CRM用户手册3953.docx

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1、CRM系统用户手册1 新手上路1.1 安装360极速浏览器为了系统安全，也为了避免知识产权的侵犯，本系统要求必须使用360极速浏览器7.1版本以上。请使用“360软件管家”或“QQ软件管家”之类的工具从网上下载安装该软件。如果您没有类似的软件安装工具，可从如下网址下载：1.2 登录系统登录百优卡CRRM系统网址址：，即即可进入如下下登录界面： 在该界面中，按按照如下的步步骤进行登录录： 1. 输入您的登录用用户名、密码码（如果没有有用户，可找找部门主管要求求分配）。2. 点击“登录”按按钮。1.3 系统功能分区l 左边红色圆圈部部分为“菜单导航区区”；l 上边蓝色的三个个圆圈部分自自左向右依次

2、次是综合查询询区，快捷查查询区，功能能操作区；l 右下黄色圆圈部部分为数据显显示区。1.4 界业务流程1.1.1 寄售流程1.1.2 销售流程 1.1.3 交易流程1.5 系统名词解释l 寄卖流程状态解解释：待分配：新录入入的信息还没没有分配到预预约代表或者者寄卖代表。待预约：信息第第一次分配的的预约代表或或者寄卖代表表还没有进行行回访。预约中：已经和和客户沟通过过若干次但是是没有寄卖。待寄售：已经评评估过并且客客户决定寄售售，只是手续续没有交到调调度。网络寄售：客户户的车子原因因卖，但是车车子不放到展展厅，而是在在客户手里。已寄售：已经把把车子放到展展厅寄卖。已成交：车子已已经被预定或或者成

3、交。已废除：信息无无效或者战败败被废除了。l 销售流程状态解解释：待分配：新录入入的信息还没没有分配到预预约代表或者者销售代表。待预约：信息第第一次分配的的预约代表或或者销售代表表还没有进行行回访。预约中：已经和和客户沟通过过若干次但是是没有到厅。待回访：已经到到过厅看车的的客户。已成交：已经订订了车子或者者已经成交。已废除：信息无无效或者战败败被废除了。l 交易流程状态解解释：已订车：销售代代表已经签订订了销售合同同。待收款：等待买买方支付购车车款。收款中：已经收收取部分购车车款。收款完成：已经经收完买方全全款。过户完成：已经经完成车辆的的过户。待审核：寄卖代代表已经签订订了寄售合同同，需要

4、小店店长进行审核核。待财务审核：小小店长已经对对寄卖代表签签订的寄售合合同进行审核核并通过，需需要财务进行行审核。待付款：财务经经理已经完成成付款审核的的审核，需要要支付车主车车款。财务未通过：财财务对小店长长的付款申请请不通过，需需要店长修改改后重新提交交。交易废除：由于于种种原因无无法完成交易易而被取消交交易后的状态态。交易完成：交易易流程完成，买买卖双方交易易成功。1.6 系统基础功能1.6.1 修改密码与资料料登录系统后，可可以修改个人人的登录密码码、或个人资资料（联系电电话等）。修修改密码或个个人资料的操操作链接位置置如下图：1.6.2 数据导出本系统的多数查查询结果列表表，均可导出

5、出为exceel文件。操操作界面示例例如下图：点击“导出”按按钮后，显示示如下界面：2 信息录入员2.1 车源录入操作目的：录入员录入车源源信息，以参参与统一信息息分配。前提条件：无。操作步骤：第一一步，登录系系统（登录步步骤见前述“新手上路”部分）；第二步，点击依依次左边的菜菜单“信息录入寄卖信息”菜单，进入入车源录入界界面。在该界界面中，可以以看到您曾经经录入的所有有车源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的车源详情。如如下图：如果您要想知道道信息处理情情况，可以点点击快捷查询询区的查询按按钮“待处理信息息”查看。如下下图：第三步，点击列列表右上方的的功能操作区区的“寄卖信息”按钮

