大豆加工业行业发展研究7796.docx

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1、大豆加工业优胜劣汰中国是最早早种植大豆豆的国家，大大豆加工业业历史悠久久。近年来来随着相关关产业、产产品市场、国国家政策的的变化，这这一传统产产业又一次次面临着良良好的发展展机遇。一、行业综综述1.从大豆豆种植格局局说起大豆是植物物蛋白和食食用油的主主要来源，也也是世界上上产量最多多的油料作作物。数千千年来，大豆对中中国人民的的膳食结构构和健康水水平一直起起着重要作作用。大豆加工业业是与种植植业密切相相关的行业业，大豆的的历史就是是二者互相相促进的历历史。世界界大豆的产产量很不稳稳定，加工工业发展也也很不平衡衡。据美国农业业部公布的的数据表明明：20004年全球球大豆总产产达2166，900，

2、000吨，占主主要油料作作物总产的的57%。美美国，巴西西，阿根廷廷是大豆的的主产国，而而中国的大大豆产量仅仅次于阿根根廷，位居居第四，四四国大豆产产量之和占占世界总产产量90（图4-1）。值得注意意的是在220年间，这这四个国家家产量比例例发生巨大大变动，220年前美美国产量占占世界总产产量64，巴巴西占166，中国国占10，阿阿根廷占55 ，但随着着全球大豆豆消费需求求强劲增长长，90年代初初期，由于于全球大豆豆市场供求求失衡所引引发国际大大豆市场价价格大幅上上扬，直接接刺激南美美巴西和阿阿根廷种植植大豆热情情，加上990年代南南美地区进进行经济体体制改革，政政府加大对对农业投入入，最终使

3、使这一地区区大豆产量量迅速崛起起。2000120002年度度以来，巴巴西和阿根根廷的大豆豆总产量已已经超过美美国。20004年，美美国大豆产产量占世界界总产量440 ，巴西占占24 ，阿根廷廷超过中国国占18，中国大大豆产量为为17600万吨，只占占8。图4-1 20004年世界界大豆产量量中国大豆生生产主要集集中在东北北三省、河河南、山东东、安徽及及内蒙古自自治区，总总面积和总总产量约占占中国的880%左右右。随着中中国大豆加加工业的进进一步发展展，20004年中国国进口大豆豆19700万吨，已已远远超过过中国大豆豆生产总量量。目前，中中国已由大大豆净出口口国变成世世界最大的的大豆进口口国。

4、2.大豆加加工业行业业现状在发达国家家，现代大大豆加工业业主要以高高技术、高高产量、高高效益为特特征的大豆豆深加工企企业为主。目目前大豆加加工的主要要产品表4-2所示示。表4-2 大豆加工工制品简表表类别系列主要产品传统豆制品品发酵豆制品品类豆酱系列豆酱、酱油油、豆豉、纳纳豆、摊拍拍、酸豆乳乳、酸奶酪酪等非发酵豆制制品类腐乳系列红腐乳、白白腐乳、臭臭豆腐等新兴豆制品品蛋白制品类类冲调饮用系系列速溶豆粉、豆豆奶粉、豆豆奶、豆腐腐晶、豆乳乳、大豆炼炼乳、冰淇淇淋等添加剂用系系列分类蛋白、浓浓缩蛋白、组组织蛋白、全全脂大豆粉粉、脱脂大大豆粉、半半脱脂大豆豆粉、活性性蛋白粉、半半活性蛋白白粉、水解解蛋

5、白粉、大大豆蛋白肽肽、乳清蛋蛋白粉、大大豆发泡粉粉、大豆精精粉、大豆豆食用纤维维、功能性性蛋白粉等等磷脂制品类类基础产品系系列浓缩磷脂等等中间产品系系列精制卵磷脂脂、脑磷脂脂、肌醇磷磷脂、粉末末磷脂、粉粉状磷脂、膏膏状磷脂、液液状磷脂、氢氢化磷脂、酵酵素磷脂、改改性磷脂等等终端产品系系列磷脂胶囊、磷磷脂软胶丸丸、磷脂片片、磷脂冲冲剂、磷脂脂脂肪营养养乳、磷脂脂乳化炸药药、磷脂饲饲料、磷脂脂洗发香波波、磷脂燃燃油乳化剂剂等副产物加工制品类类食品系列大豆低聚糖糖、大豆皂皂甙、大豆豆异黄酮、大大豆膳食纤纤维等医药系列大豆价铁铁、大豆甾甾醇、大豆豆干酪素、大大豆维霉素素等精细化工系系列大豆活性炭炭、大

