板材行业风险分析报告7278.docx

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1、2010年板材行业风险分析报告摘 要u 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，钢材一般分为长材、板材和管材三大类。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根据轧制工序又分为热轧和冷轧。u 2009年全年国内特厚板、厚钢板和中板产量合计为5837万吨，较去年同期5960万吨的产量下降123万吨，降幅为2.1%。2009年热轧薄板产量576.8万吨，同比增长75.5%；冷轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年中厚宽钢带产量8383.75万吨，同比增长13.2%；热轧薄宽钢带产量为3033.63万吨，同比增长24.3%。2009年冷轧薄宽钢带产量2187.0

2、4万吨，同比增长15.9%；冷轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年全年热轧窄带钢累计产量达4574.76万吨，较去年增加990.84万吨，同比增长27.6%。u 板材的下游游需求行行业包括括造船、汽汽车、家家电、机机械行业业，其中中，20009年年汽车耗耗钢月333000万吨、家家电行业业耗钢较较小约为为6000万吨；造船耗耗板材111700万吨。下下游行业业的需求求情况，对对板材产产品的价价格产生生直接影影响。u 板材是钢铁铁产品里里技术要要求高，投投资规模模大的产产品。我我国主要要的冷热热轧生产产能力都都集中在在大型国国有钢铁铁企业和和大型民民营钢铁铁企业中中，高

3、端端的汽车车板也主主要集中中在全国国重点钢钢铁企业业中，宝宝钢、武武钢、鞍鞍钢等重重点钢铁铁企业的的板材生产产能力强强。u 2010年年，我国国钢铁行行业的板板材市场场在整体体产能过过剩，而而需求下下降的情情况下，供供需矛盾盾将会凸凸显，企企业的生生产经营营面临较较大的困困难和挑挑战。面面临的风风险主要要有：宏宏观经济济波动风风险、产产业政策策风险、兼兼并重组组风险、供供求风险险和国际际贸易风风险等。220100年，板板材产业业的发展展面临的的风险突突出，但但若利用用好钢铁铁行业结结构调整整的时机机，将有有利于薄薄板产业业的长远远发展。目 录第一章 国内中中厚板产产业发展展环境分分析1第一节

4、20009年国国内宏观观经济运运行基本本情况1第二节 20009年钢钢铁行业业发展情情况分析析4一、20009年钢钢铁行业业发展情情况4二、钢铁行行业关注注的主要要矛盾和和问题7第三节 相关产产业政策策变化及及影响分分析9一、控制产产能政策策分析9第二章 国内板板材供需需状况分分析及预预测16第一节 20009年国国内板材材生产、消消费情况况分析及及预测16一、板材生生产情况况分析16二、板材材价格变变化分析析19三、板材市市场供需需矛盾分分析及未未来需求求预测23第二节 20009年国国内板材材生产能能力分析析及预测测27一、国内板板材轧机机生产能能力分析析及预测测27二、国内板板材行业业面

5、临的的困境28第三节 20009年国国内板材材进出口口情况分分析及预预测30一、20009年中中厚板进进出口分分析30二、20009年热热轧薄板板进出口口分析30三、20009年冷冷轧薄板板进出口口分析34第三章 国内主主要板材材消费行行业需求求分析及及预测37第一节 国内船船舶制造造行业对对板材需需求分析析及预测测37一、船舶制制造行业业发展状状况分析析37二、船舶制制造行业业对板材材需求分分析及预预测42第二节 国内汽汽车行业业对板材材需求分分析及预预测47一、汽车行行业发展展状况分分析47二、汽车行行业对板板材需求求分析及及预测54第三节 国内家家电行业业对板材材需求分分析及预预测61一

6、、家电行行业发展展状况分分析61二、家电行行业对板板材需求求分析及及预测64第四章 国内主主要板材材生产企企业分析析68第一节 宝钢板板材生产产分析68一、20009年宝宝钢经营营情况分分析68二、20009年宝宝钢财务务指标分分析71三、宝钢220100年发展展趋势72第二节 鞍钢板板材生产产分析74一、20009年鞍鞍钢经营营情况分分析74二、20009年鞍鞍钢财务务指标分分析76三、20110年鞍鞍钢发展展趋势78第三节 济钢板板材生产产分析79一、20009年年济钢经经营情况况分析79二、20009年济济钢财务务指标分分析80三、济钢220100年发展展趋势81第四节 武钢板板材生产产

