XXXX年度中国中央空调冷水机组市场分析报告17944.docx

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1、2010年度中国中央空调冷水机组市场分析报告时间：20011-003-155来源：暖通空调调在线手机免免费访问：httpp:/33gbaoo.hvaacr.ccn （本本报告中所所指的冷水水机组包括括离心机、风风冷螺杆、水水冷螺杆、模模块机等在在内的常规规冷水机组组主机设备备，为了陈陈述的简便便，在以下下内容中将将统称为冷冷水机组。而而溴化锂机机组、水环环热泵以及及水地源热热泵这三大大产品由于于市场情况况的特殊性性，故将在在后面的章章节中进行行单独的分分析和阐述述。） 冷水机组组产品历来来都是中央央空调各大大类产品中中最为重要要的一类产产品，多年年来，随着着整体市场场规模的不不断扩张，冷冷水机

2、组的的整体规模模也在不断断的加大。22010年年度，我国国的中央空空调整体市市场容量出出现了较大大幅度的增增长，而冷冷水机组也也依然维持持了较高的的市场占有有率。纵观观（图1.0.1），冷冷水机始终终保持了较较为稳定的的态势，009年比008年下滑滑了大约11个百点，110年比009年下滑滑了0.11个百分点点，而如此此微弱的振振动幅度在在很大程度度表明了市市场对于这这一类产品品的需求始始终处于较较为旺盛的的水平，尽尽管20110年变频频多联、水水地源热泵泵以及单元元机等产品品的整体规规模也出现现了罕见的的增长幅度度，但仍没没有撼动冷冷水机组原原有的市场场地位。 在冷水机机组的品牌牌格局中，欧

3、欧美系品牌牌依然是毫毫无疑问的的主导，约约克、开利利、特灵、麦麦克维尔，以以及逐渐崛崛起的顿汉汉布什等品品牌在冷水水机市场中中一直以来来都占据着着较高的市市场份额，同同样，20010年也也没有例外外。从（图图1.0.2）中，我我们不难发发现，四大大美资品牌牌的冷水机机产品始终终占绝着其其一半以上上的出货额额，尤其是是特灵，在在20100年已经超超过了600%，而这这基本反映映了冷水机机产品在四四大美资品品牌产品结结构中的重重要地位。而而从（图11.0.33）中，通通过三年的的数据变化化，我们已已经不难发发现一个信信号，那就就是随着部部分国产品品牌在冷水水机领域，尤尤其是水冷冷螺杆以及及模块机两

4、两大产品中中的有所作作为，冷水水机的品牌牌集中度正正在逐步下下滑，四大大美资品牌牌的整体占占有率已经经从20008年的557.4%下滑到了了20100年的500.1%，冷冷水机市场场却雄逐鹿鹿的时代也也许就要来来临。 在在20099年度的报报告中，我我们就已经经预示，22010年年的冷水机机市场的品品牌格局将将会继续出出现了分化化，多元化化的竞争格格局正在逐逐步的形成成。20009年的报报告中我们们提及的格格力、美的的、志高、奥奥克斯、格格兰仕以及及盾安、天天加、同方方、国祥、富富田、台佳佳、堃霖等等一大批民民族品牌在在20100年的冷水水机市场中中的表现如如意料之中中的抢眼，相相信在2001

5、1年度度的冷水机机市场，这这个趋势还还将会被进进一步的延延伸。 20110年度冷冷水机四大大系列产品品在全国整整体市场的的占有率相相比上两年年基本呈现现出了较为为平稳的态态势（图11.0.44），各自自的振动幅幅度上下均均没有超过过1个百分分点，这也也说明了冷冷水机组的的整体需求求随着市场场容量的增增长也在不不断的攀升升。而（图图1.0.5）却从从增长率的的角度较为为直观的反反映出了22010年年度四大系系列产品各各自的变化化，而最为为值得一提提的就是模模块机，其其20100年度同比比增长幅度度超过了440%，其其冷水机组组四大系列列产品中增增长幅度最最大的一大大产品，而而毫无疑问问，民族品品

