xx集团KPI和中期述职制度模版（DOC56页）20700.docx

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1、xx集团KKPI和中中期述职制制度集团IE事事业部、网网络公司中中期述职模模版XX集团企企业管理部部二零零二年年五月模版填写说说明此次述职模模版在内容容和形式方方面有较大大的修改，和和以前的模模版有很大大的不同，请请各企业组组织相关人人员，认真真研究。为为了使各企企业按照要要求准备好好述职报告告，现将有有关事宜作作进一步说说明：一、 填写模版时时应注意的的事项（一） 论点明确，论论据充分，言言简意赅。述述职模版的的八个部份份既相对独立立，又相互互衔接，形形成整体报报告。而一一个论点的的树立需要要充分的论论据支撑，论论据可能贯贯穿于整个个述职报告告的前后，每每一个论据据从一个侧侧面来支持持论点。

2、因因此需要一一个熟悉公公司全面情情况的主笔笔统稿，避避免出现前前后矛盾的的论点论据据。还没有有上报“述职报告告起草领导导小组名单单”的企业请请尽快上报报。（二） 数据填写规规范。上年年的数据要要与上次述述职报告中中填写的数据一致，与与去年同期期对比的数数据范围要要相同，具具有可比性性。（三） 上报格式。初初稿均以WWORD文文档形式上上报，以便便于集团职职能部门修改改，终稿以以WORDD和POWWERPOOINT二二种格式上上报，述职职时以POOWERPPOINTT幻灯形式式讲演。PPOWERRPOINNT的制作作应以集团团VI标识识作为底板板。企业不不得随意增增加或减少少内容，确确因资料欠欠

3、缺，可以以不填写，但但要作相应应说明。报告的重点点内容和时时间要求等等详见“XX集司司20002966号”关于认认真做好22002年年KPI考考核及中期期述职工作作的通知。二、 KPI字典典（附后） KKPI辞典典是对述职职模版中一一些名词、概概念的解释释，或相关关计算公式式的界定。是是以各名词词的第一个个字的汉语语拼音的第第一个字母母的顺序进进行排列，依依次查询。如如有不理解解或不确定定的事项，请请咨询集团团企管部，联联系人：，电电话：。1. 暗点点与亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l 说明：暗点点/亮点只只能从以下下三个方面面中各选一一条。l KPI完成成的暗点和和亮点l 利润

4、增长，以以及费用和和成本控制制；l 资金周转，应应收帐款和和库存控制制l 收入增长，以以及销量与与份额增长长l 核心竞争力力提升的暗暗点和亮点点l 新品率l 产品质量控控制l 顾客投诉及及满意度l 顾客服务l 管理l 组织气氛l 变革创新，知知行合一2、市场数数据及竞争争对手比较较 (以下下数据中货货币计量单单位未做特特别说明均均以“万元”为计量单单位)2.1 行行业市场分分析市场容量平均增长率率%价格水平变变动平均毛利率率增减资料来源（对对比资料要要尽可能来来之统一渠渠道，便于于在同一平平台上进行行比较，下下同）： 分析判断：2.2市场场分析及竞竞争对手比比较2.2.11 市场份份额去年同期

5、本年当期全年预测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化XX行业最佳企企业直接对手11直接对手22合计数据来源：分析判断：2.2.22竞争对手手与自身的的优劣势和和经营模式式总结优势劣势经营模式XX行业最佳企企业对手二对手三3. KPPI指标完完成情况3.1 KKPI指标标达成及分分析3.1.1 KPPI指标达达成率KPI指标标年初承诺本年当期完成年初承承诺%去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周周转天数期间费用率率存货周转天天数（网络络设备）、新新品率（IIE事业部部）3.1.22 比去年同同期增减的的原因及分分析(限2000字) 33133改进措施施和效果预预计(限2000字)3

