c2014年船舶行业风险分析报告1268.docx

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1、2010年船舶行业风险分析报告摘 要一、船舶工工业在我国国国民经济济中的地位位不断提高高近几年，船船舶工业总总产值占全全国工业总总产值的比比例虽然比比重较低，总总体贡献度度有限，但但增长明显显，20007年已达达到1%，20099年已超过过1.6%。船舶工工业迅猛增增长的一方方面得益于于自身经济济的快速发发展，一方方面出于我我国对石油油安全的考考虑。历史史经验表明明，一个国国家造船业业的振兴，往往往都是在在其经济起起飞期间、货货物贸易急急剧增加的的过程中完完成的。作作为世界能能源和原材材料的重要要战略买家家，中国进进出口贸易易的增长已已明显影响响到国际海海运业走势势。近几年年，占世界界海上运输

2、输半壁江山山的干散货货流量增加加约48%，主要就就是因为中中国大量进进口铁矿砂砂等原料；同时，中中国的集装装箱年吞吐吐量也跃居居世界第一一。在另一一项大宗海海上运输业业务原油运运输中，中中国进口石石油约占世世界油轮总总运力的11/3。但但中国海上上船运的进进口石油中中，90%都是由外外轮承担，从从而使中国国的石油安安全受制于于人。为了了有效支撑撑国民经济济的快速发发展及保障障国家石油油安全，在在国家发改改委、国防防科工委的的大力支持持下，近55年我国船船舶工业得得以迅速发发展。数据来源:国家统计计局2005-20099年船舶工工业总产值值占GDPP比重从长远看，我我国经济将将继续保持持高速增长

3、长，对性价价比相对较较高的航运运需求会进进一步增加加。船舶工工业在国民民经济中所所占比例将将会进一步步攀升，船船舶工业在在我国国民民经济中的的地位将越越发显得重重要。二、行业外外部经济环环境持续改改善2009年年，国内生生产总值33353553亿元，成成功实现“保八”目标，全全年实现增增长8.77%。其中中，四季度度GDP同比比增长100.7%，增增幅较上季季度加快11.6个百百分点，呈呈现加速增增长的趋势势。经济自自08年下半半年以来重重回两位数数增长，显显示经济复复苏的步伐伐仍在继续续。这主要要是在政府府主导的投投资促使第第二产业有有力增长的的结果。数据来源：国家统计计局1990-2009

4、9年中国GDDP及其增增速三、国家对对船舶行业业的扶持力力度继续加加大2008-20099年，国家家颁布了一一系列扶持持船舶行业业的相关政政策，主要要思路是调调整船舶工工业结构，增增强自主开开发能力，推推动产业升升级，促进进我国船舶舶工业持续续、健康、稳稳定发展。2008-20099年船舶行行业相关政政策汇总时间政策名称政策思路2008.02.11920088年船舶行行业管理工工作要点确定了20008年船船舶工业预预期发展目目标2008.05.227公路水路路交通结构构调整指导导意见解决新阶段段交通发展展中面临的的比较突出出的结构性性矛盾，适适应经济社社会对交通通的新需求求2008.10.33

5、0关于当前前形势下保保持船舶工工业平稳较较快发展的的意见为有效应对对当前复杂杂多变的国国际国内形形势，保持持船舶工业业长期平稳稳较快发展展2009.02.226资源节约约型环境友友好型公路路水路交通通发展政策策指导公路水水路交通行行业调整产产业结构、转转变发展方方式，走资资源节约、环环境友好的的发展道路路，不断提提高“三个服务务”的能力和和水平，推推进现代交交通运输业业发展2009.05.112装备制造造业调整和和振兴规划划确保装备制制造业平稳稳发展，加加快结构调调整，增强强自主创新新能力，提提高自主化化水平，推推动产业升升级2009.06.001海洋工程程装备科研研项目指南南（第一批批）加快

6、海洋工工程装备研研发，推动动我国船舶舶工业在海海洋工程装装备制造领领域做大做做强2009.06.223船舶工业业技术进步步和技术改改造投资方方向(20009-22011)规范船舶工工业技术进进步和技术术改造的投投资方向2009.06.009船舶工业业调整和振振兴规划加快船舶工工业结构调调整，增强强自主开发发能力，推推动产业升升级，促进进我国船舶舶工业持续续、健康、稳稳定发展2009.06.009建造中船船舶抵押权权登记暂行行办法拓宽船舶建建造企业融融资渠道，规规范建造中中船舶抵押押权登记行行为2009.08.118船型开发发科研项目目指南（第第一批）增强船舶工工业整体技技术水平和和自主创新新能

