谢技武成功计划书69330.docx

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1、成功计划书成功计划书工作计划P.DD.R.目标订定（PLAAN）收入目标活动目标荣誉与自我我成长目目标梦想板执行（DOO）每日工作活活动计划划客户10001. 准保户统计计表2. 准保户分析析表3. CSI卡增员10001. 增员统计表表2. 增员档案检视与评估估（REVVIEWW）销售目标与与成果增员目标与与成果年度活动量量回顾与与评估目标订定（PLAAN）收入目标0依个人财务务之需订订定个人人年度财财务目标标活动目标0依收入目标标订定所所需活动动目标荣誉与自我我成长目目标0依个人学习习及成就就动机订订定荣誉誉及自我我成长目目标梦想板0将个人的梦梦想目标标贴在板板上时时时自我激激励执行（DO

2、O）每日工作活活动计划划4每日活动行行程之计计划、记记录客户10004销售计划中中保户资资料之分分析、统统计与建建立1. 准保户统计计表2. 准保户分析析表3. CSI卡增员10004销售计划中中保户资资料之统统计与建建立1. 增员统计表表2. 增员档案检视与评估估（REVVIEWW）销售目标与与成果评估销售目目标每月月成果增员目标与与成果评估增员目目标每月月成果年度活动量量回顾与与评估活动量统计计总表（周周、月、季季、年）收入目标J储蓄，为将将来打算算我想要要存.储蓄项目每月金额年度合计储蓄1. 寿险（个人人及家庭庭）2. 存款3. 跟会4. 投资5. 其它*12J储蓄总计开销，维维持生活活

3、与经营营事业我我需要准准备.支出项目每月金额年度合计基本生活费费个人或家庭庭的食、衣衣、行等等一般基基本生活活开销及及杂费*12房租或房贷贷费个人或家庭庭的房租租或房贷贷费*12子女教育费费子女的教育育、保姆姆费及其其它有关关的费用用支出*12营业费用信件邮资费费、赠品品费、工工作交际际费、进进修费、营营销（电电话、广广告、文文具、DDM）费费及其它它费用*12休闲活动费费休闲、度假假、旅游游、娱乐乐、交际际、社团团活动、各各项礼金金等费用用*12其它给亲人生活活费、各各种捐赠赠布施或或周转金金等费用用*12年度各项产产业保险险及税金金房屋、地价价、车牌牌照、燃燃料、保保险等费费用开销总计计J

4、储蓄总计+开销总计计-续期收入-其它收入=年度FYCC目标值值加减减等于年度FYCC目标值值每月FYCC目标值值每周FYCC目标值值活动目标先将去年经经验值求求出，再再计算今今年销售售活动目目标。若若您是新新人请和和您主管管讨论：去年销售经经验值去年佣金率率去年总FYYC去去年总FFYP去年每件平平均FYYC去年总FYYC去去年总寿寿险件数数元去年成交率率去年总成交交件数去年总总销售访访谈次数数去年 面谈谈率去年总销售售访谈次次数去去年总接接近人数数去年 接近近率去年总接近近人数去年总总准保户户人数今年销售目目标销售流程要要点年活动目标标月活动目标标周活动目标标6 年度FFYC目目标值（收收入

5、目标标）5 年度FFYP目目标值（6去年佣金率）C 成交件件数（66去年一一件平均均FYCC）件件件I 销售访访谈次数数（C去年成成交率）人次人次人次A 接近人人数（I去年面面谈率）人次人次人次P 准保户户人数（A去年接接近率）人人人去年增员经经验值去年增员率率去年总报聘聘人数去年总总查证面面谈人次次去年查证面面谈率去年总查证证面谈人人次去去年总初初次面谈谈人次去年初次面面谈率去年总初次次面谈人人次去去年总增增员接触触人次去年增员接接触率去年总增员员接触人人次去去年总取取得名单单人数今年增员目目标增员流程要要点年活动目标标月活动目标标周活动目标标REP报聘聘人数人人人RF 查证证面谈（REP

6、增员率）人次人次人次RI 初次次面谈（RF 查证面谈率）人次人次人次RT 增员员接触（RI 初次面谈率）人次人次人次RC 取得得名单（RT 增员接触率）人人人荣誉与自我我成长目目标公司荣誉： 目标及计划划内容成果保险界荣誉：百万圆桌会议（MDRT） 自我成长计划：（课程、资格取得、进 修、训练等） 寿险管理师（ROMA） 梦想版每一个人都都有梦想想，将您您的梦想想拍成照照片贴于于此板，每每日看它它三回，时时时激励励自己，您您一定会会实现！相片黏贴处我对自己的期许：月日（周）08:00009:00010:00011:00012:00001:00002:00003:00004:00005:0000

7、6:00007:00008:00009:000本日收入（要要保件FFYC） .本日实际支支出 .本日结余 .准保户分析析表客户来源A.亲戚或或朋友 F.以前或或现在的的邻居B.同学或或校友 G.以前或或现在的的同事C.宗教朋朋友 HH.社交交团体所所认识的的人D.军中的的朋友 I.配偶或或子女所所认识的的人E.生意往往来的朋朋友 JJ.嗜好好方面的的朋友分数25岁以下下1年25-344岁2龄35-444岁245岁以上上210万以下下1年10-155万3收15-200万5入20-255万725万以上上10婚单身1姻单身有子女女5状已婚没有子子女3况已婚有子女女5认2年以内1识2-5年3多久5年以

8、上5认泛泛之交1识普通朋友3程度熟朋友5一没见过1年1-2次3联次3-5次5络数超过5次7接非常困难1触有困难2难容易5易度很容易7介不好1绍还好2客能不错5户力很好7总分备注准保户统计计表填报人：编号客户姓名推介人/干干系重点记录等级（註一）關關係：指指推介人人與客戶戶之關係係（註二）等等计划分A：3025分，身身体健康，有有购买能力力，有投投保意愿愿 B：255分20分，值值得继续续追踪蹤蹤C：20分分15分，保保持联络络即可D：15以以下， 放弃弃15增员统计表表填报人：增员对象姓名推介人/关系接触日期安排面谈日期重点记录等级 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10. 11.12.13.14.15.业务代表介介绍名他人介介绍名自我观观察名（註一）關關係：指指推介人人與被增增員者之之關係（註二）等等級區分分 A：能能力爱强强，意愿高 B：值值得继续续追蹤 C：保保持联络络即可 D：放弃