7、分析83一、20009年武武钢经营营情况分分析83二、20009年武武钢财务务指标分分析84三、武钢220100年发展展趋势86第五章 国内板板材生产产风险分分析及投投资策略略建议88第一节 国内板板材生产产经营风风险分析析88一、宏观经经济运行行环境和和政策风风险88二、上游原原燃料风风险89三、下游需需求风险险91四、供给风风险93四、价格风风险94四、竞争风风险94第二节 国内板板材生产产投资策策略分析析96一、板材生生产企业业投资策策略96二、相关板板材投资资机构投投资点分分析97第三节 国内板板材信贷贷建议98一、进进一步收收紧板材材行业的的融资行行为98二、银行应应严加大大联合重重

8、组贷款款的支持持力度98三、银行应应支持产产品结构构调整符符合产业业政策的的项目98附 表表120009年年各种运运输方式式完成货货物运输输量及其其增长速速度3表2近几几年政府府出台的的相关钢钢铁产业业政策9表320009年年全国钢钢材及中中厚板产产量统计计（单位位：万吨吨）16表420009年年新投产产轧线产产能统计计17表520009年年薄板产产量表18表620009年年与20008年年lgmmi板材材价格指指数比较较20表720009年年中厚板板企业中中厚板及及特厚板板产品产产量（单单位：万万吨）27表820003年年与20009年年板材平平均产能能比较（单单位：万万吨）29表9当前计计

9、划投产产以及规规划要投投产的冷冷轧生产产线部分分统计29表10220099年中厚厚板产品品进出口口数量（单单位：万万吨）30表11220044-20009年年热卷板板进出口口及净出出口数量量情况（单单位：万万吨）31表12220088-20009年年热轧卷卷板分季季度进出出口及净净出口数数量情况况（单位位：万吨吨）31表13220044-20009年年热轧卷卷板进出出口平均均单价（单单位：美美元/吨）32表14220044-20009年年中厚宽宽钢带出出口数量量及出口口比重（单单位：万万吨）33表15220044-20009年年热轧薄薄宽钢带带进口数数量及进进口比重重（单位位：万吨吨）34表1

10、6220099年世界界造船三三大指标标市场份份额38表17不不同船型型单船耗耗钢量43表18220100-20011年年船用中中厚板需需求预测测45表19220099年汽车车企业销销量排行行50表20220099年汽车车制造用用钢量59表21国国内汽车车用钢品品种表59表22宝宝钢股份份20009年分分品种销销量、比比重及市市场占有有率68表23宝宝钢股份份20009年分分品种销销售收入入、成本本及毛利利率70表24公公司历年年销售量量分产品品统计（万万吨）71表25220077-20009年年宝钢财财务指标标71表26220077-20009年年鞍钢财财务指标标77表27济济钢20009年年

11、主营业业务分行行业、产产品情况况80表28220077-20009年年济钢财财务指标标80表29220077-20009年年武钢财财务指标标85附 图图120006年年以来我我国季度度GDPP增速1图219999-220099年热轧轧窄带钢钢产量变变化情况况19图320009年年冷轧窄窄带钢各各月产量量变化情情况19图420008-20009年国国内板材材价格指指数走势势20图520009年年国内板板材价格格走势23图620005-20009年冷冷轧进出出口曲线线图35图720006-20009年汽汽车产量量图48图819998年年以来我我国汽车车产销量量情况50图920007-20009年空

12、空调行业业销售数数据61图10220077-20009洗洗衣机内内销数量量62图11220099年12月份份各类家家电销售售量及金金额64图12宝宝钢股份份三项费费用率及及期间费费用率69图13220055-20010年年4月宝钢钢主要产产品出厂厂价格一一览70图14鞍鞍钢股份份历年铁铁钢材产产量及220100年规划划75图15220066-20009年年鞍钢股股份分季季度营收收及毛利利率76图16鞍鞍钢股份份20009年分分品种毛毛利及毛毛利率对对比77图17武武钢产品品线84国家发展改革委中国经济导报社 173 北京世经未来投资咨询有限公司第一章 国内中中厚板产产业发展展环境分分析第一节

