三大电信运营商工作会议精神解读58894.docx

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1、三大运营商商未来发发展方向向明晰 2012-3-227人民邮邮电报工业业和信息息化部电电信研究究院 潘潘 丽 从20012年年3月中中旬开始始，三大大运营商商纷纷披披露20011财财年业绩绩报告，基基于自身身资源储储备及战战略方向向各异，三三大运营营商的业业绩表现现及未来来发展重重点均有有所不同同。 收收入增长长加速，增增长引擎擎各异 从三大大运营商商的财报报数据比比较来看看，中国国移动虽虽然在收收入、利利润、用用户上依依然占据据绝对优优势，但但整体市市场格局局在优化化，尤其其是3GG市场，电电信和联联通的发发展十分分耀眼。220111年全行行业的收收入总量量持续提提升，收收入增速速再次恢恢复

2、到110%以以上，55年来首首次超GGDP增增速；同同时，三三家运营营商的收收入增速速持续提提升，中中国移动动、中国国电信、中中国联通通的运营营收入增增幅分别别为8.8%、111.77%、222.22%，均均超20010年年水平，说说明三家家运营商商战略逐逐渐明晰晰，在新新的业务务方向下下持续发发展。 中国移移动依靠靠移动市市场的综综合优势势保持惯惯性增长长，增长长引擎主主要来源源于用户户规模扩扩张及业业务持续续增长。（11）用户户基础规规模不断断扩大，220111年移动动用户规规模达66.5亿亿，增速速11.2%。（22）各类类业务持持续增长长，业务务结构有有所优化化。话音音业务稳稳定增长长

3、，仍是是最主要要的收入入来源；数据业业务保持持快速增增长，收收入占比比逐年提提升，收收入结构构逐步优优化。短短信及彩彩信业务务的收入入占比有有所缩减减，无线线上网、应应用及信信息服务务收入占占比逐年年提升。尤尤其是数数据流量量、WLLAN、手手机邮箱箱、手机机阅读、手手机视频频等新业业务增长长迅速。 中国电电信依靠靠全业务务整体优优势实现现稳步增增长，增增长引擎擎来自于于移动、宽宽带、信信息化业业务的规规模发展展。（11）移动动业务超超前实现现盈利，33G引领领移动业业务规模模发展。220111年移动动用户数数达1.26亿亿，其中中3G用用户渗透透率达228.77%，为为三家中中最高。2201

4、11年终端端销售成成本提升升一五99.2%，智能能手机销销售16670万万部，较较去年提提升9443.88%。（22）宽带带持续升升级提速速，业务务保持稳稳步增长长。截至至20111年年年底，中中国电信信在服务务区内普普遍实现现8M带带宽覆盖盖，200M接入入带宽的的覆盖率率达到770%。220111年宽带带用户数数达76681万万户，同同比增长长21%。宽带带业务收收入6008.001亿元元，同比比增长112.33%。（33）信息息化业务务不断丰丰富，逐逐步实现现规模发发展。中中国电信信充分发发挥在IICT和和政企服服务上的的综合优优势，以以“天翼翼领航”品品牌为统统领不断断丰富电电子政务务

5、、交通通物流等等应用产产品，加加快产品品规模化化复制和和推广。220111年综合合信息应应用服务务收入2204.73亿亿元，较较去年提提升311.9%。 中中国联通通依靠重重点业务务突破发发展最为为亮眼，增增长引擎擎来自于于3G、宽宽带的持持续发力力。（11）3GG业务成成为收入入第一支支柱，其其规模发发展带动动移动用用户和收收入的双双重增长长。20011年年3G用用户40001.9万户户，增长长一八55%；33G业务务收入3327.39亿亿元，增增长一八八2%，33G用户户ARPPU 1110元元，为三三家中最最高。33G用户户对移动动用户贡贡献率达达20%，对收收入贡献献率达331.77%

6、；拉拉动移动动用户市市场份额额及净增增用户市市场份额额持续提提升，拉拉动移动动业务AARPUU从433.7元元提升至至47.3元。（22）宽带带业务快快速增长长，有效效弥补固固话下滑滑趋势。220111年宽带带用户增增速177.8%，收入入增速一一八.11%，宽宽带业务务收入首首次超过过固网语语音，有有效抑制制固网业业务收入入下滑趋趋势，实实现2.4%的的收入增增长。 净利润润率持续续下滑，成成本居高高不下 三家运运营商的的收入增增长加速速，而且且净利润润仍保持持增长，尤尤其是中中国联通通净利润润增速实实现“VV”形反反转，从从去年的的-566.3%变成今今年的220%，说说明前几几年的大大规

