株洲百江天然气有限公司可行性研究报告191505.docx

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1、 有限公司司与济南市煤气气公司合资资（液化气部部分）可行性研究究报告二OO三年年七月XX有限公公司与济南南市煤气公公司合资经营可可行性研究究报告（液液化气部分分）概 述述一、项目名名称： XX有限限公司与济济南市煤气气公司合资资经营（液液化气部分分）项目二、项目市市场调研： 王晋军军三、项目论论证： 杨杨建明、王王晋军、李李敏、谢建建龙四、项目负负责人： 杨建建明五、项目初初审： XXX南京管管理中心六、项目简简介：济南市作为为山东省会会位于山东东省中西部部，是京沪沪铁路与胶胶济铁路的的交汇点，近近年经济发发展势头强强劲。济南南市燃气市市场容量较较大，济南南市煤气公公司作为该该市主要的的LPG

2、供供应商，有有较强的经经营能力和和相对完善善的销售服服务体系。选选择与济南南市煤气公公司合资经经营济南市市液化气市市场意义重重大：1、济南市市城区液化化石油气市市场集中、项项目筹建期期短、终端端市场较易易规范，项项目投资量量适中，开开发济南LLPG市场场符合我司司市场拓展展工作要求求。2、济南市市煤气公司司在册液化化气用户为为27万户户，液化气气年销售量量约为57万吨，在在济南市城城区有200个零售门门点，主城城区市场占占有率约为为40%，是是济南市规规模最大、竞竞争能力最最强的LPPG经营商商。3、济南市市城区液化化气市场的的合资经营营后，有利利于我司以以此为依托托逐步开发发济南市周周边的长

3、清清、平阴、商商河、济阳阳、章丘等等市郊区县县市场；并并为进一步步开发山东东省青岛、烟烟台、威海海、潍坊、淄淄博等大中中型城市的的燃气市场场奠定基础础。4、济南市市煤气公司司利用液化化气零售门门点开展桶桶装水配送送业务的成成功经验将将为合资公公司进一步步开展配送送等物流业业务提供借借鉴经验。5、济南市市特殊的地地理位置在在沟通我国国华北、东东北地区及及华东、长长江中下游游地区液化化气气源市市场方面具具有重要的的战略意义义，强占济济南市LPPG零售市市场并争取取同济南地地区液化气气气源供应应商的合作作将为我司司华东合资资公司气源源经营带来来积极的影影响。6、济南市市煤气公司司同时经营营天然气业业

4、务，现有有约9万用用户。该公公司近期正正在进行管管道燃气招招商引资工工作，液化化气部分的的成功合资资将有利于于我司进一一步寻求在在管道燃气气领域的合合资合作。7、该项目目为我司开开拓出新的的市场空间间和利润增增长点：项目注册资资本： 50000万元（66000万万元）；前十年平均均年销售量量 699302.86吨;项目投资动动态回收期期(折现系系数10%)： 16年（29年）;项目十年净净利润预测测总额： 43661.444万元（44187.65万元元）;10年平均均股东投资资净利率： 8.06%（6.43%）项目经营期期内部收益益率：122.4%(10.004%)。注：上述数数据分别表表示注

5、册资资本为50000万元元及60000万元的的相关测算算，括弧中中蓝体字为为60000万元对应应数据。目 录录第一部分项目背景景 第55页第二部分济南市概概况 第66页济南市简介介人口及经济济状况燃气供应消消费市场状状况城市发展规规划简介第三部分济南市液液化石油气气市场分析析 第99页液化气供应应及消费状状况发展规划及及市场预测测第四部分济南液化化气项目开开发方案 第111页市场开发目目的及形式式合作对象选选择合作对象情情况介绍第五部分项目开发发可行性研研究 第114页项目开发必必要性分析析项目实施方方案项目效益预预测合资公司初初期经营策策略第六部分项目风险险预测及控控制 第118页风险预测风

6、险控制第七部分结论 第200页附件：1、效益测测算基础数数据及测算算过程2、效益测测算表第一部分项目背景景济南市经营营燃气的企企业主要有有两家：济济南市煤气气公司、济济南市管道道煤气公司司，均隶属属于济南市市公用事业业管理局。济南市煤气公司主要经营：瓶装液化石油气、天然气；管道煤气公司主要经营管道人工煤气和天然气。由于燃气行业和百姓生活息息相关且关系社会稳定等问题，国有燃气经营企业一直享受财政补贴（2002年市财政补贴济南市煤气公司800万元）。2003年年初山东新新一届省、市市政府提出出了“经营城市市”口号，结结合02年年底国家建建设部关关于加快市市政公用行行业市场化化进程的意意见文件件精神

