、传真、微博等。3.客户标签设置系统默认的客户标签是“客户状态”、“客户分级”。管理员还可以自定义添加更多的客户标签，比如客户行业、客户来源、客户区域等。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来

17、学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户 查看客户1.可直接通过搜索客户名称的形式寻找到想要查看的客户2.可以筛选查看不同标签的客户3.可以根据不同选项进行客户排序在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户还新增了“提醒”功能，帮助您更好的设置客户备忘。比如：客户预约提醒、未来拜访计划提醒、客户生日提醒.客户 定期提醒在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 客户拜访在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题

18、的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户拜访 新建，定位规则为定位一次1.拜访时间和位置：新建时自动记录当前时间和位置2.拜访内容：可输入拜访后的总结和心得。如要求严格，还可以拍照证明3.拜访客户：从客户列表选择拜访对象。若为新客户，可点击新建客户4.保存为草稿：若在客户现场时间紧张，可先保存一份拜访草稿(时间和位置都以拜访现场为准)，待时间充裕后，再完善内容提交。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确1.新建客户拜访签到2.拜访签退3.提交拜访总结客户拜访 新建，定位规则为定位两次在整堂课的教学中，刘教师总

19、是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确进入“应用 客户拜访”，点击右上角“管理”，可授权谁可以查看拜访记录。同时可以设置定位规则，选择只定位一次，或者定位两次。客户拜访 管理在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确客户拜访 查看1.客户拜访-按日期查看2.客户拜访-按部门查看3.客户拜访-按详情查看在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 销售机会在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置

20、具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确销售机会 新建1.机会名称：可输入拜访客户后寻找到的销售机会名称2.预计销售金额：填写该销售机会的预计销售金额3.客户名称：在客户列表中，选择该销售机会对应的客户4.销售阶段：在销售阶段设置列表中，选择该机会目前所处于的销售阶段，后期可根据实际情况进行修改5.预计成交时间：填写预计的成交时间，系统日期默认为第二天，也可按照员工需求调整日期6.跟进人：选择该销售机会的跟进人，系统默认为新建该销售机会的员工，此外也可添加其他跟进人在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确销售机会 管理进

21、入应用 销售机会点击界面右上角 管理,可授权谁可以查看销售机会。授权时，可以同时设置每位成员的查看范围在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确销售机会 查看1.成交时间：可选择查看不同成交时间的销售机会2.销售阶段：可以选择查看不同销售阶段的销售机会3.全部成员：可以选择查看全部成员或者某一个成员的销售机会4.排序类别：按照不同选项对销售机会进行排序在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确销售机会 销售分析1.按年份查看销售分析可选择查看某一年份的销售分析图表

22、，系统默认为当年2.按月份或季度查看销售分析可选择查看某一个月份或者某一个季度的销售分析图表3.按跟进人不同查看销售分析可选择查看某一个跟进人或者所有跟进人的销售机会分析图表在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确口袋助理 企业云盘在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确企业云盘 上传文件至“我的文件”选择进入应用 云盘，点击界面右上角的+，即可直接上传文件至“我的文件”目录，或者新建文件夹。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一

23、定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确企业云盘 上传文件至“公司共享”进入“云盘”界面，选择进入“公司共享”子菜单，点击界面右上角的“+”，即可直接上传文件至“公司共享”目录，或者新建文件夹。PS：管理员直接拥有“公司共享”目录下文件的操作权限。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确企业云盘 文件操作点击文件单元最右边的“”，既可以对文件进行“发送给、重命名、删除”等操作。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确企业云盘 文件夹操作点击文件夹单元最右边的“

24、”，既可以对文件夹进行“重命名、删除”等操作。PS：文件夹不可以进行“发送”的操作在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确进入“公司共享”目录，点击界面右上角 权限，可以授权谁可以对“公司共享”目录下的文件进行操作。企业云盘 权限设置在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确企业云盘 网页版操作移动端，口袋助理“云盘”应用只可以上传图片和新建文件夹；网页端不受任何限制，可直接上传任何文件和新建文件夹。在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确案例&帮助在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确他们都在使用口袋助理280000+家企业的共同选择在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确如何获取更多的帮助与服务个人手机端 “我”“帮助和反馈”口袋助理官网：http:/ 800 6750QQ：800094586邮箱：在整堂课的教学中，刘教师总是让学生带着问题来学习，而问题的设置具有一定的梯度，由浅入深，所提出的问题也很明确谢谢！