磁业发展战略研究论文1120634981.docx

《磁业发展战略研究论文1120634981.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《磁业发展战略研究论文1120634981.docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.科田磁业发发展战略研研究A STUUDY OON DEEVELOOPMENNT STTRATEEGY OOF KTTMAGNNET学校：上海交交通大学学院：安泰经经济与管理理学院专业：工商管管理（EMMBA）作者：导师：任建标标学号：109912099954班级：09秋秋三班答辩日期： 年 月 日日上海交通大大学学位论文原原创性声明明本人郑重声声明：所呈呈交的学位位论文，是是本人在导导师的指导导下，独立立进行研究究工作所取取得的成果果。除文中中已经注明明引用

2、的内内容外，本本论文不包包含任何其其他个人或或集体已经经发表或撰撰写过的作作品成果。对对本文的研研究做出重重要贡献的的个人和集集体，均已已在文中以以明确方式式标明。本本人完全意意识到本声声明的法律律结果由本本人承担。学位论文作作者签名：日期；20014年 08月 04日上海交通大大学学位论文版版权使用授授权书本学位论文文作者完全全了解学校校有关保留留、使用学学位论文的的规定，同同意学校保保留并向国国家有关部部门或机构构送交论文文的复印件件和电子版版，允许论论文被查阅阅和借阅。本本人授权上上海交通大大学可以将将本学位论论文的全部部或部分内内容编入有有关数据库库进行检索索，可以采采用影印、缩缩印或

3、扫描描等复制手手段保存和和汇编本学学位论文。本学位论文文属于：保密 ，在在 年解解密后适用用本授权书书。不保密 。（请在以上上方框内打打“”）学位论文作作者签名： 指导导教师签名名：日期： 年 月 日 日日期： 年 月 日科田磁业发发展战略研研究摘 要钕铁硼磁性性材料具有有其他磁体体所无法比比拟的磁能能积和矫顽顽力，被业业内人士誉誉为 “磁王”。由于其其独特的优优势，钕铁铁硼材料在在现代工业业特别是电电子、汽车车、新能源源等领域获获得了广泛泛的应用。221世纪以以来，我国国钕铁硼产产业发展相相当迅猛，目目前产销总总量已超过过日本，高高居世界第第一。在钕铁硼材材料应用日日益广泛，下下游产业需需求

4、逐步扩扩大，行业业整体发展展看好的大大背景下，面面对国内竞竞争对手低低价格和国国外竞争对对手高质量量的双重压压力，科田田磁业作为为国内领先先的钕铁硼硼生产企业业之一，必必须对自身身进行准确确定位，充充分利用内内部优势和和外部机会会，规避外外部威胁和和内部劣势势，建立合合理的战略略及策略体体系，有效效保障自身身的稳定健健康发展。本文立足科科田磁业的的发展实际际，应用战战略管理的的基本理论论与分析工工具，制定定科学、合合理且操作作性较强的的战略体系系，为公司司未来发展展提供理论论依据和战战略指南。本文应用PPEST框框架、波特特五力模型型等工具，对对国内外钕钕铁硼材料料产业的供供应与需求求现状展开

5、开分析，充充分发现市市场机会和和研判行业业竞争态势势，为科田田准确定位位自我及制制定发展战战略体系提提供现实依依据。在深深刻了解和和掌握现代代战略管理理相关理论论和方法的的基础上，运运用SWOOT分析方方法，对科科田磁业的的发展战略略展开深入入研究，厘厘清公司战战略定位与与未来发展展目标，明明确公司整整体战略态态势、发展展战略与竞竞争战略，同同时围绕核核心战略制制定相关的的重点职能能战略。本文研究具具备一定的的现实价值值与意义。一一方面，科科学的战略略规划能够够帮助科田田磁业进一一步提升发发展水平，促促进公司的的健康永续续发展。另另一方面，围围绕钕铁硼硼重点生产产企业展开开深入研究究，对促进进

6、该产业的的整体发展展具有一定定的战略价价值。关键词： 钕铁硼，科田磁业业，发展战战略目录第一章 绪绪论11.1 研研究背景11.2 研研究目标与与意义11.3 研研究内容与与框架2第二章 科科田磁业外外部环境分分析42.1 宏宏观环境分分析42.1.11 政治因因素42.1.22 经济因因素42.1.33 社会因因素52.1.44 技术因因素52.2 钕钕铁硼磁体体行业环境境分析62.2.11 行业概概况62.2.22 行业趋趋势与容量量预测82.3 竞竞争环境分分析142.3.11 行业内内部竞争142.3.22 潜在竞竞争者152.3.33 供应商商议价能力力162.3.44 购买者者议价