7、，济济南市燃气气事业的工工作思路是是：加快市市场化进程程，加强招招商引资工工作，盘活活国有存量量资产，逐逐步取消对对济南市燃燃气行业财财政补贴（据据介绍033年是最后后一年）。据据此济南市市公用事业业局陆续推推出对下属属燃气经营营等资产的的招商引资资项目。2003年年6月，济济南市城市市规划新方方案出台，根根据新的城城市规划济济南市到22020年年将发展成成为占地3380平方方公里，4400万人人口规模的的跨省际的的中心城市市。规划中中的新城区区包括新东东区、新西西区、西部部片区，以以上新区人人口规模在在20200年将分别别达到900万、455万、600万。新城城区的建设设工作已于于今年7月月

8、1日开始始动工，根根据规划，水水、电、燃燃气、供热热、通讯等等基础设施施将随新区区开发工作作同步投资资铺设。新新区燃气供供应以天然然气为主，液液化气作为为辅助气源源。济南市市天然气的的发展进入入一个新的的发展阶段段。由于看看好天然气气的发展潜潜力，已有有数家燃气气投资经营营公司（中中华煤气、新新奥、华燊燊等公司）与与当地企业业进行了接接洽，但因因在天然气气建设、经经营引资方方面涉及到到股权控制制等问题，引引资工作进进展缓慢。根根据济南市市基础设施施建设规划划，天然气气管网铺设设需与道路路等基础设设施建设同同步进行，中中方管网建建设急需资资金（政府府财政已不不再拨付建建设资金）。济济南市煤气气公

9、司曾寻寻求商业贷贷款，因公公司资产负负债率过高高及担保等等问题未果果。同时瓶瓶装液化气气作为主城城区辅助气气源的战略略规划也将将导致城区区液化气市市场的萎缩缩。在资金金压力及市市场萎缩双双重因素作作用下，中中方决定将将其下属涉涉及LPGG经营的国国有资产部部分出让，合合资经营LLPG市场场。为尽可可能多的置置换现金加加大天然气气建设投资资，济南市市煤气公司司强调LPPG经营所所涉及的其其有使用权权的土地必必须包含在在出让资产产范围内，中中方放弃合合资经营控控股权利。根据公司22003年年LPG市市场开发工工作计划，项项目开发人人员于4月月中旬对济济南市燃气气市场进行行调研，并并向济南市市公用事

10、业业局就燃气气行业招商商引资计划划进行了了了解和初步步洽谈。双双方愿意就就济南市煤煤气公司所所经营的LLPG市场场及相关资资产合资经经营可行性性进行调研研。经过前前期商谈，济济南市煤气气公司已于于我司签定定液化气合合资意，双双方愿意在在平等互利利的情况下下进行合资资，共同经经营济南市市液化石油油气市场。第二部分济南市概概况一、济南市市简介济南，是山山东省省会会，全省的的政治、经经济、科技技、文化中中心和重要要的交通枢枢纽，是经经国家批准准的副省级级中心城市市。济南位位于山东省省的中西部部，是京沪沪铁路与胶胶济铁路的的交汇点，南南面与列入入“世界自然然文化遗产产”清单的泰泰山毗邻，北北与被称为为

11、“中华民族族母亲河” 的黄河河相依。济南现辖历历下、历城城、槐荫、天天桥、长青青、市中区区六区和平平阴、商河河、济阳三三县及章丘丘市，总面面积82227平方公公里，常住住总人口5569万人人，其中非非农业人口口222.2万人。济南属暖温温带大陆季季风性气候候区，四季季分明，年年平均气温温14摄氏氏度。年平平均降水量量650700毫毫米。济南历史悠悠久，是国国务院公布布的历史文文化名城。济济南风景秀秀丽，泉水水众多，故故被誉为“泉城”。济南的的市树是柳柳树，市花花是荷花。二、人口及及经济状况况据20011年统计资资料，济南南市区（主主要指历下下、历城、槐槐荫、天桥桥、市中区区五区）面面积1766

