某药业有限公司市场营销管理咨询115231.docx

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1、海南慧谷药药业有限公公司市场营销管管理咨询湖南省辰宇宇医疗科技技有限公司司2017年年12月目录1 市场营营销管理咨咨询的指导导思想和编编制原则11.1 指指导思想11.2 编编制原则12 行业分分析及发展展战略22.1 宏宏观环境分分析22.1.11国内外经经济形势发发展分析22.1.22医药行业业政策分析析52.1.33医药行业发发展现状及及前景预测测82.2 行行业格局分分析142.2.11行业特征征评价142.2.22行业产能能分析142.2.33行业产品品结构分析析162.2.44行业生产产与技术分分析172.2.55行业盈利利能力分析析182.2.66行业集中中度分析222.2.7

2、7变革驱动动因素分析析262.3 海海南慧谷药药业有限公公司基本情情况272.3.11海南慧谷谷药业有限限公司简介介272.3.22海南慧谷谷的产品种种类272.3.33海南慧谷谷的组织结结构292.3.44海南慧谷谷的销售情情况303 竞争分分析及竞争争战略313.1 客客户需求分分析313.1.11产品与服服务价值链链分析313.1.22产品升级级分析323.1.33儿童用药药的需求趋趋势分析343.2 供供应链分析析343.3 典典型儿童药药企分析363.4 企企业竞争战战略383.4.11药品研发战战略383.4.22市场营销销战略393.4.33以人为本本战略393.4.44成本管控

3、控战略403.4.55资源保障障战略404 建议414.1 建建议出台优优惠政策，实施人才兴企414.2 建建议加快落落实“企业五年年战略发展展规划”指定41501 市场营营销管理咨咨询的指导导思想和编编制原则1.1 指指导思想以市场和产产业政策调调整为导向向，确定海海南慧谷药药业有限公公司发展的的市场管理理导向；以以竞争对手手和客户需需求分析为为依据，确确定企业发展的的竞争战略略；以内外外部条件和和效益目标标为基础，确确定企业发展的的保障措施施和落实市市场管理咨咨询。充分依靠科科技进步和和管理创新新，紧密结结合企业技技术改造，优优化工艺流流程，调整整产品结构构；以培育育企业核心心竞争能力力为

4、目标，尽尽快形成具具有自主知知识产权的的产品和技技术，提高高经济效益益，增强企企业可持续续发展能力力。1.2 编编制原则l 市场营销管管理咨询的的编制必须须在实事求求为原则，市市场管理咨咨询的编制制必须统筹筹全局、突突出重点。坚坚持“有所为，有有所不为”，做精现现有产品，着着重发展能能形成自主主知识产权权的产品和和技术，培培植、保持持和拓展企企业核心能能力。l 市场管理咨咨询的编制制必须同时时研究市场场管理咨询询实施和滚滚动发展步步骤，切实实提高市场场管理咨询询的可跟踪踪性。2 行业分分析及发展展战略2.1 宏宏观环境分分析 2.1.11国内外经经济形势发发展分析（1）世界界经济向前前发展的脚

5、脚步永远不不会停止，无无论是经济济危机还是是战争都没没有阻止世世界经济向向前发展，世世界GDPP、世界进进出口额增增长情况见见图1。（2）世界界进出口贸贸易额增长率高高于世界经经济增长率率，说明各各国之间的的相互依托托性增强。（3）受金金融危机影影响，20009年世世界经济出出现0.66%的小幅幅下滑。根根据国际货货币基金组组织（IMMF）20010年77月8日的的预测，从从20100年起世界界经济开始始复苏，增增长率达到到4.6%，世世界经济将将会重新回回到正常发发展轨道，前前景逐步看看好。第22次世界经济危机(1998-2001)亚洲金融危机美国金融危机2008年第21次世界经济危机(19

6、90-1991)第3次石油危机资料来源：IMF世世界经济展展望报告，国国家统计局局，中信证证券 （来源于于方正证券券） （来源于于方正证券券） （来源于于方正证券券）（4） 产能周期分分为四个阶阶段：一是是经济繁荣荣的时候，企企业家过度度乐观，导导致产能过过度扩张和和随后的产产能过剩；二是产能能过剩，供供给格局恶恶化。在漫漫长通缩过过程中，中中小企业推推出，大企企业淘汰落落后产能，产产能清出；三是产能能清出尾声声，行业集集中度大幅幅提升，剩剩者为王，企企业利润改改善，银行行不良率下下降，修复复资产负债债表，为新新一轮产能能扩张储备备力量；四四是随着企企业盈利持持续改善和和资产负债债表持续修修复