6、豆脱脱模剂、大大豆脂酸、大大豆干酪素素等油脂制品单一制品类毛油、水化化油、机榨榨油、色拉拉油、烹调调油、起酥酥油、人造造奶油、固固体油脂、粉粉末油脂、植植脂末、代代可可脂、固固化油、环环氧油、氧氧乙烯化油油、氧化油油等复合制品类调和油、强强化油、生生物柴油等等2004年年，全球用用于加工的的大豆占总总产量的882%，大大豆制品销销售额平均均年增长112%。美美国和日本本是全球大大豆加工强强国，产品品种类多，应应用领域广广。近年来来，大豆主主产区巴西西和阿根廷廷的大豆加加工业正迅迅猛增长。中中国近几年年的大豆初初加工能力力平均为55000万万吨。至22005年年，中国大大豆的年加加工能力已已接近

7、68800万吨吨。“十一五”末，基本本形成中国国现代大豆豆加工业的的构架，实实现工业化化大豆食品品占大豆食食品总消费费量的400%以上。然然而国际大大豆市场风风云变幻，中中国的大豆豆加工业正正经历着全全行业巨额额亏损的局局面。预计20005年中国国大豆产量量为17000万吨，大豆进口可能达到2450万吨左右，豆油进口也可能达到200万吨左右。中国大豆加工行业对国际市场的依存程度正在逐步加强，国际市场大豆价格的变化对国内市场价格的影响力也在不断加大。也可以说，国际市场大豆价格的涨跌决定着国内市场大豆价格的变化方向。2005年年2月以后，由由于南美干干旱天气、南南美大豆减减产大豆粕粕价格暴涨涨，国

8、内大大豆期现货货行情在22月下旬至至3月下旬经经历近1个多月爆爆涨。国内内市场也由由于进口大大豆到港数数量增加，大大豆供给充充足，油粕粕价格下跌跌，大豆制制油利润萎萎缩；20005年4月到5月间，国国内大豆购购销市场整整体处于相相对停滞之之中，价格格也小幅振振动走弱。随随着天气转转暖，能源源需求下降降，同时中中国减少对对铁矿石、煤煤炭等产品品进口，国国产大豆价价格受油粕粕价格下跌跌影响持续续走弱。随随着国际豆豆价的下跌跌，中国大大豆市场价价格也由22004年年初的45500元吨跌至22005年年初的28800元吨（图4-22）。图4-2 2004420005年中国国三级大豆豆均价走势势图受之影

9、响，国国内大豆加加工厂在高高成本的大大豆原料库库存压力下下，出现严严重的全行行业亏损局局面。大豆豆加工利润润也由年初初的10000元吨吨降到目前前的5000元吨。另另外，中国国国内宏观观经济政策策的调整，也也对大豆行行业造成不不小的影响响。诸如：一方面，政政府要求严严格把关贷贷款审批制制度，这使使得财务状状况本已恶恶化的大豆豆加工企业业再度限入入资金更加加不足的窘窘境；另一一方面，随随着中国经经济步入加加速发展的的时期，各各行业对煤煤炭、电力力等能源的的需求大幅幅增加。与与此同时，中中国20004年也遭遭遇了越来来越重的能源荒。一些主主要大中城城市被迫采采取各种形形式的限电电措施，使使油脂加工

10、工企业面临临新的开工工困境；此此外，公路路治超的整整顿力度加加大，进一一步提升了了包括大豆豆产品在内内的所有社社会商品运运输成本的的增加。而而在大豆加加工行业中中，无论是是原料的运运输，还是是产成品的的销售，都都非常依赖赖公路运输输。所以说说，运输成成本的变化化直接导致致大豆加工工业的利润润随之反向向变化。因因此，20004年一一度被业界界称为油脂脂企业的寒冬年。3.中国大大豆加工业业存在的问问题 在过去的110年里，大大豆消费量量虽然有小小幅波动，总总体上，仍仍然呈现出出不断上升升的趋势，特特别是近两两三年中国国大豆加工工业取得了了迅猛发展展，但也存存在不少问问题。特别别是入世以以来，进口口

11、大豆对国国产大豆的的冲击加大大，加工利利润大幅缩缩水，中国国大豆产业业形势更加加严峻。首先，大豆豆产业链衔衔接不够。中中国大豆的的主产区在在东北三省省，特别是是黑龙江，而而中国大豆豆的加工厂厂主要集中中在东南部部沿海地区区。这就造造成了大豆豆主产区的的产品不能能就地转化化，运输到到南方的运运输成本很很高，不少少南方企业业都采取直直接进口的的方式。农农民的产品品由于不能能及时销售售，影响了了当地农民民的收入，削削弱了农民民种植优质质大豆的积积极性；大大豆的质量量得不到提提高，反过过来又影响响加工厂提提高生产效效率，造成成即使在主主产区或离离主产区较较近的大豆豆加工企业业也不愿意意使用当地地产大豆

