竞争情报的获取方法81641.docx

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1、竞 争 情 报 的 获 取纲 要 一、信息搜搜集中的几几个值得注注意问题 二、信息搜搜集内容：以波特和和泰森的理理论为参照照指标 三、竞争对对手的情报报获取策略略 四、主要信信息源及竞竞争对手的的情报获取取方法 五、信息搜搜集中的法法律问题一、信息搜搜集中几个个值得注意意的问题：1）信息情报信息（Innformmatioon)是情情报处理的的原材料，是是一种未予予以评估和和分析的数数据资料 ；情报(Inntellligennce)是是一种信息息，或者说说是一种特特殊的信息息，是由信信息转化和和加工提炼炼出来的。两者在特特性和获取取过程方面面是有区别别的。 按竞争情报报工作的要要求，我们们搜集的

2、是是信息，产产出的是情情报。2）商业秘秘密不是竞竞争情报工工作的目标标从理论上讲讲，商业秘秘密可能仅仅代表了企企业所需竞竞争对手所所有信息的的5%。问题不在于于这个比例例，问题在在于公司所所需的战术术信息和战战略信息并并不在明确确界定的商商业秘密文文件中，而而是隐含在在大量其他他的信息源源中，需要要情报人员员去挖掘、分分析。获取商业秘秘密不是成成功的保证证，正如获获取可口可可乐配方，仍仍无法代替替了解其销销售网络、市市场战略、定定价策略等等。3）一定要要将需求了了解清楚情报人员要要经常与管管理人员进进行沟通，了了解他们到到底需要和和使用什么么情报；并并应就情报报人员与决决策者的沟沟通方式和和方

3、法进行行研究培训训。4）对数据据和信息进进行分析情报人员不不只负责数数据采集，而而且应该对对数据进行行分析。情情报人员只只有提供分分析性的情情报，才能能与决策者者平等地坐坐在一起讨讨论问题。不不提供建议议和可供实实施的方案案，会导致致决策者很很少利用这这些情报。 5）专门化化的情报调调查应与企企业的发展展目标结合合在一起情报不是越越多越好，地地毯式搜集集来的情报报对管理人人员不适用用。企业的的情报工作作应以特定定项目、特特定需求为为重点，而而不是面面面俱到。管理人员员有时很少少使用企业业的情报系系统，其中中一个重要要原因是在在设计这一一系统的过过程中，管管理人员并并没有参予予，其情报报需求也没

4、没有被考虑虑在内。 6）以用户户愿意接受受的方式提提供情报要考虑企业业用户的习习惯或喜好好。企业负负责人在阅阅读信息时时有不同的的嗜好，有有的人喜读读报告，有有的人喜欢欢私人交流流，应针对对各个用户户的爱好来来提供相应应的情报。相相同的情报报要以不同同的方式传传递出来，以以对方能接接受的方式式对情报进进行包装。 7）竞争情情报工作者者并非“企业0077”情报工作不不是神秘的的的活儿！需要知识识，更需要要耐心。信息搜集是细致致的、枯燥燥的、默默默无闻的、充充满失败和和挫折的过过程，它要要求情报人人员忍受单单调重复的的查找和不不愉快的体体验，抑制制因查找失失败而产生生的厌烦、焦焦躁等不良良情绪，克

5、克服滋长起起来的惰性性。二、信息搜搜集内容：以波特的的五种力量量模型和泰泰森的理论论为参照指指标1、有针对对性地搜集集所需信息息（任务式式）2、系统地地搜集所需需信息（基基本建设）波特的的影响竞争争的五种外外部力量作作为信息搜搜集的参照照指标Tysson的指指标体系3、竞争力力指标波特理论五种竞竞争作用力力美国哈佛商商学院经济济学教授迈迈克尔波特认为为，任何产产业，无论论是国内或或国际的，无无论生产产产品或提供供服务，竞竞争规律都都将体现五种种竞争的作作用力，或或者任何一一个行业的的企业都会会受到五种种基本外力力的影响，即即新的竞争争对手的入入侵、替代代品的威胁胁、客户的的侃价能力力、供应商商

6、的侃价能能力，以及及现存竞争争对手之间间的竞争。 （1）行业业内的直接接竞争对手手竞争情报应应将下列会会加剧竞争争的因素纳纳入监测范范围： 竞争争者增加，且且已具有相相当的规模模和实力； 产品品需求增长长缓慢，或或市场增长长率趋缓； 周期期性生产过过剩，供大大于求； 市场场出现未经经注册的同同类产品触触发价格战战；竞争者者相似的的的产品或服服务 竞争争者为收回回成本或图图得薄利而而动用削价价手段； 不正正当竞争行行为增加； 行业业以外的强强大公司兼兼并行业内内弱小企业业，并发起起咄咄逼人人的、资金金雄厚的转转移行动，将将新兼并的的企业变成成一个主要要的市场竞竞争者。（2）新进进入者进入者的规规

