某钢结构责任公司战略发展规划14600.docx

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1、XX钢结构有限责任公司战略发展规划某钢结构有有限责任公公司战略发展规规划(201552019)前 言自20100年实现战战略合作以以来，通过过四年的运运营，XXX钢结构有限责责任公司（以下简称“公公司”）在制度建建立、班子子建设、组组织机构搭搭建、市场场体系布局局、经济效效益、质量量技术管理理等各方面面，均有所提高，管管理队伍也也已逐步适适应新的发发展模式。随随着公司规规模的不断断扩大，市市场体系的的逐步延伸伸，公司整整体市场开开发能力、加工工能力、施施工能力、技技术管理能能力，资金金运营能力力等方面的的不足日益益凸显。为为此，根据据公司实际际情况，结结合外部发发展环境，制定公司未来新一轮的战

2、略规划，并制定一系列措施以保障战略规划的顺利实施，以促使公司在保持可持续健康发展的同时，实现公司整体竞争力的跨越式提升。第一章 宏观环境分分析一、 政治、法律律环境分析析（P）政治体制稳稳定，国际地位位稳步提升升，为钢结构行业的的发展提供供强有力的的政治保障障。近年来钢结结构行业的的发展越来来越受关注注与支持，相关法规和技术术政策、标准准也逐步完完善，同时时国家建设设部、中国国钢铁工业业协会、中中国钢结构构协会等也也联合推动动我国建筑筑钢结构事事业的发展展。“十二五”规规划提出，到到十二五末末逐步实现现年建筑钢钢结构用材材占全国钢钢材总量110%左右右，而目前只达达到4%左右，市市场有巨大大的

3、空间与与发展潜力力。国务务院关于化化解产能严严重过剩矛矛盾的指导导意见提提出要推广钢结结构在建设设领域的应应用，提高高公共建筑筑和政府投投资建设领领域钢结构构使用比例例，在地震震等自然灾灾害高发地地区推广轻轻钢结构集集成房屋等等抗震型建建筑。同时建筑业发展 “十十二五”规规划明确确提出要增加钢结构构工程比例例，推进节能能减排，积积极推动建建筑工业化化。江苏省钢钢结构行业业“十二五五”规划提出，2015年钢结构产量比2010年翻一番，企业营业额、建筑业总产值、工业总产值年均增长15%以上，2015年产值利税率达到10%；企业总数稳步有序增长，结构进一步优化，一级资质企业占到企业总数的15%以上，

4、培育年营业额超10亿元、年制作安装量超10万吨的企业或企业集团10家以上，培育年营业额超30亿元、年制作安装量超30万吨的企业或企业集团5家以上，力争打造两家年营业额超50亿元、年制作安装量超50万吨的企业或企业集团。国家住建部部批准钢结结构企业进进行总承包包试点，促促使钢结构构企业由单单纯的构件件加工制作作向建筑建建造一体化化发展，进一步提提升企业的的集成建筑筑综合施工工能力，推推动钢结构构行业的快速发展展。近年来国家家对钢结构构的政策有有了两个变变化：一是是推广钢结结构实质性性政策已经经出现，部部分政府已已定下产业业化住宅覆覆盖率的具具体时间表表。二是上上海对装配配式建筑项项目给予了了60

5、 元元/平方米米的补贴，为为全国首例例，为钢结结构的推广广提供极大大助力，随着着钢结构的的推广，钢钢结构住宅宅规模效应应显现，又又将形成良性性循环。政策的导向向为钢结构构行业的发发展提供了了政策支持持与保障，也给行业内各企业快速发展增添了信心。二、 经济环境分分析（E）我国以投资资作为经济济增长关键键的发展方方式，为钢结构构行业的发展展构建了良良好的经济济环境。20133年全社会固定资资产投资增增长19.6%，高于预期期的18%，今年两两会期间，国国家发展改改革委将全全年投资增增长预期目目标下调至至17.55%，持续续的投资增增长将使钢结构构市场更加加繁荣。铁铁路、轨道道交通、大大型场馆等等基

6、础设施施的大量建设给给钢结构市场场的发展提提供了充足足的动力。2013年年我国城镇镇化率达553.733%，其中中有户籍的的只占377%，与发达国家家80%以上上的城镇化化率相比，仍仍有很大差差距。城镇镇化进程带来的的基础设施建建设的增长长，必然带动工工程建筑的的快速增长长，同时也拓展展了钢结构构的发展空空间。同时城镇化化也必然带带来大量的的住房需求求，我国每每年约200亿平方米米的新建建建筑，钢结构住宅宅仅占不到到2%，相比比发达国家家的40%-550%，发发展空间巨巨大。但是经济下下行压力和和房地产市场场的调整会对钢结构构住宅市场场有一定的的负面作用。三、 社会、文化化环境分析析（S）随着

