x汽车制造厂有限公司年度经营计划与预算草案(65)22173.docx

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1、x制造厂有限公司 经营责任制度x制造厂有有限公司年度经营计计划与预算算草案编制：审核：批准：3 目录第一部分 20044年公司经经营工作的的总结3一、20004年度汽汽车行业和和市场状况况总结3二、上年度度经营计划划完成情况况4三、上年度度重大差异异事项及需需要特别说说明的事项项7四、上年度度主要经营营管理举措措8五、上年年度存在的的主要问题题9第二部分 20055年公司经经营环境与与总体目标标12一、公司22004-20066年三年战战略发展目目标综述12二、20005年度经经营环境分分析12三、行业成成功因素分分析15四、公司22005年年经营目标标15五、主要经经营目标选选择和确定定的依

2、据和和过程说明明16第三部分 20055年度业务务发展总体体战略17一、公司业业务发展总总体战略17二、主要经经营策略和和关键举措措19第四部分 决算与预预算45一、上一年年度财务预预算执行情情况总结45二、本年度度财务预算算管理目标标47三、本年度度财务预算算48第五部分 风险评估估和相应对对策准备49一、市场风风险49二、竞争争风险50三、经营风风险50四、管理风风险51五、 财务务风险52x制造厂有限公司 2005年经营计划与预算草案2004年年公司经营工工作的总结结一、20004年度汽汽车行业和和市场状况况总结2004年年的汽车总总体市场，受受国家宏观观调控和行行业景气周周期波动的的影

3、响，没没有延续22003年年高达300%的迅猛猛增长，而而是进入到到一个平稳稳增长的阶阶段，竞争争异常激烈烈。基于中中国汽车工工业协会1111月月份统计数数据的预测测，汽车全全年总产量量接近5220万辆，增增长幅度在在16左左右，其中中轿车产量量预计在22352240万辆辆，增长幅幅度大约是是18-20。影响20004年汽车车市场增长长速度的关关键因素有有：1 国家上半年年陆续出台台的紧缩信信贷等宏观观调控政策策，以及110月1日日实行的汽汽车贷款管管理办法，不不同程度上上抑制了汽汽车消费贷贷款的发放放和消费者者的收入心心理预期；2 宏观调控政政策的实行行，减少了了公务和商商务购车的的支出，市

4、市场销量在在4月后出出现月度环环比的持续续下降；3 2005年年进口配额额的取消和和关税下调调，进一步步增强了消消费者的降降价预期和和持币待购购心理；4 油价上涨、保保险和车位位等费用的的增加、以以及交通拥拥堵问题抑抑制了消费费者的购买买动力；5 6月1日颁颁布的新汽汽车产业政政策加速了了行业规模模整合，提提高了行业业进入门槛槛，3月115日颁布布的缺陷陷性汽车产产品召回管管理规定，对汽车厂商对汽车质量问题采取主动召回措施作出了强制性要求；6 市场竞争空空前激烈，全全年推出的的百余款轿车车新产品和和先后四轮轮的降价风风潮影响了了部分消费费者的购买买决定。在x制造厂厂有限公司司(以下简简称公司)

5、处于的不不同细分市市场上，市市场需求的的增长和格格局也呈现现出多样性性的变化。总总体而言，除除面包车市市场外，各各细分市场场均表现出出不同程度度的增长。具具体表现在在：1 SUV市场场增长放缓缓，需求重重心向中档档舒适性SSUV市场场倾斜由于油价持持续上涨，以以及政府与与商务采购购的下降，22004年年SUV市市场的增幅幅预计从003年的880下降降到约200，全年年SUV销销量估计将将达到188万台左右右。同时，市市场需求的的热点越来来越向15525万万元左右的的中档舒适适性SUVV（排量22.4升以以上，以欧欧兰德为代代表）和110万元左左右的经济济型SUVV（排量11.6-22.0升之之

6、间，以长长城赛弗为为代表）转移。而而随着各地地公路建设设的快速发发展，传统统低档越野野车的劣势势日趋明显显，市场占占有份额逐逐渐缩小，国内SUV市场的分化重组进一步加剧。从2004年前10个月的数据看出，北京吉普、长城汽车、公司和长丰猎豹四家的市场占有率达到60.27%，总销量达到91937辆，其中北京吉普以27335辆的销量和同比85.71%的增长居于首位。2 轻卡市场保保持了稳定定增长态势势受农用车转转型和城市市内货运增增长的双重重拉动，轻轻卡的需求求延续了22002年年以来的增增长态势，全全年销量预预计在800万台以上上，同比增增幅在155以上。市市场集中度度进一步提提高，其中中市场领先

