石化行业发展研究报告146796.docx
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1、中国石化行行业发展研研究报告中国石化行行业发展研研究报告 中国国际经经济咨询公公司 行业业报告编写写组研究报告内内容综述发展至今,我我国石化工工业已经具具备了相当当的规模和和生产能力力,形成了了比较完整整的工业体体系,已经经进入世界界石化大国国行列。现现在,石化化工业已成成为国民经经济的重要要基础产业业,深刻影影响着我国国的国民经经济。20世纪,我我国石油工工业经历了了50年代代恢复和探探索、60070年年代高速发发展和800年代以后后稳定发展展的三大历历史阶段。11959年年大庆油田田的发现,从从根本上改改变了我国国石油工业业的面貌,11965年年结束了对对进口石油油的依赖,实实现了自给给;
2、在60070年年代,胜利利、辽河、长长庆、华北北等油气田田的相继发发现和开发发使全国原原油产量迅迅速增长,11978年年产量突破破1亿吨大大关,从此此我国跨入入了世界产产油大国的的行列。自自80年代代以来,由由于国民经经济的快速速增长和对对环境保护护要求的提提高,对石石油天然气气的需求逐逐步加大,我我国从19993年起起成为石油油净进口国国,天然气气供求矛盾盾也较突出出。同时,随随着发展的的推进,行行业竞争不不断加剧,我我国石化行行业中存在在的问题日日渐暴露。进入21世世纪,我国国石化工业业发展面临临着新的发发展机遇和和挑战,国国际国内形形势复杂而而富挑战性性,尤其是是我国加入入世贸组织织后,
3、经济济发展环境境有了极大大的改变。回回顾以往,分分析现状,展展望未来,尽尽早做好全全局性战略略部署,有有利于使我我国资源、环环境、人口口、经济相相互协调,形形成健康有有序的发展展格局。本本文分析了了我国石化化工业目前前的发展状状况,今后后的发展前前景、市场场需求、国国际竞争以以及我国加加入世贸组组织后,石石化行业新新的发展环环境和策略略问题等。本本文以充分分的数据,力力图清楚的的刻画出目目前中国石石化行业的的细节,仅仅供参考。一、20001年石化化行业发展展概况(一)20001年石石化行业运运行情况 2001年年在全球经经济不景气气的影响下下,中国石石化经济运运行受到严严重制约,总总的形势是是
4、:产品需需求不旺,生生产增长速速度趋缓,市市场总供给给大于总需需求,产品品价格走低低,经济效效益不理想想,利润下下降,亏损损企业亏损损额增加。就就全年来看看,石化行行业“三增增两低”走走势明显。“三三增”即工工业增加值值、生产量量、出口贸贸易表现出出增长性。“两两低”是指指多数产品品价格走低低和利润逐逐月降低。2001年年中国石油油和化学工工业实现工工业增加值值(现价)43788.40亿亿元,比上上年增长00.66%,增幅比比上年(224.266%)回落落23.66个百分点点;销售收收入完成1132833.77亿亿元,比上上年增长11.15%,增幅比比上年(339.388%)回落落38.223
5、个百分分点;实现现利润10097.778亿元,比比上年下降降14.993%,增增幅比上年年(2277.55%)回落2212.662个百分分点;亏损损企业亏损损额1900.22亿亿元,比上上年增加99.51%。全年经经济效益增增幅前高后后低,实现现利润从99月份开始始已连续33个月出现现负增长。利利润的下降降主要缘于于国际市场场原油价格格下降、国国内市场油油价不到位位及化工产产品价格大大幅下滑。2001年年,主要产产品产量继继续增长,无无机化工产产品、农用用化工产品品、农药、化化肥、合成成材料、橡橡胶制品保保持了持续续增长,原原油生产平平稳增长,但但原油加工工量继续下下降。化工工产品中有有机化工
6、原原料、合成成树脂中聚聚乙烯、聚聚丙烯、聚聚氯乙烯、聚聚苯乙烯、AABS树脂脂等进口数数量占国内内消费量的的60%左左右。胶鞋鞋、无机化化工原料、化化肥和农药药,在国家家努力扩大大出口的政政策引导下下,出口量量大幅增长长,进口贸贸易额则减减少。1.工业产产品产量在原油加工工行业,22001年年我国天然然原油产量量为164493.114万吨,比比上期同期期增长1.32%,原原油加工量量为209992.664,比上上年同期下下降0.441%。全全年生产汽汽油41224.799万吨,比比上年同期期下降0.17%;煤油7889.355万吨,比比上年同期期下降100.08%;柴油77404.87万吨吨,