7、社会发发展，人们环保保意识逐渐渐增强，为为钢结构这这种环保产产品的应用用提供了机机会。随着着人们生活活水平的提提高，人们们的消费观观念、消费费行为也发发生了改变变，钢结构构住宅也逐逐渐为人们们所接受。随着人们审审美观念的提提升，对大型场馆馆和标志性建筑的的要求也越来来越高，而而钢结构建建筑能很好好地满足这这一点需求求。人口持续增增长对住宅、市市政配套、公公共交通等等提出了持持续增长的的需求，对对钢结构行行业的快速速增长产生生积极影响响。由于产业特特点，建筑筑企业是通通过为社会会提供服务务而获得盈盈利的企业业，人力资资源是影响响企业发展展的最根本本因素。从从我国劳动动力市场资资源来看，供供给能够

8、满满足需求，但但在建筑钢钢结构领域域高水平的管理理人员和技技术人员仍仍十分短缺缺，制约了了行业的发发展。随着经济的的发展，人人力成本不不断提升，凸显钢结构的优势。四、 技术环境分分析（T）近年来我国国的钢结构构企业在学习国外外先进技术术，不断创新，已已经处于国国际先进水水平。国家技术术监督局、建建设部等有有关部门和和协会，组组织高校、科科研、设计计、施工等等企事业单单位，编制制和修订钢钢结构相关关标准和规范近百本，这这些为建筑筑钢结构体体系的应用用奠定了必必要的技术术基础，为为设计、制制作、安装装提供了依依据。通过引进国国外先进的的软件和自自产软件相相结合的方方式有效的的推动了我我国钢结构构设

9、计和分分析环节的的进步，可以满足足当前各类类钢结构的的设计和分分析的需要要。近年来钢结结构企业继继续坚持科科技创新，积积极进行新新工艺、新新技术的开开发与应用用，加大专专利、工法法的开发和和总结力度度，科技成成果比往年年都有成倍倍的增长（详见表1）。表1 钢结结构科技成成果表年度工法（项）专利（项）科技进步奖奖（项）省（部）级级国家级国家级省（部）级级国家级2012225202375554201334019545312396数据来源：中国钢结构构协会各种新设备备、新工艺艺、新材料料在钢结构构制作安装装领域的开开发和应用用，也为钢钢结构的发发展提供了了强大的技技术支持。比比如高效的的焊接工艺艺和

10、新的焊焊接、切割割设备的应应用，高效效焊接材料料以及防腐腐、防火等等新工艺新新材料的开开发应用等等。但是特特种焊接设设备和重大大装备的生生产能力还还不能满足足国内用户户的需求。对对于有些关关键的原材材料，国内内产品还达达不到高质质量的要求求，就需要要依赖进口口。国内的一些些科学研究究院所、相相关高等院院校及钢结结构企业等等单位，在在钢结构技技术的开发发和应用中中进行了卓卓有成效的的科研工作作，取得了了一大批研研究成果，为为我国的建建筑钢结构构的发展提提供了必要要的技术基基础。从政策上看看，一系列支持持的政策的的出台，希望钢结结构行业做做大做强，切切实推动了了钢结构行行业的发展展；从经济环环境看

11、，我我国的经济济增长方式式、固定资资产投资增长长速度等都都有利于行行业的发展展，但经济济下行的压压力和房地地产的调整整对钢结构构行业会带带来不利的的影响；从从社会环境境看，大环环境有利于于钢结构行行业的发展展，与发达达国家相比比，我国现现在的钢结结构建筑比比例还很低低，还有很很大的发展展空间；从技术看看，在吸收收和应用外外国先进技技术的同时时，国内也也根据自身身的情况进进行了创新新和改进，科技成果果数量增加加迅速。整体宏观环环境对钢结结构行业发发展十分有有利，但也要注意意到仍然有风险险存在，公公司应借助助于良好的的大环境，充充分发挥自自身优势，注意规避避风险，实实现快速发发展。第二章 钢结构行

12、业业分析一、 钢结构行业业概述(一) 钢结构的定定义和建筑筑钢结构分分类钢结构行业业是劳动力力、资金密密集的传统统制造业与与装备、技技术的新型型制造业结合而成的的钢材深加加工制造与与安装工业业，它广泛泛地应用于于能源、桥桥梁、冶金金、机械、房房屋建筑、石石油化工、市市政建设和和海洋工程程等领域，支支撑着各个个重要产业业的持续发发展。本文文所指钢结结构行业主要是是指建筑钢结结构行业。钢结构是指指用钢板和和热扎、冷冷弯或焊接接型材通过过连接件连连接而成的的能承受和和传递荷载载的结构形形式。钢结结构体系具具有自重轻轻、工厂化化制造、安安装快捷、施施工周期短短、抗震性性能好、投投资回收快快、环境污污染