6、。弹出如如下界面，进进行车源录入入：在该界面中，“城市”、“信息来源”、“客户名称”、“联系电话”、“车型”是必填的，其其它可选。如您输入的联系系电话在系统统中已有记录录，则会分两两种情况进行行处理：1） 系统中已有的记记录是“待跟进”或“预约中”状态，则自自动提示不允允许录入重复复号码，并且且可以通过系系统发送短信信给相关的业业务员提醒其其及时跟进此此信息。如下下图所示：2）系统中已有有的记录是其其它状态（相相当于是历史史记录，以便便支持一个客客户多台车的的收购），则则自动提示是是否找回老客客户还是作为为新客户录入入。如下图所所示： 如果点击“发动动提醒”，则系统会讲讲编辑好的内内容发送到对

7、对应寄卖代表表在系统里注注册的电话号号码上。如果点击“信息息找回”，则系统自自动关联系统统里的客户资资料。2.2 客源录入操作目的：总机等（非销售售人员）录入入公司资源的的客源信息，以以参与统一信信息分配。前提条件：无。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“信息录入销售信息”菜单，进入入客源录入界界面。在该界界面中，可以以看到您曾经经录入的所有有客源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的车源详情。如如下图：第三步，点击列列表右上方的的“销售信息”按钮。弹出出如下界面，进进行客源录入入：在该界面中，“城市”、“信息来源”、“客户名称”、“联系电话”、“意向车型”是必填的，其其它可选

8、填。如您输入的联系系电话在系统统中已有记录录，则会分两两种情况进行行处理：2） 系统中已有的记记录是“待跟进”或“预约中”状态，则自自动提示不允允许录入重复复号码，并且且可以通过系系统发送短信信给相关的业业务员提醒其其及时跟进此此信息。如下下图所示：2）系统中已有有的记录是其其它状态（相相当于是历史史记录，以便便支持一个客客户多台车的的收购），则则自动提示是是否找回老客客户还是作为为新客户录入入。如下图所所示： 如果点击“发动动提醒”，则系统会会讲编辑好的的内容发送到到对应寄卖代代表在系统里里注册的电话话号码上。如果点击“信息息找回”，则系统自自动关联系统统里的客户资资料。3 预约顾问3.1

9、车源跟进操作目的：预约顾问通过该该功能对卖车车客户需求进进行初步预约约。前提条件：至少有一条以上上分配给本人人的待预约、或或预约中车源信信息（详见“新手上路业务流程程寄售流程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击菜菜单“寄卖管理信息跟进”菜单，进入入“信息跟进”界面。在该该界面中，可可以看到您曾曾经跟进的所所有车源信息息，点击信息息编号后，还还可以查看相相应的车源详详情。如下图图：“车源详情”界界面截图如下下：第三步，点击列列表最右方“操作”下的“跟进”按钮。弹出出如下界面，进进行车源跟进进：信息跟进时，“客户等级”是必填的。客客户等级的具具体定义如下下：客户等级适用条件备注A已经与

10、客户约好好评估看车时时间。这种情况下跟进进结果一定是是“预约评估”。B客户已经有明确确的2天内可可评估看车的的意向，只是是需要进一步步预约具体时时间。与客户明确了下下次联系的时时间。C客户已经决定卖卖车，但还在在考虑是否安安排时间进行行评估看车。需要与客户确认认下次联系时时间，或者需需要自定下次次联系时间。D客户只是简单了了解一下情况况，或者信息息刚刚录入，还还没有确定是是否一定卖车车。一般需要自定与与客户的下次次联系时间。跟进可以有3种种跟进结果：继续跟进、预预约评估、无无效。对于每每种情况除了了需要填写跟跟进描述外，还还需要分别填填写如下内容容：1. 选择继续跟进，则则填写下次跟跟进日期。