12、，形形成了恶性性循环。其次，部分分大豆加工工企业的规规模较小、设设备陈旧、技技术水平低低、产品单单一，导致致大豆加工工业的深度度开发程度度和综合利利用率很低低，竞争力力不强，其其产品品种种、质量与与数量与国国家先进水水平还有一一定的差距距。同时，认识识误区的存存在，也阻阻碍大豆深深加工的发发展。由于于没有专门门的宣传，对对大豆的营营养价值的的深入认识识不够，减减少了市场场对大豆深深加工产品品的选购率率。中国经经常食用的的仍是一些些传统的大大豆食品，这这些食品的的产销形式式都很落后后，很少有有机构和企企业对此进进行专门投投资和研究究。以上问题的的都直接导导致中国大大豆食品行行业举步维维艰、任重重

13、道远。二、市场竞竞争1.市场空空间全球食用油油市场稳定定增长，一一般每年增增速为5。总部部位于汉堡堡的行业刊刊物油世世界表示示， 20005/006年度豆豆油产量增增至3，470万吨吨，将超过过3，436万吨吨的预期消消费量。就就中国市场场而言，22005年年城镇居民民人均消费费食油9公斤以上上，农村人人均消费食食油8公斤以上上。如果加加上食品加加工等用油油量，全社社会人均消消费食油量量可能已达达到11.5公斤左左右，食用用油消费总总量约17700万吨吨左右，其其中进口量量约为4550万吨。总总体而言，国国内植物油油供给相对对充足、市市场需求稳稳定。图3和图44是20044年中国食食用油市场场

14、的消费构构成和来源源。2.豆油加加工行业国内食用油油市场潜力力巨大，一一般每年有有的增长长。中国大大豆加工的的最大行业业是浸油业业，年加工工大豆能力力已超过33000万万吨，是中中国大豆产产量的2倍以上，但但是效益低低下，平均均吨加工利利税50元。不同地域的的油脂企业业由于受其其自身条件件的限制，企企业生产成成本、销售售、盈利情情况也各不不相同。沿沿海企业，其其进口油料料进厂接卸卸、产品出出口费用低低；产成品品主销区的的企业，其其产品销售售市场优势势大、出货货及时、运运出费用低低；原料主主产区企业业占据原料料购进和原原料运输优优势。总体体上，豆油油加工企业业全部依靠靠规模效益益，日加工工能力在

15、11000吨吨以下的中中、小工厂厂，半数以以上处于倒倒闭、停产产、半停产产状态。食食用油消费费市场构成成见图4-3，食用用油来源构构成见图44-4。图4-3 20044年食用油油消费市场场构成图4-4 20044年食用油油来源构成成进入20005年以来来，以加工工进口大豆豆为主的中中国榨油厂厂，一直延延续大面积积亏损状态态。6月以前，平平均加工每每吨大豆的的亏损约为为100元，6月份则上上升到1660元左右右，进入77月中下旬旬以来更是是高达2000元以上上。目前国国内榨油厂厂的亏损很很大程度上上还是国内内供大于求求的环境造造成的。海海关统计数数据显示，中中国在20005年上上半年进口口大豆数

16、量量达到了11201万万吨，较22004年年同期提高高了33.6%，节节余下来的的这些进口口大豆价位位比较高，也也是造成大大豆加工业业亏损的原原因之一。图4-5是2004至2005年度进口大豆的消耗去向，益海、中粮和华农是中国使用进口大豆最大的企业集团。图4-5 20004至20055年度中国国进口大豆豆的消耗去去向事实上，国国内的压榨榨能力又是是远远过剩剩的。截至至20044年12月31日，中中国共有日日处理大豆豆200吨以以上的大豆豆压榨企业业169个，总总加工能力力为日处理理大豆233.37万万吨，按3300个工工作日计算算，折合年年加工能力力70100万吨。中中国现有大大豆压榨能能力是

17、豆粕粕市场实际际需求的22.6倍以以上，大豆豆压榨业的的年综合平平均开工率率不足400%。表4-3是20044年度总产产量10万吨以以上大型食食用油加工工企业名单单。表4-3 20004年度总总产量100万吨以上上大型食用用油加工企企业名单1中国粮油食食品（集团团）有限公公司28527764吨2嘉里粮油（中中国）有限限公司15704477吨3三河汇福粮粮油集团有有限公司4200552吨4江苏南通宝宝港油脂发发展有限公公司3576440吨5黑龙江九三三油脂有限限责任公司司3395779吨6河北秦皇岛岛金海粮油油工业有限限公司2624663吨7中国植物油油公司1939885吨8河南爱厨植植物油有限

