制糖行业竞争分析状况47571.docx

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1、摘 要一、行业产业链分析食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。传统制糖行行业的上上游产业业为甘蔗蔗及甜菜菜种植业业，下游游产业为为食品饮饮料行业业，如糖糖果、饮饮料、酵酵母、味味精等。进进入211世纪后后，我国国制糖行行业产业业链延伸伸呈加快快趋势。在在糖业完完成产权权制度和和经济体体制改革革后，制制糖产业业积极以以产品结结构调整整为重点点，大力力发展绿绿色生态态产业，已已逐步由由传统的的污染严

2、严重的产产业转变变为资源源综合利利用的循循环经济济产业链链。甘蔗蔗制糖企企业纷纷纷发展了了甘蔗-制糖、甘甘蔗-制制糖-废废糖蜜制制酒精、甘甘蔗-制制糖-蔗蔗渣制造造酵母、制制糖-废废糖蜜制制酒精-酒精废废液制复复合肥、甘甘蔗-制制糖-蔗蔗渣-制制浆-造造纸-制制浆黑液液碱回收收-制浆浆等循环环利用产产业链，形形成了“甘蔗资资源产品资源再再生利用用”的物质质循环生生产模式式。通过过延伸制制糖产业业链，不不仅提高高了制糖糖行业的的产品附附加值，还还大大提提升了制制糖企业业抗击市市场风险险的能力力；此外外节约了了大量资资源，实实现了资资源的高高效利用用和循环环利用，提提高了该该行业的的经济效效益和社

3、社会效益益。除此之外，制制糖所产产生的副副产品还还可用来来生产食食用色素素、蔗蜡蜡、柠檬檬酸、味味精等，此此类产品品可经过过深加工工成为食食品添加加剂、化化妆品、医医药等行行业的原原料。二、食糖供供需分析析（一）供给给分析近四年来，我我国糖料料播种面面积和食食糖产量量都保持持了增长长态势，特特别是食食糖，较较为快速速增长。截截止20008年年4月末末，07708年年制糖期期已累计计产糖114355.522万吨（上上年同期期累计产产糖11169.76万万吨），同同比多产产糖2665.776万吨吨；其中中产甘蔗蔗糖13319.41万万吨（上上年同期期累计产产甘蔗糖糖10444.887万吨吨）；产产

4、甜菜糖糖1166.111万吨（上上年同期期产甜菜菜糖1224.889万吨吨）。在在最大的的产糖省省区广西西，有330多家家糖厂在在5月份份继续生生产。因因此，广广西本榨榨季的产产糖量，超超过9000万吨吨已无悬悬念。07/088年度我我国食糖糖产量大大幅度增增长，原原因是糖糖料播种种面积的的增加。220077/088榨季糖糖料种植植面积将将增加110%，其其中甘蔗蔗种植面面积增幅幅较大，甜甜菜种植植面积略略增。从从食糖总总产量看看，077/088榨季再再创历史史新高，食食糖总产产量将超超过14450万万吨，这这将比006/007榨季季增长116%；同时，也也是连续续第二年年增产。93/9440

5、77/088榨季食食糖产量量年份消费量（万万吨）增速（%）增加量（万万吨）93/94460294/955515-14.445 -8795/96662320.977 10896/9776809.15 5797/98881119.266 13198/9998808.51 6999/000648-26.336 -23200/011620-4.322 -2801/02285037.100 23002/033106425.188 21403/0441002-5.833 -6204/055917-8.488 -8505/066882-3.822 -3506/077120036.055 31807/0881

6、45020.833 250数据来源：中国糖糖业协会会随着近几年年国内糖糖业欣欣欣向荣的的发展，农农民也因因为种植植甜菜逐逐步走上上富裕的的道路，农农民热情情不减，正正是20007年年糖料种种植面积积得以稳稳定的最最重要的的因素。007/008榨季季，三大大产区甜甜菜的收收购价格格延续了了前两榨榨季平稳稳增长的的势头。除此之外，提提高农民民种植甜甜菜积极极性的因因素还有有以下几几个方面面：（11）收入入稳定。因因为糖业业是资源源型产业业，一个个糖厂775%的的利润来来自于农农业，所所以虽然然部分糖糖厂近年年来行了了技改、扩扩能，但但是“吃不饱饱”的现象象依旧存存在，所所以农民民在种植植甜菜后后基