7、力2009.09.009防治船舶舶污染海洋洋环境管理理条例防治船舶及及其有关作作业活动污污染海洋环环境2009.09.226关于抑制制部分行业业产能过剩剩和重复建建设引导产产业健康发发展的若干干意见抑制产能过过剩和重复复建设数据来源：相关部委委、世经未未来整理四、船舶行行业的规模模增速明显显放缓船舶行业近近年来规模模稳定增长长，但增速速明显回落落。20005-20006年资资产增速均均超过200%，20077前11月和20008年前11月的增增速更是超超过50%，分别达达到了655.15%和52.221%。受受国际航运运市场不景景气的影响响，20009年前11月资产产增速仅为为12.000%，

8、明明显低于前前几年，比比去年同期期回落了440多个百百分点，船船舶行业快快速扩张的的局面不再再持续。2005-20099年船舶制制造业规模模指标单位：个、人人、亿元、%企业数量从业人员资产总计增长率负债总计增长率利润总计增长率200577326682241650.0720.0331337.5320.17742.888119.558200688830291182353.4638.5551873.0939.12299.35597.8882007.11101735204404047.1265.1553289.2367.133185.007135.7742008.11123244004416465.5

9、252.2115204.5550.722283.44150.5222009.11182355399977407.6012.0005765.518.18316.3398.34资料来源：国家统计计局五、我国新新接订单量量居世界第第一2009年年，全国造造船完工量量42433万载重吨吨，同比增增长47%；新承接接船舶订单单26000万载重吨吨，同比下下降55%，；手持持船舶订单单188117万载重重吨，同比比下降8%。中国造造船完工量量、新接订订单量、手手持订单量量分别占世世界市场份份额的3445%、62%、39%，比比20088年底分别别提高了55、24和3个百分点点。数据来源：中国船舶舶工业行业

10、业协会2005-20099年船舶行业业三大指标标及世界占占比六、船舶行行业产销率率止降回升升从船舶行业业的产销率率看，近几几年来是下下降的趋势势。20008年由于于国际金融融危机导致致的航运业业不景气，国国内船舶企企业相对过过剩的产能能使得产销销率达到近近几年的最最低点。2009年年，受国家家实施的船船舶工业调调整和振兴兴规划及国国内经济好好转的影响响，船舶行行业的生产产和销售情情况明显好好转，产销销率首次出出现上升。2009年1-11月，产销率比2008年上升了2.98个点。但同时，全球经济的全面复苏还有待时日，航运业也远未恢复到经济危机前的水平，因此船舶行业的产销率仍维持在85%以下的较低

11、水平。数据来源：国家统计计局2005-20099年船舶行行业产销率率变化趋势势七、船舶进进出口总额额稳步增加加2009年年，我国船船舶进出口口总额为3308.444亿美元元，同比增增长47.91%。其其中，进口口船舶产品品24.779亿美元元，同比增增长3.555%。12月份，船船舶进口额额以及同比比增长都达达全年最高高，进口22.28亿亿美元，同同比增长1106.111%。资料来源：中国船舶舶工业行业业协会2005-20099年我国船船舶行业进进口金额及及增长率2009年年，规模以以上船舶工工业企业完完成出口交交货值25532亿元元，同比增增长17.8%。其其中，船舶舶制造业22091亿亿元

12、，同比比增长244.4%；船舶配套套业95亿元，同同比增长330%，；船舶修理理及拆船业业344亿元元，同比下下降12.4%。资料来源：中国船舶舶工业行业业协会2005-20099年我国船船舶行业出出口金额及及增长率八、上下游游行业发展展给船舶行行业带来压压力作为船舶行行业上游行行业的钢铁铁产业，受受国际金融融危机影响响比较严重重。但20009年随随着国家经经济刺激政政策效果的的显现，钢钢铁需求增增加，同时时原材料价价格的上涨涨，使得钢钢材价格出出现回暖势势头。由于于船用钢材材在造船生生产成本费费用中所占占的比重约约为15%-20%，在船舶舶原材料供供应价格中中占70%以上。因此此，钢材价价格