13、20009年国内宏宏观经济济运行基基本情况况2009年年全年国国内生产产总值33353353亿亿元，比比上年增增长8.7%。分分产业看看，第一一产业增增加值3354777亿元元，增长长4.22%；第第二产业业增加值值15669588亿元，增增长9.5%；第三产产业增加加值14429118亿元元，增长长8.99%。第第一产业业增加值值占国内内生产总总值的比比重为110.66%，比比上年下下降0.1个百百分点；第二产产业增加加值比重重为466.8%，下降降0.77个百分分点；第第三产业业增加值值比重为为42.6%，上上升0.8个百百分点。资料来源：国家统统计局图1 2006年年以来我我国季度度GD

14、PP增速1.农业生生产继续续稳定发发展，粮粮食实现现连续六六年增产产。全年年粮食总总产量达达到5330822万吨，比比上年增增长0.4%，连连续6年年增产。其其中，夏夏粮产量量123335万万吨，增增长2.2%；早稻333277万吨，增增长5.3%；秋粮3374220万吨吨，下降降0.66%。油油料产量量预计增增长5%左右，糖糖料下降降9%左左右。肉肉类产量量保持稳稳定增长长，全年年猪牛羊羊禽肉产产量75509万万吨，增增长5.0%。其其中，猪猪肉产量量48889万吨吨，增长长5.88%。生生猪出栏栏6.44亿头，增增长5.7%；生猪存存栏4.7亿头头，增长长1.55%。2.工业生生产逐季季回

15、升，实实现利润润由大幅幅下降转转为增长长。全年年规模以以上工业业增加值值比上年年增长111.00%，增增速比上上年回落落1.99个百分分点。其其中，一一季度增增长5.1%，二二季度增增长9.1%，三三季度增增长122.4%，四季季度增长长18.0%。分分经济类类型看，国国有及国国有控股股企业增增长6.9%；集体企企业增长长10.2%；股份制制企业增增长133.3%；外商商及港澳澳台投资资企业增增长6.2%。分分轻重工工业看，重重工业增增长111.5%，轻工工业增长长9.77%。分分行业看看，399个大类类行业全全部实现现同比增增长。分分地区看看，东、中中、西部部地区分分别增长长9.77%、11

16、2.11%和115.55%。工工业产销销衔接状状况良好好，全年年规模以以上工业业企业产产销率达达到977.677%。3.投资持持续快速速增长，涉涉及民生生领域的的投资增增长明显显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0

17、%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。4.市场销销售增长长平稳较较快，部部分产品品销售快快速增长长。全年年社会消消费品零零售总额额12553433亿元，比比上年增增长155.5%；扣除除价格因因素，实实际增长长16.9%，实实际增速速比上年年同期加加快2.1个百百分点。其其中，城

18、城市消费费品零售售额8551333亿元，增增长155.5%；县及及县以下下消费品品零售额额402210亿亿元，增增长155.7%。分行行业看，批批发和零零售业消消费品零零售额11054413亿亿元，增增长155.6%；住宿宿和餐饮饮业消费费品零售售额1779988亿元，增增长166.8%。在限限额以上上批发和和零售贸贸易业商商品零售售中，除除通讯器器材类外外，其他他20类类商品零零售均实实现较大大幅度增增长。其其中，服服装、鞋鞋帽、针针纺织品品类增长长18.8%，家家具类增增长355.5%，汽车车类增长长32.3%。5.居民消消费价格格和生产产价格全全年下降降，年底底出现上上升。全全年居民民消

19、费价价格比上上年下降降0.77%。其其中，城城市下降降0.99%，农农村下降降0.33%。分分类别看看，八大大类商品品价格四四涨四落落：烟酒酒及用品品上涨11.5%，医疗疗保健和和个人用用品上涨涨1.22%，食食品上涨涨0.77%，家家庭设备备用品及及维修服服务上涨涨0.22%；居居住下降降3.66%，交交通和通通信下降降2.44%，衣衣着下降降2.00%，娱娱乐教育育文化用用品及服服务下降降0.77%。居居民消费费价格111月份份同比涨涨幅由负负转正，当当月上涨涨0.66%，112月份份上涨11.9%。全年年工业品品出厂价价格下降降5.44%，112月份份由负转转正，当当月上涨涨1.77%。

