XXXX年3月济南房地产市场分析报告43P17283.docx
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1、2011年3月济南房地产市场分析报告第一章 土土地市场【监测范围围】:济南南市区和长长清。【样本选取取标准】:济南市国国土资源局局、中国土土地市场网网公开招拍拍挂土地(工工业用地除除外)。【区域划分分】:根据据济南城市市规划及发发展特征,并并结合济南南房地产市市场的发展展,将监测测范围划分分为“东、西、南南、北、中中”五大区域域(详细划划分参见附附录)。【内容综述述】3月,济南南无土地供供应;成交交土地5宗宗,其中商商服用地22宗,居住住用地3宗宗,总成交交面积133.36万万平米。其其中四宗为为天桥区供供应,共33.38万万平米,均均被鲁鼎置置业收入囊囊中。最后后一宗住宅宅用地为高高新区供应
2、应,地块面面积较大。供应土地地基本情况况3月无土土地供应3月,济南南市无土地地供应。房房地产调控控政策的不不断加码,使使开发商拿拿地热情下下降,主管管部门放缓缓了土地的的供应节奏奏。成交土地地基本情况况3月共成成交土地55宗,成交交面积为113.366万平米3月,济南南市成交居居住和商服服用地5宗宗,总成交交面积133.36万万平米。其其中居住用用地3宗,成成交面积112.455万平米,占占本月成交交总面积的的93.119%,居居住用地依依然是土地地供应的主主力;商服服用地2宗宗,成交面面积0.991万平米米,占本月月成交总面面积的6.81%,两两宗商服面面积相对较较小。2011年年3月成交交
3、土地明细细第二章 各各物业市场场分析【监测时间间】:20011年33月1日-3月311日。【监测范围围】:南北北以绕城高高速为边界界;东部以以济南市与与章丘市行行政划分为为边界;西西部以济南南市区与长长清区行政政划分为边边界。【区域划分分】:写字字楼物业按按照其特有有的板块特特点进行区区域划分(详详细划分参参见附录),其余余物业区域域划分同土土地市场。【指标解释释】:1.“供应量”指对市场场形成实际际供应的可可售房源数数量,未推推出房源不不在统计之之列;2.“成交交量”以实际签签订协议为为准;3.“均价价”,对具体体楼盘来说说,是指打打折优惠后后的楼盘整整体均价,它它不受剩余余房源楼层层高低的
4、影影响;对区区域来说,该该指标为区区域内各在在售楼盘“均价”的算术平平均值,用用于分析区区域房价的的走势。4.“成交交均价”,指住宅宅市场的实实际成交价价格,其计计算方式为为总成交额额除以总成成交面积所所得数值。【数据来源】:本章数据,均来自我司研究人员实地采集的一手信息。第一节 普通住宅宅【样本选取取标准】:建筑面积积在2万平平米以上或或者具有一一定代表性性的普通住住宅项目;尚未开盘盘项目不在在监测范围围之内。“普通住宅宅”区别于别别墅,主要要指70年年产权的住住宅产品。市市场上也存存在产权550年,但但规划和产产品完全按按照居住功功能进行设设计、建造造的项目,本本文将类似似项目纳入入“普通
5、住宅宅”类别。【内容综述述】随着政策逐逐渐被市场场消化,33月的市场场供应量和和成交量环环比均有一一定幅度的的上涨。多多个项目加加推房源,中中小户型仍仍受市场追追捧,刚需需客支撑着着成交量并并未出现走走低迹象。开开发商经过过最初的政政策震荡期期,开始有有意识的推推售政策环环境下的热热销产品。价价格方面,项项目多保持持原有价格格,增加少少量优惠,仅仅个别项目目上调价格格。随着房房价控制目目标的确定定,未来房房价走势情情况仍有待待观察。供应量及区区域分布市场供应应量月度变变化3月住宅总总供应量为为47433套,566.6万平平米,同比比上升211.7%和和27.55%,环比比上升111.5%和和1
6、0.33%。3月月市场进入入正常销售售期,供应应量出现较较明显上升升。3月,新增增供应16641套,117.5万万平米,同同比下降88.6%和和5.4%,环比上上升61.8%和882.3%。3月新新增供应明明显增多,共共有10个个项目加推推房源,11个新项目目入市,其其中恒大名名都、泉景景天沅、诚诚基中心三三个项目均均有3000套左右的的新房源加加推。各区域供应应情况3月东部为为住宅供应应重点区域域,供应量量为20664套,占占总供应量量的43%;西部位位居第二,供供应量为11375套套,占总供供应量的229%;东东、西两区区域的供应应量比例占占到市场整整体供应量量的72%,其余区区域供应比比
