[国研专稿]XXXX年2季度中国交通运输行业运行情况分析1004.docx

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1、国研专稿2011年2季度中国交通运输行业运行情况分析2011-8-2222 20011年22季度交通通运输业运运行情况分分析2.1 交通运输输业整体发发展状况总体上看，今今年上半年年，我国交交通运输业业经济运行行态势较好好，铁路货货运量保持持稳定增长长，公路水水路客货运运输量继续续较快增长长，港口生生产态势总总体良好，民民航货邮量量增速有所所放缓。固固定资产投投资继续稳稳步增长，安安全形势总总体稳定，行行业运行的的协调性不不断增强，运运输服务水水平逐步提提高，有力力地支撑了了国民经济济的平稳健健康发展。2.1.11 交通通运输业企企业景气程程度持续回回落国家统计局局发布的调调查数据显显示，20

2、011年22季度全国国企业景气气指数为1135.66，比20010年同同期回落了了0.3点点，比20011年11季度上升升了1.88点。交通通运输、仓仓储和邮政政业企业景景气指数为为125.8点，较较20100年同期下下降6点，较较20111年1季度度回落2点点，低于全全国企业景景气指数99.8点，且且差距有所所扩大，但但总体上仍仍运行在较较为景气区区间内。分行业来看看，20111年2季季度，交通通运输各子子行业景气气指数表现现不一。其其中，铁路路运输业景景气指数为为139点点，较20011年11季度回落落6点，仍仍处于较为为景气区间间；航空运运输业景气气指数为1156.44，较20011年1

3、1季度回落落5.5点点，仍处于于较强景气气区间；水水上运输业业的景气指指数为1220.2点点，较20011年11季度上升升8.7点点，由相对对景气区间间进入较为为景气区间间；道路运运输业出现现回落，景景气指数为为119.3，较22011年年1季度回回落7.77点，由较较为景气区区间进入相相对景气区区间。表 6 20100年2季度-20011年2季度交通通运输业及及其主要子子行业企业业景气指数数2010年年2季度2010年年3季度2010年年4季度2011年年1季度2011年年2季度全国企业景景气指数135.99137.99138133.88135.66交通运输、仓仓储及邮政政业131.8813

4、4.22128.77127.88125.88其中：铁路路运输业167.99155.55158.88145139道路运输业业119.99132.77124.44127119.33 城城市公共交交通业113.77112.99117.44108.33113.77水上运输业业132.55133.44133.66111.55120.22航空运输业业174.88177.11120.22161.99156.44注：企业景景气指数指指国家统计计局19998年以来来通过调查查，根据企企业家对本本企业外部部市场经济济环境与宏宏观政策认认识、看法法、判断与与预期（通通常为对“好”、“一般”、“不佳”的选择）而而编制

5、的季季度指数，用用以反映企企业的生产产经营状况况。企业景景气指数的的数值介于于0-2000之间，1000为景气气指数的临临界值。当当景气指数数大于1000，表明明经济状况况趋于上升升或改善，处处于景气状状态，越接接近2000状态越好好；当景气气指数小于于100时，表表明经济状状况趋于下下降或恶化化，处于不不景气状态态，越接近近0状态越差差。为更好好地分析和和理解企业业景气指数数，我们将将景气区间间作如下划划分：1880以上为为“非常景气气”区间，1180-1150为为“较强景气气”区间，1150-1120为为“较为景气气”区间，1120-1110为为“相对景气气”区间，1110-1100为为“

6、微景气”区间，1000为景气气临界点，（100-90）为“微弱不景气”区间，（90-80）为“相对不景气”区间，（80-50）为“较为不景气”区间，（50-20）为“较重不景气”区间，20以下为“严重不景气”区间（下同）。数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理图 5 20088年2季度-20011年2季度交通通运输、仓仓储和邮政政业企业景景气指数走走势注： 每季季度的GDDP同比增增长率按不不变价格计计算。数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理图 6 20088年2季度-20011年2季度交通通运输业及及其子行业业企业景气气指数走势势比较数据来源：国家统计计局，