13、的上涨涨必然给船船舶行业带带来不利影影响。航运业作为为船舶行业业的下游产产业，受金金融危机影影响严重。自自金融危机机以来，国国际贸易的的骤降，航航运业首当当其冲受到到影响，造造船价格也也不可避免免地受到冲冲击。随着着后续有效效订单需求求的萎缩及及手持订单单的逐步履履约，世界界造船业逐逐渐开始面面临产能过过剩的局面面。尽管目目前世界经经济复苏好好于预期，特特别是中国国经济企稳稳回升态势势明显，但但仍存在很很多不确定定因素。航航运业的萧萧条使得船船舶行业面面临订单少少、船价低低的不利局局面。九、20009年船舶舶行业财务务状况总体体表现稍差差2009年年，船舶行行业的整体体运行受到到经济环境境的负

14、面影影响，行业业的生产经经营面临着着困难和挑挑战，行业业效益出现现下滑，发发展速度有有所减缓。从从具体指标标来看，22009年年1-111月，船舶舶行业的盈盈利能力小小幅下降；营运能力力相对稳定定；偿债能能力有所改改善；发展展能力指标标下降；船船舶行业的的财务状况况表现稍差差。2005-20099年船舶行行业主要财财务指标对对比分析2009年年11月2008年年11月2007年年11月2006年年2005年年盈利能力销售毛利率率（）12.37712.82214.13311.8448.75销售利润率率（）7.759.459.746.593.87资产报酬率率（）4.694.345.044.663.

15、21偿债能力负债率（）77.83380.50081.27779.59981.066产权比率（%）351.111412.774434.000389.993427.995利息保障倍倍数（倍）149.116-9.811108.11610.6775.27发展能力应收账款增增长率（）49.48845.72277.74423.18840.200利润总额增增长率（）8.3450.522135.77497.888119.558资产增长率率（）12.00052.21165.15538.55520.033销售收入增增长率（）30.92256.39962.31130.07742.599营运能力应收账款周周转率（次次

16、）9.7611.3119.0811.83310.833产成品周转转率（次）21.93326.37723.56639.04441.300流动资产周周转率（次次）0.910.790.881.101.07数据来源：国家统计计局从这些指标标来看，船船舶行业在在20099年的发展展处于行业业的困难期期，行业的的生产经营营中有一定定的风险，行行业的财务务状况表现现有所下滑滑。但从行行业的运行行趋势看，在在国家政策策的刺激拉拉动下，船船舶行业的的生产保持持了稳定的的增长，行行业经济效效益指标虽虽同比有所所下降，但但基本上都都表现正面面。从后期期发展趋势势看，在国国家一系列列的政策措措施持续刺刺激下，船船舶行

17、业有有逐步复苏苏的趋势，预预计船舶行行业在20010年的的发展好于于20099年，效益益状况将改改善。十、华东地地区船舶行行业的优势势地位更加加突出从近三年比比重指标看看，销售收收入、资产产、利润比比重都呈整整体上升趋趋势。同时时，各年的的利润比重重都分别高高于同期的的销售收入入比重和资资产比重，说说明华东地地区船舶行行业效益较较好。2009年年1-111月华东地地区收入占占全国622.38%，利润占占71.338%，资资产占766.88%，其在我我国造船业业中的地位位更加突出出。数据来源：国家统计计局2005-20099年华东地区区船舶行业业地位情况况十一、子行行业船用配配套设备制制造业发展

18、展突出2009年年，尽管受受到了全球球金融危机机的影响，船用配套设备制造业仍保持了较快发展趋势，近几年的工业总产值年增长率都在40%以上。2009年1-11月实现工业总产值540.66亿元，同比增长43.69%。资料来源：国家统计计局2005-20099年船用配配套设备制制造业产值值情况船用配套设设备制造业业近5年来市场场需求旺盛盛，销售收收入逐年增增长。20009年在在受到宏观观大环境萧萧条情况下下的增长势势头依然非非常强劲。1-11月实现销售收入490.23亿元，同比增长38.94%。资料来源：国家统计计局2005-20099年船用配配套设备制制造业销售售收入情况况十二、行业业运行风险险依