13、少等综综合优势，与与钢筋混凝凝土结构相相比，更具具有在“高高、大、轻轻”三个方方面发展的的独特优势势。建筑钢结构构行业根据据工艺和用用途的差异异，分为轻轻钢结构、高高层重钢结结构、空间间钢结构（含含网架、网网壳结构）三三个子行业业。轻型钢结构构包括一般般轻型钢结结构和超轻轻钢结构，一一般轻型钢钢结构主要要是仓库、一一般厂房、33层以下住住宅以及货货场、站棚棚等；超轻钢型钢钢结构优势势非常明显显：一是超轻钢钢具备良好好的抗震、抗抗风等优点点，二是工厂厂化生产、拼拼装，既保保证了产品品质量的稳稳定性，更更推进了施施工进度，受受施工现场场自然条件件影响也小小。同时，还还能增加得得房率，减减少建筑污污

14、染物的产产生，推动动了住宅产产业化的发发展，是传传统砖混、木木结构不可可比拟的。虽虽然目前直直接成本稍稍高，但综综合成本是是很有竞争争力的。目目前在国外外发展较好好。重钢结构主主要应用在在超高层钢钢结构、重重型工业厂厂房、钢结结构住宅。空间钢结构构主要是指指网架、网网壳结构及及其组合结结构(两种种或两种以以上不同建建筑材料组组成)和杂杂交结构(两种或两两种以上不不同结构形形式构成)。这是一一类结构受受力合理、刚刚度大、重重量轻、杆杆件单一、制制作安装方方便的空间间结构体系系，在近一一二十年来来获得蓬勃勃发展，并并在大跨度度、大柱网网的公共和和工业建筑筑中得到广广泛应用，如如体育场馆馆、影剧院院

15、及文化设设施、会展展中心、航航站楼与飞飞机库、多多层建筑楼楼层结构、公公路收费站站及加油站站、标志性性和装饰性性建筑、高高耸塔架塔塔楼、塑像像骨架和网网架桥梁等等。(二) 钢结构在结结构性能、经经济性能、环环保性能等等领域的显显著优势钢结构与传传统钢筋混混凝土相比比，在使用用中、设计计、施工及及综合经济济方面都具具有优势，尤其是在环保和施工工效率方面面优势突出出，通过对对钢结构与与传统钢筋筋混凝土进进行了详细细对比（详见表2），明明显可见与传统统的混凝土土相比，钢钢材具有强强度大、韧韧性高、延延展性好等等特点，这这将带来钢钢结构建筑筑在结构性性能、经济济性能、环环保性能等等领域的显显著优势。钢

16、结构建筑施工人员少，更适应国内的日趋紧张的劳务现状，但技术要求高对从业人员提出了更高的要求。钢材熔点低、易氧化、传声快的特点也是其劣势。不过这些劣势都有着解决方案。表2 钢结结构与传统统钢筋混凝凝土各项参参数比较项目钢筋混凝土土结构钢结构性能自重自重大约为混凝土土结构的11/233/5截面面积占建筑面积积的710钢柱的截面面面积占建建筑面积的的3%左右右，有效使用用面积增加加6%左右楼层高度高度高高度小，可可以增加楼楼层数量隔音墙体厚，隔隔音好墙面材料较较薄，隔音音效果不好好施工工期平均每6天天完成一层层多、高层钢钢结构平均均每4 天天完成一层层设计与施工工混凝土结构构现场浇筑筑施工，不不好更

17、变设设计方案工厂加工制制作，现场场仅为拼装装，更容易易满足设计计要求，便于后期期改造人员与技术术施工人员数数量多现场仅为拼拼装，施工工人员数量量少，技术术要求高材料混凝土中所所使用的砂砂石材料，一一般可以就就地取材“三板”等等配套设施施对新型材材料要求比比较多安全抗震性只允许较小小的位移角角能够允许较较大的位移移角，抗震震性好耐火性混凝土没有有熔点，耐耐火时间长长钢材承载力力和平衡稳稳定性会随随温度的升升高而大幅幅降低，需需要在钢材材中添加合合金元素或或使用防火火涂料来解解决腐蚀性对湿度较为为敏感，表表面会脱落落、开裂较易腐蚀，一一般外涂耐耐腐蚀涂料料或采取镀镀锌处理能能保证700 年的使使用

18、寿命环保循环利用混凝土结构构建筑拆除除后，混凝凝土只能当当作废料处处理而且影影响环境拆除后钢构构件或可以以直接利用用，或经冶冶炼后再使使用，对环环境没有影影响。钢材材的回收利利用率在北北美可以达达到70%资源节约无干式施工，节节约水资源源；所占空空间小，节节约土地资资源噪音污染噪声污染大大工厂预制，现现场拼接，噪噪声污染极极小CO2 排排放量740.66 千克/平方米480 千千克/平方方米造价钢结构的整整体工程造造价比传统统的钢筋混混凝土建筑筑高出100%-155%。随着着目前钢铁铁产能过剩剩以及钢结结构工程的的规模效应应，造价与与传统建筑筑已基本持持平数据来源：中国钢结结构协会、广发证券研

