2022中国银行业200强发布！.docx

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1、2022中国银行业200强发布！近日，清华金融评论正式发布“2022中国银行业排行榜200强”。中国银行保险报报道称，该排行榜参考巴塞尔协议和中国银行业监管机构的相关要求，基于中国各家商业银行2021年的核心一级资本净额，遴选出前200家银行，其中有6家大型商业银行、12家全国性股份制商业银行、94家城市商业银行、84家农村商业银行和4家民营银行。图片来自“2022中国银行业排行榜200强”排行榜列出了上榜银行的总资产、净利润、成本收入比、净息差、资产利润率（ROA）、资本利润率（ROE）、资本充足率、不良贷款率等指标。从各项财务指标的表现看，进入2022中国银行业排行榜200强的银行具有较强

2、代表性，构成了中国商业银行领域的“压舱石”。清华金融评论还同步发布了“2022中国银行业排行榜200强”分析报告（以下简称报告）。报告指出，2021年，在国内外环境更趋复杂严峻的形势下，中国的商业银行坚持走高质量发展之路，运行稳中有进、稳中向好。商业银行资本实力继续增强，资产规模稳步增长，盈利能力改善，风险抵补能力较强。与此同时，商业银行加大力度支持普惠金融、先进制造业、绿色金融、乡村振兴等重点领域，并在数字化转型方面取得了新成绩。200强占银行业总资产93%据经济观察报报道，在2021年，清华金融评论也曾发布200强报告，当时排行榜前200家银行包括6家大型商业银行、12家股份制商业银行、1

3、04家城市商业银行、74家农村商业银行和4家民营银行。总体来看，报告认为，2021 年，在国内外环境更趋复杂严峻的形势下，中国的商业银行坚持走高质量发展之路，运行稳中有进、稳中向好。商业银行资本实力继续增强，资产规模稳步增长，盈利能力改善，风险抵补能力较强。与此同时，商业银行加大力度支持普惠金融、先进制造业、绿色金融、乡村振兴等重点领域，并在数字化转型方面取得了新成绩。区域分化较大从经营情况来看，200家银行2021年末总资产达268.47万亿元，同比增7.7%，占2021年末中国商业银行总资产的93.0%。相比上年，2022年排行榜上榜银行的2021 年资产增加家数和增幅均有所下降。在202

4、1年，进入排行榜的200家银行总资产达到249.39万亿元，占2020年末中国商业银行总资产（265.79万亿元）的93.83%，同比增长10.77%，增速较2019年提升1.74个百分点。招商证券银行业首席分析师廖志明表示，过去十多年来，中国银行业总体上从一个高成长的行业，进入到 一个成熟的中低成长的行业当中，这与中国整体经济下台阶的走势紧密相关。经过一段时间的下行调整后，中国银行业的盈利状况目前相对企稳回升。预计2022年中国银行业的盈利增速将也就在百分之五六的水平，这与整体经济增速基本匹配。与此同时，整个行业成熟度在不断上升。廖志明还指出也认为，需要注意的是，银行业的区域分化相对较大，这

5、也与中国经济的现状紧密相关。一些省份的经济发展非常不错，但也有一些区域的经济情况相对糟糕。与此同时，银行业的区域经营分化，也与银行的战略能力紧密相关。近年来，息差管理压力成为行业普遍关注的问题。报告认为，银行息差依赖程度逐步下降。总体来看，排行榜中涉及的五大类银行中，2021 年民营银行（3.72%）净息差最高，次之为农村商业银行（2.33%），紧随其后的为股份制商业银行（2.13%）、大型商业银行（2.04%），最低的为城市商业银行（1.91%）。近年来，我国银行业净息差普遍下降，对利息依赖程度逐步降低。从银行风控方面来看，报告认为，2021年银行业加大不良贷款核销力度，推动不良贷款处置，不

6、良贷款率逐季下降，金融资产质量持续改善。200家银行中，大型商业银行和全国性股份制商业银行不良贷款率持续改善，部分城市商业银行和农村商业银行不良贷款率仍较高。A股上市银行估值持续低迷在银行市值方面，报告称，银行股市值低位徘徊，有4家上市银行市值破万亿元，招商银行、宁波银行受关注。2021年12月31日市值超过万亿元的A股上市银行有4家，为工商银行、招商银行、建设银行、农业银行。总资产规模排名第七位的招商银行，其市值排在第二位；总资产排名第 20 位宁波银行，其市值排名第十位。银行股市净率、市盈率长期处在低位，2021年12月31日，A股只有6家上市银行股的市净率不低于一倍，其中民生银行市净率最