7、模投投资已经经开花结结果，逐逐步进入入良性发发展轨道道。然而而三家运运营商的的净利润润率却在在持续下下滑，最最主要的的原因是是运营成成本的持持续增长长，而建建网成本本和营销销成本仍仍然是拉拉动运营营成本增增长的内内因。一一方面三三家运营营商持续续的网络络投资造造成折旧旧和摊销销成本的的持续增增长；另另一方面面3G运运营时代代三家运运营商均均通过终终端补贴贴来拉动动市场发发展，从从而造成成这两块块成本居居高不下下。 中中国移动动近几年年运营成成本持续续增长，220111年运营营成本337677亿元，增增长122.6%。其中中折旧和和销售费费用占比比超过550%；中国电电信运营营成本增增长较快快，

8、20011年年运营成成本22209.12亿亿元，同同比增长长12.5%，主主要是销销售、一一般及管管理费用用的增长长较快，其其中移动动终端销销售成本本增长一一五9.2%、移移动手机机补贴增增长299.1%；中国国联通运运营成本本增长最最快，220111年运营营成本220377.766亿元，同同比增长长22.5%，其其中折旧旧及摊销销成本占占比高达达27.7%，销销售通信信成本增增长较快快达2一一八.66%，33G终端端补贴增增长一八八2.66%。 投资持持续增长长，侧重重点各有有不同 三大运运营商资资本开支支持续增增长，基基于各自自的战略略发展方方向，侧侧重点有有所不同同，有效效支撑未未来的业

9、业务发展展重点。 中国移移动仍将将移动通通信网作作为投资资重点，220111年资本本开支增增长3%，移动动通信网网投资占占比达557%。未未来将逐逐步优化化投资结结构，以以注重投投资效益益、增强强核心能能力为主主，一方方面坚持持四网协协同保持持移动通通信网投投资，另另一方面面加强传传输网基基础资源源储备；中国电电信在经经过前几几年移动动网络的的投资储储备后，未未来的投投资重点点仍是宽宽带网络络，20011年年宽带投投资占比比66.8%；中国联联通20011年年资本开开支增长长9%，220122年依然然会保持持大规模模投资，预预计增长长30%，重点点仍是33G、宽宽带和数数据、基基础设施施传输网

10、网。 未未来发展展方向逐逐步明晰晰 三大大运营商商基于自自身资源源储备及及历史发发展轨迹迹，未来来的发展展方向及及侧重点点各有所所不同。 中国移移动未来来发展聚聚焦移动动互联网网，并加加强全业业务战略略资源储储备。移移动互联联网的发发展在业业务和平平台层面面采取智智能管道道+开放放平台、特特色业务务+融合合界面的的发展模模式。公公司提出出构筑好好用、易易用、高高效、智智能的管管道，形形成MMM云服务务、物联联网能力力、电子子商务能能力、位位置能力力、飞信信+五大大开放平平台能力力；在网网络层面面坚持四四网协同同，明确确GSMM、TDD、WLLAN、LLTE各各个网络络的定位位及发展展目标。全全

11、业务战战略资源源储备强强调城域域网建设设、宽带带接入及及公共互互联网、IIDC。 中国电电信战略略主线明明晰，未未来将稳稳扎稳打打推动“新新三者”战战略，围围绕“以以创新和和服务双双领先推推动规模模发展”这这条主线线，坚持持规模经经营和流流量经营营两大策策略。规规模经营营强调核核心业务务和关键键市场的的规模发发展；流流量经营营强调积积极推进进智能管管道建设设，加快快综合平平台建设设和开放放运营，加加大以内内容应用用为主的的产品创创新力度度，持续续推进体体制机制制创新。公公司将智智能管道道建设放放在显著著重要地地位。 中国联联通未来来的发展展聚焦规规模增长长及创新新变革，注注重协调调发展。规规模

12、增长长强调33G业务务规模突突破、宽宽带业务务快速增增长、融融合业务务深入发发展；创创新变革革强调为为适应发发展模式式的变化化，在组组织体系系、网络络建设和和运维、IIT支撑撑、资源源分配机机制等各各个层面面的协调调配合中国移动2012工作会议：逆境求发展 规划创未来 ( 2012/1/8 00:05 )C114讯 作为全球最大的移动通信运营商，中国移动虽然面临着一些发展中的问题，但依然在客户保有量、基础网络质量、服务交付能力以及应用技术创新方面保持着强劲竞争力。它的一举一动也成为整个产业链关注的焦点，无论是竞争对手还是解决方案提供商，甚至是普通的消费者。对于如此的的一只大大象，要要想对它它有