6、牌显然是是模块机实实现如此高高幅度增长长最大的贡贡献者。 从从全国各大大区的冷水水机市场来来看（图11.0.66），华东东的冷水机机整体销售售占比依然然位居全国国之首，全全国三分之之一的冷水水机出货基基本均由华华东贡献，而而华北、华华中、西北北、东北四四个大区三三年来的冷冷水机市场场占有率则则显得较为为稳定。值值得一提的的是，华南南的冷水机机组占有率率在20110年出现现了较为明明显的下滑滑，而据暖暖通空调资资讯20010年度度的数据显显示，华南南市场单元元机的大幅幅增长是造造成这一因因素的主要要原因，不不过从增长长上来，华华南市场的的冷水机同同比仍然实实现了144%的增长长，只是其其增幅要明

7、明显低于全全国其他市市场。而从从近三年冷冷水机组产产品在各自自区域内的的占有率来来看（图11.0.77），基本本反映出了了与上图同同样的情况况，华南地地区的冷水水机销售占占比同样出出现了比较较明显的下下滑。第一节 离离心机市场场分析 目目前，离心心机依然代代表着行业业最高端的的技术，这这也是这么么多年来离离心机品牌牌屈指可数数的一个非非常重要的的原因，同同时，由于于其利润回回报以及诸诸多其他中中央空调产产品所无法法比拟的优优势，也让让很多品牌牌垂涎已久久。而随着着一些品牌牌，如美的的、格力、海海尔、盾安安、世纪东东元、LSS、柯茂等等在离心机机技术方面面实现的巨巨大突破，离离心机市场场的品牌格

8、格局已经在在悄悄地发发生着一些些改变。 从近三年年离心机在在全国市场场以及在冷冷水机市场场占有率变变化（图11.1.11和图1.1.2）我我们发现了了一个较为为明显的现现象，那就就是离心机机在全国市市场占有率率出现了持持续的下滑滑，而离心心机在冷水水机市场上上却止住了了上一年度度快速下滑滑的趋势，实实现了略微微的上涨。众众所周知，离离心机在目目前更多的的还是被运运用在一些些工业项目目以及大型型公共建筑筑上，但是是随着其他他中央空调调产品使用用领域的不不断扩大，离离心机在工工业项目上上也渐渐受受到了挤压压，这是造造成其占有有率下滑的的一个比较较重要的原原因。但是是，我们依依然可以认认为，尽管管离

9、心机参参与的品牌牌不多，但但整体市场场规模不可可小觑，尽尽管占有率率出现了一一定幅度的的下滑，但但是显然已已经止住了了前两年大大幅下跌的的势头，在在离心机庞庞大的基数数下20110年仍然然实现了225.7%的同比增增长率。离离心机是一一个需要更更多品牌参参与进来的的产品，从从离心机市市场近两年年的发展趋趋势来看，离离心机依然然后市可期期，因此，在在格力、美美的、盾安安、柯茂以以及世纪东东元纷纷推推出自己的的离心机产产品之后，希希望这些品品牌还能够够与其他离离心机传统统品牌共同同推动这个个产品在中中国市场的的进一步发发展。 根根据暖通通空调资讯讯20110年度的的区域统计计数据显示示，离心机机2

10、0100年在各区区域内的发发展的发展展轨迹整体体上与往年年相比没有有出现太大大的变化，如如图（1.1.3和和1.1.4）。但但从图1.1.3上上的数据我我们发现，华华南、华中中两个大区区离心机市市场占有率率出现了比比较明显的的下滑，分分别下滑了了1.7和和1.6个个百分点，而而西南和西西北地区则则分别上升升了1.77和1.22个百分点点，而图11.1.44也基本同同样反应出出了这样的的趋势。其其实在一个个区域内某某一大类产产品的占有有率出现略略微的起伏伏都是比较较正常的情情况，此消消彼长，这这个数据的的变化在某某些程度上上只能说明明在这一年年度该区域域内的项目目类型相对对集中，或或者说另一一大

11、类的产产品在当地地政策的影影响下和厂厂商的共同同推动下实实现了较为为明显的的的增长。 从从全国范围围内的离心心机市场来来看，华东东显然占据据着较大的的比重，与与冷水机组组整体占有有率一致，华华东的离心心机出货也也基本占据据了全国离离心机出货货的三分之之一（图11.1.55），不过过值得一提提的是，华华南的离心心机出货占占比同比上上一年度出出现了近33%的下滑滑，而西南南地区（主主要是重庆庆和四川）的的离心机占占有率较22009年年增长近33%，其他他市场与往往年相比基基本没有出出现太大的的变化。华华南地区离离心机占有有率的下滑滑主要还是是由当地单单元机快速速增长造成成，这一结结果在上文文中以及