19、究发发展中心(三) 钢结构行业业处于成长期期，未来发展展空间大钢结构行业业目前的特特征是：市市场增长率率较高，需需求增长较较快，技术术标准化程程度不断提提高并趋于于定型，行行业规范已已经出台并并已经修改改，行业特特点和行业业竞争状况况及用户特特点已比较较明朗，竞竞争者数量量明显增多多。同时根根据钢结构构协会相关关统计数据据显示，20133年钢结构全全行业的产能仅占占钢铁行业业4%左右，对对比世界发达国国家钢结构占年钢铁产产量15%-25%，可以判判断我国钢钢结构行业业仍处于成成长期。钢钢结构成长长期市场增增长快，需需求大，对对公司发展提提供了快速速发展的市市场条件，有有利于公司司业务快速增增加

20、，实现现跨越发展展。(四) 钢结构发展展规律显示示我国钢结结构逐渐进入高速发展期期从钢结构产产业发展的的代表国家家美国、日日本的统计计结果来看看钢结构产业的发展展与钢铁工业、工工业化进程关系密切。钢铁工业的的发展是钢钢结构行业业发展的重重要前提，在在钢铁工业业逐渐成熟熟后，钢结结构行业也也逐渐进入入高速发展展期。钢结构产业进入成熟期期后，钢结构产产量约占钢钢铁产量330%左右右。从工业化化进程看，根据发达国家的统计结果，钢结构产业进入高速发展期的时间一般为即将工业化进程中期，此时人均GDP达到2000美元左右，城镇化率达到50%。我国钢铁工工业产量全球第第一，为钢钢结构产业业发展奠定定了物质基

21、基础。20013年我我国人均GDP已超过60000美元，53.7%的城镇化化率，显示已进进入了工业业化中期，经济的发展为钢结构产业发展奠定了经济基础，城镇化率的加大为钢结构产业创造了更多需求，给钢结构高速发展带来了机遇。(五) 钢结构发展展前景良好我国钢结构构产业在近近10余年年期间发展展迅速，已已成为全球球钢结构用用量最大、制制造施工能能力最强、产产业规模第第一、企业业规模第一一的钢结构构大国。钢钢结构建筑筑在国民经经济建设中中得到了广广泛的使用用，并取得得了与世瞩瞩目的成就就；钢结构构综合技术术水平已经经处于国际际先进水平平，钢结构构在国民经经济发展中中的重要作作用不可替替代。根据中国建建

22、筑钢结构构行业协会会相关数据据显示，22013年年行业完成成建筑钢结结构产量多多万吨，同比增长长15%，占占钢材产量量的4%。但与发达达国家钢结结构用钢量量占钢产量量15%-225%相比比，我国的的钢结构建建筑明显偏偏低，还有很大发发展空间。发发达国家的的钢结构用用钢量占建建筑用钢总总量的300%-400%，我国国只有100%左右。资料来源：美国MBMA资料来源：中国钢结构协会 图8 20005-22013中中国钢结构构产量及增增长率 图图9 钢结构占占建筑用钢钢比例我国目前钢钢结构市场场产值在10000亿元左右右，随着钢钢构产业的的技术瓶颈颈不断突破破，到20015年，全全国建筑钢钢结构用钢

23、钢将占钢材材总产量的的6%，远远期规模至至少能到33000亿亿元。从产品结构构来看，轻轻钢结构行行业门槛低低，市场分分散，竞争争无序的情情形还将持持续；重钢结构构门槛高，下下游高层/超高层建建筑、各类类特种建筑筑需求旺盛盛，从量上上来看发展展空间最大大；空间钢结结构技术门门槛较高，行行业集中度度最高，单单体结构不不可复制性性强，盈利利能力往往往高于轻钢钢结构和重重钢结构。未来我国钢钢结构快速速发展的方向向，从区域域看一是西西部开发，二是东北北老工业基基地的振兴兴和改造；从行业看看一是铁路建建设仍然保持快快速增长，二二是有色金金属产业投投资钢结构构市场较大大，三是电电信、移动动、联通等等通讯工程

24、程将有很大大的发展，四四是风电产产业快速发发展，钢结结构企业在在这一领域域将大有可可为；从产品看看一是钢结构构住宅的推推广，二是是大城市的的轨道交通通建设、机机场建设还还将大力发发展，三是是大型桥梁建设，四是大型型的场馆建建设和标志志性建筑钢钢结构市场场依然不小小。钢结构住宅宅作为钢结结构行业的的一个细分分市场，市市场潜力巨巨大，且由于其节能环保、经经济性、抗抗震性能等等方面突出出的优势，被各方所看好。政府也出台多项政策推动钢结构住宅发展，爆发式增长已近在眼前，发展前景尤为看好。二、 市场化程度度高，竞争争激烈钢结构行业业整体属于于完全竞争争行业，市市场化程度度非常高。钢钢结构项目目通常由业业