7、，我们们终会看到到新的产能能扩张，一一开始带动动需求，后后期增加供供给。（5）近年年来，全球球医药市场场规模保持持平稳增长长。根据IIMS HHealtth 的预预测，从22012 年到20017 年年，全球医医药市场将将以5.33%的年均均复合增长长率持续扩扩张，并将将在20117 年达达到1.224万亿美美元的市场场规模。（6）新兴兴市场呈现现出较快的的增长势头头。在人均均国民收入入低于2.5 万美美元/年的的国家中，不不断增长的的诊疗率、疾疾病负担从从急性病逐逐步转为慢慢性病、政政府不断扩扩大医疗服服务及保障障的覆盖范范围等因素素将进一步步驱动药品品消费的快快速增长。根根据IMSS He

8、aalth 的预测，东东南亚和东东亚、拉丁丁美洲、非非洲、南亚亚等新兴市市场年均复复合增长率率预计将超超过10%，成为全全球医药行行业的主要要驱动力量量。IMS统计计数据显示示：20006-20013年间间，全球医医药市场规规模由6,910亿亿美元上升升至 9,676亿亿美元，年年平均增长长率4.993%。2.1.22医药行业业政策分析析2.1.22.1政策策分析医药行业品品种优势、研研发和资金金实力等方方面；其中中对于在重重大疾病领领域拥有重重磅产品、产产品梯次结结构较好、研研发能力突突出的制药药企业有望望在行业增增速持续放放缓环境下下维持其市市场竞争力力，而中小小企业，尤尤其是小型型以普药

9、、辅辅助用药为为主，资金金实力薄弱弱的制药企企业信用品品质下滑的的风险可能能会加大。具具体表现在在以下几个个方面：临床试验数数据自查：严格的临临床试验数数据自查在在很大程度度上解决了了药品申请请注册积压压问题，对对于已上市市重点品种种来说直接接受益，从从而加剧企企业间分化化，未来单单品种支撑撑的小企业业日益维艰艰，产品线线丰富企业业相对受益益。仿制药一致致性评价：推动生产产端去产能能，对企业业资金实力力提出较高高要求，资资金实力薄薄弱的制药药企业，尤尤其是普药药类企业，其其未来产品品储备或将将进一步削削弱;而对对于通过仿仿制药一致致性评价的的药品往往往能在招标标中被列入入较高质量量层次，拥拥有

10、较好的的价格维护护能力，从从而有利于于国产仿制制药进口替替代。药品优先审审评：优先先审评提速速新药上市市进度，鼓鼓励创新药药研发，对对于具有较较强研发实实力、重视视创新药和和具有明显显临床价值值品种研发发，尤其是是在重大疾疾病领域拥拥有重要研研发储备的的制药企业业有望在未未来药品审审批加速背背景下获得得相对良好好的产品储储备。医保控费：各地区医医保控费具具体目标明明确，未来来各级医院院医保控费费力度和控控费范围将将继续扩大大，制药行行业整体增增速未来面面临较大压压力，尤其其是用药结结构将出现现较大调整整，辅助用用药和高价价药品将成成为控费的的重点。医保目录调调整：地方方乙类调整整增加较多多的药

11、品、临临床价值高高、价格合合理的品种种以及针对对重大疾病病或特殊用用途的品种种调入医保保目录的可可能性亦较较高，上述述品种有望望借助医保保目录调整整契机实现现放量。表1 近近年出台的的主要医药药行业政策策政策名称出台部门出台时间政策要点政策益处风险分析产业政策国务院关于于印发医药药卫生体制制改革近期期重点实施施方案(22009-20111年)的通通知国务院2009年年3月1882009-20111年重点抓抓好五项改改革:一是是加快推进进基本医疗疗保障制度度建设;二二是初步建建立国家基基本药物制制度;三是是健全基层层医疗卫生生服务体系系;四是促促进基本公公共卫生服服务逐步均均等化;五五是推进公公

12、立医院改改革试点。促进企业规规范化运作作；完善医医疗体系系系统链的优优化。行业内企业业的平等发发展有限制制作用；优优惠政策主主要是惠及及国大型企企业关于建立国国家基本药药物制度的的实施意见见国务院深化化医药卫生生体制改革革领导小组组2009年年3月188关于建立立国家基本本药物制度度的实施意意见、国国家基本药药物目录管管理办法(暂行)和和国家基基本药物目目录(基层层医疗卫生生机构配备备使用部分分)(22009版版)标志着我我国建立国国家基本药药物制度工工作正式实实施企业品种进进入机制进进一步加大大医药工业“十二五”发展市场场管理咨询询中华人民共共和国工业业和信息化化部2012.1月199日增强