20、全全年原材材料、燃燃料、动动力购进进价格下下降7.9%；商品零零售价格格下降11.2%。6.进出口口总额全全年下降降，自111月份份由降转转升。全全年进出出口总额额220073亿亿美元，比比上年下下降133.9%。111月份进进出口总总额同比比涨幅由由负转正正，当月月增长99.8%，122月份增增长322.7%。全年年出口1120117亿美美元，下下降166.0%；进口口100056亿亿美元，下下降111.2%。进出出口相抵抵，贸易易顺差119611亿美元元，比上上年减少少9944亿美元元。7.城乡居居民收入入稳定增增长，就就业形势势好于预预期。全全年城镇镇居民家家庭人均均总收入入188858

21、元元。其中中，城镇镇居民人人均可支支配收入入171175元元，比上上年增长长8.88%，扣扣除价格格因素，实实际增长长9.88%。在在城镇居居民家庭庭人均总总收入中中，工资资性收入入增长99.6%，经营营净收入入增长55.2%，财产产性收入入增长111.66%，转转移性收收入增长长14.9%。农农村居民民人均纯纯收入551533元，比比上年增增长8.2%，扣扣除价格格因素，实实际增长长8.55%。其其中，工工资性收收入增长长11.2%，第第一产业业生产经经营收入入增长22.2%，二、三三产业生生产经营营收入增增长100.0%，财产产性收入入增长112.99%，转转移性收收入增长长23.1%。全

22、全年城镇镇就业人人员比上上年净增增9100万人。年年末农村村外出务务工劳动动力1.49亿亿人，比比一季度度末增加加1700万人。8.货币供供应量增增长较快快，新增增贷款大大幅增加加。122月末，广广义货币币（M22）余额额60.6万亿亿元，比比上年末末增长227.77%，增增幅同比比加快99.9个个百分点点；狭义义货币（MM1）222.00万亿元元，增长长32.4%，加加快233.3个个百分点点；市场场货币流流通量（MM0）3382446亿元元，增长长11.8%，回回落0.9个百百分点。金金融机构构各项贷贷款余额额40.0万亿亿元，比比年初增增加9.6万亿亿元，同同比多增增4.77万亿元元。9

23、.全年交交通运输输、仓储储和邮政政业增加加值1770588亿元，比比上年增增长3.7%。表1 2009年年各种运运输方式式完成货货物运输输量及其其增长速速度指标单位绝对数比上年增长长%货物运输总总量亿吨278.887.5铁路亿吨33.31.9公路亿吨209.779.4水运亿吨31.43.0民航万吨445.559.3管道亿吨4.41.3货物运输周周转量亿吨公里1212111.339.8铁路亿吨公里252399.20.5公路亿吨公里363833.510.7水运亿吨公里574399.914.0民航亿吨公里126.335.6管道亿吨公里2022.44.1资料来源：国家统统计局全年规模以以上港口口完成货

24、货物吞吐吐量699.1亿亿吨，比比上年增增长8.2%，其其中外贸贸货物吞吞吐量221.44亿吨，增增长8.6%。港港口集装装箱吞吐吐量1220822万标准准箱，下下降5.8%。年末全国民民用汽车车保有量量达到776199万辆（包包括三轮轮汽车和和低速货货车13331万万辆），比比上年末末增长117.88%，其其中私人人汽车保保有量552188万辆，增增长255.0%。民用用轿车保保有量331366万辆，增增长288.6%，其中中私人轿轿车26605万万辆，增增长333.8%。第二节 20009年钢钢铁行业业发展情情况分析析一、20009年钢钢铁行业业发展情情况（一）钢铁铁生产复复苏，粗粗钢生产

25、产由下降降转为稳稳定增长长2009年年1112月，全全国生产产粗钢5567884.224万吨吨，同比比增长113.550%；生产连连铸坯5553001.881万吨吨，同比比增长113.997%；生产生生铁5443744.822万吨，同同比增长长15.87%；生产产钢材6692443.772万吨吨，同比比增长118.550%；生产焦焦炭3445011.699万吨，同同比增长长10.53%；生产产铁矿石石880017.14万万吨，同同比增长长8.992%；生产铁铁合金222099.366万吨，同同比增长长20.36%。从今今年主要要钢铁产产品产量量变化情情况看，前前10个个月呈现现出小幅幅波动上上

