2022中国产业互联网蓝皮书-灼识咨询.pdf

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1、12022中国中国产业互联网蓝皮书产业互联网蓝皮书2由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸 新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，

2、建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10 先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸 新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。3灼灼识识咨咨询询介介绍绍和和研研究究方方法法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务

3、、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。4目目录录I.产产业业互互联联网网概概览览II.产业互联网案例分

4、析I.平台型产业互联网企业II.品牌型产业互联网企业5产产业业互互联联网网覆覆盖盖各各产产业业消消费费端端之之前前的的生生产产与与流流通通环环节节，为为产产业业链链上上的的企企业业降降本本增增效效。资料来源：灼识咨询产产业业互互联联网网概概览览产产业业互互联联网网概概览览产产地地/工工厂厂宏宏观观商商流流链链条条销销地地流通商/平台/终端客客户户/消消费费者者产产业业互互联联网网消消费费互互联联网网产产业业互互联联价价值值创创造造 优化计划排产 提升产能匹配 工厂可视管理 集采降低成本 扩大选择范围 提升供应链周转 提高履约能力 供应链金融 扩大可购买商品品类 提供更灵活的品质与价格选择 提升

5、购买便利性与购买体验 产产业业互互联联网网覆覆盖盖生生产产与与流流通通环环节节 产业互联网是利用信息技术与互联网平台，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，技术赋能各产业消费端之前的生产与流通环节，助力产业链上的企业实现降本增效。产业互联网与消费互联网相辅相成，共同促进产业整体数字化水平提升，提升产业链全链路运营效率。6地地方方层层面面政政策策（示示例例）2021年12月底，四川省加快发展工业互联网推动制造业数字化转型行动计划（2021-2023年）中指出要开展数字新基建提升行动，深化“5G+工业互联网”，开展平台体系升级行动，打造工业互联网平台体系，推进企业深度上云。产产业业互互联

6、联网网的的驱驱动动因因素素产产业业互互联联网网发发展展的的主主要要驱驱动动因因素素包包括括：产产业业发发展展从从增增量量转转为为存存量量；流流通通成成本本占占比比高高、有有整整合合空空间间；科科技技可可持持续续赋赋能能产产业业发发展展；国国家家及及地地方方层层面面不不断断出出台台利利好好产产业业互互联联网网发发展展政政策策。宏观经济增长放缓、流量红利逐渐消退，企业的发展方向从外部创收转变为内部提效，为产业互联网平台创造了巨大的市场需求。传统产业流通环节层级多、毛利厚，有切入并整合的空间，为产业互联网平台创造了良好的市场机遇。5G、IoT、大数据、AI等技术进步推动企业提升数字化管理能力，越来越

7、多的企业拥抱数字化转型，为产业互联网的发展提供了良好的技术环境。国家和地方层面持续颁布相关政策引导和鼓励产业互联网经济的发展。供应商/品牌商一级商N级商零售终端层层级级多多加加价价30%-50%传传统统经经销销体体系系7.210.611.813.10102030400510152018%万亿元201911%202039%201718%26%11%20219.0网上零售交易额增速产产业业增增量量转转存存量量综综合合流流通通成成本本占占比比高高金融互联网零售政务电信工业医疗农业气泡大小代表该行业大数据市场规模的相对大小关系业务数据量智能化发展阶段高低初期成熟科科技技推推动动企企业业加加速速数数字字

8、化化转转型型2 0 2 2 年 1 月，国 务 院 印 发“十四五”数字经济发展规划，要求加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。国国家家层层面面政政策策（示示例例）政政策策持持续续引引导导产产业业互互联联网网驱驱动动因因素素产产业业互互联联网网概概览览7产产业业互互联联网网赋赋能能工工业业品品、汽汽配配、纺纺织织等等行行业业，其其共共同同特特征征是是市市场场容容量量大大、流流通通链链条条长长且且成成本本高高、企企业业数数量量多多而而分分散散、存存在在技技术术升升级级空空间间。资料来

9、源：灼识咨询产产业业互互联联网网概概览览产产业业互互联联网网所所赋赋能能产产业业的的主主要要特特征征及及举举例例1.市市场场容容量量大大 各主要细分赛道均为万亿级大市场2.流流通通链链条条长长、成成本本高高 在MRO2和建材市场中，传统供应商有3-4个层级，渠道毛利占比30-40%3.企企业业数数量量多多而而分分散散 在汽车服务市场中，授权经销商有约3万家，而IAM3门店则多达约70万家 建材批发企业多达40万家4.存存在在技技术术升升级级空空间间 在物流领域，用算法提升货主与社会运力的匹配效率 在纺织、工业等领域，利用IoT硬件与管理软件，实现“云工厂”产能调度产产业业互互联联网网主主要要细