7、国研研网行业研研究部加工工整理2.1.22 货物物运输增长长较快 旅旅客运输平平稳增长今年上半年年，公路水水路客货运运输量继续续较快增长长，航空铁铁路运输保保持平稳增增长，港口口生产态势势总体良好好，固定资资产投资继继续稳步增增长，安全全形势总体体稳定，行行业运行的的协调性不不断增强，运运输服务水水平逐步提提高，有力力地支撑了了国民经济济的平稳健健康发展。货运方面：20111年上半年年，全国主主要运输方方式累计实实现货运量量170.94亿吨吨，同比增增长13.93%，增增速同比下下降1.558个百分分点，但较较1季度上上升0.33个百分点点；实现货货物周转量量738882.533亿吨公里里，同

8、比增增长14.2%，增增速同比下下降1.77个百分点点，但较11季度上升升1.7个个百分点。客运方面：20111年上半年年，全国主主要运输方方式累计完完成客运量量172.37亿人人，同比增增长8.224%，增增速同比上上升0.661个百分分点，也较较1季度上上升0.442个百分分点；完成成旅客周转转量150084.556亿人公公里，同比比增长111.07%，增速同同比下降00.42个个百分点，但但较1季度度上升1.11个百百分点。2011年年上半年客客货运输保保持稳定增增长的主要要原因，一一是春运和和上半年小小长假的客客运量屡创创新高，为为客运量的的平稳增长长奠定了基基础；二是是煤炭等货货物运

9、量快快速增长，以以及交通运运输部门对对重点物资资运输的各各种保障措措施，使得得货物应急急运输保障障能力得到到一定程度度的增强，最最终拉动货货物运输的的平稳增长长。表 7 20111年1-66月交通运运输业客货货运量情况况货运量（亿吨）货物周转量量（亿吨公里里）客运量（亿人）旅客周转量量（亿人公里里）累计完成170.994738822.53172.337150844.56同比增长13.933%14.2%8.24%11.899%数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理图 7 20099-20111年同期期交通运输输业货物周周转量及增增速对比数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部

10、加工工整理图 8 20099-20111年同期期交通运输输业旅客周周转量及增增速对比数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理2.1.33 交通通建设投资资增速持续续回落2011年年上半年，国国家继续加加大对基础础设施建设设的支持力力度，交通通建设投资资保持平稳稳的增长，但但增速延续续去年以来来的回落态态势，交通通运输业各各子行业的的投资额占占全国固定定资产投资资（不含农农户，下同同）总额比比重较去年年同期相比比均有所下下降。国家家统计局公公布的数据据显示，22011年年1-6月月份，交通通运输、仓仓储和邮政政业累计完完成固定资资产投资1112977.70778亿元，比比20100

11、年同期增增长16.3%，增增速比20010年同同期下降88.8个百百分点，也也较20111年1季季度下降111.3个个百分点。交通运输各各子行业投投资差异很很大。国家家统计局公公布的数据据显示，22011年年上半年，铁铁路运输业业固定资产产投资累计计完成23322.44925亿亿元，同比比增长6.9%，增增速同比下下降15.6个百分分点，也比比1季度下下降39.1个百分分点；道路路运输业固固定资产投投资累计完完成56778.29916亿元元，同比增增长18.5%，增增速同比下下降了8.6个百分分点，也比比1季度下下降了3.9个百分分点；城市市公共交通通运输业固固定资产投投资累计完完成9944.

12、98886亿元，同同比增长227.3%，增速同同比上升220.200个百分点点，也比11季度上升升5.5个个百分点；水上运输输业固定资资产投资累累计完成7721.11954亿亿元，同比比增长3.9%，增增速同比下下降了200个百分点点，也比11季度下降降了5.66个百分点点；航空运运输业固定定资产投资资累计完成成374.58877亿元，同同比增长33.1%，增增速同比下下降了400.3个百百分点，也也比1季度度下降了224.1个个百分点。表 8 20111年1-66月交通运运输业及主主要子行业业固定资产产投资完成成情况行业名称投资额比重（以全全国总计为为100）自年初累计计（亿元）比20100

13、年同期增增长（%）自年初累计计2010年年同期交通运输、仓仓储和邮政政业112977.7077816.3009.0710.477其中：铁路路运输业2322.492556.91.862.29道路运输业业5678.2916618.54.565.17城市公共交交通业994.9988627.30.800.88水上运输业业721.119543.900.580.77航空运输业业374.558873.10.300.38数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理图 9 20100年6月-20111年6月累计全全国及交通通运输业固固定资产投投资增长率率变动趋势势数据来源：国家统计计局，国研研网行业研