7、比上年年同期增长长4.699%。其中中,柴汽油油比为1.80,比比上年提高高0.088个百分点点。全年生生产润滑油油353.29万吨吨,比上年年同期增长长12.114%;溶溶剂油1882.177万吨,比比上年同期期下降5.84%;燃料油11840.97万吨吨,比上年年同期下降降9.122%。数据来源:中国统计计年鉴,其其中20001年数据据来自国研研网数据中中心一般石化工工业行业,22001年年主要产品品产量如下下:无机化工方方面:全年年生产硫酸酸26511.34万万吨,比上上年同期增增长12.89%;盐酸(含含量31%以上)4470.556万吨,比比上年同期期增长5.65%;烧碱(折折100
8、%)7388.15万万吨,比上上年同期增增长10.86%;纯碱8999.966万吨,比比上年同期期增长9.18%;商品液氯氯206.09万吨吨,比上年年同期增长长12.669%。有机化工方方面:全年年生产乙烯烯480.67万吨吨,比上年年同期增长长10.334%;丙丙烯4777.85万万吨,比上上年同期增增长1.882%;纯纯苯1988.75万万吨,比上上年同期增增长7.441%;甲甲醇2066.48万万吨,比上上年同期增增长4.999%;甲甲醛2344.4万吨吨,比上年年同期增长长10.118%。合成材料方方面:全年年生产合成成材料12203.884万吨,比比上年同期期增长9.68%,其其中
9、聚氯乙乙烯2877.68万万吨,比上上年同期增增长20.05%;聚丙烯树树脂3222.54万万吨,比上上年同期增增长6.227%;聚聚乙烯3112.244万吨,比比上年同期期增长1.23%。22001年年生产合成成纤维7559.666万吨,比比上年同期期增长199.11%;合成纤纤维聚合物物427.36万吨吨,比上年年下降2.72%;合成纤维维单体2888.099万吨,比比上年同期期增长199.19%;聚酯2293.117万吨,比比上年同期期增长211.28%;塑料树树脂及共聚聚物12003.844,比上年年同期增长长9.688%。农用化工方方面:全年年生产农药药(折1000%)669.644
10、万吨,比比上年同期期增长9.03%;化肥(折折100%)33996.522万吨,比比上年同期期增长5.90%,其其中氮肥22526.72万吨吨,增长44.75%;磷肥7739.444万吨,增增长8.772%;合合成洗涤剂剂311.56万吨吨,比上年年同期增长长5.666%;合成成氨34007.7万万吨,比上上年同期增增长2.778%。橡胶工业方方面:20001年生生产生产合合成橡胶1104.555万吨,比比上年同期期增长199.31%;轮胎外外胎1.334亿条,比比上年同期期增长8.24%,其其中子午线线轮胎39918.883万条,比比上年同期期增长144.83%。2.产品价价格原油方面面,由
11、于全全球经济的的不景气,再再加上美国国9111恐怖袭击击,国际市市场对原油油的需求日日益下降,油油价剧烈波波动。布伦伦特原油价价格由年初初的25.52美元元桶,先先升至2月月份的277.38美美元桶,又又跌至3月月份的244.44美美元桶,继继而上涨到到5月份本本年最高价价28.558美元桶。“9911”恐恐怖袭击后后,油价持持续走低,112月份降降到本年最最低价199.10美美元桶,比比11月份份下降了00.47%,同比下下降26.45%。22001年年布伦特原原油年平均均价为244.84美美元桶,比比上年下降降了3.669美元桶,降幅幅达12.94%。大部分化化工产品价价格先扬后后抑,市场
12、场回升乏力力,烧碱销销售与价格格均保持正正常水平。纯纯碱价格年年初维持了了去年年底底的较高价价位,目前前平均出厂厂价在11100元吨左右,同同比下降88.33%。化肥价价格上半年年呈上升态态势,7月月份价格开开始下滑,到到11月份份平均出厂厂价为10057元吨,同比比上涨111%左右。其其中,尿素素平均出厂厂价由1月月份的10023元吨上升到到6月份的的11833元吨,111月份价价格为10050元吨,到112月份企企业平均出出厂价为11060元元吨,比比上年上涨涨12%左左右,年平平均价为11102元元吨。有有机产品市市场年初价价格走强,目目前多数产产品价格较较低,甲醇醇平均出厂厂价最高价价