10、细分分赛赛道道及及市市场场容容量量1，2021钢钢铁铁（7万亿）农农业业（8万亿）汽汽配配（5万亿）化化工工（3万亿）工工业业品品（10万亿）食食品品工工业业（10万亿）医医疗疗（4万亿）纺纺织织（9万亿）建建材材（7万亿）电电子子信信息息制制造造（14万亿）物物流流（12万亿）包包装装材材料料（2万亿）注：1.此处的市场容量指相关行业的整体产值或市场规模，并非该行业产业互联网的市场规模；2.Maintenance,RepairandOperations，指在生产过程中不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料；3.IndependentAfterMarket，指独立的汽车服务渠道。8产

11、产业业互互联联网网分分为为交交易易型型、产产品品型型、服服务务型型三三类类，产产业业互互联联网网公公司司通通常常以以其其中中一一类类切切入入，所所提提供供的的解解决决方方案案呈呈现现多多者者融融合合之之势势。资料来源：灼识咨询产产业业互互联联网网概概览览产产业业互互联联网网的的三三种种类类型型交交付付形形式式主主要要赋赋能能典典型型案案例例产产品品型型 标准化产品 包括硬件设备与软件系统 使流程标准化、工具易用、管理高效 G7通过IoT+SaaS将卡车连接至其平台，帮助客户实现数字化卡车与运输过程管理 树根互联通过硬件设备与“根云平台”，实现工厂数字化转型和产能智能管理服服务务型型 由专家提供

12、的服务 包括金融服务、技术服务、咨询、定制化项目等 通过针对性服务，提升企业经营、销售、管理等核心能力 联易融为企业提供供应链金融服务 上海钢联为企业提供供应链金融服务交交易易型型 交易平台 包括纯粹的交易平台，和云化工厂的交易平台；后者通过工厂数字化改造，以撮合交易的形式帮助工厂释放闲置产能，从而创造更大的社会价值 缩减交易成本，包括但不限于金钱成本、沟通成本、匹配成本等 对工厂进行数字化改造、云化产能，并通过交易释放产能 致景科技2014年推出“百布”平台，通过自营成品布交易连接一批与制衣厂，属于纯粹的交易平台 致景科技2018年推出“全布”平台，连接织布厂与一批，并在织布厂端形成云工厂，

13、将一批订单合理匹配至织布厂，为云工厂的交易平台注：1.AgentCooperationNetwork，经纪人合作网络。9物流资金流信息流商流供供应应商商制制造造商商消消费费者者分分销销商商零零售售商商a.制造商需求信息b.订单及库存信息a.分销商需求信息a.零售商需求信息b.订单及库存信息b.订单及库存信息b.订单信息a.消费者需求反馈流流通通仓仓电电商商/门门店店仓仓产产地地仓仓工工业业仓仓整车整车/零担快递/即时配送整车F2B模式零担F2C模式零担支付原材料货款支付货款支付货款购买并支付价格原材料流转货物流转货物流转货物流转产产业业互互联联网网致致力力于于优优化化供供应应链链，其其中中物物

14、流流是是产产业业互互联联网网的的重重要要能能力力，是是确确保保稳稳定定、高高效效和和高高质质量量的的履履约约能能力力的的关关键键因因素素供应链为商品流通中商流、物流、资金流与信息流的集成产产业业互互联联网网平平台台在在物物流流领领域域的的布布局局供供应应链链流流程程概概览览致景智慧仓物流园 为纺织行业提供仓配一体化的物流服务致致景景科科技技 运营42个区域配送中心及374个前端配送中心，实现零部件高效履约途途虎虎养养车车 自营35个总仓、70个服务中心仓；另设3000+台EVM智能小仓库 自建仓储与物流，保证产品送货的准时、准确震震坤坤行行产产业业互互联联网网概概览览10I.产业互联网概览II

15、.产产业业互互联联网网案案例例分分析析I.平平台台型型产产业业互互联联网网企企业业II.品牌型产业互联网企业目目录录11产产业业互互联联网网企企业业主主要要分分为为平平台台型型产产业业互互联联网网企企业业和和品品牌牌型型产产业业互互联联网网企企业业两两类类。产产业业互互联联网网企企业业类类型型定定义义及及特特点点代代表表企企业业成成立立年年份份简简介介平平台台型型产产业业互互联联网网企企业业 平台型产业互联网企业通过利用信息技术和互联网平台，充分发挥互联网平台在生产要素配置中的优化和集成作用，技术赋能各产业消费端之前的生产和流通环节，助力产业链上的企业实现降本增效。致致景景科科技技2013 致