14、研究部加工工整理图 10 20009-20011年同同期交通运运输业固定定资产投资资完成额及及增速对比比数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理图 11 20110、20011年（1-66月）交通通运输各子子行业投资资占固定资资产投资比比重情况资料来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理2.2 交通运输输业主要子子行业运行行情况及特特点2.2.11 铁路路运输业旅客发送量量和货运发发送量继续续平稳增长长今年上半年年，全国铁铁路客货运运量保持良良好增长势势头，与去去年同期相相比实现大大幅增长，煤煤炭、石油油、粮食等等关系国计计民生的重重点物资运运输得到较较好保证。货运方面

15、：20111年1-66月份，全全国铁路完完成货运量量19.443亿吨，同同比增长77.98%，增速同同比下降66.40个个百分点，但但较1季度度上升0.15个百百分点；全全国铁路完完成货物周周转量144438.94亿吨吨公里，同同比增长55.78%，增速同同比下降88.19个个百分点，也也较20111年1季季度下降00.64个个百分点。上半年，全全国铁路货货运总发送送量完成11942669万吨，同同比增加1143500万吨，增增长8%。其其中，货物物发送量完完成1933629万万吨，同比比增加144326万万吨，增长长8%；行行包发送量量完成6440万吨，同同比增加224万吨，增增长4%。各各

16、铁路局（公公司）中，货货物发送量量同比增幅幅最大的是是青藏铁路路公司，同同比增长118.3%；其次是是西安铁路路局，同比比增长155.2%。货货运总周转转量完成1144388.94亿亿吨公里，同同比增加7788.77亿吨公里里，增长55.8%。其其中，货物物周转量完完成142288.667亿吨公公里，同比比增加7778.899亿吨公里里，增长55.8%；行包周转转量完成1150.227亿吨公公里，同比比增加9.81亿吨吨公里，增增长7%。铁路部门克克服天气变变化、运力力紧张等困困难，加大大运力倾斜斜力度，保保证了关系系国计民生生重点物资资的运输。上上半年，全全国铁路煤煤炭运量完完成111103

17、4万万吨，同比比增加122947万万吨，增幅幅高达133.2%。石石油、粮食食、化肥等等重点物资资运量分别别达到67792万吨吨、46665万吨和和44722万吨，有有力保证了了国民经济济正常运转转和人民生生活的日常常需要。上上半年，全全国铁路日日均装车达达到1688242车车，同比增增加111125车，增增长7.11%。其中中，6月份份国家铁路路日均装车车1430012车，连连续两个月月保持环比比增长，为为今年以来来最好的一一个月。图 12 20009-20011年同同期铁路货货物周转量量及增长率率对比数据来源：铁道部，国国研网行业业研究部加加工整理客运方面：20111年1-66月份，全全国

18、铁路旅旅客累计发发送量9.10亿人人次，同比比增长122.18%，增幅同同比上升了了4.066个百分点点，也较11季度上升升4.444个百分点点；全国铁铁路完成旅旅客周转量量47577.54亿亿人公里，同同比增长99.4%，增增速同比下下降了0.9个百分分点，但较较1季度上上升0.44个百分点点。今年上半年年，铁路部部门发送跨跨铁路局中中长途直通通旅客311784万万人，同比比增加25544万人人，增长88.7%。从从各铁路局局（公司）来来看，增幅幅最大的是是乌鲁木齐齐铁路局，同同比增长330.7%；其次是是南昌铁路路局和广州州铁路（集集团）公司司，分别增增长26%和24.5%。旅旅客周转量量

19、完成47757.554亿人公公里，同比比增加4009.333亿人公里里，增长99.4%。表 9 20111年1-66月铁路运运输业客货货运输完成成情况指标计算单位本年累计完完成2010年年同期完成成比20100年同期增增减（%）货运量亿吨19.43317.9887.98货物周转量量亿吨公里144388.94136422.045.78客运量亿人次9.108.1112.188旅客周转量量亿人公里4757.534329.779.4注：表中累累计同比增增长数据，是是用修订后后的数据计计算的，非非直接比较较（下同）数据来源：铁道部，国国研网行业业研究部加加工整理2.2.22 道路路运输业公路客、货货运增