7、低，仅0.35倍。市盈率的情况和市净率相当，长期低位徘徊。报告认为，A股上市银行估值持续低迷，与中国经济增速持续放缓、银行向实体经济让利、银行业的创新“故事”缺乏吸引力以及海外银行利率长期以来接近零或为负不无关系。在净资产收益率（ROE）与股息率方面，2021年末有25家A股上市银行的净资产收益率高于10%。银行股的股息率相对较高且比较稳定，2021年的股息率大多高于一年期定期存款利率。中国的商业银行赚钱能力较强，但银行股在股市的表现却不尽如人意，对此，中金公司银行业首席分析师张帅帅表示，从资本市场的结果来讲，我国对银行股的估值较低，这说明投资者认为银行业的赚钱能力不强，或者说是不可持续的，这

8、是其一。其二，张帅帅表示，中资的银行的同质化依然非常严重，缺少更多差异化的银行，大家目前提供的金融产品都是类似的，因为牌照是类似的，但是从差异化的战略到差异化的报表，可能中间缺少执行力的问题。另外，在数字化战略方面，报告称，银行在金融科技投入占比提升，头部效应明显。其中，6家大型商业银行的金融科技投入规模进一步加大，12 家股份制银行金融科技投入增速依旧高涨，中小银行数字化转型处于起步阶段，发展潜力巨大。工商银行2021年金融科技投入领先，达 259.87亿元。2021年股份制银行在金融科技投入增速整体高于六家大型商业银行。从人才方面，2021年商业银行推进专业化金融科技队伍建设，金融科技人员

9、占比呈继续提高的趋势。最后，报告提出四方面建议，第一，净息差收窄的趋势下，银行需要拓展新的空间。第二，银行业要始终坚守服务实体经济宗旨，不断提升服务实体经济效率和水平，增强服务实体经济的广度和深度。第三，银行要找准各自定位，进行差异化经营，选择与自身相匹配的转型模式。第四，银行要着力提高风险识别、风险定价、风险防范的能力，在守住风险底线的前提下，未雨绸缪前瞻应对各类风险。估值已至历史低位！上市银行三季报前景如何另据上证报近日的报道，数据显示，上市银行将于10月底集中披露三季报。业内人士表示，三季度银行业延续贷款投放高增态势，主动让利之下净息差依旧承压，银行业采取“以量补价”的策略和有序释放拨备

10、水平，能够稳步提升三季度及全年盈利水平。中国银行研究院发布的全球银行业展望报告显示，三季度银行业全力服务实体经济，规模增长基础夯实。展望四季度，中国银行业将通过精准直达的信贷投放继续加大对实体经济的支持力度，推动资产规模增长，预计2022年末商业银行总资产增速将达到11%左右。在盈利增长方面，为保持息差稳定，银行业采取“以量补价”策略和有序释放拨备水平增加盈利贡献。中国银行研究院认为，在息差收窄的背景下，银行业“以量补价”带动盈利能力稳步提升，有望保持资产质量和资本充足情况向好。预计2022年，商业银行净利润增速将进一步回归常态化，维持在5%左右。光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，三季度

11、银行贷款投放增加，整体上对盈利有所改善，净息差整体稳中略降。一方面，宏观经济数据显示，三季度国内经济活动延续复苏态势，实体经济融资需求回暖，企业、基建投资项目、居民贷款延续改善态势；另一方面，国内积极落实纾困帮扶、稳增长政策措施，积极推动宽信用。在资产质量方面，行业存量风险逐渐出清。当前，银行板块估值仍然处于历史低位，尽管商业银行盈利能力较强，分红派息较为丰厚，但银行股表现却不尽如人意，长期处于“破净”状态。清华大学五道口金融学院清华金融评论近日发布的2022中国银行业排行榜200强分析报告指出，银行业的创新“故事”缺乏吸引力，是银行股估值偏低的一大原因。银行股估值能否持续上扬，要看市场是否会为其未来前景以及创新“故事”买单。20