13、一个个全面清清晰的认认识并非非易事。每每年年初初召开的的“中国国移动年度度工作会会议”，也也就成为为了外界界了解其其网络产产品市场场策略的的绝佳机机会。不不可否认认，在过过去的一一年中，中中国移动动在某些些方面是是放慢了了自己的的脚步，但但大象能能否重新新起舞，答答案就在在本周举举行的220122年工作作会议上上。直面20111挑战战：逆境境中再创创辉煌在谈20112年的的系统策策略部署署之前，还还是让我我们回顾顾总结一一下中国国移动在在20111年所所取得部部分成绩绩。作为为“十二二五”的的开局之之年，220111年对于于中国移移动是非非常关键键的，对对于之前前的“顺顺风仗”，压压力和困困难

14、不容容小觑。2011年年，中国国移动各各级公司司正视困困难，直直面挑战战，加快快推进创创新拓展展，着力力再造核核心能力力，发展展改革稳稳定工作作取得新新的成效效，为铸铸就国际际领先、实实现可持持续发展展奠定坚坚实基础础。正如如尚冰副副部长在在讲话中中所指出出的，充充分肯定定了中国国移动的的工作成成绩：切切实提升升了发展展质量和和服务水水平，特特别是集集中力量量建设运运营TDD-SCCDMAA网络，很很好地完完成了党党中央、国国务院交交给的任任务。在整体收入入和利润润水平方方面，中中国移动动努力克克服发展展困难，继继续保持持平稳增增长态势势和全面面领先：其前三三季度收收入为338388亿元，净净

15、利润约约为9220亿，在在央企体体系中名名列前茅茅。在网网络覆盖盖和技术术演进方方面，中中国移动动采取了了GSMM/TDD-SCCDMAA/WLLAN/TD-LTEE四网协协同的思思路，努努力为用用户提供供与业务务相匹配配的网络络能力；在我国国主导通通信技术术标准术术的推广广上， TD-SCDDMA客客户规模模突破550000万户，做做到“三三分天下下有其一一”，而而对于TTD-LLTE，不不但顺利利完成了了规模技技术试验验第一阶阶段任务务，也通通过GTTI在全全球范围围内进行行了商用用推广。在服务质量量和产品品创新方方面，中中国移动动通过网网络质量量竞赛的的模式，进进一步改改善了基基础网络络

16、质量，同同时进行行了增值值服务质质量大会会战，提提升用户户感知；在服务务层面，建建立全流流程服务务质量管管理体系系，优化化客户服服务界面面，透明明消费体体系日益益完善，实实现百万万客户升升级申诉诉率行业业最低和和电子渠渠道实现现1000%业务务承载。创创新则是是另外一一条主旋旋律，通通过在无无线城市市、物联联网、移移动应用用商场、云云计算等等领域内内的系列列创新，中中国移动动开始从从传统的的移动通通信中“走走出来”，进进入了舞舞台更为为广阔的的ICTT市场。在企业治理理和社会会公益方方面，中中国移动动也进行行了很多多有益的的探索。中中国移动动切实顺顺应发展展要求，推推进管理理改革迈迈出坚实实步

17、伐，建建设规范范董事会会工作进进展顺利利，也首首次召开开全集团团党建工工作会议议。扎实实履行社社会责任任，为经经济社会会发展作作出积极极贡献。深深化与各各地政府府的战略略合作，带带动产业业链协同同发展，降降低资费费促进稳稳物价、扩扩内需，以以及在村村村通电电话、应应急通信信保障、净净化网络络环境、节节能减排排及公益益慈善等等方面作作出积极极贡献。明确20112要求求：深化化可持续续发展成绩只是说说明过去去，我们们更应该该放眼未未来。可可以预见见的是，在在20112年，中中国移动动所面临临的挑战战将不会会小于220111年。它它不但要要面对中中国联通通和中国电电信咄咄咄逼人的的全业务务捆绑和和3

18、G市场场突进，还还要应对对整个信信息通信信产业的的变革。如何在已经经到来的的移动互互联网和和云计算算的时代代继续再再创辉煌煌。在本本次会议议上，中中国移动动提出公公司20012年年工作的的总体要要求和总总体策略略。从20122年工作作的总体体要求上上来看，振振奋精神神，凝心心聚力，深深化实施施“十二二五”时时期可持持续发展展战略，积积极推动动移动互互联网发发展，充充分发挥挥四网协协同效应应，加快快形成全全业务后后发优势势，注重重质量、服服务、创创新，全全面增强强核心能能力；注注重营销销效率提提升、数数据流量量经营、信信息服务务拓展，大大力促进进价值增增长；注注重机制制变革、流流程优化化、组织织

