水泥制造业分析报告151214.docx

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1、水泥（C3110）行业行业状况摘摘要行业景气度度：好转 成长 成长高峰峰 成长趋趋缓 收缩 落底行业关注度度：一星 二二星 三三星 四四星 五五星主要规模指指标发展趋趋势图行业销售收收入发展趋趋势图行业利润总总额发展趋趋势图月度主要赢赢利指标发发展趋势行业资产收收益率及相相关指标发发展趋势2004年年5月不同同大区各细细分行业销销售收入综综合对比图图细分行业22004年年5月主要要规模指标标数据对比比细分行业22004年年5月主要要规模指标标及增长率率主要产品价价格指数同同比分析制造业（C）非金属矿物制品业（C3100）玻璃及玻璃制品制造C3140水泥、石灰和石膏的制造C3110水泥及石膏制品

2、制造C3120砖瓦、石材及其他建筑材料制造C3130石墨及其他非金属矿物制品制造C3170陶瓷制品制造C3150耐火材料制品制造C3160水泥制造C3111石灰和石膏制造C3112水泥、石灰和石膏的制造C3110主要产品l 水泥主要产品价格指数1. 耐火水泥2. 复合硅酸盐水泥3. 水坝专用水泥4. 粉煤灰水泥5. 快硬水泥6. 低碱水泥7. 粉刷石膏8. 生石灰9. 熟料10. 磷石膏目录行业状况摘摘要I第一部分：行业运行行数据综合合分析1第1章.行业综合合运行数据据11.1.行业基础础面分析11.1.11.行业规模模指标11.1.22.赢利能力力指标31.1.33.经营发展展能力月度度指标

3、51.1.44.偿债能力力指标51.2.行业结构构性分析61.2.11.行业大区区分布概况况61.2.22.行业省份份分布概况况81.2.33.行业企业业性质结构构分析101.2.44.行业销售售收入集中中度分析161.2.55.行业利润润总额集中中度分析171.2.66.行业总资资产集中度度分析171.3.行业标杆杆企业分析析17第二部分：工业产品品生产数据据综合分析析19第1章.产品产量量横向数据据分析19第2章.主要工业业产品产量量分析192.1.水泥产品品生产状况况分析192.1.11.产品年度度基本面分分析192.1.22.产品月度度基本面分分析192.1.33.产品年度度大区结构构

4、性分析212.1.44.产品月度度大区结构构性分析222.1.55.产品年度度省份结构构性分析232.1.66.产品月度度省份结构构性分析232.1.77.产品年度度集中度分分析242.1.88.产品月度度集中度分分析252.1.99.产品年度度标杆企业业介绍262.1.110.产品月度度标杆企业业介绍26第三部分：工业产品品价格指数数数据综合合分析27第1章.工业产品品价格指数数横向综合合分析27第2章.主要工业业产品价格格指数分析析302.1.(3111101001)强度度等级322.5(吨吨)价格趋势势分析302.2.(3111101002)强度度等级422.5(吨吨)价格趋势势分析31

5、2.3.(3111101003)强度度等级522.5(吨吨)价格趋势势分析322.4.(3111102001)强度度等级322.5(吨吨)价格趋势势分析322.5.(3111102002)强度度等级422.5(吨吨)价格趋势势分析332.6.(3111102003)强度度等级522.5(吨吨)价格趋势势分析342.7.(3111103001)复合合硅酸盐水水泥(吨)价格趋势势分析342.8.(3111104001)强度度等级422.5(吨吨)）价格趋趋势分析352.9.(3111104002)强度度等级522.5(吨吨)价格趋势势分析362.10.(3111105001)强度度等级322.5(

6、吨吨)价格趋势势分析362.11.(3111105002)强度度等级422.5(吨吨)价格趋势势分析372.12.(3111106001)强度度等级322.5(吨吨)价格趋势势分析382.13.(3111106002)强度度等级422.5(吨吨)价格趋势势分析382.14.(3111107001)耐火火水泥(吨)价格趋势势分析392.15.(3111107002)水坝坝专用水泥泥(吨)价格趋势势分析402.16.（(3111107003)道路路用水泥(吨)价格趋势势分析402.17.(3111107004)低碱碱水泥(吨)价格趋势势分析412.18.(3111107005)快硬硬水泥(吨)价格

