竞凡OA软件的应用之一：用竞凡OA实现客户管理32814.docx

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1、竞凡OA软件的应用之一：用竞凡OA实现客户管理竞凡OA软件的应用非常广泛，在这里我为大家介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户管理模块，起到抛砖引玉的作用。客户管理的方式有很多种，每个公司或企业的需求也都有不同的差别，在此文中不可能包括客户管理的方方面面，也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况，我写此文主要想向那些欲用本软件来管理其客户和没找到合适软件来管理其客户的企业主提供一个入门方法，他们只要在按此文搭建的客户管理模块的基础上，稍加修改就能搭建出合适自己公司和企业的客户管理模块。我们先简单介绍绍一下竞凡OOA软件，以以便后面的讲讲解。竞凡OOA，又叫竞竞凡网上办公公自动化软件件，

2、它是一种种纯BS结构构的软件，所所谓BS结构构的软件，是是指一种只在在服务器上安安装软件本体体，客户端不不用安装，只只需要使用浏浏览器的一种种软件。你可可以在竞凡公公司的网站（hhttp:/m）上下载到到竞凡OA软软件，下载的的该软件使用用功能和时间间没有任何限限制，但只允允许5个用户户使用。我们再简单介绍绍一下竞凡OOA模块搭建建的原理。竞竞凡OA可以以搭建模块，所所谓搭建，就就是用系统提提供的工具由由使用者（实实际上是有权权限的网络管管理员）设置置出一个新的的、按自己公公司或企业需需求设置的模模块。一个简简单的模块需需要定义一张张流程表单和和定义一张跟跟这张流程表表单相关联的的页面，再定定

3、义一项连接接到这张页面面的菜单即可可。一个复杂杂的模块可能能要定义多张张流程表单、多多张页面，而而且要定义流流程步骤。要要详细讲解流流程表单页面面等之间的关关系很复杂，可可能需要专门门的一本书才才讲得清楚，我我们在本文中中，只讲如何何搭建简单的的客户管理的的步骤，中间间夹插一些说说明，使大家家能快速理解解并搭建出这这个模块。在开始搭建工作作之前，有必必要说明一下下我们要搭建建的简单客户户管理模块的的功能和思路路，这样说明明后，读者在在阅读后面的的步骤时才不不会糊涂。我们要搭建的这这个简单客户管理理模块应该能能输入和查询询客户的基本本资料以及客客户的服务情情况。一个复复杂的客户管管理模块是能能够

4、管理客户户的方方面面面的，比如客客户基本资料料、客户的详详细资料、客客户的联系、跟跟踪、服务记记录等等，还还有客户付款款情况信息等等。为了使读读者好理解，也也不想使本文文篇幅太长，在在本文中我们们仅用竞凡OOA来管理客客户的基本资资料和服务情情况，其他方方面的管理可可以用同样的的方法来搭建建。客户基本资料料包括客户姓姓名、地址、电电话这3项，客户服务务情况包括服服务时间、服服务方式、服服务内容这3项。下面，我们开始始搭建这个简简单客户管理理模块。1、 用超级用户登录录系统。超级级用户默认就就具有搭建模模块的权限。2、 点设置菜单-流程相关设设置-流程程表单设置，进进入流程表单单设置界面。如如图

5、。3、 点增加表单按钮钮进入增加表表单界面，我我们先增加客客户基本资料料的表单。该该表单是系统统用来保存客客户基本资料料的地方。如如图。4、 在表单名称栏目目中输入“应用一：客客户基本资料料流程表单”，点选允许许填写栏目后后的选择按钮钮，并选择最最上面的部门门名称，这个个选择表单允允许所有用户户填写客户基基本资料。数数据管理栏目目选择超级用用户，表示超超级用户可以以查看、修改改、删除所有有客户基本资资料。如图。5、 用鼠标点一下上上面的白色虚虚线框，该虚虚线框内会变变成红色。虚虚线框表示的的是客户基本本资料表单中中的一个单元元格，红色的的单元格表示示该单元格已已经被选中，你你可以操作该该单元格

6、。当当你点选了某某个单元格后后，该单元格格的属性也会会显示出来。如如图。6、 当点选了单元格格后，该单元元格的属性会会显示在界面面的一个控制制面板中，控控制面板下面面有右合并并、下合合并、左左右拆分、上下拆分、修改5个按钮，通通过这几个按按钮，可以把把上图的一个个单元格拆分分成下图所示示的6个单元元格。7、 点选最左上角的的单元格，再再点一下控制制面板的单元元属性标签，我我们将在最左左上角的单元元格内增加一一个单元。如如图。8、 选择单元式样为为纯文本，在在文本内容输输入框中输入入“客户名称”四个字，再再按下面的增增加按钮（不不要按上面的的增加按钮，上上面的按钮是是增加流程表表单用的，下下面的

7、才是增增加单元用的的），系统将将会把“客户名称”四个字增加加到最左上角角的单元格中中。如图。9、 点右上角的单元元格，选择单单元属性标签签，如图。10、 在备注说明中输输入“客户名称”，单元式样样选择“单行文本输输入框”，输入框宽宽为300像像素，必须填填写选项打勾勾，然后按下下面的增加按按钮，把客户户名称输入框框增加到右上上角的单元格格内。如图。11、 用上述同样的方方法，按下图图所示属性增增加客户地址址和联系电话话的单元。12、 下面，我们将给给这个表单绘绘制一个边框框，使它看起起来美观一些些。点左上角角的单元格，把把左边界宽选选为2像素，上上边界宽选为为2像素，水水平排列选水水平居中，垂