7、模经济，这这是企业要要取得成本本优势和价价格优势的的前提；行业经验；品牌优先和和顾客忠诚诚度；成本要求和和转换费用用。 超前的成成本消耗是是加入者进进入新市场场的威慑因因素；进入壁垒和和撤出壁垒垒。过高的的撤出壁垒垒收回成本本的可能几几乎为零；经销渠道。如如果经销渠渠道被原有有企业占领领，则要通通过降低价价格、提供供广告补贴贴来吸引中中间商。这这可能减少少利润；政府的作用用与政策。 入法规、关税、非关税壁垒等。 （3）用户户方买方数目很很少，且购购买数量巨巨大；买方的购买买量占据了了本行业售售出总量的的相当大比比例时；本行业的企企业只是大大量的小买买主；产品标准程程度较高，买买主几乎不不用什么

8、转转换费用就就可以很容容易地改变变自己的供供货商；产品对买方方来说并非非必不可少少，或极为为重要；买方可选择择几个供应应商。用户的需要要、需要的的特征、差差异、变化化趋势等，也也是在研究究买方时要要搜集的重重要信息。2、Tyyson的的指标体系系企业概况企业历史管理、人事事资产生产/经营营产品和销售售财务有关的法规规制约3 竞争力指标市场控制力力企业效益力力财务状况技术实力信息资源占占有利用水水平外部制约水水平内在动力水水平优化指标的的方法（1） “核心信息息因素 ”（2） “成功的的关键因素素 ”迅速而有效效的服务产品或服务务的质量产品或服务务的特色资金实力或或盈利能力力企业形象或或商标知名

9、名度价格三、竞争对对手的情报报获取策略略1、一般步步骤2、明确“需”与“求”是保障信信息搜集质质量的关键键之一3、注意信信息搜集的的原则：连连续性和系系统性4、分析问问题，确定定检索语言言1、竞争情情报工作的的一般步骤骤（1）规划划与定向就就是是了解解情报需求求、建立情情报目标的的步骤，包包括三个基基本问题：我们需要要什么？为为什么要知知道这些？一旦知道道，要作出出什么决策策、采取什什么行动？ （2）信息息搜集是耗耗费时间和和资源最多多的步骤。在在这一阶段段要解决的的问题是：要搜集哪哪些信息？信息源在在何处？用用什么方法法获取？ （3）信息息加工是一一个初步鉴鉴别、整理理、序化的的步骤，或或者

10、说是信信息情报化化的过程，没没有分析的的信息是毫毫无价值的的。分析的的目的就是是要把从各各方面搜集集的信息置置于竞争战战略的考虑虑中去。 2、明确“需需”与“求”“需”与“求”常处于分分离状态了解情报需求求是一个长长期的磨合合过程。情情报人员要要经常与管管理人员进进行沟通，了了解他们到到底需要和和使用什么么情报；并并应情报人人员与决策策者的沟通通方式和方方法进行研研究培训。他们对我们们的威胁是是什么？我们和他们们的差距有有多大？他们的优势势和劣势在在何处？“把球踢回回去”请管理理人员发挥挥作用3、注意信信息搜集的的原则：连连续性和系系统性情报人员往往往不是从从决策的角角度，而是是从采集信信息的

11、角度度从事情报报工作，使使情报分析析报告偏离离用户的真真正需要。应应该学会从从管理者的的角度搜集集情报。在在接受情报报查询请求求时，应该该讲清收集集搜集信息息的目的是是什么，这这可以节省省管理人员员和情报人人员的时间间。连续性像影子一一样盯住你你的对手（所所谓“影子战略略”）要从大量零零散的信息息中搜集有有用的情报报，就要完完整地、连连续地收集集各种资料料，由此得得出的信息息才有意义义。报纸分分析法用于于竞争情报报正是系统统性和连续续性要求的的体现 系统性：信信息“拼图”的重要前前提这种研究是是为高层管管理人员提提供信息“马赛克”拼图。在在作出决定定时并不要要求分析这这张图中所所有的小块，而是

