电力行业分析(1)41056.docx

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1、我国电力行业信息化市场与竞争环境的分析1. 行业业分析 广义的电力力信息化产产品，既包包括用于电电网调度的的各类电力力自动化系系统，也包包括（发电电或供电企企业）用于于生产运行行的管理系系统和财务务系统，以以及用于信信息发布的的MIS和和门户系统统等。电力行业通通过多年的的发展和投投入，已经经建成能够够完成不同同功能的各各类管理控控制系统，今今后电力行行业内信息息资源的整整合，实现现共享信息息及辅助决决策需求日日益迫切，客客户呼声比比较高，预预计整合信信息一体化化的解决方方案和产品品必然成为为行业内新新的增长点点。这里我们重重点分析电电力信息化化行业最主主要的组成成部分电力系统统自动化市市场情

2、况。电力自动化化行业的发发展与电网网投资密切切相关，电电力自动化化产品的市市场容量通通常为电网网投资的55-10%。在20000年以以前电网投投资有过一一段高速增增长时间，城城农网改造造结束后投投入有所减减缓。但22002年年下半年以以来，全国国电力需求求快速增长长以及电力力行业开始始实质性的的体制改革革，国家加加大对电源源以及电网网建设投资资力度，这这为电力自自动化市场场的再度复复苏奠定了了基础。据了解， 20033-20005年电网网建设需要要36000亿元投资资。其中，2200320044两年国家家集中投资资800亿亿元专门用用于改造全全国县城的的电网。下图为近几几年电网投投资金额变变化

3、图，11998-20011数据源自自中国电电力年鉴，22002年年以后数据据为按照电电网投资年年平均增速速5%预测测。按照我我们的判断断，20003年22005年年期间，电电网建设实实际需要投投资37776亿元，比比国家计划划的36000亿元多多出1766个亿。三年城农网网改造期间间及“十五五”时期全全国电网建建设投资的的基本格局局(单位：亿亿元人民币币)由上图可以以看到，一一直到20004年电电网投资规规模才达到到并超过三三年城乡电电网改造的的高峰期。“十十五”前三三年，电网网投资基本本上处于恢恢复阶段。2. 市场场与竞争环环境分析电力系统自自动化产品品主要包括括调动自动动化、变电电站及保护

4、护自动化、配配网自动化化、计量计计费自动化化、电力市市场等，与与电力市场场有关的产产品（如发发电厂报价价系统、电电力交易系系统、电力力市场决策策支持系统统）受政策策影响带有有很大的不不确定性，而而与前述自自动化产品品对应的市市场空间每每年的约为为50亿元元左右的规规模。从细细分市场的的角度来看看，各个产产品所占市市场份额比比重是完全全不同的，并并且随着时时间推移有有所变化。如如下图所示示。通常是是变电站及及保护自动动化所占比比重最大（平平均为511%），其其次是调动动自动化（平平均为199%），再再次是配电电自动化（平平均为177%）和计计量计费自自动化（不不含采集终终端，平均均为12%）。2

5、.1. 变电站及及保护产品品市场今后三年变变电站及保保护自动化化产品的市市场容量预预测如下：在变电站及及保护自动动化产品市市场领域，高高端市场（5500kVV、2200 kV ）涉及“西西电东送”工工程和区域域电网互联联互通等一一些重大项项目，是国国家投资的的重点，所所占比重最最大。在中中低端市场场（1100 kV 、35kkV），因因为新建和和自动化改改造变电站站数量众多多，市场容容量总和（553%）超超过了高端端市场（447%）。目前，国内内220 kV 、5500 kkV电压等等级的变电电站及保护护自动化项项目基本上上为技术先先进的国外外厂商和国国内三家公公司（南瑞瑞、国电南南自、四方方

6、）垄断；中低端市市场即 1110 kkV及以下下（含1110 kVV 、355 kV）电电压等级变变电站自动动化市场，产产品技术难难度相对较较低，有许许继、东方方电子、鲁鲁能积成等等数量众多多的厂家参参与，竞争争非常激烈烈。2.2. 调度自动动化市场今后三年调调度自动化化产品的市市场容量预预测如下：根据调查统统计，国内内网省调有有37个、地地调大约3326个，网网省调和地地调自动化化率均达到到100%。目前网网省调和地地调主要市市场需求来来自于网省省调的国产产化以及网网省调和地地调的升级级换代。国国内县调有有大约24400个。根根据20002年的调调查统计，已已有7000多个县调调配备了计计算

7、机监控控系统，县县调自动化化率达到330%，大大约1100个县电业业局的调度度自动化系系统的安全全监视功能能（SCAADA）通通过了实用用化验收。按照国内现现有投资水水平县、地地、省网调调投资比例例大致分别别为1：55：10，即即在县、地地、省网调调大致投资资分别为1100万、550011000万万、10000万-22000万万，但是由由于县、地地、省网调调的数量上上和实现自自动化比例例的巨大差差异，使得得县、地、省省网调的市市场比重差差距并不大大，参照下下图。目前国内网网省调多数数使用的还还是国外产产品，少数数几个使用用国内产品品，如西北北（南瑞）、东东北（电科科院）、华华北（电科科院）、内

8、内蒙古（电电科院）、新新疆（华立立科技）等等。而地调调几乎全部部为国内产产品，实际际运行的地地调自动化化主站主要要是南瑞的的OPENN20000、东方电电子的DFF80022、鲁能积积成的iEES5000、电科院院的CC22000，主主站系统更更新换型时时备选厂家家基本上也也是以上四四家公司；银河科技技、华立科科技和其他他少数几个个厂家也占占有少量的的市场份额额；全国有有县调20000多个个，县调自自动化率低低，因此市市场潜力大大，但是县县调主站项项目招投标标行为不规规范，门槛槛低，进入入厂家较多多，除上述述企业外，总总计四十多多家。2.3. 配电自动动化市场今后三年调调度自动化化产品的市市场

9、容量预预测如下：国内配网自自动化市场场不成熟，一一方面一次次网架的不不完善使得得配网自动动化缺乏硬硬件基础；一方面即即使有条件件上配网自自动化项目目的用户也也是需求各各异；另一一方面是各各厂家对配配网自动化化的理解各各异、产品品特色各异异。目前已已经启动的的市场主要要是地区一一级的配电电自动化项项目，但是是未来县一一级的配电电自动化项项目也不容容忽视。国国内主要竞竞争厂家有有南瑞、许许继电气、东东方电子、四四方华能等等，它们的的产品特色色表现在SSCADAA/DMSS/FA一一体化，华华立科技的的配网自动动化产品则则突出了 DMS/GIS/MIS一一体化特色色，已经在在浙江等省省市场上取取得了一定定优势。2.4. 计量计费费自动化市市场今后三年计计量计费自自动化产品品的市场容容量预测如如下：计量计费自自动化产品品包括计费费主站系统统和采集终终端，两者者的市场份份额比重基基本上是55：5，随随着集中抄抄表的普及及，对自动动化采集终终端需求会会逐渐增大大，预计主主站系统与与采集装置置的市场份份额比重将将变为4：6到3：7。国内内主要生产产厂家有湖湖南威远、浙浙江华立、国国电南瑞、广广州科立、东东方电子、鲁鲁能积成、浙浙江华隆。