7、力量量17第三章 科科田磁业内内部环境分分析183.1 公公司简介183.2 公公司产品技技术资源183.2.11 现有产产品线183.2.22 技术研研发能力193.3 公公司市场营营销能力203.3.11 市场布布局与业绩绩203.3.22 营销管管理能力203.4 公公司基础管管理能力213.4.11 组织结结构213.4.22 管理机机制213.4.33 人力资资源22第四章 科科田磁业发发展战略分分析244.1 公公司战略定定位与目标标244.2 公公司整体发发展战略254.2.11 整体战战略态势254.2.22 产品开开发战略264.2.33 市场开开发战略274.3 公公司竞争

8、战战略29第五章 科科田磁业职职能战略分分析315.1 组组织与流程程战略315.1.11 组织结结构调整315.1.22 业务流流程优化325.2 人人力资源战战略345.2.11 人力资资源开发345.2.22 员工考考核与激励励365.3 技技术研发战战略385.3.11 建立创创新系统结结构385.2.22 加强技技术创新管管理39结束语441参考文献42致 谢44攻读学位期期间发表的的学术论文文目录45上海交通大学EMBA学位论文 科田磁业发展战略研究第一章 绪绪论1.1 研研究背景钕铁硼磁性性材料是第第三代稀土土永磁材料料，也是目目前磁性最最强的永磁磁材料。因因具有其他他磁体所无无

9、法比拟的的磁能积和和矫顽力，钕钕铁硼被业业内人士誉誉为 “磁王”。由于其其独特的优优势，钕铁铁硼材料在在现代工业业特别是电电子、汽车车、新能源源等领域获获得了广泛泛的应用，近近十年来，其其全球消费费量复合增增长率高达达20%以以上，而业业内普遍预预期这一增增幅仍将保保持相当长长的一段时时间。尽管钕铁硼硼材料最早早由日本人人开发并投投入应用，但但由于稀土土资源储备备丰富，以以及人力成成本等方面面的巨大优优势，我国国钕铁硼产产业发展相相当迅猛，目目前产销总总量已超过过日本，高高居世界第第一。但是是，由于技技术及工艺艺与国际领领先水平尚尚有一定差差距，导致致材料档次次普遍较低低，高端主主流材料目目前

10、只有科科田磁业等等少数几家家公司能够够批量供应应。宁波科田磁磁业有限公公司（或简简称科田磁磁业）创建建于19999年，是是宁波金田田铜业（集集团）股份份有限公司司旗下的高高新技术企企业，长期期以来致力力于高性能能烧结钕铁铁硼稀土永永磁材料研研究、开发发、应用和和生产。经经过多年的的研发与生生产积累，公公司已经具具备国内领领先的研发发与生产能能力，自主主研发并拥拥有高、中中、低端钕钕铁硼产品品的生产与与加工工艺艺，其中部部分高端产产品已经接接近或达到到国际一流流水平。在钕铁硼材材料应用日日益广泛，下下游产业需需求逐步扩扩大，行业业整体发展展看好的大大背景下，面面对国内竞竞争对手低低价格和国国外竞

11、争对对手高质量量的双重压压力，科田田磁业如何何对自身进进行准确定定位，从而而充分利用用内部优势势和外部机机会，规避避外部威胁胁和内部劣劣势，建立立合理的战战略及策略略体系，有有效保障自自身的稳定定健康发展展，是公司司管理层必必须着重思思考的关键键课题。基于此，本本文将立足足科田磁业业的发展实实际，应用用战略管理理的基本理理论与分析析工具，制制定科学、合合理且操作作性较强的的战略体系系，为公司司未来发展展提供理论论依据和战战略指南。1.2 研研究目标与与意义本文以钕铁铁硼材料行行业及科田田磁业为研研究对象，探探讨该公司司的整体发发展战略，旨旨在达到以以下目标：（1）应用用PESTT框架、波波特五

12、力模模型等工具具，对国内内外钕铁硼硼材料产业业的供应与与需求现状状展开分析析，充分发发现市场机机会和研判判行业竞争争态势，为为科田准确确定位自我我及制定发发展战略体体系提供现现实依据。（2）在深深刻了解和和掌握现代代战略管理理相关理论论和方法的的基础上，运运用SWOOT分析方方法，对科科田磁业的的发展战略略展开深入入研究，厘厘清公司战战略定位与与未来发展展目标，明明确公司整整体战略态态势、发展展战略与竞竞争战略，同同时围绕核核心战略制制定相关的的重点职能能战略。本文研究具具备一定的的现实价值值与意义。一一方面，科科学的战略略规划能够够帮助科田田磁业进一一步提升发发展水平，促促进公司的的健康永续

