杭州本部契约室岗位职责说明书jol.docx

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1、n 更多资料请请访问.(.) 杭州本本部契约约室岗位位职责【一】 初审岗岗位位职责一、初审岗岗工作流流程业务员交投投保书对对投保书书进行初初审投保保书、暂暂收收据据、银行行交款单单交接二、初审岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、每天对对业务员员交到业业务员服服务中心心的投保保书进行行审核。严格按照进行行审核。2、对审核核正确的的投保书书建立“契约流流转卡”和登记记卡投保书数量量无误、台台帐清晰晰，回销销登记要要核清该该日流转转卡是否否全部流流转完毕毕。3、契约收收讫章的的使用和和保管。按照契约收收讫章的的使用范范围进行行使用和和保管。【二】暂收收岗岗位位职责一、暂收岗岗工作流流

2、程接收投保书书、暂收收收据、银银行交款款单收据据领用维维护暂收收收据维维护投保保书、暂暂收收据据、银行行交款单单交接二、暂收岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、每天及及时与初初审员交交接投保保书。及时交接2、每天及及时完成成收据领领用和暂暂收收据据维护。暂收录入完完毕后，统统一交预预收岗，并并与预收收岗进行行签收。【三】预收收岗岗位位职责一、预收岗岗工作流流程预收完毕件件复核录入入问题件件辅助核核保一、预收岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、每天录录入经暂暂收岗处处理的投投保书。包包括健康康险、投投连险、传传统险、银银行代理理险。1） 预收员录单单前应清清点投保

3、保单数并并与流转转卡上的的单数核核对，录录完后应应清点核核对单数数，并将将流转卡卡上预收收栏中各各项内容容填写完完整。2） 投保单的录录入要做做到准确确，在此此基础上上努力提提高打单单速度。3） 对于字库中中没有的的字，应应事先与与其它人人员统一一后再按按规则处处理，避避免产生生错误。2、问题件件处理。在预收中发发现投保保单上的的内容有有错误，应应录入相相应的问问题件内内容和代代码。3、不定时时地与复复核岗进进行保单单的交接接。做完预收后后，在流流转卡上上签名，写写明增减减单量，然然后交给给复核岗岗。【四】复核核岗岗位位职责一、复核岗岗工作流流程预收完毕件件复核录入入问题件件辅助核核保正确件省

4、公公司核保保二、复核岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、对预收收录入的的投保单单内容进进行复核核，并在在收据业业务联、投投保书原原件上注注明投保保单号码码。对于预收岗岗交送过过来的投投保单清清点件数数，进行行签收。认认真仔细细地对电电脑画面面中的投投保单信信息复核核，确保保投保单单原件内内容与小小型机系系统信息息的一致致性。2、及时指指出预收收岗工作作人员在在操作中中的错误误问题。发现预收岗岗工作人人员的录录入错误误，必须须统一登登记，并并注明错错误内容容。交由由预收人人员修改改。3、正确的的投保单单在复核核完后整整理、装装盒，打打印存档档投保单单清单，再再交接至至档案室室。每

5、月将整理理、装盒盒后的投投保单统统一交至至档案室室，并附附上存档档投保单单清单。【五】承保保岗岗位位职责一、承保岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、打印各各项承保保数据。及时、准确确的做好好前一工工作时段段生成的的承保数数据的登登记。按按照保单单序列号号生成文文本文件件，并打打印承保保清单、正正式收据据和正式式保单。清单一式三三联。保单、收据据格式注注意对齐齐。2、填写保保单交接接登记表表。登记表内容容：打印印序列号号、总单单数、保保单序列列号、承承保日期期。严格核实清清单登记记表。3、对正式式保单进进行管理理。1）每月月根据计计划从单单证室领领用保单单，在每每次使用用时作好好

