药品流通行业运行统计分析报告171990.docx
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1、2011 年药品流通行业运运行统计分析报告告一、药品流流通行业发展概概况（一）发展展概述2011 年全球医药市场继续保持增长态势。在国家“十二五”开局之 年，中国宏观经济环境总体平稳，中国医药经济在医改的带动下发展势 头良好，为药品流通行业业改革与发展奠定了了坚实基础。2011 年，商务部印发了全国药品流通行业发展规划纲要（2011120155 年）（以下简称规划纲要）。在在规划纲要引导下，药 品流通行业积极推进经济结构调整和发展方式转型升级，企业兼并重组 提速，市场集中度、流通效率和管理现代化水平进一步提升，药品批发 企业主动由传统的药品批发商向医药健康产业服务提供商转型，药品零 售企业着力
2、进行战略调整，积极应对困难和挑战，加快发展连锁经营， 有效促进了市场竞争力的增强和经济效益的改善。全行业总体态势为转 型发展期，并且在保增长、调结构、促改革、惠民生方面做出了不懈的 努力，进一步提升了对宏宏观经济增长的贡献献率。（二）运行行分析1、整体规规模2011 年药品流通市场需求活跃，行业购销稳稳步增长。全年药品流通1行业销售总总值达到 9426 亿元1，扣除不可比因素，同比增长 23%。其中， 药品零售市场销售规模达达 1885 亿元，增幅稳定定在 20%左右。2011 年全国药药品流通直报报企业主营业务收入入为 6568 亿元，同比比增长 23%；实现利润润总额 152 亿元，同比增
3、长长 17%；平均毛利率 7.2%，同 比下降 0.4 个百分点；平均利润率 2.2%，与上年持持平（平均净利利润率为1.6%，同比下降降 0.3 个百分点点）；平均费用率为为 5.3%，同比下降 0.2 个 百分点。截至 20010 年底，全国共有药品批发企业 1.35 万家；零售药店门店店 总数 39.9 万多个，其中药品零售连锁企业 2310 家，下辖门店 13.7 万个， 零售单体药店 26.2 万个2。图 1220062011 年药品流通行业销售趋势图30%25%20%15%12.0%19.8%16.7%21.0%24.6%23.0%18.7%19.4%同比增长率率10%15.8%1
4、6.1%17.3%复合增长率率5%0%2006年年20077年20088年20099年20100年20111年2、销售结结构药品类3销销售占主导导地位。在七大类医药商品品销售中，药品类占销销售1销售总值值含七大类类医药商品品。2数据来源源：国家食食品药品监监督管理局局，由于尚尚未公布 2011 年数据，故故引用 2010 年数据。3药品类包包括化学原原料药及其其制剂、抗抗生素、生生化药品、放放射性药品品、血清、疫疫苗、血液液制品和诊诊断药品等等。2总额的 76.2%；其次为中成药类，占 15.2%；中药材类占 2.9%；医疗疗器 械类占 2.7%；化学试剂类类占 0.5%；玻璃仪器类类占 0.
5、1%；其他类占占 2.4%(详 见附录表表 1-表 5)。按销售对象象分类。2011 年，对批发企业销售额为 4147 亿元，占占销 售总额的的 44.0%，与上年基本持平;纯销（包含对对医疗终端、零售终端和 居民的销售）5279 亿元，占销售总额的 56.0%，与上年基本持平。国家基本药药物销售增幅较较快。2011 年参与国家基本药物配送的药品批发直报企企业国家基本药药物配送总额为 583 亿元，比上年增长 24%,增速 比去年提提高 4 个百分点。农村市场稳稳步增长。2011 年全国七七大类医药商品销售中，对农村销 售额为 1461 亿元，扣除不可比因素，比上年同期增长 27%，增幅提高了
6、约 4 个个百分点，农农村用药需求进一步增加。3、区域销销售比重结结构2011 年区域销销售比重分别别为：华东 42.0%、华北 19.3%、中南 19.1%、 西南 11.6%、东北 5.0%、西北 3.0%。其中：华东、华北、中南三大区域 占到市场总额的 80.4%。2011 年销售额居前 10 位的省市市依次为上海、北京、安徽、浙江江、江苏、山东东、广东、重庆、天津、湖北。10 省市销售额额占全国销售总额的 67.0%。34、所有制制结构规模以上药药品流通企业4中，国有及国有控股企业主营业务收入为3909.1 亿元，占药品流通直报企业主营业务总收入的 59.5%，实现现利润82.4 亿元