13、续发展。另另一方面，钕钕铁硼产业业是我国调调整经济结结构、推进进自主创新新的重要行行业之一，在在这一领域域围绕重点点企业展开开深入研究究，对提升升该产业的的整体发展展也具有一一定的战略略价值。1.3 研研究内容与与框架本文研究的的主体内容容沿用提出出问题-分分析问题-解决问题题的基本框框架：首先先是提出问问题；其次次是分析问问题，即对对科田磁业业的外部环环境和内部部条件展开开研究，为为公司发展展战略的设设计奠定现现基础；第第三是解决决问题，运运用SWOOT分析法法，制定公公司发展战战略以及与与核心战略略相对应的的职能战略略。本文研究共共分为五个个部分：第第一章，绪绪论部分，扼扼要阐述研研究的背

14、景景、目标、意意义、内容容与框架；第二章，科科田磁业公公司外部环环境分析，探探讨行业所所处的宏观观大环境，在在介绍行业业概况的前前提下分析析行业趋势势与未来市市场容量，展展开基于五五力模型的的竞争环境境分析；第第三章，科科田磁业公公司内部环环境分析，简简单介绍公公司基本情情况，重点点分析公司司产品技术术资源、市市场营销能能力及基础础管理管理理能力，明明确公司内内部优势与与劣势；第第四章，科科田磁业发发展战略分分析，首先先明确公司司战略定位位与目标，分分析公司整整体战略态态势，深入入探讨产品品开发战略略与市场开开发战略，进进而提出公公司的差异异化发展战战略；第五五章，探讨讨公司的组组织与流程程战

15、略，人人力资源战战略及技术术研发战略略，为实现现既定战略略提供能力力保障。论论文整体结结构如下图图1-1。科田磁业发展战略研究第一章 绪论问题的提出研究目标与意义研究内容与框架宏观环境分析钕铁硼磁疗行业环境分析竞争环境分析第二章 科田磁业外部环境分析第三章 科田磁业内部环境分析公司产品技术资源公司市场营销能力公司基础管理能力战略定位与目标整体发展战略竞争战略制定第四章 科田磁业发展战略分析第五章 科田磁业职能战略分析组织与流程战略人力资源战略技术研发战略图1-1 本文研究究框架第二章 科科田磁业外外部环境分分析2.1 宏宏观环境分分析2.1.11 政治因因素高性能钕铁铁硼永磁材材料行业是是我国

16、国家家创新计划划的重要组组成部分，得得到了中央央和地方政政府多项政政策的有力力扶持。首首先，中中国高新技技术产品目目录（20006年本本）将铁铁硼永磁材材料列为国国家支持的的高新技术术产品；其其次，中中国产业结结构调整指指导目录（22011年年本）将将高性能稀稀土磁性材材料列为鼓鼓励类项目目；第三，国国家中长期期科学和技技术发展规规划纲要（22006-20200年）将将稀土材料料被列为制制造业领域域中的基础础原材料优优先主题，属属于基础原原材料的重重点支持方方向。而另一方面面，钕铁硼硼下游产业业，特别是是汽车、新新能源等，也也受到了国国家有关政政策的大力力支持。以以新能源汽汽车产业为为例，尽管

17、管我国新能能源汽车行行业尚处于于起步阶段段，但从政政策方面可可以看出，从从中央到地地方各级政政府都在积积极发展新新能源汽车车行业。近近年来，中中央政府陆陆续发布了了汽车产产业调整和和振兴规划划、私私人购买新新能源汽车车试点财政政补助资金金管理暂行行办法、电电动汽车“十二五”规划等等多项指导导性政策，提提出到20015年要要形成500万辆新能能源汽车的的产能，并并制定出22020年年累计销量量500万万辆的远景景目标。2.1.22 经济因因素2009年年全球金融融风暴的阴阴霾已渐渐渐褪去，广广大经济界界人士对世世界经济形形势的看法法已变得普普遍乐观。国国际货币组组织（IMMF）发布布的世界界经济

18、展望望（Woorld Econnomicc Outtlookk）报告指指出，全球球经济20014年的的增长率将将达到3.7%，而而20155年的增长长率更将上上升至3.9%。事实上，根根据美国经经济学家RReinhhart &Roggoff的的研究，特特定国家或或地区一般般经历7年年左右的时时间，即可可从相对较较为重大的的金融危机机中复苏。由由此，以美美国为代表表的发达经经济体已经经逐步迎来来加速增长长的时间周周期。据国国际货币组组织预测，22014年年美国经济济增长率将将达到2.8%，日日本则为11.7%。而而与此同时时，不发达达国家尽管管面临增长长整体放缓缓的威胁，但但强大的经经济惯性仍仍