13、新药创创制能力。坚坚持原始创创新、集成成创新和引引进消化吸吸收再创新新相结合，在在恶性肿瘤瘤、心脑血血管疾病等等重大疾病病领域，加加快推进创创新药物开开发和产业业化，推动动相关企业业在药物设设计、新药药筛选、安安全评价、临临床试验及及工艺研究究等方面开开展与国际际标准接轨轨的研发外外包服务，创创新医药研研发模式，提提升专业化化和国际化化水平。促进医药企企业规模化化和产业集集聚发展，推推进医药行行业结构调调整和升级级。提升药品质质量安全水水平，全面面实施新版版GMP。推推动企业完完善质量管管理体系，健健全管理机机构，规范范生产文件件管理，提提高生产环环境标准。关于印发推推进药品价价格改革意意见的

14、通知知1 国家发展改改革委等七七部委2015一是改革药药品价格形形成机制；二是强化化医药费用用和价格行行为综合监监管（完善善采购机制制、强化医医保控费机机制、强化化医疗行为为监管、强强化价格行行为监管）促进市场行行为规范化化对行业监管管进一步增增强湖南省医药药集中采购购平台省际际价格联动动工作方案案（试行）省医改领导导办公室、省省卫计委、省省财政厅、省省药品监督督管理局、省省发改委等等2017年年8月湖南印发药药品采购药药品价格联联动工作方方案，将以以全国最低低三省价格格均值做参参照，调整整该省新的的挂网交易易价格促进药品价价格调整意味着湖南南已经迈开开“全国低”第一步。福建三明模模式省多个部

15、门门联合出台台2017年年5月在药品采购购、医保支支付、两票票制上学习习福建模式式，福建医医保办模式式和“十标大降降价”或也将无无缝移植湖湖南湘西促进药品价价格调整价格没有最最低，只有有更低关于进一一步改革完完善药品生生产流通使使用政策的的若干意见见（以下下简称意意见国务院2016生产企业到到流通企业业开一次发发票，流通通企业到医医疗机构开开一次发票票以减少药品品流通的成成本财务处理能能力进一步步得到管控控金融政策国务院办公公厅关于促促进医药产产业健康发发展的指导导意见国务院20161、加强技技术创新，提提高核心竞竞争能力；2、加快快质量升级级，促进绿绿色安全发发展；3、优优化产业结结构，提升

16、升集约发展展水平；44、发展现现代物流，构构建医药诚诚信体系；5、紧密密衔接医改改，营造良良好市场环环境；6、深深化对外合合作，拓展展国际发展展空间；77、培育新新兴业态，推推动产业智智能发展等等行业进一步步得到整合合；大鱼吃吃小鱼、小小鱼吃慢鱼鱼逐步凸显显，集约化化发展是一一个趋势对企业创新新、技改、环环保、营销销等提出新新思路、新新要求。环保政策国务院办公公厅关于促促进医药产产业健康发发展的指导导意见中华人民共共和国国务务院令第5561号令令2009.9创新财政资资金支持方方式，利用用奖励引导导、资本金金注入、应应用示范补补助等方式式，支持应应用示范和和公共服务务平台建设设等具有较较强公共

17、服服务性质的的项目；运运用和引导导产业投资资、风险投投资等基金金，支持创创新产品研研发、产业业化建设等等方面具有有营利性、竞竞争性的项项目，扶持持具有创新新发展能力力的骨干企企业和产业业联盟，整整合产业链链上下游资资源。探索索医疗器械械生产企业业与金融租租赁公司、融融资租赁公公司合作，为为各类所有有制医疗机机构提供分分期付款采采购大型医医疗设备的的服务。研研究制定国国内短缺、有有待突破的的原料药重重点产品目目录，对目目录中化学学结构清晰晰、符合税税则归类规规则、满足足监管要求求的原料药药，研究实实施较低的的暂定税率率，健全研研制、使用用单位在医医药产品创创新、增值值服务和示示范应用等等环节的激

18、激励机制。支支持符合条条件的创新新型医药生生产企业上上市融资、发发行债券、并并购、重组组。缓解企业资资金压力；对企业重重组、上市市做出进一一步要求对企业的持持续发展带带来机遇与与挑战，如如不持续的的加强创新新，时刻都都会被收购购、重组的的可能。2.1.22.2技术术壁垒分析析新规范的实实施，需对对现有人员员进行相关关培训、建建立健全质质量保证体体系，增加加企业的管管理成本。表2 技技术壁垒分分析表规范发布组织要求影响新修订的药药品生产质质量管理规规范（GGMP）卫生部第六十四条条：质量控控制实验室室、中药标标本室通常常应与生产产区分开，生生物检定、微微生物和放放射性同位位素的实验验室还应彼彼此