25、主采取招招投标方式式选择钢结结构工程的的承包商，这这种招投标标通常都是是社会化、市市场化和公公开化的，各各个钢结构构企业凭借借自身技术术、实力展展开市场竞竞争。在招招投标过程程中，业主主会根据项项目及自身身偏好对投投标的钢结结构承包商商提出一些些资质、技技术、资金金等方面的的要求，特别是各各类大型钢钢结构工程程的招投标标，通常会会设立各种种资质要求求的门槛，对对钢结构企企业的设计计制造以及及施工方面面的专业能能力有很高高的要求。同时，有少少部分特殊殊行业的钢钢结构工程程的招投标标并未完全全市场化，通通常由系统统内企业承承建，例如如电力系统统的钢构塔塔架的建设设等等。市场化程度度高带来的的激烈竞

26、争争对公司发发展带来不不利影响，同同时也影响响着产品结构，一方面要要提高自身身在市场中的的竞争能力力，另一方面要要调整产品品结构，尽尽量避开竞竞争激烈的的低端市场，转转向利润率高，竞竞争相对缓缓和的高端端市场。三、 行业集中度度日益提升升根据钢结构构协会统计计，截止20113年年底，工商登记从从事钢结构构的企业超过过100000家，其中拥有固固定生产场场所并具备一定定生产规模模的超过55000家家，一级资质质企业8000多家，二二级企业66000多多家，三级级企业30000多家家。但年产5万吨以上企企业仅400家，产能能占行业222%左右。高高端市场基基本上由几几十家大型型的钢结构构企业所占占

27、领。国内内一批大型型的、标志志性工程，特特种钢等高高端市场基基本上为精精工钢构、杭杭萧钢构、东东南网架、沪沪宁钢机、常常虹钢构、中中远川崎等等大型钢结结构企业所所占领。目前行业内内多家规模较较大的企业开始全国布局局，在多地地建立生产产基地，进进入迅速扩扩张阶段，行业业处于 “块状同质质化市场”的竞争阶段。在在这一阶段段，离散的的不规范的的无序竞争争状态逐步步退出市场场，经过一一轮轮激烈烈的竞争后后，部分有有实力的企企业开始联联合，逐渐渐结成了大大集团，形形成“块状”结构。但但市场上部部分低端的的小的竞争争主体依然然存在，分分割着较小小的市场。弱弱寡头与小小企业共存存。随着市市场化竞争争的演进，

28、大大的集团型型企业逐步步兼并小企企业，向“团状市场场”发展。根据迈克尔尔波特(M. E. Portter)的的理论，在一个行业业中存在着着五种基本本的竞争力力量（如图7所示）。图7 波波特五力模模型1、 潜在进入者者的威胁潜在进入者者进入威胁胁的大小主主要取决于于进入壁垒垒的高低以以及现有企企业的反应应速度。目目前我国钢钢结构行业业快速发展展，加之政政策引导和进入壁垒垒较低，众众多企业纷纷进进入该行业业，同时上游企企业入侵和和下游企业业倒逼，加剧了行业竞竞争的激烈烈程度。2、 供应商的威威胁供应商数量量众多，且且由于我国国钢铁产能能过剩，供大于于求，供应应商间的竞争争十分激烈烈，对于行业的的威

29、胁不明明显。3、 替代品的威威胁钢结构是混混凝土结构的良良好替代品品，目前尚未出出现钢结构构的替代产产品，对于行业的的发展十分分有利。4、 同行竞争者者的威胁现有企业之之间的竞争争强度与下下列因素有有关：竞争争者数量、产产业的增长长速度、产产品差异性性、固定成成本或库存存成本、生生产能力、退退出壁垒。钢结构企业数量较多，工商登记的超过10000家，国内钢结构产业增长速度超过15%，产品标准化程度高，退出壁垒较低，这些都加剧了竞争的激烈程度。5、 客户的威胁胁由于钢结构构企业数量量较多，超超过100000家，在技术含量量较低的轻轻钢市场竞竞争激烈，客客户议价能能力很强。但在重钢及空间间钢市场，竞

30、争的企业较少，且空间钢结构很多具有不可复制性，客户议价能力相对较弱。四、 行业壁垒较较低，市场竞争加加剧根据总结和和相关资料料显示，钢钢结构行业业进入壁垒主要有资金金、技术、设设备、资质质（如图3所示）；退出壁垒主要有有固定资产、原材材料和人员员（如图44所示）。图3 钢结结构行业进进入壁垒 图图4 钢结构行行业退出壁壁垒(一) 进入壁垒1、 资金根据相关资资料数据显显示，国内内建立大型型钢结构企企业的综合合数据要求求为：根据据年产量和和技术标准准的要求以以及钢结构构本身的生生产特点，厂厂房面积应应达到2 万平方米米，生产原原材料和成成品堆放地地应为4 万平方米米，厂区道道路及绿化化和办公为为