26、行的态态势，尤尤其是下下半年以以来屡屡屡刷新纪纪录，尽尽管111月份生生铁和粗粗钢产量量均出现现较大回回落，但但由于新新增产能能的增加加，以及及钢厂主主动减产产意愿不不强，目目前其产产量仍处处于年内内中等产产量水平平，与去去年各月月产量比比较来看看，仍高高于危机机爆发前前的最高高产量水水平。从产量比重重看：全全国重点点统计单单位钢、铁铁、材产产量分别别占全国国总量的的82.05%、811.722%、662.337%，其其它企业业分别占占全国总总量的117.995%、118.228%、337.663%。从从增量因因素看：相对数数方面，重重点企业业钢、铁铁、材产产量分别别较上年年同期增增长111.

27、244%、115.228%、113.773%；而以民民营企业业为代表表的其它它企业的的增速分分别为225.110%、118.557%、227.336%，分分别较全全国增速速高111.600、2.70、88.866个百分分点。可可见，民民营企业业是20009年年我国钢钢、铁、材材产量较较快增长长的主要要原因。从日产水平平来看，220099年122月，全全国日产产粗钢1153.76万万吨、连连铸坯1150.34万万吨、生生铁1444.227万吨吨、钢材材2088.511万吨、焦焦炭1005.339万吨吨、铁矿矿石2884.667万吨吨、铁合合金7.91万万吨。其其中，重重点统计计单位的的钢、铁铁、

28、材日日产水平平分别为为1344.677万吨、1127.08万万吨、1123.95万万吨。而而全年全全国钢、铁铁、材日日产水平平分别为为1555.577万吨、1148.97万万吨、1189.71万万吨。重要钢材产产品生产产结构中中，钢筋筋产量1121550.555万吨吨，同比比增长227.110%；线材（盘盘条）产产量95585.74万万吨，增增长200.888%；中中厚宽钢钢带83383.75万万吨，增增长133.188%；棒棒材产量量55665.440万吨吨，增长长16.68%；热轧轧窄钢带带45774.776万吨吨，增长长27.65%。（二）有力力支撑国国家应对对危机一一揽子计计划措施施的

29、实施施2009年年全社会会固定资资产投资资22448466亿元，比比上年增增加5220200亿元，增增长300.1%，投资资总量、增增加量、增增幅均创创新高，对对全年保保GDPP增长88.7%发挥了了重大的的作用，同同时也带带来国内内市场对对钢铁产产品的巨巨大需求求。2009年年国内市市场粗钢钢表观消消费量5564997.553万吨吨，比上上年增加加112229.54万万吨，增增长244.8%；考虑虑20009年全全社会钢钢材、钢钢坯折合合粗钢库库存增加加30000万吨吨以上，国国内市场场实际消消费量比比上年增增加82200万万吨左右右，钢铁铁行业满满足了国国家经济济发展对对钢铁产产品的需需要

30、，对对国家落落实一揽揽子计划划做出了了重大的的贡献。2009年年，全国国生产钢钢材6992433.722万吨，同同比增长长18.50%，同比比增加钢钢材产量量108809.71万万吨。其其中，钢钢协汇总总的700家企业业共生产产钢材3383441.885万吨吨，销售售钢材3382225.773万吨吨，钢材材实物产产销率999.770%。220099年，全全国出口口钢材224599.655万吨，同同比下降降58.44%；进口口钢材117633.200万吨，同同比增长长14.59%；累计计净出口口钢材6696.45万万吨。截截至122月末，钢钢协汇总总的700家企业业钢材库库存7117.994万吨