7、先者北汽福福田，仅时时代轻卡的的销量就突突破了全年年20万台台。3 皮卡市场略略有增长，竞竞争进一步步加剧由于油价持持续上涨、SSUV的挤挤压、城市市限行政策策等综合因因素影响，皮皮卡市场基基本与033年的销量量持平，全全年销量估估计在9.3万台左左右。长城城、中兴、庆庆铃等厂家家通过新品品的推出和和出口的增增加，继续续保持了市市场的领先先地位，客客户对于进进一步提升升售后服务务和产品质质量的要求求也越来越越迫切。4面包车车（微客）市市场逐步收收缩，生产产集中度进进一步提高高由于城市限限行政策，以以及MPVV和轻客市市场的挤压压效应，22004年年微型客车车销量预计计不足700万辆，同同比仅增

8、长2%左右，远远远低于行业业增长速度度。上汽、一一汽、东风风的销量进进一步增加加，行业集集中度预计计将超过770%。二、上年度度经营计划划完成情况况2004年年,是公司司实施其三三年发展战战略规划的的第一年,也是在国国内汽车市市场增速放放缓,竞争争空前激烈烈的环境中中,经营最最为艰苦的的一年。在以姚长生生总经理为为首的公司司领导集体体和广大员员工的辛勤勤努力下，全全年公司汽汽车产量实实现了255036辆辆，销量2250622辆，完成成了年销售售计划的883，同同比增长221.4%；销售收收入实现了了15.889亿元，完完成年计划划的57%；销售利利润实现了了15455.7万元元，超出计计划28

9、.8% ，同同比增长225.9%。各项经经营指标的的完成情况况参见表11。表1：20004年xx制造厂有有限公司经经营指标完完成情况表表序号项目单位2004年年年计划目标标2004年年实际完成完成计划比20033年同期1生产汽车辆30300025036683%20.4其中：传统统车辆163000187577115%5.9陆霸辆8000360545%16.5雷驰辆400043211%轻卡辆20002242112%2销售汽车辆30300025062283%21.4其中：传统统车辆163000188511116%7.3陆霸辆8000361045%17.4雷驰辆40003679%轻卡辆20002234

10、112%3回款额万元2793000158899157%4.74利润总额万元12001545.7129%25.95劳产率（按增加值值计算）元/人1500000808933.153.9-49.11说明以上数据依依据经营战战略部20004年销销售计划和和20055年1月77日的经济济指标统计计报表为了保证证“上规模，挖挖资源，打打基础”战略重点点的实施，公公司在20004年在在抓老产品品改进、延延长传统车车的生命周周期的同时时，紧紧抓抓住新产品品开发、拓拓展产品线线这个推动动企业不断断发展的关关键。20004年在在开发新产产品方面完完成了一系系列重大项项目和关键键举措。（一）一系系列重大产产品开发项

11、项目完成1 陆霸车24400系列列车型开发发成功2004年年公司充分分利用“陆霸车”底盘和车车身平台开开发了“24000陆霸车”，形成了了陆霸34400、33000、22400不不同档次、不不同配置的的系列车型型。全年完完成“陆霸车”系列产销销36055辆，比去去年同期增增长16.6。2 雷驰车的生生产准备顺顺利完成为满足市场场对经济型型SUV的的增长需求求，公司在在20044年完成了了休闲车雷雷驰系列产产品的开发发和生产准准备，可望望05年初初投入市场场。3开发“水陆两栖栖车”，成为开开发、生产产军车的定定点企业。2003年年总装备部部正式下达达1吨级“水陆两栖栖车”研发计划划后，20004

12、年公公司已完成成初样车和和样车的评评审，现已已开始试验验，该项目目受到了总总装备部的的高度评价价。此外，0.75吨级级水陆车已已正式列入入工程兵用用车，并已已正式订货货。与此同同时，公司司积极开发发了旅游业业及国外客客户，扩大大了市场，截截止到044年底，已已生产销售售25辆。4轻卡11041的的生产得到到恢复公司在20004年完完成了生产产准备后，恢恢复了传统统轻卡10041的生生产，并初初步取得了了良好的市市场反映。TT100的的整车设计计与试装也也已基本完完成，为22005年年的生产准准备和批量量上市打开开了一个良良好的开端端。5 皮卡P1000的产品品开发项目目基本完成成为进一步丰丰富

