标准流程销售部分28383.docx

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1、销售业务部分销售及销售售结算普通销售（先先结后配）一、业务说说明：销售业务的的主体过程程是一笔交交易的确定定过程，在在大多数的的企业中销销售业务的的主体过程程常常细化化为很多的的步骤，一一般会细分分为销售合合同的确定定过程、销销售开票过过程、销售售结算过程程、销售收收款过程。本本部分我们们介绍结算算前的步骤骤，其涉及及的岗位有有：业务员员、合同管管理员、开开票员、业业务经理等等销售业务一一般起始于于销售合同同，销售合合同从作用用期可以分分为以下三三类A 正常合同：其有效期期通常为一一个季度，主主要用于省省外的商品品调拨。这这种合同市市级批发公公司使用较较多。合同同的约束非非常严格，对对商品、数

2、数量、价格格、发货方方式、运输输方式、交交货时间都都有明确的的规定。销销售合同由由公司业务务员或业务务经理同客客户签订，并并要由专门门的合同管管理员进行行管理，且且在销售开开票时，开开票员必须须按合同的的规定开票票。B 临时合同：其从来源源形式上比比较多，如如电话记录录、电报、传传真、便条条等。该类类合同马上上就执行开开票，无正正式的纸面面合同，但但一般存在在纸面的要要货计划。该该类合同一一般不录入入计算机。C 销售协议：其通常是是比较长期期的合同，一一般为一年年。它一般般约束总销销售额或品品种的销售售额、销售售数量，并并规定返利利形式。它它以总量返返利为主，它它并不对销销售开票业业务进行严严

3、格的约束束。销售协协议也由公公司业务员员或业务经经理同客户户签订，并并由专人进进行存档管管理。这类类合同一般般不直接影影响销售开开票，而是是对相关统统计提供基基础参数依据合同或或要货计划划开票员进进行销售开开票。销售售开票时开开票员需确确保以下事事项：A 销售开票必必须同合同同或要货计计划内容一一致B 库存数量可可以满足开开票数量C 客户的欠款款天数未超超过公司制制定的信誉誉天数D 客户的欠款款金额未超超过公司制制定的信誉誉额度E 当本人的权权限不足不不能开票时时，需向业业务经理反反映先结后配是是普通销售售的一种模模式。是先先由财务结结算确认收收入、应收收帐款，后后允许库房房出库配货货的简称。

4、二、流程图图：三、流程图图说明：A、 销售开票的的依据来源源于两方面面：业务员员同客户签签订的销售售合同（销销售合同由由合同管理理员管理），业业务值班员员接到要货货信息登记记的要货计计划。B、 系统在销售售开票时检检查客户的的信誉额度度、信誉天天数，若不不符合公司司规定，需需要填写审审批单（手手工单据）由由上级领导导进行审批批；审批后后通过后销销售单可以以确定并打打印。销售售单作废时时需要确认认库房未将将销售单对对应的出库库单出库记记账，销售售单对应的的销售结算算单是临时时状态。（当当先结后配配的销售单单作废时，系系统将其对对应的结算算单作废）C、 发票开票员员依据销售售单开出发发票，并将将发

5、票交财财务人员，应应收帐管理理员依据发发票确定销销售单并登登记应收帐帐。财务盖盖章后的发发票交储运运部门执行行出库流程程。发票作作废时需要要确认销售售结算单已已经为临时时状态且即即将被作废废。四、单据说说明：A、 销售合同：业务员同同客户签订订的正式销销售合同，开开票时必须须严格依据据合同执行行。B、 要货计划：业务值班班员收到的的临时要货货通知的记记录（一般般不录入计计算机）。C、 审批单：需需要开出的的销售单不不符合公司司规定时开开票员上报报领导进行行审批的单单据。D、 销售单：开开票员由系系统中开出出并打印的的确认销售售的单据。E、 发票：发票票开票员依依据销售单单开具的正正式发票。五、

6、报表说说明：A、 销售报表：统计某一一时间段内内销售、结结算及发票票等信息B、 销售合同报报表：查询询销售合同同相关信息息六、岗位职职责：A、 业务员：负负责同客户户签订销售售合同，在在超过公司司规定的信信誉额度、信信誉天数不不能开票时时，向上级级领导说明明情况。定定期对销售售单、合同同进行查询询、核对。B、 合同管理员员：将销售售合同录入入系统并对对书面销售售合同进行行分类管理理。将确认认取消的销销售合同在在系统中作作废。C、 业务值班员员：接收客客户的临时时要货通知知，并依据据通知登记记要货计划划。D、 开票员：依依据要货计计划或销售售合同在系系统中开出出销售单，确确定并打印印。若销售售单

