银河证券对钢铁行业的研究报告174327.docx

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1、银河证券研究报告钢铁行业研究报告目录第一章 钢钢铁行业概概况 一一 认识钢钢铁 二 钢铁行行业的重要要地位三 钢铁行行业的生产产工艺流程程四 钢铁产产品的分类类五 钢铁行行业的特点点第二章 世世界钢铁行行业状况及及发展趋势势一 世界钢钢铁行业的的发展历程程二 当前世世界钢铁行行业的现状状三 世界钢钢铁行业的的发展趋势势第三章 中中国钢铁行行业现状及及发展趋势势一 中国钢钢铁行业的的发展历程程二 中国钢钢铁行业现现状三 我国钢钢铁行业存存在的问题题 四 “十五五”期间我国国钢铁工业业的发展战战略五 我国钢钢铁行业的的发展趋势势第四章 影影响钢铁行行业盈利因因素的分析析一 影响钢钢铁行业盈盈利能力

2、的的因素分析析二 关键驱驱动因素变变动预测第五章 22002年年钢铁行业业回顾及22003年年钢铁行业业展望一 20002年钢铁铁行业回顾顾二 20003年钢铁铁行业展望望第六章 钢钢铁行业上上市公司研研究 一 钢铁类类上市公司司概述二 钢铁类类上市公司司财务状况况分析三 钢铁类类上市公司司主要财务务指标的比比较钢铁行业研究报告第一章 钢铁行业业概况一 认识识钢铁 铁是地球上上最丰富且且价廉的金金属元素，几几乎是所有有的产业不不可欠缺的的基础素材材，其制品品用途广泛泛、种类多，没没有钢铁不不会有现代的社会会，可以说说，民生一一日不能没没有它。钢铁制品是是由铁矿砂砂提炼，经经由加工过过程制作成各

3、种种用途的制制品，其加加工切削品品或使用过过的旧品变变成废钢，可可以无限次次数回收循循环使用，是是不会污染染环境而且且很方便再再生的一种种物资。钢铁经溶解解后铸成模模型，可轧轧延成棒状状、板状、管管状各种用用途制品，容容易加工又又可大量生生产，加入入极少量其其它物质经经热处理可可改变材料料性质增加加硬度，或或提高铁纯纯度使物性性软化，也也可用温度度控制高温温急冷或缓缓冷达到使使物性变硬硬或软；它它的唯一缺缺点是会生生锈，为避避免钢铁制制品与空气气中的氧接接触氧化生生锈，一般般都采用涂涂装物、镀镀锌等，或或熔炼时添添加镍、铬铬制成不锈锈钢。二 钢铁铁行业的重重要地位钢铁素有“工业粮食食”之称，钢

4、钢铁材料是是诸多工业业领域中的的“必选材料料”，既是许许多领域不不可替代的的结构材料料，也是产产量最大、覆覆盖面极广广的功能材材料。钢铁铁工业长期期以来是世世界各国国国民经济的的基础产业业，在国民民经济中具具有重要的的地位，钢钢铁工业发发展水平如如何，历来来是一个国国家综合国国力的重要要标志，钢钢铁产量与与人均钢消消费量一直直是一个国国家经济发发展程度的的重要指标标。美国、日日本、西欧欧等经济发发达国家无无不经历了了以钢铁为为支柱产业业的重要发发展阶段。此此外，一个个国家的国国防工业需需要大量专专用特殊钢钢材，钢铁铁工业在国国防建设中中具有特殊殊的地位。我我国历来重重视钢铁工工业的发展展，把钢

5、铁铁工业作为为基础产业业，钢铁工工业在整个个国民经济济中的作用用举足轻重重。三 钢铁行行业的生产产工艺流程程钢铁行业的的生产工艺艺流程一般般包括以下下几个部分分：1烧结：铁精矿、粉粉矿等含铁铁物料，配配加燃料（焦焦炭粉）、石石灰石、白白云石后送送入烧结机机内，借燃燃料燃烧产产生的高温温使物料溶溶结，然后后冷却、破破碎、筛分分而成粒度度适宜的烧烧结矿，作作为高炉炼炼铁的原料料。2炼铁：就是把烧烧结矿和块块矿中的铁铁还原出来来的过程。焦焦炭、烧结结矿、块矿矿连同少量量的石灰石石、白云石石一起送入入高炉中冶冶炼成液态态生铁（铁铁水），然然后送往炼炼钢厂作为为炼钢的原原料。3炼钢：是把原料料（铁水和和