12、提提及，而西西南地区的的离心机在在20100年确实是是一大亮点点，四大美美资品牌的的恢复性增增长以及当当地大型工工业项目的的骤然增多多都是造成成这一现象象的主要原原因。 四四大美资品品牌依然是是离心机市市场的主力力军，从（图图1.1.6）我们们不难发现现，近三年年来，约克克、开利以以及特灵的的离心机销销售占比都都在30%左右，也也就是说，这这三个品牌牌近三分之之一的出货货均来自于于离心机，而而麦克维尔尔则稍显特特殊，由于于其产品线线较为齐全全，尤其是是其小型机机在市场也也有不俗的的业绩，不不过其离心心机的出货货也占到了了其整体出出货额的近近20%。同同时，从图图上我们也也可以看出出，约克和和开

13、利的离离心机尽管管仍然保持持着增长，但但增幅明显显放缓，市市场占有率率逐年下滑滑，麦克维维尔则在22009年年出现下滑滑之后在22010年年表现出了了复苏的迹迹象。不过过，如果单单从离心机机的品牌集集中度来看看，四大美美资品牌22010年年的占有率率为84.9%（图图1.1.7和1.1.8），而而其他品牌牌的离心机机销售占比比为15.1%。但但是，四大大美资品牌牌的占有率率已经从22008年年的96.5%下滑滑到了20010年的的84.99%，三年年内下滑超超过了100个百分点点，这也就就充分说明明了非四大大美资品牌牌的离心机机销售正在在以非常高高的速度蚕蚕食四大美美资的市场场份额，四四大美资

14、前前些年近乎乎垄断的离离心机品牌牌格局已经经基本被宣宣告打破。第二节 风风冷螺杆机机组市场分分析 一个不争争的事实，那那就是风冷冷螺杆在这这个行业正正在被逐步步的边缘化化，而且这这个趋势随随着时间的的推移也变变得愈发的的明显，尽尽管伴随着着行业整体体环境的大大幅上扬，风风冷螺杆在在20100年的销售售也是水涨涨船高，但但是其增长长率显然要要远低于行行业的平均均增长水平平，边缘化化的局势再再度深化。其其实，风冷冷螺杆被边边缘化的原原因非常多多，比如其其高昂的设设备造价，比比如其适用用地的狭窄窄等等，这这些因素都都在很大程程度上导致致了这个产产品关注度度和热度都都不高，而而且这个产产品本身的的技术

15、要求求很高，做做的企业很很非常稀少少，同时，风风冷螺杆的的能效比非非常低，因因此在全社社会节能减减排的环境境下也显得得有些格格格不入。 如（图11.2.11和图1.2.2），近近三年来，风风冷螺杆无无论是在全全国的中央央空调市场场，还是在在冷水机市市场，其市市场占有率率的萎缩显显然已经成成为了一个个常态，尽尽管20110年的下下滑趋势有有所减缓，但但这并不能能从本质上上掩盖其边边缘化的趋趋势。 再从区域域上分析一一下近三年年来风冷螺螺杆的现状状，见（图图1.2.3），22010年年风冷螺杆杆的区域分分布基本延延续了上一一年度的状状况，华东东市场的风风冷螺杆的的出货依然然占到了全全国风冷螺螺杆出

16、货的的近一半，而而受到气候候等诸多因因素的限制制，以华东东市场为主主导的区域域格局显然然还将会继继续延续。而而在区域内内风冷螺杆杆的市场占占有率图中中（图1.2.4），我我们依然选选取了三个个比较有代代表性的市市场华东、华华南以及华华中，20010年这这三个大区区的风冷螺螺杆的出货货均没有超超过当地整整体市场容容量的3%，除华中中情况稍显显特殊外，其其他两个市市场的占有有率基本延延续着下滑滑的趋势。 相相比于离心心机，风冷冷螺杆的品品牌集中度度并不是很很高，约克克、开利、特特灵、麦克克维尔以及及顿汉布什什五大样本本品牌的整整体市场占占有率平均均高出其他他风冷螺杆杆品牌大约约15个百百分点，如如