12、是对关键的的小块综合合判断，创创造出竞争争对手的全全面图象系统性的要要求包括了了综合运用用各种信息息源。竞争争情报不是是单一学科科、专业和和技术情报报的研究，而而是集技术术、市场、经经营管理于于一体的信信息整合。不仅需要收收集信息，更更多地是要要求投入研研究者的智智力去把握握整体与部部分、部分分与部分间间互相依存存、互为因因果的密切切联系。 4、分析问问题，确定定检索语言言任何“试检检”首要的一一步就是分分析问题，要要搞懂技术术术语、概概念的层次次、公司之之间复杂的的关系、财财务数据名名称等，并并确定相关关的检索语语言（分类类、关键词词、主题、时时间要素等等）。找不不到信息往往往与分析析深度不

13、够够、对号入入座般地机机械匹配关关键词有关关。5、“试检检”与确定信信息源明确需求后后，情报人人员对能否否找到所需需信息是没没有把握的的，“试检”往往是履履行合同、满满足需求、调调整搜集方方案的重要要一步。“试检”的直接目目的是寻找找恰当的信信息源，并并估算其费费用、时间间和人力。信息源分类类1、按情报报的层次结结构分的信信息源2、按信息息获取部门门或人员分分的信息源源3、按情报报内容分的的信息源4、按载体体、形式分分的信息源源情报的层次次结构与信信息源A级：关于于事实和过过程的情报报；B级：关于于趋势、动动向的情报报；C级：归纳纳事实、过过程、趋势势、动向的的情报；D级：反映映和认识事事实、

14、过程程、趋势、动动向、一般般现象和规规律的情报报从A到D，密级、价价值、离散散性和获取取难度递减减。按信息获取取部门或人人员分的信信息源按情情报内容分分的信息源源（1） 报刊和和专业杂志志（2） 行业协协会出版物物（3） 产业研研究报告（4） 政府各各管理机构构对外公开开的档案（如如工商企业业注册登记记通告、上上市公司业业绩报告、专专刊、工业业标准等）（5） 政府出出版物（如如统计资料料、政府工工作报告、各各类白皮书书）（6） 数据库库（7） 工商企企业名录（8） 产品样样本、手册册（9） 信用调调查广告（10） 企业业招聘广告告（11） 企业业内部各职职能部门员员工（12） 经销销商（13）

15、 供货货商（14） 行业业会议（15） 行业业主管部门门（16） 展览览会（17） 客户户（18） 竞争争对手（19） 反求求工程（20） 专业业调查咨询询机构按载体及形形式划分的的信息源及及情报获取取方法公开资料电子信息源源企业内部信信息源第三方信息息源（人际际网络）口头及实物物信息（包包括会展信信息源广告四、主要信信息源及竞竞争对手情情报的获取取方法关于公开资资料电子信息源源中的竞争争情报利用网络信信息源本企业内部部的竞争情情报源人际关系网网（“第三方”信息源）会议信息的的搜集（一）关于于公开资料料要善于从公公开资料中中发现线索索，找到“产生方向向感的微弱弱信号”。“情报的995%来自自公

16、开资料料，4%来自半半公开资料料，仅1%或更少来来自机密资资料。”理论上是是这么说，但但在我国要要从公开信信息源获取取情报还是是很有限的的。既然CCI是以分分析公开资资料为主要要基础的情情报搜集工工作就要有有敏感，要要有善于在在公开资料料中找到部部分有用的的信息的能能力。 公开资资料一览企业名录、报报纸年鉴/统计计资料手册索引/文摘摘产品目录样本、说明明书行业期刊技术标准会议文献专利文献上市公司年年度报告企业名录企企业名录中中的信息如如企业规模模、产品、产量量、销量、销销售额等信信息不仅有有助于初步步确定竞争争对手，了了解其产品品等一般情情况，还可可以借助统统计年鉴等等其他资料料加工出所所需的

17、新信信息，如产产品的市场场占有率、市市场覆盖率率、市场销销售增长率率、市场扩扩大率、竞竞争产品分分布、竞争争结构、同同类企业实实力比较等等。 产品样本少少有人问津津产品样本是是对定型产产品的型号号、技术规规格、原理理性能、技技术参数所所作的具体体介绍，也也附有结构构图和照片片；产品说说明书的内内容更详尽尽，往往还还列出产品品的工作原原理、用途途、效率、结结构特点、操操作规程、使使用、保养养和维修方方法等。产产品说明书书和单项产产品样本直直观性强、数数据多，是是从事计划划、开发、销销售、外贸贸专业人员员了解产品品情况的重重要信息源源。产品样本产品样本是是对定型产产品的型号号、技术规规格、原理理性