7、例仅为228%,其其中中部供供应最多,为为785套套,占总供供应量的117%;南南部其次,供供应3777套,占总总供应量的的8%;北北部较少,仅仅供应1442套,占占总供应量量的3%。3月,住宅宅新增供应应仍以西部部为主,共共新增6553套,占占新增供应应总量的440%;其其次为东部部,新增供供应量为4402套,占占新增供应应总量的224%;中中部诚基中中心新增供供应3000套,使得得中部本月月新增占到到新增供应应总量的118%;南南部新增供供应2088套,占新新增供应总总量的133%;北部部新增较少少,仅新增增78套。成交量及及区域分布布市场成交交量月度变变化3月,住宅宅成交量为为13377
8、套,144.8万平平米,同比比下降311.1%和和26.44%,环比比上升166.2%和和22.33%。 各区域成成交情况 3月,西部部为市场成成交的主力力区域,共共成交5550套,66.3万平平米,套数数、面积均均占总成交交的42%;其次为为东部,成成交3722套,4.3万平米米,套数、面面积分别占占总成交的的28%和和29%;中部本月月有新房源源推出,成成交有所上上升,位列列第三位,成成交2188套,1.7万平米米,套数、面面积分别占占总成交的的16%和和11%;南部成交交137套套,1.99万平米,套套数、面积积分别占总总成交的110%和113%;北北部成交最最少,仅为为60套。价格及变
9、变化趋势均价注:自20010年66月起,住住宅市场整整体均价由由原来的各各区域均价价之和,除除以区域数数量,调整整为住宅市市场每月在在售项目价价格之和,除除以在售项项目数量。诚诚基中心和和万豪君悦悦府住宅为为LOFTT产品,因因其产品的的特殊性,计计算住宅均均价时,将将两项目价价格扣除,不不计算在内内。3月,市场场整体均价价为97992元/平平米,同比比上涨144.9%,环环比上涨00.7%。33月,多个个加推房源源项目价格格上调1000-10000元不不等,但由由于个别低低价位项目目售罄退出出市场,使使得住宅整整体均价未未有明显上上涨,仍旧旧保持稳步步上涨的态态势。成交均价价注:“成交交均价
10、”,指住宅宅市场的实实际成交价价格,其计计算方式为为总成交额额除以总成成交面积所所得数值。3月,市场场整体成交交价格为99976元元/平米,同同比上涨330.6%,环比上上涨20.0%。33月市场多多个高价位位项目加推推房源,在在新房源的的入市带动动下,市场场整体成交交均价出现现明显上涨涨。第二节 写字楼【样本选取取标准】:总体量不不小于1.5万平米米的写字楼楼项目。【内容综述述】3月进入正正常销售期期,写字楼楼市场无新新增供应,目目前处于存存量消化期期。本月大大部分项目目成交量较较上月均有有所增加;市场整体体均价为1128422元/平米米,与上月月持平。供应量及及区域分布布市场供应应量月度变
11、变化3月,写字字楼市场供供应量为110.999万平米,同同比下降111.7%,环比下下降24.9%,本本月无新项项目入市,市市场在售项项目较少,且且均无加推推情况,整整体呈现供供应相对不不足的局面面。各板块供供应量情况况3月,纬二二路板块仍仍为写字楼楼市场供应应的主力,供供应量为44.00万万平米,占占总供应的的36.44%,该板板块的全部部供应均来来自万达广广场项目;其次是奥奥体板块,供供应量为22.45万万平米,占占总供应的的22.33%;经十十路板块位位列第三,供供应量为11.83万万平米,占占总供应的的16.77%;高新新区板块位位列第四,供供应量为11.80万万平米,占占总供应的的1