19、将带来相相对较高的的平均增长长率，国际际货币组织织预测以以以中国为代代表的新兴兴经济体22014年年的平均增增长率仍将将保持在55%以上。其其中，中国国20133年国内经经济总量已已高达56688455亿元，预预计20114年增长长率达到77.5%。毫无疑问，全全球经济特特别是发达达国家经济济的复苏，将将为应用更更多集中在在高端区域域的高性能能钕铁硼材材料带来新新的发展契契机。图2-1 全球各主主要经济体体预期增长长率数据来源：国际货币币组织2.1.33 社会因因素与高性能钕钕铁硼磁性性材料有关关的社会因因素主要体体现在两个个方面：首首先是“轻薄短小小”，即消费费电子的小小型化和轻轻量化趋势势

20、；其次是是“节能环保保”，即社会会各界对绿绿色节能的的日益关注注。当前，电子子产品市场场“消费者驱驱动”的态势极极为明显，由由于使用者者对便携性性的高度重重视，产品品的小型化化已经是不不可逆转的的事实和趋趋势。各家家厂商无所所不用其极极，力求缩缩减产品尺尺寸和重量量但提供不不打折扣的的性能体验验。而钕铁铁硼磁性材材料高能量量、高密度度的特点恰恰恰迎合了了这一消费费趋势，从从而赢得广广泛青睐。另一方面，无无论是在欧欧美发达国国家，还是是新兴经济济体如中国国，人们都都深刻意识识到节能环环保从我做做起的紧迫迫性与必要要性，如新新能源汽车车日益受到到青睐，新新能源如风风电和光伏伏发电应用用日益广泛泛，

21、家用电电器如变频频空调、节节能电梯等等市场占有有率逐步提提升。而这这些领域都都是钕铁硼硼材料的应应用领域，因因此这将为为该产品带带来较大的的需求刚性性。2.1.44 技术因因素就钕铁硼材材料来说，由由于应用历历程较短，实实际上仍然然处于发展展阶段而远远未臻成熟熟。从技术术因素上来来看，主要要有以下几几个层面的的研发趋势势：首先，产产品性能仍仍然具备一一定的提升升空间，目目前最高标标号的产品品的磁能积积仍未达到到理论高度度；其次，加加工工艺同同样可以改改进，目前前的收得率率水平基本本徘徊在770%左右右；第三，产产品的应用用领域仍然然有待开拓拓；第四，产产品的温度度稳定性、抗抗腐蚀能力力等辅助性

22、性能仍有待待进一步的的研究。当然，对于于中国企业业来说，技技术领域最最大的难题题还在于专专利的困局局。日本日日立金属在在全球申请请了6000多项钕铁铁硼专利技技术，构建建了坚实的的专利壁垒垒，为中国国产品的出出口造成了了严重障碍碍。尽管日日立的核心心专利在22014年年7月8日日到期，但但因其拥有有很多其他他专利权，仍仍不会放松松对中国产产品出口的的限制，专专利壁垒同同样还是存存在，对国国内企业来来说，一些些下游的客客户不敢买买，外贸交交易量收到到了限制，那那么海外高高端市场的的开拓也受受到了限制制。因此，国国内企业必必须以上述述几个领域域为突破口口，加大技技术研发，构构建自身的的专利体系系，

23、为全面面进军海外外市场做好好技术领域域的准备。2.2 钕钕铁硼磁体体行业环境境分析2.2.11 行业概概况（1）产品品简介钕铁硼永磁磁材料是稀稀土永磁材材料的第三三代产品。11982年年日本住友友特种金属属材料公司司的佐川真真人博士和和美国通用用汽车公司司的Johhn Crroat（约约翰克劳特）博博士同时发发明了钕铁铁硼永磁材材料，于第第二年（11983年年）分别实实现了量化化生产，并并申请了全全球专利。图2-2 磁性材料料的发展历历程钕铁硼永磁磁材料之所所以能够迅迅速取代其其他材料，成成为磁性材材料的“王者”，主要有有两个方面面的原因：首先，第第一和第二二代产品主主要使用价价格极为昂昂贵的

24、钴（CCo）元素素，而钕铁铁硼的主要要材料则为为钕、镨、镝镝、铽等稀稀土元素，因因而具有明明显的成本本优势；其其次，从性性能角度看看，钕铁硼硼的磁能积积、剩磁和和内禀矫顽顽力均远高高于铁氧体体等其他软软磁材料，优优势极为显显著。而据据权威专家家断言，当当前以及今今后至少330年内不不可能开发发出比烧结结钕铁硼性性能与性能能价格比更更高的永磁磁材料。图2-3 钕铁硼永永磁材料与与其他材料料的性能对对比数据来源：本文整理理（2）行业业概况基于上文所所述的两大大优势，自自上世纪九九十年代以以来，全球球钕铁硼永永磁材料广广泛应用到到现代工业业特别是电电子、汽车车、新能源源等诸多领领域，成为为应用最为为