18、限公司1857994吨9金光食品（宁宁波）有限限公司1739775吨10福建金石制制油有限公公司1600000吨11上海良友（集集团）有限限公司1557224吨12莱阳鲁花浓浓香花生油油有限公司司1547227吨13广西防城港港新海油脂脂工业有限限公司1489449吨14宁波正大粮粮油实业有有限公司1438337吨15山东香驰粮粮油有限公公司1192888吨16深圳市南顺顺油脂有限限公司1175000吨17河南许昌山山花实业有有限公司1098000吨18沈阳金豆食食品有限公公司1000000吨从中国大豆豆压榨的资资源供给来来看，20004年国国产大豆11800万万吨，大约约有9000多万吨用用

19、于榨油；同年进口口大豆20023万吨吨。20004年中国国大豆压榨榨业的原料料供给为22900多多万吨，远远远低于每每年70110万吨的的大豆压榨榨能力。各各地集中建建设榨油厂厂，造成了了中国的产产能已经足足够应付全全球一大半半的大豆加加工要求。这这种危机，在在行情好的的时候，市市场有一定定的利润支支撑，暴露露不明显，但但当市场低低迷时，将将会立时显显现。另外，大型型大豆压榨榨企业的布布局不尽合合理，一港港多厂的现现象已经在在大连、东东莞等港口口城市出现现，加剧了了企业的经经营难度和和经营风险险。在山东东一些沿海海城市，同同一个港口口并列着数数家日处理理量在10000吨以以上的油厂厂，而且现现

20、在还在兴兴建新的大大型榨油厂厂。油脂行行业规模大大，但竞争争不规范，当当市场向好好时，由于于恶性竞争争，会很快快被打压下下来，各个个榨油厂不不考虑行业业利益。中国豆粕22005年年的形势严严峻。一般般来说6月是豆粕粕的消费高高峰，但是是20055年的消费费高峰却迟迟迟未到，这这说明饲料料行业对后后市没有信信心。20005年饲饲料厂一改改以前囤积积部分库存存的做法，随随需随买，比比较零散，大大量豆粕库库存在压榨榨厂，而豆豆粕的保存存期又较短短，给压榨榨厂造成巨巨大的压力力，不得不不低价出售售。另外，榨榨油厂现在在还面临着着进口油的的竞争，目目前进口的的一级豆油油与国内的的四级豆油油价格几乎乎持平

21、，前前者每吨55200元元，后者55150元元，这对国国内榨油厂厂相当不利利。3.行业盈盈利能力图4-6 20004年9月至20005年9月中国每每吨大豆的的压榨利润润图4-6为为20044年9月至20005年9月中国每每吨大豆的的压榨利润润。伴随着着20033年大豆压压榨行业的的高利润，国国内压榨规规模是继续续攀升至77000万万吨/年，大大大超过了国国内消费需需求。其后后始于20004年4月的进口口大豆价格格暴跌拉开开了压榨行行业整合的的序幕，不不少风险控控制不当的的压榨厂在在当年一度度受到重创创。20004年四季季度到20005年初初一度压榨榨利润得以以回升，压压榨厂压力力有所缓解解。但

22、从22005年年1-8月份份国内大豆豆进口17765.11万吨，同同比急增441.2%情况来看看，压榨厂厂对原料的的争购带来来了过量进进口，并最最终带来压压榨利润的的明显下降降。进口大大豆虽然其其到岸成本本价要高于于国产大豆豆成本价，但但是前者较较后者压榨榨成本低，出出油率也高高。而且同同时受其他他不确定因因素的影响响，国产与与进口豆压压榨利润也也时有变化化。表4-4是20055年8月3日国产与与进口豆压压榨利润的的情况。表4-4 20005年88月3日国国产与进口口豆压榨利利润对比（单单位：元）2005-8-3CBOT大大豆8月国产大豆BOT收盘盘价689.55涨跌16.500升贴水28运费

23、37到岸成本价价2917.742917.742917.742917.74268028202850地区大连山东江苏广东黑龙江大连山东豆油价格505050505100 4960520050505050豆粕价格250026202620 2650250025002620压榨利润11-138.74 -45.114 -36.114 -37.994 52.000 -112.00 -46.000 压榨利润22-158.74 -65.114 -56.114 -57.994 32.000 -132.00 -66.000 压榨利润33-178.74 -85.114 -76.114 -77.994 2.00 -162