19、保障，不不断激发发内在活活力；注注重廉洁洁从业，促促进企业业持续健健康发展展。会议同时明明确了公公司推进进移动互互联网发发展、全全业务发发展、四四网协同同发展的的总体策策略。提提出要构构筑智能能管道，搭搭建开放放平台，打打造特色色业务，展展现友好好界面，建建立移动动互联网网产业的的主导地地位；立立足高起起点，突突出差异异化，坚坚持讲效效益，有有所为有有所不为为，形成成全业务务发展的的后发优优势；打打造覆盖盖广、覆覆盖深、质质量高、速速率高的的世界一一流无线线网，保保持移动动通信领领域的市市场领先先。中国移动董董事长王王建宙在在讲话中中指出，中中国移动动已经积积淀了应应对风险险挑战的的能力基基础

20、和运运营经验验，当前前宏观经经济的稳稳定增长长和TDD-LTTE技术术研发及及产业化化商用化化进程的的加快，都都是公司司可持续续发展的的有利因因素。他他认为，中中国移动动要着力力培育新新的竞争争优势，在在改善服服务、提提高流量量经营水水平、巩巩固移动动通信市市场优势势、培育育新应用用新业态态、强化化业务发发展的支支撑能力力、实施施公司国国际化战战略等方方面下足足功夫。要要坚定不不移坚持持效益优优先，摒摒弃粗放放经营，夯夯实管理理基础，完完善内控控体系。着着力推进进创新性性企业建建设，大大力推动动TD-SCDDMA规规模发展展，提高高网络利利用率，积积极推动动TD-LTEE扩大规规模试验验，促进

21、进产业化化和商业业化进程程；大力力推进移移动互联联网、物物联网、云云计算等等重点领领域创新新，更好好地适应应业务发发展需要要。中国移动党党委书记记奚国华华在讲话话中强调调，公司司发展进进入关键键阶段，公公司上下下必须进进一步增增强推动动可持续续发展的的信心和和决心，要要振奋精精神，凝凝聚士气气力量；要正视视挑战，增增强使命命感与紧紧迫感，把把思想和和行动进进一步统统一到集集团公司司的发展展思路、要要求和部部署上来来，重点点做好“战战略转型型、改革革创新、廉廉洁健康康”三篇篇文章。中国移动总总裁李跃跃则在报报告中要要求，公公司20012年年生产经经营管理理工作要要继续围围绕实现现“一个个愿景”、

22、扩扩大“两两个份额额”、推推动“五五个转变变”的总总体思路路，做好好五方面面工作。质质量、服服务、创创新、规规模和管管理成为为了李跃跃整份报报告的关关键词。首先，狠抓抓质量，确确保质量量全面领领先：牢牢固树立立质量意意识，持持续提升升网络质质量、业业务质量量和业务务支撑质质量。当当质量和和速度发发生矛盾盾时，必必须毫不不犹豫地地保证质质量。其其次，狠狠抓服务务，持续续提升客客户满意意度：深深入落实实“客户户为根、服服务为本本”理念念，切实实加强基基础服务务工作、电电子渠道道和统一一门户建建设、全全网客户户服务体体系建设设，切实实加强客客户投诉诉处理。当当客户利利益和企企业利益益发生矛矛盾时，必

23、必须毫不不犹豫地地保护客客户利益益。第三，持续续创新，不不断提升升创新发发展水平平：要着着眼于可可持续发发展，着着力推进进网络创创新、业业务创新新、管理理创新，实实现企业业发展由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。坚坚持网络络创新，把把握技术术发展方方向，加加快基础础设施布布局；明明确定位位和规划划，推进进四网协协同发展展。坚持持业务创创新，推推进无线线城市建建设、移移动应用用商场和和物联网网发展、终终端专业业化运营营、差异异化全业业务发展展、国际际业务发发展以及及IDCC和云服服务发展展。第四四，加强强市场拓拓展，保保持规模模优势。要要巩固传传统市场场优势，加加快推动动流量经经营

24、，努努力拓展展信息服服务。第第五，从从严管理理，确保保企业安安全健康康运营，注注重标杆杆管理、精精细管理理、风险险管理和和管理监监督。 结束10年年高速增增长 中中移动驶驶入转型型深水区区xxc1114.nnet ( 220122/1/9 008:334 )在清醒地看看到来自自外部和和内部的的巨大变变化后，中国移动面向2012年提出，要实现企业发展由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。在玛雅人的的预言中中，20012是是一个轮轮回的结结束和新新时代的的开始，中中移动在经经历了110余年年的高速速增长的的轮回之之后，将将面临一一个怎样样的新纪纪元?十年发展，积积淀深厚厚。但新新技术的的快速发发展

25、、产产业价值值的逐渐渐转移、行行业格局局的重组组裂变，给给中移动动带来更更加严峻峻的挑战战。在执掌中移移动一年年半之后后，中移移动总裁裁李跃已已经清醒醒地看到到来自外外部和内内部的巨巨大变化化：互联联网产业业不断越越过通信信的围墙墙，不仅仅威胁运运营商的的增值业业务，还还进一步步蚕食话话音短信信等基础础业务收收入。从从内部来来看，新新增用户户增长放放缓，存存量用户户市场受受到竞争争对手挑挑战等，已已经是非非常严峻峻的现实实。在这这种状况况下，李李跃希望望通过转转变增长长方式，来来保持中中移动的的持续增增长，“由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。”1月6日，220122年中移移动工