7、趋势势分析422.19.(3111107006)砌筑筑水泥(吨)价格趋势势分析422.20.(3111107007)白水水泥(吨)价格趋势势分析432.21.(3111108001)粉煤煤灰水泥(吨)价格趋势势分析442.22.(3111109001)熟料(吨)价格趋势势分析442.23.(3111201001)熟石石灰(吨)价格趋势势分析452.24.(3111201002)生石石灰(吨)价格趋势势分析462.25.(3111202001)粉刷刷石膏(吨)价格趋势势分析462.26.(3111202002)其他他石膏(吨)价格趋势势分析472.27.(3111203001)磷石石膏(吨)价格

8、趋势势分析48附录A：数数据说明49附录B：行行业景气度度与关注度度介绍50数据表目录录表1.水水泥行业最最新半年的的行业当月月主要规模模指标表1表2.水水泥行业与与其大类、门门类规模比比较表1表3.主主要规模指指标的同比比增长率3表4.主主要盈利能能力指标表表3表5.主主要经营发发展能力指指标表5表6.行行业主要偿偿债能力指指标表5表7.各各大区核心心经营指标标同比、环环比数据表表6表8.各各省份主要要经营数据据8表9.22004年年5月月度各各注册类型型企业主要要经营数据据对比表10表10.20044年5月月度各各注册类型型企业主要要经营比例例对比表10表11.20044年5月月度各各类型

9、内资资企业主要要经营数据据对比表11表12.20044年5月月度各各类型内资资企业主要要经营比例例对比表11表13.20044年5月月度各各类型港澳澳台投资企企业主要经经营数据对对比表12表14.20044年5月月度各各类型港澳澳台投资企企业主要经经营比例对对比表12表15.20044年5月月度各各类型外商商投资企业业主要经营营数据对比比表13表16.20044年5月月度各各类型外商商投资企业业主要经营营比例对比比表14表17.20044年5月月度各各类型规模模企业主要要经营数据据对比表15表18.20044年5月月度各各类型规模模企业主要要经营比例例对比表15表19.行业销售售收入集中中度分

10、析16表20.20044年5月行业主主要企业标标杆17表21.水泥年度度产量19表22.水泥产品品月度生产产状况19表23.水泥产品品月度累计计生产数据据20表24.20044年5月水泥的的各大区的的累计产量量21表25.20044年5月水泥的的各大区的的当月产量量(万吨)22表26.20033年水泥的的各省份的的累计产量量23表27.20044年5月水泥的的各省份的的累计产量量23表28.20000年-20003年水泥泥产量的集集中度数据据表24表29.20033年12月水泥泥产品的当当月集中度度25表30.20033年产品产产量企业标标杆26表31.20033年12月产品品产量企业业标杆2

11、6表32.水泥业主主要产品价价格指数同同比分析27表33.主要产品品（(3111101101)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表30表34.主要产品品（(3111101102)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表31表35.主要产品品（(3111101103)强强度等级552.5(吨)）价格指指数月度数数据表32表36.主要产品品（(3111102201)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表32表37.(3111102002)强度度等级422.5(吨吨)价格指数数月度数据据表33表38.主要产品品（(3111102203)强强度等级552.5(吨)）

12、价格指指数月度数数据表34表39.主要产品品（(3111103301)复复合硅酸盐盐水泥(吨)）价格指指数月度数数据表34表40.主要产品品（(3111104401)强强度等级442.5(吨)）价格格指数月度度数据表35表41.主要产品品（(3111104402)强强度等级552.5(吨)）价格指指数月度数数据表36表42.主要产品品（(3111105501)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表36表43.主要产品品（(3111105502)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表37表44.主要产品品（(3111106601)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度