24、.00 -96.000 1、进口大大豆运费337元，出出油率188%，出粕粕率78%，压榨成成本：800元/1000元/1200元2、国产大大豆出油率率16%，出出粕率800%，压榨榨成本：1100元/1200元/1500元 单位:元/吨另外，从生生产技术方方面来看，中中国目前大大豆浸油工工业90%以上采用用“高温脱溶溶”工艺。而而“高温脱溶溶”所得豆粕粕，在高温温作用下，蛋蛋白质发生生“过度变性性”，目前国国内、外在在理论与生生产实践方方面，均认认为“过度变性性”的豆粕，已已失去加工工功能，只只能用作饲饲料。大豆豆每吨加工工效益在660元以下下，80%以上的浸浸油厂处于于停产半停停产状态。大

25、大豆浸油工工业目前也也急需具有有共性的、“企业自救”的高新深加工技术来应对大豆加工业的严峻形势。三、发展机机遇1.国家政政策大力扶扶持，机遇遇良好国务院颁布布的中国国营养改善善行动计划划和九九十年代中中国食物结结构改革与与发展纲要要分别提提出要求:“中国成年年人，平均均每人每日日蛋白质摄摄取量不低低于75克”、“安排好豆豆类作物的的发展计划划，并制订订有效的扶扶持政策，加加快发展”。国务院院将蛋白质质和大豆制制品供给作作为一项国国家基本政政策，向全全民提出具具体要求，这这是发展大大豆蛋白加加工产业的的最好机遇遇。中国政政府持续实实施“大豆行动动计划”，国家相相关部门把把大豆蛋白白的开发作作为工

26、作重重点，各地地政策也大大力支持、鼓鼓励、扶持持大豆蛋白白产业的发发展。中国国近期实行行农业税免免税政策大大大降低了了农民负担担，刺激了了大豆的生生产，进一一步给大豆豆蛋白生产产带来有利利的影响。对对于大豆分分离蛋白和和浓缩蛋白白产品，中中国实行出出口退税政政策，极大大刺激了国国内蛋白企企业走向国国际市场的的积极性。同同时，中国国采用睦邻邻外交政策策，与周边边国家加强强经贸往来来，加入，与与东盟签定定自由贸易易协定，与与澳大利亚亚、欧盟、俄俄罗斯、印印度、加拿拿大、拉美美等国家、地地区合作，也也为中国大大豆蛋白占占领市场创创造了很好好的“大环境”。2.品质竞竞争优势明明显，前景景广阔中国国大豆

27、有其其特有的优优势中国大豆是是高蛋白品品种，籽粒粒中蛋白质质含量高达达48%50%，氨氨基酸平衡衡优于其他他植物蛋白白，是一种种重要的优优质植物蛋蛋白资源，而而美国大豆豆是高脂肪肪品种。中中国大豆还还有一个明明显的优势势就是，它它是非转基基因大豆，因因此，中国国的非转基基因大豆及及其制品在在国际市场场上具有竞竞争优势，其其市场上需需求更大。3.国内生生产供不应应求，需求求庞大据有关专家家分析，中中国大豆分分离蛋白的的年消费量量达到8万吨没有有问题，按按国内价格格计算，产产值可达到到180亿元元。其中仅仅饮料行业业就可应用用6万吨，接接近1000亿元的产产值。据估估计，中国国对大豆蛋蛋白的消费费

28、量将会持持续上升，不不排除每年年增长100%以上的的可能。中中国人均日日缺少蛋白白质在8克以上，仅仅中国一年年全民蛋白白质需求理理论补充量量就在3550万吨左左右，相当当于大豆及及其制品7700万吨吨。而中国国目前除传传统大豆加加工品外，现现代工业化化大豆加工工能力不超超过50万吨(包括分离离蛋白、速速溶豆粉、脱脱腥豆粉等等)， 即生产量量不足需求求量的十分分之一，为为中国大豆豆蛋白行业业的发展提提供了广阔阔的市场。四、大豆蛋蛋白新的行业业增长点大豆蛋白加加工是最近近10多年来来中国大豆豆加工利用用的新方向向。其加工工工艺和传传统大豆加加工工艺的的区别在于于大豆经过过浸出法提提取油脂后后，豆粕

29、在在低温条件件下脱除溶溶剂，大豆豆蛋白质基基本不变性性。利用此此低温脱溶溶豆粕(俗称白豆豆片)可以进一一步生产出出大豆蛋白白粉、大豆豆组织蛋白白、大豆浓浓缩蛋白、大大豆分离蛋蛋白等大豆豆蛋白产品品。1.企业现现状中国现今已已有30余家生生产大豆蛋蛋白的企业业，可以生生产大豆组组织蛋白、大大豆浓缩蛋蛋白、大豆豆分离蛋白白。其中，大大豆分离蛋蛋白是主要要品种。22002年年，这些企企业使用大大豆40万吨。其其中，大豆豆组织蛋白白的生产使使用大豆55万吨，大大豆分离蛋蛋白和大豆豆浓缩蛋白白使用大豆豆20万吨。尽尽管现在大大豆蛋白系系列产品在在大豆产业业中还不占占影响地位位，但是从从发展趋势势看，大豆