7、，占直报企业利润总额的 54.2%；股份份制企业主营业务收入为1499 亿元，占直报企业主营业务总收入的 22.8%，实实现利润 40.8 亿元， 占直报企业利润总额的 26.8%。国有及国有控股企业、股份制企业占行 业发展的主导地位。图 222011 年规模以上上药品流通直报企业主营业务收入所有制结构分布指药品流通通行业统计计直报系统统中，销售售额超过 5000 万元的批批发企业和和销售额超超过 2000 万元的零零售企业。4图 322011 年规模以上上药品流通直报企业利润总额所有制结构分布5、配送结结构2011 年，药品批发直报企业商品配送货值为为 4725 亿元，其中，自自 有配送中心
8、配送金额占 86.1%，非自有配送中心配送金额占 13.9%，自有 配送中心配送金额同比增加 6.5 个百分点；药品批发直报企业业物流费用为 47 亿元，其中，自主配送物流费用占 81.8%，委托配送物流费用占 18.2%， 自主配送物流费用同比降低 5.2 个百分点。物流费用占三项费费用（营业 费用、管理费用、财务费用）总额的 17.3%，占营业费用的 29.3%，与去 年费用占比基本持平。药品流通企企业在物流建设和信息化建设中的投入提升，自有配送中 心数量增长幅度为为 11.7%，信息系统统建设投入较上年增长长 34.8%，跨省集 团公司收购重组活跃，信息系统整合投入加大，是企业信息化建设
9、投入 快速增长的主要原因。5图 422011 年药品批发发直报企业商品配送总额结构图 522011 年药品批发发直报企业物流费用结构委托配送物流费用18.2%自主配送物流费用81.8%6、对 GGDP、税收和就业的贡献2011 年全国社会消费品零售总额 183919 亿元，第三产业增加值62032660 亿元5。药品流通行业销售总额占社会会消费品零售总额的的 5.1%， 占第三产业增加值的 4.6%，同同比均增长 0.5 个百分点。2011 年，药品流通直报企业纳税额 47.116 亿元，固定资产投资 36.02亿元，占第第三产业投资的的 0.02%。全行业从业人数约为 470 万人。二、药品
10、流流通行业发展的的主要特点（一）国家家医改为行行业较快发展提提供了市场场机遇经过近三年年的努力，我国医药卫生体制改革取取得了重大阶段性成效。 全民医保基本建立，全国城乡参保人数超过过 13 亿人，覆盖率达到到 95%以 上。基本医疗保障水平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从 20008 年每人每每年 80 元提高到到 2011 年的 200 元。基本药物制度在基层 实现全覆盖，基层医疗卫生服务体系显著加强，基层医疗卫生机构就诊 人次明显增加。国家医改改释放了医疗需求，带动了药品需求的的增长。（二）市场场集中度呈呈进一步上升趋趋势2011 年，前 100 位药品批发企业主营业务收收入占
11、同期全国市场场总规 模的 73%6，比上年提高 3 个百分点点。前 3 位集团企业主营业务收入占百 强的 42.0%，其中：中国医药集团主营业务收收入已率先突破千亿亿元大关， 上海医药集团、华润医药控股双双规模超过过 400 亿元。三大集集团市场占 有率快速提升，占百强主主营业务收入比重同同比提高了 7.6 个百分点；前5数据来源源：国家统统计局。2011 年药品流流通行业统统计已剔除除所含工业业数据，故故对 2010 年相关数数据及比重重进行修正正，调整为为可比同口口径。710 位企企业主营业务收入占百强的 62.5%，同比提升 7.9 个百分点；前 20 位企企业主营业务收入占百百强的 7
12、4.22%，同比比提高了 6.2 个百分点。前 20 位企企业呈现快速发展的态态势，成为全行业市场集中度提升的主要要推动力。 从零售连锁前 100 位企业销售情况看，销售售额 30 亿元以上的有 5家、20 亿元以上的有 9 家，10 亿元以上的有 20 家。药品零售行业集中 度进一步提升：前 5 位企业销销售额占百强销售总额的 26%，同比增增长 2 个百分分点；前 10 位企业销售额占百强强 44%，同比增长长 3 个百分点；前 20 位销销售额占百强的 61%，同比增长 3 个百分点。2011 年行业结构调整提速，跨区域兼并重组组方兴未艾，大企业向二二 三线城市和基层医疗市场扩张迅速，初
13、步形成了以中国医药集团、上海 医药集团、华润医药控股、九州通医药集团为代表的全国性药品流通企 业集团。南京医药股份有有限公司、广州医药有限公司、重庆医药（集团） 股份有限公司、华东医药股份有限公司、四川科伦医药贸易有限公司、 浙江英特药业有限责任公司等企业已经初步确立了区域市场的领军地位。 一批药品流通企业成功上市，借助产业政策和资本的力量，极大增强了 竞争实力，进一步促进了了行业集中度的提高高。（三）现代代医药物流流和延伸服务加加速发展在现代医药药物流建设方面，全全国性物流配送网网络已经进进入密集建建设 期。大中型药品流通企业在加快省级物流中心布局的同时，将重要节点 放在了具有战略地位的地级