12、平方公里里，约2009万人口口，暂住人人口约为440万。济济南市20002年城城市居民人人均可支配配收入为1100922元，较22001年年增长111.4%(以上数据据来自山东东省统计局局)。据最新统计计资料表明明，山东省省20033年上半年年实现国内内生产总值值56100.08亿亿元，比上上年同期增增长12.9%(据据山东省统统计局消息息)。中国实行改改革开放政政策以来，济济南市的经经济建设和和社会发展展取得了巨巨大进步。对对外经济文文化合作与与交流日趋趋活跃，已已跻身于“中国经济济综合实力力50强”和“中国投资资环境400优”城市市的行列。济南重视培培植国民经经济主导产产业，在机机械、纺织

13、织、钢铁、化化工、轻工工、食品、建建材等优势势工业的基基础上，根根据国家产产业政策，适适时地把机机（高性能能、高附加加值机械产产品和冶金金产品）、车车（先进的的重型汽车车、改装车车、摩托车车）电（新新型电子产产品和高档档家用电器器）、化（现现代生物医医药化工、精精细化工和和化纤）作作为四大主主导产业发发展。同时时，实行银银行和企业业联手，重重点扶持118个大型型企业集团团发展规模模经济，提提高了全市市工业经济济运行质量量和效益。济南市竞争争能力强、具具有品牌优优势的主要要产品有：以轻骑牌牌摩托车、大大型压力机机、数控机机床、高档档改装车为为代表的车车机产品；以小鸭牌牌洗衣机、松松下牌彩电电为代

14、表的的家电产品品；以将军军牌卷烟、趵趵突泉牌啤啤酒、金钟钟牌电子衡衡器、元首首牌针织品品、双利达达牌箱包为为代表的轻轻工产品等等。以上产产品在国内内市场占有有很大份额额。其中小小鸭牌全自自动滚筒洗洗衣机、轻轻骑牌系列列摩托车已已远销海外外30多个个国家和地地区。济南积极培培育信息产产业的发展展。中国公公众多媒体体通信网济济南信息港港和中国国国际电子商商务中心济济南分中心心的投入使使用，开创创了济南联联接世界信信息网络的的新局面。新新建成的齐齐鲁软件园园被命名为为国家高新新技术产业业软件园，是是全国4家家国家级软软件园之一一。济南作为山山东省重要要的商品流流通集散地地现有北园园路、济洛洛路、花园

15、园路、张庄庄路、经十十西路5大大市场群、2206个专专业批发市市场、3443处农产产品市场，市市场总数达达到7688处，经营营面积达8821万平平方米。近近年济南市市改造、新新建了大观观园、人民民、银座、贵贵和等111座现代化化大型商厦厦和1899条商业街街，在满足足不同层次次消费者需需求的同时时，逐渐更更新着济南南居民的消消费理念。济南是山东东省金融中中心，拥有有各类各级级金融机构构14099个。20001年，全全市金融机机构年末人人民币各项项存款余额额14577.5亿元元。济南已经成成为“中国经济济综合实力力50强”城城市之一，22001全全年国内生生产总值首首次突破千千亿元大关关，达到1

16、1066.2亿元（以以上信息摘摘自济南市市政府网站站）。三、燃气供供应消费市市场状况济南市目前前城区约2260万人人口（含暂暂住人口，引引自济南政政府网站资资料），居居民气化率率为94%，燃气用用户总数约约为6570万户户，其中瓶瓶装LPGG用户约440455万户，天天然气用户户15万户户，管道煤煤气用户111万户，另另有少量工工业和团体体用户(部分用户户同时拥有有管道气和和瓶装气户户头，统计计数据有部部分重复)。济南市19999年开开始供应天天然气，天天然气消费费量增长迅迅速，20002年济济南市天然然气消费量量为54220万立方方米（含空空混液化气气）；20003年消消费量预计计将达到88

17、500万万1亿立立方米。天天然气气源源来自中石石化中原油油田，天然然气夏季供供应充足，冬冬季用气高高峰季节供供应量不足足，济南市市煤气公司司采用空混混液化气作作为补充气气源。气源源供应不足足限制着济济南天然气气的发展，部部分居民用用气市场，特特别是大型型工业用户户市场发展展受阻。天天然气气源源短缺局面面有望在“西气东输输”全面工程程实施后得得到缓解。2002年年济南市人人工煤气消消费量为33380万万立方米，煤煤气气源全全部来自济济南钢铁厂厂。济南市市管道煤气气公司作为为人工煤气气的经营商商，没有生生产能力。济南市20002年液液化气消费费总量为111.288万吨（含含批发量，因因统计口径径不