16、景科技是领先的纺织产业互联网企业，其从成品布交易流通环节切入市场，并不断通过大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，构建纺织服装纵向一体化的数智化综合服务平台，全面打通纺织服装行业的信息流、物流和资金流。途途虎虎养养车车2011 途虎养车是中国最大的汽车服务平台，其以轮胎为切入点进入汽车服务市场，并不断拓宽自己的产品服务矩阵，向个人客户提供综合汽车产品和服务，并数字化赋能产业链上的零部件供应商、汽车服务门店等，构建完善的汽车服务生态体系。震震坤坤行行1996 震坤行是国内领先的MRO工业品电商服务平台，致力于工业用品供应链的数字化建设，助力企业采购管理数字化升级，为客户提供一站式的工业用品采购

17、与管理服务，实现工业用品采购和交付透明、高效、低成本。发发网网物物流流2006 发网物流为国内领先的全渠道仓配物流服务平台，其基于物流云平台，搭建覆盖全国的仓网体系，为客户提供全渠道的仓配一体化物流服务、商流服务及全链路的物流系统及智能硬件支持，达到降本增效、库存订单共享、打通数据的目的。地地上上铁铁2015 地上铁是国内领先的新能源物流车运营服务平台，致力于为快递物流和城配企业提供新能源物流车全价值链运营服务，通过构建绿色集约、数智安全的运营服务平台，链接物流企业、城配司机、车企、充电储能、保险金融等生态伙伴。品品牌牌型型产产业业互互联联网网企企业业 品牌型产业互联网企业基于自身供应链体系的

18、完善和升级，通过数字化工具打造智慧供应链，赋能供应链上的其他各方，实现降本增效。小小罐罐茶茶2014 小罐茶是国内领先的茶叶品牌，其用创新理念、以极具创造性的手法整合中国茶行业优势资源，坚持原产地原料、坚持大师工艺、大师监制，独创小罐保鲜技术，打造大师级的中国茶。飞飞鹤鹤1962 飞鹤是全国领先的婴幼儿奶粉品牌，专注于中国宝宝体质和母乳营养研究，并以极具前瞻性的眼光布局专属产业集群，把控奶粉生产全过程，打造智慧供应链，数字化赋能供应链全链路，使产业链上下游形成互联互通的模式。产产业业互互联联网网代代表表企企业业概概览览产产业业互互联联网网案案例例12中中国国是是全全球球服服装装与与纺纺织织品品

19、出出口口大大国国，尤尤其其在在附附加加值值较较高高的的纺纺织织环环节节保保持持着着较较强强的的竞竞争争优优势势。目目前前我我国国纺纺织织产产业业已已形形成成覆覆盖盖全全产产业业链链的的产产业业集集群群，主主要要集集中中于于环环渤渤海海、长长三三角角、珠珠三三角角、海海西西地地区区。长长三三角角集集群群珠珠三三角角集集群群海海西西集集群群环环渤渤海海集集群群产产业业集集群群：绍兴、宁波、常熟、江阴、汕头、晋江、福州长乐、中山、普宁等化化纤纤生生产产1面面料料加加工工、成成衣衣制制造造*产产业业集集群群：杭州萧山、苏州盛泽、桐乡、江阴、宜兴、太仓、昌邑、开平等3产产业业集集群群：淄博周村、临清、滨

20、州邹平、石河子等2棉棉纺纺广州中大布匹市场、广州白马服装城、杭州四季青服装城、绍兴柯桥轻纺城、常熟招商城等批批发发贸贸易易401530452010%20002020中国孟加拉欧盟越南土耳其全全球球服服装装出出口口占占比比top5地地区区，2000-2020015304560%202020002010欧盟中国印度土耳其美国全全球球纺纺织织品品出出口口占占比比top5地地区区，2000-2020中中国国纺纺织织产产业业集集群群产产业业互互联联网网案案例例-纺纺织织13纺纺织织业业是是我我国国国国民民经经济济支支柱柱产产业业之之一一，其其产产业业链链条条长长，市市场场容容量量大大，但但各各环环节节均