25、广泛、产产量和价值值最高的磁磁性材料，消消费量保持持高速增长长态势。如如下图2-4所示，产产量与产值值年均复合合增长率高高达20%以上，仅仅20011-20110年间，总总产值增加加了将近77倍。日本的钕铁铁硼产业发发展速度最最快，特别别是在烧结结钕铁硼生生产技术方方面已远远远领先于世世界，包括括美国。而而在我国，十十一届三中中全会以来来，中国改改革开放力力度进一步步加大，积积极承接以以制造业为为主体的产产业转移，已已逐步发展展成为全球球制造中心心。而在钕钕铁硼永磁磁材料领域域，中国第第一家企业业于19885年投产产，当年产产量仅为110吨。随随后，凭借借稀土资源源储备的巨巨大优势，以以及人力

26、成成本等方面面的显著优优势，中国国钕铁硼产产业实现了了超常规的的发展，至至20011年，总产产量已达到到60000吨，超越越日本成为为全球第一一大生产国国。图2-4 全球钕铁铁硼永磁材材料市场规规模数据来源：中国磁性性材料与器器件行业协协会2003年年以后，由由于产品基基本专利的的实效，中中国钕铁硼硼产业再次次迎来了发发展的春天天，近十年年复合增长长率超过330%，22013年年总产量已已达10万万吨，约占占全球总额额的85%左右，成成为当之无无愧的第一一大国。但但值得注意意的是，中中国材料档档次普遍较较低，高端端主流应用用领域还是是日本磁体体的天下，中中国只有少少数几家能能够生产，如如中科三

27、环环（宁波科科宁达、安安泰科技）、宁宁波韵升等等等。事实实上，尽管管中国的烧烧结钕铁硼硼产量超过过了全球880%，但但中国在全全球的烧结结钕铁硼产产业链中的的总产值占占比却只有有60%。日日本企业凭凭借着高端端烧结钕铁铁硼获得了了超过300%的市场场份额。近年以来，我我国高端钕钕铁硼永磁磁材料生产产企业纷纷纷加大技术术开发力度度，技术已已经基本成成熟，主要要生产公司司的技术规规格、产品品的丰富程程度均赶上上了日本企企业。但由由于专利的的原因，我我国的高端端钕铁硼永永磁材料迟迟迟无法向向主要的市市场美国市市场进行销销售。不过过，随着海海外两大公公司的专利利到20114年将全全部到期，我我国钕铁硼

28、硼永磁材料料企业将参参与到国际际市场的竞竞争，尤其其是高性能能钕铁硼永永磁材料生生产企业，将将凭借稀土土资源优势势和低成本本等优势，在在国际市场场中占据一一定的优势势。2.2.22 行业趋趋势与容量量预测总体上，由由于钕铁硼硼符合节能能降耗及轻轻薄微小的的技术发展展趋势，因因此未来的的应用空间间非常广阔阔。其中，新新能源汽车车驱动电机机、汽车微微电机（包包括EPSS）和变频频空调将是是最重要的的增长驱动动力，节能能电梯、风风电将保持持较平稳增增长，消费费电子领域域需求增速速或将小幅幅回落。（1）新能能源汽车领领域将迎来来井喷式发发展目前，新能能源汽车领领域的最主主要代表是是油电混合合动力汽车车

29、和纯电动动汽车。钕钕铁硼磁材材产品在混混合动力汽汽车上的应应用主要体体现在发电电机和电动动机上。每每台混合动动力汽车除除去传统钕钕铁硼用量量（汽车EEPS、其其他电机）外外的单纯动动力系统新新增钕铁硼硼用量（毛毛坯量）约约合2.55kg。钕钕铁硼磁材材产品在纯纯电动汽车车上的应用用大致分为为两种。一一种是应用用在传统纯纯电动汽车车的驱动电电机上，用用量约为22.5kgg（毛坯量量）/辆；另一种是是应用在纯纯电动汽车车的轴电机机上（类似似电动代步步自行车的的轴电机）。轴轴电机上的的钕铁硼用用量约合22.5kgg（毛批量量）/车轮轮。因此，如如果是两轮轮驱动汽车车，用量约约为5kgg（毛坯量量）/

30、辆。如如果是四轮轮驱动，用用量则为110kg（毛毛坯量）/辆。随着各国对对于能源危危机的重视视，以及环环保部门对对于汽车尾尾气排放要要求的提升升，近二十十年来世界界各国纷纷纷在新能源源汽车的研研究开发领领域加大投投资比例。过过去5年，美美国新能源源汽车销售售量在其全全年汽车销销售总量的的占比中不不断上升，22012年年已达到33.1%，这这一数字仍仍在继续攀攀升。而在在欧洲，22012 年能源汽汽车销售量量仅维持在在 15,000 辆左右，仍仍处于放量量较慢的起起步阶段。但但是根据欧欧盟汽车工工业协会 20122 年公布布的数据显显示，20020 年年欧洲地区区新能源汽汽车累计销销售量将达达到