6、废钢等）里里过多的碳碳及硫、磷磷等杂质去去掉并加入入适量的合合金成分。4铸钢：铸钢的方方法分为钢钢锭铸造和和连续铸造造两种。目目前多数公公司已实现现转炉炼钢钢全连铸，连连续铸造时时将钢水经经中间罐连连续注入用用水冷却的的结晶器里里，凝成坯坯壳后，从从结晶器以以稳定的速速度拉出，再再经喷水冷冷却，待全全部凝固后后，切成指指定长度的的连铸坯。连连铸的主要要好处在于于节能和提提高金属收收得率。5轧钢：铸钢出来来的钢锭和和连铸坯以以热轧方式式在不同的的轧钢机轧轧制成各类类钢材。图一：钢铁铁行业的生生产工艺流流程精粉（矿粉）富铁矿焦炭烧结氧气炼铁铁水预处理炼钢轧钢四 钢铁产产品的分类类1钢的分分类钢可按

7、化学学成分、品品质、冶炼炼方法和用用途等进行行不同的分分类。（1） 按按化学成分分可分为碳碳素钢、合合金钢两类类。碳素钢：是是铁和碳的的合金。此此外，除铁铁和碳之外外，还会含有硅硅、锰、磷磷和硫等元元素。按含含碳量不同同可分为低低碳钢(含含：C00.60%)三类。碳碳含量小于于0.044%的钢称称工业纯铁铁。合金钢：是是含有一种种或多种适适量合金元元素的钢种种，具有良良好的特殊性能能。按合金金元素总含含量不同可可分为低合合金钢（合合金总量100%）三类类。（2）按品品质（主要要是钢中所所含的杂质质元素磷、硫硫的含量），钢钢可分为普普通钢、优优质钢、高高级优质钢钢。各个生生产厂和国家对钢钢中磷硫

8、的的含量均有有自己的规规定标准，一一般在0.03%至至0.455%之间。（3）按冶冶炼方法与与脱氧程度度可分为：平炉钢、转炉钢、电炉钢；沸腾钢、镇静钢、半镇静钢。2钢材及及其分类炼出合格的的钢后，怎怎样把它制制成合适的的钢材，这这是金属压压力加工工工艺师所要要解决的问问题。压力力加工工艺艺师根据不不同工业与与工程部门门的需要，把把炼钢炉炼炼出的钢水水铸成钢坯坯、钢锭，钢坯或钢钢锭经压力力加工成钢钢材（钢铁铁产品）。钢钢材种类很很多，一般般可分为钢钢板、钢管管、型钢、钢丝等钢材。钢板类：是是一种宽厚厚比和表面面积都很大大的扁平钢钢材。按厚厚度不同分分薄板（厚厚度255mm）三三种。钢带带包括在钢

9、钢板类内。钢管类：是是一种中空空截面的长长条钢材。按按其截面形形状不同可可分圆管、方方形管、六六角形管和和各种异形形截面钢管管。按加工工工艺不同同又可分无无缝钢管和和焊管钢管管两大类。型钢类：型型钢品种很很多，是一一种具有一一定截面形形状和尺寸寸的实心长长条钢材。按按其断面形形状不同又又分简单和和复杂断面面两种。前前者包括圆圆钢、方钢钢、扁钢、六六角钢和角角钢；后者包括括钢轨、工工字钢、槽槽钢、窗框框钢和异型型钢等。直直径在6.5-9.0mm的的小圆钢称称线材。钢丝类：钢钢丝是线材材的再一次次冷加工产产品。按形形状不同分分圆钢丝、扁扁形钢丝和和三角形钢钢丝等。钢钢丝除直接接使用外，还还用于生产

10、产钢丝绳、钢钢纹线和其其他制品。五 钢铁工工业的特点点1基础性性行业 具具有较高的的产业关联联度钢铁行业是是国民经济济的支柱产产业，是关关系国计民民生的基础础性行业。作作为原材料料工业，在在国民经济济中占有不不可替代的的地位。钢钢铁工业作作为一个原原材料的生生产和加工工部门，处处于产业链链的中间位位置。它的的发展与国国家的基础础建设以及及工业发展展的速度关关联性很强强，和钢铁铁产业关联联度较大的的产业主要要有：固定定资产投资资、房地产产投资、基基建投资、机机械工业、汽汽车工业等等，钢铁工工业将随着着这些行业业的发展而而发展，随随着这些行行业衰退而而衰退。钢钢铁工业向向上游产业业联系采矿矿业、能

11、源源工业、交交通运输业业，如：钢钢铁工业生生产重要消消耗大量的的铁矿石、煤煤炭、电力力、石油等等原材料，使使用大量的的机电设备备，同时又又是交通运运输消耗的的大户；同同时，钢铁铁工业提供供的产品又又是其它许许多产业的的基本原材材料，向下下游又与机机械工业、汽汽车制造业业、建筑业业、交通运运输业等各各种重要的的行业存在在着密切的的联系。能能源、交通通、汽车、建建筑业、制制造业等相相关产业的的发展为钢钢铁行业的的发展提供供发展的契契机；反过过来，钢铁铁行业的发发展也会促促进这些相相关行业的的进步。以以汽车行业业为例，汽汽车用钢材材通常占全全部钢材消消耗量的110%25%（薄薄钢板占330%40%）

