全国主产棉区年度调研报告31883.docx

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1、n2011 年全国主主产棉区调调研报告虽“三三增” 但“收益”不乐观前言：20010/111 年度度棉花行情情可谓是大大起大落。在在去年三季季度末之后后的秋季攻攻势中棉花花价格上升升速度之快快，幅度之之大，时间间之短在棉棉花交易史史上罕见。进进入20111 年度度棉花价格格创新高后后迎来了大大幅调整，一一时之间又又成为领跌跌品种。在在目前市场场信心低迷迷的氛围下下，新年度度棉花又在在丰产的前前景下拉开开帷幕。金石期货公公司于八月月下旬对全全国三大主主产棉区进进行调研，选选择各棉区区产量大、有有代表性的的地方作为为调研点，突突出了本次次调研的合合理性和科科学性，增增强调研的的权威性和和价值。金金

2、石期货调调研小组兵兵分北疆、南南疆、黄河河流域以及及长江流域域四路进行行实地调研研，通过走走访田间地地头、加工工企业以及及拜访各级级农业局、农农业生产科科、统计局局等相关部部门的方式式，展开了了棉花实地地调研工作作，对全国国棉花种植植情况、植植棉成本以以及机采棉棉推广情况况进行了解解。现将调调研情况汇汇总成文，希希望能够让让广大棉花花投资者透透过“金石棉花花调研团队队”的视角了了解今年棉棉花的实际际情况。一、本年度度我国棉花花增产无悬悬念2010 年高企的的棉花价格格使得棉农农收益好于于往年，再再加上3 月底国家家出台的收收储预案中中规定的收收购保护价价大大的提提高了棉农农的植棉积积极性，致致

3、使今年棉棉花种植面面积只增不不减。1、植棉面面积增幅高高达13%通过金石期期货实地调调研小组反反馈的数据据加权整理理显示，今今年我国棉棉花的种植植面积为88219 万亩，较较去年我们们调研的77257 万亩增133.25%。表1：我国国植棉面积积年度对比比数据表数据来源：中国棉花花信息网其中黄河流流域棉区面面积增幅最最大，为119.733%；新疆疆棉区为110.688%；增幅幅最少的为为长江流域域仅为7.9%。表2：各棉棉区植棉面面积年度对对比数据表表数据来源：中国棉花花信息网2、籽棉单单产大幅提提升今年天公作作美，除长长江流域棉棉区，其他他各棉区棉棉花长势良良好。据前前线调研人人员了解的的信

4、息显示示新年度全全国棉花单单产增幅将将达13.63%。其其中北疆棉棉区单产增增幅最大，为为21.223%；其其次是黄河河流域棉区区和南疆棉棉区，分别别为15.98%和和12.118%；而而长江流域域棉区单产产却呈现出出小幅减产产的现象，当当然这与棉棉花移栽期期的干旱天天气以及蕾蕾期的涝灾灾有密切关关系。表3 ：各各棉区棉花花单产年度度对比数据据表数据来源：中国棉花花信息网据了解，在在棉花移栽栽期的干旱旱天气是对对棉花造成成一定的影影响，但是是实质性的的减产作用用还是有限限的，这也也与我们前前期做的调调研报告目目前干旱对对长江流域域旱情影响响有限结结果一致。导导致长江流流域棉区减减产的最主主要因

5、素是是持续的阴阴雨天气，而而持续低温温阴雨寡照照天气不利利于作物光光合作用，影影响棉花开开花；暴雨雨洪涝造成成长江流域域棉区棉铃铃脱落，部部分低洼农农田被淹；再就是多多雨寡照易易引起病虫虫害发生蔓蔓延。总的的来看，长长江流域史史无前例的的“干旱急转转涝”的天气对对今年的棉棉花产量造造成了不小小的影响。当然长江流流域棉区也也只占全国国植棉面积积的1/33，而另两两大棉区的的单产增幅幅还是较大大的。均衡衡下来，今今年棉花的的单产还是是较为可喜喜的，全国国均值在2293.888 公斤斤/亩，较去去年的2558.644公斤/亩增35.24 公公斤/亩。综合以上面面积及单产产的调研数数据看，今今年全国棉