7、不符合合公司规定定的信誉额额度、信誉誉天数被系系统拒绝保保存时通知知相关业务务员并填写写手工审批批单交上级级领导审批批。将确定定取消的销销售单作废废。E、 发票开票员员：依据销销售单开具具正式发票票。将确定定取消的发发票作废F、 应收帐管理理员：依据据发票确定定销售结算算单，并将将传票记账账登记应收收帐。对于于回退处理理要将结算算单对应的的传票取消消记账，并并将结算单单取消确定定。七、岗位操操作规范：A、 业务员：销销售合同明明细查询、销销售单明细细查询、销销售单作废废信息查询询B、 业务值班员员：无系统统内工作C、 开票员：销销售开票、销销售单作废废信息查询询D、 发票开票员员：销售结结算单

8、管理理、发票使使用情况E、 应收帐管理理员：销售售结算单管管理、传票票管理、查查询应收帐帐汇总表、查查询应收帐帐明细帐、回回退销售结结算单确定定八、可简化化的业务流流程：A、 若公司没有有严格的销销售合同管管理，可以以不使用销销售合同。B、 若公司不管管理客户的的信誉额度度、信誉天天数，可以以跳过审批批流程九、可能遇遇到的特殊殊问题：A、 公司存在较较为复杂的的价格政策策，如最低低限价政策策、批量价价政策，需需要使用系系统中的一一些相关功功能或通过过专项解决决。B、 开发票时发发票的单价价同销售单单的单价不不同，需要要对临时的的销售结算算单进行修修改。C、 这种配货模模式不允许许存在压票票现象

9、，否否则无法发发货。十、配置说说明：A、 设置销售开开票的功能能行为属性性，缺省销销售模式：普通销售售、配货模模式：先结结后配。B、 定义打印单单据的外部部序列号。C、 设置销售结结算单管理理的功能行行为属性，选选择对应的的传票类型型。普通销售（先先配后结）一、业务说说明：先结后配是是普通销售售的一种模模式，指货货先发给客客户，随后后财务进行行确认收入入。在PMM系统中，发发货的起点点是库房配配货，也就就是说，库库房先配货货出库，而而财务后结结算的简称称。其它特征同同先结后配配模式基本本相同。二、流程图图:三、流程图图说明：A、 销售开票的的依据来源源于两方面面：业务员员同客户签签订的销售售合

10、同（销销售合同由由合同管理理员管理），业业务值班员员接到要货货信息登记记的要货计计划。B、 系统在销售售开票时检检查客户的的信誉额度度、信誉天天数，若不不符合公司司规定，需需要填写审审批单（手手工单据）由由上级领导导进行审批批；审批后后通过后销销售单可以以确定并打打印。销售售单作废时时需要确认认库房未将将销售单对对应的出库库单出库记记账，销售售单对应的的销售结算算单是临时时状态。C、 发票开票员员对销售单单进行核对对，确认无无误后进入入系统签发发物流指令令并开出发发票，并将将发票交财财务人员，应应收帐管理理员依据发发票确定销销售单并登登记应收帐帐。回退处处理时传票票取消记账账后，销售售结算单需

11、需要在系统统中被回退退确定并作作废。发票票作废时需需要确认销销售结算单单已经被作作废。四、单据说说明：A、 销售合同：业务员同同客户签订订的正式销销售合同，开开票时必须须严格依据据合同执行行。B、 要货计划：业务值班班员收到的的临时要货货通知的记记录（一般般不录入计计算机）。C、 审批单：需需要开出的的销售单不不符合公司司规定时开开票员上报报领导进行行审批的单单据。D、 销售单：开开票员由系系统中开出出并打印的的确认销售售的单据。E、 发票：发票票开票员依依据销售单单开具的正正式发票。五、报表说说明：A、 销售报表：统计某一一时间段内内销售、结结算及发票票等信息B、 销售合同报报表：查询询销售

12、合同同相关信息息六、岗位职职责：A、 业务员：负负责同客户户签订销售售合同，在在超过公司司规定的信信誉额度、信信誉天数不不能开票时时，向上级级领导说明明情况。定定期对销售售单、合同同进行查询询、核对。B、 合同管理员员：将销售售合同录入入系统并对对书面销售售合同进行行分类管理理。将确认认取消的销销售合同作作废。C、 业务值班员员：接收客客户的临时时要货通知知，并依据据通知登记记要货计划划。D、 开票员：依依据要货计计划或销售售合同在系系统中开出出销售单，确确定并打印印。若销售售单不符合合公司规定定的信誉额额度、信誉誉天数被系系统拒绝保保存时通知知相关业务务员并填写写手工审批批单交上级级领导审批

