投资公司营业部柜台专责职务说明书9204.docx

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1、投资公司营业部部柜台专责职职务说明书岗位名称柜台专责岗位编号所在部门营业部岗位定员直接上级营业部经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年1月月本职： 协助部部门经理负责责为客户办理理开立账户、柜柜台收付等业业务，并提供供相关的柜台台服务职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责办理接柜业业务工作时间百分比比：40%工作任务负责向新客户介介绍本公司概概况、个人信信托业务知识识，要求客户户提供有关办办理个人信托托业务所需要要的证件、证证明、授权委委托书及复印印件等频次：日常负责对客户提供供的有关证件件进行仔细核核查频次：日常负责为新客户提提供个人信托托合同样本，并并逐条进行讲讲解，双

2、方无无异议后签定定个人资金XXTTZ合同同，合同注明明：资金用途途、业务特点点、信托期限限、收益及分分配方式、账账目公布日及及资金支取方方式等频次：日常负责为签定合同同后的新客户户办理开立账账户手续频次：日常负责办理各种信信托资金的收收付，并严格格执行收入现现金工作程序序，即先收款款，后记账；或付出现金金工作程序，即即先记账，后后付款频次：日常负责审查、核对对各种柜台票票据，做到印印签齐全，有有效户名准确确无误频次：日常负责准确记录每每笔业务并严严格做到一日日一清，账物物相符频次：日常职责二职责表述：负责责为客户提供供柜台服务 工作时间百分比比：30%工作任务负责为客户提供供随时查帐、计计算利

3、息、打打印对账单等等服务频次：日常负责为客户提供供有关信托业业务的柜台咨咨询服务并向向客户讲解XXTTZ的收收益与风险关关系，其他商商业银行、资资产管理机构构、证券公司司等投资特点点，重点阐明明本公司经营营策略，控制制风险的方法法以及客户一一般收益情况况等频次：日常负责及时为客户户办理有关信信托资金单据据的挂失手续续频次：日常协助并配合公、检检、法等部门门对客户的依依法执行的资资金冻结频次：日常职责三职责表述：负责责个人信托业业务的柜台宣宣传工作工作时间百分比比：25%工作任务宣传个人信托业业务的发展前前景，本公司司开展该业务务的目的、特特色、客户收收益方式、风风险控制方法法等频次：日常宣传公

4、司经营理理念、公司形形象，树立个个人信托产品品品牌频次：日常发放有关信托知知识宣传资料料、节日纪念念品、公布有有关公告等频次：日常收集客户要求和和有关信息，及及时整理并上上报分管副经经理频次：日常职责四职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：5%权力：对客户提出的有有关信托业务务方面问题的的解释权对客户提供的有有关证件的审审核权对柜台收付业务务的建议权工作协作关系：内部协调关系营业部外部协调关系客户任职资格：教育水平大学专科及以上上学历专业金融专业、投资资专业、财会会专业、市场场营销专业培训经历金融理论与实务务培训、信托托业务知识培培训、银行票票据知识培训训、国家有关关法规、政策策培训经验2年以上工作经经验知识熟悉金融、信托托业务知识、证证券知识，了了解商业银行行业务特点技能技巧熟练使用办公软软件和财务软软件、具备基基本的网络知知识其它：使用工具设备计算机，一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档有关报表、工作作计划、总结结、宣传资料料、请示报告告等备注