6、登记工工作，填填写“保单领领用、使使用及作作废登记记表”。2）保单因因各种原原因作废废时，先先核对保保单是否否齐全，再再做好登登记，将将作废的的保单妥妥善保管管，做好好回销工工作。3）定期进进行回销销。【六】清分分装订岗岗岗位职职责一、清分装装订岗工工作内容容和岗位位职责工作内容岗位职责备注1、保单清清分把承保岗打打印出的的承保资资料按保保单、收收据、清清单三块块进行分分类清分分。2、装订成成册把保单、回回执以及及收据客客户联附附上险种种条款，装装订成册册，并在在保单的的后面和和条款的的第一页页上盖上上骑缝章章，最后后装上封封套。夹配条款时时，严禁禁有漏夹夹或错夹夹现象发发生。3、按部门门分发

7、保保单把装册好的的保单，按按照部门门进行分分发。4、与其它它岗位及及部门做做好交接接工作1）定期与与财务人人员交接接收据财财务联，在在“契约财务交交接表”上登记记顺号，并并由财务务负责人人签收，注注明签收收日期。2）每日各各营业部部驻勤领领取各自自营业部部的正式式保单，核核点无误误后必须须在承保保清单上上签字，方方能接收收保单，一一份留存存契约。5、契约骑骑缝章的的使用和和保管。按照契约骑骑缝章的的使用范范围进行行使用和和保管。【七】问题题件处理理岗岗位位职责一、问题件件处理岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、处理业业务员交交上来的的问题件件审核通通知书，包包括健康康险、投投连

8、险、传传统险、银银行代理理险。检查业务员员返回上上来的问问题件审审核通知知书是否否修改正正确，并并对相应应内容进进行修改改，然后后进行复复核和回回销。2、办理出出单前撤撤件，及及拒保、延延期件。根据新契契约撤件件、拒保保、延期期作业细细则检检查手续续和资料料是否齐齐全，然然后开出出退费收收据退还还保户所所缴付的的首期暂暂收保费费。3、办理新新契约首首期暂收收收据回回销联遗遗失的相相关手续续。为业务员出出具已承承保的新新契约暂暂收收据据回销联联遗失证证明。4、契约业业务用章章的使用用和保管管。按照契约业业务用章章的使用用范围进进行使用用和保管管。【八】咨询询岗岗位位职责一、咨询岗岗工作内内容和岗

9、岗位职责责工作内容岗位职责备注1、接待业业务员的的咨询和和查询。提供契约核核保方面面的咨询询（包括括电话咨咨询），查查询延迟迟出单的的原因。要要求得出出详尽和和确切的的结果并并及时告告知业务务员。2、问题件件打印，及及问题件件补打。包括、二块块内容，要要求和清清单核实实无误。3、体检报报告书的的受理受理病历复复印件。4、综合事事项办理补签名名，保单单回执交交接。【九】财务务对帐岗岗岗位职职责一、财务对对帐岗工工作流程程暂收岗交接接暂收收收据财务务联、银银行交款款单核对对暂收保保费核对对一致的的暂收收收据、银银行交款款单交接接至财务务部一、财务对对帐岗工工作内容容和岗位位职责工作内容岗位职责备注

10、1、核对每每天的凭凭证、财财务、业业务数据据。分类整理暂暂收收据据，同时时对银行行交款单单、暂收收收据保保费进行行核对和和统计，保保证暂收收保费的的准确性性、完整整性与安安全性。核核对凭证证、财务务系统、业业务系统统的数据据是否一一致，核核对正确确后于次次日送交交财务部部。【十】综合合岗岗位位职责一、综合岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容岗位职责备注1、作业流流程管理理新契约作业业流程的的管理、监监督和改改善。2、契约品品质管理理新契约业务务品质的的管理和和监控3、契约人人员考核核每月根据契契约人员员考核办办法进进行绩效效考核评评估4、契约培培训对契约工作作人员进进行专业业知识和和技能的的培训；对前线线各层级级业务员员进行契契约知识识培训5、契约政政策宣导导对相关人员员进行契契约政策策的宣导导6、指标分分析契约工作相相关数据据收集和和指标分分析7、契约改改错作业业对契约改错错作业进进行登记记、修改改；超权权限的改改错件进进行上报报8、契约工工作日常常问题反反馈契约工作日日常问题题的收集集、处理理及反馈馈