6、.2 其其他主要指指标完成情情况3.2.11 损益表表分析本年当期与去年同期期比与预算比数额比率差额增加%差额增加%商品销售收收入净额减：商品销销售成本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附加加主营业务利利润加：其他业业务利润减：管理费费用财务费用营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润与预算的差差异分析：3.2.22 支出比例例或同比增增长明显偏偏大的费用用项目明细细表项目本年当期占期间费用用比例去年同期同比增长1、销售费费用 其中中广告费用用 售后后服务2、管理费费用 其其中研发费费用3、说明：3.2.33 分产品品商品销售售收入构成成产品本年当期去年同期

7、同比增长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判断断：3.2.44 分产品品毛利率产品本年同期去年全年比去年增减减%12345678910其他分析与判断断：3.2.55 现金流流量项目本年当期去年同期比预算增减减%一、经营活活动产生的的现金流量量销售商品、提提供劳务收收到的现金金 收收到的其他他经营活动动现金 现现金流入小小计 购购买商品、接接受劳务支支付的现金金 支支付给职工工以及为职职工支付的的现金 支支付的其他他经营活动动现金 现现金流出小小计 经经营活动产产生的现金金流量净额额二、投资活活动产生的的现金流量量 处处置固定资资产收到的的现金净额

8、额 收收到的其他他投资活动动现金 现现金流入小小计 购购置固定资资产所支付付的现金 权权益性投资资所支付的的现金 支支付的其他他投资活动动现金 现现金流出小小计 投投资活动产产生的现金金流量净额额三、筹资活活动产生的的现金流量量 吸吸收权益性性投资所收收到的现金金 借借款所收到到的现金 收收到的其他他筹资活动动现金 现现金流入小小计 偿偿还债务所所支付的现现金 偿偿付利息所所支付的现现金 支支付的其他他筹资活动动现金 现现金流出小小计 筹筹资活动产产生的现金金净流量四、汇率变变动对现金金的影响额额五、现金及及现金等价价物净增加加额对经营活动动现金净流流量赤字的的原因分析析：4.收入增增长与提高

9、高竞争力的的策略与措措施4.1 总总体策略4111年初提出出的总体策策略： 4112上半半年策略实实施效果（限限200字字） 4113再次次确认的总总体策略（限限200字字）（表述方式式：针对什什么机会或或问题，采采取什么措措施，达到到什么目标标）4.2 新新产品开发发421研发投投入规模和和比率项 目目去年同期本年当期同比增长%全年预测1、研发费费用2、研发费费用率%3、研发人人员数量4、研发人人员比例其中硕士以以上人员比比例说明：1、研研发费用：投入研发发的设备、人人员工资、材材料费、差差旅费、中中试费等（不不限于财务务报表中研研发费用科科目内容）； 2、研研发人员比比例：研发发人员占整整

10、体技术、管管理人员的的比例（工工人和后勤勤人员除外外）。 44.2.2 上半年年推出新产产品销售效效果总投入(含含研发、推推广费用)定位卖点销量利润本年当期全年预测本年当期全年预测新产品1新产品2注：新产品品的定义指指经集团技技术中心认认可备案的的产品效果分析4.2.33 下半年年新产品推推出计划推出时间预计销量预计毛利率率全年新品率率预计%新产品1新产品24.3 产产品组合优优化策略 44.3.1 二级指标标去年同期本年当期同比全年预测销量最大的的前20%的品种的的销售收入入占全部销销售收入的的比重创利最大的的前20%的品种的的创利占全全部创利的的比重 44.3.22 产品优化化措施：销销量

11、最大的的前20%的品种贡贡献分析 产品型号销量收入利润市场潜力（升升、降）数量比重同比增加数量比重同比增加数量比重同比增加合计分析与判断断：说明：运用用帕雷托图图等方法进进行品种结结构分析，反反映产品组组合优化效效果。 44.3.3 帕雷托图图分析与判断断：4.4 质质量管理状状况与措施施 4.4.1 质量量管理指标标质量指标月度统计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉次次数/万台、部部其它指标4.4.22 趋势图：4.4.33 OEMM管理OEM商合同金额批次合格率率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.44 趋势图：4.4.5 改进OEMM管理的措措施：4.5 加加快周转和和实