18、能、技技术参数所所作的具体体介绍，也也附有结构构图和照片片；产品说说明书的内内容更详尽尽，往往还还列出产品品的工作原原理、用途途、效率、结结构特点、操操作规程、使使用、保养养和维修方方法等。产产品说明书书和单项产产品样本直直观性强、数数据多，是是从事计划划、开发、销销售、外贸贸专业人员员了解产品品、掌握市市场情况的的重要信息息源。 产品样本文文献的特征征体现在三三个方面：首先，可可靠性较强强 第二，产品品样本的产产品和技术术信息较完完整 第三，及时时性及相对对新颖性 通过产品样本汇编编，还可以以知道产品品生产厂家家的情况，该该产品与同类产品品相比的优优缺点，从从而推测该该企业的技技术实力、产产

19、品开发能能力和水平平、销售状状况 关于报纸和和剪报尤其是行业业报纸、经经济信息类类报纸和地地方性报纸纸，是了解解行业竞争争态势的重重要窗口刊登有上市公司司股票交易易简况、上市公司司年度报告告、工业企业业规模/实力排序序（有关“550强”或“百强”销售额或或营业收入入的排序）、竞争产品名单（按类排列的、市场占有率较高的“名牌产品”）；专家对某行业或产品竞争状况的分析，如价格战、商战的报道是许多报纸的热点，通过“点评”、“现象透视”、“热点追踪”“访谈”等专栏分析文章可以了解许多极有用的竞争性信息专利文献专利文献特特点：第一一，详尽；第二，内内容广泛；第三，专利说明明书既是技技术文件又又是法律文文

20、件。 在传递竞争争信息方面面发挥几个个重要作用用：首先，专利利文献是新产产品开发的的重要信息息源； 其次，专利文文献还是市市场竞争的的重要手段段； 第三，监视视竞争对手手的专利利申请活动动。目的是是阻止对手手专利申请请成功，或或抢先于对对手申请同同类专利；第四，专利利权的保护护； 第五，专专利情报作作为“预警”系统。 国内主要专专利网站中国专利信信息网（)该系统还还提供国外外免费专利利数据库的的链接；中国专利信信息检索系系统（2002.966.46.252) ()每周更新新中国期刊网网中国专利利数据库（202.120.225.48/zlindex.htm)免费检索服务数据库中国发明专专利技术信

21、信息网( ) 国外主要要专利网站站美国专利数数据库（)IBM 知知识产权信信息网（ )美国专利引引文库（)PCT国际际专利（pateentsll.ic.gc.ccn)世界知识产产权组织的的IPDLL（ipdll.wippo.innt)上市公司年年报上市公司的的年度报告告是极为有有用的竞争争情报信息息源，几乎乎囊括了所所有作为商商业秘密的的工业普查查资料上的的企业财务务信息营业收入入、净利润润、总资产产、股东权权益、每股股收益、每每股净资产产、股东户户数、持股股数、名列列前几名的的股东情况况、股本变变化及股本本结构、资资金运用、会会计政策、原原材料、投投资、负债债、债券、库库存等，以以及客户情情

22、况、内部部管理、人人事等信息息，不仅有有数量指标标，还有质质量指标供供分析时参参考。美国证券与与交易委员员会（ SSEC）的部分报报告100-k 拥有5000以上股份份和1000万资产的的美国公司司商务和财财政年度报报告，包括括销售收入入、存货种种类、税务务会计、管管理层的报报酬、固定定资产购置置、各种经经营费用等等方面的信信息19-k 外国国在美国发发行债券的的报告10-Q 100-K的季季度财务报报告8-K 公司司近期重要要的变动（所所有权改变变、收购、财财产转让、破破产等）及及给股东和和SEC的报报告，也归归 档记录公公司各种物物业的有关关事项如大大宗采购、资资产处置等等F-10 公营营

23、公司最初初两年的年年度报告8-A 注册册人计划发发行额外股股票的报告告N-1R 注册册的投资公公司的年度度报告N-1Q 上述述管理投资资的公司机机读报告非上市公司司财务信息息1） 府机构：统统计局、主主管厅局部部委的出版版物，但信信息开放程程度不同2） 行业协会3） 信用调查机机构4） 行业和地方方报纸行业性期刊刊集中了行业业方面的企企业动态、竞竞争态势、市市场状况、各各种消息、人人员情况。学学术性（技技术性）期期刊、评述述性期刊（政政策、进展展、成就、趋趋势）、通通讯性期刊刊（快报、短短讯、消息息、最新成成果、人员员流动）、资资料性期刊刊（实验数数据、技术术规范、法法规、统计计资料、商商情）