7、本不不用担心心作物是是否能销销完。（22）种植植比较优优势明显显。从近近几年的的趋势来来看，甜甜菜的收收购价呈呈逐年上上升的趋趋势，横横向对比比其种植植其他经经济作物物有一定定优势，通通过种植植甜菜，能能实实在在在的改改善农民民的生活活。（33）糖厂厂扶植力力度加大大。20007年年，食糖糖市场形形势较好好，制糖糖企业为为了满足足扩能后后对糖料料的需求求，加大大了对甜甜菜种植植的扶植植，通过过发放各各种补贴贴、引进进新技术术、科普普下乡等等方法帮帮助农民民种好甜甜菜、管管好甜菜菜。（二）需求求分析全国食糖每每年正常常的消费费量增长长平均为为5%8%，而而20006/220077制糖年年消费量量

8、统计为为12886.558万吨吨，增幅幅为1770万吨吨，增长长率为115.667%。截止到20008年年4月末末，全国国累计销销售食糖糖7588.955万吨（同同比累计计销售食食糖6992.338万吨吨）；同同比多销销售食糖糖66.57万万吨；累累计销糖糖率522.877%(上上年同期期销糖率率59.2%)；其中中销售甘甘蔗糖6680.63万万吨(上上年同期期销售甘甘蔗糖5583.65万万吨)；累计销销糖率551.559%(上年同同期甘蔗蔗糖销糖糖率555.866%)；销售甜甜菜糖778.332万吨吨(上年年同期销销售甜菜菜糖1008.773万吨吨)；累累计甜菜菜销售率率67.45%(上年年

9、同期销销售率887.006%)。至4月末，全全国食糖糖库存量量达6776.557万吨吨，与上上年同期期的库存存量4777.338万吨吨相比，增增加1999.119万吨吨，食糖糖库存量量之大也也创历史史同期新新高。对比前3年年4月末末的数据据，055、066年、007年44月末的的全国制制糖期累累计产糖糖量分别别为9114.77万吨，8863.9万吨吨，11169.76万万吨；累累计销糖糖量分别别为5991.11万吨，5519.9万吨吨，6992.338万吨吨；累计计销糖率率分别为为64.62%，600.188%，559.22%。从对比结果果来看，008年44月末全全国累计计产糖量量排在第第一位

10、；累计销销糖量排排在第一一位；累累计销糖糖率排在在末位。但我们乐观观地预计计本榨季季食糖消消费量增增幅仍将将超过110%，总总消费量量将达113500-14400万万吨。由由于目前前较低的的糖价，应应能促进进消费，目目前整个个中糖系系统也在在积极采采购。一一季度本本身是消消费淡季季，二季季度的消消费值得得期待。奥奥运因素素也能促促进食糖糖消费在在二季度度的增长长。另外外，就是是淀粉糖糖能给食食糖消费费让出一一定量的的市场空空间。近年来我国国食糖消消费情况况统计单位： 年份消费量（万万吨）增加量（万万吨）增速（%）91/922761.5592/93377210.51.38 93/94479018

11、2.33 94/955820303.80 95/96682550.61 96/977780-45-5.455 97/988830506.41 98/999800-30-3.611 99/000810101.25 00/011850404.94 01/022910607.06 02/033103012013.199 03/044114011010.688 04/0551050-90-7.899 05/0661085353.33 06/077125016515.211 07/0881350-14000100-11508-12资料来源：中国糖糖业协会会（三）供需需平衡分分析从图中我们们可以看看出近年

12、年来我国国除了个个别年份份，食糖糖的消费费量一直直大于产产量，造造成供给给不足，只只能依靠靠进口补补足。2007年年，由于于我国糖糖原料种种植出现现了较大大幅度的的上涨，导导致077/088榨季糖糖产量大大幅度上上升，虽虽然需求求也保持持了快速速增长，但但依然导导致了产产量过剩剩，净过过剩约在在501000万吨左左右，如如果再加加上净进进口1000万吨吨，共计计过剩在在15002000万吨吨左右。资料来源：中国糖糖业协会会全国食糖产产量和消消费量对对比图93/944榨季以以来国内内逐年食食糖生产产量消费费量以及及供求缺缺口对照照表榨季产量销量缺口93/944602790188.00094/95