12、现资金金平衡的措措施4.5.11渠道管理理4.5.22.1二级指指标去年同期本年当期全年计划目目标全年挑战目目标经销商平均均销售额存货周转天天数（IEE事业部）说明：渠道道管理（终终端客户资资源管理）重重点是对主主渠道（占占销量700%）进行行管理和分分析。二级指标：经销商平均均销售额=本会计年年度回款总总额/（期期初经销商商总数+期期末经销商商总数）/2设立目的：牵引网络络升级和经经营模式创创新 44.5.22.2 渠道道（客户资资源）管理理主渠道客户户资源（去去年全年）主渠道客户户资源（本本年当期）客户数量平均销量客户数量平均销量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道1主渠道2说明：4.5

13、.22.3 渠道道管理改进进措施4.5.33 存货结结构及库龄龄分析030天天30900天901880天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计1803360天1年以上型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计4.5.4 存货库龄龄的直方图图分析：4.5.55 清理过期期存货的措措施:措施当期清理预计损失第三季度清清理数额第四季度计计划清理数数额901880天180天以以上901880天180天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期期末存货-期初存货货，如为负负值应说明明原因4.5.66 应收账账款结构和和帐龄分析析13030900901880客户名称金额比重客户名称金额

14、比重客户名称金额比重小计小计小计18033601年以上客户名称金额比重客户名称金额比重小计小计说明：4.5.77 应收账款款账龄的直直方图分析析：4.5.88 清理过过期应收账账款的措施施措施当期清理预计损失第三季度计计划清欠数数额第四季度计计划清欠数数额901880天180天以以上901880天180天以以上措施1措施2总计说明：当期期清理=期期初应收帐帐款-期末末应收帐款款，如为负负值应说明明原因5. 客户户满意度5.1 客客户满意度度企业调查查结果 5.1.1 客户户满意度企企业调查结结果去年全年本年当期同比增减综合满意度度质量满意度度交货满意度度服务满意度度品牌知名度度 5.1.2 分

15、析析说明52提高高客户满意意度措施66、组织学学习与成长长6.1 关关键人员组组织气氛指指数（引用用集团人力力资源部调调查结果）去年同期本年当期关键人员组组织气氛指指数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分析析与判断：7. 计划划和预算调调整7.1 KKPI指标标7.1.11 KPI目目标值调整整KPI指标标年初承诺调整后的计计划增长%比去年增长长%挑战目标销售收入利润总额流动资金周周转天数期间费用率率应收帐款周周转天数、存存货周转天天数（网络络设备）7122完成调整整后计划的的主要困难难及所需的的条件（限限200字字） 7.22主要产品品产销量序号产品名称或或产品系列列单位产量销量年初计

16、划调整后的计计划年初计划其中出口调整后的计计划其中出口12345说明：7.3 主主要预算7.3.11 损益预预算年初预算调整后的预预算比年初预算算数额比率数额比率数额增减率%商品销售收收入净额减：商品销销售成本毛利减：经营费费用商品销售税税金及附加加主营业务利利润加：其他业业务利润减：管理费费用财务费用营业利润加：投资收收益营业外收入入减：营业外外支出利润总额减：所得税税净利润分析与判断断：7.3.22 现金流量量预算项目年初预算调整后的预预算比年初预算算增减%一、经营活活动产生的的现金流量量销售商品、提提供劳务收收到的现金金 收收到的其他他经营活动动现金 现现金流入小小计 购购买商品、接接受

17、劳务支支付的现金金 支支付给职工工以及为职职工支付的的现金 支支付的其他他经营活动动现金 现现金流出小小计 经经营活动产产生的现金金流量净额额二、投资活活动产生的的现金流量量 处处置固定资资产收到的的现金净额额 收收到的其他他投资活动动现金 现现金流入小小计 购购置固定资资产所支付付的现金 权权益性投资资所支付的的现金 支支付的其他他投资活动动现金 现现金流出小小计 投投资活动产产生的现金金流量净额额三、筹资活活动产生的的现金流量量 吸吸收权益性性投资所收收到的现金金 借借款所收到到的现金 收收到的其他他筹资活动动现金 现现金流入小小计 偿偿还债务所所支付的现现金 偿偿付利息所所支付的现现金