18、一，批批发、零售售量有部分分重复计算算。该数据据来自济南南市燃气管管理办公室室）。据初初步测算，济济南市城区区（历下区区等五区）瓶瓶装液化气气年消费量量约为56万吨，其其中餐饮等等工商业用用户约为00.811万吨。济济南市液化化石油气主主要来自济济南炼油厂厂，少量来来自沧州炼炼油厂及天天津大港、东东北等地炼炼厂。济南市燃气气市场有资资质的经营营单位有776家。分分别为：济济南市煤气气公司、济济南市管道道煤气公司司，另有小小型瓶装液液化气经营营商74家家，全市共共有瓶装液液化气供应应点4000余处（包包括无证经经营点）。济南市煤气气公司主要要负责城区区瓶装液化化气和天然然气供应。拥拥有27.5万

19、瓶装装液化气用用户，约99万天然气气用户及少少量餐饮和和工业用户户。20002年济南南市煤气公公司LPGG销售量为为7.155万吨，其其中零售11.44万万吨，槽车车批发5.7万吨（约约有40%销至济南南市以外地地区）。济南市管道道煤气公司司负责城区区管道煤气气及部分天天然气供应应。拥有111万煤气气用户，66万天然气气用户，66000管管道液化气气用户（因因天然气目目前供应不不足，为天天然气进入入作准备）及及部分餐饮饮和工业用用户。四、城市发发展规划简简介根据新的城城市规划，济济南市将发发展成跨省省际的中心心城市，成成为连接京京津冀经济济区、长江江三角洲经经济区的京京沪沿线经经济发展轴轴上的

20、重要要交通枢纽纽和物流中中心，并成成为黄河下下游的经济济中心、金金融中心、文文化中心、山山东的政治治中心。济南市按照照东西两翼翼展开、向向北跨河发发展的思路路，济南城城区采用一一城多点隔隔离式拓展展模式。济济南市以现现有建成城城区为主城城区，建设设长清、郭郭店、黄河河北三个辅辅城，加快快发展章丘丘、平阴、济济阳、商河河四个卫星星城，积极极发展刁镇镇等13个个中心镇，带带动其他小小城镇的发发展，形成成主城-辅城-卫星星城-中心镇-一般般城镇的五五级城镇体体系。03年6月月份新制定定的济南城城市空间规规划发展战战略：东拓拓、西进、南南控、北跨跨、中疏。西西起长青以以西黄河滩滩区，东至至孙村以东东东

21、巨野河河，北起黄黄河及济青青高速公路路，南至城城区南部崮崮山至蟠龙龙山连绵山山体。规划划中济南市市区主要分分为：东部部高新技术术开发区（新新东区）、东东部城区、西西部城区、西西部新城区区及西部片片区（主要要包括长青青区）。规划目标：20033年至20020年，济济南市城区区扩展至2271平方方公里，人人口规模扩扩大至4000万城市市人口。流流动人口将将达60万万以上。至至20300年，济南南市总体人人口将达到到750万万8000万人口，城城镇人口达达到6000万人，人人口城镇化化率达到775%左右右。第三部分济南市液液化石油气气市场分析析一、液化气气供应及消消费状况济南市城区区燃气供应应方式主

22、要要有管道煤煤气、管道道天然气、瓶瓶装液化气气三种。济济南城区约约有11万万户居民使使用管道煤煤气，年消消费量为33380万万立方米；天然气22002年年消费量为为54200万立方米米，居民用用户约155万户，主主要集中于于近年新建建住宅楼的的居民，部部分工业企企业使用天天然气作为为工业燃料料，约占天天然气总消消费量的330400%，能源源消耗大户户的工、商商业企业是是潜在的天天然气消费费者；液化化石油气的的主要消费费群体是建建成区居民民、流动人人口及部分分餐饮等工工商业用户户，济南市市城区年消消费量约为为56万万吨。1、市场调调查情况济南市城区区液化石油油气消费量量调查主要要从三方面面进行：

23、1）气源供供给方面：液化气供供应方销售售流入济南南城区市场场的液化气气总量济南炼油厂厂年产液化化石油气112133万吨，其其中7080%销销往济南市市。主要销销售方式有有管道输送送及槽车批批发，生产产总量的550600%通过管管道直接输输送至济南南市煤气公公司东郊灌灌瓶厂，220%左右右通过槽车车批发销往往济南市区区及周遍地地区，剩余余部分通过过火车槽车车销往外省省份。东郊郊灌瓶厂接接收的液化化气，零售售销量约为为1.4万万吨/年，其其他部分用用于槽车批批发业务，据据统计其中中60%的的批发销量量直接销往往市区其他他储灌厂。另每年还有部分液化石油气来自沧州炼油厂、天津大港及东北等地的石化企业，