21、均存存在在痛痛点点，且且由由于于产产业业链链较较长长，信信息息传传递递通通常常滞滞后后严严重重，导导致致产产业业链链协协同同难难度度也也较较大大。资料来源：灼识咨询产产业业互互联联网网案案例例-纺纺织织原原材材料料种种植植织织布布纺纺纱纱印印染染一一批批二二批批制制衣衣销销售售2021年年市市场场规规模模产产业业链链环环节节原原材材料料供供应应坯坯布布生生产产加加工工成成品品布布交交易易成成衣衣生生产产及及销销售售3.2万亿元21.3万亿元31,300亿元13.9万亿元4注：1.包含进出口，按棉花产量*棉花均价估算；2.纺织业企业营收规模，各环节之间有重叠；3.按面料成本约占鞋服行业总产值的1

22、/3估算；4.中国鞋服行业总产值，含出口。共共8.5万万亿亿产产值值，占占GDP7.5%纺纺织织产产业业链链概概览览各各环环节节及及产产业业链链整整体体协协同同痛痛点点 下游需求来源分散，订单不稳定 纺织业整体产能利用率为75-80%，但不同规模企业、不同季节存在较大差异 需要承担时尚风险 下游需求存在季节性，需提前囤货 成品布SPU多，管理需求复杂 存在价格波动 制衣环节附加值较低 终端需求变化快，需要承担时尚风险 信信息息传传递递的的层层级级多多，滞滞后后较较为为严严重重，导导致致产产业业链链协协同同难难度度大大 消消费费者者的的个个性性化化需需求求以以及及“小小单单快快反反”的的趋趋势势

23、，对对纺纺织织业业产产业业链链的的协协同同效效率率提提出出了了更更高高的的要要求求142014年年百百布布成品布交易平台（交易型）连接一批与制衣厂2022年年智智慧慧仓仓物物流流园园仓储物流园区（服务型）可服务所有有需求的纺织企业2018年年全全布布成品布订单分配（交易型）连接织布厂与一批2022年年易易菲菲制衣厂数字系统（产品型）提供给制衣厂2020年年供应链金融（服务型）可服务产业链所有企业致致景景金金条条天天工工服装企业SCM（产品型）提供给服装品牌商2020年年2021年年纺纺织织智智造造园园纺织产业园（服务型）纺织企业入驻纺织厂数字系统（产品型）提供给纺织厂飞飞梭梭智智纺纺2020年

24、年致致景景科科技技以以交交易易型型平平台台切切入入纺纺织织业业产产业业互互联联网网，并并逐逐渐渐拓拓展展至至其其他他产产品品型型和和服服务务型型纺纺织织产产业业互互联联网网板板块块。资料来源：灼识咨询产产业业互互联联网网案案例例-致致景景科科技技致致景景科科技技产产业业互互联联网网布布局局时时间间线线致致景景科科技技业业务务模模式式及及优优势势全全产产业业链链环环节节产产品品覆覆盖盖致景拥有“百布”、“全布”、“飞梭智纺”、“智慧仓物流园”、“纺织智造园”、“天工”、“易菲”、“致景金条”等产品，覆盖纺织业生产、服装生产、供应链、供应链金融等纺织产业各环节。1致景科技以交易型平台切入纺织业产业

25、互联网，并通过大数据、云计算、物联网等技术逐渐拓展至其他产品型和服务型纺织产业互联网板块，构建纺织服装纵向一体化的数智化综合服务平台。市市场场领领先先地地位位致景已在业内建立了领先的纺织工业互联网服务商的地位，覆盖了大量纺织厂和织机，并在近年荣获众多产业奖项。2领领先先的的技技术术实实力力致景通过技术改造，提升传统纺织业生产速度，优化工厂管理效率。315随随着着我我国国汽汽车车保保有有量量的的持持续续增增长长，5年年以以上上车车龄龄汽汽车车占占比比不不断断提提升升，预预计计到到2025年年将将达达60%以以上上，届届时时将将产产生生大大量量的的汽汽车车服服务务需需求求。目目前前我我国国汽汽车车

26、服服务务市市场场规规模模已已达达万万亿亿，其其中中独独立立售售后后服服务务商商市市场场占占比比不不断断提提升升。6,863.04,536.51,918.112,700.75,526.42,389.420166,112.62,911.020177,704.920185,879.93,562.820194,155.120209,091.66,484.25,083.62024E2021E7,926.66,811.05,889.72022E7,429.07,128.82023E2025E6,454.77,473.08,437.49,442.710,267.611,477.715,355.713,991