20、速平平稳2011年年上半年，公公路客货运运继续保持持平稳较快快增长。年年初以来，交交通运输部部通过加强强对路网的的运行动态态监测与协协调管理工工作，使得得干线公路路交通应急急保障服务务能力得到到有效提高高，同时，全全国主要公公路对鲜活活农产品运运输“绿色通道道”保持畅通通，有效落落实免收通通行费政策策，为稳定定农产品价价格、降低低物流成本本发挥了积积极作用。最最后，交通通运输部门门也加大对对高速公路路的管理和和收费公路路的整治力力度，使得得高速公路路货物运输输量持续增增长，货物物周转量也也有一定程程度的提升升。具体来来看：货运方面：20111年1-66月份，公公路运输完完成货运量量131.37

21、9亿亿吨，同比比增长144.7%，增增速同比下下降0.88个百分点点，但较11季度上升升0.2个个百分点；完成货物物周转量2233788.93亿亿吨公里，同同比增长116.3%，增速同同比下降11.6个百百分点，但但较1季度度上升1.7个百分分点。客运方面：20111年1-66月份，公公路运输完完成客运量量160.74亿人人次，同比比增长8.0%，增增速同比上上升0.44个百分点点，也较11季度上升升0.2个个百分点；公路运输输完成旅客客周转量88151.78亿人人公里，同同比增长111.8%，增速同同比上升11.9个百百分点，也也较1季度度上升1.5个百分分点。表 10 20111年1-6月

22、公路路运输业客客货运输完完成情况指标计算单位本年累计完完成2010年年同期完成成比20100年同期增增减（%）货运量亿吨131.3379114.5536814.7货物周转量量亿吨公里233788.93201011.9116.3客运量亿人次160.77417148.990028.0旅客周转量量亿人公里8151.787321.411.8数据来源：交通运输输部，国研研网行业研研究部加工工整理公路货运价价格平稳回回升公路货运运运价指数方方面，20011年22季度，公公路货运价价格指数继继续随运输输市场需求求、淡旺季季交替和油油价等一系系列影响运运输成本的的因素变动动而变动，整整体表现较较为平稳。分分月

23、来看：2011年年4月份运运价水平与与3月份持持平，低开开高走，到到了月末又又处于较高高水平，运运价水平平平稳。4月月份的运价价水平由低低走高，第第4周涨幅幅明显，但但零担轻货货运价较33月份下跌跌。整车、零零担重货指指数与3月月份水平相相当，零担担轻货较上上月有所下下降。整体体来看，22011年年4月份的的综合运价价指数为559.4，比比上月下降降0.288个百分点点。其中，整整车运输价价格指数为为71.22，比上个个月上涨00.28个个百分点；零担重货货价格指数数为59.3，比上上月稍涨00.01个个百分点；零担轻货货价格指数数为1100.7，下下降了4.21个百百分点。2011年年5月份

24、运运价水平较较4月份运运价有增长长，低开高高走，到了了月末又处处于较高水水平，特别别是零担轻轻货价格上上涨较多。55月份的运运价水平由由低走高，后后半月涨幅幅明显，总总体运价上上涨后恢复复3月的水水平。整车车、零担重重货、零担担轻货指数数较于4月月份均有涨涨势。整体体来看，22011年年5月份的的综合运价价指数为660.3，比比上月上涨涨1.455个百分点点。其中，整整车运输价价格指数为为72.00，比上个个月上涨11.17个个百分点；零担重货货价格指数数为60.0，比上上月上涨11.16个个百分点；零担轻货货价格指数数为1155.5，上上涨了4.30个百百分点，涨涨势较明显显。表 11 20

25、111年各月月公路货物物运输市场场价格整车运输（元元/吨公里）零担重货（元元/吨公里）零担轻货（元元/立方米公公里）1月0.30000.37550.11882月0.31110.38990.11663月0.29990.37440.11664月0.29990.37440.11115月0.30330.37880.1155数据来源：中国物流流与采购联联合会，国国研网行业业研究部加加工整理图 13 20110年6月-20111年5月公路货货物运输市市场价格指指数走势数据来源：中国物流流与采购联联合会，国国研网行业业研究部加加工整理2.2.33 港口口航运业2.2.33.1 航运业（1）水路路客货运输输情