24、。 （二）电子子信息源中中的竞争情情报商情数据库库企业网站网络上的信信息服务站站点数据库的三三个优势 数据库可以以提供更多多的检索入入口，情报报人员可以以用任何一一个反映竞竞争对手特特征的有检检索意义的的词作为检检索入口；可以通过把把多个字段段结合起来来检索出一一系列满足足特定需要要的公司；数据库更新新速度快。联联机数据已已达到按小小时更新的的程度，且且更新量大大数据库的储储存容量大大，检索效效率高一个个有经验的的情报人员员一次为时时4小时的联联机数据库库检索，相相当于他花花4个星期在在图书馆里里查到的信信息。 DIALOOG系统的的商情数据据库可以作为竞竞争情报信信息源的数据据库包括：14个

25、专利利、商标、著著作权类数数据库；221个政策策法规库，35个商业与产业数据库，6个商业统计库，17个国际公司名录与财务数据库，7个产品信息库，26个美国公司名录与财务数据库。 中国数据库库中中国数据库库中可供竞竞争分析的的信息尚不不如国外数数据库详尽尽，需要综综合利用各各类的数据据库，吸取取有关的信信息。例如如，利用万万方数据开开发公司的的CECDDB（中国企企业公司及及产品数据据库）、CATAD（中国适用技术成果数据库），可以加工出的信息包括竞争对手的发展趋势、盈利水平、产品特色、成本、价格及其拥有的技术优势。企业网站由于互联网网发布信息息容易，许许多公司在在网上公布布大量信息息，因此，竞

26、竞争情报工工作常从监监测竞争对对手的网页页开始。通通过监测对对手的网页页，可了解解其产产品种类的的增减；查查询其新闻闻发布内容容，可知道道他们是否否在进行新新的促销活活动，是否否得到了新新的顾客或或新的的联盟；点点击“招聘专栏”，可以了了解正在招招聘什么人人。定期监监测有时可可得到意外外的收获。当当然，网上上的东西很很多是没有有用的，不不能指望点点击一下就就得到所需需的一切。许许多信息是是暗示性的的和零散的，但但经分析后后可能很有有意意义。 你不是在在漫无目的的地游荡，而而是在寻找找一种战略略的标志，一一种经过放放大就能使使你产生方方向感的微微弱信号号。 外国企业利利用Intterneet的调

27、查查美国印第安安纳大学图图书与信息息科学系在在19944年对企业业界在竞争争情报工作作中应用IInterrnet的的现状作了了调查，发发现企业在在利用如下下Inteernett功能：传统竞争争情报活动动；营销、客客户联系、发发展客户；节省时间间；非正式技技术诀窍的的交易；信息提供供；获取免费费软件。其其中第一项项主要包括括通过网络络快捷、方方便而且廉廉价地获取取各种信息息，尤其是是同行新产产品的发布布、用户对对本公司和和竞争者产产品的任何何评论意见见，从网络络上套录下下外部企业业的成就业业绩，作为为自己的内内部发展目目标（即所所谓“定标比超超”（Bencchmarrkingg）信息）。从网上讨

28、论论获得信息息可以从电子子邮件、新新闻服务和和一些查询询工具进入入各种讨论论小组，从从而获得一一些有价值值的情报。Internet上的电子论坛一般是专题讨论，相当一部分电子论坛为公司所有，主题围绕其产品和服务，利用它就可以对行业内产品及服务进行讨论，了解供应商、销售商及消费者对产品的反映，获得竞争对手对本企业产品的评价，还可以了解参加讨论的人的情况，利用网上工具获取作者信息，建立资料库，必要时长期联系，跟踪获得有用情报。 专业咨询公公司或信息息公司在网网上的竞争争情报服务务美兰兰德中经网网中贸网DiallogonneMoggee RReseaarch & Annalyssis上海思思胜中中国竞

29、争情情报网斯坦德德商务咨询询赢赢家在线Carr ReseearchhCarrr Ressearcch Grroup Homee.htmm专门提供竞竞争情报服服务的公司司（1）数量量分布：美美国48个（2）名称称： Busiinesss Inttelliigencce, SStrattegicc Inttelliigencce, SStrattegicc Plaanninng, CCompeetitoor Inntellligennce, Comppetittor AAnalyysis等等咨咨询服务型型：; 专为生物物医药行业业提供竞争争情报服务务的Biootacttics()Iddb (Inv