12、，汽汽车工业的的发展为钢钢铁工业的的进一步发发展提供了了动力，而而钢铁工业业发展带来来的技术革革新又可为为汽车工业业提供一些些特殊钢材材（如高强强低合金钢钢、不锈钢钢、功能材材料、复合合材料等），提提高轿车的的安全性、经经济性和舒舒适性。2周期性性行业 受受经济发展展周期的影影响大钢铁行业的的周期性主主要表现在在该行业受受经济周期期变化的影影响较大。从世界钢钢铁和我国国钢铁的历历史来看，钢钢铁工业受受国际国内内经济发展展周期和市市场供求关关系变化的的影响很大大，总体上上与经济周周期保持同同步动态。我我国的钢材材消费随国国民经济增增长和国家家宏观经济济政策的变变动更为明明显。具体来说就就是，对钢

13、钢铁的需求求变化主要要受国民经经济增长速速度的影响响。经济增长长的周期性性直接影响响到市场对对钢铁产品的的需求和产产品的销售售价格，从而影响响钢铁行业业的盈利水水平。因为为钢铁行业业作为原材材料行业，与与宏观经济济形势、经经济政策息息息相关，经经济的增长长必然要带带动钢材需需求的增长长，进而引引发钢材价价格的上扬扬。当经济济处于上升升时期，钢钢铁行业就就会紧随其其扩张；当当经济衰退退时，这些些行业也相相应衰退。3钢铁行行业具有典典型的规模模经济特征征钢铁工业生生产工艺决决定了其大大型化和规规模化的发发展方向。冶冶炼钢和铁铁的经济规规模都在百百万吨以上上，现代化化的线材生生产的经济济规模在440

14、万吨，热热轧板材生生产线的规规模在3000万吨。220世纪后后半叶，全全球钢铁工工业以日本本最具代表表性，都在在走一条大大型化、专专业化、和和高效化的的发展道路路。目前，世世界最大的的炼铁高炉炉（俄罗斯斯谢韦尔钢钢铁厂5号号高炉）炉炉容已有55580立立方米。4钢铁行行业的“双高”产品具有资资金壁垒和和技术壁垒垒的双重壁壁垒随着科技水水平的提高高，钢铁需需求市场发发生了很大大的变化，高高附加值和和高技术难难度的钢铁铁品种（“双高”产品）的的消费量在在钢铁总消消费量中所所占的比例例越来越大大，但是这这些“双高”产品对高高新技术与与资金规模模的要求越越来越高，使使得钢铁行行业成为具具有资金壁壁垒和

15、技术术壁垒的双双重壁垒的的“双高”行业。5行业竞竞争激烈钢铁行业竞竞争激烈，因因为钢铁企企业的产品品可以直接接找到用户户，直接销销售，市场场管理不太太容易，这这容易造成成产品的过过剩，造成成产品价格格的竞争激激烈。在国国际贸易中中，钢铁贸贸易的摩擦擦时有发生生；对于我我国来说，钢钢铁公司目目前所生产产产品多数数属于无差差异类型的的产品，我我国钢铁行行业中包括括乡镇企业业一共近1120000家，其中中大型钢铁铁企业有1107家，这这更加剧了了钢铁行业业的竞争程程度。这都都说明了钢钢铁行业所所面临的竞竞争状况。6外部不不经济明显显，主要表表现在环境境污染钢铁企业生生产过程中中一般都要要产生一定定的

16、污染物物，如废水、废废气、废渣渣等。由于于环保已经经成为一种种世界性的的趋势，这这就需要钢钢铁公司在在生产过程程中要考虑虑到国家所所制定的环环保标准，这这样就会增增加公司的的经营成本本。7产业政政策的限制制我国钢铁行行业的总体体形势是结结构性供需需失衡，即普通钢钢材产量过过剩，而高附加加值钢材产产量不足。与与之相应，国国家对钢铁铁行业实行行“控制总量量，调整结构构，提高效益益”的产业政政策，限制制新增钢铁铁生产能力力，这可能能会对钢铁铁公司的生生产能力扩扩张和长期期增长带来来一定影响响。第二章 世世界钢铁行行业状况及及发展趋势势一 世界钢钢铁行业的的发展历程程20世纪工工业的大发发展，使钢钢铁

17、的使用用空前扩大大，世界钢钢铁产量一一直持续高高增长。11901年年全球的钢钢产量为33000万万吨，而11999年年全球的钢钢产量为77.8777亿吨,22000年年全球的钢钢产量为88.4377亿吨,22001年年全球的钢钢产量为88.3吨,预计20002年全全球的钢产产量为 88.7亿吨吨 ,美国国、前苏联联、欧共体体、日本和和中国的钢钢产量分别别于19553年、11967年年、19669年、11975年年和19996年超过过一亿吨。220世纪，全全球钢产量量累计达到到327。002亿吨，就就工业原材材料的应用用量和应用用范围来讲讲，20世世纪堪称“钢铁的世世纪”。从发展历史史来看，22