19、然存在在2010年年，船舶行行业面临的的不确定性性因素仍较较多，风险险仍然存在在。船舶行行业存在的的主要风险险有：国内内外经济波波动的风险险；供需矛矛盾突出的的风险；政政策限制的的风险；企企业生产成成本增加的的风险；国国际航运市市场需求的的恢复仍存存在不确定定性的风险险；结构性性产能过剩剩的风险等等。从整体上看看，船舶行行业的风险险评级是中中级，机会会与风险并并存，可选选择性介入入。 船舶行业整整体是属于于维持类行行业，并有有选择性的的支持类行行业，主要要原因是：船舶行业业作为我国国国民经济济的重要行行业，还处处于从船舶舶制造大国国向船舶制制造强国转转变的成长长阶段。目目前，船舶舶行业的发发展

20、进入风风险期，而而这也是行行业进行产产业结构调调整，产品品优化升级级的机遇期期。通过支支持符合行行业发展趋趋势的项目目和企业，将将会有良好好的回报。船舶行业各各项评级因因素判断结结果行业评价指指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总总量预期供需矛盾有有改善15%0.90国家政策支支持程度较大15%0.95产品替代可可能性小12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期期同步性与经济周期期同处于触触底回升阶阶段15%0.90厂商议价能能力及成本本控制能力力较好15%0.95综合评分0.94十三、20010年船船舶行业信信贷建议2010年年，船舶行行业的信贷贷总体原则

21、则是：关注注大型优势势船舶企业业的信贷需需求，选择择具有产品品结构优势势的企业，关关注具有资资源优势的的企业，支支持高附加加值产品和和技改升级级项目，谨谨慎对待拥拥有落后产产能的企业业的信贷项项目，选择择性参与大大型实力船船舶企业的的兼并重组组项目。目录第一章 船舶制造造业基本情情况11.1 行业定义义及地位11.1.11 行业定定义11.1.22 行业在在国民经济济中的地位位11.2 行行业的分类类3第二章 20099年船舶制制造业发展展情况分析析42.1 20099年船舶制制造业PEEST（环环境）分析析42.1.11 经济环环境分析42.1.22 政策环环境分析112.1.33 社会环环

22、境分析172.1.44 技术环环境分析172.2 20099年船舶制制造业发展展分析272.2.11 20009年行业业运行情况况及特点分分析272.2.22 20009年行业业投资情况况分析362.2.33 20009年行业业集中度分分析382.2.44 20009年行业业节能减排排分析392.2.55 20009年行业业产品结构构分析402.2.66 20009年船舶舶行业生命命周期分析析462.3 20099年世界造造船业市场场及我国进进出口状况况分析482.3.11 造船业业全球市场场分析482.3.22 20009年我国国造船业进进出口状况况分析492.3.33 20009年全球球行

23、业发展展趋势分析析542.4 20099年行业竞竞争状况分分析572.4.11 行业进进入和退出出壁垒分析析572.4.22 行业竞竞争结构分分析582.5 20099年船舶行行业区域发发展分析612.5.11 船舶行行业区域分分布总体分分析及预测测612.5.22 华东地地区船舶行行业发展分分析及预测测622.5.33 东北地地区船舶行行业发展分分析及预测测642.5.44 中南地地区船舶行行业发展分分析及预测测662.5.55 各区域域比较分析析68第三章 20099年船舶制制造业产业业链及子行行业发展分分析713.1 船舶制造造业产业链链分析713.1.11 上游钢钢铁行业分分析713.

24、1.22 下游航航运业分析析783.2 船舶制造造业子行业业发展分析析873.2.11 金属船船舶制造业业873.2.22 船用配配套设备制制造业903.2.33 船舶修修理及拆船船业95第四章 20099年船舶制制造业财务务状况分析析1014.1 行业经营营效益分析析1014.2 行业盈利利能力分析析1034.3 行业营运运能力分析析1044.4 行业偿债债能力分析析1054.5 行业发展展能力分析析1064.6 行业财务务状况总体体评价108第五章 20099年船舶制制造业重点点企业分析析1095.1 20099年行业内内上市公司司综合排名名及各项经经营指标排排名1095.1.11 总资产