17、（图1.2.5和和图1.22.6）。不不过从近三三年的占有有率趋势来来看，五大大样本品牌牌的占有率率仍保持了了略微的上上升势头，品品牌集中度度开始加剧剧，整体市市场需求的的冷淡导致致风冷螺杆杆的品牌阵阵营始终没没有出现大大的扩张，这这也是造成成这一现象象的主要原原因之一。第三节 水水冷螺杆机机组市场分分析 水水冷螺杆毫毫无疑问仍仍是20110年度冷冷水机组，包包括整个中中央空调各各大类产品品中最为重重要的一大大产品，见见（图1.3.1和和图1.33.2），水水冷螺杆22010年年度全国市市场占有率率近10%，冷水机机市场占有有率近400%，同时时据暖通通空调资讯讯统计的的数据显示示，水冷螺螺杆

18、20110年的同同比增长率率也达到了了24.11%，全年年的整体出出货额也是是继变频多多联和单元元机之后最最大一类产产品。在前前几年水冷冷螺杆形成成百花齐放放的品牌格格局之后，22010年年这一格局局又被继续续深化和延延续，不仅仅传统的冷冷水机品牌牌在这一年年度大放异异彩，而且且一些新生生力量也开开始逐渐显显示了强大大的爆发力力，较低的的技术门槛槛和较高的的性价比以以及适用的的广泛性等等一系列因因素都在促促使着这个个产品的基基数以前所所未有的速速度增长。 不不过值得一一提的是，纵纵观近三年年来水冷螺螺杆的占有有率变化，22010年年并没有延延续上一年年度的上涨涨幅度，并并出现了微微弱的下滑滑，

19、这一方方面与变频频多联、单单元机以及及水地源更更高速度的的增长有关关，同时也也与水冷螺螺杆日益庞庞大的基数数有关。 从从水冷螺杆杆的区域格格局来看，华华东、华北北以及华南南的主导地地位依然没没有改变（图图1.3.3），22010年年度这三个个大区水冷冷螺杆的整整体出货额额占到了全全国整体出出货的755%左右，也也就是说某某工厂20010年卖卖出去的1100台水水冷螺杆机机，其中平平均有755台是卖在在了这三个个地方，当当然，这也也是与这三三个大区经经济发展水水平相对应应的。不过过在这三个个大区中，华华南的占有有率在20010年出出现了较为为明显的下下滑，而华华东则出现现了一定程程度的增长长，究

20、其原原因，主要要是由于华华南地区22010年年单元机和和模块机的的爆发式增增长有关，这这一原因在在上文中也也以及提及及。 20100年冷水螺螺杆在各区区域内的情情况则有一一些波澜，如如（图1.3.4和和图1.33.5），除除华东外，其其他几个大大区的水冷冷螺杆无论论是在当地地的冷水机机市场还是是在当地的的中央空调调市场，都都出现了不不同程度的的下滑，而而其中又以以华南、西西南以及西西北三大地地区尤为明明显，这一一水冷螺杆杆一片大好好的局面显显得有些异异类。对于于这一现象象的出现我我们的理解解是，随着着部分国产产品牌，尤尤其是家电电系品牌在在冷水机市市场的日渐渐成熟，其其在渠道资资源方面的的优势

21、也逐逐步表现了了出来，而而这一优势势直接导致致了这类品品牌的优势势产品模块机在在各地市场场的快速崛崛起，而模模块机增长长率显然是是远远超过过了水冷螺螺杆的增长长，这也就就导致了水水冷螺杆在在实现持续续增长的同同时占有率率却出现了了下滑。 在在20100年的水冷冷螺杆的样样本品牌中中，由于很很多品牌的的水冷螺杆杆机组规模模增长很快快，我们又又增加了一一些，这也也使得我们们的样本品品牌数据达达到了177个，这117个样本本品牌的整整体市场占占有率（如如图1.33.6）达达到了844%，其中中约克、开开利、特灵灵、麦克维维尔、广州州日立以及及顿汉布什什这六大外外资品牌依依然是水冷冷螺杆的主主要势力，