13、5515820305.00095/966 623825202.00096/977680780100.00097/98881183019.00098/999880800-80.00099/000648810162.00000/011620850230.00001/02285091565.00002/03310641000-64.00003/04410021140138.00004/0559171050133.00005/0668821060178.00006/0771200125050.00007/0881450135014000-100-500资料来源：中国糖糖业协会会虽然国家已已收储550万

14、吨吨，依然然没有解解决目前前供大于于求的状状况。制制糖企业业面临的的压力之之大可想想而知。目目前国家家再增加加收储量量30万万吨，糖糖市所面面临的供供大于求求状况仍仍是无法法改变的的。三、食糖价价格变化化分析2007/20008榨季季国内糖糖料种植植面积以以10%的增幅幅增长，这这已经是是连续两两个榨季季食糖产产量的大大幅增长长，国内内市场面面临非常常大的供供给压力力。榨季季开始后后甘蔗糖糖批发价价连续44个月下下跌，220077年122月曾一一度跌破破34000元/吨。220088年春节节前后，因因预测冻冻害带来来全国食食糖1880万吨吨的减产产，此消消息导致致国内食食糖市场场炒作而而出现一

15、一轮糖价价的暴涨涨，2月月份甘蔗蔗糖价曾曾一度日日涨百元元，广西西最高糖糖价曾突突破39900元元/吨，比比最低糖糖价每吨吨高出5500元元。2月月份甘蔗蔗5产地地的平均均糖价336133元/吨吨，比11月份的的33997元/吨每吨吨上涨了了2166元。33月上旬旬，广西西农业厅厅公布的的调查结结果显示示，由于于灾情造造成的损损失大大大低于市市场此前前的预期期，国内内食糖市市场供略略大于求求的基本本格局不不变，导导致糖价价逐渐回回落至国国家收储储价上下下。3月月份甘蔗蔗5产地地的平均均糖价335133元/吨吨，比22月份每每吨降1100元元。3月月份在糖糖价下跌跌态势之之下，销销量增长长较为缓

16、缓慢。因因有国家家收储底底价35500元元/吨托托底，糖糖价继续续下行空空间有限限。资料来源：南宁、柳柳州、昆昆明、甸甸尾和湛湛江甘蔗蔗糖批发发市场价价格2004/0520007/008榨季季国内甘甘蔗糖价价格走势势从未来来看看，由于于食糖供供给过剩剩的局面面无法改改变，所所以价格格不可能能出现大大幅度上上涨；但但也不可可能出现现大幅下下跌，一一是由于于国家收收储底价价35000元/吨托底底，二是是从下图图中看出出，榨季季成本也也在逐渐渐上涨，220088年初广广西糖厂厂成本价价基本处处于31100-33000元/吨。因因此，预预计将会会在35500元元/吨左左右小幅幅波动。近年广西糖糖厂榨季

17、季成本价价四、食糖进进出口分分析由于我国食食糖行业业存在供供给缺口口，所以以每年都都存在着着较大量量的食糖糖净进口口，从下下图中看看出，220066年和和和20007年的的净进口口量都在在1000万吨以以上，220077年较006年稍稍有下降降，进口口量约1125万万吨，同同比下降降4%多多，出口口量约00.111万吨，同同比下降降28%多，进进口的大大幅度下下降主要要是由于于国内产产量的大大幅增长长，使得得对净进进口的需需求减少少。我国国与古巴巴签订有有长期进进口原糖糖协议，每每年从古古巴进口口原糖440万吨吨。进口口原糖大大都直接接转入国国家储备备。单位：万吨吨数据来源：中国糖糖业协会会1

18、995年年以来我我国食糖糖进出口口情况五、行业规规模和效效益分析析2004年年至20007年年我国制制糖行业业销售收收入总体体增长，220044年我国国制糖行行业销售售收入仅仅有2009亿元元，至220066年已增增长至4473亿亿元。在在此三年年中销售售收入增增长速度度均在118%以以上。220077年111月月，我国国食糖销销售收入入为4449亿元元，同比比增长113%，增增速有所所放缓，主主要原因因为制糖糖行业总总体供过过于求，导导致价格格有所下下降，价价格下降降导致了了收入增增速减缓缓。数据来源：国家统统计局2004年年至20007年年我国制制糖行业业销售收收入变化化情况制糖行业利利润