13、批。将确认认取消的销销售单作废废。E、 发票开票员员：核对销销售单签发发物流指令令并依据销销售单开具具正式发票票。将确认认取消的发发票作废。F、 应收帐管理理员：依据据发票确定定销售结算算单，并登登记应收帐帐。对应回回退处理需需要将传票票取消记账账，将结算算单回退确确定并作废废。七、岗位操操作规范：A、 业务员：销销售合同明明细查询、销销售单明细细查询、销销售单作废废信息查询询B、 业务值班员员：无系统统内工作C、 开票员：销销售开票、销销售单作废废信息查询询D、 发票开票员员：销售结结算单管理理、财务签签发物流指指令、发票票使用情况况E、 应收帐管理理员：销售售结算单管管理、传票票管理、查查

14、询应收帐帐汇总表、查查询应收帐帐明细帐、回回退销售结结算单确定定八、可简化化的业务流流程：A、 若公司没有有严格的销销售合同管管理，可以以不使用销销售合同。B、 若公司不管管理客户的的信誉额度度、信誉天天数，可以以跳过审批批流程。C、 财务签发物物流指令可可以自动执执行。九、可能遇遇到的特殊殊问题：A、 公司存在较较为复杂的的价格政策策，如最低低限价政策策、批量价价政策，需需要使用系系统中的一一些相关功功能或通过过专项解决决。B、 开发票时发发票的单价价同销售单单的单价不不同，需要要对临时的的销售结算算单进行修修改。C、 存在压票现现象时，开开发票的开开票员应确确认哪些销销售单需要要开发票，销

15、销售单财务务要留存。十、配置说说明：A、 设置销售开开票的功能能行为属性性，缺省销销售模式：普通销售售、配货模模式：先配配后结。B、 设置销售开开票的功能能行为属性性，自动签签发物流指指令依据情情况选择。C、 定义打印单单据的外部部序列号。D、 设置销售结结算单管理理的功能行行为属性，选选择对应的的传票类型型。委托销售一、业务说说明：一种特殊的的销售，它它的特点是是发出商品品时将商品品的成本接接转到委托托销售发出出商品中，发发出商品时时不确定销销售的实现现，只有在在收到被委委托企业的的委托销售售清单时才才确定收入入。二、流程图图：（注：委托托销售的回回退业务同同普通销售售的先配后后结基本一一致

16、，请参参照先配后后结流程图图）三、流程图图说明：A、 销售开票的的依据来源源于两方面面：业务员员同客户签签订的销售售合同（销销售合同由由合同管理理员管理），业业务值班员员接到要货货信息登记记的要货计计划。B、 系统在销售售开票时检检查客户的的信誉额度度、信誉天天数，若不不符合公司司规定，需需要填写审审批单（手手工单据）由由上级领导导进行审批批；审批后后通过后销销售单可以以确定并打打印。将打打印出的销销售单其中中一联传至至财务进行行存货处理理。销售单单作废时需需要确认库库房未将销销售单对应应的出库单单出库记账账，销售单单对应的销销售结算单单是临时状状态。C、 发票开票员员对销售单单进行核对对，确

17、认无无误后进入入系统签发发物流指令令并开出发发票，并将将发票交财财务人员，开开发票前应应由财务主主管确认需需要进行结结算的销售售单。应收收帐管理员员依据发票票确定销售售单并登记记应收帐。回回退处理时时传票取消消记账后，销销售结算单单需要在系系统中被回回退确定并并作废。发发票作废时时需要确认认销售结算算单已经被被作废。四、单据说说明：A、 销售合同：业务员同同客户签订订的正式销销售合同，开开票时必须须严格依据据合同执行行。B、 要货计划：业务值班班员收到的的临时要货货通知的记记录（一般般不录入计计算机）。C、 审批单：需需要开出的的销售单不不符合公司司规定时开开票员上报报领导进行行审批的单单据。

18、D、 销售单：开开票员由系系统中开出出并打印的的确认销售售的单据。E、 发票：发票票开票员依依据销售单单开具的正正式发票。五、报表说说明：A、 销售报表：统计某一一时间段内内销售、结结算及发票票等信息B、 销售合同报报表：查询询销售合同同相关信息息六、岗位职职责：A、 业务员：负负责同客户户签订销售售合同，在在超过公司司规定的信信誉额度、信信誉天数不不能开票时时，向上级级领导说明明情况。定定期对销售售单、合同同进行查询询、核对。B、 合同管理员员：将销售售合同录入入系统并对对书面销售售合同进行行分类管理理。将确认认取消的销销售合同作作废。C、 业务值班员员：接收客客户的临时时要货通知知，并依据