26、况今年以来，我我国对大宗宗商品的需需求依然旺旺盛，特别别是煤炭、原原油、金属属矿石、矿矿建材料等等工业原料料需求量大大；同时，受受益于我国国外贸平稳稳增长的影影响，上半半年水运客客货运量都都较往年有有所提升。货运方面：20111年1-66月份，全全国水路货货运量累计计达到200.10885亿吨，同同比增长115.0%，增速同同比上升22.63个个百分点，也也较1季度度上升0.8个百分分点；全国国水运货物物周转量累累计达到3359811.88亿亿吨公里，同同比上升116.7%，增速同同比上升11.2个百百分点，也也较1季度度上升2.6个百分分点。图 14 20009-20011年同同期水路运运输

27、业货物物周转量及及增长率比比较数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理客运方面：20111年1-66月份，我我国水路运运输完成客客运量1.14亿人人次，累计计同比增长长10.66%，比11季度上升升0.8个个百分点，而而20100年同期是是负增长；水路运输输完成旅客客周转量333.466亿人公里里，同比增增长5.22%，比11季度下降降1.4个个百分点，而而20100年同期是是负增长。表 12 20111年1-6月水路路运输业客客货运输完完成情况指标计算单位本年累计完完成2010年年同期完成成比20100年同期增增减（%）货运量亿吨20.1008517.4883115.0货物周转

28、量量亿吨公里359811.88308300.4416.7客运量亿人次1.141.0322110.6旅客周转量量亿人公里33.46631.5995.2数据来源：国家统计计局，国研研网行业研研究部加工工整理（2）航运运业运价指指数变动情情况国际干散货货运价低位位震荡2011年年2季度，波波罗的海干干散货运价价指数（BBDI）在在12500点和15520点之之间震荡。三三种大宗干干散货运量量在2季度度均有所提提高，但过过剩的运量量依然打压压市场，使使得国际干干散货运价价指数低位位徘徊。图 15 20009年7月-20111年6月波罗的的海国际干干散货运价价指数走势势图（BDDI）数据来源：中华航运运

29、网，国研研网行业研研究部加工工整理4月初，干干散货市场场表现较差差，主要航航线运价持持续下探，波波罗的海干干散货运价价指数BDDI跌势加加剧，太平平洋市场跌跌幅大于大大西洋市场场。一方面面，前期市市场预计日日本灾后重重建会增加加动力煤进进口量来弥弥补核电损损失，据IICAP航航运经纪公公司测算，若若日本用煤煤电弥补核核电损失，每每月动力煤煤进口量会会增加2000-3000万吨，但但需求迟迟迟未出现；另一方面面，大多数数谷物贸易易商等待更更高卖价，暂暂时缩减出出货量，谷谷物交易市市场表现安安静。现货货运输市场场需求疲软软，船舶运运力却不断断交付，市市场供过于于求现象凸凸显，导致致干散货市市场运价

30、频频频下滑。44月中旬，受受多重利空空因素主导导，干散货货运输市场场表现每况况愈下。其其一，燃油油价格进一一步攀升，船船东利润受受压；其二二，亚太地地区煤炭供供应紧张，国国际煤价居居高不下，煤煤炭贸易量量减少；其其三，铁矿矿石价格也也上新台阶阶，需求进进一步受抑抑。4月下下旬，波罗罗的海干散散货运价指指数BDII跌幅虽较较前期缩小小，但受巴巴拿马型船船运价指数数拖累已跌跌至3月初初水平，44月末，波波罗的海干干散货运价价指数BDDI终于止止跌企稳。5月初，恰恰逢英国威威廉王子大大婚假日及及“五一”黄金假期期，部分船船东仍未回回归市场，运运力略显紧紧张，加上上煤炭货盘盘支撑，巴巴拿马型船船市场基

31、本本面较好。中中旬，受石石油等众多多国际商品品价格大幅幅下跌影响响，国际煤煤炭价格较较前期有较较大回落但但仍处于高高位，同时时，国际干干散货市场场运力投入入过大也是是市场运价价承压的主主因。国际际干散货运运价指数一一路下行。月月末，国际际铁矿石、煤煤炭价格持持续降温，国国际铁矿石石、煤炭市市场货盘成成交较为活活跃，部分分地区运力力趋紧，主主要船型市市场运价上上调，国际际干散货运运价指数BBDI涨至至近期以来来最高。6月初，巴巴拿马型船船市场运价价弱势上涨涨但难抵其其他船型跌跌势。随着着北半球气气温逐渐升升高，电煤煤需求进入入旺季，澳澳大利亚纽纽卡斯尔港港、南非理理查德港和和欧洲三港港动力煤现现