26、作作会议上上，在220122年的工工作报告告中，李李跃提出出，创新新是企业业发展的的动力源源泉，要要着眼于于可持续续发展，着着力推进进网络创新新、业务务创新、管管理创新新，实现现企业发发展由主主要依靠靠资源投投入向依依靠创新新推动转转变。中中移动董董事长王王建宙将将新发展展模式简简洁而准准确地总总结为：“构筑筑智能管管道，搭搭建开放放平台，打打造特色色业务，展展现友好好界面，建建立移动动互联网网产业的的主导地地位。”狠抓质量和和服务在多个不同同的场合合，李跃跃多次强强调三种种能力：网络能能力、业业务创新新能力和和客户服服务能力力。“衡衡量运营营商的业业务创新新能力，要要看是否否能引领领消费、引

27、引领需求求、引领领潮流，其其根本在在于对客客户的了了解”。经过十多年年的积淀淀，质量量和服务务已经成成为中移移动傲视视竞争对对手的强强有力杀杀手锏。面面向20012年年，李跃跃仍然将将质量和和服务作作为中移移动的重重中之重重。在网网络、业业务及业业务支撑撑质量方方面，李李跃强调调要保持持“全面面领先”;而服务务方面，则则重点加加强基础础服务工工作、电电子渠道道和统一一门户建建设、全全网客户户服务体体系的建建设。在此之前的的20111年度度工作会会上，李李跃就曾曾用两个个“千方方百计”表表达其对对6亿客客户的重重视：千千方百计计改善客客户感知知，千方方百计提提高客户户满意度度。事实实上，这这也成

28、为为中移动动在20011年年重点锤锤炼的竞竞争力：在对手手强烈的的网络能能力攻势势下，中中移动依依然凭借借良好的的用户口口碑和服服务水准准，保持持了行业业领先水水平。目目前，中中移动总总用户数数达到66.444亿，33G用户户数为448000万户，占占全国33G用户户的400%，仍仍处于领领先位置置。在客客户服务务方面，在在工业和和信息化化部公布布的百万万客户升升级申诉诉率中，中中移动连连续200个月保保持行业业最低水水平。提速四网协协同战略略作为支撑中中移动无无线城市市、物联联网、移移动互联联网网战战略的网网络基础础，中移移动的四四网协同同战略已已经提出出一段时时间，在在本次工工作会上上，四

29、网网协同战战略再次次被作为为20112年战战略重点点之一。针针对TDD-SCCDMAA网络，中中移动董董事长王王建宙明明确提出出，其主主要任务务是“提提高网络络利用率率”。这这一战略略更多出出于对现现实网络络承载的的迫切需需求。根据中移动动近期发发布的第第三季度度财报，今今年前三三季其无无线上网网业务流流量比去去年同期期增长1143.1%。由由于TDD-SCCDMAA网络覆覆盖及终终端问题题，20010年年以来，中中移动持持续面临临的一个个问题，TTD网络络利用率率较低，但但GSMM利用率率日增。不不过TDD-SCCDMAA的终端端困窘局局面已经经有所缓缓解。据据了解，已已有900%TDD-S

30、CCDMAA终端实实现与WWCDMMA共平平台，射射频和基基带芯片片也有了了很大提提高。中中移动党党组书记记奚国华华指出，下下一步，要要通过专专业化运运营，发发挥产业业协同效效应，打打造新一一代客户户广泛接接受的优优质终端端，不断断做大TTD-SSCDMMA市场场规模。为了缓解网网络压力力，自220100年以来来，中移移动就开开启“百百万热点点建设计计划”，将将WLAAN作为为网络建建设的重重中之重重。按照照中移动动规划，220122年，WWLANN建设、维维护、运运营和业业务发展展将被纳纳入日常常工作体体系。奚奚国华指指出，要要进一步步提升WWLANN建设效效率与发发展效益益，通过过全面分分

31、析GSSM/TTD网络络数据流流量分布布、业务务使用、终终端类型型、用户户习惯，更更好地把把握市场场需求，找找准热点点区域，更更好地发发挥WLLAN对对移动蜂蜂窝网数数据流量量、特别别是手机机终端流流量的分分流作用用。除此之外，承承载了中中移动“最最深层发发展动力力”的TTD-LLTE网网络也将将成为中中移动220122年的最最大亮点点。20011年年，中移移动完成成了TDD-LTTE在六六大城市市的规模模组网试试验，但但有业内内人士指指出，TTD-LLTE进进展缓慢慢，造成成“墙里里开花墙墙外香”的的局面，让让中移动动在20011年年处于相相对被动动局面，其其在重要要的3GG领域的的市场份份