31、吨，比111月末末的7881.001万吨吨库存减减少633.077万吨，比比期初库库存增加加5.994万吨吨。（三）全行行业技术术进步、产产品创新新、节能能减排取取得重大大进步2009年年是鞍钢钢鲅鱼圈圈临海钢钢铁基地地投产后后的第一一年，首首钢京唐唐公司（曹曹妃甸）临临海新基基地一期期工程基基本建成成投产，两两个新基基地普遍遍采用国国际一流流的技术术工艺装装备，技技术进步步受到各各方面的的好评；宝钢自主研研发并扩扩大生产产高档次次取向硅硅钢，已已批量投投放市场场，替代代进口用用于生产产50万万伏以上上等级的的超高压压大型变变压器；宝钢、鞍鞍钢、武武钢、本本钢、马马钢研究究开发并并生产高高强度

32、超超高强度度汽车板板取得新新的进步步，武钢钢开发生生产汽车车板的品品种、质质量进步步明显，全全国唯一一的宽度度20770毫米米汽车板板已投放放市场；2009年年纳入统统计的大大中型钢钢铁企业业吨钢综综合能耗耗6199.433千克标标煤/吨吨，比上上年同期期下降11.744%；吨钢钢耗新水水4.443立方方米/吨吨，比上上年同期期下降112.775%，外排排废水中中化学耗耗氧量比比上年下下降199.666%，废气气中的SSO2外排总总量比上上年下降降4.99%，工业业烟尘外外排总量量比上年年下降77.877%。（四）钢铁铁企业联联合重组组取得新新的进展展2009年年宝钢重重组宁波波钢铁、首首钢重

33、组组长治钢钢铁和贵贵阳特钢钢，河北北钢铁、山山东钢铁铁深化体体制改革革，实行行全集团团统一管管理、统统一运营营等迈出出了新的的步伐。2009年年河北、宝宝钢、武武钢、鞍鞍本、沙沙钢5家家产粗钢钢最多的的企业，共共计生产产粗钢1165001.882万吨吨，占当当年粗钢钢总量的的29.06%，比220088年5家家产钢最最多的企企业占钢钢总量的的26.33%，提高高2.773个百百分点。（五）钢铁铁产品进进口、出出口相抵抵由上半半年净进进口转变变为下半半年净出出口2009年年由于国国际市场场需求萎萎缩，全全行业出出口钢材材24559.665万吨吨，钢坯坯4.332万吨吨，折合合粗钢出出口26620

34、.96万万吨，比比上年减减少38803.69万万吨，下下降599.2%；另一一方面，受受汇率变变化，国国际、国国内市场场钢材价价差的影影响，220099年进口口钢材117633.2万万吨，钢钢坯4558.55万吨，折折合粗钢钢进口223344.255万吨，比比上年增增加6772.776万吨吨，上升升40.49%。2009年年钢材、钢钢坯进出出口相抵抵，折合合粗钢11-7月月累计净净进口1185.37万万吨，经经过全行行业共同同努力，88-122月连续续5个月月实现粗粗钢净出出口，累累计净出出口4772.008万吨吨，抵消消前7个个月的影影响后，全全年粗钢钢净出口口2866.711万吨。（六）国

35、内内市场钢钢材价格格低位波波动调整整2009年年末国内内市场钢钢材综合合价格指指数1006.44点，比比上年末末上升33.1点点，增幅幅3.00%，其中中板材上上升6.75%，长材材上升00.455%；受国际金融融危机的的影响和和冲击，220088年末国国内市场场钢材价价格处于于低价位位，20009年年1月出出现价格格一波上上扬，22月以来来3个月月连续下下滑，55月以后后连续33个月回回升，88月中下下旬价格格开始向向下回调调，9月月、100月继续续下降，111月、112月价价格又低低位反弹弹，目前前又有所所波动。总总的来看看，20009年年全年平平均钢材材综合价价格指数数比20008年年下

36、跌近近25%，钢材材价格处处于低位位震荡调调整状态态。（七）钢铁铁行业实实现扭亏亏为盈，亏亏损企业业面缩小小纳入统计的的68户户大中型型钢铁企企业，220099年实现现主营业业务销售售收入2224778.558亿元元，比上上年下降降10.1%；实现现利税112588.022亿元，比比上年下下降333.322%；实现现利润5553.88亿亿元（含含投资收收益、资资产减值值损失转转回1667.552亿元元），比比上年下下降311.433%；2008年年10月月至20009年年4月连连续7个个月大中中型企业业整体亏亏损，累累计亏损损5333.444亿元，220099年5-12月月累计实实现利润润60