31、4 万平方方米，总计计10 万平平方米。包包括设备的的总体投资资在120000 万万元左右。一些大型钢钢结构工程，投入入资金量大大，结算周期长，原材料钢材材往往一次采购量量较大，还还需要预付付，对流动动资金要求比较高高，在这方面存存在一定的的障碍。而而在轻钢市场，投投资一个小小型轻钢企企业所需资资金不到千千万，进入入壁垒较低。2、 技术在吸收和利利用国外技技术的基础础上不断创创新，我国国钢结构综合合技术水平平已经达到到国际先进水平，相关标准和和规范也已发展成成熟，技术术方面障碍碍不明显。3、 设备设备从最初初的进口到到现在的出出口外销，国产设备基本已经能够完全替代进口设备而且价格低廉，进入障碍

32、不明显。4、 资质国家对进入入钢结构行行业的企业业实行较为为严格的市市场准入和和资质审批批、认定制制度。对进进入钢结构构行业的企企业， 政政府将根据据企业的经经营业绩、资资金、技术术人员、生生产设备等等情况，核核准资质等等级，核定定承揽业务务的范围。申请一级钢结构承包资质需要有多方面的要求，如人力资源的、设备的、资产和注册资金的、工程经验上的要求较高，存在一定的障碍。(二) 退出壁垒1、 固定资产企业固定资资产主要分为两两类，一类是是厂房、办办公用房、仓仓库等设施施，由于其其通用性强强，可以很容易易地转为其其他行业用用途，另一类是设设备，部分分通用设备备可转为其其他行业用用，部分专专用设备只只

33、能出售或或放弃。2、 原材料主要原材料料如钢板可以以在钢材市市场上自由由流通，油油漆等辅材材也可用于其他他行业，退退出障碍不不明显。3、 人员通用人员如如人力资源源、行政等等可以很容容易转入其其他行业，专专业人员基基本与建筑筑行业通用，退退出障碍不不明显。综上所述，钢钢结构行业业进入和退退出壁垒处处于较低的的水平，较较低的壁垒垒必然带来来市场竞争争的加剧，增强创新能力、提升企业资质、打造核心竞争力，利用进入壁垒较高的因素，以形成对新进入企业的竞争优势。五、 产业链上游游影响较小小，中游、下下游影响较较大钢结构产业业链相对较较简单，上上游企业主主要为钢铁企业、设备备制造企业业、配套企业、建材材企

34、业，下下游企业主要是工业企业、房地产企企业、政府府投资。从上游看，近年来由于于炼钢企业及及钢贸企业业众多，经经济增长下下行压力较较大，用钢钢增速回落的的同时钢铁铁产能过快释放，导导致产能过剩，供供大于求，钢钢价呈波动下行行（如图5所示）；设备备从最初主主要进口到到自行开发发替代进口口，推动钢钢结构企业业降低成本本提高产品品质量，对钢结构企业业影响较为为有利。图5 20012-22013年年CSPII长材、板板材指数走走势图从建筑行业业内部看，钢钢结构处于于建筑产业业链的末端端，无论是从工工程的承接接还是资金金的支付都都处于比较弱弱势的地位位。从下游看，工业业企业由于于轻钢技术含含量低、钢钢结构

35、企业业众多，竞竞争激烈，企企业议价能力低低。房地产产企业由于于其自身的的投资目的的决定了他他们对于钢钢结构建筑筑的要求是是最佳性价价比，通过过最小的投投入能够得得到最大的的产出，而而且钢结构构建筑的成成本会在投投资中占到到相当大的的比例，钢钢结构行业业与的议价价能力中等等。政府处处于强势地地位，其制制定的规则则大于市场场规则，同同时由于有严严格的预算算限制，而而且这些预预算一般都都是压到了了最低成本本，所以钢钢结构行业业议价能力力较低。从产业链情情况看，公公司可以根根据情况适适当考虑进进入上游钢钢贸市场，减减小上游市市场对公司司的影响，降降低成本，增增加产品价价格竞争力力；行业内内部，公司司应

36、努力争争取成为钢钢结构工程程总承包，以以在行业内内取得有利利地位；下下游公司应避开开竞争激烈烈、议价能力低低的行业。六、 行业结构分分析(一) 超高层、桥桥梁、钢结结构住宅占占比增长迅迅速，轻钢钢逐年下降降根据数据显显示，20013年钢钢结构在超超高层、大大跨度空间间结构、工工业厂房这这些领域应应用非常广广泛，占比755%。跨江江大桥、市市政桥梁及及钢结构住住宅的项目目完工个数数较20112年、22011年年增长3倍倍以上。表3 钢结结构各类项项目完工比比例年份超高层大跨度空间间结构轻钢网架桥梁塔桅住宅201019.528.636.82.232.2/201125.227.331.512.62.