18、0世纪世世界钢铁工工业的发展展大致可以以分为三个个阶段第一阶段：1901119511年。世纪纪初全球年年产31004万吨，平平均年增长长速度为44%，到11951年年，世界钢钢产量达到到2亿吨。这这一阶段，世世界范围内内以高炉、平平炉、模钢钢和初轧技技术为主体体发展钢铁铁工业。钢钢铁的产量量主要集中中于西方发发达资本主主义国家，其其中美国的的钢产量约约占到全球球钢产量的的45%。第二阶段：1952219744年。这一一阶段，高高炉逐渐大大型化，氧氧气顶吹转转炉炼钢法法出现并开开始淘汰平平炉，进入入转炉炼钢钢阶段；连连铸工艺出出现，传统统模铸工艺艺逐渐被淘淘汰；炼钢钢生产技术术这一阶段段取得重大

19、大变革，世世界钢产量量以年均44.5%的的速度增长长,钢产量量由2亿吨吨增加到88亿吨,其其中日本以以13.44%的年均均速度高速速增长.日日本钢铁工工业以大型型化、连续续化和自动动化为技术术核心建设设了一批大大型的钢铁铁联合企业业，实现了了规模生产产、低成本本和高质量量的目标，取取代美国成成为世界第第一钢铁大大国。第三阶段：19755年以后。受受第二次石石油危机的的影响，市市场对钢铁铁的需求相相对减少，全全球钢产量量徘徊在77.8亿吨吨左右，年年增长仅为为0.1%。在这一一阶段现代代化的炼钢钢技术、连连铸连轧等等新兴冶金金工艺的出出现，使世世界钢铁工工业进入了了崭新的时时代，总产产量虽然没没

20、有大的增增加，但产产品的质量量却有了飞飞跃。先进进的产钢国国家，如日日、美、韩韩等加速钢钢铁工业的的结构调整整，优化钢钢铁工业结结构。这一一时期，中中国钢铁工工业快速发发展，产量量从19778年的33178万万吨增长到到一亿吨以以上。200世纪900年代后期期，全球钢钢铁生产过过剩，钢铁铁工业经济济效益降低低，国际钢钢铁市场竞竞争加剧。二 当前世世界钢铁行行业的现状状钢铁工业是是现代化国国家的重要要基础产业业和国民经经济的支柱柱产业。从从整体现状状和发展趋趋势来看，国国际钢铁行行业主要有有如下特点点：(1)市场场全球化、一一体化程度度加深WTO框架架下的国际际钢铁市场场以自由贸贸易为基本本原则

21、，各各国有关钢钢铁产品关关税的逐步步降低，配配额、许可可证等非关关税壁垒的的逐步减少少，极大地地促进了钢钢铁市场全全球化、一一体化格局局的发展。近近年来，钢钢铁年贸易易量占当年年世界钢铁铁总产量的的比例迅速速提高，贸贸易量的增增长速度明明显超过钢钢产量的增增长，国际际钢铁市场场全球化、一一体化的程程度正在加加深。(2)市场场竞争日益益激烈20世纪990年代后后期，由于于全球钢消消费量的增增长速度低低于钢生产产能力的增增长速度，部部分钢铁产产品如不锈锈钢、镀锡锡板、镀锌锌板等出现现一定程度度的供大于于求，市场场价格持续续低迷。11999年年第四季度度以来，国国际钢铁市市场的需求求有所增长长，市场

22、价价格止跌回回升，但结结构性供求求失衡的矛矛盾尚未缓缓解，长线线品种市场场价格低位位徘徊的基基本格局短短期内难以以根本改变变。在WTTO自由贸贸易原则的的影响下，各各国市场日日趋开放，相相对过剩的的钢铁产能能和更加开开放的市场场使钢铁行行业国际竞竞争日益激激烈。(3)资产产重组步伐伐加快激烈的市场场竞争使各各国钢铁企企业面临巨巨大的重组组整合压力力。20世世纪90年年代以来，全全球钢铁工工业开始了了新一轮的的资产重组组和结构调调整，主要要特征为：以资产为为纽带，组组建跨国性性集团公司司，通过强强强联合，提提高企业集集中度，实实现专业化化分工和有有限资源的的合理配置置；压缩生生产规模，集集中精力

23、生生产高质量量、高附加加值产品，以以获得更高高的经济效效益；资本本的国际化化趋势更加加明显，企企业在向外外输出产品品和技术的的同时，更更加注重资资本输出，通通过在市场场所在地区区合资、独独资建厂(主要是生生产高附加加值和深加加工产品)，以回避避钢材贸易易壁垒，扩扩大国际市市场份额。(4)产品品结构调整整力度加大大为了应对日日益激烈的的市场竞争争，全球主主要钢铁企企业从200世纪900年代开始始限制生产产规模，调调整产品结结构，增加加高质量、高高附加值产产品的比重重，以获取取更高的经经济效益。通通过关闭一一些长线材材生产厂，实实行大量裁裁员，把发发展的重点点向开发、增增产高技术术含量、高高附加值