31、 2000 万辆辆左右。这这为后续欧欧洲新能源源汽车的产产能放量情情况指明了了方向。中中国更已将将新能源汽汽车作为未未来汽车工工业的发展展重心，提提出到20015年要要形成500万辆新能能源汽车的的产能，并并制定出22020年年累计销量量500万万辆的远景景目标。由此可以推推算，未来来钕铁硼在在新能源汽汽车领域的的复合增长长率将达444%，22017年年消费总量量将突破1160000吨。图2-5 新能源汽汽车领域钕钕铁硼需求求及其趋势势数据来源：本文整理理（2）汽车车EPS领领域提升空空间广阔由于在操纵纵力、转向向稳定性、主主动安全性性等方面的的性能优势势，未来EEPS在汽汽车领域的的渗透率将

32、将延续增长长。据美国国福特公司司的报告，目目前全球汽汽车EPSS渗透率在在25%左左右水平，未未来仍有较较大提升空空间。而钕钕铁硼是生生产EPSS的核心零零部件。由由此可以推推算，未来来钕铁硼在在汽车EPPS领域的的复合增长长率将达111%，22017年年消费总量量将突破88500吨吨。图2-6 汽车EPPS领域钕钕铁硼需求求及其趋势势数据来源：本文整理理（3）汽车车微电机领领域需求仍仍将持续增增长随着汽车内内部自动化化、电子化化率的持续续提高，汽汽车微电机机使用数量量将持续增增长。相关关数据显示示，20004年一台台汽车车内内微电机数数量约为33050个个，而20014年车车均电机数数量已达

33、11001220个。因因此，随着着随着汽车车自动化趋趋势的持续续，汽车微微电机未来来对钕铁硼硼的需求将将持续增长长。可以推推算，未来来钕铁硼在在汽车微电电机领域的的复合增长长率约为88%左右，22017年年消费总量量将突破1170000吨。图2-7 汽车微电电机领域钕钕铁硼需求求及其趋势势数据来源：本文整理理（4）风电电领域将保保持小幅增增长经历了中国国“十一五”期间风电电行业的“大干快上上”，全球新新增风电装装机高峰已已过，未来来增速将维维持较低水水平。不过过，因为综综合性能更更优且维护护成本较低低，永磁直直驱风机的的市场渗透透率仍将延延续增长态态势。可以以推算，未未来钕铁硼硼在风电领领域的

34、复合合增长率约约为7%，22017年年消费总量量将突破66500吨吨。图2-8 风电钕铁铁硼领域需需求及其趋趋势数据来源：本文整理理（5）变频频空调领域域需求相对对稳定目前海外（特特别是发达达国家）空空调的变频频化率和钕钕铁硼压缩缩机渗透率率都已达到到较高水平平，因此需需求增长主主要受整体体消费景气气度的影响响，预计未未来增长较较为稳定而而平缓而在中国国国内，空调调能效标准准的提高推推动空调企企业产品结结构向高端端产品调整整，最新规规定2匹以以上的空调调强制使用用钕铁硼电电机。与此此同时，消消费升级提提升国内消消费者对变变频空调综综合性能的的关注度，同同时降低对对价格的敏敏感度。因因此，这一一

35、领域的增增长幅度相相对较高。可可以推算，未未来钕铁硼硼在变频空空调领域的的复合增长长率约为111%，22017年年消费总量量将保持在在100000吨左右右。图2-9 变频空调调领域钕铁铁硼需求及及其趋势数据来源：本文整理理（6）节能能电梯领域域平稳增长长或小幅下下滑一方面，节节能电梯渗渗透率将延延续小幅上上升。钕铁铁硼材料主主要应用于于永磁同步步曳引机的的生产。而而永磁同步步曳引机是是一种新型型的电梯曳曳引机，与与传统产品品相比，其其传统效率率可提高220%左右右，而总能能耗可大幅幅下降500%左右，同同时还具有有使用寿命命更长、维维护成本更更低等诸多多优势。与与传统电梯梯相区分，采采用永磁同

36、同步曳引机机的电梯我我们一般称称之为节能能电梯。据据推算，目目前节能电电梯渗透率率近50%。另一方方面，电梯梯产量增速速或将下滑滑。受中国国房地产行行业增速下下滑影响，预预计全球电电梯产量增增速将趋缓缓。可以推推算，未来来钕铁硼在在节能电梯梯领域的复复合增长率率约为6%，20117年消费费总量约为为40000吨。图2-100 节能电电梯领域汽汽车钕铁硼硼需求及其其趋势数据来源：本文整理理（7）消费费电领域增增幅明显下下滑高性能钕铁铁硼最早进进入、应用用最为成熟熟的消费电电子行业，未未来该领域域需求一方方面将体现现较强的周周期性，另另一方面短短期内SSSD对传统统硬盘的替替代效应将将对VCMM需