37、11.4/201225.830.925.8142.20.60.7201332.815.215.214.47.2/3.2数据来源：中国钢结结构协会轻钢结构广广泛应用于于工业厂房、仓库库，每年新建面面积达200亿平方米米，年总体体增长近2200万平平方米。购购回结构工工程每年总总数量达88000多多项，建筑筑面积约60000万平方米米，年增长长量约1000-1660万平方米。由于轻钢、网网架对资金需求较少、技技术含量低低，大量企业以以轻钢为起起点进入钢钢结构行业业，竞争激激烈无序，价价格、利润润都较低。大跨度空间间结构主要用于铁铁路站房、飞飞机库、航航站楼、文文体场馆、会会展中心等等，每年需求10

38、00万吨以以上，市场场空间大，同同时由于技技术含量较较高，竞争争相对较少少，利润率率也较高。超高层、钢钢结构住宅宅尽管增长速度很快，但与发达国国家相比仍仍然有很大差距。我国房屋建筑中中钢结构住住宅约占22%，与国外外发达国家家几乎超过过50%相相比，我国国还处于起起步阶段，住住宅钢结构构还有很大大的发展空空间。数据来源：美国MBMA 0%10%2030%40%50%60%70%80%90中国 日本 澳大利亚 美国 瑞典 图6 钢结结构住宅占占住宅总量量比例政府关于“节能减排”、“绿绿色建筑”等等的要求，给给钢结构住住宅产业化化带来前所所未有的发发展良机，各各地政府的的一些具体体政策和补补贴也为

39、钢钢结构住宅宅的快速发发展扫平了了道路，钢钢结构住宅宅产业化正蓄蓄势待发。根据罗斯托托的经济“起飞”阶段理论论，结合中中国住宅产产业化发展展的目标，将将中国住宅宅产业化发发展的过程程概括为四四个时期，即即准备期、初步发展期、快速发展期和成熟期，目前我国正处于初步发展期向快速发展期过渡，未来5-10年将呈爆发性增长趋势。桥梁钢结构构增长迅猛猛，但钢结构桥桥梁占整体体桥梁比例例仍然很低低，截至20133年年底，我我国桥梁近近60万座，钢结构构桥梁占比比不超过11%，而美美国钢结构桥梁梁占33%，日本达到41%。同时住房城乡乡建设部日日前下发通通知，要求求各地加快快城市道路路桥梁建设设改造，保保障城

40、市道道路桥梁运运行安全。另外，我国国铁路建设实实现跨越式式发展，新新建线路大大多以桥代代路，其中中80%都是是预应力钢钢筋混凝土土桥梁，用用钢桥替代代的潜力很很大。市场发展的的潜力巨大大，技术含量量高，市场场竞争小，利利润率高。从行业发展展趋势来看看，公司应当着着重发展空空间钢、超超高层和钢钢结构住宅宅，根据市政政公路事业业部的发展展情况做为配套适当当探索桥梁梁钢结构：空间钢结构构由于铁路路、轨道交交通等基础设施施投资增速仍仍较快，市市场空间较较大，同时由于于技术要求求高，发展展潜力巨大大；占钢结结构业务中中超高层比比重最大且仍呈现较快增长趋趋势，是行业中业业务量最大大的细分市市场；在政政策的

41、大力力支持下，绿绿色建筑和和保障房建建设对钢结结构住宅的的需求日益益增长，钢钢结构住宅宅行业正处处于蓄力爆爆发的时点点，预计未未来几年时时间行业将将保持高增增速。(二) 华东市场规规模最大，西西部、海外外市场发力力，增速较较快从钢结构协协会统计22013年年的行业前三三十强的地地域分布来来看，江苏2家、浙江6家、上海3家、北京京6家、山东东4家、河南南3家，与前前两年主要集集中在江、浙浙、沪相比比有了一定定的分散趋趋势。就钢钢结构企业业分布来说，专专业的、大大型的、上上规模的企企业主要集集中在以江、淅、沪、京等经经济发达区区域，并呈现周边边省市企业业数量大量量增加的趋趋势，与此同时时呈现的是是