22、其其不仅在占占有率上有有着明显的的优势，同同时其各自自也保持着着较高的增增长幅度；在国产品品牌方面，美美的、格力力这两大家家电系品牌牌增长速度度最为迅猛猛，占有率率分别达到到了4.55%和3.4%，同同时，盾安安、台佳、天天加、堃霖霖等一批民民族品牌在在20100年的水冷冷螺杆市场场均有不俗俗的表现。第四节 模模块机市场场分析 本本内容模块块机所包含含的是采用用涡旋式压压缩机的风风冷模块机机组，其最最大的特点点就是可以以根据实际际负荷需要要进行模块块组合，在在使用时可可以根据实实际负荷需需要开启数数量不同的的机组进行行模块化控控制。 较较冷水机组组中的其他他三类产品品，模块机机在技术方方面无疑

23、是是最为简单单的一类产产品，而这这也直接造造成了模块块机市场较较低的准入入门槛，因因此，模块块机也是冷冷水机市场场中品牌数数量最多，竞竞争最激烈烈的一类产产品，而在在模块机的的竞争格局局中，国产产品牌也占占据着主导导的地位。从从20100年模块机机在全国市市场以及冷冷水机市场场的整体占占有率来看看（图1.4.1和和图1.44.2），模模块机的占占有率几乎乎在每年都都保持着上上升的趋势势，尤其是是在冷水机机市场，22010年年模块机的的占有率同同比上一年年度增长了了3.2个个百分点，这这也是上文文中我们提提到的其他他冷水机产产品，尤其其是水冷螺螺杆占有率率出现下滑滑的主要原原因。同时时，据我们们

24、的统计数数据显示，模模块机20010年同同比20009年的增增长率也是是达到了442.8%，是本年年度除水地地源热泵外外，增长率率最高的一一大类产品品。在模块块机区域市市场占比分分析（图11.4.33）中可以以看到，模模块机在全全国各区域域的占有率率基本维持持了上一年年度的水平平，华东、华华中、西南南、西北以以及东北都都比上一年年度实现了了略微的增增长，华南南略微有所所下滑，只只有华北的的下滑幅度度较大，同同比下滑了了3.5%。根据我我们统计的的数据其实实我们不难难发现，华华北地区22010年年模块机仍仍然实现了了23.33%的增长长，不过这这个增长水水平较模块块机全国的的平均增长长水平以及及

25、华北地区区其他产品品（其中变变频多联机机组与单元元机的增长长率都达到到了近400%）的增增长水平而而言，相对对有些低，这这是华北地地区模块机机占有率下下滑的一大大因素，但但这并不能能代表模块块机在华北北市场出现现下滑。 在模块块机在各区区域整体占占比和各区区域冷水机机占比中（图图1.4.4和图11.4.55），除了了部分区域域外，大部部分区域都都表现出了了相对平稳稳或略有增增长的态势势，中西部部地区（华华中和西南南）的模块块机销售依依然全国市市场最为突突出的地方方，大部分分地区模块块机整体销销售占比渐渐趋平稳，但但模块机在在冷水机市市场普遍获获得了较为为明显的增增长，其中中华东、华华南、华中中

26、、西北四四大地区模模块机在冷冷水机中的的占有率较较20099年普遍提提升了3个个左右的百百分点，模模块机高出出其他冷水水机的增长长率是造成成这一现象象的主要原原因之一。 在在模块机的的品牌格局局中，美的的与格力几几乎是齐头头并进，其其在所有的的样本品牌牌中不仅在在绝对值在在遥遥领先先，而且在在增长率上上同样不可可小视，分分别达到了了37.11%和366.4%；外资品牌牌中，约克克与麦克维维尔的模块块机在20010也有有不错的表表现，增长长率分别达达到了322.3%和和34.88%；同方方、天加、盾盾安、欧科科、瀚艺也也是模块机机市场比较较活跃的品品牌，其中中天加的增增长率达到到了67%，欧科的的增长率超超过了1000%；此此外，除格格力、美的的之外的另另外两个家家电系品牌牌志高高和奥克斯斯20100年在模块块机市场也也均有不俗俗的表现。而而随着家电电系品牌阵阵容的进一一步扩大，其其在成本控控制以及在在渠道资源源等方面的的优势也进进一步体现现了出来，家家电系品牌牌毫无疑问问将会成为为未来模块块机市场最最为重要的的品牌组成成部分。