37、求增长长带来一定定抑制。钕钕铁硼需求求受电子行行业整体景景气影响明明显。消费费电子为传传统周期性性行业，景景气受宏观观经济影响响较大，而而钕铁硼在在消费电子子行业中应应用领域众众多（硬盘盘、平板电电脑、相机机、手机等等均有应用用），因此此，总体而而言，该领领域钕铁硼硼需求跟随随行业景气气同比变动动。短期内SSSD对传统统硬盘的替替代效应将将对VCMM需求增长长带来一定定抑制。VVCM中钕钕铁硼需求求占整个消消费电子行行业需求比比重约为550%，传传统硬盘产产销量下滑滑将对电子子行业钕铁铁硼需求增增长带来较较为明显的的影响。由由此可以推推算，未来来钕铁硼在在新能源汽汽车领域的的复合增长长率将保持

38、持在4-55%，20017年消消费总量约约为70000吨。图2-111 消费电电子领域钕钕铁硼需求求及其趋势势数据来源：本文整理理2.3 竞竞争环境分分析哈佛大学商商学院迈克克尔波特（Miichaeel E Portter）教教授在其代代表作竞竞争战略（Competitive Strategy）一书中指出，某个特定产业的竞争规模与程度由五种作用力量决定，即：行业内部竞争，潜在竞争者，供应商议价能力，购买者议价能力，以及替代品威胁。由于钕铁硼硼永磁材料料的替代品品威胁并不不显著，因因此本文将将忽略该种种力量，主主要从潜在在进入者、供供应商、购购买者和业业内竞争者者等几个方方面加以分分析。2.3.

39、11 行业内内部竞争（1）整体体格局从竞争层面面看，高性性能钕铁硼硼永磁材料料行业的竞竞争对手主主要分布在在中国和日日本，以日日立金属（NNEOMAAX）、TTDK和信信越化工为为代表的日日本企业占占据产业链链的高端，拥拥有业内最最为领先的的技术与工工艺，专供供高端市场场，并依托托专利壁垒垒阻碍其他他竞争对手手进入。而而中国企业业目前总量量已超过3300家，以以中科三环环、宁波韵韵升、正海海磁材和科科田磁业为为代表，产产能均超过过50000吨，且拥拥有接近或或达到领先先水平的技技术与工艺艺，但由于于各种壁垒垒的存在，目目前在高端端市场的份份额仍然低低于日本企企业。（2）主要要竞争对手手从科田磁

40、业业的发展实实际来看，目目前最具代代表性的竞竞争对手包包括中科三三环与宁波波韵升。中科三环环（北京中中科三环高高技术股份份有限公司司）中科三环是是国内目前前最大、世世界第二大大的高端钕钕铁硼材料料生产商，全全球的市场场占有率约约 10%。主要产产品包括：烧结钕铁铁硼磁体、粘粘结钕铁硼硼磁体、软软磁铁氧体体和电动自自行车。公公司生产的的钕铁硼磁磁体已被信信息技术、绿绿色能源以以及医疗领领域所广泛泛应用。宁波韵升升（宁波韵韵升高科磁磁业有限公公司）宁波韵升是是一家集生生产、经营营、科研、技技术研发及及信息服务务为一体的的科技先导导型企业，公公司于20000年110月300日在上海海证券交易易所挂牌

41、上上市。公司从19995年112月进入入磁性材料料行业至今今，经过十十几年的发发展，公司司磁性材料料业务已挤挤身全国龙龙头企业行行列，目前前已形成年年产55000吨烧结结钕铁硼和和250吨吨粘结钕铁铁硼的生产产能力，是是国内第二二大钕铁硼硼生产企业业（仅次于于中科三环环），是国国内汽车类类钕铁硼材材料主要供供应商之一一。基于上述分分析，本文文编制竞争争者分析表表，如表22-1所示示。表2-1 科田磁业业竞争对手手分析竞争者采用战略资源/能力力优势对本公司的的威胁针对该竞争争者的战略略宁波韵升品牌化经营营；发展电机等等下游产业业；原材料的有有效掌控。技术优势：掌握技术术专利。知名度高：采取与日日