32、货价格均均出现小幅幅反弹，提提振巴拿马马型船运输输市场活跃跃气氛。月月中，海岬岬型船运价价指数在煤煤炭强劲需需求的推动动下提振，随随后，市场场出现部分分铁矿石货货盘并支撑撑运价涨势势，巴拿马马型船运输输市场因部部分货盘转转向海岬型型船而转跌跌，灵便型型船运价指指数持续缓缓慢下滑，国国际干散货货运价指数数BDI因因三大船型型跌多涨少少而低位盘盘整。月末末，海岬型型船运价指指数受铁矿矿石煤炭船船运活动活活跃影响而而继续上涨涨，而后因因市场货盘盘陆续减少少而掉头，国国际干散货货运价指数数BDI在在海岬型船船运价指数数带动下走走势先扬后后抑。国际油品运运输震荡向向上2011年年2季度，国国际油价冲冲高

33、回落。逐逐月来看，今今年3月底底之后，国国际油价开开始加速上上行，迅速速突破每桶桶100美美元。4月月29日，纽纽约商品交交易所6月月原油期货货每桶突破破113.93美元元，为20008年99月22日日以来最高高结算价。44月份，WWTI原油油期货价格格月初为1107.99美元/桶桶，月底达达到1133.9美元元/桶，月月平均价格格110.4美元/桶，环比比上涨7.21%。55月以来，国国际油价在在突破每桶桶110美美元后开始始下行，55月下半月月始终在997-1005美元之之间波动。55月31日日，纽约商商品交易所所7月交货货的轻质原原油期货价价格收于每每桶1022.70美美元，伦敦敦市场7

34、月月交货的北北海布伦特特原油期货货价格收于于每桶1116.733美元。55月份，WWTI原油油现货价格格月平均价价格为1004.4美美元/桶，环环比下跌33.04%。进入66月份，在在全球经济济复苏持续续放缓的大大背景下，欧欧佩克维持持产量政策策不变，美美国原油库库存连续大大幅下降，一一度令WTTI原油期期货价格围围绕1000美元/桶桶关口窄幅幅震荡，但但终因希腊腊债务危机机恶化导致致市场谨慎慎悲观情绪绪以及美元元走强，尤尤其是IEEA将释放放原油储备备刻意打压压油价，低低仓位的基基金连续撤撤离原油市市场，欧美美原油期货货遭遇重挫挫。WTII原油期货货价格跌破破95美元元/桶关口口后继续下下行

35、至900美元桶附附近，创四四个月来的的低位。图 16 20005年1月-20111年6月WTI现货货月平均价价格走势数据来源：普氏现货货，国研网网行业研究究部加工整整理原油运输市市场：4月月初，北非非和波斯湾湾地区的动动荡推动国国际油价高高涨，原油油运输市场场成交量延延续3月末末水平，多多数航线运运价继续下下降。国际际能源署和和石油输出出国组织均均发出提醒醒，持续在在100美美元/桶以以上的油价价将对石油油需求以及及全球经济济产生压制制作用。高高盛则建议议客户趁近近期油价大大涨之时获获利了结。受受此影响，国国际油价随随之回落，原原油运输市市场成交减减少，多数数航线运价价下跌。44月中下旬旬，国

36、际油油价居高不不下，同时时受西方复复活节的影影响，欧美美航线货盘盘交易提前前，原油运运输市场成成交量略有有增加，VVLCC船船型市场行行情继续下下探，其他他船型市场场行情底部部盘整。44月末，受受日本黄金金周假期和和英国皇室室婚礼影响响，原油运运输市场货货盘减少、成成交波动，原原油轮各船船型市场行行情继续底底部盘整。其其中，VLLCC运价价跌至历史史新低。5月初，市市场继续受受到日本和和英国黄金金周假期的的影响，交交易冷清。原原油轮各船船型市场行行情波动，市市场运力过过剩局面延延续。随着着油价的小小幅回落，月月中油运市市场交易平平稳，运输输成本的降降低既给船船东带来利利好，也给给租家提供供了压