14、市上，快捷、可及、安全供给的现代医药物 流服务保障体系正在形成。8在现代物流流信息化建设方面面，一是全全力推进数数据编码的统一，实实现 商品编码和客户编码的唯一性；二是全力推进物流专业化管理模式，以 及干线运输和专业冷链管理网络化建设；三是全力推进多仓协同运营和 物流按动作计费考核等专业手段，在供应链服务的标准化、规范化、模 块化方面展现出良好的发发展势头。在现代物流流服务方面，部分分药品流通通企业主动提供供应链一体化化解 决方案，搭建与各供应链环节的互动平台。推进分销商内容管理系统（CMS） 与医院信息系统（HIS）的前臵对接，实现中心药库的自动补货货和相对零 库存管理。支持和参与医院药事管
15、理现代化，以及药房自动化和院内物 流延伸服务，提高了医院药品流转效率、降低了药药品损耗和物流成本， 使医院的药师可专注于药事服务。如中国医药集团、九州通医药集团与 医疗机构合作的供应链管理实践，北京医药股份与北京天坛医院合作的 物流服务延伸项目，天津太平医药公司与天津市红桥医院合作的医院物 流系统（SPD）项目，都是运用现代信息技术，大胆探索医商合作的新服 务模式。（四）外资资进入药品品流通领域步伐伐加快目前国外领领先企业本土市场场占有率已已接近饱和和，纷纷看看好中国这这个 庞大的市场，希望从中找到新的增长机会。近年来，外资医药巨头在华 投资也不再局限于制药工业，而是逐渐向产业链的其它环节渗透
16、，从药 品制造延伸到药品分销和零售终端等环节，如美国知名医疗保健服务商 康德乐集团收购永裕医药（中国）公司，英国博姿集团也扩大在中国的9投资。（五）药品品零售连锁锁经营有所发展，但但仍面临较大困难难2011 年大型药品零售连锁企业通过收购、控股等方式在零售药药店终 端扩张规模，但零售连锁企业总体发展仍较为缓慢，年销售额均未突破40 亿元元。阻碍发展的主要要原因：一是来源于医疗机构的处方少少和医保定 点药店少的局面仍未改善；二是医保覆盖面扩大、报销比例提高，更多 的人到医院就诊开药，零售药店客流减少；三是一些地方相继下达“限 售令”、“禁售令”，限制医保定点药店开展多元化经营。此外，零售药店 还
17、面临房租、人力、物流等经营成本快速上涨的压力。在多种因素的影 响下，零售企业开始抱团团结盟。截至至 2011 年底，全国共成立了 14 家省 级药店联盟，覆盖 17 个省份，参与的连锁企业业数量达 549 家，涉及门店店177000 多个，年销售额达 282 亿元，成为药品零售业中规模最最大的经济 联盟体。（六）医疗疗机构拖欠欠药品批发企业业货款问题题突出2011 年，药品批发直报企业资产负债率高达 74.11%。中国国医药商业 协会对 25 个省市 44 家药品批批发企业 2011 年应收账款情况开展典型调查 的数据显示：药品批发企业对公立医疗机构的平均应收账款周转天数为131 天天，应收账
18、款总总额 434.7 亿元，占对公立医疗机构营业收入的 36.3%。 医疗机构严重占压批发企业资金，不仅导致依靠银行贷款采购药品 的批发企业承担着沉重的财务费用负担，而且严重影响了整个药品流通10行业现金流流状况，制约了了流通效率的进一步步提高(详见附录表 7)。三、药品流流通行业发展趋趋势预测未来 5 年，全球药品市场场将保持增长态势，市场规模预计年均均增长8%左右，全球药品流通行业集中度和流通效效率将继续提高。“十二五”时 期是我国药品流通体制改革、结构调整、行业升级和转变流通方式的攻 坚时期。在宏观经济平稳增长的环境下，随着国家医改推进和行业管理 各项政策及标准的出台，药品流通行业将加快
19、转型发展。（一）药品品流通市场场规模将继续扩扩大2012 年是我国医药卫生体制改革继续向纵深深发展的一年。随着全民 医保体系的进一步建立以及基本药物制度、基层运行机制建设和公立医 院改革的推进，药品市场需求将出现结构性扩大。同时，按照医改“十 二五”规划的要求，药品流通行业改革发展政策将陆续出台，行业主管 部门也正在酝酿出台行业管理相关政策和标准。政政策和标准的制定与实 施将有利于进一步规范和促进行业发展。（二）行业业结构调整整步伐将进一步步提速按照规划划纲要提出的目目标，做强强做大是药品流通行业发展的主 题。行业内的重组将继续促进结构调整和集中度提高。各业态（批发、 物流配送、零售连锁）要素
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- 药品 流通 行业 运行 统计分析 报告 171990
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