24、此部分采购量无法准确统计。据此，济南南炼油厂生生产的液化化石油气每每年约有556万吨吨液化气销销往济南市市区，考虑虑外地流入入济南市区区的液化气气，济南市市市区年液液化气消费费量约为66万吨。2）中间商商供应量：液化气储储灌厂零售售、批发销销售量济南市共有有大小共计计75家液液化气储灌灌厂，可分分为三类：一类，零零售及槽车车批发规模模较大的储储灌厂-济南市市煤气公司司；二类，瓶瓶装零售及及瓶装气批批发业务较较大的储灌灌厂（如黄黄台电厂储储灌厂等）；三类，瓶瓶装零售及及瓶装气批批发业务较较小的储灌灌厂（如天天桥芙蓉储储灌站等）。其其中：第一类，一一家-济南市市煤气公司司液化气储储灌厂，瓶瓶装液化

25、气气年零售销销量1.44万吨；第二类，四四家-黄台、裕裕东、供电电局等储灌灌厂，瓶装装零售及批批发40000吨左右右，小计11.6万吨吨/年；第三类，七七十家，约约30家坐坐落于济南南市城郊结结合部，粗粗略估计平平均每家年年销量为11000吨吨，计销往往市区的液液化气约为为3万吨。3）终端消消费量：居居民及工商商业用户消消费量济南市现有有瓶装液化化气用户440455万户，按按户均年消消费量10001220公斤测测算，济南南市区居民民用液化气气年消费总总量约为445.44万吨。按居民用气气总量的220%估算算该市城区区工商业用用瓶装液化化气年消费费量约为00.811.08万万吨。因此，济南南市城

26、区液液化气年消消费量应为为4.86.488万吨。综合以上分分析，济南南市城区瓶瓶装液化气气年消费量量：居民用用气约为55万吨，工工商业用气气约为1万万吨。二、发展规规划及市场场预测1、居民用用户需求量量根据济南南市城市空空间战略规规划的人人口发展规规划（见第第二部分城城市发展规规划简介），推推算20004年20133年居民瓶瓶装液化石石油气的消消费量：年份2004200520062007200820092010201120121013规划增加人人口（万人）11.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.766汽化率(%)9596

27、9798999999999999民用液化气气增长量（吨吨）0.17880.17880.17880.17880.17880.10770.10770.10770.10770.1077工商业用气气增长量(吨吨)0.03660.03660.03660.03660.03660.02110.02110.02110.02110.0211年液化气消费量（万万吨）6.21446.42886.64226.85667.07007.19887.32667.45447.58227.71备注：*测测算基数，22003年年瓶装液化化气民用55万吨，工工商业用11万吨；*城市人口口规模，22003年年260万万（含400万流

28、动人人口），22020年年460万万（含600万流动人人口），人人口年增长长量取平均均值。*2200420088年，济南南市仍处于于天然气推推广使用期期，每年增增加人口按按50%消消费瓶装液液化气推算算；20008年20013年增增加人口330%使用用瓶装液化化气推算。*城区气化化率20004年22008年年按每年提提高1%测测算。2）工商业业用户瓶装装液化气消消费量济南市瓶装装液化石油油气的主要要工商业用用户为陶瓷瓷、玻璃制制品等工业业及餐饮等等商业用户户。20004年22013年年工商业用用户液化气气消费增长长量按民用用气销量的的20%测测算。3）车用液液化气消费费量济南市汽车车用液化气气

29、曾在近年年进行过推推广，约有有数百辆出出租车燃料料供应方式式改装为油油（汽油）、气气（液化石石油气）两两用型，但但因液化气气加气站过过少，致使使该工作未未能有效推推广。近期期济南市煤煤气公司又又新建了压压缩天然气气加气站，运运行良好。相相比之下，液液化气汽车车加气站前前景并不乐乐观。在此此，暂不测测算车用液液化气消费费量。第四部分济南液化化气项目开开发方案一、市场开开发目的及及形式1、市场开开发目的1）采用先先进的经营营理念、管管理机制和和工艺技术术，经营液液化石油气气的储运及及销售，整整合及稳定定济南市的的液化气市市场；2）为股东东双方创造造合理的投投资回报；3）改善城城市环境，提提高城市功