27、.716,796.64,993.5授权经销商独立售后服务商中中国国汽汽车车服服务务市市场场交交易易额额，按按渠渠道道划划分分，2016-2025E年年均均复复合合增增长长率率2016-20202020-2025E7.7%4.7%21.3%17.0%12.3%10.3%亿元合合计计独独立立售售后后服服务务商商市市场场占占比比：29.7%32.0%34.5%37.7%40.5%43.5%46.4%49.1%51.6%54.1%中中国国汽汽车车服服务务行行业业驱驱动动因因素素汽汽车车保保有有量量持持续续增增长长带带动动对对汽汽车车服服务务需需求求的的增增长长随着居民购买力的提升，我国新车销量和汽车保

28、有量持续增长，带动对汽车服务的需求。平平均均车车龄龄的的增增长长及及消消费费者者汽汽车车服服务务支支出出的的增增长长我国汽车平均车龄从2016年的4.5年增长至2020年的5.6年，伴随着汽车车龄的增长，汽车维保需求及频次将会相应增长，进一步推动汽车服务市场发展。汽汽车车使使用用频频次次及及行行驶驶里里程程的的增增长长居民使用汽车频次及行驶里程的持续增长带动对汽车服务需求的提升，同时新冠疫情下推动居民选择私家车替代公共交通出行，进而推动汽车服务市场发展。年年轻轻一一代代车车主主对对汽汽车车服服务务的的需需求求日日益益多多样样化化随着车主年龄逐渐年轻化，年轻一代车主更倾向于选择具有新兴技术、多渠

29、道、多样化的汽车服务，进而推动汽车服务市场发展。产产业业互互联联网网案案例例-汽汽车车服服务务16万万亿亿汽汽车车服服务务市市场场背背后后面面临临着着供供应应链链复复杂杂冗冗长长、零零部部件件SKU多多、履履约约低低效效、末末端端客客户户体体验验差差强强人人意意等等痛痛点点。汽车零部件厂商2021年年获获授授权权经经销销商商渠渠道道：6,000亿亿元元整车品牌售后部门获授权经销商2021年年独独立立售售后后服服务务商商渠渠道道：4,000亿亿元元电商平台三级经销商独立汽修门店连锁汽修门店汽配生产商授权维修厂消费者中中国国汽汽车车服服务务行行业业面面临临的的挑挑战战：一级经销商二级经销商中中国国

30、传传统统汽汽车车服服务务产产业业链链 供应链通常层级较多，缺乏消费者洞察零零部部件件厂厂商商服服务务门门店店 缺乏高效引流 大量SKU给履约流程带来压力 不可避免出现库存积压车车主主 汽车服务提供方的服务水平参差不齐、零部件价格高昂产产业业互互联联网网案案例例-汽汽车车服服务务17途途虎虎养养车车通通过过数数字字化化赋赋能能产产业业链链，以以供供应应链链为为核核心心，巩巩固固流流量量护护城城河河。途途虎虎养养车车业业务务模模式式汽车零部件厂商途虎养车平台途虎自营店途虎合作店途虎加盟店消费者途途虎虎的的解解决决方方式式：零零部部件件厂厂商商服服务务门门店店车车主主 通过终端数据，反哺上游零部件供

31、应商 直接对接零部件厂商，为服务门店提供一站式采购及交易平台 自营配送中心，提升履约流程效率 提供库存管理系统，减少门店库存积压情况 APP提供社区服务 开设自营店与加盟店，O2O线下的标准化优质服务 提供高性价比的正品零部件途途虎虎养养车车收收入入模模式式截至2021年9月30日，途虎养车收入构成为：向个人终端客户提供综合汽车产品和服务：轮胎和底盘零部件 汽车保养 其他服务小计：68.9亿元交易型-汽配龙服务佣金：汽车服务门店与零部件供应商撮合服务小计：10.8亿元服务型-平台服务：加盟服务产生的加盟费与管理费 线上界面与线下门店展示收取的广告费用 其他小计：4.7亿元总总计计：84.4亿亿

32、元元产产业业互互联联网网案案例例-途途虎虎养养车车18我我国国MRO采采购购服服务务市市场场规规模模已已达达近近三三万万亿亿元元，但但线线上上化化渗渗透透率率仍仍较较低低。20202.42024E20183.62016201920172021E2022E2023E2025E2.12.12.22.63.12.83.33.9+6.1%+8.0%中中国国MRO采采购购服服务务市市场场规规模模，2016-2025E万亿元2.3%3.1%3.7%4.8%5.6%6.9%8.3%10.0%12.1%14.7%线线上上MRO采采购购渗渗透透率率：MRO是英文Maintenance、RepairandOper