19、总额额呈现周周期性变变化趋势势。20004年年至20006年年制糖行行业利润润总额呈呈现快速速上升趋趋势，从从20004年的的28亿亿元快速速上涨至至62亿亿元，增增幅均在在30%以上，最最高增长长幅度高高达7115%。但但20007年制制糖行业业利润总总额有所所下降，其其主要原原因为：一是制制糖行业业20007年供供过于求求，导致致价格下下降，销销售价格格甚至跌跌破了成成本价；二是国国际石油油价格居居高不下下、人力力成本上上升等成成本上升升大大压压缩了制制糖行业业的利润润。数据来源：国家统统计局2004年年至20007年年我国制制糖行业业利润总总额变化化情况六、行业授授信风险险分析及及授信建

20、建议（一）风险险分析2007年年，制糖糖行业面面临的最最大风险险就是生生产成本本上升，而而价格下下降，最最终导致致行业利利润出现现下降。220088年，行行业面临临的风险险主要有有以下几几个方面面：一是产量过过剩，初初步预计计，加上上净进口口量，我我国食糖糖在20008年年销售季季节过剩剩约15502250万万吨，产产量大量量过剩将将导致价价格会出出现下降降，进而而使得企企业利润润下降。二是生产成成本上涨涨。制糖糖成本的的上涨主主要由三三方面的的内容：甘蔗种种植成本本、运输输成本、制制糖环保保成本。220077年化肥肥价格、油油价及环环保成本本都上涨涨了不少少，20008年年这些成成本依然然保

21、持一一定的增增速，这这将会进进一步的的增加制制糖行业业的生产产成本。在在面临产产品价格格下降的的情况下下，生产产成本上上升无疑疑于雪上上加霜。三是竞争风风险，国国际和国国内都面面临着很很大的竞竞争风险险。中国国食糖产产业的竞竞争能力力属于全全球的中中上水平平，但与与巴西、澳澳大利亚亚、泰国国、南非非和危地地马拉五五个食糖糖出口大大国相比比仍有较较大的差差距，提提高国际际竞争力力亟待跨跨越生产产条件较较差；生生产规模模较小；技术落落后、生生产效率率不高；蔗糖产产品质量量不高，品品种单一一；缺乏乏有效保保护等五五道“坎”。国内内还未形形成有力力的竞争争格局，个个体化经经营仍比比较多，中中小糖厂厂的

22、数量量占了998%以以上，竞竞争力较较弱。而而且国内内糖厂的生产产规模和和成本仍仍难以同同其他食食糖出口口大国的的企业相相提并论论。（二）授信信建议2001年年12月月国务院院公布的的中国国食物与与营养发发展纲要要（2000120110）明明确了220100年中国国食物与与营养发发展总体体目标：为保障障合理的的食糖摄摄入量，到到20110年达达到城乡乡居民每每年消费费食糖110公斤斤、农村村居民每每年消费费食糖88公斤的的目标，即即人均每每年食糖糖摄入量量为9公公斤，按按14.3亿人人口计算算，20007年年食糖需需求量为为12110万吨吨（不包包括糖精精），220100年我国国的食糖糖年消费

23、费量可望望达到114000万吨以以上，但但近两年年，我国国食糖消消费增长长迅速，220077/088年度，消消费量既既已超过过13000万吨吨。此外，我国国食糖消消费水平平低的另另一主要要原因是是糖精超超量超范范围的滥滥用。据据统计，我我国糖精精每年销销量达到到1万吨吨左右，按按40005000倍的的甜度当当量计算算，相当当于40005000万吨食食糖，因因此，如如能有效效禁止糖糖精的使使用，则则我国食食糖生产产还有较较大的发发展空间间。另外，食糖糖价格的的下降和和玉米价价格的上上涨在一一定程度度上也促促进了食食糖消费费，甘蔗蔗糖对淀淀粉糖产产生了明明显的替替代作用用，进一一步扩大大了食糖糖的

