竞凡OA软件的应用之一:用竞凡OA实现客户管理32814.docx
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1、竞凡OA软件的应用之一:用竞凡OA实现客户管理竞凡OA软件的应用非常广泛,在这里我为大家介绍如何用其模块搭建的功能来搭建一个简单的客户管理模块,起到抛砖引玉的作用。客户管理的方式有很多种,每个公司或企业的需求也都有不同的差别,在此文中不可能包括客户管理的方方面面,也不可能完全适合所有公司和企业的实际情况,我写此文主要想向那些欲用本软件来管理其客户和没找到合适软件来管理其客户的企业主提供一个入门方法,他们只要在按此文搭建的客户管理模块的基础上,稍加修改就能搭建出合适自己公司和企业的客户管理模块。我们先简单介绍绍一下竞凡OOA软件,以以便后面的讲讲解。竞凡OOA,又叫竞竞凡网上办公公自动化软件件,
2、它是一种种纯BS结构构的软件,所所谓BS结构构的软件,是是指一种只在在服务器上安安装软件本体体,客户端不不用安装,只只需要使用浏浏览器的一种种软件。你可可以在竞凡公公司的网站(hhttp:/m)上下载到到竞凡OA软软件,下载的的该软件使用用功能和时间间没有任何限限制,但只允允许5个用户户使用。我们再简单介绍绍一下竞凡OOA模块搭建建的原理。竞竞凡OA可以以搭建模块,所所谓搭建,就就是用系统提提供的工具由由使用者(实实际上是有权权限的网络管管理员)设置置出一个新的的、按自己公公司或企业需需求设置的模模块。一个简简单的模块需需要定义一张张流程表单和和定义一张跟跟这张流程表表单相关联的的页面,再定定
3、义一项连接接到这张页面面的菜单即可可。一个复杂杂的模块可能能要定义多张张流程表单、多多张页面,而而且要定义流流程步骤。要要详细讲解流流程表单页面面等之间的关关系很复杂,可可能需要专门门的一本书才才讲得清楚,我我们在本文中中,只讲如何何搭建简单的的客户管理的的步骤,中间间夹插一些说说明,使大家家能快速理解解并搭建出这这个模块。在开始搭建工作作之前,有必必要说明一下下我们要搭建建的简单客户户管理模块的的功能和思路路,这样说明明后,读者在在阅读后面的的步骤时才不不会糊涂。我们要搭建的这这个简单客户管理理模块应该能能输入和查询询客户的基本本资料以及客客户的服务情情况。一个复复杂的客户管管理模块是能能够
4、管理客户户的方方面面面的,比如客客户基本资料料、客户的详详细资料、客客户的联系、跟跟踪、服务记记录等等,还还有客户付款款情况信息等等。为了使读读者好理解,也也不想使本文文篇幅太长,在在本文中我们们仅用竞凡OOA来管理客客户的基本资资料和服务情情况,其他方方面的管理可可以用同样的的方法来搭建建。客户基本资料料包括客户姓姓名、地址、电电话这3项,客户服务务情况包括服服务时间、服服务方式、服服务内容这3项。下面,我们开始始搭建这个简简单客户管理理模块。1、 用超级用户登录录系统。超级级用户默认就就具有搭建模模块的权限。2、 点设置菜单-流程相关设设置-流程程表单设置,进进入流程表单单设置界面。如如图
5、。3、 点增加表单按钮钮进入增加表表单界面,我我们先增加客客户基本资料料的表单。该该表单是系统统用来保存客客户基本资料料的地方。如如图。4、 在表单名称栏目目中输入“应用一:客客户基本资料料流程表单”,点选允许许填写栏目后后的选择按钮钮,并选择最最上面的部门门名称,这个个选择表单允允许所有用户户填写客户基基本资料。数数据管理栏目目选择超级用用户,表示超超级用户可以以查看、修改改、删除所有有客户基本资资料。如图。5、 用鼠标点一下上上面的白色虚虚线框,该虚虚线框内会变变成红色。虚虚线框表示的的是客户基本本资料表单中中的一个单元元格,红色的的单元格表示示该单元格已已经被选中,你你可以操作该该单元格
6、。当当你点选了某某个单元格后后,该单元格格的属性也会会显示出来。如如图。6、 当点选了单元格格后,该单元元格的属性会会显示在界面面的一个控制制面板中,控控制面板下面面有右合并并、下合合并、左左右拆分、上下拆分、修改5个按钮,通通过这几个按按钮,可以把把上图的一个个单元格拆分分成下图所示示的6个单元元格。7、 点选最左上角的的单元格,再再点一下控制制面板的单元元属性标签,我我们将在最左左上角的单元元格内增加一一个单元。如如图。8、 选择单元式样为为纯文本,在在文本内容输输入框中输入入“客户名称”四个字,再再按下面的增增加按钮(不不要按上面的的增加按钮,上上面的按钮是是增加流程表表单用的,下下面的
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- OA 软件 应用 之一 用竞凡 实现 客户 管理 32814
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