19、分开，无无菌检查实实验室、微微生物限度度检查实验验室、抗生生素效价检检测实验室室、阳性对对照实验室室也应彼此此分开；要求企业投投入大量资资金，改进进现有工艺艺和流程；要求更高高的人力素素质匹配；增加了企企业运营成成本。部分分中小型医医药企业无无力进行GGMP改造造，逐步退退出市场，成成为被收购购标的2.1.33医药行业发发展现状及及前景预测测 2001年年以来，我我国医药工工业总产值值保持高速速增长，已已经成为全全球最大的的新兴医药药市场。根根据南方所所统计，中中国七大类类医药工业业总产值在在“十一五”期间复合合增长率达达到23.31%。受受到经济结结构转型等等多重因素素的共同影影响，我国国医

20、药工业业总产值增增速有所放放缓，20015 年年同比增长长15%，销销售收入和和利润总额额分别增长长13%和和11%。尽尽管近两年年医药工业业总产值的的增速有所所放缓，但但随着医疗疗体制改革革的持续推推进，社会会保障体系系和医疗卫卫生体系框框架建设基基本完成，政政府投资建建设重点从从大中型医医院向社区区医院、乡乡村医院转转变，国家家对卫生支支出的比重重继续攀升升，改革红红利为医药药市场提供供了新的增增长空间。同同时，考虑虑到我国经经济的持续续增长和人人均收入水水平的提高高、人口老老龄化的加加快、城镇镇化水平的的提高、疾疾病图谱变变化、行业业创新能力力的提高以以及医保体体系的健全全等因素的的驱动

21、，预预计未来我我国医药产产业仍将保保持快速增增长。我国终端药药品销售情情况我国终端药药品销售情情况 我国终端市市场药物销销售构成 我国国医疗支出出GDP占占比、人均均卫生费用用、医师密密度、病床床数等都落落后于中等等发达国家家，提升空空间大。部分国家医医疗卫生费费用占GDDP比例 部分国家人人均医疗卫卫生费用对对比医药的需求求按照消费费层次划分分可以分为为：刚性需求求和弹性需需求；按照照种类划分分可以分为为：医药产品品需求和医医疗服务需需求。医药的刚性性需求是指指满足大部部分国民基基础救治的的医疗保障障，刚性需需求不是一一成不变的的，与人口口结构的变变化，疾病病谱的变迁迁密切相关关。我国人人口

22、老年化化加剧，肥肥胖人群增增多等都将将驱动医药药刚性需求求的上升。到到20400年我国660岁以上上人口的比比例预计将将达到288%，655岁以上老老年人的年年均医疗开开销是青壮壮年的3倍倍，老年化化社会对医医疗资源需需求巨大。我国人口老老龄化趋势势不同年龄段段的年均医医疗费用随着经济发发展，生活活节奏的加加快，中国国与世界都都将面对慢慢性病负担担比率逐渐渐增高的问问题。目前前中国明确确诊断的慢慢性病患者者超过2.6亿人。影影响慢病的的主要社会会决定因素素包括工业业化、城镇镇化和老龄龄化。我国终端药药品销售情情况全球互联网网医疗投资资额我国制药企企业数量过过多制药工业集集中度依然然偏低2017

23、年年9月100日，由中中国企业联联合会、中中国企业家家协会发布布的“20177中国企业业500强强”排行榜出出炉，今年年共有9家家药企入围围这一榜单单。2.2 行行业格局分分析2.2.11行业特征征评价（1）医药药行业是一一个资本投投入大、技技术要求高高、劳动力力密集产业业，同样也也是高风险产业业；（2） 医药行业单单件小批量量生产，采采购量大，医药产业周期滞后于宏观经济周期；（3） 行业集中度度比较低；（4）医药药行业管理理难度极大大，涉及到到研发、成本本管理、物物流管理、人力力资源管理理等各方面面。2.2.22行业产能能分析（1）医药药行业市场场规模将进进一步增长长医药行业是是我国“十二五