12、6.33%;其他他零星分布布的写字楼楼和泺源大大街板块,供供应量较少少,均不超超过总供应应量的5%;二环东东路板块和和山大路板板块,目前前无市场供供应。成交量及及区域分布布市场成交交量月度变变化3月写字楼楼市场共成成交1.776万平米米,同比下下降56.7%,环环比下降551.8%。各板块成成交量情况况3月,纬二二路板块因因万达广场场的热销带带动,成为为写字楼市市场成交主主力,共成成交1.110万平米米,占总成成交的622.7%;其次为奥奥体板块,成成交量为00.3万平平米,占总总成交的117.1%,因鲁商商国奥城两两个整层的的成交,直直接拉升板板块成交量量;再次为为高新区板板块,成交交量为0
13、.16万平平米,占总总成交的99.1%;泺源大街街板块位列列第四,成成交量为00.15万万平米,占占总成交的的8.5%;其他零零星分布的的写字楼位位列第五,成成交量为00.05万万平米,占占总成交的的2.6%;经十路路板块,因因可选房源源有限,且且无推广,本本月无成交交;二环东东路板块和和山大路板板块无供应应,无成交交。价格及变变化趋势报盘均价价注:报盘均均价的计算算为写字楼楼市场每月月在售项目目对外报价价之和,除除以在售项项目数量。3月,写字字楼市场整整体均价为为128442元/平平米,与上上月持平,同同比上升66.4%,在在售项目价价格均无变变动,市场场整体价格格走势平稳稳。注:“成交交均
14、价”,指写字字楼市场的的实际成交交价格,其其计算方式式为总成交交额除以总总成交面积积所得数值值。3月,写字字楼市场整整体成交均均价为122739元元/平米,同同比上升44.4%,环环比下降11.1%,由由于市场成成交均价受受成交量变变化影响明明显,因而而整体成交交均价,更更接近占据据市场成交交主力的项项目(万达达广场)的的均价。第三节商商业【样本选取取标准】:在售商业业分为底商商和纯商业业进行研究究,底商样样本选取标标准为:住住宅监测范范围内所有有含商业的的项目、住住宅部分销销售完毕但但底商部分分在售的项项目以及底底商面积在在150000平方米米以下的写写字楼及综综合体底商商项目;纯纯商业样本
15、本中,除泉泉乐坊、红红尚坊等此此类纯商业业项目外,还还包含底商商面积在1150000平方米以以上的写字字楼及综合合体底商,如如:晶都国国际、鲁商商广场等。【内容综述述】3月商业市市场总体较较为活跃,从从来电来访访客户及成成交客户反反映来看,受受调控影响响,部分投投资资金正正在转投商商业地产。底商市场无新增供应,成交量环比上升,价格基本不变。纯商业市场在新项目入市的带动下,供应量、成交量都大幅上涨,其他项目持续在售。底商供应量量及区域分分布市场供供应量月度度变化2011年年3月底商商供应量为为1.577万平米,同同比下降551.399%,环比比下降155.59%,无新增增供应。33月份供应应量为
16、20010年11月以来的的单月最低低值,可售售房源较少少。多数楼楼盘仍旧采采取“售完住宅宅再售底商商”的销售策策略,底商商的销售时时点滞后于于首期住宅宅约1-11.5年,而而09-110年开发发的新楼盘盘较多,所所以未来底底商将会持持续放量。各区域供供应量情况况3月底商供供应量最大大的区域为为西部, 0.733万平米,占占总供应量量的46.50%;北部位列列第二,供供应量为00.48万万平米,占占总供应量量的30.57%;东部位列列第三,供供应量为00.23万万平米,占占总供应量量的14.65%;中部位列列第四,供供应量为00.13万万平米,占占总供应量量的8.228%;南南部供应量量为零。受
17、西部新城城建设、滨滨河新区建建设等利好好因素,西西部、北部部住宅项目目逐渐增多多,底商供供应量也随随之增加。成交量量及区域分分布市场成成交量月度度变化3月底商成成交量为00.39万万平米,同同比下降225.000%,环比比上升344.48%。各区域成成交量情况况3月西部成成交量位列列各区域之之首,为00.19万万平米,占占总成交量量的48.72%;北部成交交量位列第第二,为00.15万万平米,占占总成交量量的38.46%;中部位列列第三,成成交量为00.03万万平米,占占总成交量量的7.669%;东东部位列第第四,成交交量为0.02万平平米,占总总成交量的的5.133%;南部部成交量均均为零。