32、额也因因而流失失至竞争争对手。按按照中移移动的规规划，220122年将继继续扩大大TD-LTEE规模试试验范围围。主导移动互互联网产产业2012年年，中移移动的战战略转型型将驶入入深水区区,持续续促进以以语音经经营为主主向语音音、流量量经营并并重转型型，积极极构建移移动互联联网主导导地位。不久前，中中移动在在全球开开发者大大会上为为其移动动互联网网战略定定下了“提提供一个个开放平平台，做做一个智智能管道道，推出出移动互互联网特特色服务务”基调调。为此此，20012年年中移动动将围绕绕移动互互联网产产业链关关键环节节，通过过平台集集中部署署，建设设聚合的的内容型型平台或或开放能能力平台台，对外外

33、加强与与互联网网公司、第第三方开开发者合合作，实实现产业业链资源源的聚合合作用，吸吸引具有有竞争力力的各种种应用落落户公司司的应用用平台。通过这一战战略基调调，中移移动此前前建设的的三大门门户、九九大内容容基地资资源将被被盘活，实实现集中中管理和和发展。2012年年是中移移动重要要的一年年。作为为连接设设备制造造商、业业务提供供商、内内容提供供商和用用户的桥桥梁和纽纽带，李李跃深信信，技术术的发展展可能使使很多优优秀的IIT公司司倒闭，但但很难使使优秀的的电信运营营商倒闭闭。究其其原因，技技术的领领先不是是永恒的的，而竞竞争确是是持续存存在的。面面对愈发发汹涌的的竞争，中中移动以以及其他他电信

34、运运营商所所要去思思考的，更更多是用用什么样样的成本本、能力力和强度度去接受受挑战。链接2012中中国移动动五大任任务1、狠抓质质量，确确保质量量全面领领先。要要牢固树树立质量量意识，持持续提升升网络质质量、业业务质量量和业务务支撑质质量。2、狠抓服服务，持持续提升升客户满满意度。深深入落实实“客户户为根、服服务为本本”的理理念，切切实加强强基础服服务工作作、电子子渠道和和统一门门户建设设、全网网客户服服务体系系建设，切切实加强强客户投投诉处理理，坚决决维护客客户权益益。3、持续创创新，不不断提升升创新发发展水平平。要着着眼于可可持续发发展，着着力推进进网络创创新、业业务创新新、管理理创新，实

35、实现企业业发展由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。要要加快基基础设施施布局，推推进四网网协同发发展;推推进无线线城市建建设、移移动应用用商场和和物联网网发展、终终端专业业化运营营、差异异化全业业务发展展、国际际业务发发展以及及IDCC和云服服务发展展;大力力推动集集中管理理、制度度建设和和流程优优化、组组织创新新。4、加强市市场拓展展，保持持规模优优势。要要巩固传传统市场场优势，加加快推动动流量经经营，努努力拓展展信息服服务。5、从严管管理，确确保企业业安全健健康运营营。要注注重标杆杆管理、精精细管理理和风险险管理，要要加强队队伍建设设和管理理监督。数字6.44亿亿截至20111

36、年111月底底，中国国移动用用户总数数6.444亿，其其中3GG用户达达到48800.7万，离离完成550000万3GG用户的的目标仅仅一步之之遥。2173亿亿2011年年前3个个季度，中中国移动动无线上上网业务务流量达达到21173亿亿MB，WWLANN数据流流量已经经接近于于2G和和3G的的数据流流量。600万个个目前，中国国移动拥拥有超过过1600万个AAP，未未来三年年将建设设超过6600万万个APP。中国国移动将将借助22G/33G/LLTE/WiFFi四网网协同、业业务与应应用的融融合共同同发展无无线城市市。6000万万台李跃期望220122年能实实现终端端销售660000万台的的

37、目标，其其中智能能手机占占比超过过50%互联网周刊刊：从互互联网角角度诊断断联通未未来战略略xxc1114.nnet ( 220122/2/3 一一五:005 )中国联通对对互联网网的理解解，太从从电信人自自我中心心出发了了，基本本看漏了了互联网网人理解解的“互互联网基基础服务务”的全全部三道道核心主主阵地。其其本身的的不作为为导致在在移动互联联网时代代被边缘缘化。惊闻中国联联通（以以下简称称联通）净净利下滑滑近6成成，在还还要继续续接受反反垄断调调查的情情况下，可可以说内内外交困困。联通通下一步步向何处处去？对联通而言言，反垄垄断是企企业与社社会利益益冲突，而而盈利则则在企业业自身，是是两个