25、产排名1095.1.22 销售收收入排名1095.1.33 净利润润排名1095.1.44 净利润润增长率排排名1095.1.55 综合排排名1105.2 20099年中国船船舶发展分分析1115.2.11 企业简简介1115.2.22 股权关关系结构图图1115.2.33经营状况况分析1125.2.44主导产品品分析1135.2.55 企业经经营策略和和发展战略略分析1145.2.66 SWOOT分析1155.2.77 企业竞竞争力评价价1155.3 20009年广船船国际发展展分析1175.3.11 企业简简介1175.3.22 股权关关系结构图图1175.2.3经营状状况分析1175.2

26、.44主导产品品分析1195.3.55 企业经经营策略和和发展战略略分析1195.3.66 SWOOT分析1205.3.77 企业竞竞争力评价价120第六章 行业发展展趋势预测测1216.1 政策变化化趋势预测测1216.2 成本及价价格趋势预预测1226.3 供求趋势势预测1246.3.11 供给预预测1246.3.22 需求预预测1256.4 船舶进出出口趋势预预测1276.5 技术发展展趋势1286.5.11 造船技技术发展趋趋势1286.5.22 船型设设计开发发发展趋势1296.5.33 配套设设备发展趋趋势1306.6 竞争趋势势预测1326.7 区域发展展趋势预测测1346.8

27、产品发展展趋势预测测1356.9 财务状况况预测136第七章 船舶制造造业风险分分析1377.1 政策风险险1397.2 宏观经经济波动风风险1417.3 技术风险险1427.4 供求风险险1447.4.11 船舶产业业供给风险险分析1447.4.22船舶产业业需求风险险分析1447.4.33 撤单风风险1457.5 相关行业业风险1467.6 区域风险险1477.7 产品结构构风险1487.8 贸易风险险149第八章行业业信贷建议议1508.1 总体原则则1508.2 细分授信信建议1518.2.11 鼓励类类1518.2.22 允许类类1528.2.33 限制类类1538.2.4 退出类1

28、53附表表1船舶舶制造业细细分行业3表220009年社社会消费品品零售总额额增速情况况7表3改革革开放以来来政府对造造船业对的的主要扶持持政策12表4国内内相关环保保法律法规规14表5船舶舶行业社会会环境因素素分析17表6中国国船企与日日韩船企制制造水平差差距21表720005-22009年年船舶制造造业规模指指标27表820005-22009年年船舶行业业工业总产产值28表920005-22009年年船舶行业业三大指标标及世界占占比29表1022009年年我国船舶舶行业部分分在建及拟拟建项目30表1122005-20099年船舶行行业销售收收入情况30表1222009年年世界主要要造船国的的

29、产量及市市场份额48表1322009年年主要出口口船舶产品品51表1422009年年1-111月主要进进口船舶产产品53表15部部分国家对对造船业的的扶持措施施举例57表1622009年年1-111月全国船船舶企业数数量各省市市分布情况况61表1722005-20099年全国船船舶企业数数量区域分分布情况62表1822005-20099年华东地地区船舶行行业主要财财务指标对对比63表1922005-20099年东北地地区船舶行行业主要财财务指标对对比65表2022005-20099年中南地地区船舶行行业主要财财务指标对对比67表2122005-20099年全国船船舶企业销销售收入区区域分布情情

30、况68表2222005-20099年钢铁行行业主要指指标统计72表2322005-20099年钢铁行行业主要财财务指标对对比分析77表2422005-20099年金属船船舶制造业业主要指标标统计87表2522005-20099年金属船船舶制造业业财务指标标89表2622005-20099年船用配配套设备制制造业规模模指标91表2722005-20099年船用配配套设备制制造业财务务指标93表2822005-20099年船舶修修理及拆船船业规模指指标95表2922005-20099年船舶修修理及拆船船业财务指指标98表3022005-20099年船舶制制造业经营营效益指标标101表3122005