24、产产品转移；投入巨资资对现有生生产线进行行超前性的的技术改造造，促使钢钢铁生产技技术装备水水平、工艺艺流程自动动化控制水水平不断提提高，进而而达到提高高生产效率率、改进产产品质量、降降低生产成成本的目的的。20000年，国国际钢材贸贸易中高附附加值产品品的比例日日益提高，板板管产品的的比例已达达到65。三 世界钢钢铁行业的的发展趋势势世界钢铁工工业的发展展趋势主要要表现为：(1)在经经历了亚洲洲金融危机机后，世界界经济从11999年年开始出现现恢复性增增长，未来来将保持增增长态势。世世界经济的的增长带动动了对钢铁铁的需求，据据国际钢铁铁协会预测测，全球钢钢材消费量量在20005年将达达到8.3

25、3亿吨，相相当于每年年保持2的增长率率。(2)世界界经济发展展的地区性性不平衡，导导致世界钢钢铁工业发发展与布局局向亚洲特特别是中国国大陆和东东南亚地区区转移。同同时，非洲洲的钢铁工工业尚未开开发，欧美美日等国家家的钢铁工工业将基本本保持现状状或有少量量增长。(3)从世世界钢材消消费的品种种结构看，长长材及管材材和钢轨需需求量将继继续减少，扁扁平材需求求将进一步步增加，占占全部钢材材消费量的的比例呈上上升趋势，尤尤其是热轧轧板、冷轧轧板及涂层层板需求增增长速度较较快。(4)高新新技术的广广泛运用，使使世界钢铁铁行业的生生产成本将将进一步降降低，产品品附加值增增加，钢铁铁企业所有有产出物实实现闭

26、路循循环利用，企企业技术研研究与开发发的投入增增加，对员员工素质要要求越来越越高，再教教育和培训训不断加强强。(5)钢铁铁企业间合合并和收购购的重组趋趋势将更明明显。第三章 中国钢铁铁行业现状状及发展趋趋势一 中国国钢铁行业业的发展历历程建国50十十多年来，我我国的钢铁铁工业取得得了巨大的的成就。11979年年中国的钢钢铁产量只只有15.8万吨，居居世界第226位，不不到当时世世界钢铁年年总产量的的1.6亿亿吨0.11%。在三三年经济恢恢复时期和和以后的几几个五年计计划期间，我我国钢铁工工业在困境境中顽强地地前进。到到19788年，我国国钢产量达达到31778万吨，居居世界第五五位，占当当年世

27、界钢钢铁产量的的4.422%。19979年以以后，我国国逐步走上上了改革开开放和建设设社会主义义经济的道道路，钢铁铁工业获得得了快速发发展的极好好机遇和强强大的内在在动力，新新建了宝钢钢、天津钢钢管等大型型现代化钢钢铁企业。通通过对老企企业挖潜改改造，钢产产量以每年年400500万万吨的速度度快速增长长。20世世纪90年年代以来，中中国钢铁工工业飞速发发展，钢产产量从19990年的的65355万吨，以以每年增长长600700万万吨的速度度大幅度增增长。从11996年年首次超过过一亿吨大大关，跃居居世界第一一位以后，我我国钢产量量连年增长长，并一直直保持钢产产量世界排排名第一名名的位置。二 中国

28、钢钢铁行业现现状改革开放以以来，钢铁铁工业作为为我国国民民经济的基基础产业，得得到了迅速速发展。在在经历了以以数量扩张张为主的发发展时期后后，钢铁工工业已进入入了加速结结构调整、全全面提高竞竞争力为主主的阶段。我我国钢铁行行业目前的的主要特征征有：(1)钢铁铁工业发展展较快自19966年我国钢钢产量首次次突破亿吨吨大关以来来，我国钢产产量已连续续六年位居居世界第一一位。我国国目前能够够冶炼包括括高温合金金、精密合合金在内的的1,0000多个钢钢种，能够够轧制和加加工包括板板、带、管管、型、线线、丝等各各种形状的的4万多个个品种规格格，有855的钢材材是按国际际标准生产产，其中11/3的产产品实

29、物质质量达到国国际先进水水平。(2)市场场竞争日益益激烈20世纪990年代初初，由于房房地产热的的带动，国国内钢材价价格飞涨，受受利益驱使使，国内钢钢铁行业低低水平重复复建设非常常严重，导导致国内钢钢铁生产出出现结构性性过剩，钢钢铁企业普普遍面临巨巨大的生存存压力，竞竞争十分激激烈。目前前，国内中中小型材、低低档次产品品的生产能能力处于相相对过剩状状态，而高高附加值产产品的自给给率较低，大大部分依赖赖进口，随随着国内市市场的不断断开放，国国产钢材面面临进口钢钢材的冲击击增大。(3)产品品结构不尽尽合理近年来，我我国钢铁行行业长线、低低档次产品品产量迅速速增长，而而高技术含含量、高附附加值产品品