6、棉花增产已已是铁板钉钉钉的事实实了。不过过在我们调调研结束后后，又发生生了一些新新的情况：受洪涝灾灾害的影响响，原来长长势最好的的黄河流域域区棉花生生长出现逆逆转，特别别是山东省省部分棉区区烂桃情况况非常严重重，估计当当地棉花产产量将受到到一定负面面影响；但但同期长江江流域因没没有出现大大的灾害，前前期长势较较差的棉花花有一些向向好的方向向转化。如如此来看的的话，我们们调研的数数据中黄河河、长江流流域棉区的的数据还有有待修正，在在单产量上上预期，黄黄河流域棉棉区数据或或将下调一一定比例，而而长江流域域棉区单产产量有望与与去年持平平。总的来看，国国内国际各各大机构预预计今年我我国棉花产产量有望大

7、大幅增加。表4 ：各各机构预测我我国棉花产产量年度对对比数据表表数据来源：中国棉花花信息网二、20111 年全全国植棉成成本增，收收益偏低1、植棉成成本增加幅幅度预计达达14%随着20111 年物物价水平的的提高，农农资费用、人人工成本费费以及土地地承包费等等方面都有有不同幅度度的增加，以以致今年棉棉花的种植植成本增加加早已成为为既定的事事实。据汇汇总整理的的调研数据据显示，今今年全国植植棉平均成成本为16632.332 元/亩，增幅幅达14.18%。其其中北疆植植棉成本及及增幅最高高，为19971.778 元/亩，增255.22%；其次是是南疆为11911.16 元元/亩增22.70%；长江

8、流域域棉区植棉棉成本14481.66 元/亩，增111.4%；植棉成本本最低的为为黄河流域域是11664.755 元/亩，增幅幅仅为5.93%。表5 ：各各棉区棉花花植棉成本本年度对比比数据表数据来源：中国棉花花信息网对比表5 数据，我我们可以发发现，预计计20111 年新疆疆棉区的植植棉成本要要比内地两两大棉区的的成本高出出500-800 元/亩，远大大于20110 年新新疆地区与与内地两大大棉区植棉棉成本的差差价。两者者如此大的的差距主要要体现在拾拾花费和土土地承包费费上。因新新疆土地广广阔，棉花花每户的种种植面积基基本较内地地的农户的的大，因此此新疆棉区区拾花时都都要雇人。从从表6 中可

9、以以看出，22010 年新疆雇雇人拾花平平均成本为为1.5 元/公斤，按按去年的单单产合计北北疆一亩拾拾花成本大大约为3889.755 元，南南疆由于产产量较北疆疆高，一亩亩拾花成本本为5033.35 元；20111 年新新疆棉花单单产预计将将大幅增加加，同时每每公斤拾花花费北疆地地区普遍在在2 元左右右，南疆地地区略高于于北疆为22.1 元元，折合每每亩北疆拾拾花费用预预计约为6630 元元，南疆地地区拾花费费用预计约约为7900.5 元元，增幅将将近达600%。内地因为都都是小块地地，大部分分棉农都是是自家人拾拾花，即便便请人工拾拾花费用在在200-3300 元元/亩，远低低于新疆地地区拾

10、花费费用。另外外，土地承承包费，据据调研，新新疆棉区均均值在5770 元/亩，而内内地大部分分是自己的的自留地不不需要额外外缴纳承包包费用。表6：南、北北疆拾花费费用对比数据来源：中国棉花花信息网2、相比去去年，棉花花收益预计计将偏低今年的棉花花行情较往往年有其独独特的一点点，那就是是收储预案案的托底保保护价199800 元/吨。目前前国家收储储已经启动动，然而截截至15 日，每天天均无成交交。究其原原因：（11）目前棉棉花只是零零星上市，扎扎花厂20011/112 年度度的皮棉量量基本达不不到国储规规定的批量量（新疆产产区每批数数量为933 包或1866 包；内内地产区每每批60 包或120

11、0 包）；（2）交国储储的棉花要要在10 日内到达达国储库点点，时间紧紧凑，目前前企业较难难实现；（3）深究其最根本的是无利润空间，农民嫌价低不卖，扎花厂高价不敢收。下面我们就按照收储预案中籽棉收购参考价，再结合我们调研的数据，对2011 年棉农的收益做出预期分析。表7 ：各各棉区20011 年年植棉收益益预期数据据表数据来源：中国棉花花信息网我们再结合合上一年度度棉农的收收益，得出出表7 的收益益年度对比比数据表。通通过表7，很容易易发现对于于新年度棉棉花的收益益预期难乐乐观。从数数据上看，长长江流域棉棉区的收益益幅度下降降最大，为为74.773%；其其次是北疆疆棉区和黄黄河流域棉棉区，分别