24、”市场管理理咨询中确确定的朝阳阳型战略性性新兴产业业，也是中中国制造 20255的重点点发展领域域，在国家家对医药行行业的空前前重视下，医医药行业的的行业地位位不断提升升。此外， 医医药的市场场需求是一一种刚性需需求， 我我国人口众众多， 在在老龄化进进程加快、环环境恶化及及人们生活活方式改变变的背景下下， 人类类疾病谱从从传染性疾疾病逐渐过过渡到慢性性疾病。医医药行业的的市场规模模将进一步步增长，预预计到 22019 年，我国国医药市场场规模有望望超过 22.2 万万亿元。 （22）药品行行业标准将将显著提升升 国国家药品标标准是国家家为保证人人体用药安安全有效所所制定的上上市药品必必须达到

25、的的法定的质质量标准要要求。国家家药品标准准的完善与与否，将直直接影响到到上市药品品质量控制制水平的高高低，直接接影响到能能否保证上上市药品的的安全有效效。 22015年年 2 月月 4 日日， 第十十届药典委委员会执行行委员会全全体会议审审议并通过过了 中中国药典22015年年版草案。药药典是药品品行业最重重要的文件件之一，22015 年版药药典大幅幅提升了安安全性控制制项目、从从整体上进进一步提升升了对药品品质量控制制的要求。 （33）医药行行业整合加加速 经经过多年的的高速发展展，我国医医药行业整整体增长速速度趋缓，在在政策环境境趋严和市市场竞争加加剧的趋势势下，医药药企业的增增长压力越

26、越来越大，收收购兼并是是有效进行行资源整合合的重要方方式之一，也也是医药企企业不断扩扩张的必然然选择。 市市场上医药药行业的收收购兼并案案例大量出出现， 医医药类上市市公司的并并购大致分分为三类：第一种是是由于新版版 GMPP 认证以以 20116 年 1 月 1 日为为限，未达达标企业将将停产。在在此背景下下，部分中中小型医药药企业无力力进行GMMP改造，逐逐步退出市市场，成为为被收购标标的；第二二种是医疗疗器械上市市公司上市市后开始走走外延式发发展战略；第三种是是国家政策策鼓励民营营资本进入入医疗服务务领域， 部分上市市公司积极极参与公立立医院改制制，进军医医疗服务。 在在国家鼓励励产业整

27、合合的政策引引导下，医医药行业整整合速度明明显加快，产产业集中度度逐渐提升升。未来几几年产业整整合仍是医医药行业的的主题之一一。 四四、医药制制造业的竞竞争格局 我我国医药制制造业市场场规模大，但但由于长期期无序发展展，市场竞竞争整体激激烈，制药药行业的集集中度较低低。 截至至20155年底， 医药制造造业规模以以上工业企企业个数为为7,3992家。经过几十十年的行业业积累，我我国已逐渐渐形成了一一批具备一一定的科研研能力、较较为先进的的管理和生生产经验的的优秀制药药企业。22015 年度百强强企业整体体主营业务务收入达到到 6,1131 亿亿元，同比比增长了 5.3%；从赢利利能力来看看，2

28、0115 年度度百强企业业的利润总总额增长了了 18.7%。我我国医药百百强企业的的收入、利利润增长速速度明显高高于医药工工业平均水水平。 随随着我国制制药工业的的竞争加剧剧，行业集集中程度将将会不断提提高。 五五、医药流流通业的竞竞争格局 我我国医药流流通行业集集中度低，发发展水平不不高，现代代医药物流流发展相对对滞后，管管理水平、 流通效率率和物流成成本与发达达国家存在在很大差距距。 截至至20155年11 月底，全全国共有 药品经经营许可证证 持证证企业 4466,5546 家家， 其中中法人批发发企业 111,9559家、非非法人批发发企业 11,5499 家；零零售连锁企企业 4,9

29、81 家，零售售连锁企业业门店 2204,8895家；零售单体体药店2443,1662 家。 从从行业市场场占有率来来看，20015 年年前 1000 位药药品批发企企业主营业业务收入占占同期全国国医药市场场总规模为为 68.9%，比比上年提高高 3.00 个百分分点，其中中前三位药药品批发企企业占 333.5%，比上年年提高 33.0个百百分点；主主营业务收收入在 1100亿元元以上的批批发企业占占同期全国国医药市场场总规模的的 51.7%，比比上年提高高 2.99 个百分分点。我国国药品批发发行业集中中度进一步步提高。2.2.33行业产品品结构分析析 我国国医药生产产企业面临临企业规模模小