13、数数据表38表45.主要产品品（(3111106602)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表38表46.主要产品品（(3111107701)耐耐火水泥(吨)）价格指指数月度数数据表39表47.主要产品品（(3111107702)水水坝专用水水泥(吨)）价格指指数月度数数据表40表48.主要产品品（(3311100703)道路用水水泥(吨)）价格指指数月度数数据表40表49.主要产品品（(3111107704)低低碱水泥(吨)）价格指指数月度数数据表41表50.主要产品品（(3111107705)快快硬水泥(吨)）价格指指数月度数数据表42表51.主要产品品（(3111107706

14、)砌砌筑水泥(吨)）价格指指数月度数数据表42表52.主要产品品（(3111107707)白白水泥(吨)）价格指指数月度数数据表43表53.主要产品品（(3111108801)粉粉煤灰水泥泥(吨)）价格指指数月度数数据表44表54.主要产品品（(3111109901)熟熟料(吨)）价格指指数月度数数据表44表55.主要产品品（(3111201101)熟熟石灰(吨)）价格指指数月度数数据表45表56.主要产品品（(3111201102)生生石灰(吨)）价格指指数月度数数据表46表57.主要产品品（(3111202201)粉粉刷石膏(吨)）价格指指数月度数数据表46表58.主要产品品（(31112

15、02202)其其他石膏(吨)）价格指指数月度数数据表47表59.主要产品品（(3111203301)磷磷石膏(吨)）价格指指数月度数数据表48数据图目录录图1.行行业主要规规模指标同同比变化趋趋势图2图2.行行业主要规规模指标与与大类门类类比较图2图3.利利润总额发发展趋势图图2图4.销销售收入发发展趋势图图2图5.总总资产发展展趋势图3图6.主主要规模指指标发展趋趋势图3图7.主主要赢利能能力指标的的同比增长长率图4图8.月月度主要赢赢利指标发发展趋势4图9.行行业销售毛毛利率及相相关指标发发展趋势4图10.行业主营营业务利润润率及相关关指标发展展趋势4图11.行业资产产收益率及及相关指标标

16、发展趋势势4图12.行业经营营发展能力力指标发展展趋势5图13.行业总资资产周转率率及相关指指标发展趋趋势5图14.行业偿债债能力图6图15.各大区主主要经营指指标分布图图7图16.20044年5月各大区区主要经营营指标变化化趋势分析析图7图17.20044年3月各大区区主要经营营指标同比比增长率8图18.各省份销销售收入排排名9图19.各省份利利润总额排排名9图20.各省份资资产总计排排名9图21.20044年5月销售收收入结构10图22.20044年5月利润总总额结构10图23.20044年5月总资产产结构10图24.20044年5月销售收收入结构11图25.20044年5月利润总总额结构

17、12图26.20044年5月总资产产结构12图27.20044年5月销售收收入结构13图28.20044年5月利润总总额结构13图29.20044年5月总资产产结构13图30.20044年5月销售收收入结构14图31.20044年5月利润总总额结构14图32.20044年5月总资产产结构14图33.20044年5月销售收收入结构15图34.20044年5月利润总总额结构16图35.20044年5月总资产产结构16图36.行业销售售收入集中中度综合走走势图16图37.行业不同同销售收入入集中度走走势图16图38.水泥的年年度产量及及增长率19图39.水泥产品品生产状况况分析20图40.20044

18、年5月水泥的的各大区的的累计产量量及增长率率21图41.20044年5月水泥的的累计产量量各大区的的百分比21图42.20044年5月水泥的的各大区的的累计产量量和去年同同期产量21图43.20044年5月水泥的的各大区的的累计产量量和去年同同期产量的的百分比图图21图44.20044年5月水泥的的各大区的的当月产量量及增长率率22图45.20044年5月水泥的的当月产量量各大区的的百分比22图46.20044年5月水泥的的各大区的的累计产量量和去年同同期产量22图47.20044年5月水泥的的各大区的的累计产量量和去年同同期产量的的百分比图图22图48.20000年-20003年水泥泥产品的