37、99.955亿元，冲冲销当年年1-44月亏损损56.07亿亿元后，全全年整体体盈利5553.88亿亿元；2009年年68户户大中型型企业中中，8户户亏损，比比上年同同期减少少5户，亏亏损面111.776%，比上上年同期期缩小77.366个百分分点。（八）铁矿矿石超需需求进口口，进口口贸易秩秩序混乱乱2009年年进口铁铁矿石6627777.992万吨吨，比上上年同期期增加1184112.118万吨吨，增长长41.5%。由于于进口总总量超过过实际需需求86600万万吨左右右，造成成铁矿石石进口贸贸易秩序序混乱，部部分企业业和港口口库存积积压，海海运船支支滞港待待卸时间间延长，海海运费价价格上涨涨，

38、进而而推进进进口矿石石价格上上涨。2009年年2季度度以后，我我国钢铁铁产能迅迅速释放放，钢企企生产对对铁矿石石需求旺旺盛，从从而带动动了铁矿矿石供应应增加。全全年来看看，铁矿矿石国内内产量和和进口量量均超过过上年水水平。国国产矿方方面，危危机爆发发初期，国国内钢铁铁大幅减减产，铁铁矿石需需求因此此出现下下降，加加之低价价进口现现货矿的的冲击，国国产矿在在20008年底底至20009年年初曾出出现大量量停产、减减产现象象。但随随着国内内钢铁业业生产的的恢复和和快速增增长，国国产矿生生产也得得到了较较快恢复复。全年年国产矿矿供应量量整体呈呈增长态态势。220099年我国国共生产产铁矿石石8800

39、17.14万万吨，较较上年增增长8.93%。分季季度产量量情况看看，1季季度为1166771.662万吨吨、2季季度为2213220.331万吨吨、3季季度为2238668.226万吨吨、4季季度为2261556.995万吨吨，产量量逐季递递增。112月份份国产矿矿产量增增长至888244.822万吨，创创下历史史新高。进口矿方面面，3月月至9月月是铁矿矿石进口口的高峰峰时期，99月铁矿矿石进口口量创下下年内最最高，为为64555万吨吨。之后后由于铁铁矿石价价格上涨涨抑制了了进口需需求，110月铁铁矿石进进口量大大幅回落落至45547万万吨，但但11月月、122月进口口量再次次逐月递递增，11

40、2月我我国进口口铁矿石石62116万吨吨，为年年内次高高单月进进口量。220099年全年年，我国国共计进进口铁矿矿石6227788万吨，较较上年大大幅增长长41.6%。2009年年，国产产矿和进进口矿全全年价格格走势基基本一致致，年内内出现两两轮大幅幅波动行行情。年年初铁矿矿石需求求低迷，矿矿价因此此大幅下下跌，直直至4月月末触底底。之后后，国内内钢铁需需求的快快速增长长推动了了矿价震震荡上扬扬，国产产矿、进进口矿价价格先后后在8月月上旬和和下旬达达到年内内最高点点，品位位66%的国产产铁精矿矿最高价价格至9920元元/吨，进进口现货货矿最高高价至8870元元/吨。但但由于前前期铁矿矿石快速速

41、超量进进口，造造成库存存积压，抑抑制了矿矿价继续续上涨，国国产和进进口矿价价格在随随后的一一个月内内快速回回落并逐逐步探底底，进入入4季度度后，铁铁矿石价价格再次次进入平平稳上行行通道。截截至年末末，品位位66%的国产产铁矿石石价格再再次达到到9200元/吨吨，而进进口现货货矿价格格也回升升至8110元/吨。对比年初、年年末铁矿矿石价格格，品位位66%的国产产铁矿石石年末价价格仅较较年初高高30元元/吨，而而进口现现货矿年年末价格格较年初初上涨了了约1880元/吨，涨涨幅达228.66%。二、钢铁行行业关注注的主要要矛盾和和问题（一）粗钢钢生产总总量过高高，出口口大幅下下降，供供大于求求突出2