11、如如图：在填写写跟进日期时时，系统会自自动根据所选选择的客户等等级，来按照照一定的规则则自动生成一一个默认日期期。2. 选择预约评估，则则可填写预约约日期、见面面方式（上门门、到厅）。如如图： 3. 选择无效。则需需要选择无效效，如图：3.2 客源跟进操作目的：预约顾问通过该该功能对买车车客户需求进进行初步预约约。前提条件：至少有一条以上上分配给本人人的待预约、或或预约中车源源信息（详见见“新手上路业务流程程销售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击菜菜单“销售管理信息跟进进”菜单，进入入“信息跟进”界面。在该该界面中，可可以看到您曾曾经跟进的所所有客源信息息，点击信息息编号后

12、，还还可以查看相相应的客源详详情。如下图图：“客源详情”界界面截图如下下：第三步，点击列列表最右方“操作”下的“跟进”按钮。弹出出如下界面，进进行客源跟进进：信息跟进时，“客户等级”是必填的。客客户等级的具具体定义如下下：客户等级适用条件备注A已经与客户约好好看车时间。这种情况下跟进进结果一定是是“预约评估”。B客户已经有明确确的2天内可可看车的意向向，只是需要要进一步预约约具体时间。与客户明确了下下次联系的时时间。C客户已经决定买买车，但还在在考虑是否安安排时间进行行看车。需要与客户确认认下次联系时时间，或者需需要自定下次次联系时间。D客户只是简单了了解一下情况况，或者信息息刚刚录入，还还没

13、有确定是是否一定买车车。一般需要自定与与客户的下次次联系时间。跟进可以有2种种跟进结果：继续跟进、无无效。对于每每种情况除了了需要填写跟跟进描述外，还还需要分别填填写如下内容容：4. 选择继续跟进，则则填写下次跟跟进日期。如如图：在填写写跟进日期时时，系统会自自动根据所选选择的客户等等级，来按照照一定的规则则自动生成一一个默认日期期。5. 选择无效。则需需要选择无效效，如图：4 寄卖代表4.1 自拓车源录入操作目的：寄卖代表通过该该功能录入自自己开拓的车车源信息，并并且该信息不不参与公司的的统一分配。前提条件：无操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“车源信息待跟进车源”菜单，进入入“车源

14、跟进”界面。在该该界面，点击击列表右上方方的“信息录入”按钮，如下下图： 然后填写相应的的车源信息，如如下图：4.2 车源跟进4.3 车辆评估操作目的：寄卖代表对卖车车客户车辆的的车辆进行评评估后，到系系统提交评估估单。前提条件：至少有一条以上上本人的待跟跟进或跟进中中车源信息，并并为车主完成成车辆评估（详详见“新手上路业务流程程寄售流程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理评估管理”菜单，进入入“车源评估”界面。在该该界面中，可可以看到您需需要评估的车车源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的车源详情。如如下图： 第三步，有两种种方式：方式式一，对正在在跟踪的车源

15、源进行评估，点点击列表编号号进入详情页页面点击详情情界面最上面面的“寄卖评估”按钮；方式式二，对之前前没有跟踪过过的客户车辆辆进行评估，点点击如上图所所示的“直来评估”按钮。两种方方式均弹出如如下界面，进进行车源评估估：在该界面中，“信息来源”、“车主姓名”、“联系电话”、“车型”、“车架号”、“车牌号”、“评估价”是必填的，其其它可选填。 4.4 签订寄售合同操作目的：在销售代表和买买方客户签订订销售合同以以后，寄卖代表和卖卖方签订寄售售补充协议，供供小店长审批。前提条件：销售代表和买方方客户签订销销售合同以后后，车主允许以以合同价格出出售该车（详详见“新手上路业务流程程寄售流程”）。操作步