13、产品线线，公司完完成了P1100皮卡卡基本型的的工装、工工艺调整，并并于11月月底完成了了生产准备备。现已进进行了试生生产，可望望05年初初投入市场场。6军车的的生产实现现了向顺义义厂区的转转移按总装备部部的要求，吉吉普有限公公司生产BBJ20220系列基基本车型，公公司生产变变型的后开开门车型。随随着吉普公公司外迁，22004年年成功的将将吉普汽车车有限公司司生产的22020VVJ军车搬搬迁到顺义义分厂生产产，并于004年111月完成了了总装备部部组织的投投产鉴定。（二）顺义义新厂区建建设完成为了满足不不断增长的的汽车销量量对于生产产能力的要要求，公司司决定建设设顺义新厂厂区。顺义义厂区自0

14、03年动工工后，044年4月开开始了轻卡卡的试装；10月份份将陆霸车车调整到顺顺义厂区生生产；111月北京吉吉普汽车有有限公司将将20200VJ军车车调整到顺顺义厂区并并通过投产产鉴定，004年底雷雷驰车在顺顺义厂区生生产准备完完毕。截止止到04年年底顺义厂厂区的装焊焊、涂装、总总装三大工工艺全部投投产，成为为陆霸、雷雷驰、轻卡卡、军车四四大系列产产品的生产产基地，也也为公司年年产能跃升升至8110万台奠奠定了坚实实的基础。（三）努力力提高产品品质量2004年年，公司针针对产品存存在的质量量问题，生生产质量控控制能力差差的问题，认认真进行整整顿。主要要做了以下下工作：1.努力提提高工艺水水平，

15、以工工艺保证产产品质量。2004年年新开发的的雷驰车，模模具、工装装投入近亿亿元，已投投入亿元工工装模具的的陆霸车，004年又继继续投入了了500万万元补充模模具，传统统车的工艺艺措施也投投入了3000万元。工工艺工装、模模具检具的的投入，提提高了工艺艺水平，有有力的保证证了产品质质量。2.针对生生产过程质质量控制能能力差的问问题，开展展了三工序序质量控制制活动。三工序质量量控制活动动的核心，即即熟练掌握握本工序的的工艺，了了解上下工工艺。公司司结合军车车的生产标标准，严格格工艺纪律律，严格更更改技术文文件程序管管理，克服服随意性，提提高了产品品质量。3.认真贯贯彻ISOO90000质量管理理

16、体系，进进行持续改改进。由于采取了了一系列整整改措施，004年产品品质量稳定定提高：军军车一次交交验合格率率达到800，民车车一次交验验合格率达达到75，Auddit抽查查扣分稳定定在5000分，155000公公里路试平平均故障间间隔里程55800公公里。此外外，质量管管理体系第第三方认证证、第三次次军品、第第二次民品品两次监督督审核，通通过现场审审核，通过过了总装备备部第二次次审核。三、上年度度重大差异异事项及需需要特别说说明的事项项2004年年，公司没没有完成既既定的300300辆辆的销售目目标, 仅仅完成计划划的83，回款额额15.889亿元，仅仅完成计划划的53。这一方方面受外部部需求

17、增长长趋缓,竞竞争日益激激烈的影响响,另一方方面也与企企业产品开开发不及时时,质量改改进滞后,营销能力力薄弱和服服务支持不不力等自身身原因有着着密不可分分的关系。对对于上述重重大差异形形成的原因因，这里分分别作如下下说明：（一）陆霸霸车未完成成经营计划划的说明2004年年，陆霸车车的销量仅仅完成全年年计划的445，除除了信贷紧紧缩政策抑抑制了市场场需求，加加之经销商商资金紧张张等外部环环境影响外外，公司在在营销体系系存在的一一些突出问问题，也造造成了陆霸霸销售的急急剧下滑：1 营销部门在在经销商的的网点布局局和建设方方面，思路路不统一。由由于各行其其是，网点点扩张随意意性强，造造成经销网网络布