37、价依依据。在收收益提升的的条件下，原原油运输市市场苏伊士士型以下船船运价普遍遍下调。跨跨地中海航航线货盘不不足，埃及及港口出口口的增量未未能弥补利利比亚港口口出口的减减少，运力力充沛，运运价挣扎在在保本点上上下。北海海、波罗的的海、加勒勒比海短程程航线同样样货少船多多，行情也也呈小幅下下降态势。月月末，受叙叙利亚动乱乱影响，原原油轮各船船型市场行行情波动，其其中，跨地地中海航线线运价同时时飙高。6月初，欧欧佩克召开开会议，为为弥补利比比亚原油出出口减少而而提高产量量进行讨论论，但未能能达成一致致意见，致致使国际油油价继续上上行，原油油运输各船船型市场略略显活跃，VVLCC船船运价有所所回升，其

38、其他船型运运价继续下下降。月中中，在国际际能源机构构发布的报报告中，称称今后五年年的原油市市场将“明显变弱弱”，与此同同时对未来来五年全球球区域的原原油增长预预期也进行行了下调。受受此影响，原原油运输各各船型成交交市场随即即转淡，除除了阿芙拉拉型船运价价波动外，其其它船型运运价平稳。月月末，弱势势美元支撑撑国际油价价重返上涨涨态势，原原油运输市市场总体成成交减弱，而而苏伊士型型油轮成交交略有起色色，多数航航线运价表表现下降。成品油运输输市场：44月上旬，成成品油轮运运输市场至至美国航线线成交减弱弱，运价回回落。4月月中旬，成成品油轮运运输市场MMR型船成成交稳健，LLR型船交交易略有减减弱，运

39、价价有升有降降，但整体体交易基本本平稳，亚亚洲航线运运价保持小小幅上升态态势，欧美美航线运价价有所下调调。下旬，受受日本灾后后重建缓慢慢影响，欧欧洲发往亚亚洲的石脑脑油货盘有有所减少，成成品油运输输市场整体体交易减少少，受西方方假日影响响，欧洲至至美国的汽汽油货盘集集中进入，刺刺激上涨中中的运价升升至20008年9月月底以来的的历史最高高点，各航航线运价呈呈上升态势势。成品油油运输各航航线运价保保持小幅上上升态势。其其中，欧美美航线运价价已达到历历史新高。5月初，成成品油轮运运输市场MMR型交易易量有所回回升，LRR型交易量量却依旧低低谷徘徊。运运价遭受小小幅降落，主主要原因为为遭遇日本本的黄

40、金周周休假，导导致中东海海湾地区至至亚洲各地地区运价均均有不同程程度的回落落。月中，尽尽管成交活活跃，但可可用运力过过多，大西西洋航线运运价下降加加剧。加勒勒比海短程程运价随之之向下。亚亚洲航线石石脑油运输输表现平淡淡，运价基基本稳定，收收益保持小小幅提升。月月末，由于于美国精炼炼厂维修，使使得对成品品油进口需需求减少，导导致MR型型油轮运价价下跌。6月初，成成品油轮运运输市场成成交较为活活跃。大部部分航线运运价呈逐渐渐下降态势势，而其中中大西洋航航线运价略略有反弹。月月中，成品品油市场运运费仍然低低迷，大部部分航线运运价都持续续下跌。成成品油运价价依然低于于近十年的的平均水平平，其中美美国航

41、线表表现不俗，成成品油市场场进入回暖暖状态，市市场信心十十足。月末末，美国国国庆日将至至，至美国国航线成交交转冷，运运价持续低低位震荡。图 17 20009年7月-20111年6月国际油油品运输市市场运价走走势图（BBCTI、BDTII）数据来源：中华航运运网，国研研网行业研研究部加工工整理中国集装箱箱运输市场场价格持续续回落2011年年2季度中中国出口集集装箱运输输市场价格格指数持续续回落，运运价指数一一度从季度度初（4月月1日）的的10166.25点点下降至季季度末（66月24日日）的9881.655点，降幅幅达到3.4%。4月，中国国出口集装装箱运输市市场总体需需求稳中有有升，但受受运力