30、和市场场占有率低低的问题。如如今全世界界的医药行行业被排名名在前200 的大企企业所控制制。全国有有加大规模模的非国有有企业7 4888 家，每每家企业按按谷底资产产原值为66 4944 万元人人民币，与与国外的药药企相比，数数值依然偏偏小。品种种单一，市市场规模无无法扩大，难难以在新药药的高制剂剂技术和基基础药的规规模竞争上上去的优势势。 由于药药品分销各各个环节的的利润分配配不合理，价价值多个厂厂家集中声声场同样的的产品，市市场环境恶恶化，药品品价格攀升升，而医药药企业也更更关注与药药价的市场场竞争，并并非是技术术创新。某某些地区保保护主义横横行，一些些地区限制制本地以外外的药品进进入，一

31、些些部门利用用其管辖区区的隶属关关系向医疗疗单位分销销药品，乱乱建药厂经经营企业，使使医药行业业的药品管管理不配到到，不协调调，存在着着多头，分分散，牵制制的局面，以以此下去，我我国的医药药企业很难难在国际市市场上与其其他药企竞竞争。2.2.44行业生产产与技术分分析1、产品研研发和生产产领域从目前国内内行业技术术水平来看看，国内企企业目前的的药品生产产仍以仿制制药为主。但但随着国内内医药企业业实力的壮壮大，企业业研发、生生产专利药药的比例有有所增长。医药行业是是典型的资资金密集型型行业，研研发以及生生产技术水水平的高低低决定着医医药企业是是否具有核核心竞争力力。经过多多年的发展展，我国医医药

32、企业已已初步在医医药全产业业链上进行行布局，从从具有垂直直整合全部部产业链能能力的大型型医药研发发生产商到到专业的专专注于某一一类甚至某某一个药品品研发的小小型独立研研发公司，再再到通过合合同外包方方式与上述述机构合作作的合同研研发组织（CCRO）、合合同生产组组织（CMMO）等一一应俱全。中国医药工工业之中仿仿制药占比比一直在 95%以以上，而专专利药占比比一直在 4%以下下，仿制药药占比相对对于专利药药占比具有有绝对优势势。但是近近年来，随随着中国重重视在医药药生产领域域的研发投投入和专利利药开发，专专利药产值值在整个制制药工业产产值中的占占比逐步提提升，从 20055 年的 1.866%

33、提高到到 20111 年的的 3.112%。（数数据来源：国家发改改委经济研研究所课题题组：中中国药品生生产流通体体制改革及及医药产业业发展研究究）在细细分行业上上，随着中中国加大扶扶持生物医医药产业力力度，生物物医药产品品在制药产产业总产值值中的占比比逐步提升升。在生产方面面，目前新新版 GMMP 已经经在全国铺铺开，各制制药企业均均需在限定定期限内完完成新 GGMP 的的认证工作作方可继续续生产。与与旧 GMMP 相比比，新 GGMP 更更加注重全全过程质量量管理体系系的有效运运行，强调调药品生产产全过程的的风险控制制，更加有有效地保障障药品质量量安全。新新版 GMMP 的稳稳步实施，提提

34、高了医药药行业的准准入条件，为为医药产业业的优胜劣劣汰、兼并并重组提供供了历史性性的机遇。部部分规模小小、效益差差、产品无无市场、质质量管理水水平落后的的企业，将将逐步被淘淘汰出局。生生产上规模模、管理上上水平、市市场占主导导的优势企企业也将利利用本次机机会，调整整品种布局局，提升产产业集中度度。2、 产品销售领领域从医药价值值链的角度度来看，医医药行业价价值的微笑笑曲线两端端是药品研研发和药品品销售。在在销售端，随随着我国医医药产品销销售额的不不断扩大，医医药销售企企业也逐步步在摸索正正规、高效效的销售路路径。各类类客户管理理软件以及及 ERPP 系统开开始发挥作作用，为销销售企业提提供更好

35、的的渠道管理理、存货管管理以及现现金流管理理服务，提提高了销售售企业的运运营效率。销销售企业也也开始构建建构建标准准化、信息息化、现代代化的药品品物流体系系和安全高高效的药品品物流配送送网络，以以降低销售售费用。3、 行业特有的的经营模式式医药行业具具有极其严严格的审批批模式。在在我国开办办药品生产产企业，须须经药品监监督管理部部门批准并并发给药药品生产许许可证。无无药品生生产许可证证的，不不得生产药药品。开办办药品批发发及零售企企业，须经经药品监督督管理部门门批准并发发给药品品经营许可可证。生生产新药或或者已有国国家标准的的药品的，须须经国务院院药品监督督管理部门门批准，并并发给药品品批准文