19、集集中度24图49.20000年-20003年水泥泥产品的集集中度24图50.20033年和20001年水泥泥产品的集集中度及增增长率情况况25图51.20033年12月水泥泥产品的当当月集中度度25图52.20033年12月水泥泥产品的当当月集中度度25图53.20033年12月水泥泥产品的当当月集中度度及增长率率情况25图54.水泥业主主要产品价价格指数同同比分析28图55.主要产品品（(3111101101)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表31图56.主要产品品（(3111101102)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表31图57.主要产品品（(3111

20、101103)强强度等级552.5(吨)）价格指指数月度数数据表32图58.主要产品品（(3111102201)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表32图59.主要产品品（(3111102202)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表33图60.主要产品品（(3111102203)强强度等级552.5(吨)）价格指指数月度数数据表34图61.主要产品品（(3111103301)复复合硅酸盐盐水泥(吨)）价格指指数月度数数据表34图62.主要产品品（(3111104401)强强度等级442.5(吨)）价格格指数月度度数据表35图63.主要产品品（(3111104402)

21、强强度等级552.5(吨)）价格指指数月度数数据表36图64.主要产品品（(3111105501)强强度等级332.5(吨)）价格指指数月度数数据表36图65.主要产品品（(3111105502)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表37图66.主要产品品（(3111106011)强度等等级32.5(吨)）价格指指数月度数数据表38图67.主要产品品（(3111106602)强强度等级442.5(吨)）价格指指数月度数数据表38图68.主要产品品（(3111107701)耐耐火水泥(吨)）价格指指数月度数数据表39图69.主要产品品（(3111107702)水水坝专用水水泥(吨)）

22、价格指指数月度数数据表40图70.主要产品品（(3311100703)道路用水水泥(吨)）价格指指数月度数数据表40图71.主要产品品（(3111107704)低低碱水泥(吨)）价格指指数月度数数据表41图72.主要产品品（(3111107705)快快硬水泥(吨)）价格指指数月度数数据表42图73.主要产品品（(3111107706)砌砌筑水泥(吨)）价格指指数月度数数据表42图74.主要产品品（(3111107707)白白水泥(吨)）价格指指数月度数数据表43图75.主要产品品（(3111108801)粉粉煤灰水泥泥(吨)）价格指指数月度数数据表44图76.主要产品品（(3111109901

23、)熟熟料(吨)）价格指指数月度数数据表44图77.主要产品品（(3111201101)熟熟石灰(吨)）价格指指数月度数数据表45图78.主要产品品（(3111201102)生生石灰(吨)）价格指指数月度数数据表46图79.主要产品品（(3111202201)粉粉刷石膏(吨)）价格指指数月度数数据表46图80.主要产品品（(3111202202)其其他石膏(吨)）价格指指数月度数数据表47图81.主要产品品（(3111203301)磷磷石膏(吨)）价格指指数月度数数据表48第一部分：行业运行行数据综合合分析第1章. 行业综合运运行数据1.1. 行业基础面面分析1.1.1. 行业规模指指标表1.

24、水泥行业最最新半年的的行业当月月主要规模模指标表时 间月度职工人人数（万人）月度当月销销售收入（亿元）月度总资产产（亿元）月度负债总总额（亿元）月度当月利利润总额（亿元）2004005151.333 199.660 3405.58 2104.69 15.877 2004004148.889 196.332 3335.62 2067.28 17.311 2004003145.110 179.118 3278.66 2027.09 13.900 2004002152.443 258.552 3179.00 1952.71 16.566 2003112144.772 206.775 3223.97

25、2016.42 26.133 2003111144.559 191.665 3149.69 2001.03 21.911 2003110145.775 181.339 3125.43 2013.31 17.966 2003009144.993 165.668 3091.68 1982.93 10.422 2003008144.668 153.883 3034.48 1964.65 8.06 2003007144.550 145.660 3020.68 1947.91 7.57 2003006144.557 162.662 2957.80 1925.09 8.56 2003005144.449

26、148.337 2917.77 1878.92 6.35 2003004143.772 136.660 2868.40 1857.89 4.44 2003003143.008 121.336 2833.34 1810.56 1.52 2003002145.996 2744.04 1765.19 表2. 水泥行业与与其大类、门门类规模比比较表行业月度销售收收入（亿元元）月度总资产产（亿元）月度利润总总额（亿元元）200300520040052003005200400520030052004005制造业（门门类）431855.41591400.792023.783150.561140669.422