19、据通知登记记要货计划划。D、 开票员：依依据要货计计划或销售售合同在系系统中开出出销售单，确确定并打印印。若销售售单不符合合公司规定定的信誉额额度、信誉誉天数被系系统拒绝保保存时通知知相关业务务员并填写写手工审批批单交上级级领导审批批。将确认认取消的销销售单作废废。E、 发票开票员员：核对销销售单签发发物流指令令并依据财财务主管确确认要进行行结算的销销售单开具具正式发票票。将确认认取消的发发票作废。F、 应收帐管理理员：依据据发票确定定销售结算算单，并登登记应收帐帐。对应回回退处理需需要将传票票取消记账账，将结算算单回退确确定并作废废。七、岗位操操作规范：A、 业务员：销销售合同明明细查询、销

20、销售单明细细查询、销销售单作废废信息查询询B、 业务值班员员：无系统统内工作C、 开票员：销销售开票、销销售单作废废信息查询询D、 发票开票员员：销售结结算单管理理、财务签签发物流指指令、发票票使用情况况E、 应收帐管理理员：销售售结算单管管理、传票票管理、查查询应收帐帐汇总表、查查询应收帐帐明细帐、回回退销售结结算单确定定八、可简化化的业务流流程：A、 若公司没有有严格的销销售合同管管理，可以以不使用销销售合同。B、 若公司不管管理客户的的信誉额度度、信誉天天数，可以以跳过审批批流程。C、 财务签发物物流指令可可以自动执执行。九、可能遇遇到的特殊殊问题：A、 公司存在较较为复杂的的价格政策策

21、，如最低低限价政策策、批量价价政策，需需要使用系系统中的一一些相关功功能或通过过专项解决决。B、 开发票时发发票的单价价同销售单单的单价不不同，需要要对临时的的销售结算算单进行修修改。C、 开发票的开开票员应确确认哪些销销售单需要要开发票，销销售单财务务要留存。十、配置说说明：A、 设置销售开开票的功能能行为属性性，缺省销销售模式：委托销售售B、 设置销售开开票的功能能行为属性性，自动签签发物流指指令依据情情况选择。C、 定义打印单单据的外部部序列号。D、 设置销售结结算单管理理的功能行行为属性，选选择对应的的传票类型型。销售收款：一、业务说说明：销售收款业业务一般分分为以下三三类：现款现货：

22、要求客户户在发货或或开出发票票后立即进进行付款的的业务。（在在系统中此此类型付款款单由现结结的销售结结算单确定定时自动产产生）冲减应收：客户针对对应收帐款款回款的业业务。预收：要求求客户在发发货前付款款的业务。（在在系统中预预付款不针针对货品）二、流程图图：三、流程图图说明：对于现款现现货的业务务，现结类类型的销售售结算单确确定时产生生销售收款款单。冲减减应收的业业务需要应应收帐管理理员在系统统中依据回回款由销售售单生成收收款单。预预收款的业业务由应收收帐管理员员依据回款款直接填写写预收类型型的收款单单，后续由由销售结算算流程进行行预收款转转出。收款款单确定后后应收帐管管理员将对对应的传票票记

23、账，登登记应收帐帐。进行销销售收款回回退业务时时需要先将将收款单对对应的传票票取消记账账，然后作作废销售收收款单。四、单据说说明：A、 发票：发票票开票员依依据销售单单开具的正正式发票。一一般情况下下客户的回回款同发票票有对应关关系。B、 销售收款单单（现收）：由现结类类型的销售售结算单确确定时产生生销售收款款单。C、 销售收款单单（冲减应应收）：由由应收帐管管理员在系系统中依据据回款由销销售单生成成的收款单单。D、 销售收款单单（预收）：由应收帐帐管理员依依据回款直直接填写预预收类型的的收款单。五、报表说说明：A、销售回回款报表：统计某一一时间段内内客户回款款额、回款款对应的发发票等信息息六

24、、岗位职职责：A、应收帐帐管理员：依据业务务类型，填填写对应类类型的收款款单并将传传票记账、登登记应收帐帐。回退时时取消传票票记账并作作废收款单单。七、岗位操操作规范：A、应收帐帐管理员：销售结算算单管理、传传票管理、查查询应收帐帐汇总表、查查询应收帐帐明细帐、销销售收款单单管理八、可简化化的业务流流程： 无无九、可能遇遇到的特殊殊问题： 销销售收款冲冲减应收业业务存在滚滚动勾兑、平平行勾兑两两种方式。滚滚动勾兑指指回款时不不针对发票票，依据应应收帐龄由由前向后勾勾兑结算单单。平行勾勾兑指每笔笔回款都必必须指定其其对应的发发票，在系系统中则表表现为必须须指定其对对应的销售售结算单（便便于应收帐帐核对）。十、配置说说明：设置销售收收款的功能能行为属性性，选择对对应的传票票类型