38、不不同性质质的问题题。即使使反垄断断的人，也也不希望望看到联联通盈利利下滑，希希望联通通靠市场场竞争，使使利润有有质的飞飞跃、大大的提高高。在互互联网人人看，这这不是不不可能的的事；但但是，希希望看到到的那种种质变，毕毕竟没有有发生。一一定是哪哪里出了了问题。我们首先想想到的是是战略。本本文重点点探讨，联联通从当当前盈利利下降，到到盈利大大幅度跃跃升之间间，是否否存在可可捕捉的的战略新新空间。答答案，是是肯定的的。大幅幅盈利的的机会为为什么没没有被捕捕捉？我我们试着着从互联联网人的的角度，猜猜测电信信思维可可能存在在的战略略盲区。不不求全面面，但求求换位思思考，互互相启发发，帮助助联通于于无路

39、中中寻找柳柳暗花明明。一、形势判判断：“后后电信时时代”符符合实际际吗1、联通的的现状：盈利为为何大幅幅下滑？联通公布的的20110年财财报数据据显示，220100年营收收17一一三.00亿元，同同比增长长11.3%，盈盈利388.5亿亿元，同同比下降降59.7%。公司解释称称，业绩绩下滑主主要是联联通3GG业务处处于发展展初期，收收入尚未未能弥补补折旧摊摊销、网网络、营营运及支支撑成本本以及33G手机机补贴成成本等市市场相关关费用的的增加。第一个方面面，是大大规模的的3G网网络建设设。截至20110年112月331日，中中国联通通3G基基站数量量达到一一八.33万个，同同比增长长70.8%；

40、GSMM基站数数量达到到32.9万个个，同比比增长一一五.55%。33G网络络已覆盖盖全国县县级以上上城市和和东部发发达乡镇镇；GSSM网络络已覆盖盖除边远远地区外外的所有有乡镇和和绝大部部分行政政村。固固网宽带带接入端端口总数数达到66,5883万个个，同比比增长229.33%，其其中，220M以以上端口口占比338%。第二个方面面，是33G业务务仍处运运营初期期盈利有有限，终终端销售售成本的的大幅增增长，是是联通利利润下滑滑的重要要原因之之一。2010年年，联通通从战略略上加大大了移动动业务投投入，推推出包括括iPhhonee4在内内的百余余款3GG定制终终端，实实施“预预存话费费送手机机

41、”等终终端补贴贴政策，大大力发展展3G合合约计划划用户。收收获在预预期之中中，联通通移动业业务收入入首次超超过固网网业务，占占比达到到50.7%。这这对联通通是具有有重大意意义的质质变，从从此联通通从一个个固网公公司，正正式变为为了移动动公司。但付出的代代价，可可以用惨惨重形容容。20010年年全年销销售通信信产品支支出发生生1066.9亿亿元，比比上年增增长2997.55%，同同期销售售通信产产品收入入只有774.66亿元，销销售亏损损为322.3亿亿元。33G手机机补贴成成本造成成亏损331.77亿元，11-4季季度分别别为1.0亿元元、3.9亿元元、7.7亿元元和199.1亿亿元。亏亏损

42、的998%在在3G上上。两个方面的的原因相相较之下下，业界界普遍认认为，终终端补贴贴是联通通利润下下滑的主主因。单单就终端端补贴就就事而论论，在市市场推广广常理中中，有市市场特定定阶段的的特征。但但我们在在这里，就就要预存存疑一下下：推广广销售亏亏损，是是必然的的吗？苹苹果就是是反例。苹苹果发行行iPhhonee不仅不不像联通通那样亏亏损，还还赚翻了了。同是是iPhhonee，一亏亏一赚，本本身就把把真问题题暴露出出来。不不是推广广销售本本身一定定会怎么么样，而而是联通通与苹果果两个公公司的竞竞争力不不同，表表现到面面上来了了。从销售行为为抽象出出联通的的竞争力力类型，属属于典型型的大而而不强

43、的的“中国国制造”方方式。大大是指规规模，强强是指利利润。联联通以打打价格战战的方式式进行33G终端端销售，正正好落进进“中国国制造”的的经典陷陷阱：收收入量扩扩大，但但没有利利润。简简称大而而不强。苹苹果则是是做强做做优的方方式，因因此利润润上做强强，创新新上做优优。国资资委要求求企业做做强做优优，联通通没做到到，做成成了大而而不强，这这是实质质。剥掉第一层层笋，我我们进一一步分析析更靠近近基本面面的信息息。不强强，不强强在哪里里，联通通弱在哪哪里？ 远的苹果不不比，我我们就分分析三大大运营商商在“强强”（利利润）这这一点上上的差异异。在三三大运营营商中，220111年上半半年，中中移动实实