27、1361778.477非金属矿物物制品业（大大类）1748.982409.3551.155142.3336759.437943.86水泥制造（小小类）588.000833.6639.7863.6332917.773405.58图1. 行业主要规规模指标同同比变化趋趋势图利润总额销售收入总资产图2. 行业主要规规模指标与与大类门类类比较图利润总额销售收入总资产利润总额销售收入总资产图3. 利润总额发发展趋势图图图4. 销售收入发发展趋势图图图5. 总资产发展展趋势图表3. 主要规模指指标的同比比增长率在职职工销售总额总资产负债总额2004005151.333199.6603405.582104.

28、692004004148.889196.3323335.622067.282003005144.449148.3372917.771878.92月度环比增增长率（%）1.64%1.67%2.10%1.81%月度同比增增长率（%）4.74%34.533%16.722%12.022%图6. 主要规模指指标发展趋趋势图1.1.2. 赢利能力指指标表4. 主要盈利能能力指标表表时 间销售毛利率率(%)月度主营业业务利润率率（%）月度净资产产收益率（%）月度利润总总额/总资资产（%）200400519.811%7.53%3.66%1.86%200400420.277%7.43%2.82%1.43%200

29、400320.544%6.88%1.82%0.93%200400221.288%6.32%1.01%0.52%200311218.722%6.12%6.91%3.44%200311118.722%5.29%5.55%2.69%200311018.055%4.46%4.25%2.01%200300917.666%3.66%3.05%1.45%200300817.133%3.25%2.43%1.14%200300716.888%2.92%1.85%0.88%200300617.033%2.47%1.37%0.64%200300516.355%1.71%0.74%0.35%200300415.899

30、%0.84%0.28%0.13%200300315.188%-0.255%-0.066%-0.033%200300215.144%-1.299%-0.188%-0.099%图7. 主要赢利能能力指标的的同比增长长率图图8. 月度主要赢赢利指标发发展趋势图9. 行业销售毛毛利率及相相关指标发发展趋势图10. 行业主营业业务利润率率及相关指指标发展趋趋势图11. 行业资产收收益率及相相关指标发发展趋势1.1.3. 经营发展能能力月度指指标表5. 主要经营发发展能力指指标表指标月度销售收收入增长率率(%)月度总资产产增长率(%)月度总资产产周转率200400541.666%17.288%0.07 2

31、00400444.000%16.955%0.05 200400344.577%17.044%0.04 200400243.566%17.333%0.02 200311224.288%13.744%0.15 200311122.733%12.900%0.13 200311021.255%12.355%0.12 200300919.688%12.100%0.10 200300818.711%10.488%0.09 200300718.177%11.111%0.08 200300618.022%9.66%0.07 200300515.166%8.56%0.05 200300413.577%8.62%

32、0.04 图12. 行业经营发发展能力指指标发展趋趋势图13. 行业总资产产周转率及及相关指标标发展趋势势1.1.4. 偿债能力指指标表6. 行业主要偿偿债能力指指标表时 间资产负债率率（%）利息保障倍倍数(倍)200400561.800%3.9200400461.988%3.67200400361.833%3.27200400261.433%2.79200311262.544%3.28200311163.533%2.93200311064.422%2.57200300964.144%2.27200300864.744%2.12200300764.499%1.99200300665.088%1

33、.81200300564.400%1.53200300464.777%1.23200300363.900%0.9200300264.333%0.59备注流动比率只只有年度的的数据图14. 行业偿债能能力图1.2. 行业结构性性分析1.2.1. 行业大区分分布概况表7. 各大区核心心经营指标标同比、环环比数据表表地区总资产（亿亿元）销售收入（亿亿元）利润总额（亿亿元）200400520030052004005200300520040052003005华北517.226 456.996 79.877 63.522 2.37 1.49 东北269.771 232.662 34.155 27.011