30、豆蛋白系列列产品的加加工具有广广阔的发展展前景。20世纪990年代中中期以前，中中国仅有吉吉林前郭、黑黑龙江三江江、湖北云云梦等少数数厂家生产产大豆蛋白白。近几年年，随着中中国植物蛋蛋白应用市市场的日益益扩大，尤尤其是肉类类制品行业业应用量的的迅速增加加，国内又又纷纷投资资兴建大豆豆分离蛋白白加工厂，如如双汇集团团、九三油油脂集团等等实力雄厚厚的企业。目目前，中国国国内大豆豆蛋白厂已已超过400家，设计计生产能力力超过200万吨/年。加上上新增的生生产线，到到20055年底生产产能力将会会突破300万吨/年的规模模，与美国国不相上下下。中国大大豆蛋白企企业存在的的问题主要要是新产品品开发滞后后

31、，产品品品种较为单单一，应用用领域窄，产产品附加值值低。产品品质量远低低于国际水水平，尽管管价格较低低，但销量量依然无法法提高。生生产规模普普遍偏小，导导致成本高高，竞争能能力偏弱。国国内大豆蛋蛋白企业的的融资能力力不强，在在产业集中中度较低的的情况下，无无法实现产产业大规模模扩张。缺缺乏强有力力的品牌宣宣传，缺少少龙头企业业。从大豆蛋白白企业的分分布来看，中中国的大豆豆蛋白企业业已从关外外的松花江江流域、辽辽河流域到到关内的黄黄河、长江江流域，广广布到中国国的东北、西西北、华北北、华中、华华东地区。这这其中，黑黑龙江9家、吉林林2家、辽宁宁1家、河北北2家、内蒙蒙2家、山西西1家、山东东13

32、家、河河南6家、湖北北2家、甘肃肃1家、江苏苏1家、浙江江1家。从产产量上看，山山东最大，黑黑龙江次之之。从新上上的项目来来看，黑龙龙江、河南南最活跃，均均有几万吨吨的增幅。中中国最大的的大豆分离离蛋白生产产基地湖北云云梦植物蛋蛋白厂设计计大豆分离离蛋白年生生产能力可可达60000吨，19999年实际际生产23300吨，目目前在国内内市场的占占有率达到到一半以上上。面对大豆蛋蛋白这一快快速成长的的市场，众众企业各施施拳脚，行行业竞争趋趋于激烈，跨跨国公司也也在积极寻寻求商机。以以世界5000强杜邦邦公司为例例，20001年，杜杜邦收购了了湖北云梦梦县的蛋白白厂；20002年5月合资成成立杜邦郑

33、郑州蛋白有有限公司；20022年10月合资资成立杜邦邦双汇漯河河蛋白公司司，三家企企业共同构构成了杜邦邦在内地蛋蛋白质生产产基地的布布局。杜邦邦代表了很很多跨国公公司在中国国扩张的模模式，即选选择有一定定规模的企企业，在完完成合作和和并购后，也也建立起属属于自己的的生产和营营销网络。ADM公司则在2004年于山海关建立了大豆浓缩蛋白生产基地。金城油脂公司则在江苏建立了一家大豆蛋白纤维工厂。从大豆蛋白白企业的经经营模式来来看，具有有以下特色色。l 模模式一：大大豆蛋白加加工的同时时，也从事事大豆油脂脂、磷脂等等产品开发发生产，部部分企业还还参与大豆豆和豆粕的的期货交易易。代表企企业包括大大连华农

34、，九三油脂，ADM，杜邦等。l 模模式二：以以科研院所所为代表，主主要从事大大豆蛋白和和磷脂类产产品的生产产开发，同同时对外提提供加工技技术服务和和新产品专专利转让。代代表企业包包括中食都都庆，营口口渤海等。l 模模式三：一一些实力较较弱的大豆豆蛋白加工工企业则主主要依靠单单一大豆蛋蛋白的生产产销售获取取利润。包包括了中国国内地的许许多生产大大豆蛋白的的中小企业业。2产品结结构当今，在欧欧美市场上上，大豆食食品种类增增加到万余余种。各种种大豆食品品随处可见见，如大豆豆汉堡、大大豆热狗、大大豆蛋糕、大大豆冰淇淋淋、大豆奶奶酪、大豆豆饮料、大大豆奶、大大豆烘烤食食品等。中中国在大豆豆蛋白制品品的应