31、-20099年船舶行行业盈利能能力指标103表3222005-20099年船舶行行业营运能能力指标104表3322005-20099年船舶行行业偿债能能力指标105表3422005-20099年船舶行行业发展能能力指标106表3522005-20099年船舶行行业主要财财务指标对对比分析108表3620099年船舶行行业上市公公司总资产产排名109表3722009年年船舶行业业上市公司司主营收入入排名109表3822009年年前三季度度船舶行业业上市公司司净利润排排名109表3922009年年船舶行业业上市公司司净利润增增长率排名名110表4022009年年度船舶行行业上市公公司主要指指标加权

32、排排名110表41中中国船舶财财务指标表表113表42中中国船舶主主要财务指指标113表43中中国船舶SSWOT分分析表115表44广广船国际股股份有限公公司前十大大股东117表45广广船国际主主要财务指指标118表46广广船国际按按产品收入入分布119表47广广船国际SSWOT分分析表120表48船船舶行业各各项评级因因素判断结结果137表49船船舶行业主主要风险因因素分析138表50船船舶行业政政策环境变变化影响的的风险分析析及评价139表51船船舶制造业业供给风险险分析144表52船船舶制造业业需求潜力力风险评估估145附图图1船舶舶建造基本本流程1图220005-22009年年船舶工业

33、业总产值占占GDP比重重3图319990-22009年年中国GDDP及其增增速5图420006年以来来工业增加加值增速情情况6图520007年以以来城镇固固定资产投投资同比累累计增速情情况6图620008-22009年年我国进出出口月度增增速情况7图7居民消费费价格增速速情况9图820008-22009年年我国货币币供应量增增速9图920007-22009年年我国月度度信贷投放放规模10图1020088-20009年人民民币对美元元汇率走势势11图1122005-20099年船舶制制造业劳动动生产率情情况26图1222005-20099船舶制造造业资产及及负债变化化情况27图1322005-2

34、0099年船舶行行业工业总总产值变化化趋势28图1422005-20099年船舶行行业三大指指标及世界界占比29图1522005-20099年船舶行行业销售收收入变化趋趋势31图1622008-20099年散货船船新船订单单（百万DDWT）31图1722008-20099年万吨以以上级油轮轮新船订单单（万DWWT）32图11820066-20009年集装装箱船新船船订单（千千TEU）32图19全全球船厂散散货船在手手订单还可可支撑5年左右33图20全全球万吨以以上级油轮轮在手订单单情况33图21全全球船厂集集装箱船在在手订单情情况33图2222005-20099年船舶行行业产销率率变化趋势势3

35、4图2322005-20099年交通运运输设备制制造业固定定资产情况况36图24船船舶行业总总资产的所所有制分布布37图25船船舶制造业业资产子行行业分布37图2622005-20099年船舶行行业集中度度39图2711970-20099年散货船船年度完工工量（百万万DWT）43图2811970-20099年万吨以以上级油轮轮完工量（百百万DWTT）43图2911996-20099年集装箱箱船完工量量（千TEEU）44图3022006-20099年全球船船厂散货船船在手订单单与运力之之比45图3122006-20099年全球万万吨以上级级油轮在手手订单与运运力之比45图3220066-2000

36、9年集装装箱船在手手订单与运运力之比46图3311949-20088年世界船船厂成交新新船订单情情况46图3422005-20099年我国船船舶行业出出口金额及及增长率50图3522009年年我国船舶舶行业出口口地区占比比50图3622009年年我国船舶舶行业出口口主要产品品及占比51图3722005-20099年我国船船舶行业进进口金额及及增长率52图3822009年年前三季度度我国进口口船配设备备主要地区区及占比53图3922009年年前三季度度我国进口口船配设备备主要品种种及占比54图4020055-20009年我国国造船企业业平均资产产规模57图41波波特五力分分析模型58图42220

37、05-20099年华东地地区船舶企企业数量及及占比62图4320055-20009年华东东地区船舶舶行业地位位情况63图4422005-20099年东北地地区船舶企企业数量及及占比64图4522005-20099年东北地地区船舶行行业地位情情况65图4622005-20099年中南地地区船舶企企业数量及及占比66图4722005-20099年中南地地区船舶行行业地位情情况67图4822009年年船舶行业业销售利润润率区域对对比分析68图4922009年年船舶行业业成本费用用利润率区区域对比分分析69图5022009年年船舶行业业资产负债债率区域对对比分析69图5122009年年船舶行业业流动资