18、西部和北部部一举超越越处于传统统领先地位位的东部和和中部,首首次携手占占据区域成成交量的前前两位,供供应量大于于其他区域域是最重要要因素。价格及变化化趋势报盘均价价注:报盘均均价的计算算为底商市市场每月在在售项目对对外报价之之和,除以以在售项目目数量。3月底商价价格为266033元元/平米,同同比均上涨涨40.556%,环环比下降00.56%。本月各底商商项目价格格无变动,只只有群盛华华城由于售售罄不再列列入监测范范围,导致致整体价格格出现小幅幅变动。成交均价价注:“成交交均价”,指底商商市场的实实际成交价价格,其计计算方式为为总成交额额除以总成成交面积所所得数值。3月底商成成交均价为为245
19、664元/平平米,同比比上涨377.87%,环比下下降15.21%,主主要是本月月低价位项项目成交较较多。中部部的历山名名郡一枝独独秀,支撑撑整体市场场价格;东东部和西部部的价格成成为市场主主流;北部部是目前济济南商业市市场的价值值洼地。纯商业市场供供应量月度度变化2011年年3月,纯纯商业总供供应量为110.211万平米,同同比上升2202.997%,环环比上升119.000%,新增增供应项目目为路港商商业广场一一期,供应应面积为22.00万万平米。槐荫广场、路路港商业广广场相继入入市,扩大大了西市场场商圈的范范围,未来来西市场商商圈的银座座中心、保保利中心等等航母级商商业,将会会对济南现现
20、有商业格格局产生重重要影响。市场成成交量月度度变化3月纯商业业成交量为为2.200万平米,同同比增长11.73万万平米,环环比增长22.13万万平米。由由于新入市市项目路港港商业广场场蓄客较早早,开盘即即接近清盘盘,遂本月月成交量暴暴增,其他他项目持续续消化存量量。在售纯纯商业项目目介绍根据样本选选取标准,符符合监测要要求的在售售项目共有有8个,分分别为:鲁鲁商广场、晶晶都国际、泉泉乐坊(明明湖新坊巷巷)、齐鲁鲁鞋城品牌牌港、红尚尚坊、槐荫荫广场、诚诚基泉城新时时代商业步步行街、路路港商业广广场一期。第四节公公寓【样本选取取标准】:建筑面积积在1万平平米以上或或者具有一一定代表性性的公寓项项目
21、,尚未未开盘项目目不在监测测范围之内内。从用地地性质和土土地使用年年限看,“公寓”区别于住住宅,主要要是非居住住用地、440年和550年产权权,一梯多多户,由一一条走廊贯贯穿整个楼楼座的产品品;从产品品的功能定定位与配套套上看,“公寓”不同于写写字楼,它它是兼具办办公和居住住功能,具具有一定的的居住和办办公配套的的产品。按按照以上标标准,选取取的公寓项项目为:汇汇展香格里拉拉、蓝调国国际、MIINI公馆馆、玉兰公公寓、鲁商商国奥城、发发祥1号公公馆、历山山名郡。【注】:由由于银座中中心公寓22月已售完完,不再列列入监测范范围。【内容综述述】3月,公寓寓市场进入入正常销售售期,但受受房源有限限影
22、响,成成交量无大大的突破,市市场整体较较为平静,价价格保持平平稳,预计计4月随着着华强广场场等新项目目入市,公公寓市场将将迎来供应应、成交的的小高峰。供应量及及区域分布布市场供应应量月度变变化3月,公寓寓市场总供供应量为5554套,44.2万平平米,同比比下降644.5%和和59.66%,环比比下降8.1%和66.7%。本本月公寓市市场较为平平静,无新新房源推出出。各区域供供应情况3月,东部部仍为市场场供应的主主力,供应应套数为2280套,占占市场总供供应量的一一半;西部部位居第二二,供应套套数为1883套,占占市场总供供应量的332%;中中部位列第第三,供应应套数为1101套,占占市场总供供
23、应的188%;南部部及北部均均无供应。成交量及及区域分布布市场成交交量月度变变化3月,公寓寓市场共成成交81套套、0.66万平米,同同比减少5591套、33.6万平平米,由于于本月无新新增房源,与与去年同期期相比成交交量锐减;但环比增增加65.3%和550.0%,3月份份市场进入入正常销售售期,加之之商务公寓寓不受政策策影响,相相对2月,市市场成交明明显增加。整整体市场受受房源有限限制约,处处于存量消消化阶段,总总体成交量量相对较小小。各区域成成交情况 3月,东部部由于供应应充足且部部分项目价价格相对较较低,成为为市场成交交主力,共共成交644套,0.54万平平米,分别别占总成交交的79%和8
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