8、垂直排列选垂垂直居中，然然后按修改按按钮，就可以以绘出左上角角的单元格的的边框了。如如图。13、 用同样的方法绘绘出其他单元元格的边框，最最后的效果如如图所示。14、 按上面的增加按按钮，把上面面编辑好的表表单增加到系系统中。15、 按同样的方法在在系统中增加加“应用一：客客户服务情况况表单”，增加该表表单的关键步步骤如下图所所示。请特别别注意，在服服务时间输入入框后面有个个隐藏单元，它它的默认值为为(Paraam0)，表表示该隐藏单单元的默认输输入值为其他他页面传递过过来的第一个个参数值。16、 接下来，我们设设计一张页面面用来控制客客户服务情况况的输入和显显示。点左边边的设计流程程页面菜单

9、，进进入设计流程程页面界面。再点增加页面按钮，进入如下图所示界面。17、 在页面名称中输输入“应用一：客客户服务情况况页面”，页面标题题为“客户服务情情况”，允许访问问为所有人（即即选顶级的部部门），关联联表单为刚刚刚建立的“应用一：客客户服务情况况表单”，页面类型型为“显示多行数数据”，增加按钮钮传递的参数数为“Paramm0”，该参数表表示把其他页页面传递来的的第一个参数数再传递给应应用一：客户户服务情况表表单。我们记记得在应用一一：客户服务务情况表单中中有个隐藏单单元，该单元元的默认值为为(Paraam0)，而而Paramm0这个参数数我们将在后后面步骤中从从客户基本资资料表单内传传递过

10、来。输输入了上面的的信息后，再再按一下修改改按钮，将看看到如下图所所示的界面。18、 把数据显示改成成“按下面条件件显示”，在显示条件件中输入“H0L1S1=Paramm0”，再按一下下修改按钮。该该显示条件表表示该页面显显示的是单元元H0L1S1的值等等于其他页面面传递来的第第一个参数值值，也就是关关联ID的值值等于其他页页面传递来的的第一个参数数值。修改后后的界面如图图。19、 点一下搜索属性性标签，如图图。20、 在搜索说明中输输入“服务时间”，搜索类别别为“表单单元值值”，表单单元元为“H0L1S0(服务时间)”，再按增加加按钮，将在在页面中增加加一条搜索服服务时间的项项目，如图。21

11、、 按下图增加搜索索服务方式和和服务内容的的搜索项目。22、 点一下列表标签签，出现如图图界面。23、 列表表头输入“服务时间”，数据类别别为“表单单元值值”，表单单元元为“H0L1S0(服务时间)”，再按增加加按钮，将在在页面中增加加一条服务时时间的栏目，如如图。24、 按下图增加其他他几个栏目。25、 按一下上面的保保存按钮，我我们就在系统统中增加了一一个页面了。26、 按同样的方法建建立“应用一：客客户基本资料料页面”，如下图所所示。记得最最后按保存按按钮。27、 到目前为止，我我们建立了两两个独立的页页面，这两个个页面的数据据目前没有任任何关联。我我们希望把客客户基本资料料和客户服务务

12、情况能关联联起来，关联联的关系为客客户服务情况况中的隐藏单单元的值（关关联ID）等等于客户基本本资料的数据据ID。关联联后，可以从从客户基本资资料中直接看看到所关联的的客户服务情情况。下面的的步骤是关联联操作，点菜菜单“流程表单设设置”，再次进入入流程表单设设置界面。如如图。28、 点一下TablleID栏目目，使列表按按TableeID排序，其其中第二个是是“应用一：客客户基本资料料流程表单”。如图。29、 点“应用一：客客户基本资料料流程表单”会弹出该表表单的编辑界界面。如图。30、 点数据连接标签签，按钮文字字框输入“客户服务情情况”，连接页面面选择“应用一：客客户服务情况况页面”，传递

13、参数数为“DataIID”，表示把客客户基本资料料的数据IDD号作为参数数传递给连接接页面。然后后按增加按钮钮，再按保存存按钮。这样样，我们就把把两个页面的的数据关联起起来了。如图图。31、 我们需要在系统统中增加一条条菜单，使用用户可以通过过这菜单进入入客户管理模模块。点系系统菜单设置置菜单，进进入菜单设置置界面。如图图。32、 点一下手机短短信菜单，系系统将显示该该菜单的属性性。如图。33、 按下图把菜单的的属性修改完完，然后按增增加按钮，再再按保存按钮钮。这样我们们就搭建好了了一个简单客客户管理模块块。你可以刷新一下下整个系统界界面（按右上上角的刷新菜菜单可以刷新新整个界面），在在左边菜单的的下面可以找找到我们新增增加的模块，点点击进入简单单客户管理模模块。如图。点模块上部的增增加按钮，可可以输入客户户基本资料，如如图。输入后按确定按按钮，将把客客户基本资料料保存到系统统中。如图。点客户名称将弹弹出所点的客客户基本资料料。如图。点上面的“客户户服务情况”按钮，将显显示该客户的的所有服务记记录。如图。点上面的增加按按钮可以增加加该客户的服服务情况记录录。如图。这个简单的客户户管理模块的的搭建方法讲讲解完了，读读者可以自己己试着搭建一一下，对于不不同的企业，客客户管理的方方式可能有很很多差别，但但基本搭建方方法都是相同同的。本文写完了，希希望对大家有有所帮助。