30、生产能力力严重不足足，国内市市场存在较较大缺口，需需大量进口口（如下表表）。表一：20001年我我国主要钢钢材品种的的生产和消消费情况(注:产能能缺口=消消费量生生产量；资资料来源：中国钢铁铁协会中中国钢铁工工业统计月月报)指标品种消费量(万吨)同比增长()生产量(万吨)同比增长()产能缺口(万吨)薄板2,96773.21,9211.820.91,0455.18硅钢片25021.9168.22629.481.744重轨14334.4126.2218.016.799焊管61219.9602.44515.59.55带钢1,032232.31,0033.9326.328.077无缝钢管50526.2

31、500.44420.44.56线材2,970014.22,9611.9212.48.08中厚板2,010030.22,0088.5622.11.44小型材4,330036.94,3588.8030.528.88(4)工艺艺结构逐步步改善我国钢铁行行业技术装装备水平逐逐步提高，陈陈旧的设备备和落后的的工艺逐步步淘汰，目目前国内绝绝大多数钢钢铁企业已已淘汰平炉炉炼钢。22001年年连铸坯产产量为122,2322万吨，比比20000年增长11,7988万吨，增增幅18.26；连铸比为为82.114，比比20000年增长00.21个个百分点，接接近83的国际平平均水平；全国钢铁铁生产板管管比为400，

32、比22000年年下降1.6个百分分点。(资资料来源：中国钢铁铁协会中中国钢铁工工业统计月月报)(5)企业业组织结构构改善，生生产集中度度逐步提高高经过多年的的努力，我我国钢铁企企业数量多多、规模小小、效益差差的状况有有所改变，行行业生产集集中度逐步步提高。22001年年，我国年年产钢500万吨以上上的钢铁企企业有555家，占2290家产产钢企业的的19。555家企业业产钢133,2633.85万万吨，占全全国产钢量量的89.1；产产钢材111,9966.71万万吨，占全全国钢材产产量的766.2。(资料来源源：中国钢钢铁协会中中国钢铁工工业统计月月报)(6)钢铁铁产品市场场开始好转转针对我国钢

33、钢铁工业大而不强强的状况况，国家自自19999年起对钢钢铁行业实实施“控制总量量、调整结结构、提高高效益”的工作方方针，并推行“淘汰落后后工艺，加加快产业升升级”的发展战战略，取得得了显著成成效。近年年来，在国国家扩大内内需的一系系列政策措措施的作用用下，我国国国民经济济实现持续续、健康发发展，固定定资产投资资大幅增加加，消费钢钢材较多的的建筑、机机械、轻工工、汽车等等行业快速速增长，有有力地拉动动了钢材需需求的增长长；此外，经经济结构的的调整导致致了对优质质钢材需求求的不断增增长，汽车车、家电、集集装箱、压压力容器以以及石油、天天然气的开开采与输送送等对高档档钢材的需需求十分强强劲，2000

34、0年国国内钢铁产产品市场需需求旺盛，价价格上涨。同同时，由于于国家鼓励励出口政策策和世界钢钢材市场需需求增加的的影响，22000年年钢材(坯坯)出口创创造了历史史最高纪录录，全年共共出口钢材材(坯)11,1300万吨，与与上年同期期相比增加加587万万吨，同比比增幅达1108.110。其其中：出口口钢材6221万吨，同同比增长667.844，出口口钢坯5009万吨，同同比增长1194.222。(资料来源源：中国国行业分析析报告-20000年钢铁行行业分析报报告，国国家计委中中国经济导导报社、中中经通投资资咨询有限限公司)。22001年年，国内钢钢材市场需需求保持强强劲增长态态势，表观观消费量达

35、达到1.77亿吨。在在此影响下下，20001年出口口钢材(坯坯)比20000年下下降33.9，进进口钢材(坯)比22000年年上升222.6。三 我国钢钢铁行业存存在的问题题（1） 企企业行业集集中度低,生产专业业化程度低低，尚不能能达到规模模经济。我国现有产产钢企业2290家，其其中只有334家企业业年产钢超超过1000万吨，其其中7家年年产超过3300万吨吨的钢铁企企业，总产产量占国内内钢铁总产产量不到550%。而而韩国浦项项1家钢铁铁厂的钢产产量就占全全国钢产量量的65%，日本五五家钢铁企企业的钢产产量占全国国钢产量的的75%，欧欧盟15国国6家钢铁铁企业钢产产量占欧盟盟整个钢产产量的7