30、功能和人民民生活品质质。推动当当地经济发发展；4）为济南南市煤气公公司引入先先进管理机机制，提升升企业管理理水平，盘盘活国有资资产；5）积极脱脱拓展济南南市城乡结结合部及周周边县市液液化石油气气经营业务务；6）通过液液化气合资资项目的成成功运营，为为双方在管管道燃气领领域合作奠奠定基础。2、合作形形式合作各方共共同出资组组建合资公公司，由合合资公司经经营济南市市液化气市市场。合资公司由由资本组成成：中方以以优质液化化气资产出出资，XXX有限公司司以现金出出资。二、合作对对象选择经市场调研研，考虑销销售网络覆覆盖范围、市市场占有率率、市场发发展潜力及及合作可行行性等综合合因素，初初步选择济济南市

31、煤气气公司作为为我司开发发济南液化化气市场的的合作对象象。三、合作对对象情况介介绍1、济南市市煤气公司司简介济南市煤气气公司是从从事天然气气经营和液液化石油气气储运、灌灌装、销售售及钢瓶、灶灶具检测和和维修的国国有中型企企业，已有有30年的发发展历史，拥拥有较大规规模的销售售网络和完完善的销售售服务系统统，是济南南市燃气供供应主导企企业。济南南市煤气公公司主要负负责济南市市城区瓶装装液化气供供应和西部部城区及新新规划方案案中新西区区、西部片片区的天然然气供应任任务。该公公司现有瓶瓶装液化石石油气在册册用户277万余户，近近9万天然然气用户，33千余管道道液化气用用户及少量量餐饮和工工业用户。市

32、市区共有220个液化化气销售网网点、3个个天然气服服务网点、11个液化气气汽车加气气站、1个个压缩天然然气汽车加加气站。济南市煤气气公司有近近12000名员工，其其中2600人从事液液化石油气气经营业务务。公司现现有固定资资产4.77亿元人民民币，其中中涉及液化化石油气的的固定资产产约60000万元人人民币。目目前该公司司的液化石石油气经营营业务由下下属控股企企业济南市公公益液化石石油气有限限公司承担担。济南市另一一家燃气经经营主导企企业济南市管管道煤气公公司，负责责济南市城城区管道煤煤气的供应应和城区东东部及新规规划方案中中的新东区区的天然气气供应。拥拥有11万万煤气用户户，6万天天然气用户

33、户，60000管道液液化气用户户（因近年年天然气供供应不足，为为天然气进进入做准备备）及部分分餐饮和工工业用户。济南市煤气气公司涉及及液化石油油气经营的的主要资产产包括：东东郊灌瓶厂厂、北郊灌灌瓶厂（已已停用）、荆荆家沟储灌灌厂（租赁赁他人使用用）、“蓝光热线线”信息中心心、销售管管理中心、运运输车队、钢钢瓶检测站站、销售网网点。200个销售网网点中，55个销售点点房屋属煤煤气公司自自有，另115个系煤煤气公司租租赁或无偿偿使用。东郊灌瓶厂厂系济南市市煤气公司司94年建建成投产的的LPG灌灌装基地，其其前身是886年建成成的储量11600立立方米的东东郊LPGG储备站。据据考察东郊郊灌瓶厂生生

34、产运行设设施、设备备基本完善善，运作良良好。该厂厂拥有6004000立方卧罐罐、球罐118只，总总储存量为为26366立方米；瓶装气灌灌装能力达达5万吨/年；槽车车批发业务务日灌装能能力达40005000吨；一一台地中衡衡最大承重重量为600吨。其主主要灌装、检检漏、封口口等设备系系进口设备备，投入较较大。但该该厂一台22吨锅炉目目前无法正正常使用，且且没有其它它蒸汽供应应装置。北郊灌瓶厂厂为市煤气气公司以往往经营需要要收购资产产，主要灌灌装50公公斤瓶型。因因经营状况况不良，又又因厂内水水电、厂外外道路无法法保证正常常使用，于于20022年底停产产。该厂设设备、设施施锈蚀严重重，如需重重新投

35、入使使用需投入入大量修复复资金。钢瓶检测站站98年建建成并投用用。年检测测钢瓶能力力为9万只只。有对外外检测资质质。目前每每年检测本本公司钢瓶瓶5万只左左右，对外外检测约55000只只。该检测测站目前运运行不规范范，钢瓶检检测必要程程序“水压实验验”省略。现现场考察时时，水压实实验设备损损坏严重，无无法使用；钢瓶检修修过程中，仍仍违规去除除钢瓶铭牌牌。如规范范检测，需需投入一定定量的资金金增添、修修复设备。“蓝光热线线”系济南市市煤气公司司对外服务务热线。现现有人员448人。其其人员编制制隶属市煤煤气公司，但但因其主要要任务是为为市民提供供免费送气气预约及瓶瓶装液化气气售后服务务，因此人人员工