24、消费费空间。2008年年由于我我国奥运运会效应应的影响响，预计计碳酸饮饮料等食食品需求求量将会会大幅增增长，对对机制糖糖的需求求将会进进一步增增强。预预计20008年年我国对对食糖的的需求将将会增长长15%-300%之间间。由此可见，中中国食糖糖市场发发展的空空间很大大，银行行授信可可以增加加授信额额度，增增加的比比例不要要超过食食糖需求求的增长长速率，即即不要超超过155%330%。对对于授信信期限，短短期和中中期相结结合，适适当增加加短期贷贷款，对对于中长长期贷款款尽量慎慎重，对对直接性性规模投投资项目目尽量不不要审批批，多支支持多元元化发展展项目。我国蔗糖行行业的分分布区域域性非常常明显

25、，以以北方甜甜菜产区区和南方方的甘蔗蔗产区为为主，如如北方的的新疆、内内蒙、黑黑龙江，南南方的广广西、广广东、云云南等，此此六大区区域为我我国主要要的制糖糖区域，因因此，授授信主要要是投放放到这六六大区域域中。首首先选择择规模最最大的广广西地区区，其次次为云南南、广东东、新疆疆等。我国制糖行行业一直直以来面面临着一一定的需需求缺口口，所以以每年要要进口大大量的食食糖来满满足国内内的需求求，但220077年却面面临着产产量过剩剩，给220088年度的的销售带带来一定定的压力力，特别别是在制制糖生产产成本上上涨，而而由于产产量过剩剩而导致致的价格格下降，使使得企业业面临着着较大的的成本压压力。企企

26、业为了了增加利利润，只只能不断断开辟新新“副业”，如制制造糖蜜蜜、乙醇醇、化肥肥和（蔗蔗渣）造造纸等，而而有的已已经形成成了较大大规模，成成了企业业利润的的增长点点。因此，在给给企业授授信时，要要充分考考虑企业业经营的的产品，尽尽量减少少给经营营单一的的企业授授信，因因为由于于多种原原因的影影响，单单一制糖糖企业的的发展非非常不稳稳定；选选择给多多元化经经营的企企业授信信，多元元化企业业整体的的生产成成本较低低，盈利利能力强强，抵抗抗风险的的能力也也较强。目 录第一章 制糖行行业供需需分析及及预测1第一节 行业在在国民经经济中的的地位变变化1一、行业产产业链延延伸分析析1二、行业工工业总产产值

27、变化化2第二节 行业供供给分析析及预测测3一、生产保保持快速速增长3二、主产区区生产状状况4三、2000820110年供供给预测测8第三节 行业需需求分析析及预测测10一、食糖需需求明显显增长10二、消费结结构分析析11三、消费需需求预测测12第四节 行业进进出口分分析及预预测14一、进出口口状况分分析14二、进出口口预测15第五节 供需平平衡及价价格分析析16一、供需平平衡分析析及预测测16二、价格变变化分析析及预测测17第六节 世世界食糖糖生产情情况20一、07/08 年度世世界食糖糖概况20二、重点产产糖国状状况21三、世界食食糖供需需预测25第二章 行业规规模与效效益分析析及预测测26

28、第一节 行业规规模分析析及预测测26一、资产规规模变化化分析26二、收入和和利润变变化分析析26第二节 行行业效益益分析及及预测28一、行业三三费变化化28二、人均利利润总额额出现下下降29三、行业效效益分析析29四、行业效效益预测测分析30第三章 行业竞竞争分析析及预测测31第一节 行业竞竞争特点点31第二节 行业竞竞争结构构分析及及预测32一、食糖业业潜在进进入者32二、食糖行行业现有有竞争者者33三、供应商商讨价还还价能力力33四、顾客讨讨价还价价能力33五、替代品品34第三节 行业企企业资产产重组分分析及预预测35第四章 细分地地区分析析36第一节 行业区区域分布布总体分分析及预预测3

29、6一、资产规规模分布布36二、企业数数量分布布36三、收入分分布状况况37四、亏损分分布状况况37五、盈利分分布状况况38第二节 广西制制糖行业业发展分分析及预预测40一、广西糖糖业基本本状况40二、在全国国地位变变化41三、区域内内企业特特征分析析41四、区域经经济效益益分析41五、广西糖糖业发展展预测42第三节 云南省省制糖业业发展分分析及预预测43一、云南糖糖业基本本状况43二、在全国国中地位位变化43三、区域内内企业特特征分析析44四、区域经经济效益益分析44五、云南糖糖业发展展预测45第四节 广东省省制糖业业发展分分析及预预测47一、在全国国中地位位变化47二、区域内内企业特特征分析