18、支支付的其他他筹资活动动现金 现现金流出小小计 筹筹资活动产产生的现金金净流量四、汇率变变动对现金金的影响额额五、现金及及现金等价价物净增加加额说明8. 意见见反馈集团其他相关部部门和公司司KPI字典典名词解释A类经销商商个数变化化与上年相比比，本财年年列入A类类的经销商商数量变化化。IT建设项项目公司系统地地实施的用用于提高管管理水平和和效率的信信息系统建建设项目。QA抽检不不良率QA抽检不不合格的产产品数占全全部被抽检检产品数的的比例。XX在该客客户的销量量该客户销售售在XX品品牌产品上上的销售量量。XX在该客客户的重要要 度排序序在该客户经经销的所有有品牌重要要度（以销销量计）排排名中，

19、XXX所处的的位置。XX使用该该客户的费费用率XX给该客客户的扣点点。A按计划完成成的可能性性述职时对各各研发项目目按计划完完成的可能能性做出判判断，并在在“分析与判判断”处对否定定的回答做做出解释和和提出修正正办法。暗点在完成KPPI指标和和提升企业业竞争力方方面存在的的三个最主主要的不足足。B比重某个竞争厂厂家在某个个渠道上的的走货量占占全部走货货量的比例例。通过这这个指标的的比较，把把握各竞争争对手的渠渠道政策的的重点。本年同期即当期。变化某个竞争对对手在某种种渠道上的的走货量比比重的变化化趋势，通通过这个指指标把握各各厂家渠道道政策的演演化。变化率所在栏目的的业绩与上上年同期相相比增加

20、或或减少的百百分比。部品采购检检验合格率率采购部品入入库检验合合格率。部品采购交交货及时率率采购部品及及时交货数数全部采购购部品数的的比例。C彩电市场容容量估计一个财政年年度内，市市场对XXX及其直接接竞争对手手提供的彩彩电产品的的总的需求求量。采购计划完完成率当期物料计计划及时完完成数与当当期物料需需求计划的的比值财务费用财政年度内内融通资金金发生的各各种费用。差距YY在迎合合市场消费费心理，掌掌握技术发发展动向和和战胜竞争争对手等方方面存在的的差距。产品化能力力吸纳世界最最新相关技技术、转化化为产品的的能力。产品转换时时间系统从一种种产品转向向生产另一一种产品发发生的停工工时间。产品组合优

21、优化根据对产品品的销售量量和毛利贡贡献水平排排序和分析析的结果，提提出产品结结构优化措措施。畅销产品入入围和排名名指数根据第三方方权威机构构每月正式式发布的畅畅销产品排排名统计结结果，考核核及计算入入围产品的的加权排名名指数。超高端市场场对彩电来说说，就是定定价在100000元元以上的产产品所针对对的市场。承诺关键绩效指指标目标的的确定是通通过自上而而下，和自自下而上两两个方向的的沟通实现现的，沟通通的结果就就是要使经经营者对自自己的经营营责任和目目标做出承承诺，而中中期述职正正是提供着着这样的沟沟通机会。城市家庭彩彩电拥有率率在所有城市市家庭中，拥拥有彩电的的家庭所占占的比例城市家庭电电冰箱

22、拥有有率在所有城市市家庭中，拥拥有冰箱的的家庭所占占的比例城市家庭家家电消费支支出份额在城市家庭庭的可支配配收入中，用用于家电消消费的比例例城市家庭空空调拥有率率在所有城市市家庭中，拥拥有空调的的家庭所占占的比例城市家庭洗洗衣机拥有有率在所有城市市家庭中，拥拥有洗衣机机的家庭所所占的比例例城市家庭音音响和家庭庭影院市场场容量一个财政年年度内，市市场对XXX及其直接接竞争对手手提供的音音响和家庭庭影院产品品的总的需需求量。城市人均可可支配收入入城市居民可可支配收入入总和除城城市居民总总人数重复维修次次数本财年，售售后服务系系统对同一一故障产品品维修两次次或两次以以上的案例例数。存货结构及及库龄分