13、为1月份份的18663元吨吨,12月月份降至最最低,为11377元元吨,年年平均价为为16366元吨;聚氯乙烯烯价格持续续走低,自自年初价格格一直下滑滑,平均出出厂价由年年初的65530元吨一路下下降到122月份的44625元元吨,降降至历史低低位,年平平均价为55920元元吨,比比上年下降降30%左左右。3.经济效效益2001年年,石油和和天然气开开采业、石石油加工业业产品销售售收入有所所减少,化化学工业产产品销售收收入继续增增长。石油油和天然气气开采业实实现产品销销售收入22638.60亿元元,占石化化工业的119.866%,比上上年减少99.47%。其中天天然原油开开采业25557.00
14、9亿元,比比上年减少少9.911%;天然然气开采业业81.552亿元,比比上年增长长7.100%。石油油加工业实实现产品销销售收入44539.35亿元元,占石化化工业的334.177%,比上上年减少11.33%。其中原原油加工销销售收入44181.51亿元元,比上年年减少2.62%;石油制品品销售收入入351.61亿元元,比上年年增长177.18%。化学工工业实现产产品销售收收入60330.411亿元,占占石化工业业的45.40%,比比上年增长长8.644%。自20011年9月份份起,石化化工业实现现利润已连连续4个月月出现负增增长,20001年实实现利润11097.78亿元元,减少利利润19
15、22.70亿亿元,比上上年减少114.933%。其中中石油和天天然气开采采业减少利利润占石化化全行业减减少利润的的91.998%,减减利的主要要原因是受受价格下跌跌的影响。据据统计,22001年年石油和天天然气开采采业全年实实现利润9971.339亿元,占占石化行业业的88.49%,减减少利润1177.227亿元,比比上年减少少15.443%。其其中天然原原油开采业业实现利润润960.67亿元元,减少利利润1811.06亿亿元,比上上年减少了了15.886%;天天然气开采采业实现利利润10.71亿元元,比上年年增加利润润3.799亿元,增增长了544.77%;石油制制品业实现现利润3.91亿元
16、元,比上年年增加2.78亿元元。4.进出口口贸易2001年年,石化行行业出口贸贸易平稳增增长,进口口贸易略有有下降。进进出口贸易易总额7335.044亿美元,比比上年下降降0.933%。其中中进口额5510.000亿美元元,下降22.45%;出口额额225.04亿美美元,增长长2.711%;贸易易逆差2884.966亿美元,比比上年缩小小18.773亿美元元。20001年石化化进出口贸贸易占全国国进出口贸贸易总额的的14.442%,其其中进口占占20.777%,出出口占8.45%。进口贸易方方面,占进进口贸易额额比重较大大的有:原原油及石油油制品(占占33.330%),合合成树脂(占24.12
17、%),有机化化工原料(占17.37%),杂项化化学品(占占5.499%),橡橡胶及制品品(占4.06%),化肥(占3.111%)。出出口贸易方方面,占出出口贸易额额比重较大大的有:胶胶鞋类(占占22.333%)、原原油及石油油制品(占占17.118%)、有有机化工原原料(占114.500%)、无无机化工原原料(占112.144%)、橡橡胶及制品品(占7.22%)、杂项化化学品(占占6.066%)、信信息用化学学品(占33.11%)、合成成材料(22.78)%、化学学矿(2.72%))、农药药(占2.44%)。原油进口66025.54万吨吨,比上年年下降144.09%,进口贸贸易额1116.72
18、2亿美元,比比上年下降降31.660亿美元元,下降百百分比为221.311%,原油油进口数量量占国内生生产量的336.533%。原油油出口7555.066万吨,比比上年下降降27.666%,出出口贸易额额13.885亿美元元,比上年年下降344.62%。有机化工原原料进口11621.18万吨吨,进口贸贸易额888.58亿亿美元,比比上年分别别增长244.67%和6.885%,进进口增长的的产品有:丙烯、甲甲苯、苯乙乙烯、氯仿仿、丁醇、丙丙二醇、甲甲醇等。进进口下降的的产品有:邻二甲苯苯、对二甲甲苯、丙醇醇等。我国国有机化工工原料出口口169.85万吨吨,出口贸贸易额322.63亿亿美元,比比上