18、局无无序，管理理混乱，没没有发挥销销售主渠道道的作用;2 销售队伍缺缺乏经验，活活力不足。这这集中表现现在销售队队伍中人员员流动性大大，新人缺缺乏足够的的销售培训训和市场经经验。同时时营销团队队在市场策策划和反应应能力上明明显薄弱，致致使对于市市场的突变变应对失措措；3 重大产品质质量问题的的暴露也加加剧了销售售下滑。55月份在市市场开始紧紧缩的时期期，一系列列重大质量量问题，如如转向中心心轴故障，刹刹车失灵，22400发发动机动力力不足等，频频繁出现，致致使经销商商和客户的的信心因此此受到严重重打击；4 售后服务的的支撑力度度不足。在在质量问题题频发时，维维修保养，现现场检查，配配件供应等等

19、人员和服服务支持，均均严重不足足，从而使使一些小的的质量问题题长期得不不到解决。（二）雷驰驰车未完成成计划的说说明2004年年，雷驰车车的销量仅仅完成全年年计划的99，除了了前面所述述的市场原原因外，还还要以下一一些重要因因素影响了了计划的完完成：1 产品准备严严重不足。雷雷驰车的产产品设计和和工艺工装装迟迟没有有完成，从从原计划的的4月份一一直延迟到到9月份，使使得有利的的市场时机机因此而丧丧失；2 质量和精细细化水平较较低，上市市后，产品品没有得到到市场的充充分认可；3 由于市场预预测失误，使使得产品作作为高档SSUV的定定位与市场场需求不符符，市场推推广因而从从方向上和和效果上，均均差强

20、人意意；4 顺义厂区的的建设没能能在预定产产品上市期期前完成，也也延误了雷雷驰车的投投产。（三）回款款额未完成成计划的说说明2004年年，公司的的回款额仅仅完成全年年计划的557，陆陆霸和雷驰驰销量的大大幅度下滑滑，是不可可忽视的主主要原因。此此外，还有有一些因素素影响了回回款任务的的完成：1 以教练车为为主的传统统车产品，市市场价格一一降再降，使使得销售收收入没有实实现和销量量同步的增增长；2 陆霸车的平平均销售价价格，比22003年年同期也出出现了明显显的下降。（四）劳动动生产率增增加值未完完成计划的的说明2004年年公司完成成劳动生产产率增加值值808993.1万万元，仅完完成目标值值1

21、5亿元元的53.9%，同同比下降449.1。主要是是以下原因因造成的：1 人均劳动生生产率增加加值的目标标是基于3303000辆的产量量目标提出出的，由于于产量出现现大幅下滑滑，而同期期员工总数数仍然净增增加了8222人，使使得人均劳劳产率因此此大幅下降降；2 顺义厂区全全年基本上上处于半停停产状态，新新厂区招收收的大批工工人并未全全负荷工作作。此外，大大量增加的的新员工，培培训时间不不足，人员员流动频繁繁，这些都都阻碍了生生产效率的的提高；3 产品质量问问题多发，造造成车辆返返修率高。大大量的产能能占用在车车辆返修作作业上，使使得产品的的工艺整合合期大大延延长，也导导致了劳产产率的低下下。四

22、、上年度度主要经营营管理举措措2004年年，公司在在“转变观念念，调整思思路，改革革机制，理理清流程，实实现一个拖拖动，两个个车轮”的指导方方针指导下下，在企业业经营管理理方面也采采取了许多多重大举措措：1 完善和优化化了公司2200420066年三年发发展战略规规划和目标标，明确了了公司下一一步“上规模，挖挖资源，打打基础”的战略方方向和实施施重点；2 完成了事业业部制的组组织机构改改革，实现现了公司原原分厂和职职能部门的的重组，各各部门总监监和总经理理的调整到到位，以及及各部门内内科室的合合并和主要要负责人的的任命，使使得公司进进一步适应应了“统筹规划划，分灶经经营”管理模式式的要求；3