33、ations三个词的缩写，指维护、维修和运营。MRO采购是指企业在一定条件下，从供应市场获取工业品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。线上MRO采购服务商能够助力企业简化采购流程，优化采购管理，使采购价格和采购流程更透明，帮助企业实现降本增效，同时充分链接产业链上下游企业，提升产业链整体运营效率。2021年，我国MRO采购服务市场规模已达近三万亿元，但目前线上化渗透率仍较低。随着电商渠道的发展、企业数字化进程的推进及技术的进步，将推动线上渗透率持续提升，进一步推动MRO采购服务市场的快速增长。产产业业互互联联网网案案例例-MRO采采购购服服务务19市市场场高

34、高度度碎碎片片化化、经经销销层层级级众众多多以以及及数数字字化化水水平平较较低低导导致致传传统统MRO采采购购服服务务行行业业面面临临效效率率低低下下、透透明明度度低低等等痛痛点点。传传统统MRO采采购购服服务务各各方方面面临临的的挑挑战战：品品牌牌商商/生生产产商商：传统MRO品牌和制造商依赖复杂的产品分销网络且数字化程度低。品牌商和生产商难以拓展销售渠道并及时获得市场反馈。零零售售商商：零售商容易定价过高、信息不对称、产品质量难以保证且运营效率低下。零售商缺乏多元采购渠道，采购成本高且难以满足客户的需求。工工业业企企业业客客户户 面临采购成本高、价格透明度低以及长尾货物供应不及时等问题。产

35、品流信息流生产部门采购部门工工业业企企业业提交请求品品牌牌商商/生生产产商商一一级级经经销销商商小小型型经经销销商商二二级级经经销销商商选择供应商招标及询价签订合同下订单提供产品传传统统的的MRO采采购购服服务务产产业业链链零零售售商商（如五金店等）产产业业互互联联网网案案例例-MRO采采购购服服务务20震震坤坤行行重重塑塑工工业业品品采采购购的的产产业业链链流流程程与与链链条条，打打造造高高效效产产业业链链。震震坤坤行行的的解解决决方方案案：品品牌牌商商/生生产产商商：打造数字化平台，帮助供应商进行仓库管理和客户采购行为分析。创造免费流量，为供应商和客户之间建立销售、互动渠道。零零售售商商：

36、提供数字化管理解决方案，降低仓库管理成本、提升运营效率；线上平台使采购和定价更加透明。工工业业企企业业客客户户：提供相对较低的价格降低企业客户购买的显性成本，广泛的SKU覆盖降低客户的寻获时间和隐性成本。全国范围内建仓，保证长尾货品及时供应。零零售售商商（如五金店等）品品牌牌商商/生生产产商商生产部门采购部门工工业业企企业业提交请求信息流产品流 全面的产品供应 简化采购流程 降本增效 透明的采购流程和定价 物联网数据洞察和数据分析能力震震坤坤行行的的收收入入主主要要来来自自产产品品的的进进货货价价和和售售价价之之间间的的差差额额震震坤坤行行震震坤坤行行服服务务模模式式选择供应商招标及询价签订合

37、同下订单提供产品震震坤坤行行基基本本经经营营情情况况震坤行是一家数字化的工业用品服务平台，为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品供应链的透明、高效、降成本。震坤行工业超市主要经营辅料、易耗品、通用设备、备品备件等工业用品，通过搭建数字化基础设施形成商品开发、销售、物料管理、增值服务、金融服务、设备管理、仓储管理全产业链布局。32条条优势产线1,000万万+SKU20,000+先进制造业客户35个个全国总仓70个个中转站3,000+EVM智能小仓库产产业业互互联联网网案案例例-震震坤坤行行21中中国国物物流流市市场场规规模模巨巨大大，但但与与发发达达国国家家相相比比，中中国国的的

38、物物流流市市场场由由于于存存在在大大量量冗冗余余的的中中间间流流程程和和环环节节，整整体体仍仍处处于于较较为为低低效效的的发发展展阶阶段段，亟亟需需整整合合供供应应链链各各环环节节资资源源、提提升升数数字字化化水水平平以以提提升升物物流流全全链链路路效效率率。中中国国物物流流总总费费用用，2016-2025E6.06.66.97.77.88.48.89.29.710.13.73.94.65.05.15.55.86.16.46.71.41.61.81.91.92.12.22.32.42.520172022E201620182021E201920202023E2025E2024E11.112.11