30、析47三、区域经经济效益益分析48四、广东省省糖业预预测49第五节 新疆制制糖业发发展分析析及预测测50一、新疆糖糖业基本本状况50二、在全国国中地位位变化50三、区域内内企业特特征分析析51四、区域经经济效益益分析51五、新疆糖糖业发展展预测52第五章 企业状状况分析析53第一节 企业特特征分析析53一、企业数数量众多多，集中中度很低低53二、中型企企业为主主，大中中型企业业盈利能能力最强强53三、股份制制、私营营企业为为主54第二节 重点企企业对比比分析57一、重点企企业规模模指标比比重状况况57二、重点企企业盈利利状况分分析58三、重点企企业偿债债能力分分析59四、重点企企业发展展能力分

31、分析60五、重点企企业营运运能力分分析62第三节 南宁糖糖业股份份有限公公司63一、企业基基本概况况63二、公司主主营业务务分析64三、公司经经济运行行状况分分析65四、公司各各糖厂22007720008年榨榨季生产产状况66五、公司重重大事项项67六、企业发发展预测测68第四节 贵糖股股份公司司69一、企业基基本情况况69二、公司主主营业务务分析69三、公司经经济运行行状况分分析71四、公司重重大事项项72五、公司发发展预测测73第六章 制糖行行业授信信风险分分析74第一节 宏观经经济风险险分析74第二节 上下游游行业风风险分析析75一、上游行行业风险险分析75二、下游行行业风险险分析75第

32、三节 政策风风险分析析77一、宏观调调控政策策风险77二、20007/008年度度甘蔗收收购政策策77三、贸易政政策77第四节 行业市市场风险险分析79一、成本风风险分析析79二、市场供供需风险险分析80三、价格风风险分析析80四、竞争风风险81第七章 制糖行行业授信信建议82一、总体授授信建议议82二、区域授授信建议议82三、企业授授信建议议82附 表表1933/944077/088榨季食食糖产量量4表2广西西四大产产区种植植面积6表3云南南主要产产糖州市市甘蔗种种植情况况6表4表在在建及拟拟建项目目8表5广西西甘蔗部部分受灾灾面积统统计数据据8表6近年年来我国国食糖消消费情况况统计11表7

33、中国国11月糖糖进出口口数据一一览15表8933/944榨季以以来国内内逐年食食糖生产产量消费费量以及及供求缺缺口对照照表16表9表 世界食食糖平衡衡20表10主主要产糖糖国近期期对077/088 产量量的预测测21表1122004420007年制制糖行业业效益变变化30表12制制糖行业业不同区区域资产产状况36表13制制糖行业业不同区区域企业业分布状状况37表14制制糖行业业不同区区域收入入分布状状况37表15制制糖行业业不同区区域亏损损分布状状况38表16制制糖行业业不同区区域盈利利分布状状况39表17广广西制糖糖业企业业特征41表1822004420007年广广西制糖糖业经济济运行状状况

34、42表19云云南制糖糖业企业业特征44表20云云南省制制糖业经经济运行行状况45表21广广东制糖糖业企业业特征47表22广广东省制制糖业经经济运行行状况48表23新新疆制糖糖业企业业特征51表24新新疆制糖糖业经济济运行状状况52表25制制糖行业业企业集集中度53表26制制糖行业业企业特特征状况况54表27不不同规模模企业亏亏损状况况54表28不不同规模模企业盈盈利状况况54表29不不同所有有制企业业资产状状况55表30不不同所有有制企业业亏损状状况56表31不不同规模模企业盈盈利状况况56表32前前20家重重点企业业规模指指标比重重状况57表33前前20家重重点企业业规模指指标状况况58表3