16、骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理签订寄售合合同”菜单，进入入“合同签订界界面”界面。在该该界面中，可可以看到您的的被销售的车车辆。如下图：第三步，针对某某个车源信息息，点击信息息编号进入详详情界面，根根据详情界面面的详细信息息确认信息无无误之后点击击详情界面上上方的“签订合同”来填写合同成交交信息。如下下图：填写内容说明：1. 合同打款日期、开开户行、收款款人、收款帐帐号、成交价价都是必填项项，其它为选选填项。5 门店调度5.1 车辆入厅操作目的：对于寄卖代表已已经确认寄卖卖的车辆，调度度负责确认车车辆资料的查查收，确认车车辆入厅。前提条件：寄卖代表完成了了车源的评估估，并在系统

17、统中提交了评评估单（详见见“新手上路业务流程程寄售流程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理车辆调度”菜单，进入入“车辆调度”界面。在该该界面中，可可以看到您需需确认进厅的的车辆，点击击信息编号后后，还可以查查看相应的车车源详情。如如下图：第三步，点击信信息编号进入入详情界面确确认信息无误误之后点击“确认进厅”按钮。弹出出如下界面，进进行车源出价价：5.2 打印价签操作目的：对于已经进厅的的车辆，调度度负责“打印价签”，贴到车辆辆上供客户查查看。前提条件：已经确认车辆进进厅（详见“新手上路业务流程程寄售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理车辆调度

18、度”菜单，进入入“车辆调度”界面。在该该界面中，可可以看到您需需确认进厅的的车辆，点击击信息编号后后，还可以查查看相应的车车源详情。如如下图：第三步，点击信信息编号进入入详情界面确确认信息无误误之后点击“打印价签”按钮。 5.3 修改评估操作目的：对于已经进厅的的车辆，对于于车辆信息有有误的情况进进行修正。前提条件：已经确认车辆进进厅（详见“新手上路业务流程程寄售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理在库车辆”菜单，进入入“在库车辆”界面。在该该界面中，可可以看到已寄寄售的车辆，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的车源详情。如如下图：第三步，点击信信息编号进入入详

19、情界面确确认信息无误误之后点击“修改评估”按钮。 5.4 车辆开走操作目的：对于已经进厅的的车辆，并且且客户把车开开走了，调度度记录开走的的信息。前提条件：已经确认车辆进进厅（详见“新手上路业务流程程寄售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理库存车辆辆”菜单，进入入“库存车辆”界面。在该该界面中，可可以看到您需需确认进厅的的车辆，点击击信息编号后后，还可以查查看相应的车车源详情。如如下图：第三步，点击信信息编号进入入详情界面确确认信息无误误之后点击“确认开走”按钮。 车辆的开走类型型决定了车源源信息的流向向：l 临时开走：车辆辆信息回到原原来的寄售代代表那里；l 用车

20、开走：车辆辆信息回到原原来的寄售代代表那里；l 战败开走：车辆辆信息被废除除掉；6 销售代表6.1 自拓客源录入操作目的：销售代表通过该该功能录入自自己开拓的客客源信息，并并且该信息不不参与公司的的统一分配。前提条件：无操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“销售管理信息跟进”菜单，进入入“客源跟进”界面。在该该界面，点击击列表右上方方的“信息录入”按钮，如下下图： 然后填写相应的的客源信息，如如下图：6.2 客源跟进操作目的：销售顾问对分配配给本人的客客户求购信息息进行跟踪，记记录每次跟踪踪结果。前提条件：至少有一条以上上分配给本人人的待跟进、或或跟进中客源源信息（详见见“新手上路业务流

21、程程销售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“销售管理信息跟进”菜单，进入入“客源跟进”界面。在该该界面中，可可以看到您可可以跟进的客客源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的客源详情。如如下图：第三步，点击列列表最右方“操作”下的“电话回访”按钮。弹出出如下界面，进进行客源信息息跟进：信息跟进时，“客户等级”是必填的。客客户等级的具具体定义如下下：客户等级适用条件备注A已经与客户约好好到厅看车时时间。这种情况下跟进进结果一定是是“预约看车”。B客户已经有明确确的2天内可可到厅看车的的意向，只是是需要进一步步预约具体时时间。与客户明确了下下次联系的时时间。C客户已经决