23、随着企业规规模的不断断扩展，特特别是公司司由改装厂厂改造成为为主机厂，人人力资源结结构需要迅迅速提升才才能适应企企业的发展展。因此，004年在招招聘关键人人才，做了了卓有成效效的工作：（1） 引进不同层层次人才，特特别是以王王璋、李维维平、何华华潮、刘东东力、张峥峥、郝建、李李中好为代代表的一批批关键人才才的加盟，为为企业发展展打下了基基础；（2） 公司产品工工程部通过过招聘，吸吸引了一批批年轻的工工程技术人人员，使公公司的技术术人员新老老搭配，初初步扭转了了技术力量量薄弱的局局面；（3） 公司的员工工队伍在22004年年大幅度的的扩大，全全年净增加加员工8222人，使使得企业员员工总数上上升

24、到17733人，员员工的年龄龄和知识结结构也得到到了进一步步优化，从从而具备了了年销售110万台所所需的人力力资源基础础。4 公司在信息息化建设方方面增加了了计算机和和网络设备备的资金投投入，实现现了朝阳厂厂区局域网网的开通和和外部网站站的设立，在在食堂和后后勤保障方方面也充分分满足了人人员增加带带来的需求求增长。五、上年度度存在的主主要问题2004年年，公司在在取得了许许多重大成成果和业绩绩的同时，也也暴露了一一些影响到到企业长期期健康发展展的经营管管理问题。主主要表现在在：（一）营销销的整体能能力薄弱1 营销团队缺缺乏经验，能能力不足。特特别表现在在产品和技技术知识贫贫乏，市场场策划能力力

25、弱，对客客户需求的的把握和反反应迟钝；2 产品的市场场适应性不不高，对需需求把握不不准，缺乏乏足够的竞竞争力；3 经销商网络络不合理，管管理不到位位，多数渠渠道处于无无序和失控控状态；4 营销信息管管理基础薄薄弱，由于于信息不对对称，经常常造成决策策的不准确确和不及时时。（二）顺义义厂区的产产能瓶颈突突出主要原因在在于1 与先进厂房房和设备相相适应的生生产管理制制度与流程程尚未建立立，且缺乏乏有效执行行；2 装调质量不不稳定的问问题难以解解决，造成成大量工时时耗费在车车辆返修上上，现有产产能未能充充分利用；3 工艺基础差差，工艺工工装的职能能和岗位明明显缺失，从从而直接影影响了生产产准备能力力

26、的提升；4 设备利旧比比例过高，加加之平时缺缺乏保养和和维修，使使得作业高高峰期设备备故障集中中发生；5 管理团队的的建设一直直存在诸多多问题，人人员的融合合困难，本本位主义和和小团队问问题突出。（三）产品品开发的过过程控制亟亟待加强1 企业长期缺缺乏汽车开开发的总体体布置人才才，因此重重点开发项项目的规划划、协调和和监管职能能和岗位一一直缺失；2 外包的产品品设计项目目一直缺乏乏有效的节节点评审和和质量控制制；3 产品部门的的市场导向向意识需要要加强，产产品项目失失败的主要要原因多是是没能够准准确把握用用户与竞争争对手的动动向，没有有从产品设设计和配置置方面，满满足其不断断变化的需需求；4

27、在项目管理理中未明确确指定设计计质量负责责人，并赋赋予其必备备的资源、人人力和权力力。（四）质量量管理基础础和控制能能力薄弱1 工艺水平低低。由于产产品的工艺艺资料不全全，准确性性差，造成成工艺有效效性难以提提高；2 质量控制能能力低下。这这一方面表表现在质量量管理体系系多停留在在表面文章章，并未按按照持续改改进的机制制有效运行行，另一方方面表现在在缺乏足够够的方法和和工具，检检验和计量量器具准确确性差；3 质量管理队队伍自身意意识较差，素素质较低，对对实物的质质量监测能能力严重不不足。（五）职能能部门管理理的制度化化和标准化化不足1 组织机构调调整后，部部分关键岗岗位由于缺缺乏具有领领导和管

28、理理素质的人人员，而使使关键职能能缺失；2 总部和事业业部之间，事事业部和二二级部门之之间，各平平行部门之之间，由于于管理模式式尚未明确确，致使责责权利的划划分仍处于于模糊状态态，多头管管理和无人人问津现象象同时存在在。（六）人才才的引进和和储备问题题突出1 公司在不断断引进外来来人才的同同时，新老老人才之间间的磨合和和矛盾问题题比较突出出，如何将将新老人才才合理搭配配，发挥出出更大的整整合效应，是是人才发展展的一个重重要课题；2 人才储备不不足。无论论是内部人人才的发现现提拔，还还是外部人人才的培训训支持，目目前都缺乏乏系统的计计划和管理理。（七）人员员培训的内内容与力度度不足1 人员培训在