38、金金周转率区区域对比分分析69图52船船舶制造业业产业链71图5322005-20099年钢铁行行业资产及及负债变化化趋势72图5420088年12月-20009年12月主要要钢铁产品品月产量及及同比增长长趋势73图5522008年年年初以来来我国粗钢钢产量在全全球粗钢总总产量中占占比变化情情况73图5622008年年下半年以以来各月钢钢材进口数数量及环比比比较74图5722008年年下半年以以来各月钢钢材出口数数量及同比比走势75图5822008年年年初以来来国内钢材材价格指数数走势76图5922008年年年初以来来国内主要要品种钢材材价格指数数走势76图60航航运业细分分市场关系系图79图

39、6111987-20099年干散货货海运量供供需比与BBDI指数数80图6219855-20009年干散散货海运量量供需增速速差与BDDI指数80图6311990-20099年油轮运运量运力比比与油轮平平均TCEE水平趋势势图81图6411997-20099年全球集集装箱运力力及同比变变化81图6511997-20099年全球集集装箱船手手持订单量量及同比变变化82图6611985-20099年BDI指数数走势82图6722002-20099年波罗地地海原油、成成品油运价价指数变化化83图6822008年年12月-20009年12月中国国出口集装装箱运价指指数走势84图6911989-2009

40、9年Capeesizee船的资产产收益率与与BDI指数数84图7011995-20099年VLCCC原油轮的的资产收益益率与等价价期租水平平84图7111995-20099年MR成品油油轮的资产产收益率与与等价期租租水平85图7222005-20099金属船舶舶制造业资资产及负债债变化趋势势87图7322005-20099年金属船船舶制造业业工业产值值情况88图7422005-20099年金属船船舶制造业业销售收入入情况88图77520055-20009年金属属船舶制造造业产销率率情况89图7622006-20099年各季度度金属船舶舶制造业收收入和利润润变化90图7722005-20099年

41、船用配配套设备制制造业规模模情况91图7822005-20099年船用配配套设备制制造业产值值情况91图7922005-20099年船用配配套设备制制造业销售售收入情况况92图8022005-20099年船用配配套设备制制造业产销销率情况92图8122006-20099年各季度度船用配套套设备制造造业收入和和利润变化化94图8222005-20099年船舶修修理及拆船船业规模情情况96图8320055-20009年船舶舶修理及拆拆船业产值值情况96图8422005-20099年船舶修修理及拆船船业销售收收入情况97图8522005-20099年船舶修修理及拆船船业产销率率情况97图862200

42、9年年3-111月修船及及拆船业月月度生产和和出口变化化99图8722006-20099年各季度度船舶修理理及拆船业业收入和利利润变化99图8822005-20099年船舶制制造业销售售收入增长长情况101图8922005-20099年船舶制制造业利润润增长情况况102图9022005-20099年船舶制制造业亏损损增长情况况102图图9120055-20009年船舶舶行业盈利利能力指标标变化103图9222005-20099年船舶行行业营运能能力指标变变化104图9322005-20099年船舶行行业偿债能能力指标变变化105图9422005-20099年船舶行行业发展能能力指标变变化106

43、图95中中国船舶股股权关系图图112图9622005-20099年干散货货新船价格格变化122图9722005-20099年油轮新新船价格变变化122图9822009年年2-111月中国船船厂完工量量和新接订订单（百万万DWT）124图99中中国船厂在在手订单情情况124图100全球船厂厂散货船在在手订单情情况125图101全球万吨吨以上级油油轮在手订订单情况126图102全球船厂厂集装箱船船在手订单单情况126国家发展改革委中国经济导报社 190 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 船舶制造造业基本情情况1.1 行业定义义及地位1.1.11 行业定义义本报告参照照国家统计计局国民民经济行业业分类（GB/T4754-2002）标准，将研究范围确定为“交通运输设备制造业”大类下的“船舶及浮动装置制造”，其在国民经济行业分类中属于中类。“船舶及浮浮动装置制制造”简称船舶工工业，是承承担各种材材料及通途途的船舶及及其他浮动动工具的设设计、建造造、维修和和试验及其其配套设备备生产的重重工业。造造船是一个个连续的生生产过程，从从接受订单单开始到最最后交船，时时间跨度往往往较长。下下图示意了了造船的一一个基本流流程。虽然然各种船