22、定买买车，但还在在考虑是否安安排时间到厅厅看车。需要与客户确认认下次联系时时间，或者需需要自定下次次联系时间。D客户只是简单了了解一下情况况，或者信息息刚刚录入，还还没有确定是是否一定买车车。一般需要自定与与客户的下次次联系时间。跟进可以有4种种跟进结果：继续跟进、预预约评估、战战败、失控。对对于每种情况况除了需要填填写跟进描述述外，还需要要分别填写如如下内容：1. 选择继续跟进，则则填写下次跟跟进日期。如如图：在填写写跟进日期时时，系统会自自动根据所选选择的客户等等级，来按照照一定的规则则自动生成一一个默认日期期。2. 选择无效。则需需要选择无效效理由（战败败理由可以由由系统管理员员预先设置

23、好好），如图：。6.3 销售成交操作目的：销售顾问在接待待客户来店看看车后，如果果客户决定买买车则签订销销售合同。前提条件：至少有一条以上上分配给本人人的跟进中、或或已预约的客客源信息（详详见“新手上路业务流程程销售流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“销售管理信息跟进”菜单，进入入“客源跟进”界面。在该该界面中，可可以看到您可可以跟进的客客源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的客源详情。如如下图：第三步，点击列列表信息编号号进入客源详详情，确认信信息无误后点点击“销售成交”按钮。弹出如如下界面，记记录销售合同同信息：该界面功能说明明如下：1. 记录客户的销售售合信

24、息。6.4 车辆查询操作目的：通过该功能可以以查询当前系系统的库存车车辆，以及其其详情信息。前提条件：库存中至少有一一台以上已被被确认收购并并被一次查收收资料后的车车辆。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“销售管理车辆查询”菜单，进入入“车辆查询”界面，点击信信息编号后，还还可以查看相相应的库存车车辆详情。如如下图：7 小店长7.1 车源管理操作目的：小店长对本部门门各寄卖代表表正在跟踪的的车源信息进进行管理，包包括查询跟踪踪状态、或对对信息重新调调配。前提条件：至少有一条以上上本部门在跟跟进中的车源源信息。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理信息管理”菜单，进入入“车

25、源管理”界面。在该该界面中，可可以看到本部部门所有正在在跟踪的、尚尚未成交的车车源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的车源详情。如如下图：第三步，如果需需要对信息在在寄卖代表之间间进行调配， 在列表上选中多行记录后，点击列表右上方的“重新分配”按钮。两种方式均弹出如下界面，进行车源重新分配：7.2 客源管理操作目的：小店长对本部门门各销售代表表正在跟踪的的车源信息进进行管理，包包括查询跟踪踪状态、或对对信息重新调调配。前提条件：至少有一条以上上本部门在跟跟进中的车源源信息。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“销售管理信息管理理”菜单，进入入“客源管理”界面。在该该界面中，可可

26、以看到本部部门所有正在在跟踪的、尚尚未成交的客客源信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应的的客源详情。如如下图：第三步，如果需需要对信息在在销售代表之之间进行调配配， 在列表表上选中多行行记录后，点点击列表右上上方的“重新分配”按钮。两种种方式均弹出出如下界面，进进行销售重新新分配：7.3 库存管理操作目的：小店长对本部门门所有已寄售售的车辆信息息进行定期回回访。前提条件：至少有一条本部部门寄卖代表表提交的寄售信息。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“寄卖管理库存管理”菜单，进入入“库存管理”界面。在该该界面中，可可以查到该部部门成交的寄售信息，点点击信息编号号后，还可以以查看相应

27、的的寄售详情。如如下图：第三步，如果需需要对卖方客客户进行回访访，点击信息息编号进入详详情界面，确确认信息无误误后点击“寄售回访”按钮。两弹弹出如下界面面，进行在库库车辆的回访访：7.4 付款审核操作目的：小店长对本部门门所有已签订订寄售合同的的寄售合同信信息进行审核核并向财务发发起付款申请请。前提条件：至少有一条本部部门寄卖代表表已提交的寄卖信信息。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理店长审核”菜单，进入入“店长审核”界面。在该该界面中，可可以查到该部部门成交信息息，点击信息息编号后，还还可以查看相相应的交易详情。如如下图：第三步，如果有有寄卖代表已已经提交的成成交信息需要要