36、44%。我国国最大的钢钢铁企业上上海宝钢钢钢铁公司，22000年年年产量为为17700万吨，仅仅占国内钢钢铁总量的的13.99%，而在在法国，尤尤西诺钢铁铁公司几乎乎囊括了法法国的钢铁铁生产。从从表5我们们可以看出出，我国钢钢铁生产企企业集中度度与发达国国家相比仍仍存在差距距。钢铁企企业的集中中度偏低，一一定程度上上限制了我我国钢铁企企业的竞争争力。 我国钢铁企企业存在的的另一个问问题就是钢钢铁产品生生产专业化化程度低。目目前，国内内钢铁联合合企业大都都是“万能型”工厂，板板、管、棒棒、线、型型材等都生生产，专业业分工不明明确，产品品生产专业业化程度低低。而发达达国家的大大型钢铁企企业集团，虽

37、虽然多数也也是由多个个生产厂组组成，但已已经基本实实现产品生生产的专业业化分工，钢钢铁大集团团之间也基基本上形成成大类产品品的分工。 （2） 中中国钢铁企企业平均技技术装备水水平低，结结构不合理理，技术改改造和产业业升级任务务十分艰巨巨。据冶金工业业部门的统统计，我国国落后工艺艺和装备还还占相当比比例，如炼炼铁高炉中中约有45500万吨吨的生产能能力是属于于落后的，约约占总能力力的35%，其中属属于限期淘淘汰的1000立方米米以下的小小高炉生产产能力约有有30000万吨。炼炼钢设备中中，转炉约约有12000万吨是是属于落后后生产能力力，占目前前转炉的112%；电电炉约有11000万万吨属于落落

38、后生产能能力，占电电炉能力的的34%。轧轧钢设备中中，具有国国际先进技技术水平的的设备不到到50%。另另外，我国国用于新产产品开发与与投产的费费用与发达达国家相比比偏少。国国际钢铁企企业用于企企业新产品品开发费用用一般在年年销售收入入的4%以以上，而我我国钢铁企企业用于企企业新产品品开发年投投入不足销销售收入的的1%。 （3）钢铁铁企业的集集中度和专专业化分工工程度低，以以及技术装装备水平落落后等原因因，导致我我国钢铁产产品生产率率低、成本本高。根据19999年美国国动态钢铁铁咨询公司司提供的有有关成本和和成本的指指标情况看看，我国大大多数指标标位居中下下游。这反反映出我国国钢铁工业业的素质与

39、与不仅与世世界发达国国家存在较较大差距，同同发展中国国家相比，如如俄罗斯，也也存在成本本劣势。根根据冶金行行业近几年年的统计分分析，在普普通产品方方面，如线线材、螺纹纹钢、型钢钢和钢坯等等方面，我我国的竞争争对手主要要是独联体体、韩国及及巴西，它它们在这些些产品上具具有成本优优势；而对对于高附加加值、高性性能产品方方面如汽车车板、涂镀镀层板、合合金钢棒型型材等产品品，竞争对对手主要是是日本、韩韩国、德国国等国家。 根据国际钢钢铁协会最最近的研究究报告，过过去的255年中世界界钢铁增长长了30%左右，而而主要产钢钢国家（中中国大陆除除外）钢铁铁行业就业业总人数由由250万万下降到1130万人人。

40、我国截截止到19999年末末，钢铁行行业在职职职工仍为2278万人人左右，即即使从事炼炼钢、炼铁铁和轧钢生生产的职工工也超过了了100万万。也就是是说，我国国100万万人生产世世界钢铁产产量的155%，而是是节气国家家的1300万人生产产了世界钢钢铁其余的的85%。我我国人均产产钢量目前前只相当于于世界平均均水平的332%，吨吨钢消耗的的工时比发发达国家高高出六倍多多，在生产产成本上基基本没有竞竞争优势。（4）钢材材产品结构构性失衡矛矛盾突出就我国的钢钢铁产品结结构而言，一一方面，国国内钢铁企企业的主导导产品螺纹纹钢、小型型材、中型型材、线材材、中厚板板等普通钢钢材（长线线产品）生生产能力严严

41、重过剩，目目前国内普普通钢材年年生产能力力已超过66000万万吨，而需需求量只有有50000万吨，不不考虑进口口因素，生生产能力以以经过剩220%。另另一方面，高高附加值和和高技术难难度的品种种（“双高”产品），如如不锈钢板板和冷轧、热热轧薄板、硅硅钢片、镀镀锌板等，有有的国内不不能生产，有有的虽能生生产但生产产能力严重重不足。产产品供不应应求，国家家每年需要要大量进口口。产品结构失失衡反映在在技术指标标上主要是是：第一，我国国钢铁行业业的钢铁比比（生铁总总产量与钢钢材总产量量之比）高高：世界主主要产钢国国家一般水水平在0.50.7之之间，中国国还在1.0以上，明明显高于其其他国家。第二，我国