30、vestiigatiion DDrugss dattabasse， 通过对生生物、医药药信息资源源、专利、会会议录、文文献、商贸贸、专家评评论的监测测，采用全全文检索、化化学结构式式检索、引引文检索，进进行竞争情情报分析和和服务信息检索型型：除了综综合性引擎擎，如Yaahoo, Inffoseeek, AAltavvistaa, Exxcitee等，还有有专门提供供竞争情报报和商业信信息的Thhe CII Ressourcce inndex. () ,Webb Seaarch(); IIntelllis Copee of Thommson Inteelliggencee(), 包括公司司报告、

31、行行业情报、产产品信息，协助了解解竞争环境境。 软件提供型型：情报搜集集软件，如Knoowleddge CCompuutingg Corrporaationn的CI SSpideer (），提供分分析软件的的Straategyy Sofftwarre Innc.()，制定管理理决策提供供系统解决决方案的CCipheer（）。 (4)内容容竞争情报报个性化服服务：有的的以情报收收集为主，有有的以竞争争分析为主主，有的以以竞争对手手调查为主主；竞争情情报搜索引引擎：提供供相关网站站搜索、提提供分类检检索途径、提提供关键词词检索、竞竞争情报资资源搜索；软件系系统解决方方案：情报报收集软件件；情报分分

32、析软件； 教学软件件；专业培培训；专家论论述，学术术交流；发布专专业文献；介绍成成功案例其它：新闻发布布、会议信信息、公司司简介、网网站导航 （三） 本企业内内部的竞争争情报源大量竞争情情报也许多多达所需信信息的800%来来自本企业业中。不少少本企业职职工通过各各种渠道有有意或无意意地掌握了了这些信息息，且具有有分析信息息的知识和和能力。他他们的专业业知识、实实践经验、业业务和社会会关系本身身就是宝贵贵的信息源源 信息进入公公司往往就就消失了 一个组织结结构中的两两个个体不论是是横向还是是纵向离得越远远越不可能能成功地进进行信息的的传递。收收发员和经经理进行交交流和可能能性是极小小的，能够够认

33、识信息息的重要性性并进行主主动传递的的可能性几几乎是零。两两个分得很很开的高级级主管之间间进行信息息交流的可可能性也是是很小的，如如销售产品品的市场经经理和人事事经理。 理想的是有有这样一个个系统： 公司里面面流动着每每个人所知知道的一切切信息而且不必必增加公司司的开支。任任何问题都都可以请教教这个系统统并得到答答案。这样样一个系统统的重点不不在于收集集而在于对对信息的保保留和传播播，这是企企业信息问问题的要害害关键的的信息既没没有被认为为是重要的的，也没有有被传达到到依据它进进行决策的的人手中。如果让我们们在三倍效效率的信息息收集与两两倍效率的的内部信息息传递之间间选择的话话，我们应应乐意选

34、择择后者。内内部信息活活动的高效效率，增加加留存和传传递将会几几何级数地地增加它的的效率。外外部收集的的增加只能能算术级数数地增加效效率。中小企企业高获利利情报术 单个的信息息有其价值值，但它的的价值只有有与前后关关系联系在在一起才能能体现。有有的信息本本身不具有有什么价值值，只有把把它放在与与其他信息息的前后关关系中，或或被某个了了解情况并并有权行动动的人掌握握时才会具具有价值。一个信息被被五个人拥拥有就产生生了五个能能提供信息息的基地，五五个不同的的信息在一一个人手中中只能产生生一个基地地。信息的的价值存在在于与其他他信息的联联系中。 每个企业都都在自然积积累信息。这这些信息的的价值很少少

35、被人认识识到，因为为只有把它它放在其他他大量信息息之中，它它的全部价价值才能体体现出来。信信息扩散的的基地越多多，信息的的价值也就就越大。如如果信息被被一个不充充分了解其其价值的人人收集了，那那信息的生生命也就结结束了。如如果信息不不能充分地地向其他人人散布，就就不能使它它的价值极极大化。结结果，多数数企业到外外面去寻找找信息。 解决这个问问题的一个个方法是鼓鼓励每个员员工去考虑虑他们所知知道的信息息的价值，然然后自觉地地将信息传传递给他们们认为可能能需要的或或感兴趣的的人。创造造一种鼓励励识别和传传播有用的的信息的氛氛围是成功功的第一步步。当然这这一过程要要在控制下下进行，从从一开始就就要识