28、审核的，通通过点击信息息编号进入交交易详情，确确认信息无误误后点击操作作按钮“审核”对寄售合同同信息和销售售合同信息进进行审核，确确保交易信息息满足付款要要求。界面如下：7.5 取消交易操作目的：小店长对本部门门所有的已签签订寄售合同同的交易信息息进行取消。前提条件：至少有一条本部部门寄卖代表表已提交的交交易信息。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理店长审核核”菜单，进入入“店长审核”界面。在该该界面中，可可以查到该部部门成交信息息，点击信息息编号后，还还可以查看相相应的交易详详情。如下图图：第三步，如果有有已经提交的的成交信息需需要取消的，通通过点击信息息编号进入交交易详情，

29、确确认信息无误误后点击操作作按钮“取消交易”来取消交易易。界面如下下：取消交易后，交交易对应的寄寄卖信息回到到“已寄售状态态”，由小店长长继续跟进；交易对应的的销售信息回回到原来的销销售代表的列列表里，状态态是“预约中”，有销售代代表继续跟进进。8 财务经理8.1 财务审核操作目的：小店长对本部门门所有店长已已发起的付款款申请进行审审核。前提条件：至少有一条本部部门的已发起起的付款申请请。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理付款审核”菜单，进入入“付款审核”界面。在该该界面中，可可以查到该部部门成交信息息，点击信息息编号后，还还可以查看相相应的交易详详情。如下图图：第三步，对于

30、所所有需要付款款的申请，财财务点击付款款编号进入交交易详情，确确认交易信息息无误后点击击“付款审核”按钮。界面如如下： 9 财务出纳9.1 财务付款操作目的：出纳对于财务经经理已经审核核过的信息进进行付款操作作，付款完成成后关闭整个个交易流程。前提条件：财务经理已经审审核并通过了了付款申请（详详见“新手上路业务流程程交易流程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理付款管理”菜单，进入入“付款管理”界面。在该该界面中，可可以看到待付付款的交易信信息，点击信信息编号后，还还可以查看相相应的交易详详情。如下图图：第三步，点击列列表信息编号号进入交易详详情页面，确确认交易信息息无误后

31、点击击最上方“付款”按钮。弹出如如下界面填写写付款结果：10 门店收银10.1 收银收款操作目的：对于已经完成销销售合同的交交易信息，收收银收取客户户定金或者全全款填入系统统。前提条件：销售已经填写了了销售合同（详详见“新手上路业务流程程交易流程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理收款管理”菜单，进入入“收款管理”界面。在该该界面中，可可以看到待收收款的交易信信息，点击信信息编号后，还还可以查看相相应的交易详详情。如下图图：第三步，点击信信息编号进入入详情界面，确确认交易信息息无误后点击击最上方的操操作按钮“收款”按钮。弹出出如下界面填填写审核结果果：需要注意的是：1. 该功能支持多次次收款，直到到界面出现“全部付清”并选中后，并并填写收全款款日期，收款款才会结束。10.2 销售过户操作目的：对于已经完成收收取全款的交交易，进行车车辆过户。前提条件：销售已经收取全全款（详见“新手上路业务流程程交易流程程”）。操作步骤：第一步，登录系系统。第二步，点击“交易管理过户管理理”菜单，进入入“过户管理”界面。在该该界面中，可可以看到待收收款的交易信信息，点击信信息编号后，还还可以查看相相应的交易详详情。如下图图：第三步，点击信信息编号进入入详情界面，确确认交易信息息无误后点击击最上方的操操作按钮“过户完成”按钮。弹出出如下界面填填写审核结果果：