36、号号；药品生生产企业在在取得药品品批准文号号后，方可可生产该药药品。经国国务院药品品监督管理理部门或者者国务院药药品监督管管理部门授授权的省、自自治区、直直辖市人民民政府药品品监督管理理部门批准准，药品生生产企业可可以接受委委托生产药药品。在销售方面面，医药制制造企业一一般不直接接面对消费费者，主要要通过医院院和药店渠渠道进行药药品销售。销销售模式可可分为直销销、经销等等。经销模模式下，医医药企业主主要对接各各地经销商商，借助本本地化的经经销商力量量向各医药药终端进行行销售。在在这种模式式下，医药药生产企业业通常销售售人员较少少，主要负负责经销商商的管理和和各类学术术推广活动动的组织以以及售后

37、支支持。该种种模式下一一般而言产产品销售毛毛利率较低低，销售费费用率较低低；直销模模式下，医医药企业拥拥有大量销销售人员，直直接对接各各医院和药药店等渠道道，通过学学术会议等等方式进行行专业化的的医药推广广工作。该该模式下产产品销售毛毛利率较高高，但销售售费用率也也较高。2.2.55行业盈利利能力分析析近年来，由由于我国经经济稳步增增长，人均均可支配收收入持续提提高，以及及人口老龄龄化加剧，慢慢性病发病病人数不断断增多，使使得国内的的人均医疗疗卫生投入入持续上升升。同时，国国内医疗保保险体系更更加健全，国国家不断出出台支持医医药创新发发展的政策策，使得我我国医药行行业的利润润总额呈增增长趋势。

38、而而行业竞争争情况愈加加激烈、受受原材料价价格上涨、下下游产品价价格下跌的的双重挤压压，对我国国医药行业业利润总额额的增速产产生一定不不利影响。根据 wiind 资资讯数据显显示， 22006年年至20116 年 1-6 月我国医医药制造业业利润率变变化情况如如下：2006-20166年1-66月我国医医药制造业业利润率 影影响行业发发展的有利利因素和不不利因素 11、有利因因素 （11）国家产产业政策支支持行业发发展 医医药行业是是关系到国国计民生的的重要产业业， 医药药行业尤其其是中医药药行业一直直以来受到到我国产业业政策的大大力支持，国国务院及各各部委陆续续颁布了国国务院关于于促进健康康

39、服务业发发展的若干干意见、中中医药发展展战略市场场管理咨询询纲要（22016-20300 年）等等一系列扶扶持政策推推动我国中中医药行业业的稳定快快速发展。 “十二二五”和“十三五”时期，中中医药行业业迎来了前前所未有的的发展战略略机遇期。 国民经经济和社会会发展第十十二个五年年市场管理理咨询纲要要 将“支持中医医药事业发发展”作为“完善基本本医疗卫生生制度”的六项重重点任务之之一。 中中医药事业业发展“十二五”市场管理理咨询、中中医预防保保健（治未未病）服务务科技创新新纲要（22013-20200 年）等等中药产业业扶持政策策接连出台台，加强了了对中医药药工作的领领导及体制制机制建设设，要求

40、加加大对中医医药的投入入，为中医医药事业发发展营造了了良好的环环境。随着着医药卫生生体制改革革进一步深深入， 疗疗效确切和和费用相对对较低的中中医药将发发挥更显著著的作用。 国民经经济和社会会发展第十十三个五年年市场管理理咨询纲要要提出推推进健康中中国建设，深深化医药卫卫生体制改改革，健全全中医医疗疗保健服务务体系，创创新中医药药服务模式式，加快中中药标准化化建设，提提升中药产产业水平。 （22）中国经经济的发展展推动人均均医疗保健健消费增幅幅明显 随随着我国经经济的增长长，城镇居居民和农村村居民收入入水平有了了较大的提提高。全国国居民收入入快于 GGDP增长长。根据国国家统计局局的数据显显示

41、，20015 年年全国居民民人均可支支配收入 21,9966 元元，比 22012年年增长333.00%，居民收收入年均实实际增速快快于同期人人均 GDDP年均增增速。 改改革开放以以来，中国国经济飞速速发展。22015 年后随着着我国经济济转型逐步步深入，经经济增长率率仍将会保保持一定增增速。 经经济的增长长极大促进进了我国医医疗卫生事事业的发展展，根据国国家统计局局的数据显显示，我国国人均医疗疗卫生费用用由 20005 年年的 6662.300 元上升升至 20014 年年 2,5581.666 元，年年均复合增增长率为116.322%。随着着中国经济济的发展与与医疗卫生生支出的增增加，中