36、资由由公益公司司承担。该该热线在市市民中有较较高的美誉誉度。销售管理中中心对该公公司分布于于市区的220个销售售网点实施施管理，220个销售售网点中有有18个网网点开通计计算机销售售网络。2、公益公公司简介济南市公益益液化石油油气有限公公司（简称称公益公司司）系济南南市煤气公公司于20000年99月实施企企业内部体体制改革以以液化气经经营所涉资资产及人员员为试点组组建的股份份制公司。该该公司注册册资金1330万元，具具独立法人人资格。该该公司资本本构成：市市煤气公司司占51.5%股份份，液化气气公司员工工占48.5%股份份。液化气气公司根据据管理层级级由董事长长、总经理理、部门经经理（副经经理

37、）、员员工分别出出资300000、1100000、80000、20000元构构成。公益益公司租赁赁市煤气公公司液化气气经营所需需场地、设设备设施，年年租金约1130万元元。公益公公司主要租租赁设备设设施包括东东郊灌厂、“蓝光热线”信息中心、销售服务中心、运输车队及钢瓶检测中心。公益公司成成立后新增增固定资产产138万万元。公益公司成成立前液化化气经营每每年接受财财政补贴，补补贴款由政政府划拨至至市公用事事业局，再再经该局下下发至市煤煤气公司（22002年年补贴额为为800万万元，自22000年年起，市煤煤气公司不不再对液化化气经营部部分给予补补贴）。公公益公司成成立后20000年止止亏，200

38、01年、22002年年、20003年16月份销销售量分别别为4.330、7.15、22.57万万吨，税前前利润分别别为：4662.555、4611.61、1136.885万元（以以上数据出出自公益公公司财务报报表）。公益公司现现有员工2260人，女女员工1227人，男男员工1333人；平平均年龄337.177岁，平均均工龄188.56年年；党员886人；中中层管理人人员38人，员员工2222人；初中中文化程度度24人，高高中（中专专）文化程程度1911人，大专专文化程度度42人，本本科以上文文化程度33人，其中中具有技术术等级证书书的员工222人，具具有专业职职称等级证证书的员工工28人。20

39、02年年员工平均均收入为22.14万万元。年龄及文化化构成图示示如下：第五部分项目开发发可行性研研究一、 项目开发必必要性分析析1、战略意意义XX公司在在国内已投投资成立220间燃气气合资公司司，主要分分布于江苏苏、湖南、贵贵州、云南南、四川、安安徽等长江江沿线省份份。在我国国华北大中中型城市，特特别是省会会城市尚未未有投资项项目。而我我司主要竞竞争对手已已在石家庄庄城市组建建合资公司司，形成新新的竞争态态势，因此此在华北等等省会城市市建立新的的合资公司司有利于我我司在激烈烈的市场竞竞争中取得得新的突破破口；同时时济南市作作为山东省省的省会，具具有重要的的引导和借借鉴作用，在在济南成功功投资有

40、利利于山东省省其他大型型城市的开开发。济南市特殊殊的地理位位置对我司司形成液化化气集团采采购销售优优势有重要要意义。济济南地处我我国北方气气源（大庆庆、锦州石石化等炼厂厂）及南方方气源（包包括进口气气）供应辐辐射区域边边缘，投资资济南进一一步取得同同济南炼油油厂的合作作，作好液液化气销售售方面的多多层次合作作，将会加加强XX对对气源采购购的整体控控制能力。济南市管道道燃气正在在进行积极极的招商工工作，同济济南市煤气气公司液化化气部分资资产的成功功合作将会会为公司进进一步投资资该市管道道燃气项目目奠定良好好基础。2、市场优优势济南市煤气气公司作为为济南市最最大的液化化石油气供供应公司，在在济南拥

41、有有比较高的的知名度。该该公司开通通并正在使使用的“蓝光热线线”在广大市市民中有较较高的美誉誉度。该公公司现有在在册用户227余户，占占济南市城城区燃气市市场3540%的的市场份额额。济南市市煤气公司司遍布城区区的销售网网点使市场场发展和售售后服务工工作极为便便利。该公公司在济南南市液化石石油气市场场有一定的的引导作用用。3、市场潜潜力济南市作为为山东省的的省会城市市，人口规规模较大，收收入水平较较高，城市市综合经济济实力位居居全国“五十强”。特别是是根据刚出出台的济南南市新城市市规划方案案预测，济济南市城区区将在20020年发发展成为拥拥有4600万人口的的特大型城城市，同时时济南市（含含郊