29、在内容上停停留在单一一和初级的的水平上，缺缺乏针对不不同职能和和层次人员员，专业化化和系统化化的培训计计划；2 对于中高层层管理人员员，在管理理理念和方方法上的培培训基本处处于空白；3 对于新进工工人的岗位位技能培训训，缺乏专专业性的内内容设计和和成果评价价体系，使使得骨干技技工的经验验难以有效效推广。（八）领导导团队建设设犹待加强强1 2004年年的管理团团队正处于于调整和新新建时期，人人员之间的的融合和沟沟通亟待加加强；2 管理团队对对于经营计计划和公司司政策的执执行力，还还不能满足足业务发展展的需要。2005年年公司经营环境与总体目标标一、公司22004-20066年三年战战略发展目目标

30、综述200420066年，面对对激烈的市市场竞争，解解决企业的的生存和地地位问题是是公司工作作的重中之之重。基于现实的的考虑，公公司提出了了企业的指指导思想：转变观念念，调整思思路，改革革机制，理理清流程，实实现一个拖拖动，两个个车轮的指指导方针。同时，公司司也明确了了自身的发发展战略：统筹规划划，分灶经经营，资源源共享，协协调发展，实实现可控的的低成本的的跨越式的的发展。未来两年中中，公司战战略实施的的重点将围围绕着一个个中心,即即“上规模”,两个基基本点,即即“挖资源、打打基础”进行：“上规模”，即要在在20066年底以前前实现汽车车销售量110万台，销销售收入突突破80亿亿元；“挖资源”

31、，即1 通过组建全全国性的销销售渠道和和售后服务务渠道拥有有市场资源源；2 通过外部招招聘和内部部培养形成成骨干技术术资源；3 通过建立结结构合理、素素质合格、能能力适用的的员工队伍伍来培养人人力资源；3 通过银行贷贷款渠道和和引进机构构投资者来来寻求财务务资源。“打基础”，即自上上而下地逐逐步转变1 经营、管理理和职业观观念的观念念基础；2 规范的组织织管理设计计的管理基基础；3 推动成本持持续降低的的成本基础础；4 完善质量管管理体系的的质量基础础。二、20005年度经经营环境分分析（一）宏观观经济及行行业政策的的影响分析析2005年年国家宏观观调控政策策的影响仍仍将持续,GDP增增幅预计

32、将将由20004年的99%放缓至至8%,城城镇居民人人均可支配配收入增幅幅将维持在在9%,消消费品零售售总额增幅幅将由20004年的的11.55%下降到到10%,上述因素素将直接影影响到汽车车的总体需需求，将延延续20004年的平平稳增长态态势，进入入到理性回回归的周期期。运用汽车景景气周期和和多元回归归分析,并并综合国内内外专业人人士多方面面的预测,预计20005年全全年汽车产产销量约5580万台台,增幅在在10%左左右，其中中轿车将达达到2800万台，增增长20%。除了以上因因素外，还还有其他一一些重要因因素影响着着20055年汽车市市场的走向向：1 进口配额的的取消，轿轿车关税从从37.

33、66%和344.2%下下降到300%，进口口轿车价格格的下降会会对国产车车价格有一一定冲击；2 随着汽车价价格接近厂厂家的合理理利润区间间，持续近近7个月持持币待购的的消费者会会加快购买买进程；3 汽车贷款的的逐步启动动，保险新新规的实行行和汽车厂厂商开展的的金融业务务，将有利利于汽车消消费环境的的缓步改善善；4 欧II标准准的实施与与油价高居居不下，将将促使消费费者偏好低低能耗、低低排放的中中级轿车和和经济型轿轿车的新品品，与成熟熟产品的改改进款；5 在竞争加剧剧、零部件件国产化和和产能扩张张的共同影影响下，新新上市车型型的平均价价格水平会会比上一年年进一步降降低；6 行业调整和和市场竞争争