39、3.314.614.916.016.817.618.519.3管理仓储运输万亿元年年均均复复合合增增长长率率2016-20202020-2025E6.9%5.2%8.5%5.5%8.4%5.4%7.6%5.3%合合计计14.9%14.6%14.8%14.7%14.7%14.6%14.4%14.3%14.2%14.1%占占GDP比比例例：中国是全球最大的物流市场，2020年物流总费用达近15万亿元，占GDP占比达14.7%。但与发达国家相比，中国整体物流效率仍然较为低下，企业受限于物流基础设施及资源，对能够整合物流资源、提供智能化仓储物流解决方案的物流服务提供商需求不断增加。产产业业互互联联网网

40、案案例例-物物流流仓仓配配22B2C仓仓配配相相比比较较B2B仓仓配配对对分分拣拣要要求求更更高高且且单单票票仓仓配配成成本本更更高高，而而B2B仓仓配配由由于于智智能能化化水水平平较较低低，整整体体仓仓内内作作业业效效率率较较低低。不不同同销销售售渠渠道道对对应应的的物物流流模模式式及及成成本本对对比比供应商共享仓区域RDC仓中心仓网格仓消费者团长/自提点区域RDC仓经销商仓零售门店中心仓前置仓干线短驳短驳城配干线干线干线干线城配干线即时配快递供应商供应商供应商社社区区团团购购时效：次日达单件成本1.25元线线下下经经销销时效：一周3配单件成本0.85元即即时时电电商商时效：0.51小时单件

41、成本5.5元传传统统电电商商时效：2-3日达单件成本7元不不同同销销售售渠渠道道仓仓配配环环节节痛痛点点：B2BB2CB2B仓仓配配：B2B仓配覆盖到仓、到店、到点三个环节，其中社区团购下到点模式对分拣派单要求更为精细，物流难度更大。相比较B2C模式，B2B仓配作业数字化、智能化水平较低，分拣效率低下。B2C仓仓配配：B2C仓配包含单SKU、单SKU到付、多SKU三类模式，其中多SKU分拣到C端最大，因此相比较B2B，B2C仓配对于分拣要求更高。相比较B2B模式，B2C仓配由于最后一公里配送及快递成本较高，因此整体单票成本较高。产产业业互互联联网网案案例例-物物流流仓仓配配23发发网网基基于于

42、其其物物流流云云平平台台智智能能解解决决方方案案，全全面面赋赋能能全全渠渠道道仓仓配配物物流流各各环环节节，为为客客户户提提供供全全链链路路的的物物流流系系统统及及硬硬件件支支持持。应应用用场场景景：全渠道分销解决方案、智能制造、CDC链路/RDC链路/FDC链路、B2C仓配/同城仓配/B2B仓配/跨境仓配惊惊蛰蛰-供供应应链链SaaS平平台台芒芒种种-供供应应链链设设备备OS执执行行系系统统供应链执行系统/供应链管理系统/物流企业ERP供供应应链链执执行行系系统统供供应应链链管管理理系系统统ERP管理信息系统OMS订单管理系统WMS仓储管理系统CTMS/TMS城配/运输管理系统MES运营管理

43、系统FBS财务管理系统渠道管理采购管理库存管理销售预测库存分析供应链仿真数字孪生/智能调度/设备驱动/搬运设备/识别设备/拣选设备/环境监测AGV、电子标签、灯光拣选、自动打包、自动称重、自动贴标机、立体存储、智能分拣线系系统统赋赋能能智智慧慧仓仓储储自动团购线智能退货线智能AGV智能快速拣选线 发网秉承“软件即服务”的理念，自主研发发网物流云平台，集成供应链管理SaaS平台及智能仓储管理系统，涵盖近多个业务子系统，为客户提供全链路的物流系统及智能硬件支持。仓仓配配一一体体化化物物流流服服务务：发网基于其物流云平台，搭建覆盖全国的仓网体系，目前全国仓储面积已达450万平方米，仓库数量超600个

44、，并整合多种类型的配送资源，为企业提供B2C+B2B全渠道的仓配一体化物流服务及商流服务。发发网网物物流流云云平平台台：发发网网物物流流云云平平台台智智能能解解决决方方案案发发网网业业务务模模式式发网基于其物流云平台，为客户提供全链路的物流系统及智能硬件支持，达到降本增效、库存订单共享、打通数据的目的，赋能供应链上各方，实现产业互联。12产产业业互互联联网网案案例例-发发网网24我我国国新新能能源源商商用用车车渗渗透透率率仍仍较较低低，目目前前新新能能源源物物流流车车销销售售车车型型以以微微卡卡、轻轻卡卡为为主主；随随着着电电池池技技术术不不断断提提升升以以及及相相关关配配套套基基础础设设施施