44、现利润润6一三三亿元，同同比增66.3%，利润润率达到到24.5%。中中电信220111上半年年利润为为97.10亿亿元，同同比增110.22%，利利润率为为8%。上上半年中中国联通通净利润润26.37亿亿元，同同比下降降5.55%，利利润率为为2.66%。224.55、8、22.6。联联通的利利润率几几乎是中中移动的的十分之之一。只只用短期期因素解解释，不不能说明明根本问问题。因因为就算算20110年净净利不大大幅下滑滑，不强强这个基基本面，对对于联通通也是摆摆在那里里的。从微观看，联联通手机机用户AARPUU并不低低，为1124元元人民币币，比中中移动还还高出许许多。之之所以不不强，是是因

45、为高高ARPPU值业业务只是是局部的的，在联联通业务务全局中中，高AARPUU值的数数据业务务与移动动业务所所占比重重太小了了。联通通对数据据业务追追晚了，这这才是不不强的直直接原因因。从历史上看看，网通通曾有机机会按候候自强的的思想，在在电信业业率先跨跨入数据据时代，跟跟上苹果果们的步步伐。由由于客观观原因，这这个良机机错失了了。损失失的机会会成本相相当于联联通总市市值。到到了联通通、网通通合并成成中国联联通时，已已经轮不不上客观观原因去去阻碍做做强了，因因为像田田溯宁那那样力主主往数据据上靠的的人，在在联通已已不再是是主流。联联通获得得移动牌牌照后，只只在电信信上形成成做大的的竞争力力，没

46、有有在数据据上形成成做强的的竞争力力，是弱弱的总症症结，是是不强的的根本原原因。这可以有效效解释联联通与苹苹果围绕绕iPhhonee的利益益博弈中中处于下下风的原原因。显显然，这这是发生生在移动动互联网网领域的的一场数数据竞争争力与电电信竞争争力的较较量。苹苹果拥有有数据核核心竞争争力，而而联通不不具备，因因此联通通只能被被挤到卖卖手机的的一群人人中，靠靠打价格格战求发发展了。连连外人都都在奇怪怪，为什什么在销销售旺季季的十一一期间，联联通都不不发功推推销iPPhonne，可可见受制制于人的的狼狈不不堪。这这离成为为具备国国际竞争争力的世世界一流流企业，差差得很远远。资本市场对对于联通通的分析

47、析，显然然过分乐乐观。只只考虑了了业务量量绝对值值增长，而而没有将将联通损损失的机机会成本本计入在在内。没没有顾及及运营商商以外的的竞争对对手，利利用联通通放弃的的机会坐坐大，对对联通未未来生存存空间的的挤压。谈完现象以以后，我我们就要要追到本本质层面面，看一一看联通通的基本本面是怎怎么坏下下去的。2、联通形形势判断断：“后后电信时时代”疑疑问联通的基本本面本来来可以很很好，但但现在坏坏下去，我我认为第第一个因因素就与与形势判判断有关关。形势势判断是是制订战战略和规规划资源源的基础础，形势势判断有有误，整整体出偏偏差就在在所难免免。1）后电信信时代，是是联通对对所处形形势的一一个基本本判断。但

48、但从互联联网人角角度看，存存有重大大疑问。联通人认为为，“电电信业与与互联网网行业融融合是后电信信时代的主要要特征之之一”。“电电信业与与互联网网行业融融合”这这个判断断，互联联网人是是认同的的。但是是，融合合后谁在在产业链链中心呢呢？从后后电信时时代提法法本身看看，显然然是以电电信为中中心。联联通人果果然是这这样判断断的，认认为，“作作为互联联网基础础服务的的提供者者，电信信运营商商处于后电信信时代生态环环境中的的核心物物种地位位”。这就不符合合实际了了，既不不符合国国际的实实际，也也不符合合中国的的实际。因因为在美美国，苹苹果、谷谷歌是主主导者，AAT&TT并不是是主导者者；在中中国，腾腾讯、百百度市值值早已超超过联通通和中国国电信， 20110年，腾腾讯市值值4000亿美元元时，联联通市值值仅3112亿美美元。联联通已不不是“核核心物种种”，是是排在腾腾讯、百百度后面面的小弟弟弟。从客观上看看，核心心物种有有一个简简单标准准，就是是摩根斯斯坦利在在全球移移动互联联网报告告中提及及的数据据增值业业务占整整个业务务的比重重。因为为在电信信业与互互联网行行业融合合中，语语音业务务是持平平增长趋趋势，数数据业务务是高速速增长态态势，因因此谁的的业务搭搭在快车车道上，谁谁就会成成为行业业主导者者，谁才才是核心心物种。腾讯互联网网增值业业务在220099年的收收入中占占比是776.66