42、009年年生产粗粗钢5667844.244万吨，比比上年增增加67753.09万万吨，年年平均日日产粗钢钢1555.577万吨；9月份份月平均均日产粗粗钢1669.004万吨吨，相当当于年产产粗钢66.177亿吨的的水平。总总的来看看钢铁生生产总量量过高。20009年钢钢材、钢钢坯出口口折合粗粗钢出口口比上年年下降559.22%，进口口比上年年上升440.449%，这一升升一降全全年净出出口粗钢钢2866.711万吨，比比上年减减少净出出口粗钢钢44776.445万吨吨，下降降93.98%；2009年年国内市市场粗钢钢表观消消费量5564997.553万吨吨，比上上年增加加112229.54万

43、万吨，其其中粗钢钢生产总总量比上上年增加加67553.009万吨吨，占表表观消费费增加量量的600.144%；全年年出口下下降，进进口上升升，粗钢钢净出口口比上年年减少444766.455万吨，由由国际市市场转入入国内市市场，占占增加量量的399.866%，上述述两个方方面的因因素，是是国内市市场整体体呈现供供大于求求的根本本原因。从从当前情情况看，由由于供给给大于需需求，钢钢材价格格低迷，全全社会钢钢材、钢钢坯库存存上升，国国内市场场风险加加大。（二）国内内市场钢钢材需求求的品种种结构将将发生变变化2009年年国内市市场对长长材的表表观需求求321126.84万万吨，比比上年增增长299.8

44、11%，板材材（不含含窄带）的的表观需需求2449644.566万吨，比比上年增增长222.166%，由于于板材出出口大幅幅度下降降，转供供国内市市场使板板材生产产量仅增增长111.744%，而长长材增长长23.23%。这种种情况说说明，220099年新开开工工程程项目多多，投资资大，大大量工程程处于施施工的初初期阶段段，呈现现长材需需求高，板板材需求求相对较较低的特特点，对对以生产产长材为为主的中中小企业业增加效效益有利利。从20100年的发发展趋势势看，随随大量工工程项目目的继续续展开，将将进入设设备装置置采购、安安装、调调试的周周期，加加上国家家20110年严严格控制制新上项项目，这这种

45、态势势将促使使国内市市场钢材材的品种种需求发发生变化化，供加加工使用用板材的的需求将将有所增增强，需需求增长长的幅度度也将提提高，对对全行业业产品结结构调整整有利，对对以生产产板材为为主的大大中型企企业有利利，应抓抓住这一一时机，做做好20010年年的结构构调整及及优化工工作。（三）钢铁铁生产成成本上升升面临巨巨大的压压力2009年年大中型型钢铁企企业具有有代表性性的炼钢钢生铁综综合平均均制造成成本比上上年下降降28.46%，对全全行业实实现扭亏亏为盈，效效益提高高发挥了了重大的的作用。分分析成本本下降的的原因，220099年综合合平均炼炼焦煤采采购成本本下降224.666%，喷吹吹煤下降降1

46、6.68%，冶金金焦下降降25.21%，国产产精矿粉粉下降447.111%，进口口矿下降降34.19%，对钢钢铁生产产成本下下降发挥挥了重大大的作用用。从进入20010年年的态势势看，煤煤、焦、电电、水、运运等价格格上涨已已成定局局，20010年年1月11日开始始执行。下下一步进进口铁矿矿石的价价格也可可能上涨涨，并带带动国产产矿的价价格上升升，钢铁铁生产成成本上升升面临巨巨大的压压力，这这种情况况说明资资源、能能源、环环境对钢钢铁工业业发展的的制约增增强，同同时由于于钢铁生生产成本本上升的的影响，也也将推动动20110年国国内市场场钢材价价格总体体波动向向上调整整。第三节 相关产产业政策策变化及及影响分分析2009年年，国家家在钢铁铁产业方方面出台台了一系系列政策策文件，包包括钢铁铁行业调调整和振振兴计划划、关于于遏制钢钢铁行业业产量过过快增长长的紧急急通报、关关于抑制制部分行行业产能能过剩和和重复建建设引导导产业健健康发展展的若干干意见等等，这集集中体现现了政府府针对钢钢铁行业业总量调调控和结结构调整整的决心心。不过过，由于于在执行行力度和和操作细细节上还还存在着着较多的的制约因因素，光光靠这些些文件效效果有限限，钢铁铁产业集集中度的的提高和和落后产产能淘汰汰难以达达到