45、的的不不断断完完善善，新新能能源源物物流流车车将将迎迎来来快快速速发发展展机机遇遇。450147535020202202146462022E64792023E472024E122025E51485558年年均均复复合合增增长长率率2021-2025E5%50%万辆新能源商用车其他商用车总总计计新新能能源源渗渗透透率率，%5%20%注：新能源商用车包括纯电动、混动、燃料电池商用车注：其他车型包括皮卡等车型2021年年新新能能源源物物流流车车车车型型销销量量占占比比，%微微卡卡/微微面面轻轻卡卡中中卡卡/重重卡卡其其他他65%15%10%10%政政策策驱驱动动成成本本将将大大幅幅下下降降，经经济济

46、性性凸凸显显燃料电池技术的进步和市场的大规模应用，也推动了新能源商用车终终端端销销售售价价格格下下降降相相关关政政策策：2030年前碳达峰，2060年前实现碳中和到2030年，非化石能源占一次能源消费比重将要达到25%；到2050年，该数据达90%“十四五”时期，北京市交通行业营运车辆中新能源车占比力争达到50，市属公交车（山区线路及应急保障车辆除外）、巡游出租车（社会保障和个体车辆除外）实现100新能源化，办理货车通行证的4.5吨以下物流配送车辆（不含危险品运输车辆、冷链运输车辆）100为新能源汽车。碳碳中中和和已经成为中国长期战略规划，新能源商用车非常适合作为碳中和大背景下汽车减排的主要路

47、径政策倾斜进一步推动新能源商用车发展新新能能源源物物流流车车发发展展驱驱动动因因素素中中国国新新能能源源商商用用车车销销量量，2020-2025E12产产业业互互联联网网案案例例-新新能能源源物物流流车车25新新能能源源是是商商用用车车未未来来发发展展的的关关键键趋趋势势，新新能能源源商商用用车车可可显显著著降降低低能能耗耗成成本本和和维维护护成成本本，但但目目前前仍仍存存在在动动力力电电池池技技术术研研发发仍仍需需加加强强、配配套套基基础础设设施施缺缺乏乏、购购置置成成本本高高等等痛痛点点。传传统统燃燃油油重重卡卡与与新新能能源源重重卡卡年年均均使使用用成成本本对对比比，202113,500

48、.0305,707.551,300.0传统重卡3,500.0新能源重卡319,207.554,800.0-83%维护成本耗能成本元人民币6.51.9传统重卡新能源重卡35.020.0传统重卡新能源重卡单位：升，千瓦时单位：元人民币/升，元/千瓦时13,500.03,500.0传统重卡新能源重卡-74%年年均均维维护护成成本本对对比比单位：元人民币能能耗耗单单价价对对比比，柴柴油油/电电费费百百公公里里消消耗耗值值对对比比，柴柴油油/电电量量新新能能源源商商用用车车发发展展痛痛点点 目前在动力电池关键材料和新型材料、固态电池等方面的研发投入仍然不足，电池续航里程问题仍有待解决，动力电池产品一致性

49、、可靠性还有待提升。动动力力电电池池关关键键技技术术研研发发仍仍需需加加强强 随着新能源汽车保有量上升，充电桩、换电站等基础设施建设较为缓慢，难以满足持续增长的充、换电需求。随着国家不断出台利好新能源汽车发展政策，相关配套基础设施将不断完善。充充、换换电电等等相相关关配配套套基基础础设设施施缺缺乏乏 由于商用车车型多样、场景复杂，电动化转型面临技术成熟度低、基础设施支撑不足等瓶颈，且对于需求方如物流企业等来说，购置成本较高，导致整体新能源商用车渗透率较低。新新能能源源商商用用车车渗渗透透率率低低，购购置置成成本本高高产产业业互互联联网网案案例例-新新能能源源物物流流车车26地地上上铁铁通通过过

50、为为物物流流企企业业提提供供新新能能源源物物流流车车全全价价值值链链运运营营服服务务，充充分分链链接接并并赋赋能能物物流流产产业业链链上上的的货货主主、物物流流/城城配配企企业业、司司机机等等各各方方，发发展展成成为为中中国国领领先先的的新新能能源源物物流流车车数数字字化化运运营营服服务务平平台台。新能源物流车整车厂物流/城配企业司机保险金融企业提供新能源物流车新能源汽车零部件、电池供应商与保险金融企业合作为物流企业、司机提供优质保险金融服务提供新能源物流车维保必要硬件满足客户一站式维保需求车辆定制及车队租售服务车后维保服务全生命周期换电整体方案运力组织服务司服管理外包融资服务提供运费提前结算