36、别公公司中哪些些有可能在在日常的工工作中收集集信息的人人，并鼓励励他们更认认真地考虑虑其发现的的信息。 公司内部的的信息源公司不论大大小，都有有可供利用用的信息源源。大公司司，有大批批训练有素素的专家成成天泡在市市场里。这这些专家包包括科学家家、销售人人员、采购购经理等，他他们大都拥拥有有关竞竞争对手的的资料。公司内部常常常有情报报人员所需需要的资料料，在某人人的档案柜柜里、办公公桌抽屉里里、电脑里里。有关人人员为了完完成自己的的工作，长长期以来一一直在搜集集这些信息息，但这些些信息只供供少数人使使用。员工信息源源（根据涉涉及的竞争争对手、技技术、市场场及其他专专长，列出出清单；各部门资料料、

37、档案目目录及其内内容的描述述；未联网的计计算机数据据库资料； 能否连连续地、系系统地把那那些零散分分布在人们们抽屉里、档档案柜里和和头脑里的的信息搜集集起来，汇汇集到决策策部门，关关键在于能能否建立一一套信息交交流机制。所所谓交流机机制，就是是企业员工工自愿连续续地提供信信息的制度度，它包括括鼓励提供供信息的激激励制度、信信息反馈制制度、必要要的通信设设施和具体体的实施办办法。如设计专门门的咨询表表、电话话定期采访访名单、“谁认识谁谁”名单、信信息矩阵表表。这些被被称为网络络技术的方方法是汇集集企业内部部竞争情报报的基本途途径。 搜集本公司司内部信息息的其他方方法 建立内部专专家库：搜搜集专家

38、的的特长、语语言技巧、背背景，曾工工作过的项项目； 竞争对手产产品的专门门展览； 午餐地点是是人们交换换信息的最最佳地点； 布告板.：将竞争对对手的产品品预告消息息贴在人们们往来频繁繁的地方； 在公司的各各种简报、杂杂志上留出出一些地方方刊登竞争争对手的新新闻， 并请其其他人提供供相关信息息； 会议。让参参加有关会会议的人提提供信息和和进行讨论论； 讲演。进行行信息意识识的灌输； 信息汇报制制度（例：出差报销销）； 出差人员搜搜集实物和和口头信息息。 搜集和保存存所有贸易易展览文献献，包括近近期竞争对对手的产品品价格单、图图片、小册册子、厂刊刊厂报、样样本和样品品提高信息意意识和提供供激励机制

39、制（信息反反馈、感谢谢信、表扬扬、奖励、规规定等）是是内部信息息系统得以以经常运转转的重要保保障。（四）人际际关系网（第第三方）信信息源没有一个企企业是在真真空中经营营的，它必必然要同许许多组织和和个人打交交道。第三三方，指与与本企业和和竞争对手手都发生联联系的个人人和机构的的总称，包包括用户、律律师、经纪纪人、注册册会计师、股股评家、市市场调查机机构、银行行、广告公公司、咨询询机构、经经销商、供供应商 、行业主主管部门、行行业协会、宣宣传媒体、消消费者组织织、质量检检验部门、储储运部门等等。 据对一些中中小企业经经理调查，大大部分重要要的情报来来源于交谈谈、询问、采采访等人际际关系。询问是最

40、直直接的方法法。对象包包括客户、供供应商、对对手的现雇雇员和前雇雇员，甚至至是竞争对对手。询问关键客客户 许多公司的的客户既买买本公司的的产品也买买竞争对手手的产品，这这些客户直直接关系到到公司的销销售业绩。因因为他们是是同行的争争夺对象，结结果他们对对同行展示示的新产品品非常了解解，是公司司的重要信信息源。有有时客户愿愿意如实告告诉你竞争争对手的产产品、服务务及定价，是是因为这有有利于他处处于更好的的侃价地位位。向客户户了解情况况另一有效效的方法是是密切参与与客户的活活动而从中中获取有价价值的信息息。 询问供应商商 可以提供的的信息包括括对手的生生产产量或或生产计划划安排，供供应商向对对手供

41、货的的数量（间间接推算其其产量，根根据供应商商的生产效效率和能力力以及本公公司的需求求数量，间间接推算竞竞争对手的的需求量和和生产规模模。 询问竞争对对手 打电话或索索要其销售售宣传资料料；把自己的名名称登入邮邮寄品名单单中，以便便定期得到到销售手册册和直接邮邮寄的东西西来监测竞竞争对手；聘请管理顾顾问和设计计顾问；利用招聘会会询问竞争争对手的前前雇员或为为对手工作作过的求职职大学生；参加学术交交流。派工工程师参加加竞争对手手的学术会会议可以从从交谈中听听出弦外之之音，分析析出新产品品开发情况况和总体战战略定位当没有条件件自建竞争争情报系统统，而社会会上也没有有胜任的专专业性公司司时，可以以综