35、用方方面起步较较晚，始于于20世纪80年代初初。中国生生产的大豆豆蛋白(包括浓缩缩蛋白)990%以上上为食用级级的凝胶型型产品，产产品质量水水平接近，即即趋于同质质化，这加加剧了大豆豆蛋白厂间间的竞争。到到目前为止止，虽然国国内大豆分分离蛋白厂厂总的年设设计生产能能力达5万吨以上上，但是国国内大豆分分离蛋白的的生产工艺艺大同小异异，产品品品种单一，功功能特性较较差，质量量较美国同同类产品相相差较大，产产品在市场场上的竞争争力远远低低于进口产产品，尽管管进口的大大豆分离蛋蛋白有的是是用转基因因大豆生产产，而且价价格高于国国产同类产产品30%左右，但但消费者还还是喜欢选选用进口产产品。另外外，国内

36、大大豆分离蛋蛋白生产过过程中的豆豆渣、乳清清液没有充充分地利用用，使生产产成本全部部集中在大大豆分离蛋蛋白上，特特别是未利利用的乳清清液造成的的环境污染染，使一部部分大豆分分离蛋白厂厂被迫停产产，因此中中国大豆分分离蛋白的的实际生产产能力在22万吨左右右。中国大豆分分离蛋白的的生产技术术、设备与与国际水平平差距甚远远，目前只只能生产添添加到肉类类食品中的的蛋白粉，脱脱皮、脱脂脂和溶解指指数都达不不到发达国国家水平。如如国内大豆豆分离蛋白白设备的脱脱皮率在660%80%，而而国外设备备达到955%99%;氮溶解指指数国内小小于75，而国国外大于885甚至在在90以上。特特别是国内内产品溶解解技术

37、不过过关，遇到到碳酸性饮饮料即出现现沉淀。中中国大豆分分离蛋白的的生产所用用的喷雾干干燥器普遍遍没有造粒粒功能，这这也制约了了蛋白品种种的开发。另另外一个关关键的原因因就是中国国存在着研研究规模小小，研究者者与生产者者脱钩，生生产企业盲盲目发展的的状况，有有些技术含含量不高，过过百亿元的的市场面临临着被国外外产品抢占占的危机。随着中国经经济建设的的飞速发展展，人民生生活水平的的日益提高高，宠物食食品也引起起人们的广广泛关注，这这些都为大大豆蛋白制制品市场的的迅速发展展提供了良良好的机遇遇。因此，大大豆蛋白制制品的生产产有着广阔阔的市场和和良好的发发展机遇。同同时，国家家产业政策策的扶持、油油脂

38、加工企企业外来竞竞争的压力力、国内生生活水平的的提高带来来的对健康康产品的需需求，低温温豆粕连续续化生产技技术的成熟熟为大豆加加工企业产产品线延伸伸创造条件件。油脂企企业的加入入，将很快快提高大豆豆蛋白的市市场供应量量，蛋白市市场竞争将将更加激烈烈。3.市场需需求中国大豆分分离蛋白的的年消费量量超过万万吨，产值值可达到1180亿元元。中国对对大豆蛋白白的消费量量将会持续续上升，预预计年增长长10%以上上。中国分分离蛋白、速速溶豆粉等等的加工能能力不超过过50万吨，生生产能力不不足需求的的1/100。因此中中国大豆蛋蛋白产业实实际上并不不会因为国国内市场的的暂时疲软软低迷而衰衰落。相反反，它的市

39、市场发展空空间很大，且且正处于一一种上升势势态，它将将向更健康康、更合理理、更科学学的方向发发展。中国的大豆豆分离蛋白白和浓缩蛋蛋白主要集集中应用在在肉制品上上。目前中中国肉类年年产量达77000万万吨，约占占世界肉类类总量的330%。但但是深加工工比率仅有有4%5%，而发发达国家的的比率则达达50%70%，与与国外的差差距还很大大。随着国国民经济的的发展，今今后肉制品品深加工将将会持续不不断地发展展，它对大大豆分离蛋蛋白的需求求也将持续续增加。按按30%的深深加工产品品比率计，中中国大豆蛋蛋白年需求求量将达330万吨，市市场容量惊惊人。中国每年的的奶类产量量超过千万万吨，如果果普遍添加加大豆

40、分离离蛋白，其其需求量也也是一个很很大的数字字。这与实实际20000吨的用用量相比，还还需要大力力开发。当当然，国内内乳用大豆豆分离蛋白白的产品质质量、价格格成本等问问题也需要要解决。饮料、冰制制品方面，中中国所需的的大豆蛋白白产品均是是从国外进进口。由于于进口产品品价格等原原因的制约约，国内实实际用量并并不很大，但但潜在的需需求量达55万6万吨/年。大豆豆分离蛋白白在面制品品中应用的的效果十分分令人满意意，但鉴于于大豆分离离蛋白价格格昂贵及国国人消费承承受能力的的限制，中中国在大豆豆蛋白的其其他一些应应用领域还还是空白。中国是面制制品消费大大国，每年年消费上亿亿吨。随着着社会发展展及技术进进