23、析析分析每个月月月底全部部库存结构构，不同库库龄的产品品的数量。存货周转率率本财政年度度销售收入入总额（按按回款计）与与销售公司司存货平均均金额之比比。其中，存存货平均金金额=本财财政年度各各月末存货货占用金额额之和/112D大量投产时时间研发项目的的在研产品品计划的大大量投产时时间单店平均每个渠道单单个门店的的平均销售售额，通过过这个指标标的比较，把把握各厂家家的销售终终端效率。单个标准台台部品采购购成本降低低率当期生产领领用部品成成本折合到到单个标准准台的单台台部品采购购成本与去去年同期相相比的降低低水平单个标准台台制造成本本降低率单个标准台台制造成本本（不含部部品采购成成本）与上上年相比

24、的的降低率当年上市新新产品创利利比例当年上市的的新产品创创造的利润润占全部利利润的比例例大商场位于城市中中心地带的的百货商店店，通常是是家电销售售的主要终终端形式。大中城市市市场占有率率大中城市市市场占有率率=一级市市场和二级级市场销量量/市场总总销量地级市地区一级的的城市市场场，是向农农村市场扩扩展的支点点。地域该客户自身身网络覆盖盖的地域范范围。电冰箱市场场容量估计计一个财政年年度内，市市场对XXX及其直接接竞争对手手提供的电电冰箱产品品的总的需需求量。低端市场对彩电来说说，定价在在30000元以下的的产品所瞄瞄准的市场场。多元化产品品结构优化化分析对主要产品品的销售量量排序，分分析各产品

25、品的毛利和和销售收入入分别在全全部毛利和和销售收入入中的比例例，进而分分析和预测测销量变化化和波动情情况。F费用支出构构成销售公司各各种费用的的结构分析析。分产品材料料成本率不同产品或或产品线的的材料成本本占全部成成本的比例例。分产品毛利利率不同产品或或产品线的的毛利率。分产品主营营业务收入入构成按产品列示示销售收入入的结构。分产品销售售费用率一个财政年年度内，发发生或分摊摊到某个品品种产品销销售上的销销售费用总总额占该产产品全部销销售收入的的比例。分析与判断断根据定性或或定量的分分析结果，做做出判断，形形成决策依依据。份额在一个财政政年度内，单单个制造厂厂商向市场场提供的产产品数量占占所有竞

26、争争产品的当当年总销量量的比例。G高端市场对彩电来说说，定价在在50000100000元之之间的产品品所针对的的市场。工厂毛利率率当年上市的的新产品为为制造环节节创造的毛毛利空间估估计。供应商管理理随着经营规规模的扩大大，影响力力沿着产业业价值链的的后向延伸伸程度就成成为YY的的核心竞争争力之一。成成功地利用用IT技术术把关键部部件供应商商的资源供供应计划和和自己的信信息系统联联结在一起起，从而做做到从整个个价值链的的角度来提提高系统的的响应速度度和能力。广告定位通过比较各各厂家所强强调和宣传传的广告形形象，分析析其广告策策略的动向向。广告投入通过比较每每个财政年年度各竞争争对手的广广告投入力

27、力度，分析析其营销策策略。广告效果通过比较各各厂家的广广告投入效效果，优化化自身的广广告行为，提提高广告运运作效率。关键管理人人员总经理必须须直接关注注的、对公公司成功有有重要影响响的管理人人才。关键绩效指指标(KPPI)由经营战略略转化而来来的，并用用来衡量战战略实施效效果的绩效效指标。关键技术人人员总经理必须须直接关注注的、对公公司成功有有重要影响响的技术人人才。关键人员总经理必须须直接关注注的、对公公司有重要要影响的战战略性人才才。关键人员组组织气氛指指数通过对关键键人员进行行问卷调查查，分析关关键人员的的士气和凝凝聚力，以以掌握公司司的各种管管理政策和和方法所取取得的效果果。管理费用行