35、4重重点企业业盈利能能力59表35重重点企业业偿债能能力60表36重重点企业业发展能能力61表37重重点企业业营运能能力62表38220077年主营营业务分分行业情情况65表39220077年主营营业务分分地区状状况65表4022004420007年南南宁糖业业经济运运行状况况66表41220077年公司司主营业业务分行行业状况况70表42220077年公司司主营业业务分区区域状况况70表43占占公司主主营业务务收入110%以以上的产产品销售售情况71表4422004420007年贵贵糖股份份经济运运行状况况71附 图图120004-20007制糖糖行业工工业总产产值变化化情况2图2全国国糖料

36、播播种面积积和食糖糖产量变变化图3图3食糖糖20004 年年工业消消费构成成图12图4几种种含糖食食品的产产量增长长图12图519995 年以来来我国食食糖进出出口情况况14图6全国国食糖产产量和消消费量对对比图16图7库存存消费比比变化图图17图820004/0520007/008榨季季国内甘甘蔗糖价价格走势势18图9近年年广西糖糖厂榨季季成本价价18图10220044/05520007/008榨季季国际食食糖价格格走势19图11全全球库存存消费比比图21图1222004420007年制制糖行业业资产变变化26图13220044年至20007年年我国制制糖行业业销售收收入变化化情况27图14

37、220044年至20007年年我国制制糖行业业利润总总额变化化情况27图1522004420007年我我国制糖糖行业三三费增速速变化情情况28图16图图 20004年年三废所所占比重重变化情情况28图1722004420007年人人均生产产效率29图18广广西制糖糖业规模模指标比比重变化化41图19云云南省制制糖业规规模指标标地位变变化44图20广广东制糖糖业规模模指标地地位变化化47图21新新疆制糖糖业规模模指标地地位变化化51图22制制糖业企企业规模模特征53图23制制糖业企企业所有有制特征征55图24南南宁糖业业股份有有限公司司组织结结构图64图25220000年20007年年我国软软饮

38、料产产量和增增长速度度情况75第一章 制糖行行业供需需分析及及预测第一节 行业在在国民经经济中的的地位变变化一、行业产产业链延延伸分析析食糖是天然然甜味剂剂，是人人们日常常生活的的必需品品，同时时也是饮饮料、糖糖果、糕糕点等含含糖食品品和制药药工业中中不可或或缺的原原料。食食糖作为为一种甜甜味食料料，是人人体所必必须的三三大养分分（糖、蛋蛋白质、脂脂肪）之之一，食食用后能能供给人人体较高高的热量量(一公公斤食糖糖可产生生39000大卡卡的热量量)。传统制糖行行业的上上游产业业为甘蔗蔗及甜菜菜种植业业，下游游产业为为食品饮饮料行业业，如糖糖果、饮饮料、酵酵母、味味精等。进进入211世纪后后，我国

39、国制糖行行业产业业链延伸伸呈加快快趋势。在在糖业完完成产权权制度和和经济体体制改革革后，制制糖产业业积极以以产品结结构调整整为重点点，大力力发展绿绿色生态态产业，已已逐步由由传统的的污染严严重的产产业转变变为资源源综合利利用的循循环经济济产业链链。甘蔗蔗制糖企企业纷纷纷发展了了甘蔗-制糖、甘甘蔗-制制糖-废废糖蜜制制酒精、甘甘蔗-制制糖-蔗蔗渣制造造酵母、制制糖-废废糖蜜制制酒精-酒精废废液制复复合肥、甘甘蔗-制制糖-蔗蔗渣-制制浆-造造纸-制制浆黑液液碱回收收-制浆浆等循环环利用产产业链，形形成了“甘蔗资资源产品资源再再生利用用”的物质质循环生生产模式式。通过过延伸制制糖产业业链，不不仅提高

40、高了制糖糖行业的的产品附附加值，还还大大提提升了制制糖企业业抗击市市场风险险的能力力；此外外节约了了大量资资源，实实现了资资源的高高效利用用和循环环利用，提提高了该该行业的的经济效效益和社社会效益益。除此之外，制制糖所产产生的副副产品还还可用来来生产食食用色素素、蔗蜡蜡、柠檬檬酸、味味精等，此此类产品品可经过过深加工工成为食食品添加加剂、化化妆品、医医药等行行业的原原料。白糖几乎是是由蔗糖糖这种单单一成份份组成的的，白糖糖的蔗糖糖分含量量一般在在95%上。因因此，凡凡含蔗糖糖成份较较高的植植物，均均可成为为制糖的的原料。目目前世界界上白糖糖的主要要原料是是甘蔗和和甜菜。我我国是世世界是用用甘蔗