34、-0.855 -0.922 华东1245.78 957.339 421.770 261.997 52.366 11.055 中南725.777 698.003 183.118 137.990 9.77 -1.633 西南367.332 319.778 77.988 68.644 0.42 0.83 西北279.774 239.110 36.766 29.455 -0.466 -0.177 图15. 各大区主要要经营指标标分布图2004年年5月总资资产大区分分布2004年年5月当月月销售收入入大区分布布2004年年5月当月月利润总额额大区分布布图16. 2004年年5月各大大区主要经经营指标变变

35、化趋势分分析图2004年年5月各大大区的总资资产比较（亿亿元）2004年年5月各大大区的总资资产百分比比变化（%）2004年年5月当月月各大区的的销售收入入比较（亿亿元）2004年年5月当月月各大区的的销售收入入百分比变变化（%）2004年年5月当月月各大区的的利润总额额比较（亿亿元）2004年年5月当月月各大区的的利润总额额百分比变变化（%）图17. 2004年年3月各大大区主要经经营指标同同比增长率率1.2.2. 行业省份分分布概况表8. 各省份主要要经营数据据地区名称时间月度销售收收入（千元元）占全国比例例总资产（千千元）占全国比例例月度利润总总额（千元元）占全国比例例北京市2004年年

36、5月11.055 1.33%101.660 2.98%0.51 0.80%天津市2004年年5月5.42 0.65%29.744 0.87%0.01 0.02%河北省2004年年5月44.355 5.32%228.998 6.72%1.72 2.70%山西省2004年年5月11.155 1.34%95.099 2.79%-0.244 -0.388%内蒙2004年年5月7.89 0.95%61.866 1.82%0.38 0.59%辽宁省2004年年5月13.733 1.65%117.440 3.45%-0.755 -1.188%吉林省2004年年5月11.922 1.43%82.600 2.4

37、3%0.76 1.20%黑龙江省2004年年5月8.50 1.02%69.711 2.05%-0.866 -1.355%上海市2004年年5月14.133 1.70%30.766 0.90%1.25 1.97%江苏省2004年年5月90.900 10.900%259.444 7.62%8.63 13.577%浙江省2004年年5月99.999 11.999%308.881 9.07%15.655 24.599%安徽省2004年年5月46.177 5.54%177.446 5.21%13.522 21.244%福建省2004年年5月19.566 2.35%72.888 2.14%2.01 3.1

38、6%江西省2004年年5月24.577 2.95%101.880 2.99%2.65 4.17%山东省2004年年5月126.337 15.166%294.663 8.65%8.65 13.599%河南省2004年年5月35.588 4.27%153.445 4.51%2.00 3.14%湖北省2004年年5月31.099 3.73%117.775 3.46%3.04 4.78%湖南省2004年年5月23.977 2.88%86.955 2.55%0.39 0.61%广东省2004年年5月71.111 8.53%260.669 7.65%3.90 6.14%广西2004年年5月18.000 2

39、.16%89.311 2.62%0.30 0.48%海南省2004年年5月3.42 0.41%17.622 0.52%0.14 0.22%四川省2004年年5月32.111 3.85%136.118 4.00%-0.699 -1.099%贵州省2004年年5月8.79 1.05%52.899 1.55%-0.022 -0.044%云南省2004年年5月21.966 2.63%103.779 3.05%0.77 1.21%西藏2004年年5月1.81 0.22%9.15 0.27%0.33 0.51%陕西省2004年年5月13.322 1.60%83.722 2.46%-0.399 -0.611%甘肃省2004年年5月10.055 1.21%68.022 2.00%0.24 0.38%青海省2004年年5月1.71 0.21%12.188 0.36%-0.077 -0.111%宁夏2004年年5月3.27 0.39%23.522 0.69%0.27 0.42%新疆2004年年5月8.40 1.01%92.299 2.71%-0.511 -0.800%图18. 各省份销售售收入排名名图19. 各省份利润润总额排名名图20. 各省份资产产总计排名名1.2.3. 行业企业性性质结构分分析表9. 2004年年5月月度度