42、本住友特特殊金属株株式会社签签订了烧结结钕铁硼生生产和销售售的专利许许可协议战战略，成为为北美、欧欧洲专利市市场的合法法生产和销销售商。威胁较大，主主要是在市市场份额和和技术能力力方面；有专利。提高知名度度扩展销路路；在技术能力力方面超越越韵升；建立研发队队伍，争取取申请国家家专利。中科三环采用技术和和品牌领先先策略；采用多元化化经营方式式；大量进入高高端市场战战略。资本优势，2000年已经上市；规模优势，是是全球最大的钕铁铁硼永磁体体制造商之之一；技术优势。威胁大，市市场份额和和技术能力力都有较大大威胁；多元化的产产业和产品品。拓展采购及及外销队伍伍，促进产产品销售多多元化；开发高端市市场及

43、产品品。当然，除上上述主要竞竞争对手外外，国内还还有很多中中小型企业业，也在大大好的机遇遇下很快成成长起来，占占据了大量量市场份额额，使竞争争更加激烈烈，行业利利润率大大大下降。2.3.22 潜在竞竞争者相对于传统统制造业，高高性能钕铁铁硼永磁材材料产业具具有高新产产业的诸多多特质，主主要体现在在：对产品品研发的要要求较高；技术工艺艺水平复杂杂，客户对对质量要求求极为敏感感；设备采采购与科研研攻关均需需要投入大大量资金；客户锁定定效应强，市市场拓展难难度较高。因因此，这也也造就了较较高的进入入壁垒。（1）技术术壁垒钕铁硼材料料的技术壁壁垒主要集集中在两个个层面。首首先是产品品毛坯的基基础技术，

44、其其次是按照照下游客户户需求量身身定制的差差异化技术术。这两者者都需要非非常深厚的的技术积淀淀，尤以后后者为甚。原原因在于，不不同客户的的技术要求求可能完全全不同，只只有完全掌掌握相关的的产品性能能与生产制制造流程，拥拥有极其熟熟练的产品品开发与生生产人员，才才能够真正正满足客户户的需求。因因此，目前前在这一领领域有所建建树的竞争争者无一不不是已深耕耕多年的生生产企业。（2）工艺艺壁垒钕铁硼材料料的生产对对工艺要求求极高，堪堪称“差之毫厘厘谬以千里里”，即便任任何一个环环节出现一一丁点瑕疵疵，都有可可能导致整整批产品的的严重质量量问题。因因此在实际际生产过程程中，完美美无暇的工工艺方案、严严谨

45、细致的的过程控制制、准确无无误的设备备操作、持持续不断的的设备改进进等因素缺缺一不可。但但是这些能能力并非只只靠一朝一一夕就能摸摸索得来，而而有赖于企企业花费大大量时间、人人力和物力力进行提炼炼和累积，因因而也形成成了极高的的一道门槛槛。（3）资金金壁垒事实上，前前述的技术术壁垒和工工艺壁垒同同样需要生生产企业投投入巨额资资金来克服服。与此同同时，钕铁铁硼材料的的生产需要要大规模的的固定资产产投入，以以科田磁业业为例，仅仅厂房建设设、设备购购置等方面面的支出即即已高达数数亿元。投投入并不意意味着产出出，只有在在克服一道道道技术难难关，同时时通过客户户验证获取取订单后方方能收回资资本，而这这无疑

46、还需需要很长的的一段时间间，因此生生产钕铁硼硼材料对投投资方的资资金要求非非常高。2.3.33 供应商商议价能力力图2-122 钕铁硼硼原材料路路线图数据来源：本文整理理如上图所示示，钕、镨镨、镝、铽铽等稀土元元素是生产产钕铁硼的的主要原材材料。从历历史数据看看，稀土价价格曾经历历了巨大的的波动，如如20111年，上述述几种稀土土产品价格格都曾飙涨涨几倍甚至至几十倍，氧氧化钕价格格由当年年年初的200万元/吨吨上涨至1150万元元/吨，最最终导致下下游企业纷纷纷停产。与与爆发式上上涨相应地地，稀土价价格也曾出出现过一月月腰斩的大大跌。如此此过山车式式的价格变变化充分表表明，上游游供应商拥拥有极强的的议价能力力，而下游游厂商只能能被动接受受。但是，这一一不利局面面正在逐步步改观当中中。国家有有关部门高高度关注稀稀土行业的的混乱局面面，提出了了组建稀土土大集团的的基本方案案，形成由由北方稀土土集团（“1”）以及五五矿、中铝铝、赣州稀稀土、广晟晟有色、厦厦门钨业等等矿业巨头头组建的稀稀土集团（“5”）构成的“1+5”格局。由此，产业将形成国家调控之下的合理有序的开采与定价体系，从而有效保障下游厂商的权益。另一方面，科科田磁业的的母公司金金田集团规规模庞大，能能够提供采采购网络和和大量的辅辅助材料，与与主要原料料供应商建建立良好的的合作关系系，目前正正在不断挖挖掘拓展采采