34、将加剧汽汽车生产企企业的分化化重组，毛毛利率低于于10，年年产量在55万辆以下下的厂家将将面临生存存的巨大压压力。（二）公司司所在细分分市场的需需求分析总体而言，公公司所在的的SUV、轻轻卡、皮卡卡和面包车车市场，在在20055年将延续续上一年的的增长,不不过增幅会会呈现出明明显的差异异。在SUUV市场上上，值得注注意的一点点是，客户户需求向高高档和低档档两端倾斜斜的态势会会愈发突出出，高档SSUV竞争争的焦点将将集中在维维修便捷性性、驾驶舒舒适性和燃燃油经济性性方面，低低档SUVV的竞争更更多集中在在可感知质质量的精细细化、配置置的轿车化化和价格低低廉上，具具体分析参参见表2。表2：2000

35、5年公公司所在细细分市场需需求分析预预测表市场细分2004年年销量（实际：台台）2005年年销量（预测：台台）年增减%关键驱动因因素客户需求变变化SUV（中中高档）90000080000011%-个人用户户的增加幅幅度-油价上涨涨与燃油税税政策-工商与采采矿企业景景气状况-超出越野野功能需求求-强调外观观威猛和国国外血统-进口选装装件和舒适适感SUV（经经济型）910000100000011%-汽车消费费成本（按按揭/保险险/泊车费费）-销售和服服务网络布布局-轿车和CCUV替代代 - 良好通通过性和舒舒适性-“个性”“酷”特征的外外观表达-内饰轿车车化和精细细化轻卡8000000920000

36、015%-分销和服服务网络的的城乡布局局-环保要求求的提高、城城市限行政政策-SUV替替代效应-重视车身身人性化-重视维修修便捷和配配件成本-重视驾驶驶舒适感皮卡930000140000016%同轻卡市市场驱动因因素海外出口口的需求和和渠道-重视质量量可靠性和和配置精细细化-重视维修修便捷和配配件成本-与SUVV之间比较较取舍面包车（微客）7000000600000014%-环保要求求的提高-城市限行行政策-MPV替替代效应重视质量量可靠性和和配置精细细化-重视维修修便捷和配配件成本-重视低油油耗性能数据来源：智达克克尔广告公公司20004年SUUV车消费费者研究报报告，中中国汽车工工业协会统

37、统计报告，创创先国际22003年年SUV市市场研究报报告，部部分专业汽汽车媒体。（三）竞争环境的的影响分析析为了应对22005年年的市场增增长，公司司在不同产产品系列的的竞争对手手早已未雨雨绸缪，从从渠道整合合、新车型型规划、产产能扩张和和服务创新新等多方面面开始着手手准备，22005年年的竞争环环境势必更更加严酷。各各市场细分分中主要竞竞争厂商的的销量预测测,参见表表3。表3：北汽汽有限20005年竞竞争厂商销销量预测表表市场细分竞争厂商2004年年销量（预测：台台）2005年年销量（预测：台台）同比增幅%SUV（中中高档）北京吉普32000037800021%长丰猎豹20000027000

38、015%SUV（经经济型）长城汽车30000034200019%轻卡北汽福田2100000240000015%皮卡中兴汽车1800002070002%面包车金杯汽车1500000162500031%数据来源:中国汽车车工业协会会统计报告告，全国国皮卡市场场数据信息息联合会统统计报告，中中国工业报报，中中国汽车报报；20005年的的厂商销量量预测，基基于20005年的市市场总量预预测和各厂厂商20004年的市市场份额进进行估算；传统越野野车因统计计口径不一一，厂商分分散，这里里未作说明明。三、行业成成功因素分分析根据20005年的市市场预测与与竞争厂商商分析，公公司在各目目标市场须须具备的关关键

39、成功因因素归纳如如下：1 建立在敏锐锐把握市场场和竞争动动向基础上上的决策应应变能力2 建立在自主主研发和技技术引进结结合基础上上的产品开开发能力3 建立在产能能规模化和和采购集约约化基础上上的低成本本制造能力力4 建立在贴近近客户的强强大经销网网络基础上上的市场营营销能力5 建立在长期期客户关系系和快速反反应基础上上的服务支支持能力四、公司22005年年经营目标标2005年年是公司2200420066三年战略略规划中承承前启后的的关键一年年,为了企企业在20006年能能够跃升110万台规规模的大关关，公司必必须力争实实现全年665，5000台的汽汽车销售量量。同时，北北汽还要从从企业经营营、