19、年分别别增长8.76%和和9.788%。合成树脂每每年进口数数量较大,聚聚乙烯、聚聚丙烯、聚聚氯乙烯、聚聚苯乙烯、AABS树脂脂等进口数数量占国内内消费量的的60%左左右。20001年,合合成树脂进进口16449.811万吨,进进口贸易额额123.02亿美美元,比上上年分别增增长15.12%和和7.100%,其中中聚丙烯进进口2088.65万万吨,进口口贸易额113.611亿美元,比比上年分别别增长277.20%和18.95%;聚苯乙烯烯进口1336.844万吨,进进口贸易额额10.667亿美元元,比上年年分别增长长2.911%和0.84%;聚氯乙烯烯进口2443.099万吨,进进口贸易额额1
20、3.998亿美元元,比上年年分别增长长31.444%和88.67%;ABSS树脂进口口142.6万吨,进进口贸易额额14.556亿美元元,比上年年分别下降降2.977%和4.70%。22001年年,合成材材料出口443.988万吨,出出口贸易额额6.266亿美元,比比上年分别别增长1.04%和和6.311%。橡胶及制品品进口贸易易主要集中中在天然橡橡胶和合成成橡胶,22001年年橡胶及制制品进口贸贸易额2111.311亿美元,比比上年增长长12.000%。橡橡胶及制品品出口贸易易出口贸易易主要集中中在轮胎产产品,20001年橡橡胶及制品品出口贸易易额为166.26亿亿美元,比比上年增长长4.1
21、88%。在农用化工工产品中,我我国化肥总总供给大于于总需求,22001年年进口量下下降,出口口量大幅增增长。20001年全全国化肥进进口11008.844万吨(实实物量),比比上年下降降6.755%,进口口贸易额115.866亿美元,比比上年下降降8.311%。化肥肥出口2887.333万吨,比比上年增长长14.771%,出出口贸易额额3.811亿美元,比比上年增长长21.112%。(二)石化化行业发展展现状及问问题 1.我国石石化行业现现状总述我国石油化化工经过330多年的的迅速发展展,技术水水平有了很很大提高,石石油化工产产品在生产产能力、产产量、品种种和技术水水平上都已已具有相当当规模和
22、水水平,成为为我国国民民经济的支支柱产业。(1)主要要石化产品品的生产能能力位居世世界前列截至19999年底,中中国原油一一次加工能能力达到22.7610 88t/ aa,加工原原油 1.76110 8t,生生产汽、煤煤、柴油三三大类油品品 1.005100 8t,可基基本满足国国内市场需需求。19999年原原油一次加加工能力居居世界第四四位,乙烯烯生产能力力居世界第第5位 ;19988年合成树树脂产量居居世界第55位,合成成橡胶生产产能力居世世界第4位位,合成纤纤维生产能能力居世界界第1位。(2)部分分石化技术术可以立足足国内中国炼油工工业主要是是通过自主主开发的技技术发展起起来的,催催化裂
23、化、渣渣油加氢处处理、加氢氢裂化工艺艺技术已经经达到国际际先进水平平,部分工工艺技术已已出口国外外。石油化化工技术在在引进、消消化、吸收收的基础上上有所创新新,自行成成功开发了了乙烯裂解解炉、环管管法聚丙烯烯等一批成成套的工业业化生产技技术。自主主开发的连连续重整、加加氢裂化、聚聚乙烯、聚聚丙烯等国国产催化剂剂已经成功功地替代了了进口催化化剂,催化化剂国产化化率已超过过85%,部部分重要催催化剂达到到了国际先先进水平。石石油化工技技术和装备备开始从单单向引进向向有进有出出的双向交交流与合作作转变。(3)初步步形成了与与市场经济济相适应的的行业体制制1998年年中国石油油和石化工工业完成了了行业
24、管理理体制改革革和行业内内最大的国国有资产重重组,按照照上下游、内内外贸和产产销一体化化的原则,分分别组建了了中国石油油天然气集集团公司和和中国石油油化工集团团公司。重重组后两大大集团公司司分别拥有有一定比例例的上游勘勘探开发和和原油加工工业务,具具有控股的的负责进出出口业务的的原油及成成品油外贸贸公司。省省市石油销销售公司划划转两大集集团公司后后,进一步步强化了集集团公司的的产销一体体化优势,形形成了遍布布全国的成成品油批发发、零售网网络。随着着改革开放放的深入,石石化企业引引进外资速速度加快,产产权结构趋趋向多元化化。2、石化行行业的问题题虽然我国石石化取得了了长足的发发展,已成成为国民经
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