28、政管理部部门在财政政年度内发发生的各种种费用。H行业先进模模式的跟踪踪系统性地研研究和分析析当前行业业先进模式式的起源、演演进过程，和和它的优劣劣势，以作作为对自身身模式进行行检讨的参参照，帮助助不断完善善和改良自自身的经营营模式。宏观市场形形势特征对所处行业业和市场的的宏观状况况，影响行行业和市场场发展的重重大因素做做出概括，并并关注这些些因素的影影响程度。J级别根据市场发发达和成熟熟划分市场场的方式。计划进度根据IT建建设项目的的实施计划划，当前应应该达到的的里程碑。计划项目与与进度经营模式创创新各阶段段计划实施施的项目的的进展情况况，用里程程碑性的阶阶段性成果果来衡量。集团指XX集团团有

29、限公司司。技术发展趋趋势由技术发展展推动的市市场需求变变化趋势。家电全国家家庭拥有率率拥有某种家家电的家庭庭数占全国国家庭数的的比例。家电消费者者钱袋份额额居民可支配配收入用于于家电消费费的比重。加快周转措措施加快周转措措施，主要要包括加快快存货周转转措施和存存货库龄分分析，以及及缩短应收收帐款回收收期措施和和应收帐款款帐龄分析析。奖励性员工感到他他们的优异异工作得到到认同并受受到奖励，并并且这种认认同是建立立在绩效的的基础上，员员工感到认认可和表扬扬、激烈的的批评和批批判的程度度。解决措施针对组织建建设方面存存在的最突突出的三个个问题，拟拟定的解决决办法是什什么。进取性员工感到管管理层强调调

30、绩效改进进和尽心尽尽力的程度度，包括人人们感到设设置的组织织和个人目目标虽具挑挑战性但可可以达到的的程度。进展程度研发项目已已经完成的的里程碑性性的阶段性性成果。经销商从事家电批批发业务的的中间代理理，家电厂厂商通常通通过它把产产品送到各各零售终端端。经销商满意意度经销商对XXX销售公公司提供的的支持和服服务的看法法。经销商平均均销售额经销商平均均销售额=本财政年年度回款总总额/（期期初经销商商总数+期期末经销商商总数）/2经营模式总结和概括括各竞争对对手的销售售模式，关关注其模式式上的演化化可能给XXX带来的的影响。经营模式创创新系统地检讨讨现行模式式、跟踪行行业先进模模式，根据据市场走势势

31、对未来模模式做出预预测，从而而有步骤地地实施向未未来模式转转化进程。对销售公司司来说，经经营模式创创新主要指指营销组织织和客户资资源管理方方面的改进进和创新。竞争对手竞争对手分分直接竞争争对手和间间接竞争对对手，此处处指的是直直接竞争对对手，即向向市场提供供和YY相相同产品的的其他企业业。竞争对手战战略动向对主要竞争争对手在营营销策略，新新产品推出出，制造和和供应链管管理策略，组组织结构，关关键人事变变动等重要要方面的变变化和战略略动向进行行概括性的的总结。竞争对手销销量最大者者对某个厂家家的某一种种主力机型型来说，销销量最大的的厂家是谁谁，它在这这个产品上上的表现又又如何？K开发项目单个新产

32、品品开发项目目。开箱合格率率销售现场开开箱合格产产品占全部部产品的比比例。考核牵引什什么设计该考核核指标的意意图。考核指标对销售公司司不同层次次部门适用用的考核指指标分别是是什么。可合作性和和开放性外部联合开开发的进展展与内部资资源共享的的程度。客户的平均均费用率本财年内该该客户的费费用总和占占全部销售售收入的比比例。客户满意度度以销售公司司为例，客客户包括两两个层次的的客户。一一是经销商商层次的客客户，这是是销售公司司面对的直直接客户，也也是管理的的重点；二二是消费者者层次的客客户，即终终端客户。所所谓的客户户满意度就就是分别针针对这两类类客户的满满意度。客户在地区区市场的占占有率本财年内该该客户的销销售收入数数量总和占占它所在地地区市场总总额容量的的比例。客户最重要要的制造商商在该客户经经销的产品品品牌中，销销售收入份份额最大的的品牌制造造商。空调市场容容量估计一个财政年年度内，市市场对XXX及其直接接竞争