12、别为35.43%和和26.332%；而而黄河棉区区降幅最低低为8.448%。表8 ：各各棉区植棉棉收益年度度对比数据据表数据来源：中国棉花花信息网三、机采棉棉将成新疆疆未来的发发展趋势此次我们的的调研内容容还有对机机采棉的推推广情况进进行了解。目目前我国采采用机采棉棉的地区主主要在新疆疆兵团，地地州也在逐逐步推广。据据了解20011 年年新疆兵团团采棉机增增至10000 余台台，机采面面积从去年年的3111 万亩扩扩大到3550 万亩亩，而外来来拾花工引引进数量由由3 年前的的70 万人人减至400 万人。（一）影响响机采棉推推广的主要要原因1、轧花厂厂配套设备备不足通过我们调调研走访了了解到

13、，目目前新疆地地州棉区（不不含兵团）调调研点虽然然增加了机机采棉行距距播种模式式，占我们们北疆调研研面积的110%-220%，但但由于临近近轧花厂配配套加工设设备不足，导导致植棉地地区采摘方方式仍然以以手摘为主主。轧花厂厂配备机采采棉轧花设设备一台8800 万万元左右，如如果在原有有的设备上上改装只需需100-200 万元，也也就是说设设备推广还还是相对容容易，但是是目前许多多轧花厂面面临着附近近地区机采采棉少，以以及自身的的资金问题题，暂时不不愿意上机机采棉轧花花设备。2、机采棉棉较手摘棉棉品级低由于新疆地地广人稀，随随着人工采采摘费的逐逐年上涨，机机械采摘棉棉方式已经经融入新疆疆棉花采摘摘

14、业。据了了解机采棉棉与传统的的手摘棉品品质相比长长度较短、成成熟度一致致性差、整整齐度较差差、短绒率率高、细小小疵点数量量多、带纤纤维籽屑多多、原棉色色泽一致性性差。目前前的机采棉棉水平能够够达到最高高等级仅为为329 级。表9：机采采棉与人工工采棉质量量比较数据来源：中国棉花花信息网3、 机采采棉棉花产产量低与手工采摘摘棉相比，机机采棉对棉棉花种植的的要求更高高，必须按按照机采标标准播种，其其棉花株数数要比人工工采摘方式式种植的要要少；另外外，机采棉棉一般只等等到棉花成成熟到800-90%就得进行行采摘，这这样会浪费费不少棉花花，早熟的的棉朵会落落入地里。因因此相对应应的机采棉棉产量低。从我

15、公司棉棉花调研小小组成员在在北疆了解解的情况来来看，一般般机采棉每每亩地会浪浪费30 公斤左右右，而且人人工二次拾拾花成本比比较高。（二）人工工成本不断断增加，未未来机采棉棉推广是方方向随着人工成成本的增加加，后期机机采棉或将将成为棉花花采摘的主主力军。通通过我们调调研了解到到，新年度度籽棉手工工采摘费不不会低于11.8 元元/公斤。而而目前机采采棉的采摘摘费折合仅仅为1 元/公斤（见表表8），若按按照新疆亩亩产3055.5 公公斤籽棉计计算，机采采棉要比手手工采摘节节省2444.4 元元/亩。但手手工采摘的的棉花加工工后销售价价格比机采采棉高出3357 元元/亩。经估估算，当机机采棉费用用不

16、变，拾拾花费上涨涨到2.996 元/公斤时，机机械采摘替替代手摘棉棉将具备推推广竞争力力。表10：南南、北、东东疆机采棉棉费用统计计表数据来源：中国棉花花信息网综上所述，我我们预计今今年全国棉棉花种植面面积为82219 万万亩，增幅幅达13%，其中新新疆植棉面面积为24462.663 万亩亩，增幅为为10.668%，高高于其他机机构公布的的数据。新新年度全国国植棉平均均成本为11632.32 元元/亩，增144.18%。纵观目目前的情况况若后期无无重大灾害害性天气影影响，根据据我们调研研获得三大大植棉地区区面积数据据、籽棉单单产数据推推算，预计计20111/12 年度全国国棉花产量量将会达到到786.68 万万吨。但是是黄河棉区区因洪涝灾灾害的影响响单产或较较我们前期期调研的数数据有所下下降，剔除除不利因素素影响，修修正之后预预计20111/122 年度棉棉花产量将将会达7445-7665 万吨吨，其中新新疆棉区产产量有望达达到3200-3500 万吨。