42、县）22030年年将形成总总容量达7750万800万万，人口城城镇化率达达到75%的现代化化城镇体系系。随着城城市规模的的逐步扩大大，液化气气消费量和和市场总容容量将不断断扩大。济南市煤气气公司拥有有较完善的的销售服务务网络，但但其相对较较低的市场场占有率（335400%）为合合资公司的的发展留有有很大空间间。该公司目前前掌握的用用户档案资资料、销售售渠道及独独立的“类银行收收费系统”为合资公公司开辟多多种经营提提供了便利利条件。4、经济效效益该项目具有有良好的经经济效益，其其主要表现现为：第一一，济南市市煤气公司司液化气部部分服务网网络健全，销销售网点分分布合理且且覆盖面广广，用户预预存款后

43、通通过“蓝光热线线”预约购气气率高；第第二，煤气气公司业务务结构良好好，槽车批批发利润小小但销量大大，有利于于合理降低低运行成本本，瓶装零零售利润较较高，目前前基本未涉涉足货款回回收风险较较大的商业业用气供应应业务；三三、通过扩扩大销量加加强与炼厂厂的合作，及及通过“蓝光热线线”等品牌建建设，降低低采购价格格、提高零零售销价，取取得较高的的进销差价价；四、送送气、送水水等家政服服务，为公公司带来额额外的利润润。二、项目实实施方案1、合作方方式济南市煤气气公司以涉涉及液化气气经营的优优良资产出出资，XXX有限公司司以现金出出资，共同同在济南组组建合资公公司，合资资公司的注注册资本为为50000（

44、或60000）万万元人民币币。2、投入与与股比济南市煤气气公司以涉涉及液化石石油气经营营的52336.855万元（或或58866.85万万元）资产产作为投入入，其中包包括：东郊郊灌瓶厂、钢钢瓶检测站站设施、设设备、房产产，运输车车辆，“蓝光热线线”销售系统统，高架输输液管线等等资产净值值19866.85万万元；东郊郊灌瓶厂及及钢瓶检测测站土地出出让费用33250万万元(或33900万万元)。新成立的合合资公司注注册资本金金暂定为55000万万元(或66000万万元)人民民币，XXX有限公司司以35000(或44200)万现金投投入，占770%股份份；济南市市煤气公司司以52336.855万元(

45、或或58866.85万万元)资产产作为投入入，占300%股份，济济南市煤气气公司资产产溢出部分分37366.85万万元(40086.885万元)，由合资资公司以现现金收购，合合资公司自自留-2336.855万元(或或113.15万元元)资金，作作为流动资资金。注：括弧内内标注为方方案二(注注册资本为为60000万元)相相关数据。3、经营管管理层合资公司董董事会按双双方股比设设立，暂定定7人，我我方5人，济济南市煤气气公司2人人。董事长长由我方委委派，副董董事长由煤煤气公司委委派。合资资公司设总总经理一名名，由我方方推荐；设设副总经理理壹名，由由煤气公司司推荐；设设财务总监监一名，由由我方推荐荐

46、。4、合资公公司人员组组成第一，合资资公司按照照现代企业业的运行机机制合理设设置管理机机构及确定定人员编制制，在因事事设岗，因因岗定编的的原则下，以以国内液化化气行业的的先进水平平标准确定定合资公司司的人员编编制，人员员数量初步步确定在灌灌装运行、运运输、检测测、销售等等岗位20002660人，送送气、送水水等岗位2200人；第二，合资资公司的人人员编制根根据合资公公司的业务务运行情况况及发展规规模，分阶阶段逐步调调整；第三，合资资公司在符符合一定条条件下接受受济南市煤煤气公司液液化气经营营相关工作作人员2660人左右右。人员一一经录用须须与合资公公司重新签签订劳动合合同，享受受国家有关关规定的各各项福利待待遇；第四，根据据“绩效挂钩钩”的原则对对员工进行行管理考核核。合资公司机机构设置及及岗位编制制见附件？。三、项目效效益预测该项目投资资效益预测测按注册资资本分别为为60000万元及55000万万元进行测测算。，方方案一、注注册资本55000万万元：前十年平均均年销售量量 693002.866吨;项目投资动动态回收期期(折现系系数10%)： 116年;项目十年净净利润预测测总