41、制制糖最早早的国家家之一，已已有20000多多年的历历史。用用甜菜制制糖是近近几十年年才开始始的。尽尽管原料料不同，但但甘蔗糖糖和甜菜菜糖在品品质上没没有什么么差别，国国家标准准对两者者同样适适用。甘甘蔗生长长于热带带及亚热热带地区区，需大大量及经经常性雨雨水来生生产糖分分，干旱旱会严重重影响单单位产量量。一般般甘蔗种种植一次次，可再再长芽每每年收割割，收获获期3-4年。我我国蔗糖糖生产期期为每年年的4月月-100月，榨榨季为111月至至次年的的4月。甜甜菜生长长于温和和气候带带，每年年10月月份开榨榨，次年年2月份份结束。我我国甜菜菜糖主要要产地是是新疆、东东北、内内蒙。与与蔗糖相相比，甜甜

42、菜糖生生产成本本偏高。作为重要的的食糖生生产国和和消费国国，糖料料种植在在我国农农业经济济中占有有重要地地位，其其产量和和产值仅仅次于粮粮食、油油料、棉棉花，居居第四位位。我国国食糖产产销量仅仅次于巴巴西、印印度，居居世界第第三位（如如果把欧欧盟作为为一个整整体统计计，我国国食糖产产量居世世界第四四位）。220033年以前前，我国国食糖产产量在66008000万吨之之间，消消费量基基本维持持在8000万吨吨左右，食食糖生产产不能满满足国内内需求，大大多数年年份依靠靠食糖进进口来弥弥补。220033年以来来，我国国食糖产产量、消消费量均均超过110000万吨，产产销基本本平衡.国际上上大多数数发

43、达国国家制糖糖是采用用“原糖精糖”二步法法的制糖糖生产方方法，即即“田间糖糖厂（产产出半成成品的原原糖）+精炼糖糖厂（产产出精制制糖）”生产方方式，先先是生产产原糖，然然后再回回溶生产产精炼糖糖的方法法。大部部分糖厂厂生产原原糖，然然后供给给精炼糖糖厂进行行精炼生生产并作作为饮食食用糖供供应市场场，在国国际贸易易中也是是以原糖糖为主。我我国糖厂厂几乎全全部采用用一步法法生产，即即糖厂通通过甘蔗蔗榨汁、沸沸腾浓缩缩、中心心分离、提提炼等工工艺一次次性直接接生产出出日常消消费的白白糖，所所以我国国食糖市市场流通通和消费费的基本本都是白白糖。与与二步法法相比，我我国一步步法生产产的一级级白砂糖糖只相

44、当当国际耕耕地白糖糖的标准准，质量量相对较较差，基基本没有有出口市市场。二、行业工工业总产产值变化化2004年年至20006制制糖行业业总产值值快速增增长：220055年总产产值为3321亿亿元，至至20006年快快速增长长至5001亿元元，增幅幅近566%。220077年受糖糖价下降降的影响响，虽然然全年制制糖总产产量超过过20006年，但但制糖行行业工业业总产值值有所下下降，220077年111月月制糖行行业工业业总产值值为4550亿元元，20007年年年度产产值约达达到5000亿元元。数据来源：国家统统计局图1 20044-20007制制糖行业业工业总总产值变变化情况况虽然由于22007

45、7年制糖糖业工业业总产值值有所下下降，使使得在国国民生产产总值中中所占比比重有所所下降，但但由于食食糖是关关系国计计民生的的必须品品，因此此在国民民经济中中依然占占有非常常重要的的地位。第二节 行业供供给分析析及预测测一、生产保保持快速速增长近四年来，我我国糖料料播种面面积和食食糖产量量都保持持了增长长态势，特特别是食食糖，较较为快速速增长。截止20008年44月末，00708年年制糖期期已累计计产糖114355.522万吨（上上年同期期累计产产糖11169.76万万吨），同同比多产产糖2665.776万吨吨；其中中产甘蔗蔗糖13319.41万万吨（上上年同期期累计产产甘蔗糖糖10444.887万吨吨）；产产甜菜糖糖1166.111万吨（上上年同期期产甜菜菜糖1224.889万