42、合利用用相关的信信息、科研研、教学机机构，发挥挥各自的特特长，“共同”承担搜集集竞争情报报的任务。企企业的任务务就是发现现这些机构构的特长，作作好协调工工作，完成成信息的“马赛克”拼图。 作为为第三方的的各种机构构在提供所所需信息时时，各有其其优势和缺缺陷 通过第三方方了解信息息应注意的的问题通过第三方方了解竞争争对手须谨谨慎。作为为用户，许许多竞争对对手同第三三方签有不不泄露商业业秘密的协协议，在搜搜集信息时时应尽量避避免侵权问问题。有的的行业制定定了职业道道德，如注注册会计师师、律师、市市场调查员员，不能擅擅自泄露客客户的经营营或技术信信息，不得得违反与客客户事先订订立的保密密协议。而而他

43、们一般般是会遵守守职业道德德的。因此此，要事先先了解有关关规定，区区分不同的的对象，采采取不同的的措施，讲讲究信息调调研技巧，在在法律许可可的范围内内获取信息息。向第三方了了解所需信信息，应解解决这样几几个问题： 找谁了解？采用什么么方式（查查阅资料、个个人访谈、电电话访谈、邮邮寄问卷）？应该问什什么问题？怎样才能能分辨哪些些信息是确确凿的事实实，哪些是是传闻？最最好先确定定容易接近近的个人或或单位，他他们应是掌掌握大量情情况，或能能够提供有有用的线索索。 （五）会会议信息的的搜集各种经济类类会议已成成为企业搜搜集市场信信息的主要要来源之一一。例如技技术交流会会、产品鉴鉴定会、专专题讨论会会、

44、展览会会和展销会会、技术贸贸易会、招招标会、信信息发布会会、洽谈会会、科技集集市、各类类交易会等等。 会议除了可可以得到论论文、产品品说明书、产产品目录这这类文献外外，还有各各展台的文文字图片介介绍、有参参考价值较较高的科技技或市场信信息手册，有有在技术招招标、咨询询服务和人人才交流活活动中产生生的大量文文件、以及及更多的洽洽谈、经验验交流、录录音录像等等非文字信信息。这种种产品密集集、商家密密集、同行行密集的场场合是获取取技术信息息、市场信信息和人才才信息的最最好机会。 了解会展信信息通过引擎，键键入“会讯”或“商展”，可以从从网上搜索索到数以千千计会讯或或商展信息息。一些专专门报道会会讯的

45、网站站，如“中国会展展在线”()是一个集集会展流程程服务、会会展业电子子商务、网网上产品展展示、会展展信息为一一体的专业业性网站。提提供的信息息包括展馆馆选择、展展讯发布、网网上招展、工工程招标、网网上报名、网网上展位预预定及其他他业务查询询，为企业业提供产品品网上发布布、展示及及提供产品品网上销售售平台服务务。专业会讯可可以从专业业网站获取取，如化工工热线的“化工会讯讯”、中国贸贸易网的“展会讯息息”、饲料行行业信息网网的“行业会讯讯”，以及“农业会讯讯”、“商务会讯讯”等等。 把下述内容容带回公司司（1）参加加展销会人人员名单（2）参展展公司名单单（3）研讨讨会、讲座座或讲话目目录（4）讲

46、话话录音或文文字材料（5）宣传传小册子、广广告材料（6）新闻闻发布资料料（7）价格格目录和技技术资料（8）产品品照片（9）产品品样品，包包括包装和和标签（10）重重印的杂志志文章五、信息搜搜集中的法法律问题保护商业秘秘密的主要要法律思想想来源于产产权理论商业秘秘密是其所所有人的财财产，任何何人未经同同意不得擅擅自取用这这一财产。如如同工业产产权一样，这这一财产可可以转让、抵抵押，亦可可成为合营营的出资方方式，其合合法的受让让人也可成成为权利人人。对这一一财产的盗盗窃便构成成侵权，成成为民事或或刑事诉讼讼的根据。 然而作为无无形财产的的商业秘密密毕竟不同同于实物，“一物一主”的有形财产原则往往难以适用于商业秘密侵权案。 由于盗密者者和盗物者者行为方式式不一，行行为主体