42、各大钢结结构企业遍遍地开花在在各地建立立生产基地地，从区域布局局看，主要要生产基地分分布于西部成都城市群、中中部武汉城城市群、珠珠三角、长长三角、环环渤海经济济圈。从产值看，根据钢结构构协会20012年统统计数据华华东六省市市钢结构产值值10600亿左右，占占30.66%；西北六省省市（自治治区）钢结构产产值3699.4亿元，同比比增加577%。从业务来看看，据188家中国品品牌企业统统计，20012年，共共承建了11,3433个钢结构构工程，其其中华东地地区的有9908个，占占67.66%。根据据杭萧钢构构、精工钢构构、东南网网架20113年经营营收入看，华华东区域占占46.66%，华北区域

43、域占20%，华北区域占占15.6%，西北、华北、华南、海海外市场增增速较快。从行业内企企业来看，目目前国内钢钢结构企业业大体可以以分为三类类，第一类类主要以三三家上市公公司（杭萧萧钢构、精精工钢构、东东南网架）为为代表，均均采用“设计、制制造、安装装”一体化化的经营模模式，并提提供相应的的售后服务务。这一类公司都都具有较强强的技术实实力，承揽揽过标志性性建筑，具具有较强的的品牌和资资金实力。第第二类是中型型公司，以以提供材料料与加工、安安装为主要要经营模式式，主要以以承接系统统内自建工工程为主。第第三类是数量量众多的小小型民营企企业以加工工为主，产产品缺乏市市场竞争力力，盈利能能力差。整体来看

44、华华东区域钢钢结构企业业众多，产产值占全国国比例较高高，钢结构构业务数量量也远超其他他区域，西西部地区产值虽虽然较少，但但增长速度度较快，有有较大发展展潜力空间间。对于公司来来说，一方方面深耕业业务份额较较大的华东东区域，尽尽量争取更更多的市场场份额，另另一方面开开发西部市场，享享受西北市市场快速增增长的成果果。七、 产业价值链链一体化，产产品结构多多元化发展展(一) 业务模式分分析1、 专业化聚焦于制造造业务，通过过不断地改改进加工技技术，加强强管理，扩扩大生产规规模，取得规模效效应，以低成本战战略获取市场高额，利润润率并不高高。2、 一体化业务贯穿设设计、制造造、安装、检测整个价价值链，通

45、过价价值链的整整合，提高高效率，发挥协同竞竞争优势，获获取更多利利润，但风险也也会相对集集中。3、 多元化产品结构实实现多元化化，以其中中一到二个细细分市场为主，拓展展到其他行行业内其他他细分市场，实实现范围经经济。目前国内钢钢结构优势势企业多以“一体化”和和“多元化化”模式为为主。(二) 产业价值链链分析钢结构产业业价值链中加加工制造环环节相对利利润较低，平平均利润只只有12左右右。而钢结结构上游产产业可达到到20左右右，钢结构构设计和施施工环节可可达到188左右。1、 原材料：钢钢厂、贸易易等供应方方式并存，钢厂向下下游钢结构延伸伸，原材料价价格长期走走低。2、 工程设计、工工程承包环环节

46、：工程程商分包钢钢结构工程程，高度关关注价格、工工期；需协协调业主、总总包、设计计院多方关关系；工程程垫资导致致资金占用用高，资金金回笼周期期长；客户户对关联服服务要求逐逐步提高；工程实施施现场协调调工作量大大。3、 钢结构加工工制造、安安装环节：专业性加加工企业集集中于单一一产品，如如轻钢构加加工、产品品线较窄的的钢构企业业；综合性性加工企业业是具备从从轻钢、重重钢甚至空空间钢结构构加工能力力的产品线线较宽的钢钢构企业；在不同领领域的加工工与安装业业务出现明明显的分化化是该环节节的主要特特征。从产业价值值链看，公公司应采取一体化发展模式式，业务往往利润率较较高的设计计延伸，以获获得更好的的经

47、济效益益；从产品结结构看应采采取多元化化发展模式式，以实现现产品间的的协同效应应；具体到某一一具体产品品时应采用用专业化模模式扩大生产规规模，获取取规模效益益。八、 标杆企业分分析为增强对公公司发展的的指导，着着重从学习习借鉴同行行发展模式式的角度进进行标杆企企业分析。主主要选取了了中建钢构、杭杭萧钢构、东东南网架、江苏沪宁钢机、精工钢构共5个企业作为标杆企业分析的样本，财务主要选取了杭萧钢构、东南网架和精工钢构3家上市公司作为标杆（详见表5和表6）。从长远发展展看，多家企业发发展目标调调整为绿色色建筑方向向；从发展模模式看，以以产业一体化化、产品多多元化，业业务国际化化为主要发发展模式；核心竞争力力多以技术术、品牌为主。从区域市场场对经营收入入的贡献看看，华东市场份额额最大，平均均在40%以上上，华东、华北北和中南三三个市场区区域对经营收入入贡献超过过70%，海外市市场份额快速增增长，中南区域增长长较快，西北北、华北也也有较大增增长空间（详详见表4）。表4 22013年年三家上市公公司区域营营业收入分分布表市场区域杭萧钢构精