42、成成药消费市市场亦将稳稳步增长。 2、不利利因素 （11）行业集集中度和竞竞争层次较较低 目目前，我国国有较多中中小型中药药生产企业业，专业化化程度不高高，缺乏自自身的品牌牌和特色品品种。中药药行业的广广阔前景吸吸引了国内内众多企业业进入该行行业，但受受到技术和和理论上的的限制，大大部分企业业多是在同同一水平上上重复建设设，普遍不不重视中药药基础理论论研究、中中药材的生生产加工、中中药生产工工艺的改进进、中药新新方剂的开开发以及质质量控制方方法的改进进，造成了了中药生产产企业数量量多、规模模小，单品品种多厂家家生产的行行业现状， 一些传统统中成药生生产企业主主要通过重重复生产或或简单改变变剂型

43、等方方式获得生生存空间，竞竞争层次相相对较低。 （22）中成药药名目众多多，量效关关系难以准准确测量 我我国中成药药行业产品品名目繁杂杂、数量多多，由于基基础研究的的薄弱，相相关中药的的质量控制制标准体系系尚待完善善，这样导导致出现诸诸如药效不不明确、药药物重复使使用等问题题，且除少少数基本用用药是作为为定点的处处方用药外外，其他中中成药几乎乎都没有处处方用药的的限定。 中中成药是中中国几千年年传统理论论基础下生生产出来的的药物， 这些药物物的使用也也必须遵循循正确的方方法、理论论和经验。中中药相较于于西药有着着更为复杂杂的量效关关系，要达达到明确、可可衡量的目目标不仅需需要科学层层面的研究究

44、计量，还还必须随证证施量，研研究传统的的用药习惯惯及现有的的药典法律律，而这方方面的研究究进展还存存在较大的的提升空间间。 医医药行业直直接关系到到人类的生生命保障和和身体健康康， 因此此对医药产产品的安全全性和有效效性有极高高的要求， 同时面临临严格的监监管。 医医药行业具具有生产过过程全面控控制、生产产工艺科学学有效、产产品质量严严格把关、资资金及技术术相对密集集的特点。 我我国医药行行业一直保保持较快发发展，行业业技术水平平逐步提高高，但与发发达国家相相比，我国国的医药行行业的技术术和研发水水平仍相对对落后，且且在制药的的装备水平平上与发达达国家相比比也有较大大差距，新新版 GMMP标准

45、的的实施有利利于提高我我国医药行行业整体的的技术和装装备水平。当前中药行行业的技术术水平正处处于从传统统制药到现现代工艺生生产的过渡渡期。 随随着近年来来医药行业业的逐步规规范以及国国家贯彻的的“科技兴药药”方针， 高新技术术逐步在中中药企业中中得到推广广和应用， 中药企业业的技术工工艺和产品品质量水平平得到了显显著提高。中中成药制剂剂也在向着着小剂量、疗疗效高、使使用及存储储方便的现现代剂型发发展。未来来国家将进进一步加大大在中药材材种植加工工技术、中中药工业生生产共性技技术开发、中中药质量标标准研究和和中药现代代化基地建建设等方面面的投入。 重点推广广中药指纹纹图谱质量量控制技术术、大孔树

46、树脂分离等等新工艺技技术，通过过不断提升升的技术标标准提高中中医药行业业的整体水水平。当前前中成药行行业先进技技术如下：代表技术技术优势工艺技术超滤技术超滤膜分离离技术是近近 30年年来迅速发发展为产业业化的高新新技术，超超滤膜的孔径一般在在（10-100）10110m，选选择合适的的超滤膜既既能有效截截留大分子子物质以及微微粒杂质等等，而又不不损失有效效成分，提提高制剂的的澄明度和和稳定性。中药低温真空带式式干燥技术术可克服喷雾雾干燥粉太太细太密和和温度过高高的缺点，可可实现低温温密闭生产产，更符合药品品生产 GGMP要求求。高分子絮凝凝分离技术术对于去除鞣鞣质、树胶胶、蛋白等等容易引起起过敏反应应的植物杂杂质效果显显著，解决决了中药注注射液此类类杂质不易易去除的难难题。质量技术中药指纹图图谱技术利用液相色色谱（HPPLC）技技术标记中中药的指标标性活性组组分信息，以以指标性成分峰作作为标记， 结合非指指标成分进进行对比， 用来综合合评价药物物质量，鉴鉴定药材种种系的纯度度，对传统统中药制剂剂的质量监监控有积极极的促进作作用。全程质量在在线控制技技术以近红外在在线检测系系统、中药药生产多任任务实时质质控数据库库存为核心心，针对生产过程程中关键工工艺环节（如如提取、分分享、浓缩缩等）、原原辅料等，实实现原材料料药材的管