42、过剩剩影响，市市场运价未未见明显提提升，综合合指数震荡荡下行。55月，中国国出口集装装箱运输市市场总体需需求保持平平稳，总体体运价小幅幅上升。66月，中国国出口集装装箱运输市市场行情呈呈现“旺季不旺旺”态势。各各大航线运运输需求稳稳中有升，但但受市场运运力供应过过剩拖累，市市场运价上上涨乏力，继继续震荡探探底。图 18 20009年6月-20111年6月中国出出口集装箱箱运价指数数图（CCCFI）数据来源：中华航运运网，国研研网行业研研究部加工工整理具体到各航航线来看：欧洲航线运运价持续下下跌。欧洲洲航线4月月货量延续续上期的平平稳回升态态势，但在在航线运力力持续扩张张的影响下下，供大于于求的

43、形势势未能发生生根本转变变。加上船船公司的经经营策略又又开始以市市场占有率率为主，“价格战”或多或少少成为近期期班轮公司司的主要市市场策略之之一。分地地区来看，华华北地区出出口货量增增势较为明明显，船舶舶平均舱位位利用率达达90%以以上，市场场运价基本本在9000美元/TTEU左右右徘徊；华华东地区出出口货量较较为稳定，但但增长势头头不强，多多数船公司司降价揽货货，市场运运价持续下下滑；华南南地区运输输需求则仍仍显疲软，部部分航次装装载率不足足八成，市市场运价低低位下探。55月，货量量延续上期期的上升趋趋势，但增增长势头不不强。船舶舶平均舱位位利用率基基本保持在在九成左右右。由于供供大于求的的

44、形势未发发生根本转转变，市场场运价总体体仍显疲软软。船公司司5月中旬旬的涨价计计划在市场场压力下未未能全额征征收，且上上涨趋势仅仅维持了一一周。6月月欧洲航线线货量保持持稳中有升升态势，但但由于上半半年以来船船公司不断断投入新运运力，微升升的货量不不足以消化化不断新增增的运力，船船舶平均舱舱位利用率率仅维持在在90%左左右，与往往年的火爆爆情况相比比有所逊色色。市场运运价缺乏强强有力的支支撑，旺季季附加费(PSS)征收计划划流产，运运价继续下下探。北美航线低低位下探。北美航线4月货量止跌反弹，美西航线船舶平均舱位利用率上升至90%左右，美东航线由于前期运力控制更为严格，船舶装载率超过九成。由于

45、供求关系出现改善，市场运价基本止住了年初以来的下行走势，并显现出反弹迹象。5月运输需求保持较为温和的上升趋势。美西航线船舶平均舱位利用率维持在九成左右水平；美东航线由于船公司运力投入相对谨慎，船舶平均舱位利用率接近95%，部分航次满舱出运。由于供过于求的状况有所改善，月初时市场运价出现上涨，但总体货量增长不及预期，月中起市场运价有所回落。6月，由于美国经济复苏量能不足，运输需求持续不济，船舶平均舱位利用率仅在八至九成，市场运价继续下滑，大部分船公司表示原计划月中征收的旺季附加费后延一个月，但届时是否能顺利征收仍无法确定。日本航线表表现稳定，运运价小幅受受挫。日本本航线4月月初时货量量延续上月月

46、的上升势势头，各航航次舱位利利用率保持持在七至八八成水平，但但临近月底底货量出现现下降，上上海港船舶舶平均舱位位利用率下下滑至600%左右。市市场运价同同步受挫。55月货量基基本稳定，船船舶平均舱舱位利用率率基本维持持在七至八八成水平。市市场运价小小幅受挫。66月运输需需求表现良良好，上海海口岸船舶舶平均舱位位利用率保保持在700%上下的的水平。同同时，上海海口岸至日日本航线取取消了紧急急成本附加加费(ECCR)，市市场运价有有所下跌。图 19 20009年6月-20111年6月主要航航线集装箱箱运价指数数图数据来源：中华航运运网，国研研网行业研研究部加工工整理中国沿海散散货运指数数波澜不惊惊2011年年2季度，中中国沿海(散货)运运价指数（CCCBFII）表现为为窄幅震荡荡，缓慢下下行的态势势。截至66月29日日，CCBBFI报收收于14668.233点，较22季度初（44月6日）的的15055.89点点下降了22.5%。22011年年2季度，金金属矿石运运价指数从从4月6日日的11227.411点下降至至6月299日的11118.998点，降降幅为0.75%，而而粮食运价价指数也从从4月6日日的12887.022点下降至至6月299日的11103.118点，降降幅为144.28%，煤炭的的运价指数数也由4月月6日的11760.87点下下降至6月月29日的的172