42、国钢铁行业业的板管比比（板材、管管材总产量量与钢材总总产量比）低低：中国目目前只有339%左右右，低于世世界平均水水平。在钢钢铁产品中中，板管类类产品代表表高附加值值、高技术术的产品，板板管比低意意味着我国国钢铁产品品结构还处处于低档次次状况。此此外，产品品结构还不不能完全适适应国内经经济发展的的需要，部部分高档钢钢材产品国国内市场占占有率比较较低，有待待进一步提提高。如我我国的国产产热轧薄板板、冷轧薄薄板、镀锌锌板、硅钢钢板的产量量还远不能能满足国内内市场需求求，国内市市场占有率率较低；而而与此同时时，国产一一般建筑类类钢材产能能又大于市市场需求，供供需结构矛矛盾比较突突出。（5）钢铁铁产品

43、质量量有待进一一步提高。中国钢铁产产品的实物物质量水平平与国外相相比还存在在一定的差差距。根据据冶金行业业19999年数据，当当年生产的的钢材中，执执行国际先先进水平标标准的占336%，执执行国际一一般水平标标准的占551%，实实物质量达达到国际先先进水平的的仅占钢材材总量的226.3%。这说明明国内只有有少部分企企业的产品品在质量上上可以和国国外大公司司相抗衡，而而多数企业业产品在档档次上比较较低。据冶冶金行业调调查统计，我我国目前不不能生产、产产量低和质质量达不到到用户要求求等原因，年年需从国外外进口钢材材约7000万吨，而而能生产的的大宗钢材材品种，产产品质量与与国外相比比也存在一一定差

44、距，如如钢制纯净净度低、有有害气体和和杂质含量量较高、性性能的均匀匀性差。 （6）钢材材产品销售售服务水平平相对较低低。钢材产品销销售服务是是提高产品品竞争力的的一个重要要方面。由由于我国钢钢铁市场刚刚刚由卖方方市场转入入买方市场场，钢铁企企业对市场场销售服务务的重要性性还没有充充分认识，营营销网络刚刚刚开始建建立，同国国外成熟的的营销体系系和服务理理念相比，存存在很大差差距。目前前，国内钢钢铁销售存存在的主要要问题是：国内市场场缺乏统一一协调管理理，企业产产品相互压压价；市场场信息反馈馈功能弱，销销售与产品品开发功能能不能结合合，企业产产品开发缺缺乏市场的的引导；加加工服务中中心是完善善分销

45、网络络不可或缺缺的一部分分，而我国国的加工服服务中心基基本上处于于空白；另另外在对外外营销方面面，一是对对外营销缺缺乏相应的的联合，各各自为政，各各设网点，成成本高，收收益差，二二是对开拓拓国际市场场重视不够够，尚未建建立完整的的国际市场场营销网络络。 四 “十五五”期间我国国钢铁工业业的发展战战略根据第十个个五年计划划发展目标标展望，“十五”期间，中中国钢铁工工业将进一一步进行结结构调整，集集中力量解解决目前市市场短缺的的钢材品种种。“十五五”期间，我我国要严格控制制总量，增增加高附加加值、高技技术含量合合金钢材的的品种和数数量，满足足市场的需需求；坚决决淘汰落后后工艺装备备，关停小小电炉、

46、小小轧机；突突出重点，发发展有特色色、有市场场的精品特特殊钢材；通过优化化产业结构构、联合重重组，实现现专业化生生产，杜绝绝重复建设设；加强国国防意识，增增强特钢军军工配套能能力；加强强环保，改改善环境。“十五”规规划将进一一步改善钢钢材质量，推推动钢铁产产品升级换换代。目前生产能能力不够、应应加快发展展的主要钢钢材品种有有冷轧薄板板、镀锌板板、不锈薄薄板、冷轧轧硅钢片、热热轧薄板；目前生产能能力已能满满足、需要要重点增加加竞争力的的品种主要要有：小型型材和线材材、无缝钢钢管、重轨轨、中厚板板、合金钢钢钢材；能力大于需需要、应严严格控制发发展的品种种主要有大大中型材、焊焊管、热轧轧窄带钢、镀镀

47、锡板等。 “十五五”期间，钢钢铁行业还还将进一步步推进钢铁铁企业组织织结构的调调整，搞好好区域钢铁铁工业布局局。有条件件的 企业业要通过资资产重组，实实现资源合合理配置，鼓鼓励有条件件的企业通通过区域结结构调整和和生产设备备的更新改改造，淘 汰落后的的生产能力力，逐步形形成以大批批量、专业业化为内涵涵的集约化化生产方式式。 “十五”期期间，国家家将重点支支持发展99个系列产产品，主要要有合金弹弹簧钢、合合金结构钢钢（含齿轮轮、阀门钢钢）、轴承承钢、高速速工具钢、不不锈钢、耐耐热钢等。“十五”期期间，钢铁铁工业产业业结构调整整的主要措措施有：（1）热轧轧薄板：对对本港、太太钢、攀钢钢、梅山、鞍鞍山热连轧轧机进行改改造，加快快珠江、邯邯郸、包头头三套薄板板坯连铸连连轧项目的的建成达