40、运行和和管理机制制的转变上上，逐步实实现组织结结构专业化化、工作方方式标准化化、管理制制度规范化化和员工素素质职业化化，为公司司的腾飞筑筑成一个坚坚实的发展展平台。 公司20005年度的的公司经营营目标体系系参见表44.表4：公司司20055年度经营营目标体系系列表车型项目总计陆霸雷驰轻卡皮卡面包传统越野车车销售量(台台)65500080001000002000001000001500160000销售收入(亿元)48.215.2895.528.5销售利润(百万元)150563520200.4318.6产品创新通过产品开开发的项目目管理强化化和商品改改进委员会会的有效运运行，实现现销售需求求计划

41、的保保质和按期期完成营销管理n 实现不同产产品线下的的经销商和和服务商的的网络重组组与布局目目标n 通过优化经经销商和服服务商政策策，强化考考核管理来来显著提升升营销能力力n 形成以销售售大区管理理和销售队队伍建设为为基础，以以业绩考核核为手段的的营销管理理体系生产管理推进“精益益化生产”和“双流工程程”，取得显显著的规模模生产和精精益生产双双重经济效效益建立起以营营销拉动为为核心，以以质量和成成本为目标标的独立核核算的生产产运行体系系提高人均劳劳动生产率率，实现330辆/人人技改项目规规划集中力量和和资金保证证顺义二期期和朝阳厂厂区改造项项目的保质质保量如期期完成企业管理n 基本建立起起分灶

42、吃饭饭,分层决决策,权责责对等的企企业经营机机制;n 初步形成以以计划和预预算为导向向,以流程程管理为保保证的企业业运行机制制;n 逐步理顺面面向客户、业业绩至上、逐逐级考核、闭闭环管理的的企业管理理机制质量管理显著提高IISO90000质量量管理体系系的运行有有效性，使使之与日常常工作流程程融为一体体AUDITT评审年平平均扣分限限值陆霸500 （建议值值）雷驰700轻卡800皮卡500军车700成本管理初步建立起起以成本预预算为目标标，以责任任成本和标标准成本为为控制手段段，以严格格规范的成成本核算和和成本分析析为保障的的成本管理理体系单车产品成成本降低率率目标值（22005年年单车成本本

43、20004年单车车成本）/20044年单车成成本）100陆霸8（建建议值）雷驰5（建建议值）轻卡5（建建议值）皮卡5（建建议值）传统车3（建建议值）公司费用预预算超支率率2%（注：以上上蓝色字体体部分需要要姚总和张张丽进一步步确认）五、主要经经营目标选选择和确定定的依据和和过程说明明北汽有限年年度经营目目标是充分分考虑了以以下三方面面关键影响响因素，本本着重点优优先和可衡衡量可分解解的原则提提出的:1. 北汽有限2200420066年发展规规划未来三年年的总体业业务发展战战略和实施施计划2. 2004年年年度经营营活动总结结和20005年市场场环境分析析明确北汽汽有限的市市场机会和和内部资源源

44、能力3. 经营者期望望北汽有限限的领导者者对企业未未来经营方方向和当前前迫切问题题的看法年度经营目目标和相应应的经营计计划与预算算草案由计计划财务中中心提出后后，经总裁裁和经营决决策会议讨讨论通过后后,下发到到各事业部部和职能中中心通报执执行。2005年年度业务发发展总体战战略一、公司业业务发展总总体战略为实现公司司年度经营营目标，公公司在20005年度度将实施以以北汽传统统越野车为为企业生存存根基,以以卡车类产产品上规模模为企业发发展动力的的业务发展展总体战略略：即以轻轻卡T1000和皮卡卡P1000的成功上上市为先导导，以陆霸霸、雷驰换换代型和传传统越野车车为重拳,以强大的的营销和服服务管理体体系为两翼翼, 走合合作开发和和外包为主主，自我开开发为辅的的产品开发发之路，实实现公司一一举登上66.5万辆辆规模的产产销平台，开开辟公司在在越野车和和卡车市场场的强势地地位。上述战略要要得以成功功实施，必必须具备以以下五大关关键要素：1 强大的营销销和服务体体系重组要快快，管理要要精；2 持续的产品品开发和改改进定位要准准，推出要要猛；3 有效的质量量和成本控控制检测要严严，浪费要要小；4 严格的计划划和预算执执行监督要狠狠，考核要要勤；5 健全的组织织和制度管管理权责要明明，奖惩要要公。因此，为保保障总