41、步，大豆豆蛋白在面面制品中应应用前景诱诱人。以大大豆分离蛋蛋白为主要要原料的营营养保健产产品近几年年市场消费费增幅很大大，在中国国形成了“大豆蛋白白”热。仅安安利公司，大大豆蛋白质质粉年销售售额就超过过30亿元，其其他厂家发发展也很快快。中国国内大大豆蛋白的的需求主要要在肉制品品应用方面面，约6万吨，集集中在双汇汇、江泉、雨雨润、金锣锣等少数大大客户手中中，其他多多为一些散散户。近几几年营养品品发展很快快，对大豆豆蛋白的需需求超过66000吨吨。糕点对对大豆蛋白白的需求约约20000吨，全部部依赖进口口。中国饲料级级大豆蛋白白目前只是是处于市场场开拓阶段段。像中国国这样一个个养殖和饲饲料大国，

42、今今后对大豆豆蛋白饲用用级产品的的需求将是是一个惊人人的数字。大豆组织蛋蛋白在中国国的产量在在6万吨左右右，其中以以大豆分离离蛋白为原原料的产品品比例很小小且多以高高档产品销销售。随着着人们消费费能力增加加，该领域域的年需求求在将来应应该不下110万吨。其其他素食、素素肉等产品品也不断推推出市场，其其中以大豆豆蛋白为原原料的产品品也有不少少，这对大大豆蛋白工工作者是一一个很大的的鼓励。另另外，中国国也不断地地进行大豆豆蛋白应用用领域的研研究和开发发，且力度度也是前所所未有的。特特别值得一一提的是，不不少企业也也开始加入入到这一行行动当中。当今世界应应用大豆蛋蛋白的国家家已超过1100个，尤尤其

43、是日、美美发达国家家应用程度度较深。但但大多数发发展中国家家应用程度度较低，主主要集中在在肉制品方方面且不普普遍。4. 行业业前景综上所述，对对未来大豆豆蛋白行业业发展做出出如下分析析与预测:(1)国内内、国际大大豆蛋白的的市场发展展空间很大大，远未饱饱和，中国国大豆蛋白白产业的发发展空间亦亦很大，今今后将会有有很大的发发展。(2)20004年大大豆蛋白市市场状况恶恶化，而且且不少大型型新建项目目会使这种种状况雪上上加霜，致致使在不久久的将来中中国大豆蛋蛋白行业重重新洗牌，一一些劣势企企业将被迫迫出局或被被吞并，甚甚至停产、破破产。(3)专业业化、精细细化、规模模化将是今今后大豆蛋蛋白行业发发

44、展的方向向。大规模模的企业，生生产和管理理成本都将将大幅下降降。因此，它它们有更大大的利润空空间来招揽揽高素质的的优秀人才才加盟，能能形成人才才、管理、经经营、生产产的良性循循环。相反反，小规模模企业在方方方面面的的竞争中则则捉襟见肘肘，走向恶恶性循环，直直至被淘汰汰。(4)大豆豆浓缩蛋白白将有很大大的增幅，大大豆蛋白产产品的结构构比例将向向多样化方方向发展，大大豆浓缩蛋蛋白的比例例将占有重重大比例。从从新建、预预建的大豆豆蛋白项目目可以看出出这种趋势势。(5)国内内有实力的的企业大规规模上马大大豆蛋白项项目，使大大豆蛋白形形势更差，外外资持观望望态度，在在近一时期期内不可能能大量涌入入中国大

45、豆豆蛋白行业业。(6)中国国的新建、预预建大豆蛋蛋白项目规规模庞大，且且企业数目目多，今后后若想在此此行业成为为龙头企业业更加困难难。因此，今今后大豆蛋蛋白企业之之间的混战战不可避免免，而且相相当残酷激激烈。(7)国外外市场销售售渠道近期期虽然不通通畅，但国国外市场持持续增长的的强大需求求及发展，依依然是中国国大豆蛋白白营销开拓拓的重要部部分。今后后，中国对对国际市场场的依存度度将继续增增大，国内内企业应该该做出应对对因国际市市场变化而而引起的风风险准备。(8)国内内大豆蛋白白企业的研研发脱节、体体系松散、信信息不畅等等缺陷在参参与国际竞竞争中将表表现得更明明显，有可可能成为一一个致命的的弱点。在在今后，各各企业可能能迫于压力力在这方面面有所改善善，但彻底底去除这种种劣势在短短时期内还还很难实现现突破。